依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-267144

招股章程副刊第1號

(截至2022年9月8日的招股説明書)

Swvl控股公司

12242,426股A類普通股，

18,181,821股A類普通股相關認股權證

本招股説明書增刊旨在更新和補充日期為2022年9月8日的招股説明書(截至目前為止，招股説明書)中包含的信息，招股説明書構成F-1表格(註冊號333-267144)註冊聲明的一部分，涉及(A)發行最多18,181,821股A類普通股，以及(B)招股説明書中點名的出售證券持有人不時發售最多30,424,247股A類普通股 。具體地説，提交本招股説明書附錄是為了用我們於2022年10月4日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的Form 6-K表格中包含的外國私人發行者報告中包含的信息來更新和補充招股説明書中包含的信息。

大寫的 此處使用但未定義的術語具有招股説明書中賦予它們的含義。

本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書有關，否則不得 使用，包括任何補充和修訂。

我們可以根據需要通過提交修改或補充來對招股説明書和本招股説明書補充進行進一步的修改或補充。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書、本招股説明書附錄以及任何修訂或補充條款。

我們的A類普通股在納斯達克股票市場上市，交易代碼為SWVL。2022年10月3日，我們的A類普通股在納斯達克的收盤價為0.84美元。

投資我們的證券 涉及高度風險。您應該仔細查看標題下描述的風險和不確定性風險因素在您投資證券之前，請從招股説明書的第10頁開始。

美國證券交易委員會、任何國家或外國證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補編或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書附錄日期為2022年10月4日

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2022年10月

委託公文編號：001-41339

Swvl控股公司

辦公地點：中環1號4

迪拜世界貿易中心

迪拜，阿拉伯聯合酋長國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐

宣佈調整後的EBITDA盈虧平衡。

2022年10月4日，Swvl Holdings Corp(Swvlä)發佈新聞稿，宣佈其投資組合中58%的調整後EBITDA為正或 盈虧平衡。新聞稿的副本作為附件99.1附於本文件。

展品索引

展品		展品説明
99.1		Swvl宣佈其投資組合中58%的調整後EBITDA實現盈虧平衡。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

						SWVL控股公司
日期：2022年10月4日						發信人：		/s/優素福·塞勒姆
						姓名：		優素福·塞勒姆
						標題：		首席財務官

附件99.1

Swvl宣佈58%的投資組合調整後EBITDA盈虧平衡

埃及、土耳其、德國、肯尼亞和約旦8月份調整後息税前利潤轉為正數或盈虧平衡

這5個國家/地區創造了Swvl 2022年上半年收入的58%

這些國家代表了Swvl在非洲的全部業務以及其歐洲和中東的大部分業務

東部行動

這些國家/地區的直接面向消費者和企業的細分市場都實現了調整後的EBITDA盈虧平衡

單獨和整體

Swvl預計在今年第四季度實現完整投資組合水平的盈虧平衡，並在明年實現綜合水平(包括核心成本)

紐約，2022年10月4日/美通社/vsvl控股公司(納斯達克：SWVL)，一家提供變革性技術支持的公共交通解決方案的全球供應商，今天宣佈，其收入最高的10個國家中的5個，即埃及、土耳其、德國、肯尼亞和約旦，2022年8月調整後息税前利潤轉為正數或盈虧平衡。

Swvl創始人兼首席執行官穆斯塔法·坎迪爾表示：我們繼續專注於保持快速增長，同時提高盈利能力。在過去的幾個月裏，我們的收入增長了3.4倍同比增長2022年第二季度環比增長1.3倍，同時現在在整個非洲以及歐洲和中東大部分地區實現調整後的EBITDA盈虧平衡。

Swvl首席財務官Youssef Salem表示，隨着我們58%的投資組合調整後EBITDA轉為中性或正值，我們 相信我們有望在2023年將現金流轉為正值。實現調整後EBITDA盈利的國家包括我們的3個有機市場和2個我們通過最近的收購進入的市場。我們相信，這些國家和地區直接面向消費者和企業部門的盈利能力表明，我們有能力繼續增長，提高利潤率，並在Swvl的全部有機和無機產品組合中實現協同效應。

關於交換

Swvl是一家由技術支持的變革性公共交通解決方案的全球提供商，在20多個國家/地區提供城際、城內、B2B和B2G交通服務。該公司的平臺為無法使用或負擔得起私人交通選擇的個人提供免費的半私人交通選擇。每一天，Swvl的平行公共交通系統都使人們能夠在他們想要的時候去他們想去的任何地方，使移動性更安全、更高效、更方便、更環保。客户 可以在易於使用專有應用程序，具有多種支付選項，並可全天候使用高質量的私人巴士和貨車。

Swvl由Mostafa Kandil共同創立，他的職業生涯始於Rocket Internet，在那裏他在菲律賓推出了汽車銷售平臺Carmudi，該平臺在短短六個月內成為該國最大的汽車分類廣告公司。然後，他擔任了火箭互聯網公司的運營主管。2016年，Kandil加入Careem，這是一家拼車公司，也是中東第一家獨角獸公司。他支持該平臺向多個新市場擴張。

有關Swvl的更多信息，請訪問 www.swvl.com。

前瞻性陳述

本文中的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着 相信、？可能、？將、？估計、？繼續、？？預期、？預期、？？應該、？？將、？計劃、？預測、？潛在、？似乎、？尋求、？未來、？展望？和預測或暗示未來事件或趨勢的類似表述以及類似的表述。這些前瞻性的 陳述包括但不限於有關未來事件的陳述和其他非歷史事實的陳述。

這些陳述是基於Swvl管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用，並不打算用作、也不得被任何投資者作為對事實或概率的擔保、保證、預測或明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況 超出了Swvl的控制範圍。這些陳述會受到有關Swvl業務的一些風險和不確定因素的影響，實際結果可能與此大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業條件，包括但不限於新冠肺炎疫情造成的經濟和運營中斷及其他影響；瑞士電信執行其增長戰略、以盈利方式管理增長並留住關鍵員工的能力；與移動行業其他公司的競爭；瑞士電信有限的經營歷史和缺乏上市公司經驗；最近為確保遵守適用法律法規而實施的某些政策和程序，包括關於反賄賂、反腐敗和網絡保護的政策和程序；Swvl無法執行其投資組合優化計劃的風險；Swvl無法吸引和留住消費者以及合格司機和其他高素質人員的風險；Swvl無法保護和執行其知識產權的風險；Swvl無法確定乘客需求以在其平臺上開發新產品的風險；難以獲得所需的註冊和許可證, 在Swvl當前運營或未來可能運營的司法管轄區的許可或批准；Swvl目前在或打算擴展到以政治不穩定為特徵的或曾經具有政治不穩定特徵的司法管轄區，其監管和法律框架可能不充分或有限，以及為保護外國投資或參與而制定的條約或其他安排有限(如果有的話)的風險；Swvl的司機在其運營的司法管轄區可能被歸類為僱員、工人或準僱員的風險；SWVL在已知腐敗程度較高的國家開展業務，並受這些司法管轄區地區反腐敗法律的約束；SWVL維持其證券在納斯達克上市的能力；SWVL的收購可能不利於SWVL，原因包括整合地理位置不同的業務的成本以及轉移管理層對現有業務的注意力等；以及其他風險，這些風險將在不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳細説明。 以上風險因素列表並不詳盡。可能存在Swvl目前不知道或Swvl目前認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述提供了SWVL對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本通訊之日的觀點。Swvl預計後續事件和發展將導致Swvl的評估和預測發生變化。然而，雖然Swvl可能會選擇在未來更新這些前瞻性陳述, Swvl明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表SWVL在本通知日期之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

關於非國際財務報告準則計量的聲明

這些評論包括提及調整後的EBITDA，這是一項非國際財務報告準則的財務指標。然而，我們對調整後EBITDA的列報並不打算與根據國際財務報告準則確定的財務指標分開考慮，或作為財務指標的替代。此外，我們對調整後EBITDA的列報可能不同於其他公司使用的具有類似名稱的任何非IFRS財務指標。

Swvl使用調整後的EBITDA進行財務和運營決策，並將其作為評估手段逐個週期比較後，Swvl管理層認為，調整後的EBITDA通過排除某些可能不能反映經常性核心業務運營業績的項目，提供了有關其業績的有意義的補充信息。

非“國際財務報告準則”財務措施的使用存在一些限制。鑑於這些限制，我們 提供有關不計入調整後EBITDA的IFRS金額的具體信息，並根據IFRS對這一非IFRS財務計量及其可比財務計量進行評估。

調整後EBITDA的解釋如下：

調整後的EBITDA是非《國際財務報告準則》的財務計量，計算為本年度的虧損，調整後不包括：(1)財產和設備折舊；(2)折舊使用權資產、(Iii)員工股份支付費用、(Iv)匯兑損益、(V)員工服務終了福利撥備、(Vi)間接税開支、(Vii)財務收入、(Viii)財務成本、(Ix)與業務合併有關的交易成本及(X)税項。

調整後的EBITDA與其對應的《國際財務報告準則》財務計量之間的對賬 見下文：

2022年8月(百萬美元)		埃及				肯尼亞				約旦				德國				土耳其
當期虧損			(0.5	)			(0.1	)			(0.1	)			(1.7	)			(0.1	)
增加：財產和設備折舊			0.0				—				0.0				—				0.0
新增：折舊： 使用權資產			0.1				—				0.0				—				0.0
增加：攤銷			—				—				—				1.2				—
增：為僱員服務終了福利撥備			—				—				—				—				0.0
添加：間接税費用			—				—				—				—				0.0
加/減：税			0.0				—				0.0				0.0				0.0
增列：金融資產減值準備和信貸損失準備			0.3				—				0.0				—				0.0
減去：財務收入			—				—				—				—				(0.0	)
添加：財務成本			0.1				0.2				0.0				0.8				0.0
調整後的EBITDA			0.0				0.0				0.0				0.3				0.0

投資者聯繫方式

優素福·塞勒姆

交換CFO

郵箱：investor.relationship@swvl.com