iiiv-202209300001728688假象00017286882022-09-302022-09-30
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年10月4日(2022年9月30日)
I3垂直公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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特拉華州 | | 001-38532 | | 82-4052852 |
(國家或其他司法管轄區 (法團成員) | | (佣金) 文件編號) | | (税務局僱主 識別號碼) |
| |
40 Burton Hills Blvd.,415套房 納什維爾, TN | | 37215 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(615) 465-4487
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(見一般指示A.2),請勾選相應的方框。如下所示):
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☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
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☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
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☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
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☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,面值0.0001美元 | IIIV | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司。☒
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。 簽訂實質性最終協議
項2.03中的信息在此通過引用併入本項1.01中。
第2.03項。 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
於2022年10月3日,i3 Verticals,LLC於日期為2019年5月9日,由i3 Verticals,LLC(作為借款人)、i3 Verticals,Inc.(“本公司”)及其若干附屬公司(作為擔保人、貸款方,以及作為貸款人行政代理的美國銀行,N.A.)對其經修訂及重訂的信貸協議(經修訂,“信貸協議”)訂立第三次修訂(“修訂”)。除其他事項外,修正案規定將循環信貸安排的最高限額提高至3.75億美元。
2022年9月30日,i3 Verticals,LLC簽訂了倫敦銀行間同業拆借利率過渡修正案(LIBOR修正案), 美國銀行,N.A.和信貸協議的其他各方。 倫敦銀行同業拆借利率修訂修訂信貸協議,以反映根據信貸協議提供而產生利息、手續費、佣金或其他按洲際交易所基準管理的倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)計算的款項,將不再以倫敦銀行同業拆息計算利息,而將按芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CME Group Benchmark Administration Limited)實施的前瞻性SOFR期限利率(按借款人選擇的一個月、三個月或六個月的利息期計算)產生利息。 除倫敦銀行同業拆借利率修正案中另有規定外,信貸協議的其他條款和條件仍然完全有效。由於LIBOR修正案的執行,信貸協議中包含的所有其他重大條款(經修訂)保持不變。
修正案和LIBOR修正案的前述描述分別通過參考修正案和LIBOR修正案來限定其整體,其副本作為證據10.1和10.2提交於本申請,並通過引用結合於此。
第8.01項。 其他活動。
2022年10月4日,公司發佈新聞稿。該新聞稿的副本作為附件99.1提交於此,並通過引用結合於此。
Item 9.01. 財務報表和證物。
(d) 展品: | | | | | | | | |
證物編號: | | 描述 |
10.1 | | 修訂和重新簽署的信貸協議的第三修正案,日期為2022年10月3日,借款人i3 Verticals,LLC,i3 Verticals,Inc.和i3 Verticals,Inc.的某些子公司作為擔保人,貸款人一方,以及美國銀行,N.A.,作為貸款人的行政代理* |
10.2 | | 倫敦銀行間同業拆借利率過渡修正案,日期為2022年9月30日,由i3 Verticals,LLC作為借款人,i3 Verticals,Inc.和i3 Verticals,Inc.的某些子公司作為擔保人,貸款人一方,以及美國銀行,N.A.作為貸款人的行政代理。 |
99.1 | | I3 Verticals,Inc.於2022年10月4日發佈的新聞稿。 |
104 | | 封面交互日期文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
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* | 根據S-K條例第601項,已略去附表和證物。I3 Verticals,Inc.特此承諾,應美國證券交易委員會的要求,補充提供任何遺漏的時間表和證物的副本。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期:2022年10月4日
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| I3 Verticals,Inc. |
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| 發信人: | | /s/克萊·惠特森 |
| 姓名: | | 克萊·惠特森 |
| 標題: | | 首席財務官 |