依據第424(B)(3)條提交

註冊號：333-265748

招股章程補編第3號

(截至2022年8月5日的招股説明書)

全球商務旅行集團，Inc.

A類普通股股份

購買A類普通股的認股權證

現提交本招股説明書補編，以更新和補充日期為2022年8月5日的招股説明書中有關本公司S-1表格註冊聲明(文件編號333-265748)(截至目前補充的)的信息。招股説明書“)， 與本公司向美國證券交易委員會提交的8-K表格當前報告中所載的信息。

本招股説明書補充和更新招股説明書中的信息，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書一起使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充材料中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書補充材料中的信息為準。本招股説明書中使用但未定義的大寫術語 附錄具有招股説明書中賦予它們的含義。

我們的A類普通股和公共認股權證在紐約證券交易所交易，代碼分別為“GBTG”和“GBTG.WS” 。2022年9月30日，A類普通股的收盤價為每股5.66美元，公共認股權證的收盤價為每股1.57美元。

投資我們的證券涉及風險。您應該仔細閲讀中的討論“風險因素”從招股説明書第8頁 和任何適用的招股説明書補編開始。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年10月3日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期 (最早事件報告日期)：2022年10月3日

全球商務旅行集團，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

第三大道666號，4樓

紐約，NY 10017 (主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(212) 679-1600
(註冊人電話號碼，含區號)

不適用
(前姓名或前地址，如果自上次報告以來發生變化)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

x 新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

2022年10月3日，美國特拉華州的環球商務旅行集團發佈新聞稿，宣佈公司於2022年9月9日向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的S-4表格註冊聲明(以下簡稱註冊聲明)已於2022年10月3日正式生效。註冊聲明登記本公司A類普通股，面值$0.0001 (“A類普通股”)，可作為本公司先前宣佈的向每位已發行認股權證持有人的要約的一部分，包括(A)公開交易權證(“公開認股權證”)，由本公司(前身為Apollo Strategic Growth Capital)和大陸股票轉讓與信託公司根據日期為2020年10月1日的權證協議(“認股權證協議”)發行，作為認股權證代理人(“認股權證代理人”)，及(B)根據認股權證協議以私募方式向開曼羣島獲豁免的有限合夥企業APSG保薦人L.P.發行的認股權證(“私人配售認股權證”及連同公開認股權證，“認股權證”)，每份可按每股11.50美元的行使價行使一股A類普通股。有機會獲得0.275股A類普通股，以換取持有人根據要約提出並交換的每份認股權證(“要約”)。登記 聲明還徵求公共認股權證持有人和私募認股權證持有人的同意(“同意徵求”)，以修改認股權證協議，允許本公司要求在要約結束 結束時尚未發行的每份認股權證轉換為0.2475股A類普通股, 這一比例比適用於要約的交換比例低10%，該修訂將在至少50%的未償還公募認股權證和50%的未償還私募認股權證的持有人同意下采用。新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

已向美國證券交易委員會提交了重要的其他信息

本報告中介紹的Form 8-K報價於2022年9月9日開始。2022年9月9日，本公司向美國證券交易委員會提交了S-4表格登記説明書及附表(“附表”)的交換要約聲明，包括交換要約、轉讓同意書及相關文件，並於2022年10月3日向美國證券交易委員會提交了最終招股説明書/交換要約(“招股説明書/交換要約”) 。交換本公司未發行認股權證的要約只會根據 招股章程/要約及附表作出，包括作為要約的一部分而提交的相關文件。敦促投資者和證券持有人 仔細閲讀招股説明書/要約，並將其提交或提交給美國證券交易委員會，因為它們可能會不時進行修改或補充，因為它們包含或將包含投資者和證券持有人在就交換要約做出任何決定之前應 考慮的重要信息，包括交換要約的條款和條件。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)獲得這些聲明和其他文件的免費副本(如果有)，也可以將此類請求發送給D.F.King&Co.，Inc.，電話：(866)342-4883(對於權證持有人) 或(212)269-5550(對於銀行和經紀商)，或者通過以下電子郵件地址：gbtg@dfking.com。投資者和證券持有人還可以 免費獲取本公司根據本公司網站amexglobal alengesstravel.com“投資者關係”欄目向美國證券交易委員會提交或提供的文件。

沒有要約或懇求

本表格8-K不應構成交換要約或徵求交換要約或徵求購買任何證券的要約，也不得 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區內進行此類要約、招攬或出售將屬違法的任何證券交換或出售。已向美國證券交易委員會提交了與要約中將發行的證券有關的S-4表格註冊聲明，並於2022年10月3日宣佈生效。

有關前瞻性陳述的注意事項

在本表格8-K中所作的某些陳述是《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。與交換要約和徵求同意有關的“前瞻性聲明”不在“1995年私人證券訴訟改革法”所規定的安全港之內。前瞻性陳述提供我們對未來事件的當前預期或預測。 前瞻性陳述包括有關我們的預期、信念、計劃、目標、意圖、假設和其他非歷史事實的陳述 。諸如“估計”、“預計”、“預計”、“估計”、“預計”、“預計”、“建議”、“計劃”、“打算”、“ ”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“ ”、“未來”、“建議”、“目標”、“目標，“客觀”、“展望” 以及這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別 前瞻性表述。這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在當事人的控制範圍之內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。 重要因素等, 可能影響實際結果或結果的因素包括：(1)預期財務信息的變化或 我們實現預期增長率和把握市場機會的能力；(2)我們與客户和供應商保持現有關係的能力，以及在現有和新的市場和產品中與現有和新的競爭對手競爭的能力；(3)我們、關聯公司和投資者之間可能出現的各種利益衝突；(4)我們成功地留住或招聘我們的高管、關鍵員工或董事，或進行所需的變革；(5)來自我們經營的行業內其他公司的激烈競爭和競爭壓力；(6)與我們的業務、運營和財務業績有關的因素，包括市場狀況和我們無法控制的全球和經濟因素；(7)新冠肺炎大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和相關基本利率變化的影響 通脹和重大市場波動對我們的業務、旅遊業、旅遊趨勢和全球經濟的總體影響； (8)我們的現金、現金等價物和投資是否充足，以滿足我們的流動性需求；(9)全球旅行持續或大幅減少對全球旅遊業的影響；(10)政治、社會和宏觀經濟狀況(包括電話會議和虛擬會議技術的廣泛採用，可以減少面對面商務會議的次數以及對旅行和我們服務的需求)；(11)法律、税收和監管變化的影響；以及(12)在標題為 的章節中詳細説明的其他因素。風險因素在招股説明書/要約交換中。

本8-K表格中包含的前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。 不能保證影響我們的未來發展將是我們預期的發展。這些前瞻性 陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於標題“風險因素“ 在招股説明書/報價中。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何 假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性表述中預測的結果在重大方面不同。 我們沒有義務更新或修改任何前瞻性表述，無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。

現將以下證物存檔：

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年10月3日

附件99.1

美國運通全球商務旅行公司宣佈註冊聲明生效
與其認股權證相關的交換要約和同意徵求

紐約，紐約，2022年10月3日-全球領先的B2B旅遊平臺環球商務旅行集團有限公司(以下簡稱：環球商務旅行集團)(紐約證券交易所代碼：GBTG)今天宣佈，該公司於2022年9月9日首次向美國證券交易委員會(以下簡稱美國證券交易委員會)提交的S-4表格註冊聲明(以下簡稱註冊聲明)登記為A類普通股，每股票面價值0.0001美元，美國證券交易委員會已宣佈，作為本公司先前宣佈的交換要約(“要約”)和徵求同意書(“徵求同意書”)的一部分，本公司與其未償還的公開認股權證和私募認股權證(各自定義如下，以及統稱為“認股權證”)有關的可發行認股權證已由美國證券交易委員會宣佈生效。因此，本公司預計亦不打算延長要約的到期日 ，該要約將於2022年10月7日美國東部標準時間晚上11：59(“到期日”)後一分鐘到期。有意並有資格參與要約的權證持有人，可按日期為2022年10月3日的招股説明書/要約交換(“招股説明書/要約交換”)及先前分發給每位 持有人的相關發售材料中所述的方式，認購權證。

之前宣佈的要約條款和 同意徵求意見

認股權證將向 公司認股權證的所有持有人提出要約，包括(I)作為Apollo Strategic Growth Capital(“APSG”)的單位的一部分於2020年10月6日首次公開發售(“IPO”)的認股權證(“IPO”)(不論該等認股權證是在首次公開發售或其後在公開市場購買的)(“公開認股權證”)；及(Ii)作為與IPO同時進行的私人配售 單位出售的認股權證(“私募認股權證”)。本公司向所有認股權證持有人提供 機會收取0.275股A類普通股，以換取持有人提出並根據要約 交換的每份認股權證。根據要約，公司將發行總計10,849,043股A類普通股，以換取認股權證。

在要約發售的同時，本公司亦正 徵詢公開認股權證及私募認股權證持有人的同意，以修訂管限所有認股權證的認股權證協議(“認股權證協議”)，以允許本公司規定於要約結束時尚未發行的每份認股權證須轉換為0.2475股A類普通股，比率較適用於要約的交換比率(該等修訂，即“認股權證修訂”)低10%。根據認股權證協議的條款，至少50%未發行的公共認股權證及50%的未發行私募認股權證的持有人須投票或書面同意才可批准認股權證修訂。代表約40.56%的公開認股權證和100%的私募認股權證的各方 已同意根據投標和支持協議，在要約中投標其認股權證，並同意同意徵求同意書中的認股權證修正案。因此，如果額外約9.44%的未發行公共認股權證持有人同意同意徵求同意書中的認股權證修正案，並且要約的其他條件得到滿足或放棄，則將採用認股權證修正案 。發售期限將於美國東部標準時間2022年10月7日晚上11時59分後一分鐘屆滿，或本公司於2022年9月9日(可能經修訂)及招股説明書/要約交換時間表所述本公司可能延長的較後時間及日期。投標的認股權證可由持有人在 到期日之前的任何時間撤回。該公司完成要約的義務不以投標最低數量的認股權證為條件。

要約和徵求同意是根據招股説明書/要約交換和時間表進行的，每個招股説明書/要約和時間表都已提交給美國證券交易委員會，並更全面地闡述了要約和同意徵求的條款和條件。

公司的A類普通股及其公開認股權證分別以“GBTG”和“GBTG.WS”的代碼在紐約證券交易所上市。 截至2022年9月8日，共有39,451,067份認股權證尚未發行，其中包括27,226,933份公開認股權證和12,224,134份私募認股權證。如果所有認股權證以0.275的要約率進行投標，本公司將擁有(I)最多67,794,076股A類普通股 股，(Ii)394,448,481股B類普通股，以及(Iii)沒有剩餘的公開認股權證和私募認股權證 。

美國銀行證券擔任要約和同意徵求的交易商經理 。D.F.King&Co.，Inc.擔任要約與同意徵集的信息代理，大陸股票轉讓與信託公司擔任交易所代理。索取文件請致電(866)342-4883(適用於認股權證持有人)或(212)269-5550(適用於銀行和經紀商)或通過以下電子郵件地址： gbtg@dfking.com。

關於美國運通全球商務旅行

美國運通全球商務旅行是 全球領先的B2B旅行平臺，為各種規模的公司提供管理旅行、費用以及會議和活動的軟件和服務。我們已經建立了B2B旅遊領域最有價值的市場，提供無與倫比的選擇、價值和體驗。 我們的客户和旅行者擁有140多個國家的旅遊專業人員，享受着美國運通全球商務旅行的強大支持。

有關GBTG的更多信息，請訪問amexlobalengeresstravel.com。在Twitter、LinkedIn和Instagram上關注@amexgbt。

重要補充信息已向美國證券交易委員會備案

本新聞稿中描述的報價於2022年9月9日開始 。2022年9月9日，蘇格蘭皇家銀行向美國證券交易委員會提交了S-4表格登記説明書和交換要約説明書，包括交換要約、意見書和相關文件，並於2022年10月3日向美國證券交易委員會提交了最終招股説明書/交換要約。交換GBTG未發行認股權證的要約將僅根據招股説明書/要約和時間表提出，包括作為交換要約的一部分提交的相關文件。 投資者和證券持有人應閲讀招股説明書/要約，並仔細安排提交或提交給美國證券交易委員會，因為它們可能會不時修訂或補充，因為它們包含或將包含投資者和 證券持有人在就交換要約做出任何決定之前應考慮的重要信息，包括交換要約的條款和條件 。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站上免費獲取這些聲明(如果有)和其他提交給美國證券交易委員會的文件，網址為www.sec.gov，或將此類請求發送給D.F.King&Co.，Inc.，電話：(866)342-4883(針對權證持有人)或(212)269-5550(針對銀行和經紀商)，或通過以下電子郵件地址：gbtg@dfking.com。投資者和證券持有人還可以免費獲得GBTG提交或提供給美國證券交易委員會的文件，這些文件位於GBTG網站amexglobal alruitesstravel.com的“投資者關係” 部分。

沒有要約或懇求

本新聞稿不應構成交換要約或徵求交換要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區內進行任何證券交換或出售，而此類要約、徵求或出售在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是違法的。與要約中將發行的證券有關的S-4表格註冊聲明已提交給美國證券交易委員會，並於2022年10月3日宣佈生效。要約和同意徵求僅通過交換附表和招股説明書/要約進行，要約和同意徵求的完整條款和條件列於交換和招股説明書/要約的附表中。

本公司、其任何管理層或其董事會、信息代理、交易所代理或交易商經理均未就權證持有人是否應在要約或同意徵求同意書中的權證修訂中提交權證進行交換提出任何建議。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些陳述 屬於《證券法》第27A節和《交易所法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。 與交換要約和徵求同意有關的“前瞻性陳述”不在1995年“私人證券訴訟改革法”規定的安全港 的範圍之內。前瞻性陳述提供我們對未來事件的當前預期或預測 。前瞻性陳述包括有關我們的預期、信念、計劃、目標、意圖、假設的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。諸如“估計”、“預計”、“預計”、“估計”、“預計”、“建議”、“項目”、“預測”、“計劃”、“ ”“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、“ ”可能、“”未來“”、“建議”、“”目標，“目標”、“目標”、“展望” 以及這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別 前瞻性表述。這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在當事人的控制範圍之內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。 重要因素等, 可能影響實際結果或結果的因素包括：(1)預期財務信息的變化或 我們實現預期增長率和把握市場機會的能力；(2)我們與客户和供應商保持現有關係的能力，以及在現有和新的市場和產品中與現有和新的競爭對手競爭的能力；(3)我們、關聯公司和投資者之間可能出現的各種利益衝突；(4)我們成功地留住或招聘我們的高管、關鍵員工或董事，或進行所需的變革；(5)來自我們經營的行業內其他公司的激烈競爭和競爭壓力；(6)與我們的業務、運營和財務業績有關的因素，包括市場狀況和我們無法控制的全球和經濟因素；(7)新冠肺炎大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和相關基本利率變化的影響 通脹和重大市場波動對我們的業務、旅遊業、旅遊趨勢和全球經濟的總體影響； (8)我們的現金、現金等價物和投資是否充足，以滿足我們的流動性需求；(9)全球旅行持續或大幅減少對全球旅遊業的影響；(10)政治、社會和宏觀經濟狀況(包括電話會議和虛擬會議技術的廣泛採用，可以減少面對面商務會議的次數以及對旅行和我們服務的需求)；(11)法律、税收和監管變化的影響；以及(12)在標題為 的章節中詳細説明的其他因素。風險因素在招股説明書/要約交換中。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。不能保證影響我們的未來事態發展將是我們所預期的。這些前瞻性 陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於標題“風險因素“ 在招股説明書/報價中。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何 假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性表述中預測的結果在重大方面不同。 我們沒有義務更新或修改任何前瞻性表述，無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。

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媒體：

馬丁·弗格森

美國運通全球溝通與公共事務副總裁總裁 全球商務旅行

郵箱：martin.ferguson@amexgbt.com

投資者：

巴里·西弗特

美國運通全球業務部投資者關係部副經理總裁 旅遊

郵箱：Investors@amexgbt.com