美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)： 2022年9月30日

Warby Parker Inc.

(註冊人的確切名稱見其《憲章》)

(646) 847-7215

(註冊人電話號碼，含 區號)

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定(見一般説明A.2)的備案義務，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章第30.405頁)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

第1.01項訂立實質性的最終協議。

2022年9月30日，特拉華州公益公司Warby Parker Inc.(“本公司”)和本公司的全資子公司、特拉華州的Warby Parker Retail，Inc.(統稱為“借款人”)與貸款機構Time 至時間方和作為行政代理(“代理”)、唯一牽頭安排人和唯一簿記管理人的Comerica銀行簽訂了一份信貸協議(“信貸協議”)。

信貸協議提供循環信貸安排，在任何未償還的時間借款能力最高可達100,000,000美元。信貸 協議還包含未承諾手風琴功能，借款人可以根據該功能將其借款能力擴大75,000,000美元 ，最高借款金額為175,000,000美元，但須遵守某些條件。信貸協議於2027年9月30日(“到期日”)到期，借款人可在循環信貸安排下借款、償還及再借款至到期日。成交時，根據信貸協議以信用證的形式提取了約410萬美元。

信貸協議項下的借款所得款項 擬於日常業務過程中用作營運資金及其他一般公司用途。信貸協議項下的借款是有擔保的，並將按借款人選擇的利率計息，利率等於：(A)由借款人參考 確定的基本利率，以(I)聯邦基金利率加1.00%年利率中的最高者為準，(Ii)代理人最近宣佈的作為其最優惠利率的利率 和(Iii)在該日期的一個月期限的彭博短期銀行收益率指數利率(“BSBY利率”)加1.00% 年利率，在每種情況下，另加每年0.50%-0.80%的適用保證金；或(B)適用利息期間的BSBY利率 加上1.50%-1.80%的適用保證金年利率。適用保證金將根據借款人的綜合優先淨槓桿率確定，在任何情況下，適用利率不得低於信貸協議規定的下限。 此外，信貸協議要求借款人就信貸協議項下的總承諾支付每年0.15%的融資費 。

借款人根據信貸協議承擔的債務以借款人幾乎所有資產上的第一留置權擔保權益作為擔保。此外，該等債務須在未來由本公司若干額外的境內附屬公司提供擔保。

信貸協議包含 財務維護契約，該契約僅在借款人首先根據信貸安排借入6,000萬美元或更多時生效。從借款人首先借款6,000萬美元或更多的時間開始，以及此後的任何時間，借款人 將被要求保持3.00：1.00的最高綜合優先淨槓桿率，並將在每個 財季的最後一天進行測試。

此外，信貸協議 包含這類交易的慣例肯定和否定契約，包括限制債務、留置權、資本支出、資產出售、投資和限制性付款的契約，每種情況均受協商的例外情況和籃子的約束。信用協議還包含此類交易慣常使用的陳述、擔保和違約事件條款。

以上是對信用證協議某些條款的概要描述，並不聲稱是完整的，它受信貸協議全文的制約和限制，該協議作為附件10.1以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本報告。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 。

第1.01項規定的信息通過引用併入本第2.03項。

項目9.01財務報表和證物

(D)展品

*根據S-K條例第601(A)(5)項，某些附件、附表和證物已被省略。公司特此承諾，應美國證券交易委員會的要求，提供任何遺漏的附件、附表和證物的補充副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。