鑽井公司根據修訂後的《1933年證券法》第425條提交的1972年A/S

主題 公司：
來寶公司(委託文號：001-36211)

來寶集團(委員會文件編號：333-261780)

1972年A/S 鑽井公司

佣金 文檔號用於註冊

表S-4：333-261780的報表{br

2022年9月13日

公司公告

No. 19/2022

哥本哈根，2022年9月13日

不得直接或間接地在任何司法管轄區內或向任何司法管轄區發佈、出版或分發，否則將違反該司法管轄區的相關法律或法規 。

大股東公告

根據丹麥資本市場法第30和38節以及丹麥公司法第55節，1972年A/S鑽井公司(“馬士基鑽井公司”)在宣佈來寶公司推薦的自願公開股票交換要約(“交換要約”)的初步結果後，宣佈 收到以下通知：

於2022年9月13日，Noble Corporation plc已代表其本身及其最終擁有人Noble Corporation通知馬士基鑽探，待預期於2022年10月3日完成交換要約後，其將持有馬士基鑽探37,266,530股股份，相當於馬士基鑽探90.03%的投票權和總股本 ，不包括庫藏股(包括庫藏股)。Noble Corporation plc由Noble Corporation 2022 Limited全資擁有，後者由Noble Finance Company全資擁有，後者由Noble Corporation全資擁有。

於2022年9月13日，APMH Invest A/S代表其本身及其最終擁有人A.P.Mäller OG HUSTRU Chastine MC-Kinney Müller Fond Till Almene FORMAAL通知馬士基鑽井，在預期於2022年10月3日完成交換要約後，APMH Invest A/S將不再持有馬士基鑽井的任何股份 。APMH Invest A/S由A.P.Müller Holding A/S全資擁有，該A/S由A.P.Müller OG(Br)HUSTRU Chastine MC-Kinney Mäller Fond Til Almene FORMAAL全資擁有。

2022年9月13日，Hustru Chastine Mc-Kinney Móller Familiefond已通知馬士基鑽探，在預期於2022年10月3日完成交換要約後，它將不再持有馬士基鑽探的任何股份。

欲瞭解更多信息，請聯繫： Michael Harboe-Jórgensen
投資者關係主管
+45 23 28 57 33
郵箱：Michael.harboe-Jorgensen@maerskdrilling.com

克里斯托弗·阿波羅
媒體關係負責人
+45 27 90 31 02
郵箱：Kristoffer.apollo@maerskdrilling.com

關於馬士基鑽探

馬士基鑽探公司(CSE：DRLCO)擁有50年在最具挑戰性的近海環境中作業的經驗，為全球能源公司提供負責任的鑽探服務。馬士基鑽探公司總部位於丹麥，擁有並運營着一支海上鑽井平臺隊，專門從事惡劣環境和深水作業。 有關馬士基鑽探的更多信息，請訪問www.maerskdrilling.com。

關於來寶集團

來寶公司(“來寶”)(紐約證券交易所代碼： NE)是石油和天然氣行業領先的海上鑽井承包商。來寶集團擁有並運營着近海鑽探行業最現代化、功能最多、技術最先進的船隊之一。

來寶及其前身自1921年以來一直從事油氣井的合同鑽探。目前，來寶通過其子公司提供合同鑽井服務 主要集中在全球現有和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會。 有關來寶的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。

關於Topco

Noble Corporation plc(“Topco”)是根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司，是Noble的間接全資子公司。到目前為止，Topco 不擁有任何重大業務資產或經營任何業務。與馬士基鑽井的業務合併完成後，託普科將在紐約證券交易所和納斯達克哥本哈根A/S上市，託普科將擁有來寶、馬士基鑽井及其各自子公司的業務。欲瞭解有關Topco的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。

前瞻性陳述

本通訊可能包括符合美國聯邦證券法定義的有關擬議交易的前瞻性 陳述，包括交易的好處、交易的預期時間、來寶和馬士基鑽探提供的產品和服務以及它們所在的市場，以及來寶和馬士基鑽探預計的未來財務和經營業績。前瞻性的 陳述通常由以下術語標識：“相信”、“可能”、“將”、“可能”、“ ”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“項目”、“目標”、“計劃”、“預期”或這些 術語或其變體的否定或類似術語。然而，沒有這些表述並不意味着這些表述不具有前瞻性。 任何前瞻性表述都是基於當前的預期、信念、估計和假設，儘管來寶集團及其管理層做出這些預期、信念、估計和假設是合理的，但馬士基鑽探及其管理層可能會受到風險、不確定性、 和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性表述所表達或暗示的內容大不相同。 新的風險和不確定因素可能會不時出現，不可能預測所有風險和不確定因素。

許多因素可能導致未來實際事件與本公告中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)交易可能無法及時完成或根本不能完成的風險，這可能對來寶和馬士基鑽井的證券價格產生不利影響，(Ii)未能滿足交易完成的條件，包括必要數量的馬士基鑽井股東接受擬議的交換要約，(Iii)任何事件的發生，可能導致業務合併協議終止的變化或其他情況；(Iv)公共衞生威脅、流行病和流行病的影響及其對來寶或馬士基鑽探的業務、財務狀況和經營業績的不利影響；(V)交易的宣佈或懸而未決對來寶或馬士基鑽探的業務關係、業績、 和總體業務的影響。(Vi)擬議的交易擾亂來寶或馬士基鑽井的當前計劃的風險，以及擬議交易在來寶或馬士基鑽井留住員工方面的潛在困難，(Vii)可能對來寶或馬士基鑽井提起的與業務合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果， (Viii)Topco在紐約證交所或納斯達克哥本哈根上市的能力，(Ix)Topco證券價格因各種因素而波動 ，包括Topco計劃經營的競爭市場的變化、競爭對手之間的業績變化、影響Topco業務的法律法規的變化以及合併資本結構的變化，(X)以下行動的影響 , 歐佩克+成員國之間在產量水平或與石油價格、市場狀況、影響石油和天然氣行業活動水平的因素以及自升式鑽井平臺供求有關的其他事項方面的爭端，(Xi)影響合同期限的因素，(Br)實際停機時間，(Xii)降低適用天數的因素，操作危險和延誤， (Xiii)與美國境外運營相關的風險，監管機構、信用評級機構、客户、合資夥伴、承包商、貸款人和其他第三方、影響鑽井作業的法律和法規、遵守監管要求、違反反腐敗法、造船廠風險和時機、自升式鑽井平臺調動延遲、颶風和其他天氣條件、以及未來石油和天然氣價格，以及(Xiv)在完成擬議交易後實施業務計劃、預測和其他預期的能力(包括協同效應和財務和運營指標，如EBITDA和自由現金流)，並確定和實現其他機會。(Xv)未能實現擬議交易的預期收益，(Xvi)與正確估計運營費用和與交易相關的費用的能力有關的風險， (Xvii)與預測未來現金利用和或有未來負債和業務所需準備金的能力有關的風險，(Xviii)宣佈或完成擬議交易對與第三方關係的潛在影響， (Xix)影響來寶、馬士基鑽井或合併後公司的法律或法規的變化，(Xx)國際、國家或地方經濟，可能對公司及其業務產生不利影響的社會或政治條件, (Xxi)信貸市場中 可能對公司及其業務產生負面影響的情況，以及(Xxii)與當事人就當事人的關鍵會計估計和其他判斷所作的假設相關的風險。

上述因素並非詳盡無遺。 不能保證來寶、馬士基鑽探或業務合併的任何後續實體的未來發展都會符合我們的預期。

任何前瞻性陳述都涉及許多風險、不確定性(其中一些不是來寶或馬士基鑽井公司所能控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的，或與我們的 歷史經驗以及我們目前的預期或項目大不相同。您應仔細考慮前述因素以及影響雙方業務的其他風險和不確定性，包括來寶集團的10-K年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及來寶集團和Topco不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件，以及馬士基鑽井公司不時發佈的馬士基鑽井公司年報、相關報告和其他 文件中描述的那些。來寶集團和馬士基鑽井希望提醒您，不要過度依賴 任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況。除法律另有規定外，來寶集團和馬士基鑽探不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性表述的義務。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的業務合併，Topco已向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格的註冊説明書，其中包括(1)來寶的委託書，該委託書也構成了Topco的招股説明書，以及(2)Topco的招股説明書，將用於Topco提出以馬士基鑽井的股份交換Topco股票的要約。經修訂的表格S-4登記聲明於2022年4月11日被美國證券交易委員會宣佈生效。此外，Topco還於2022年8月8日公佈了經丹麥金融監督管理局(Finanstilsynet)批准的有關交換要約的要約文件(“要約文件”)和豁免文件(“豁免文件”)。本通信 不包含應考慮的有關擬議交易的所有信息，也不打算構成有關擬議業務合併的任何投資決定或任何其他決定的基礎 。

敦促投資者和股東仔細閲讀委託書/招股説明書、與擬議業務合併有關的全部豁免文件和要約文件，以及託普科和來寶各自已經或將向美國證券交易委員會或丹麥金融監管機構提交或分別在來寶和/或馬士基鑽井網站上發佈的任何其他文件，網址為www.noblecorp.com和WWW.MAERSKDRILLING.COM， ，因為它們將包含有關託普科、馬士基鑽井和來寶的重要信息。擬合併業務及相關事項。

投資者和股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取託普科和來寶提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和所有其他文件的副本。此外，投資者和股東還可以在馬士基鑽井公司的網站www.maerskdrilling.com或來寶公司的網站www.noblecorp.com上免費獲取委託書/招股説明書和其他相關文件的副本，或通過書面要求向來寶公司索取， 收件人：理查德·B·巴克，13135 Dary Ashford，Suit800，Suite 77478。

重要通知

本公告僅供參考，並不構成或包含對任何人士認購或以其他方式收購或處置來寶、馬士基鑽探或Topco任何證券的任何邀請、邀約、推薦、要約或建議。有關交易所要約的最終條款和進一步規定 在要約文件、豁免文件以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的文件中披露。

除強制性法律要求外，除丹麥和美國外，除丹麥和美國外，任何司法管轄區均未採取或將採取任何行動，允許持有或分發Topco股份、接受股份或現金接受股份，或允許擁有或分發要約文件和/或豁免文件或與Topco股份、接受股份或現金接受股份有關的任何廣告材料，但要約文件或豁免文件中所述者除外。

美國證券交易委員會、美國任何州證券委員會或監管機構均未批准或不批准與來寶和馬士基鑽探業務合併有關的證券發行，也未考慮豁免文件、要約文件或任何其他有關交換要約的文件的充分性或準確性。根據美國法律，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在除丹麥(每個“相關國家”)以外的任何歐洲經濟區成員國 ，本公告(包括本公告的任何附件)僅針對馬士基鑽探在該相關國家的股東，且僅針對符合豁免發佈招股説明書義務的標準的 招股説明書，包括符合招股説明書規定含義的合格投資者。

本公告，包括本公告的任何附件， 編制的基礎是，交換要約中提出的所有Topco股份、接受股份和現金接受股份的要約，將根據第(EU)2017/1129號法規(“招股説明書 規則”)下的豁免要求提出，而不需要為Topco股份、接受股份和現金接受股份的要約製作招股説明書。 因此，任何在Topco股份的相關州內提出或打算提出任何要約的人，承兑股份或現金承兑 只有在Topco沒有義務為該要約出具招股説明書的情況下才可以這樣做。Topco並無授權，而Topco亦不會授權透過任何財務中介提出任何Topco股份、接納股份或現金接納股份要約，但Topco提出的要約除外，該等要約構成預期透過交換要約發出的Topco股份、接納股份及現金接納股份的最終要約。

交換要約中提出的Topco股份、接受股份和現金接受股份尚未、也不會在任何相關國家向公眾要約。儘管有上述規定，交換要約中提出的Topco股份、接受股份和現金接受股份的發售可在相關國家 進行：(I)招股章程規定的任何合格投資者；(Ii)每個相關國家少於150名自然人或法人(招股説明書規定的合格投資者除外)；(Iii)以每名投資者至少100,000歐元的總代價收購Topco股份、接受股份和現金接受股份的投資者，每個單獨的要約 ；及(Iv)在招股章程規例第1(4)條所指的任何其他情況下，須事先 取得Topco的同意，並規定Topco股份、接納股份或現金接納股份的有關要約不會導致Topco須根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條刊登補充招股章程。

就上段而言，就任何相關 州的任何Topco股份、承兑股份或現金承兑股份而言，“向公眾提出要約”一詞指以任何形式及以任何方式就交換要約條款作出的溝通，以使 投資者能夠決定參與交換要約。

在英國，本公告，包括本公告的任何附件，僅面向和針對以下人士：(A)符合《招股説明書條例》英國版本(根據《2018年歐盟(退出)法》而成為英國法律一部分的《招股説明書條例》的涵義 )，以及(I) 在《金融服務和市場法令2000(金融促進)令》(經修訂)第19條第(5)款範圍內的投資方面具有專業經驗的人士；或(Ii)屬於《聯邦安全管理條例》第49(2)(A)至(D)條範圍內的高淨值實體 ；和/或(B)以其他方式可合法地將其傳達給的人，包括《聯邦安全管理條例》規定的 (所有此等人士(A)和(B)統稱為“英國有關人士”)。本公告所涉及的任何投資活動 ，包括本公告的任何附件，僅適用於英國相關人士。任何非英國 相關人士不應採取行動或依賴本公告，包括本公告的任何附件或其任何內容。

交換要約受丹麥法律約束。 交換要約涉及一家丹麥公司的證券，並受適用於丹麥法律的披露要求的約束，這些要求在實質性方面可能與適用於美國、英國或任何其他適用司法管轄區的要求不同。

交易所要約是根據《1934年美國證券交易法》(下稱《交易所法案》)第14(E)節的第14(E)節和根據該法案頒佈的第14E條在美國提出的，但須遵守《交易法》第14d-1(C)條規定的豁免，並符合丹麥法律的要求 。交換要約不受《交易法》第14(D)(1)條或第14D條規定的約束。馬士基 鑽探目前不受《交易法》的定期報告要求，也不需要、也不會根據該法案向美國證券交易委員會提交任何報告。

交換要約向居住在美國或居住在英國的英國相關人士的馬士基鑽井 股東提出，其條款和條件與交換要約向所有其他馬士基鑽井股東提出的條款和條件相同。向居住在美國的馬士基鑽井公司股東或居住在英國的英國相關人士傳播任何信息文件，其方式與向其他馬士基鑽井公司股東提供此類文件的方法合理可比。

此外， 馬士基鑽井股份的投標程序和向接受交換要約的每位馬士基鑽井股東支付的對價的結算將根據丹麥適用的規則進行，這些規則可能在實質性方面與適用於美國或英國國內公司證券投標要約的規則和程序不同，尤其是在取回權、要約時間表、結算程序和證券支付日期方面。

本公告，包括本公告的任何附件， 不構成英國招股説明書規定的招股説明書，也未經英國金融市場行為監管局批准或備案。

如果Topco獲得所需數量的馬士基鑽探股份，則居住在英國但不是英國相關人士的馬士基鑽探股東可根據丹麥公司法的強制購買條款強制收購馬士基鑽探股份。

在任何司法管轄區內，如作出或接受馬士基鑽井股份不符合該司法管轄區的證券法律或其他法律、規則或法規，或要求 向要約文件及/或豁免文件中未明確預期的任何監管機構進行登記、批准或備案，則不會提出交換要約，亦不會接受向任何人士或代表購買馬士基鑽井股份。獲得要約文件和/或豁免文件和/或擁有要約文件和/或豁免文件的人必須適當注意並遵守所有此類限制，並獲得任何必要的授權、批准或同意。Topco及其任何顧問均不對任何人違反任何此類限制承擔任何責任。任何打算將要約文件和/或豁免文件或任何相關文件轉發到丹麥以外任何司法管轄區的人 (包括但不限於託管人、被指定人和受託人)在採取任何行動之前，應告知自己相關司法管轄區的法律，並應 還應仔細閲讀要約文件和豁免文件中包含的信息。在丹麥以外的司法管轄區分發要約文件和/或豁免文件可能會受到法律的限制，因此，擁有要約文件和/或豁免文件的人應告知自己並遵守此類限制。 任何未能遵守此類限制的行為都可能構成對任何此類司法管轄區證券法律法規的違反。

任何不遵守這些限制的行為 可能構成違反適用的證券法。所有獲取要約文件、要約文件附錄1中包含的接受表格、豁免文件和/或與要約文件和/或交易所要約有關的其他文件或以其他方式擁有此類文件的人員有責任告知自己並遵守所有這些限制 。要約文件和/或豁免文件的任何收件人如果對這些限制有任何疑問 ，應諮詢其在相關司法管轄區的專業顧問。Topco和來寶的財務顧問均不接受 ，也不對任何人違反任何此類限制承擔任何責任或責任。

根據丹麥慣例及 在符合丹麥法律、規則及法規的要求下，Topco或與Topco及其各自的任何被提名人或經紀商(以代理或類似身份行事)一致行事的任何實體，可不時在交換要約開放接受之前或期間，購買或安排購買 交換要約以外可轉換為、可交換或可行使的馬士基鑽井股份或證券。在法律允許的範圍內(包括《交易法》第14e-5條)，這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私下交易中以協商價格進行。有關此類購買的任何信息將通過納斯達克哥本哈根A/S 和相關電子媒體公佈，如果適用的丹麥法律、規則或法規要求這樣宣佈的範圍內。 此外，在正常業務過程中，Topco、來寶集團、與Topco一致行動的任何實體或作為結算代理的丹斯克銀行及其附屬公司的財務顧問可以為自己的賬户和客户的賬户製作或持有多種金融工具(包括銀行貸款)。而該等投資組合包括擔任若干衍生工具及對衝安排的交易對手，以及積極交易債務及股權金融工具(或相關衍生金融工具)及其他金融工具活動，可能涉及馬士基鑽探的證券及/或工具。