根據規則424(B)(7)提交
第333-261427號註冊聲明

招股説明書副刊

(截止日期為2021年12月16日的招股説明書，

招股説明書日期為2021年12月17日的補編，

招股説明書日期為2022年2月25日的補編

和招股説明書補編，日期為2022年7月25日)

SOLUNA 控股公司

2,368,094股普通股

本《招股説明書副刊》(以下簡稱《本副刊》)修改、取代和補充本公司於2021年12月16日提交的、本公司於2021年12月17日提交的《招股説明書補充文件》(包括以引用方式納入其中的信息，即《2021年補充説明書》)、本公司提交的《2021年招股説明書補充説明書》中所包含的信息，應一併閲讀。本公司於2022年2月25日提交的若干招股説明書增刊(包括以引用方式納入其中的資料，《2022年2月增刊》)及本公司於2022年7月25日提交的若干招股説明書增刊(包括以引用方式納入其中的資料，即《2022年7月增刊》，以及與《基本招股章程》、《2021年增刊》及《2022年2月增刊》)有關發售及轉售合共2,960,120股普通股的要約及回售。本公司每股面值$0.001(“普通股”)，可於(I)將本金總額為12,485,781美元的有擔保可換股票據(統稱為“十月票據”)按每股3,329,541股普通股(其中1,776,073股可根據招股説明書轉售)全部轉換後發行。及(Ii)全面行使A類普通股購買認股權證(“A類認股權證”)及B類普通股購買認股權證(“B類認股權證”及連同A類認股權證一起，購買最多1,184,047股普通股) ，分別按9.50美元及9.50美元的行使價購買1,184,047股普通股。本副刊如果沒有, 除非與招股章程有關，否則不得交付或使用。招股説明書中修改或取代的任何信息不應被視為招股説明書的一部分，除非被本附錄修改或取代。

該普通股目前在納斯達克資本市場(“納斯達克”)交易，代碼為“SLNH”。2022年10月3日，納斯達克上公佈的普通股最新售價為每股1.705美元。

公司可根據需要不時通過提交修改或補充文件對招股説明書進行修改或補充。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書及任何修訂或補充條款。

投資本公司的證券涉及高度風險。請參閲《基本招股説明書》第6頁、《2021年補充資料》第S-4頁以及我們提交給美國證券交易委員會的報告中開始的“風險因素”，在此引用作為參考，以瞭解您在投資本公司股票前應考慮的因素。

有關前瞻性陳述的警示性説明

您應仔細考慮招股説明書中列出的風險因素，以及本副刊或招股説明書中包含的或以引用方式併入的其他信息。招股説明書包含前瞻性陳述，包括與未來事件、未來財務表現、戰略、預期、公司競爭環境、監管和資源可獲得性有關的信息。這些前瞻性陳述包括但不限於：建議的新產品或服務；公司關於訴訟或其他事項的陳述；有關對公司業務、財務和經營結果及未來經濟表現的預測、預測、期望、估計或預測的陳述；管理層目標和目的的陳述；影響公司財務狀況、經營結果或未來前景的趨勢；公司的融資計劃或增長戰略；以及與非歷史事實有關的其他類似表述。“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“預測”、“潛在”、 “繼續”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”、“相信”和“估計”等詞語，以及類似的表述，以及未來時態中的類似表述，都是前瞻性表述。

前瞻性的陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定是對實現該業績或結果的時間或時間的準確指示。前瞻性陳述基於作出時可獲得的信息和/或管理層當時對未來事件的善意信念，受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績或結果與本增刊和招股説明書中所表達或建議的內容大不相同。

前瞻性聲明僅説明發布日期。您不應過度依賴任何前瞻性陳述。除適用證券法要求的範圍外，公司不承擔更新前瞻性陳述以反映實際結果、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化的義務。如果公司確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷公司會對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

10月份報告的修正案和

交易所 B類認股權證

如先前報告所述，本公司於2021年10月25日根據訂立證券購買協議(“十月SPA”)，據此，本公司向名單所列買家(“十月買家”)發行本金總額為16,304,348美元的十月份票據及A類認股權證、B類認股權證及C類普通股購買認股權證(“C類認股權證”，連同A類認股權證及B類認股權證，“十月認股權證”)，以購買合共1,776,073股普通股股份。十月份SPA項下的債務以日期為2021年10月25日的擔保協議(“十月份擔保協議”)作為抵押，該協議授予抵押品服務有限責任公司(“抵押品代理”) 對本公司及其附屬公司資產的擔保權益。

此外，如先前報告所述，於2022年7月19日，本公司與抵押品代理及十月買方訂立附錄，以修訂十月SPA及十月證券協議(“附錄”)的若干條款，包括十月票據及十月認股權證的條款(包括交換所有普通股股份的已發行C類認股權證)。

於二零二二年九月十三日，本公司與十月買方訂立進一步修訂附錄(“附錄修訂”)的協議，根據該協議，自該日期起，向本公司發放第一按金，該等條款及其他資本化條款於十月SPA中已予界定。此外，根據附錄修正案，在2022年10月17日或之前，公司必須將1,000,000美元作為第三筆存款存入第三方託管機構，公司將不需要支付第二筆存款或贖回第一批10月份票據，第一個對賬日期延長至2022年10月12日。此外，根據增補協議，本公司於向十月買方發行430,564股普通股(“新股”)，以交換B類認股權證(“交易所”)及由本公司發行四(4)份新認股權證：D類普通股認股權證。要以每股3.50美元的行權價購買最多1,000,000股普通股，E類普通股認購權證將以每股4.50美元的行權價購買最多1,000,000股普通股，F類普通股購買權證將以每股5.5美元的行權價購買最多1,000,000股普通股，G類普通股認購權證將以每股7.5美元的行權價購買最多1,000,000股普通股(合計，“新的授權書”)。

附錄修正案亦將10月份債券的到期日延長6個月至2023年4月25日，並將10月份債券的本金總額增加520,241美元，未償還本金總額為13,006,022美元。此外，根據附錄修正案，在2022年10月17日或之前的任何時間，10月份的購買者可以選擇將最多1,000,000美元的10月份債券轉換為普通股，轉換價格為每股2.2186美元。

根據本招股章程，新股不可供持有人轉售，而根據本招股章程可供轉售的股份總數已減少592,026股普通股(指根據附錄修訂於B類認股權證交換前可發行的普通股數量)。根據本招股章程，新認股權證相關的普通股股份亦不可轉售。

現提交本附錄，以反映上文所述的10月份報告和交易所的修訂條款。除本文明確規定的外，本補編的任何內容均無意修改《2021年補編》、《2022年2月補編》或《2022年7月補編》中的信息。

本招股説明書附錄日期為2022年10月4日