鑽井公司根據修訂後的《1933年證券法》第425條提交的1972年A/S

主題 公司：
來寶公司(委託文號：001-36211)

來寶集團(委員會文件編號：333-261780)

1972年A/S 鑽井公司

佣金 文檔號用於註冊

表S-4：333-261780的報表{br

2022年9月23日

公司公告

No. 21/2022

哥本哈根，2022年9月23日

不得發佈， 在任何司法管轄區內或向任何司法管轄區直接或間接發佈或分發將構成違反該司法管轄區的相關法律或法規的。

納斯達克哥本哈根 A/S已有條件批准馬士基鑽井退市請求

正如公司公告第18/2022號所宣佈，來寶集團(“納斯達克”)已要求1972年A/S的鑽井公司(“馬士基鑽井”) 將其股票在納斯達克哥本哈根A/S(“納斯達克哥本哈根”)退市並正式上市。

納斯達克哥本哈根今天批准了這一請求，條件是託普科啟動強制購買，之後馬士基鑽井的股票將於2022年10月3日在納斯達克哥本哈根正式上市，退市預計將從2022年10月4日起生效。因此，尚未接受Topco推薦的自願公開股票交換要約(“交換要約”)的馬士基鑽井股東將在2022年10月3日之後無法在納斯達克哥本哈根進行馬士基鑽井股票交易。

相反，Topco以外的這些馬士基鑽井股東將根據預計於2022年10月4日啟動的《丹麥公司法》第70-72條(“強制購買”)強制購買其股份。馬士基鑽井公司的股東可以 選擇獲得(A)一定數量的Topco A級普通股，以股份權利的形式交付，相當於向接受交換要約的馬士基鑽井公司股東提出的對價(據此，馬士基鑽井公司的每股股票可以交換為1.6137股Topco的A股普通股)或(B)全額現金替代方案，相當於每股馬士基鑽井公司股票340.98丹麥克朗(46.79美元)。請注意，馬士基鑽井股份的當前市價和Topco的A股普通股未來市價(以股份權利的形式)可能在這方面有所不同，這不會影響Topco強制收購的對價 。

本公告中使用但未在本公告中定義的大寫術語應具有與交易所要約相關編制的要約文件中賦予它們的含義。

如需更多信息，請聯繫：

Michael Harboe-Jórgensen投資者關係主管
+45 23 28 57 33
Michael.harboe-jorgensen@maerskdrilling.com

克里斯托弗·阿波羅
媒體關係負責人
+45 27 90 31 02
郵箱：Kristoffer.apollo@maerskdrilling.com

關於馬士基 鑽探

馬士基鑽探公司(CSE：DRLCO)擁有50年在最具挑戰性的近海環境中作業的經驗，為全球能源公司提供負責任的鑽探服務。馬士基鑽井公司總部設在丹麥，擁有並運營着一支海上鑽井平臺艦隊，專門從事惡劣環境和深水作業。欲瞭解更多有關馬士基鑽探的信息，請訪問www.maerskdrilling.com。.

關於來寶集團

來寶公司(“來寶”)(紐約證券交易所代碼：NE)是石油和天然氣行業領先的海上鑽井承包商。來寶集團擁有並運營着近海鑽探行業最現代化、功能最多、技術最先進的船隊之一。來寶及其前身自1921年以來一直從事油氣井的合同鑽探工作。目前，來寶通過其子公司提供的合同鑽井服務主要集中在全球現有地區和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會。欲瞭解來寶集團的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。

關於Topco

Topco 是根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司，是來寶集團的間接全資子公司。到目前為止，Topco不擁有任何重大業務資產或經營任何業務。與馬士基鑽井的業務合併完成後，託普科將在紐約證券交易所和納斯達克哥本哈根A/S上市，託普科將擁有來寶、馬士基鑽井及其各自子公司的業務。欲瞭解Topco的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。.

前瞻性陳述

本新聞稿 可能包括有關擬議交易的符合美國聯邦證券法含義的前瞻性陳述，包括 交易的好處、交易的預期時間、來寶和馬士基鑽井提供的產品和服務以及它們所在的市場，以及來寶和馬士基鑽井預計未來的財務和經營業績。 前瞻性陳述通常由以下術語標識：“相信”、“可能”、“將”、“可能”、“可能”、“繼續”、“估計”、“繼續”，“預期”、“打算”、“可能”、“ ”將、“應該”、“項目”、“目標”、“計劃”、“預期”或 這些術語或它們的變體或類似術語的否定。然而，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不具有前瞻性。任何前瞻性陳述均基於當前的預期、信念、估計和假設 ，雖然來寶及其管理層和馬士基鑽井及其管理層(視情況而定)認為合理，但可能會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。可能會不時出現新的風險和不確定因素，無法預測 所有的風險和不確定因素。

許多因素可能導致未來實際事件與本公告中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)交易可能不能及時完成或根本不完成的風險，這可能對來寶和馬士基鑽井的證券價格產生不利影響；(Ii)交易未能滿足完成交易的條件；(Iii)發生可能導致業務合併協議終止的任何事件、變化或其他情況。(br}(Iv)公共衞生威脅、流行病和流行病的影響及其對來寶或馬士基鑽探業務、財務狀況和經營結果的不利影響，(V)交易的宣佈或懸而未決對來寶或馬士基鑽探的業務關係、業績和總體業務的影響，(Vi)擬議的交易可能擾亂來寶或馬士基鑽探的當前計劃，以及由於擬議的交易可能導致來寶或馬士基鑽探留住員工的潛在困難，(Vii)可能對來寶或馬士基鑽探提起的任何與業務合併協議或擬議交易有關的法律訴訟的結果，(Viii)Topco在紐約證券交易所或納斯達克哥本哈根上市的能力，(Ix)Topco證券價格因各種因素引起的波動，包括 Topco計劃經營的競爭市場的變化，競爭對手之間業績的差異，影響Topco業務的法律法規的變化以及合併資本結構的變化，(X)以下行動的影響：或歐佩克成員國之間關於產量水平或與石油價格、市場狀況有關的其他事項的爭端, 影響石油和天然氣行業活動水平的因素，自升式鑽井平臺的供需情況，(Xi)影響合同期限的因素， 實際停機時間，(Xii)降低適用日費率的因素，操作風險和延誤，(Xiii)與美國境外運營相關的風險，監管機構、信用評級機構、客户、合資夥伴、承包商、貸款人和其他第三方的行動，影響鑽井作業的法律和法規，遵守監管要求， 違反反腐敗法、造船廠風險和時機、自升式鑽井平臺調動延遲、颶風和其他天氣狀況、 和未來石油和天然氣價格，以及(Xiv)在擬議交易完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力(包括協同效應和財務和運營指標，如EBITDA和自由現金流)的能力，以及未能發現和實現更多機會，(XV)未能實現擬議交易的預期收益， (Xvi)與正確估計運營費用和與交易相關的費用的能力有關的風險，(Xvii)與預測未來現金使用和或有未來負債和業務運營所需準備金的能力有關的風險， (Xviii)宣佈或完成擬議交易對與第三方關係的潛在影響，(Xix)影響來寶、馬士基鑽探或合併後公司的法律或法規的變化，(Xx)可能對公司及其業務產生不利影響的國際、國家或地方經濟、社會或政治條件，(Xxi)可能對公司及其業務產生負面影響的信貸市場狀況, 以及(Xxii)與當事人就當事人的關鍵會計估計和其他判斷作出的假設有關的風險。前面列出的因素並不是詳盡的。不能保證影響來寶、馬士基鑽探或業務合併的任何後續實體的未來發展將是我們預期的。

任何前瞻性 陳述都涉及許多風險、不確定性(其中一些不是來寶或馬士基鑽井公司所能控制的)或其他 假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性 陳述所表達或暗示的或與我們的歷史經驗和我們目前的預期或項目大不相同。您應仔細考慮前述因素 以及影響雙方業務的其他風險和不確定因素，包括來寶集團的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及來寶集團和Topco向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)不定期提交的其他文件中描述的風險和不確定因素，以及Maersk Drilling不時發佈的Maersk Drilling年報、相關 報告和其他文件中描述的那些。來寶集團和馬士基鑽探希望提醒您，不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。除法律另有規定外，來寶和馬士基鑽井不承擔任何義務來更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件或其他原因。

其他信息 以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併，Topco已向美國證券交易委員會提交了S-4表格註冊説明書，其中包括(1)來寶集團的委託書 ，該委託書也構成了Topco的招股説明書，以及(2)Topco的招股説明書，將用於與Topco提出以馬士基鑽井公司的股份交換Topco股票的 要約。經修訂的S-4表格註冊説明書於2022年4月11日被美國證券交易委員會宣佈生效。此外，Topco還於2022年8月8日公佈了經丹麥金融監督管理局(Finanstilsynet)批准的有關交換要約的要約文件(“要約文件”) 和豁免文件(“豁免文件”) 。本通信並不包含應考慮的有關擬議交易的所有信息，也不打算構成任何投資決定或與提議的業務合併有關的任何其他決定的基礎。

敦促投資者和股東 仔細閲讀與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書、豁免文件和要約文件 以及Topco和來寶各自已經或將向美國證券交易委員會或丹麥金融監管機構提交的或分別在來寶和/或馬士基鑽井網站www.noblecorp.com和WWW.MAERSKDRILLING.COM上發佈的任何其他文件，因為這些文件將包含有關Topco、馬士基鑽井和來寶的重要信息。擬議的業務合併及相關事項。

投資者和股東 可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和所有其他文件的副本。此外，投資者和股東還可以在馬士基鑽探公司的網站www.maerskdrilling.com或來寶公司的網站www.noblecorp.com上免費獲取委託書/招股説明書和其他相關文件的副本，或通過書面請求向來寶公司索取，收件人：理查德·B·巴克，地址：13135 Dary Ashford，Suit800，Suite 77478。

重要通知

本公告 僅供參考，並不構成或包含對 任何人士認購或以其他方式收購或處置來寶、馬士基鑽探或Topco的任何證券的邀請、邀約、推薦、要約或建議。有關交換要約的最終條款和進一步規定 在要約文件、豁免文件以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的文件中披露。

除非強制性法律要求 ，否則丹麥和美國以外的任何司法管轄區均未採取或將採取任何行動，允許 Topco股份、接受股份(見要約文件中的定義)或現金接受股份(見要約文件中的定義)、 或允許擁有或分發要約文件和/或豁免文件或與Topco股份、接受股份或現金接受股份有關的任何廣告材料，但要約文件或豁免文件中所述除外。

美國證券交易委員會、任何美國州證券委員會或監管機構均未批准或不批准與來寶和馬士基鑽探的業務合併相關而發行的證券，也未考慮豁免文件、要約文件或有關交換要約的任何其他文件的充分性或準確性。根據美國法律，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在除丹麥以外的任何歐洲經濟區成員國(每個“相關國家”)，本公告，包括本公告的任何附件， 僅針對且僅針對馬士基鑽探在該相關國家的股東，這些股東符合豁免標準 ，沒有義務發佈招股説明書，包括符合招股説明書規定意義的合格投資者。

本公告，包括本公告的任何附件，是基於交換要約中提出的所有Topco股份、接納股份和現金接納股份的要約(丹麥擬提出的要約除外)將根據第 (EU)2017/1129號法規(“招股説明書條例”)豁免製作Topco股份、接納股份和現金接納股份要約的招股説明書的要求而編制的。因此，任何在Topco股份、接受股份或現金接受的相關狀態下提出或打算提出任何要約的人，只有在Topco沒有義務為該要約出具招股説明書的情況下才能提出要約。Topco並無授權，亦不會授權透過任何金融中介對Topco股份、接納股份或現金接納股份作出任何要約，但Topco提出的要約除外，該等要約構成預期透過交換要約發出的Topco股份、接納股份及現金接納股份的最終要約。

Topco股份、 交換要約中提出的接受股份和現金接受股份尚未、也不會在任何相關國家向公眾提供 。儘管如上所述，交換要約中提出的Topco股份、接受股份和現金接受股份的發售可在相關國家進行：(I)向招股章程規定的任何合格投資者； (Ii)有關國家少於150名自然人或法人(招股説明書規定的合格投資者除外)； (Iii)以每名投資者至少100,000歐元的總代價收購Topco股份、接受股份和現金接受股份的投資者，每個單獨要約；及(Iv)在招股章程規例第1(4)條所指的任何其他情況下， 須事先徵得Topco的同意，並規定Topco股份、接納股份或現金接納股份的有關要約不得導致Topco須根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條刊登補充招股章程。

就上段而言，就任何有關國家的任何Topco股份、承兑股份或現金 承兑股份而言，“向公眾提出要約”一詞指以任何形式及以任何方式就交換要約的條款作出溝通，以使投資者能夠決定參與交換要約。

在英國，本公告，包括本公告的任何附件，僅針對以下兩類人士：(A)“合格投資者” (根據《2018年歐盟(退出)法令》而構成英國法律的英國版《招股説明書條例》所指的)，以及(I)對《金融服務和市場法》(金融促進)令(經修訂)第19(5)條範圍內的投資相關事項具有專業經驗的人士；或(Ii)屬於FSMA命令第49(2)(A)至(D)條範圍內的高淨值實體的個人；和/或(B)根據FSMA命令可合法地 向其傳達消息的人(所有此等人士(A)和(B)統稱為“英國相關人士”)。 本公告所涉及的任何投資活動，包括本公告的任何附件，僅適用於英國相關人士。任何不是英國相關人士的 個人不應對本公告採取行動或依賴本公告，包括本公告的任何附件或其任何內容。

交換報價 受丹麥法律約束。交換要約涉及一家丹麥公司的證券，並受丹麥法律適用的披露要求的約束，這些要求可能在實質性方面與適用於美國、英國或任何其他適用司法管轄區的要求不同。

交換要約 是根據1934年修訂的《美國證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第14(E)節和頒佈的第14E條規定在美國提出的，但須遵守交易法第14d-1(C)條規定的豁免，以及符合丹麥法律要求的其他豁免。交換要約不受交易法第14(D)(1)節或根據交易法頒佈的第14D條(br})的約束。馬士基鑽探目前不受《交易法》規定的定期報告要求，也不需要也不會根據《交易法》向美國證券交易委員會提交任何報告。

交換要約 向居住在美國或居住在英國的相關人士的馬士基鑽井股東提出，其條款和條件與向所有其他被提出交換要約的馬士基鑽井股東提出的條款和條件相同。 任何信息文件將分發給居住在美國或居住在英國的相關人士的馬士基鑽井股東，其方式與向 其他馬士基鑽井股東提供該等文件的方法合理可比。

此外， 投標馬士基鑽探股份和支付給接受交換要約的每位馬士基鑽探股東的對價的程序將根據丹麥適用的規則進行，這些規則可能在實質性方面與適用於美國或英國國內公司證券投標要約的規則和程序不同， 特別是在撤資權利、要約時間表、結算程序和證券支付日期方面。

本公告，包括本公告的任何附件，並不構成英國招股説明書規定的招股説明書，也未經英國金融市場行為監管局批准或備案。

如果Topco獲得所需數量的馬士基鑽井股份，則居住在英國但不是英國相關人士的每個馬士基鑽井股東可根據丹麥公司法的強制購買條款強制收購其馬士基鑽井股份。

未提出交換要約，在任何司法管轄區 作出或接受馬士基鑽井股份不符合該司法管轄區的證券法律或其他法律、規則或法規，或要求向 要約文件和/或豁免文件未明確考慮的任何監管當局進行任何登記、批准或備案的任何司法管轄區內，馬士基鑽井股份將不會被接受向任何人或其代表購買。獲得要約文件和/或豁免文件和/或擁有要約文件和/或豁免文件的人必須適當注意並遵守所有此類限制，並獲得任何 必要的授權、批准或同意。Topco及其任何顧問均不對任何 人員違反任何此類限制承擔任何責任。任何打算將要約文件和/或豁免文件或任何相關文件轉發至丹麥以外任何司法管轄區的人(包括但不限於託管人、被指定人和受託人)在採取任何行動之前，應告知自己 相關司法管轄區的法律，並應仔細閲讀要約文件和豁免文件中包含的信息。在丹麥以外的司法管轄區分發要約文件和/或豁免文件可能會受到法律的限制，因此，擁有要約文件和/或豁免文件的人應告知自己並遵守此類限制。任何不遵守任何此類限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區證券法律法規的行為。

任何未能遵守這些限制的行為都可能違反適用的證券法。獲得要約文件、要約文件附錄1所包含的接受表、豁免文件和/或與要約文件和/或豁免文件或交易所要約有關的其他文件或以其他方式擁有此類文件的所有人員有責任告知自己並遵守所有這些限制。要約文件和/或豁免文件的任何收件人如對這些限制有任何疑問，應諮詢其在相關司法管轄區的專業顧問。Topco和來寶的財務顧問均不對任何違反此類限制的任何人承擔任何責任或責任。

根據丹麥慣例，並在符合丹麥法律、規則和法規的要求下，Topco或與Topco及其各自的任何被指定人或經紀人(以代理或類似身份行事)一致行事的任何實體，可不時購買或安排購買可轉換為、可交換或可行使交易所要約以外的馬士基鑽井股份或證券。在交換要約繼續接受之前或期間。 這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私下交易中以協商價格進行，在法律允許的範圍內 (包括《交易法》第14e-5條)。如果適用的丹麥法律、規則或法規要求在一定範圍內通過納斯達克哥本哈根A/S和相關電子媒體公佈有關此類購買的任何信息，則會 通過丹麥納斯達克哥本哈根A/S和相關電子媒體進行公佈。此外，在正常業務過程中，Topco、Noble、任何與Topco或Danske Bank A/S作為結算代理的實體及其各自的聯營公司的財務顧問可作出或持有廣泛的投資 ，包括擔任若干衍生工具及對衝安排的交易對手，並積極將債務及股權金融工具 (或相關衍生金融工具)及其他類型的金融工具(包括銀行貸款)及其他類型的金融工具(包括銀行貸款)存入其本身及客户的賬户，而該等投資及金融工具活動可能涉及馬士基鑽探的證券及/或工具 。