展品99.2
最終結果的最終通知
公開投標要約的
ImPulsora de Marcas e Ingible,S.A.de C.V.,蒙特雷,墨西哥
(墨西哥經濟基金會的全資子公司,S.A.B.de C.V.)
對於所有公開持有的登記股票,面值為每股1.00瑞士法郎
瓦洛拉控股有限公司,瑞士慕登茲
2022年7月26日,ImPulsora de Marcas e Ingible,S.A.de C.V.(“要約人”)根據第125條及其後條款公佈了公開要約要約的要約招股説明書(“要約招股説明書”)。FMIA(“要約”)收購Valora Holding Ltd.(“Valora”)所有公開持有的登記股票,每股面值1.00瑞士法郎(每股“Valora股票”)。 每股Valora股票的要約價為現金淨額260瑞士法郎,減去結算前與Valora 股票有關的任何攤薄影響的總額(如要約招股説明書中進一步描述)。
此處未定義的術語的含義與要約招股説明書中此類術語的含義相同。
最終結果
截至2022年9月29日下午4:00額外接受期結束時瑞士時間,要約人及與要約人一致行動的人士共參與4,252,410股Valora股份,相當於Valora已發行股本及投票權的96.87%(參與率 )。4,234,923股Valora股票被投標至額外接受期結束,相當於截至額外接受期結束時要約所涉及的所有Valora股票的96.62%{br(成功率)。
以下概述總結了最終結果:
瓦洛拉的數量 個共享 | 股本/ 投票權 (參與 費率) | 成功率 | ||||||||||
瓦洛拉股份參與了此次要約 | 4,234,923 | 96.47 | % | 96.62 | % | |||||||
在額外接受期結束時,要約人和與要約人一致行動的人持有的Valora股票* | 17,487 | 0.4 | % | |||||||||
最終結果 | 4,252,410 | 96.87 | % |
* | 包括 由Valora及其附屬公司持有的7,089股庫存股,以及要約人在額外接受期內在要約以外購買的10,398股Valora股份。於額外承諾期結束時,與要約人一致行動的人士(Valora及其附屬公司除外)並無持有Valora股份 。 |
對要約條件的滿足和和解
在附加接受期結束時, 根據第B.7(A)節的要約條件(最低錄取率)及B.7(D)節(無實質性 不良影響)招股説明書的報價令人滿意。根據B.7(B)節的要約條件(合併審批 和其他審批)自額外的接受期結束以來,也得到了滿足。
報價條件(C)、(E)、(F)、(G)和(H)符合第(要約條件、要約條件的放棄和要約條件生效的期限) 部分要約招股説明書繼續有效,如小節所述“要約條件生效和 生效的期限”第B.7節。
在滿足或放棄剩餘要約條件的情況下,和解預計將於2022年10月7日達成。要約人保留推遲和解或宣佈要約不成功的可能性,所有這些都是根據小節的規定“要約條件的有效期為 有效”如果不是所有剩餘的要約條件都已在2022年10月7日之前滿足或放棄,則按照要約招股説明書第B.7節的規定。
瓦洛拉公司特別股東大會
瓦洛拉召開了與要約有關的特別股東大會,以滿足B.7(F)節規定的要約條件。(本公司董事會成員辭職及任命 )預計將於2022年10月14日舉行。
排擠和退市
如要約招股説明書所述,要約人 打算讓Valora向Six Exchange Regular提出申請,要求Valora股票退市,並在Valora股票退市之日之前免除 某些披露和公示義務,並根據第137條要求註銷剩餘的公開持有的Valora股票,或將Valora與要約人或由FEMSA直接或間接控制的另一家瑞士公司合併。因此,如果符合法定要求,Valora股票的剩餘公眾持有者將獲得補償(現金或其他形式) ,而不會獲得尚存公司的任何股份(見E.3節(收購人對Valora的意向)和第L.6節(排擠退市)要約招股説明書)。
優惠限制
要約受制於要約招股説明書中的要約限制 。要約説明書可以從瑞士信貸公司(電子郵件:equity.prospectus@Credit-suisse.com)免費獲得德語、法語和英語版本。要約説明書和其他有關要約的信息也可在https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.上查閲
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瓦洛拉控股有限公司 | 證券編號: | ISIN | 自動收報機代碼 | |||
登記的 股票未投標(第一個交易線) | 208 897 | CH000 208 897 6 | 山谷 | |||
已投標登記股份(第二交易線) | 120 261 659 | CH120 261 659 0 | VALNE |
2022年10月5日
財務顧問和報價經理
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