鑽井公司根據修訂後的《1933年證券法》第425條提交的1972年A/S

主題 公司：
來寶公司(委託文號：001-36211)

來寶集團(委員會文件編號：333-261780)

1972年A/S 鑽井公司

佣金 文檔號用於註冊

表S-4：333-261780的報表{br

2022年10月3日

公司公告

No. 22/2022

哥本哈根，2022年10月3日

不得直接或間接在任何司法管轄區內或向任何司法管轄區發佈、出版或分發，否則將構成違反該司法管轄區相關法律或法規的行為。

來寶集團宣佈完成與馬士基鑽井的業務合併

Noble Corporation plc(“Noble”)今天 宣佈，根據先前於2021年11月10日(星期三)公佈的業務合併協議，已成功完成Noble Corporation與1972年A/S鑽井公司(“馬士基鑽井”)的業務合併。作為完成業務合併的一部分，來寶收購馬士基鑽井全部股本的建議自願公開股份交換要約(“交換要約”) 已完成，並已向接受交換要約的馬士基鑽井股東 結算。另請參閲隨附的來寶公告。

作為交換要約的結果，Noble今天 持有37,266,530股馬士基鑽井股份，相當於馬士基鑽井全部股本和投票權的約89.73%(相當於約90.03%的股本和投票權，不包括馬士基鑽井持有的庫存股)。 還請參閲宣佈交換要約最終結果的公司公告第18/2022號。

來寶集團在納斯達克哥本哈根和紐約證券交易所(NYSE)上市

於2022年9月8日(星期四)，納斯達克哥本哈根 A/S(“納斯達克哥本哈根”)附條件批准來寶集團哥本哈根A類普通股(以股份權利形式)在納斯達克哥本哈根上市，交易代碼為“NOBLE”，獨立密碼為GB00BMXNWH07。 根據批准書，由於滿足其中所載條件，來寶集團哥本哈根A類普通股(以股份權利形式)將於上午9：00在納斯達克開始交易。今天是CEST。諾貝爾A類普通股(以配股的形式)以美元發行，納斯達克哥本哈根的交易和通過泛歐證券哥本哈根的清算將在丹麥克朗進行。此外，來寶A類普通股也在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“NE”，編號為G65431 127。來寶A類普通股連同來寶任何其他已發行及流通股，包括以股份權利形式發行的股份 ，統稱為“來寶股份”。

馬士基鑽井股份從納斯達克哥本哈根退市

公司公告第21/2022號宣佈的馬士基鑽井股份從納斯達克哥本哈根退市，已於2022年9月23日(星期五)獲得納斯達克哥本哈根公司的有條件批准，並將於2022年10月4日(星期二)起生效。因此，馬士基鑽井股票在納斯達克哥本哈根的交易和正式上市的最後一天將是今天，也就是2022年10月3日星期一。未接受交換要約的馬士基鑽探股東將不能在2022年10月3日(星期一)後在納斯達克哥本哈根交易馬士基鑽探股票，而是將根據丹麥《公司法》(下文進一步描述)第70-72條購買來寶集團強制收購的股份。

行政管理的變化

作為業務合併完成的結果，約恩·馬德森和克里斯汀·莫里斯已分別辭去馬士基鑽井公司首席執行官和首席財務官的職務。

丹麥對交換要約的徵税

馬士基鑽井公司的股東需繳納丹麥税項， 在接受交換要約時，可通過提交由來寶集團在其網站www.noblecorp.com 上提供的電子表格，選擇申請免税換股。由於該等選擇，該馬士基鑽探股東將不會被視為已就交換要約出售馬士基鑽探股份。

丹麥税務局表示，如果沒有做出免税的股份交換選擇，那麼與來寶股份進行交換的馬士基鑽井股票在丹麥税收方面的銷售價格將是馬士基鑽井股票在納斯達克哥本哈根2022年9月9日星期五的收盤價 (383.60丹麥克朗)。出於丹麥税務目的，馬士基鑽井股份的銷售價格為收到的現金 金額(即每股馬士基鑽井股票340.98丹麥克朗)。

有關受丹麥税務責任約束的馬士基鑽井股東的應税換股和免税換股的更多税收方面的信息，請訪問Investor.maerskdrilling.com和www.noblecorp.com。

從所有剩餘的馬士基鑽井股東手中強制購買已發行的馬士基鑽井股份

來寶集團根據《丹麥公司法》第70-72條進行的強制收購將於2022年10月4日(星期二)啟動。作為強制購買的結果，根據丹麥公司法第70-72條，尚未接受交換要約且在退市生效前尚未在納斯達克哥本哈根出售馬士基鑽井股份的所有剩餘馬士基鑽井股東將被要求在從2022年10月4日星期二開始至2022年11月2日(星期三)中歐時間23：59的四周強制購買期內將其馬士基鑽井股份轉讓給來寶。此類馬士基鑽井公司的股東可以選擇將所持馬士基鑽井公司的股份換成 數量的來寶股份，該數量的來寶股份相當於向已接受交換要約的馬士基鑽井公司股東提出的股票對價(據此，馬士基鑽井公司的每股股票可以交換為來寶集團的1.6137股A普通股)，或者選擇全額現金替代方案，即每股馬士基鑽井公司的股票相當於340.98丹麥克朗(合46.79美元)。

如果馬士基鑽井股東選擇用其在馬士基鑽井的股份交換來寶股份，則該股東最初將獲得承兑股份(“強制性購買承兑股份”)。此類強制購買承兑股票不允許在納斯達克哥本哈根進行交易，因此不能在納斯達克哥本哈根進行交易。預期於2022年11月11日星期五或前後，與強制購買有關而收到的強制購買承兑股份將以股份權利的形式交換為來寶股份。

如果馬士基鑽井股東選擇獲得現金替代方案，則該股東將獲得預期於2022年11月11日或前後強制購買其馬士基鑽井 股份的全額現金替代方案，而少數股東持有的該等馬士基鑽井股份的所有權將同時轉讓給來寶集團。

在截至2022年11月2日星期三的四周期限屆滿前，任何剩餘的馬士基鑽井股東如未自願同意將其馬士基鑽井股份轉讓給來寶，將自動獲得全額現金替代方案，相當於每股馬士基鑽井股票340.98丹麥克朗(46.79美元)，用於在2022年11月14日或前後強制購買其馬士基鑽井股份。

根據《丹麥公司法》第70-72節的相關規定，強制採購開始後，來寶集團將在丹麥商業管理局的IT系統中發佈單獨的新聞稿和公告。

丹麥税務局表示，如果馬士基鑽井公司的股東(其馬士基鑽井公司的股份被強制購買)選擇以股換股，則出於丹麥税務目的，馬士基鑽井公司股份的銷售價格應根據來寶股份在納斯達克哥本哈根的收盤價確定，即 相應的馬士基鑽井公司股東通知來寶集團選擇將馬士基鑽井公司的股份交換為來寶股份的那一天。因此，税務 出售日期早於來寶股份交付並可供交易的日期(預計 將於2022年11月11日星期五或前後)。就丹麥税務而言，因強制購買而以現金購買的馬士基鑽探股份的銷售價格為收到的現金金額(即每次馬士基鑽探340.98丹麥克朗)。

本公告有英語和丹麥語兩種版本。如果英語和丹麥語版本之間有任何差異，應以丹麥語版本為準。本公告中使用但未在本公告中定義的大寫術語應具有與交易所要約相關編制的要約文件中賦予它們的含義。

如需更多信息，請聯繫：

Michael Harboe-Jórgensen投資者關係主管
+45 23 28 57 33
Michael.harboe-jorgensen@maerskdrilling.com

克里斯托弗·阿波羅
媒體關係負責人
+45 27 90 31 02
郵箱：Kristoffer.apollo@maerskdrilling.com

關於馬士基鑽探

馬士基鑽探公司(CSE：DRLCO)擁有50年在最具挑戰性的近海環境中作業的經驗，為全球能源公司提供負責任的鑽探服務。馬士基鑽探公司總部位於丹麥，擁有並運營着一支海上鑽井平臺隊，專門從事惡劣環境和深水作業。 有關馬士基鑽探的更多信息，請訪問www.maerskdrilling.com。

關於來寶集團

來寶是根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司。來寶集團在紐約證券交易所上市，股票代碼為“NE”。隨着與馬士基鑽井的業務合併完成 ，來寶將在納斯達克哥本哈根上市，代碼為“來寶”，來寶將擁有來寶公司的業務，來寶公司是石油和天然氣行業領先的海上鑽井承包商。來寶集團擁有並運營着近海鑽探行業最現代化、功能最多、技術最先進的船隊之一。來寶及其前身自1921年以來一直從事油氣井的合同鑽探。目前，來寶通過其子公司提供合同鑽井服務 主要集中在全球現有和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會。 有關來寶的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。

前瞻性陳述

此類溝通可能包括符合美國聯邦證券法的有關交易的前瞻性 陳述，包括交易的好處、交易的預期時間、來寶和馬士基鑽井提供的產品和服務及其經營市場，以及來寶和馬士基鑽井未來的財務和經營業績預測。前瞻性表述一般由“相信”、“可能”、“將會”、“潛在”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“ ”項目、“目標”、“計劃”、“預期”等術語或它們的否定或變體或類似術語來識別。然而，沒有這些詞語並不意味着這些聲明不具有前瞻性。任何前瞻性表述均基於當前的預期、信念、估計和假設，雖然來寶集團及其管理層、馬士基鑽井及其管理層在作出這些預期、信念、估計和假設時被認為是合理的，但可能會受到風險、不確定因素和其他 因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。新的風險和不確定性可能會不時出現，不可能預測到所有的風險和不確定性。

許多因素可能導致未來實際事件與本公告中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)公共衞生威脅、流行病和流行病的影響及其對來寶或馬士基鑽探業務、財務狀況和經營業績的不利影響，(Ii)公告或交易對來寶或馬士基鑽探業務關係、業績和總體業務的影響。(Iii)該交易擾亂來寶或馬士基鑽井目前的計劃的風險，以及該交易在來寶或馬士基鑽井留住員工方面的潛在困難，(Iv)可能對來寶或馬士基鑽井提起的與業務合併協議或交易有關的任何法律訴訟的結果，(V)來寶證券價格因各種因素而波動，包括來寶計劃經營的競爭市場的變化，競爭對手之間的業績差異，影響來寶業務的法律法規的變化和合並資本結構的變化，(Vi)歐佩克+成員國就產量水平或與石油價格有關的其他事項採取行動或發生爭端的影響，市場狀況，影響石油和天然氣行業活動水平的因素，以及自升式鑽井平臺的供需，(Vii)影響合同期限的因素，實際停工時間， (Viii)減少的因素

適用的日費率、作業風險和延誤、(Ix)與美國境外作業相關的風險、監管機構、信用評級機構、客户、合資夥伴、承包商、貸款人和其他第三方的行動、影響鑽井作業的法律法規、監管要求的合規性、違反反腐敗法、造船廠風險和時間安排、自升式鑽井平臺調動延遲、颶風和其他天氣條件，以及未來石油和天然氣價格，(X)執行業務計劃、預測、和交易完成後的其他預期 (包括關於協同效應和財務和運營指標，如EBITDA和自由現金流)，以及識別和實現其他機會，(Xi)未能實現交易的預期收益， (Xii)與正確估計運營費用和與交易相關的費用的能力有關的風險，(Xiii)與預測未來現金使用能力和未來或有債務和業務運營所需準備金有關的風險 ， (Xiv)宣佈或完成交易對與第三方關係的潛在影響，(Xv)影響來寶、馬士基鑽井或合併公司的法律或法規的變化，(Xvi)可能對公司及其業務產生不利影響的國際、國家或地方經濟、社會或政治 條件，(Xvii)可能對公司及其業務產生負面影響的信貸市場條件，以及(Xviii)與各方關鍵會計估計和其他判斷相關的假設相關的風險。前面列出的因素並不是詳盡的。不能保證影響來寶的未來事態發展, 馬士基鑽井或業務合併的任何後續實體將是我們預期的。

任何前瞻性陳述都涉及許多風險、不確定性(其中一些不是來寶或馬士基鑽井公司所能控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的，或與我們的 歷史經驗以及我們目前的預期或項目大不相同。您應仔細考慮前述因素以及影響雙方業務的其他風險和不確定性，包括來寶集團的10-K年度報告、10-Q季度報告、當前的8-K表格報告以及來寶公司和來寶集團不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件，以及馬士基鑽井公司的年報、相關報告和馬士基鑽井公司不時發佈的其他文件中描述的那些風險和不確定性。來寶集團和馬士基鑽探希望提醒您，不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。除法律另有規定外，來寶和馬士基鑽探不承擔任何義務來更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於業務合併，來寶集團 已向美國證券交易委員會提交了S-4表格註冊説明書，其中包括(1)來寶集團的委託書，該委託書也構成來寶集團的招股説明書 ，以及(2)來寶集團的招股説明書，用於來寶集團提出以馬士基鑽井公司的股份交換來寶股份的要約。經修訂的表格S-4登記聲明於2022年4月11日被美國證券交易委員會宣佈生效。此外，來寶集團於2022年8月8日公佈經丹麥金融監督管理局(Finanstilsynet)批准的有關交換要約的要約文件(“要約文件”)及豁免文件(“豁免文件”)。本通信不包含應考慮的有關交易的所有信息，也不打算構成有關業務合併的任何投資決定或任何其他決定的基礎。

敦促投資者和股東仔細 閲讀與業務合併有關的委託書/招股説明書、豁免文件和要約文件，以及來寶和來寶公司已經或將向美國證券交易委員會或丹麥金融監管機構提交的或在來寶和/或馬士基鑽井公司網站www.noblecorp.com 上發佈的任何其他文件。

WWW.MAERSKDRILLING.COM， 因包含有關來寶、馬士基鑽探和來寶公司、業務合併及相關事宜的重要信息而分別與業務合併或通過引用併入其中。

投資者和股東可以通過來寶集團和來寶集團向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書和所有其他文件的免費副本 ，通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov獲取。此外，投資者和股東還可以在馬士基鑽井公司的網站www.maerskdrilling.com或來寶公司的網站www.noblecorp.com上免費獲取委託書/招股説明書和其他相關文件的副本，或通過書面請求向來寶公司索取委託書/招股説明書和其他相關文件，收件人：理查德·B·巴克，地址：13135 Dary Ashford，Suit800，Suite Land，Texas 77478。

重要通知

本公告僅供參考 ，並不構成或包含對任何人士認購或以其他方式收購或處置來寶、馬士基鑽探或來寶公司任何證券的任何邀請、邀約、推薦、要約或建議。有關交換要約的最終條款和進一步規定在要約文件、豁免文件以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的文件中披露。

除強制性法律要求外，除丹麥及美國外，任何司法管轄區均未採取或將會採取任何行動，準許來寶股份、接受股份(定義見要約文件)或現金接受股份(定義見要約文件)，或允許擁有或分發要約文件及/或豁免文件或與來寶股份、接受股份或現金接受股份有關的任何廣告材料，但要約文件或豁免文件所述者除外。

美國證券交易委員會、美國任何州證券委員會或監管機構均未批准或不批准與來寶和馬士基鑽探業務合併有關的證券發行，也未考慮豁免文件、要約文件或任何其他有關交換要約的文件的充分性或準確性。根據美國法律，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在除丹麥(每個“相關國家”)以外的任何歐洲經濟區成員國 ，本公告(包括本公告的任何附件)僅針對且僅針對馬士基鑽探在該相關國家的股東，這些股東符合豁免義務的 發佈招股説明書的義務，包括符合招股説明書規定含義的合格投資者。

本公告，包括本公告的任何附件， 編制的依據是，交換要約中提出的所有來寶股份、接受股份和現金接受股份的要約，將根據(EU)2017/1129號法規(“招股説明書 規則”)下的豁免要求提出，而不需要為來寶股份、接受股份和現金接受股份的要約製作招股説明書。 因此，任何在來寶股份相關國家內提出或打算提出任何要約的人，承兑股份或現金承兑 只能在來寶沒有義務為該要約出具招股説明書的情況下這樣做。Noble並未授權，且Noble亦不會授權透過任何金融中介提出任何有關Noble股份、接納股份或現金接納股份的要約，但Noble提出的要約除外，該等要約構成預期透過交換要約收購Noble股份、接納股份及現金接納股份的最終要約。

交換要約中要約的來寶股份、接受股份和現金接受股份尚未、也不會在任何相關國家向公眾要約。儘管如此，

交換要約中提出的來寶股份、接受股份和現金接受股份的發售可在相關國家進行：(I)向招股章程條例所界定的任何合資格投資者；(Ii)向每個有關國家少於150名自然人或法人(招股章程規例所界定的合格投資者除外)；(Iii)向以 價格收購來寶股份、接納股份和現金接納股份的投資者，每項單獨要約的總代價至少為每名投資者100,000歐元；及(Iv)在招股章程規例第(Br)條第(4)款所指的任何其他情況下，須事先徵得來寶同意，並規定來寶股份、接納股份或現金接納股份的有關要約不會導致來寶根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條刊登補充招股章程。

就上段而言，就任何相關 州的任何來寶股份、承兑股份或現金承兑股份而言，“向公眾提出要約”一詞指以任何形式及以任何方式就交換要約條款作出的溝通，以使 投資者能夠決定參與交換要約。

在英國，本公告，包括本公告的任何附件，僅面向和針對以下人士：(A)符合《招股説明書條例》英國版本(根據《2018年歐盟(退出)法》而成為英國法律一部分的《招股説明書條例》的涵義 )，以及(I) 在《金融服務和市場法令2000(金融促進)令》(經修訂)第19條第(5)款範圍內的投資方面具有專業經驗的人士；或(Ii)屬於《聯邦安全管理條例》第49(2)(A)至(D)條範圍內的高淨值實體 ；和/或(B)以其他方式可合法地將其傳達給的人，包括《聯邦安全管理條例》規定的 (所有此等人士(A)和(B)統稱為“英國有關人士”)。本公告所涉及的任何投資活動 ，包括本公告的任何附件，僅適用於英國相關人士。任何非英國 相關人士不應採取行動或依賴本公告，包括本公告的任何附件或其任何內容。

本公告，包括本公告的任何附件， 不構成英國招股説明書規定的招股説明書，也未經英國金融市場行為監管局批准或備案。

新聞稿

來寶與馬士基鑽探業務緊密結合，打造海洋鑽探新領軍企業

得克薩斯州糖地，2022年10月3日-來寶公司(“來寶”)今天宣佈，與1972年A/S公司的業務合併(“馬士基 鑽井”)已成功完成。該交易是通過完成來寶向馬士基鑽井股東提出的自願公開換股要約而完成的。自2022年10月3日起，這兩家公司將作為單一組織運營。

來寶集團首席執行官總裁和首席執行官羅伯特·艾夫勒評論説今天標誌着激動人心的新篇章，因為我們將這兩家傑出的公司聚集在一起。合併的基本行業邏輯是明確的，在近海鑽井市場的穩步改善和對新合併團隊中巨大人才的更深層次欣賞的推動下，這一合併在過去一年裏變得更加強大。我個人要感謝兩家公司的 員工，在我們完成這一苛刻的交易流程時，他們一直專注於安全、誠信和服務。 我期待着通過快速整合來支持這個團隊，因為我們的目標是將來寶定位為海上鑽探領域充滿活力的新領先者。

來寶集團董事會主席查爾斯·M(查克)·斯萊奇補充道：今天來寶和馬士基的聯合鑽探是近海鑽探歷史上的一個決定性時刻。我們很高興能與馬士基鑽井的人才團隊攜手合作，作為一家合併後的公司共同踏上這段旅程。我相信，來寶集團現在處於更有利的地位，能夠為我們所有的客户和股東帶來更大的價值。“

與合併公告中描述的戰略理念相一致，此次合併通過以下方式為來寶集團的客户、股東和員工創造了巨大的運營和財務機會：

來寶集團已收到多家銀行的初步承諾，將提供3.5億美元的三年期定期貸款，以取代現有的馬士基鑽探銀團設施。此外，來寶集團已收到一筆1.5億美元三年期定期貸款的初步承諾，將用丹麥船舶金融公司取代現有的馬士基鑽探貸款。每筆貸款的初始參考利率為SOFR加3.50%，保證金從第二年開始增加。這些貸款仍受最終文件和慣例成交條件的制約，來寶集團預計這些條件將在第四季度完成。

來寶集團預計將完成此前宣佈的五個自升式鑽井平臺的銷售。高貴的漢斯·杜爾, 高貴的薩姆·哈特利, 尊貴的薩姆·特納, 諾布爾 休斯頓·科爾伯特，以及貴族勞埃德·諾布爾，合稱“補救鑽機”)於10月5日向擱板鑽井有限公司出售。 5^這是現金收益為3.75億美元。

此外，對馬士基鑽井股份的交換要約的結果顯示，人們強烈傾向於以來寶股份而不是現金進行結算，與5,000萬美元的最高現金和解金額相比，結算時所需的估計現金 不到200萬美元。另外，與強制購買(“擠出”)未在交換要約中認購其股份的9.97%馬士基鑽井股東有關的現金與股份結算分拆 將於2022年11月中旬完成擠出(如下所述)後公佈。

基於業務合併的完成， 投資者不應依賴來寶之前發佈的2022年財務指導，該指導不再適用於合併後的公司 公司。來寶集團將在不久的將來更新市場，提供更新的財務指引。

在今天宣佈關閉的同時， 來寶發佈了一份更新的船隊狀態報告，可在www.noblecorp.com上找到。

以下信息與各種法規和證券交易所要求相關

茲提及Noble向馬士基鑽探股東提出的自願公開股份交換要約，以收購與Noble Corporation與馬士基鑽探於2022年8月8日宣佈的業務合併(“業務合併”) 有關的馬士基鑽探全部股本(不包括任何庫存股) (“交換要約”)。交換要約是根據2021年11月10日宣佈的合併來寶公司和馬士基鑽井的業務合併協議(“業務合併協議”) 提出的。

來寶集團股票在哥本哈根納斯達克正式掛牌交易

2022年9月8日，納斯達克哥本哈根A/S(“納斯達克哥本哈根”)有條件地批准來寶股票(以股份權利的形式)在納斯達克哥本哈根進行交易和正式上市，股票代碼為“Noble”。根據批准，並由於滿足其中所載的 條件，來寶股份將於上午9：00開始交易。(CEST)今天。來寶股票以美元發行，在納斯達克哥本哈根的交易和通過泛歐證券哥本哈根的清算將以丹麥克朗進行。此外，來寶股份 也在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“NE”。

來寶集團董事會和管理團隊的變動

自2022年10月3日起，克勞斯·V·海明森、阿拉斯泰爾·馬克斯韋爾和克里斯汀·H·霍爾特已被任命為來寶集團董事會成員。因此，來寶集團現任董事會 由以下七名人士組成：

此外，卡洛琳·阿爾廷被任命為高級副總裁-卓越運營，米克爾·伊普森被任命為副總裁-來寶人力資源 。因此，以下個人包括來寶集團管理層的高管(用星號表示)和其他高級成員：

有關上述人員的經驗和以前擔任的職位的更多信息，可在來寶公司網站的管理團隊部分找到，網址為：www.noblecorp.com，見第22.3節。Topco高級管理人員和董事“ 來寶準備的豁免文件，經丹麥金融監管局批准(《金融時報》)，也可以在來寶的網站上找到。

交換要約的結算以及股本和股份數量的變化

於2022年9月30日，來寶就開曼合併完成向來寶前股東發行70,353,759股來寶A類普通股(該等股份連同來寶任何其他已發行及已發行股份，包括適用的 股份權利形式之“來寶股份”)。此外，來寶集團發行了14,539,883份認股權證(“來寶認股權證”)予前可行使來寶集團股份的認股權證持有人

開曼羣島的合併。有關來寶認股權證的更多信息 可在來寶集團網站www.noblecorp.com上找到。

關於交換要約的完成，Noble 已向馬士基鑽井股份或承兑股份的前持有人發行了60,137,000股來寶股份(該等數量的來寶股份未因零碎股份的現金結算而調整，這將導致完成後資本小幅減少)，並向選擇接受現金交換要約對價的馬士基鑽井股東交付了5,292,351丹麥克朗(外加與結算來寶股份的任何零碎權利有關的額外現金 )。由於完成交換要約及發行來寶股份，截至該日為止，共有130,490,759股來寶股份已發行及已發行，以及14,539,883股來寶認股權證未發行 。

啟動強制收購馬士基鑽井並將其退市

由於來寶已在交換要約中獲得相當於馬士基鑽探90%以上已發行股本和投票權的接納，來寶已決定 行使其根據丹麥公司法的權利，強制購買馬士基鑽探剩餘 少數股東持有的馬士基鑽探股份。

此外，馬士基鑽井公司已向納斯達克哥本哈根公司提交申請，要求將納斯達克哥本哈根公司所有馬士基鑽井公司股票從納斯達克哥本哈根公司除名並正式上市。2022年9月23日，納斯達克哥本哈根批准了這一請求，由此退市自2022年10月4日起生效，馬士基鑽探股票在納斯達克哥本哈根的最後交易和正式上市日期為2022年10月3日。未接受交換要約的馬士基鑽井股東 將不能在2022年10月3日之後在納斯達克哥本哈根交易馬士基鑽井的股票，而是將根據丹麥公司法第70-72節的規定購買與Topco進行的強制收購相關的股份。

Topco根據《丹麥公司法》第70-72條進行的強制收購將於2022年10月4日啟動。作為強制購買的結果，所有剩餘的馬士基鑽探

根據丹麥公司法第70-72條，尚未接受交易所要約且在退市生效前尚未在納斯達克哥本哈根出售馬士基鑽探股份的股東，將被要求 在從2022年10月4日(星期二)開始至2022年11月2日(星期三)中歐標準時間23：59結束的四周強制購買期內，將馬士基鑽探股份轉讓給來寶。此類馬士基鑽井 股東可以選擇將其持有的馬士基鑽井股份換成相當於已接受交換要約的馬士基鑽井股東的股票對價的來寶股份，或者選擇全額現金替代方案，相當於每股馬士基鑽井股票340.98丹麥克朗(46.79美元)。

如果馬士基鑽井股東選擇用其在馬士基鑽井的股份交換來寶股份，則該股東最初將獲得承兑股份(“強制性購買承兑股份”)。此類強制購買承兑股票將不會被允許在納斯達克哥本哈根進行交易 ，因此不能在納斯達克哥本哈根進行交易。預期在2022年11月11日或前後，與強制購買有關而收到的強制購買承兑股份將以股份權利的形式交換為來寶股份。

如果馬士基鑽井股東選擇 獲得全額現金替代方案，則該股東將獲得預期於2022年11月11日或前後強制購買其 馬士基鑽井股份的全額現金替代方案，少數股東持有的此類馬士基鑽井股份的所有權將同時轉讓給來寶集團。

在截至2022年11月2日(星期三)的四周期限屆滿前，任何剩餘的馬士基鑽井股東 如未自願同意將其馬士基鑽井股份轉讓給來寶，將自動獲得預期於2022年11月14日或前後強制購買其馬士基鑽井 股份的全額現金替代方案。

根據《丹麥公司法》第70-72節的相關規定，強制購買問題得到解決後，來寶集團將在丹麥商業局的IT系統中發佈單獨的新聞稿和公告。

根據丹麥税務當局的規定， 如果馬士基鑽井股東選擇以股換股，則出於丹麥税務目的，馬士基鑽井 股票的銷售價格應以馬士基鑽井股東將馬士基鑽井股票交換為來寶股票的選擇通知丹麥税務當局之日在納斯達克哥本哈根的收盤價為基礎確定。因此，税務 出售日期早於來寶股份交付並可供交易的日期(預計 將於2022年11月11日或前後)。就丹麥税務而言，因強制購買而以 現金購買的馬士基鑽探股份的銷售價格為收到的現金金額(即每股馬士基鑽探股份340.98丹麥克朗)。

馬士基鑽井RSU的設想和長期激勵計劃的採用

為了假設目前由馬士基鑽井的高管和關鍵員工持有的馬士基鑽井的RSU(見本文定義)，來寶今天宣佈批准並通過(I)《2022年高管管理人員長期激勵計劃》(以下簡稱《高管RSU計劃》) 和(Ii)《面向關鍵員工的RSU長期激勵計劃》(《關鍵員工RSU計劃》，與《高管RSU計劃》一起，稱為《RSU計劃》)。

根據RSU計劃，參與者 將有資格獲得多個受限股份單位(“RSU”)。根據RSU計劃，高管 也可能有資格獲得基於業績的限制性股票單位(“PSU”)。根據RSU計劃，參與者將免費獲得RSU 。RSU的授予可以循環進行，RSU的授予或授予都不取決於具體目標的實現情況。RSU的歸屬期限為授予之日起三年，前提是參與者 繼續受僱於來寶集團。在授予時，參與者將免費獲得相當於 授予的RSU數量的來寶股票數量，但不得過期。

如果參與者在歸屬期間辭職， 未歸屬的RSU將失效。此外，

根據個人僱傭協議，參與者可能需要滿足所有權 要求。

2022年10月3日，關於交換要約和業務合併的完成，來寶董事會通過了一項決議，根據馬士基鑽探高管管理長期激勵計劃和馬士基鑽探關鍵員工長期激勵計劃授予的馬士基鑽探每項RSU ，由來寶根據相應的RSU計劃承擔，並轉換為RSU。其條款及條件(包括歸屬條件)與業務合併結束前適用於馬士基鑽探的原始RSU的條款及條件(包括歸屬條件)基本相同，代表有權獲得 Noble股份(統稱為“已轉換高管RSU”)。

轉換後的高管RSU的授予將為馬士基鑽井的高管管理層和馬士基鑽井的某些其他員工加速，他們是協議的一方，該協議規定在業務合併後終止僱傭的情況下加強遣散費保護。

來寶集團簡介

來寶集團是石油和天然氣行業領先的海上鑽井承包商。該公司擁有並運營着近海鑽探行業中最現代化、功能最多、技術最先進的船隊之一。來寶及其前身自1921年以來一直從事油氣井的合同鑽探。來寶集團 通過其子公司與一支近海鑽井設備船隊簽約鑽井服務，主要關注全球現有和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會。

有關更多信息，請訪問：

訪問www.noblecorp.com 或發送電子郵件至Investors@noblecorp.com

伊恩·麥克弗森

投資者關係部總裁副主任

T: +1 713-239-6507

郵箱：imacpherson@noblecorp.com

本公告中使用的未在本公告中定義的大寫術語應具有2022年8月8日發佈的豁免文件(“豁免文件”)中賦予它們的含義。

重要信息

關於業務合併交易，來寶集團向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份S-4表格的註冊聲明，其中包括來寶集團的招股説明書(“招股説明書”)，該招股説明書將用於來寶集團收購馬士基鑽井公司所有流通股的交換要約。經修訂的S-4表格註冊聲明於2022年4月11日被美國證券交易委員會宣佈生效。此外，2022年8月8日，丹麥金融監管局批准公佈與交換要約有關的豁免文件和要約文件。來寶集團於2022年8月8日公佈了豁免文件和要約文件。

馬士基鑽井的投資者和股東請閲讀委託書/招股説明書、豁免文件和要約文件，以及已經或將提交給美國證券交易委員會或丹麥金融監管機構的其他文件，或發佈在來寶集團網站上的有關來寶和馬士基鑽井之間的商業合併交易 和交換要約的文件，因為這些文件包含重要信息。

您還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取招股説明書、列出交換要約的完整條款和條件的要約文件的英文譯本，以及來寶提交給美國證券交易委員會的其他相關文件。

本公告僅供參考，並不構成或包含對任何人士認購或以其他方式收購或處置來寶或馬士基鑽井的任何證券的任何邀請、邀約、推薦、要約或建議。有關交易所要約的最終條款和進一步規定 在要約文件、豁免文件以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的文件中披露。

除非強制性法律要求，否則丹麥和美國以外的任何司法管轄區都不會採取任何行動，允許公開發行 來寶、Topco發售股份(定義見豁免文件)、接受股份(定義見豁免文件)或現金接受股份(定義見豁免文件)，或允許擁有或分發要約文件和/或豁免文件或與來寶、Topco發售股份或現金接受股份有關的任何廣告材料。但要約文件或豁免文件中所述者除外。

美國證券交易委員會、任何美國州證券委員會或監管機構均未批准或不批准與來寶和馬士基鑽探業務合併有關的證券發行，也未考慮豁免文件、要約文件或任何其他有關交換要約的文件的充分性或準確性。根據美國法律，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在除丹麥以外的任何歐洲經濟區成員國(每個國家均為“相關國家”)，本公告(包括本公告的任何附件)僅面向且僅針對該相關國家的馬士基鑽井股東，這些股東滿足豁免義務的 ，即根據歐洲議會(EU)2017/1129號法規和經修訂的2017年6月14日理事會(“招股説明書條例”)的含義發佈招股説明書，包括合格投資者。

本公告，包括本公告的任何附件，乃根據以下原則編制：除丹麥擬提出的要約外，交換要約中提出的所有Topco要約股份、接納股份及現金接納股份的要約，將根據招股章程規例的豁免而作出，而無須就Topco要約股份、接納股份及現金接納股份的要約製作招股説明書。因此，任何在Topco要約股份、承兑股份或現金接受的相關國家內提出要約或有意提出要約的人士，只能在來寶集團沒有義務為該要約出具招股説明書的情況下才可 提出要約。Noble並未授權，且Noble亦不會授權透過任何金融中介提出任何Topco發售股份、接納股份或現金接納股份的要約，但Noble提出的要約除外，該等要約構成預期透過交換要約收購Topco發售股份、接納股份及現金接納股份的最終要約。

Topco要約股份、接受股份和交換要約中要約的現金接受股份尚未、也不會在任何相關國家向公眾要約。 儘管如上所述，交換要約中提出的Topco要約股份、接受股份和現金接受股份的要約可以在相關國家進行：(I)向招股章程規定的任何合格投資者；(Ii)向每個相關國家少於150人的自然人或法人(招股説明書規定的合格投資者除外)；(Iii)向 收購Topco要約股份、接納股份及現金接納股份的投資者，每名投資者每項單獨要約的總代價至少為100,000歐元 ；及(Iv)在招股章程規例第1(4)條所述的任何其他情況下，須事先徵得Noble的同意，惟收購Topco要約股份、接納股份或現金接納股份的任何要約均不會導致Noble須根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條刊登補充招股章程。

就上段而言， 就任何有關國家的任何Topco要約股份、接受股份或現金接受股份而言，“向公眾提出要約”一詞是指以任何形式及以任何方式將交換要約的條款傳達為使投資者能夠決定參與交換要約的 。

在英國，本公告，包括本公告的任何附件，僅面向和針對以下人士：(A)符合《招股説明書條例》英國版本(根據《2018年歐盟(退出)法》而成為英國法律一部分的《招股説明書條例》的涵義 )，以及 (I)對符合《金融服務條例》第19條第(5)款和經修訂的《2005年市場法令》(金融促進)令(“金融市場管理局令”)第19條第(5)款範圍內的投資具有專業經驗的人士；或(Ii)屬於FSMA命令第49(2)(A)至(D)條範圍內的高淨值實體的個人；和/或(B)根據FSMA命令，包括根據FSMA命令，本聲明可能被合法傳達給的人(所有此等人士(A)和(B)統稱為“英國相關人士”)。 本公告所涉及的任何投資活動，包括本公告的任何附件，僅適用於英國相關人士。任何不是英國相關人士的 個人都不應執行或依賴本公告，包括本公告的任何附件或其中的任何 內容。

本公告，包括本公告的任何附件， 不構成英國招股説明書規定的招股説明書，也未經英國金融市場行為監管局批准或備案。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本公告中的某些陳述，包括本公告的任何附件，可能構成前瞻性陳述。

前瞻性陳述是指有關來寶及其附屬公司(統稱“來寶集團”)、馬士基鑽探及其附屬公司(“馬士基鑽探集團”)及合併後的來寶集團及馬士基鑽探集團 在來寶與馬士基就合併(“合併集團”)預期或計劃的財務及經營表現訂立的業務合併協議預期完成後預期或計劃進行的交易的陳述(非歷史事實陳述)。“目標”、“相信”、“繼續”、“預期”、“目標”、“打算”、“計劃”、“尋求”、 “將”、“可能”、“可能”、“預期”、“將”、“可能”、“應該”、 “估計”、“項目”、“可能”或類似的表述或其否定，請識別這些前瞻性表述中的某些 。然而，沒有這些詞語並不意味着這些聲明不具有前瞻性。其他 前瞻性陳述可以在作出陳述的背景下確定。

儘管Topco認為，截至本公告發布之日，這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但此類前瞻性陳述是基於Topco對來寶集團的當前預期、估計、預測、假設和預測，馬士基鑽探集團和合並後的 集團的業務和來寶集團和馬士基鑽探集團經營的行業，以及Topco 從馬士基鑽探集團收到的信息(包括來寶管理層就馬士基鑽探預期 未來財務和運營業績編制的預測)和/或摘自馬士基鑽探集團和/或來寶集團編制的出版物、報告和其他文件的信息，這些信息不能保證未來的業績或發展，涉及已知和未知的風險。可能導致來寶集團、馬士基鑽井集團和/或合併後集團的實際結果、業績或成就與此類前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同的不確定性和其他重要因素。

如果其中一個或多個風險或不確定性 成為現實，或者任何基本假設被證明是不正確的，來寶集團、馬士基鑽井集團和/或合併後的 集團的實際財務狀況、現金流或經營結果可能與豁免文件和要約文件(包括其任何附件)中描述的內容存在重大差異，這與預期、相信、估計或預期的情況不同。Topco敦促馬士基鑽井股東完整閲讀要約文件和豁免文件，以便更全面地討論可能影響合併後集團未來業績和運營市場的因素 。

本公告中包含的任何前瞻性聲明，包括本聲明的任何附件，僅在今天發表。

除法律或紐約證券交易所或納斯達克哥本哈根規則可能要求外，Topco不打算、也不承擔任何更新本文包含的任何前瞻性表述的義務。Topco或代表其行事的人士所作的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均受上文提及和本公告中包含的警示聲明的全部明確限定，包括本公告的任何附件。