附件10.1

貸款和擔保協議第2號修正案

日期為2022年9月30日的貸款和擔保協議(本修正案)的第2號修正案是在Vaptherm，Inc.，Inc.之間做出的，Vaptherm，Inc.是一家特拉華州公司，其辦事處位於NH 03833，Exeter，100域Drive；本合同的另一貸款方，SLR投資公司，是一家馬裏蘭州公司，其辦事處位於Park Avenue，New York，3 Floor，NY 10022)，以抵押代理人的身份(以這種身份，抵押品代理“)及貸款及擔保協議附表1.1所列的貸款人(定義見下文)或以其他方式不時包括SLR作為貸款人的一方(各自為”貸款人“及統稱為”貸款人“)。

貸款當事人、貸款人及抵押品代理人是日期為2022年2月18日的貸款及擔保協議(經《貸款及擔保協議》若干修訂號第1號修訂，“現有貸款及擔保協議”；及經本修訂及不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的現行貸款及擔保協議“貸款及擔保協議”修訂)的當事各方。借款人已要求貸款人同意對現有貸款和擔保協議進行某些修訂。貸款人已同意此類請求，但須遵守本協議的條款和條件。

據此，雙方同意如下：

第1節
定義；解釋
(a)
貸款和擔保協議中定義的條款。本修正案中使用的所有大寫術語(包括在本修正案的摘錄中)以及本修正案中未另行定義的術語應具有貸款和擔保協議中賦予它們的含義。
(b)
口譯。貸款和擔保協議第1.1節中規定的解釋規則應適用於本修正案，並通過引用併入本文。
第2節
《貸款和擔保協議》修正案。
(a)
在滿足本協議第3節規定的條件後，現將現有的貸款和擔保協議修改如下：
(i)
附件A載有一份經修訂的貸款和擔保協議的無懈可擊的副本；

 

(Ii)
在本合同附件B中，刪除現有貸款和擔保協議中的文本(在該附件B中包括的範圍內，包括現有貸款和擔保協議的每個附表或附件)用刪除線文本表示，插入的文本用加雙下劃線的粗體文本表示。
(b)
在現有貸款和擔保協議中的引用。在現有貸款與擔保協議中，凡提及“本協議”以及“本協議”、“本協議”、“本協議”或類似含義的詞語，均指經本修正案修訂的現有貸款與擔保協議。本修正案為貸款文件。
第3節
效力的條件。本修正案第2款的效力應以滿足下列每個先決條件為條件，一旦滿足，本修正案應自第2號修正案生效之日起生效：
(a)
費用和開支。借款人應已支付(I)當時根據第5(E)條到期和應付的所有發票成本和支出，以及(Ii)在貸款和擔保協議第2號修正案生效日期到期和應付的所有其他費用、成本和支出(如有)。
(b)
本修正案。抵押品代理人應已收到本修正案，由抵押品代理人、貸款人和每一貸款方簽署。

1

US-DOCS\135648261.3

 

(c)
對手令的修訂。應以貸款人滿意的方式修改權證(定義見現有貸款和擔保協議)。
(d)
A&R費用函。費用函(在現有貸款和擔保協議中的定義)應以貸款人滿意的方式進行修改。
(e)
陳述和擔保；無違約。自第2號修正案生效之日起，緊接在現擬對現有貸款和擔保協議的修正案生效後：
(i)
第4節中包含的陳述和保證應在第2號修正案生效之日起真實無誤，如同在該日作出的一樣；以及
(Ii)
不存在違約事件，也不存在隨着時間推移會導致違約事件的事件。
第4節
陳述和保證。為促使貸款人訂立本修正案，各貸款方特此確認：(A)在貸款和擔保協議第5節和其他貸款文件中作出的陳述和擔保在所有重要方面均真實無誤；但是，該重要性限定符不適用於任何已經因文本中的重要性而受到限制或修改的陳述和保證，此外，如果該陳述和保證的條款僅明確與先前日期有關，則該陳述和保證應在該先前日期是真實和正確的；(B)自2020年12月31日以來，沒有也不存在重大不利變化；(C)貸款人對各貸款方根據貸款文件或以其他方式授予貸款人或由貸款人持有的抵押品和所有其他抵押品擁有並將繼續擁有有效、可執行和完善的優先留置權，但僅限於允許的留置權和抵押品的擔保權益；(D)貸款文件和本修正案中所載的每一貸款方的協議和義務構成了每一貸款方的法定、有效和具有約束力的義務，可根據其各自的條款對每一貸款方強制執行，但其可執行性可能受到影響債權人權利強制執行的破產法、破產管理法或其他類似的普遍適用法律或衡平法一般原則的適用的限制；以及(E)每一貸款方執行、交付和履行本修正案不會違反任何法律、規則、條例或命令, 任何貸款方的合同義務或組織文件，不會導致或要求對其任何財產或收入產生任何留置權、債權或任何形式的產權負擔。就本第4節而言，貸款與擔保協議第5節中對“本協議”的每一次提及，以及“本協議”、“在此”、“本條款下”或該節中類似含義的詞語，均指並應是對經本修正案修訂的貸款與擔保協議的提及。
第5條
其他的。
(a)
其他方面不受影響的貸款文件；重申；無更新。
(i)
除非根據本協議明確修改或在本協議中提及，貸款和擔保協議及其他貸款文件應保持不變，並具有全部效力和效力，並在此得到所有方面的批准和確認。貸款人和抵押品代理人對本修正案的執行和交付或接受，不應被視為創建了交易過程，或以其他方式創建了任何明示或默示的義務，以便在未來提供任何其他或進一步的修訂、同意或豁免。
(Ii)
每一貸款方在此明確(1)重申、批准和確認其在《貸款和擔保協議》及其他貸款文件下的義務，(2)重申、批准和確認《貸款和擔保協議》第4.1節項下的擔保授予，(3)重申該抵押品擔保的授予擔保了《貸款和擔保協議》項下的所有義務，並且自(幷包括)第2號修正案生效之日起，該抵押品擔保的授予仍然完全有效：(X)儘管本文明確提及了修訂；和(Y)擔保經本修正案修訂的《貸款和擔保協議》和其他貸款文件下的所有義務，(4)同意本修正案應為

2

 

貸款和擔保協議下的文件“和(5)同意貸款和擔保協議和其他貸款文件在與本協議相關的任何行動後繼續具有完全效力和效力。
(Iii)
本修正案不是創新，本修正案的條款和條件應是對貸款文件中規定的所有條款和條件的補充和補充。本修正案的任何內容都不打算、也不應被解釋為同意和履行任何貸款方在貸款和擔保協議及任何其他貸款文件項下或與之相關的義務，或修改、影響或損害抵押品代理人對(代表其自身和貸款人)任何抵押品的擔保所有權或其他留置權的完善或連續性。
(b)
條件。為了確定是否符合第3節規定的條件，已簽署本修正案的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本修正案要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非抵押品代理人在本修正案指定反對之日之前已收到該貸款人的通知。
(c)
釋放。考慮到本協議所載的抵押品代理人和每個貸款人之間的協議，以及其他良好和有價值的對價(在此確認這些協議的收據和充分性)，每一貸款方代表其自身及其繼承人、受讓人和其他法定代表人，在此完全、絕對、無條件和不可撤銷地解除、轉讓和永久解除抵押品代理人和每個貸款人、其繼承人和受讓人、其現任和前任股東、附屬公司、子公司、分部、前任、董事、高級管理人員、律師、僱員、代理人和其他代表(抵押品代理人、貸款人和所有其他人，以下統稱為“受讓人”，個別稱為“受讓人”)，任何貸款方在法律和衡平法上，在法律和衡平法上，或其任何繼承人、受讓人或其他法定代表人現在或以後可擁有、持有、擁有或聲稱在本修訂日期或之前的任何時間發生的任何情況、訴訟、因由或事情(包括但不限於)或與貸款協議有關或以任何方式與貸款協議有關的任何情況、訴訟、因由或事情，或根據貸款協議或與貸款協議有關的任何其他貸款文件或交易而擁有、持有、擁有或聲稱擁有該等權利。每一借款方理解、承認並同意上述釋放可作為充分和完全的抗辯理由，並可用作禁止任何行動的禁令的基礎。, 可在違反上述釋放規定的情況下提起、起訴或企圖提起的訴訟或其他程序。每一貸款方同意，現在可以斷言或以後可能被發現的任何事實、事件、情況、證據或交易不得以任何方式影響上述免除的最終、絕對和無條件性質。
(d)
沒有信任感。每一貸款方在此向抵押品代理人和貸款人確認，每一貸款方都是根據自己的調查和自己的理由執行本修正案，而不依賴於任何其他人或其代表的任何協議、陳述、理解或溝通。
(e)
成本和開支。每一貸款方同意在收到發票後十(10)天內(或在第二號修正案生效日或之前開具發票的第二號修正案生效日)，向抵押品代理人和出借方支付合理的自付費用和開支，以及向抵押品代理人和出借方支付律師的合理費用和支出(包括內部律師的分攤費用)，與本修正案和將於第二號修正案生效日或之後交付的任何其他文件的談判、準備、執行和交付有關。
(f)
約束效應。本修正案對每一方的繼承人和經允許的受讓人具有約束力，並使其受益。
(g)
治國理政。本修正案和其他貸款文件(不包括根據其自身條款明確受另一司法管轄區法律管轄的貸款文件)應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

3

 

(h)
完整的協議；修正案。本修正案和貸款文件代表了關於這一標的的全部協議，並取代了之前關於這一標的的談判或協議。雙方就本修正案和貸款文件的主題達成的所有事先協議、諒解、陳述、保證和談判均合併到本修正案和貸款文件中。
(i)
規定的可分割性。在確定任何條款的可執行性時，本修正案的每一條款均可與所有其他條款分開。
(j)
對應者。本修正案可以在任何數量的副本中執行，也可以由不同的各方在不同的副本上執行，每個副本在執行和交付時都是原件，所有這些副本加在一起構成一項修正案。通過傳真、便攜文件格式(.pdf)或其他電子傳輸方式交付本修正案簽名頁的已簽署副本將與手動交付本修正案的副本一樣有效。
(k)
貸款文件。本修正案及其相關文件構成貸款文件。
(l)
某些其他文件的電子執行。本修正案和擬進行的交易(包括但不限於轉讓、假設、修改、豁免和同意)中的“執行”、“執行”、“已簽署”、“簽署”等詞語和與擬簽署的任何文件或與之類似的詞語應被視為包括電子簽名、轉讓條款和合同形式在附屬代理人批准的電子平臺上的電子匹配，或以電子形式保存記錄，每一項應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。視情況而定，在任何適用法律規定的範圍內，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律。

[頁面餘額故意留空；簽名頁面緊隨其後]

 

 

4

 

茲證明，自上文第一次寫明的日期起，雙方已正式簽署本修正案。

借款人：

 

VAPOTHERM，Inc.
作為借款人

 

 

By: /s/ John Landry

職務：高級副總裁與首席財務官

 

 

 

擔保人：

 

HGE醫療保健解決方案有限責任公司
作為擔保人

 

 

By: /s/ John Landry

職務：高級副總裁與首席財務官

 

 

 

VAPOTHERM Access Care Management Network，LLC，作為擔保人

 

 

By: /s/ John Landry

職務：高級副總裁與首席財務官

 

 

 

VAPOTHERM Access Management Services，LLC，作為擔保人

 

 

By: /s/ John Landry

職務：高級副總裁與首席財務官

 

 

 

5

US-DOCS\135648261.3

 

抵押品代理和貸款人：

 

SLR投資公司，
作為抵押品代理人和貸款人

 

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

標題：授權簽字人

 

 

 

 

6

 

SCP私人信貸收入基金SPV，LLC，
作為貸款人

 

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

標題：授權簽字人

 

 

 

SCP私人信貸收入BDC SPV LLC，
作為貸款人

 

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

標題：授權簽字人

 

 

 

SCP私人企業貸款基金SPV LLC，
作為貸款人

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

標題：授權簽字人

 

 

 

SCP開曼債主基金SPV LLC，
作為貸款人

 

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

標題：授權簽字人

 

 

 

SCP SF債務基金L.P.，
作為貸款人

 

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

標題：授權簽字人

 

 

 

SLR HC Fund SPV，LLC，
作為貸款人

 

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

[貸款和擔保協議第2號修正案的簽字頁]

 

標題：授權簽字人

SLR HC BDC LLC，
作為貸款人

 

 

By: /s/ Anthony Storino

姓名：安東尼·斯托裏諾

標題：授權簽字人

 

 

 

 

 

[貸款和擔保協議第2號修正案的簽字頁]

 

附件A

 

[清潔貸款和擔保協議，通過第2號修正案得到確認]

 

[請參閲附件]

 

 

[貸款和擔保協議第2號修正案的簽字頁]

執行版本

貸款和擔保協議

本貸款和擔保協議(經第1號修正案修訂，經第2號修正案進一步修訂，並可不時進一步修訂、重述、修訂和重述、修改或補充，本“協議”)日期為2022年2月18日(“生效日期”)，由馬裏蘭州公司SLR Investment Corp.(以下簡稱“SLR”)以抵押品代理人(及其繼承人和獲準受讓人的身分，“抵押品代理人”)身分，作為抵押品代理人(“抵押品代理人”)，和本協議附表1.1所列的貸款人或本協議的其他當事方不時包括SLR(每個貸款人“貸款人”和統稱為“貸款人”)、Vaptherm，Inc.，一家特拉華州公司，其辦事處位於NH 03833，Exeter，Exeter；HGE Health Care Solutions，LLC，一家特拉華州有限責任公司(“HGE”)；VAPOTHERM Access Care Management Network，LLC，一家特拉華州有限責任公司(“Vaptherm Network”)；以及VAPOTHERM Access Management Services，LLC，一家俄克拉荷馬州有限責任公司(“Vaptherm Services”)，作為擔保人和對方擔保人，本合同規定了貸款人向借款人放貸的條件，貸款人應向貸款人償還貸款。雙方同意如下：

1.
定義和其他術語
1.1
條款。此處使用的大寫術語應具有第1.4節中規定的含義，但不得超過第1.4節中定義的範圍。本文中使用但未定義的所有其他大寫術語應具有本規範中賦予此類術語的含義。本協議所使用但未予定義的任何會計術語應按照美國通用會計準則解釋，所有計算應按照美國通用會計準則一致適用進行；但任何人士於2018年12月31日根據美國通用會計準則被或將被描述為經營租賃的所有租賃(不論該等經營租賃是否在該日期生效)就本協議而言應被計入經營租賃(而非資本租賃)，而不論該日期之後美國通用會計準則的任何變化要求將該等租賃重新定性為資本租賃(以預期或追溯為基礎或以其他方式)。在任何時候，如果GAAP的任何變化會影響任何貸款文件中所列任何財務比率或要求的計算，且借款人、抵押品代理人或所需貸款人中的任何一方提出要求，抵押品代理人、貸款人和代表借款人的借款人應根據GAAP的這種變化(須經所需貸款人的批准)真誠地進行談判，以修改該比率或要求，以保持其原意，但在修改之前，, (I)該比率或要求在作出該改變前應繼續根據GAAP計算，及(Ii)借款人應向抵押品代理人及貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該GAAP改變之前及之後所作的計算之間的對賬。“財務報表”一語應包括附註和附表。
1.2
章節參考。除非另有説明，否則任何章節、條款、附表或證物均指本協議。
1.3
組織。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。
1.4
定義。下列術語在與這些術語相對引用的章節或小節中定義：

 

118773011_2

 

“協議”

前言

“可分配金額”

第13.7(B)條

“核準貸款人”

第12.1條

“借款人”

前言

“索償”

第12.2條

“抵押品代理人”

前言

《抵押品代理報告》

附件B，第5節

“通訊”

第10條

“關聯所得税”

附件一，第1節

“違約率”

第2.3(B)條

“生效日期”

前言

“違約事件”

第8條

“排除的帳户”

第6.6(A)條

“不含税”

附件一，第1節

“FATCA”

附件一，第1節

“擔保人付款”

第13.7(A)條

“受彌償人”

第12.2條

“保證税”

第2.5(A)條

“出借人”和“出借人”

前言

“出借人轉賬”

第12.1條

“新子公司”

第6.10節

“非融資性貸款機構”

附件B，第10(C)(2)節

“開放源碼許可證”

第5.2(F)條

“其他關聯税”

附件一，第1節

“其他貸款人”

附件B，第10(C)(2)節

“其他税”

附件一，第1節

“完美證書”和“完美證書”

第5.1節

“收件人”

附件一，第1節

“有擔保的本票”

第2.6節

“SLR”

前言

“税”

第2.5(A)條

“A期貸款”

第2.2(A)(I)條

“定期貸款”

第2.2(A)(Iii)條

“轉移”

第7.1節

 

除本協議中其他地方定義的術語外，下列術語還具有以下含義：

“1個月CME Term Sofr”是CME Term Sofr管理員在CME Term Sofr管理員網站上發佈的1個月CME Term Sofr參考利率。

“帳户”係指本守則所界定的任何“帳户”，幷包括但不限於所有應收賬款及欠任何貸款方的其他款項。

“賬户債務人”是指“守則”中所界定的任何“賬户債務人”，其附加條款可根據“守則”在下文中作出。

“ACH信函”是以本合同附件F形式的ACH借記授權書。

“收購”是指任何人直接或間接通過收購投標、要約收購、許可、合併、合併、購買股權、購買資產或與上述任何一項具有相同效力的類似交易，進行的任何交易或任何一系列相關交易：(1)收購任何其他人的全部或實質所有資產，或任何業務部門、部門或產品線的全部或實質所有資產

2

118773011_2

 

(Ii)收購另一人超過50%(50%)的股權，而在完全攤薄的基礎上(並考慮到收購人有權或選擇收購的所有股權)，使該收購人控制該另一人，包括通過選舉該人的董事會多數成員(或同等成員)的權力；或(Iii)收購或獲得使用、開發或銷售(在每一種情況下，包括通過許可)任何產品的權利，任何其他人的產品線或知識產權。

任何人的“附屬公司”是指直接或間接擁有或控制該人的人、任何控制該人或由該人控制或與其共同控制的人、該人的每一位高級管理人員、董事、合夥人，對於任何有限責任公司的任何人，則指該人的經理和成員。

“攤銷日期”為2026年3月1日；如果借款人在2025年12月31日或之前實現產品淨收入大於或等於6800萬美元($68,000,000.00)，並按預測中使用的方法計算，並經抵押品代理人的合理核實(包括抵押品代理人合理要求的證明文件)，則借款人在2026年2月1日或之前書面選擇抵押品代理人時，不應存在本合同下的攤銷日期。

“第1號修正案”是指借款人、抵押品代理人和貸款人之間的“貸款和擔保協議”的第1號修正案，其生效日期為第1號修正案。

“第一修正案生效日期”係指2022年8月1日。

“第2號修正案”是指貸款和擔保協議的第2號修正案，其生效日期為第1號修正案，由貸款方、抵押品代理人和貸款人之間進行。

第二號修正案生效日期是指2022年9月30日。

“反恐怖主義法”是與恐怖主義或洗錢有關的任何法律、規則、條例或命令，包括但不限於13224號行政命令(2001年9月24日生效)、《美國愛國者法》、組成或實施《銀行保密法》的法律，以及由外國資產管制處管理的法律。

“適用利率”指的年利率等於(A)(I)1.00%和(Ii)不時生效的基準利率中較大者，加上(B)8.30%。儘管如上所述，一旦發生基準轉換事件，抵押品代理可本着善意並與借款人協商，修改本協議，以與抵押品代理投資組合中的其他貸款一致的方式取代當時的基準，從而使此類變化導致的利率與緊接該基準生效之前的利率基本相似，任何此類修改應於下午5點生效。紐約時間在抵押品代理通知借款人後的第三個工作日。抵押品代理人根據本協議可能作出的任何決定、決定或選擇將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤，並可由抵押品代理人全權酌情作出，且無需任何其他方的同意。

“核準基金”是指任何(I)投資公司、基金、信託、證券化工具或管道，該投資公司、基金、信託、證券化工具或管道正在(或將會)在其正常業務過程中從事進行商業貸款和類似信貸延伸的投資，或(Ii)任何人(自然人除外)為前款(I)所述的任何貸款人或任何實體暫時存放貸款，並且就前述第(I)和(Ii)款中的每一項而言，由(A)貸款人管理或管理，(B)貸款人的附屬公司或(C)管理貸款人的人(自然人除外)或其附屬公司(自然人除外)。

“基準”最初是指1個月CME期限SOFR加上SOFR調整；如果1個月CME期限SOFR或當時的基準發生了基準轉換事件，則“基準”是根據定義的術語“適用利率”取代緊隨其後的基準利率的適用替代利率。

3

118773011_2

 

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：
(a)
由該基準管理人或代表該基準管理人的公開聲明或信息公佈，宣佈該人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準，但在該聲明或公佈時，沒有將繼續提供該基準的繼任管理人；
(b)
監管機構對該基準的管理人、美國聯邦儲備系統、對該基準的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息公佈，聲明該基準的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準，但在該聲明或公佈時，沒有將繼續提供該基準的繼任管理人；
(c)
該基準管理人或該基準管理人的監管監督者的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準不具有代表性或不符合國際證券事務監察委員會金融基準原則，或截至指定的未來日期，該基準不具有代表性或不符合該組織的財務基準原則。

“受阻人士”是：(A)13224號行政命令附件所列的任何人，(B)任何貸款方的任何負責人所擁有或控制的任何人，或任何貸款方的任何負責人實際知道的為13224號行政命令附件所列的任何人行事的任何人，(C)任何貸款方的任何負責人實際知道的，禁止任何貸款人在違反任何反恐怖主義法的情況下與其進行任何交易的任何人，或(D)在OFAC公佈的最新名單上被指名為“特別指定的國民”或“被封鎖的人”的任何人。

“借款人帳簿”是指借款人或擔保人的任何帳簿和記錄，包括分類賬、聯邦、州、地方和外國納税申報單、借款人或擔保人的資產或負債、抵押品、業務經營或財務狀況的記錄，以及包含此類信息的所有計算機程序或存儲器或任何設備。

“營業日”是指週六、週日以外的任何一天，也不是要求或授權紐約的商業銀行關閉的日子。

“現金等價物”是(A)由美國或任何機構或其任何州發行或無條件擔保的、自收購之日起到期日不超過一(1)年且獲得標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司最高評級的可交易直接債券；(B)發行後不超過一(1)年到期並獲得標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司最高評級的商業票據；(C)發行後不超過一(1)年到期的存單，但持有該等存單的賬户須受以抵押品代理人為受益人的控制協議的規限，除非訂立該等存單是為了擔保(或支持)準許的債務；及(D)專持有上述任何一項的任何貨幣市場或類似基金。

“CME Term Sofr管理人”是CME Group Benchmark Administration Limited，作為前瞻性術語SOFR的管理人，或任何繼任管理人。
“CME Term Sofr管理員網站”是CME集團基準管理員的網站，網址為http://www.cmegroup.com，或任何後續來源。

“守則”是在紐約州不時頒佈並生效的“統一商法典”；條件是，本守則用於定義本守則或任何貸款文件中的任何術語，且該術語在本守則的不同條款或分部中有不同的定義，則應以第9條或第9分部中所包含的該術語的定義為準；此外，如果由於強制性的原因，

4

118773011_2

 

根據法律規定，抵押品代理人對任何抵押品的留置權的任何或全部附加、完善、優先權或補救辦法受紐約州以外的司法管轄區有效的《統一商法典》管轄，“法典”一詞應指僅為有關該等扣押、完善、優先權或補救辦法的條款的目的，以及為與該等規定有關的定義的目的而制定並在該其他司法管轄區有效的《統一商法典》。

“抵押品”是指表A所述借款人和任何擔保人的任何和所有財產、權利和資產。

“抵押品賬户”是指借款人或任何擔保人在任何時候開立的任何存款賬户、證券賬户、商品賬户或任何其他銀行賬户，但任何除外賬户除外。

“承諾額百分比”載於經不時修訂的附表1.1。

“商品賬户”是指“守則”中所界定的任何“商品賬户”，加上下文可能根據“守則”所作的增補。

“符合性證書”是指實質上以附件D的形式提供的某些證書。

“或有債務”對任何人來説，是指該人對(A)另一人的任何債務、租賃、股息、信用證或其他債務，如由該人直接或間接擔保、背書、共同訂立、貼現或出售的債務，或該人對其負有直接或間接責任的任何直接或間接負債；(B)為該人的賬户承擔的任何未開出信用證的債務；以及(C)任何利率、貨幣或商品互換協議、利率上限或下限協議或為保護某人免受利率、貨幣匯率或商品價格波動影響而指定的其他協議或安排所產生的所有義務；但“或有債務”不包括在正常業務過程中背書。或有債務的數額是為其作出或有債務的主要債務的已説明或已確定的數額，如果不能確定，則是由有關人善意並在適用的範圍內根據公認會計準則確定的合理預期債務的最高限額；但數額不得超過任何擔保或其他支助安排下的債務的最高限額。

“控制協議”是指借款人或任何擔保人開立存款賬户的託管機構，或借款人或任何擔保人開立證券賬户或商品賬户的證券中介機構或商品中介機構之間簽訂的任何控制協議，借款人或擔保人(視情況而定)與抵押品代理人之間簽訂的任何控制協議，根據該協議，抵押品代理人為了擔保當事人的應課税利，獲得對該等存款賬户、證券賬户或商品賬户的“控制”(按守則的含義)。

“版權”是指每件作品或其作者及其衍生作品中的任何和所有著作權、版權申請、版權登記和類似的保護，無論是已出版還是未出版，也無論其是否也構成商業祕密。

“存款帳户”是指本守則所界定的任何“存款賬户”，並加上根據本守則在下文中可能作出的附加條款。

“不合格機構”是指在確定之日，借款人在生效日期或之前以書面形式向抵押品代理人確認為借款人及其子公司的競爭對手(或競爭對手的關聯公司)的人，(Ii)借款人在生效日期後不時以書面形式向抵押品代理人指明為借款人及其子公司的競爭對手(或競爭對手的關聯公司)的人，以及(Iii)僅根據上文第(I)或(Ii)款所述任何人的名稱而可合理識別的任何關聯公司；但前述規定不追溯適用於取消任何先前已獲得定期貸款轉讓或參與權益的人的資格，只要該人在適用的轉讓或參與(視屬何情況而定)時不是被取消資格的機構。

“美元”、“美元”和“美元”分別表示美國的合法貨幣。

5

118773011_2

 

“國內子公司”是指根據美國或其任何州或地區的法律成立的子公司。

“合格受讓人”是指(一)貸款人、(二)貸款人的關聯公司、(三)核準基金和(四)任何商業銀行、儲蓄和貸款協會或儲蓄銀行或任何其他實體，該實體是“認可投資者”(如1933年《證券法》經修訂的條例D所界定)，並作為其業務之一發放信貸或購買貸款，包括保險公司、共同基金、租賃融資公司和商業金融公司，在每一種情況下，(A)在成為貸款人之日獲得標準普爾評級集團的BBB級或更高評級，以及穆迪投資者服務公司的Baa2級或更高評級，或(B)總資產超過10億美元(1,000,000,000.00美元)；但儘管有上述規定，“合格受讓人”不應包括(1)借款人或借款人的任何附屬公司或子公司，或(2)喪失資格的機構，除非違約事件已經發生並仍在繼續。儘管有上述規定，(X)就貸款人應任何監管機構的要求進行的強制資產剝離而進行的任何轉讓而言，本定義中所述的限制不適用，且符合條件的受讓人應指任何人或當事人，以及(Y)就貸款人自身的融資或證券化交易而言，本定義中所述的限制不適用，且符合資格的受讓人應指在發生違約、違約事件或類似事件時，提供此類融資或進行此類證券化交易的任何個人或當事人以及在發生違約、違約事件或類似情況時該人或當事人的受讓人；但前提是不得進行此類出售、轉讓, 本條款(Y)項下的質押或轉讓應解除該貸款人在本條款下的任何義務，或以任何此等人士或當事人代替該貸款人作為本條款的一方，直至抵押品代理人已收到並接受來自該人士或該當事人的有效轉讓協議，該協議的形式應令抵押品代理人滿意，並應已收到抵押品代理人合理要求的有關該合格受讓人的其他信息。

“設備”是本守則所界定的所有“設備”，幷包括但不限於所有機械、固定裝置、貨物、車輛(包括機動車輛和拖車)，以及在任何前述項目中的任何權益。

“僱員退休收入保障法”是1974年修訂的“僱員退休收入保障法”及其條例。

“緊急情況”是指在抵押品代理人的合理判斷下，迫在眉睫地威脅抵押品代理人對抵押品的全部或任何重要部分變現的能力的任何事件或情況，例如但不限於欺詐性地移走、隱匿或潛逃、毀壞或物質浪費，或借款人或其任何子公司在合理要求維持或恢復第6.5條所要求的意外保險範圍後未能履行，或根據抵押品代理人的判斷，可合理預期導致抵押品價值大幅縮水的任何事件或情況。

“現有信貸安排”是指借款人與加拿大帝國商業銀行之間於2020年10月1日(在生效日期前不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)的某些貸款和擔保協議以及其中提及的所有“貸款文件”。

“FDA”指美國食品和藥物管理局或其任何繼任者。

“費用函”是指在生效日期註明借款人和SLR之間並得到其他貸款方確認的某些費用函，在第2號修正案生效日修改和重述，並不時進一步修改、修改和重述、補充或以其他方式修改。

“境外子公司”是指不是境內子公司的子公司。

“融資日期”是指向借款人或為借款人提供定期貸款的任何日期，該日期應為營業日。

“公認會計原則”是在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明中提出的公認會計原則和報表，以及

6

118773011_2

 

財務會計準則委員會的聲明或其他人可能批准的其他聲明，這些聲明適用於確定之日的情況。

“一般無形資產”是本守則所界定的所有“一般無形資產”，幷包括但不限於，在每件原創作品及衍生作品中的所有版權、版權申請、版權註冊及類似的保護，不論是否已出版；任何專利、商標、服務標記；以及在適用法律允許的範圍內，任何商業祕密權利，包括任何未獲專利的發明、支付無形資產、使用費、合同權、商譽、特許經營協議、採購訂單、客户名單、路線名單、電話號碼、域名、權利主張、收入和其他退税、證券和其他押金、購買或出售不動產或個人財產的選擇權、目前或以後所有未決訴訟中的權利(無論是合同、侵權或其他)、保險單(包括但不限於關鍵人物保險、財產損失保險和業務中斷保險)、保險賠付和任何類型的賠付權。

“政府批准”是指任何政府當局的任何同意、授權、批准、命令、許可證、特許經營權、許可證、證書、認證、註冊、備案或通知，或任何政府當局發出、發出、發出或向其發出的其他行為或與其有關的其他行為。

“政府當局”是指任何聯邦、州、市、國家或其他政府、政府部門、委員會、董事會、局、法院、機關或機構或其政治分支(包括FDA)，或任何行使政府或法院的行政、立法、司法、監管或行政職能或與之有關的實體或官員，在每一種情況下，無論是與美國、美國或外國政府的州或地區有關的任何實體或官員。

“擔保人”是指為擔保當事人的利益(包括但不限於第6.10節和/或第13節)為擔保代理人提供擔保的任何人。

“擔保”是指在形式和實質上令抵押品代理人和適用擔保人對全部或任何部分債務合理滿意的任何擔保，並可不時對其進行修訂、重述、修改或以其他方式補充。

“負債”指(不重複)(A)借款的負債或財產或服務的遞延價格(在正常業務過程中未逾期超過90天的貿易應付款項除外)，(B)由票據、債券、債權證或類似票據證明的義務，(C)作為承租人的人根據資本租賃義務承擔的已經或應該按照公認會計原則作為負債記錄在其資產負債表上的所有義務，(D)該人就根據信用證支付的金額償還任何銀行或其他人的非或有義務，銀行承兑匯票、擔保債券或類似票據；(E)在到期日前須回購或贖回的該人的股本證券，但該人並非以該人的唯一選擇權為準；(F)以留置權擔保的該人的任何資產所欠的債務，不論該債務是否為該人的債務(其數額以該財產的公平市價衡量)；。(G)“溢價”(以到期、欠下及未及時支付的程度計算)、買價調整、利潤分享安排、(I)該人士的表外負債及/或退休金計劃或多僱主計劃負債；(J)競業禁止協議項下產生的債務；(K)獎金、遞延補償、獎勵補償或類似安排下產生的債務，但不包括在正常業務過程中產生的債務；及(L)或有債務。

“破產程序”是指根據美國破產法或任何其他破產法或破產法，由任何人提起或針對任何人提起的任何程序，包括為債權人的利益而進行的轉讓、債務重整或尋求重組、安排或其他救濟的程序。

“資不抵債”的意思是沒有償付能力。

7

118773011_2

 

“知識產權”是指借款人或其任何子公司對下列各項的所有權利、所有權和利益：

(a)
其版權、商標和專利；
(b)
任何和所有商業祕密和商業祕密權利，包括但不限於對非專利發明、專有技術、操作手冊的任何權利；
(c)
任何和所有源代碼；
(d)
借款人或其任何子公司可獲得的任何及所有設計權；
(e)
以過去、現在和將來對上述任何一項的侵犯而提出的任何和所有損害賠償要求，有權就上述使用或侵犯上述知識產權提起訴訟並收取損害賠償金，但沒有義務；以及
(f)
對任何版權、商標或專利的所有修改、續訂和延期。

“知識產權擔保協議”是指借款人(或擔保人)與抵押品代理人之間的任何知識產權擔保協議，該協議可能不時被修訂、重述、修改或以其他方式補充。

“國税法”係指修訂後的1986年國税法。

“存貨”指守則所界定的所有“存貨”，加上根據守則在下文中可能作出的增補，幷包括但不限於所有商品、原材料、零件、供應品、包裝及運輸材料、在製品及製成品，包括但不限於暫時由任何人保管、持有或運送的存貨，幷包括任何退回的貨品及代表上述任何貨品的任何所有權文件。

“投資”是指對任何人的任何實益所有權權益(包括股票、合夥企業權益或其他證券)，以及對任何人的任何貸款、墊款或出資。

“美國國税局”指美國國税局。

“關鍵人員”是借款人各自的(I)總裁和首席執行官，在生效日期時是約瑟夫·陸軍，以及(Ii)首席財務官，在生效日期時是John Landry。

“知識”是指貸款方“盡其所能”所知道的，或具有類似資質、知識或意識的，是指經過合理調查後，負責人員的實際知識。

“出借人”是指任何一位出借人。

“貸款人”是指本協議附表1.1所列人員和根據第12.1條成為本協議一方的每一受讓人。

“貸款人費用”是指(A)SLR以貸款人和抵押品代理人的身份為準備、修改、談判和管理貸款文件而產生的所有合理和有文件記錄的自付審計費用和費用、成本和費用(包括合理和有文件記錄的律師費和外部律師費用，以及評估費、因留置權搜索而產生的費用、檢查費用和備案費用)，以及(B)所有合理和有文件記錄的自付費用和費用(包括合理和有文件記錄的外部律師費用和費用，以及評估費)。抵押品代理人和/或貸款人為辯護和執行貸款文件(包括但不限於與上訴或破產程序有關的文件)而產生的留置權搜查費用、檢查費用和備案費用)。

8

118773011_2

 

“留置權”是指對任何財產的債權、抵押、信託契約、徵費、抵押、質押、擔保權益或其他任何形式的產權負擔，無論是自願產生的，還是因法律的實施或其他原因引起的。

“流動性”是指在任何確定日期，(A)貸款方的合格現金總額減去(B)合格現金應付金額的總和。

貸款文件“統稱為本協議、收費函件、認股權證、質押協議、每個控制協議、每個知識產權擔保協議、完美證書、ACH函件、每個合規證書、每個貸款付款申請表、任何擔保、與本協議有關的任何從屬協議、借款人或任何擔保人就本協議簽署的以抵押品代理人或貸款人為受益人的任何票據或擔保、產生或完善抵押品權利的任何協議(包括所有保險證書和背書，房東同意、受託保管人同意)以及借款人或任何擔保人就本協議訂立的、以抵押品代理人或任何貸款人為受益人的任何其他現在或未來協議；全部修改、重述或以其他方式修改。

“貸款方”是指借款人和各擔保人。

“貸款支付申請表”是本合同附件中的某一表格，作為附件C。

“重大不利變化”是指(A)借款人及其子公司的業務、經營或狀況(財務或其他方面)的重大不利變化，從整體上看；或(B)重大減損(I)任何部分債務的償還前景，(Ii)任何貸款文件的合法性、有效性或可執行性，(Iii)抵押品代理人或貸款人在任何貸款文件下的權利和補救辦法，但抵押品代理人或貸款人的作為或不作為的結果除外，或(Iv)抵押品代理人對抵押品任何重要部分的任何留置權的有效性、完善性或優先權，但抵押品代理人或貸款人的行動或不作為除外。

“材料協議”指任何許可、協議或其他合同安排，根據該許可、協議或其他合同安排，借款人或其任何附屬公司合理地可能被要求在任何日曆年度內轉讓總價值超過250萬美元(2,500,000.00美元)的資產或財產，無論是實物還是現金(賬面或市場)。

“到期日”是指每筆定期貸款的到期日為2027年2月1日。

“產品淨收入”是指，截至確定日期，借款人及其子公司的普通課程產品和服務的銷售以及與該等產品和服務一起直接銷售的相關服務的產品收入(根據公認會計準則確定)，每種情況下的確定方式與在生效日期或之前提交給抵押品代理人的財務報表一致(為免生疑問，包括VAPO/Acess和Respricare的非持續運營的收入)；但與任何收購相關的任何收入只應在該收購完成後實際收到的範圍內才能貢獻產品淨收入，並在其他方面符合產品淨收入的資格。

“非貸款方”是指借款人的任何非貸款方子公司。

“債務”是指每一貸款方在到期時支付任何債務、本金、利息、貸款人費用、預付保費、費用函項下的所有費用以及任何貸款方欠抵押品代理人或貸款人的任何其他金額的所有義務，包括與本協議或其他貸款文件有關、相關或產生的或根據本協議或其他貸款文件而產生的任何費用，包括破產程序開始(無論是否允許)後的應計利息，包括分配給貸款人和/或抵押品代理人的任何此類債務、債務或義務，以及任何貸款方在貸款文件項下的職責的履行。

“OFAC”是美國財政部外國資產控制辦公室。

“OFAC名單”統稱為OFAC根據聯邦儲備委員會第66號行政命令13224號保存的特別指定國民和被封鎖人員名單。註冊49079(9月25,2001)和/或任何其他恐怖分子名單

9

118773011_2

 

或根據OFAC的任何規則和條例或任何其他適用的行政命令而被贍養的其他受限制人士。

對任何人來説，“運作文件”是指由國務大臣(或同等機構)在不早於生效日期前三十(30)天的日期由該人管轄的組織的國務大臣(或同等機構)核證的成立文件，以及(A)如果該人是公司，其現行形式的章程；(B)如果該人是有限責任公司，其有限責任公司協議(或類似協議)；及(C)如果該人是合夥企業，其合夥協議(或類似協議)，上述每一項及其目前的所有修訂或修改。

“專利”是指所有專利、專利申請和類似的保護，包括但不限於改進、分割、續展、續展、補發、複審證書、實用新型、延展和部分延展。

“付款日期”是每個日曆月的第一(1)個日曆日，從2022年3月1日開始。

“允許收購”是指借款人或借款人的任何子公司在滿足下列各項條件時進行的任何收購：

(a)
在緊接其生效之前及之後，不應發生任何失責或失責事件，且該失責或失責事件不會繼續或可合理地預期由此而導致的任何失責或失責事件；
(g)
與此相關的所有交易應在所有實質性方面按照所有適用的法律和所有適用的政府批准完成；
(h)
購買股權的，被收購標的應成為借款人的直接或間接子公司；
(i)
借款人應在該收購標的成為借款人的子公司之日起採取或促使採取第6.10節和第6.11節所要求的以及任何貸款文件中另有要求的每一項行動；
(j)
在給予此種收購形式上的效力，使其發生在適用的六個月期間的第一天後，借款人應遵守第7.13節規定的財務契約；
(k)
與所有此類收購相關的應付對價(包括現金和非現金對價、假設負債和任何遞延或或有對價)不得超過(1)在任何連續12個月期間內的5,000,000美元，以及(2)在本協議期限內的1,000萬美元，但非現金對價應按收購中確定的估值或抵押品代理人以其他方式合理批准的估值進行估值；
(l)
在收購的情況下，借款人應抵押品代理人的要求，在收購完成前不遲於十(10)天提供下列材料：
(i)
與擬議收購有關的交易文件草案副本(以及抵押品代理人要求的相關文件)，
(Ii)
除非收購的資產預計不會對營業收入或營業費用造成任何重大變化，否則應在收購前不少於四十五(45)天的最後12個月期間編制目標的季度和年度財務報表，包括可獲得的任何經審計的財務報表，以及
(Iii)
抵押品代理人合理要求並向任何貸款方提供的任何其他信息；

10

118773011_2

 

(m)
借款人應向抵押品代理人提供任何此類收購的至少十(10)個工作日(或抵押品代理人商定的較短期限)的事先書面通知，以及借款人或適用子公司(視情況而定)在收購前進行或代表其進行的所有盡職調查的合理詳細摘要；
(n)
抵押品代理人應已收到借款人的負責人的證書(編寫得相當詳細)，證明與被收購的人或資產有關的任何或有負債和預期的研究和開發費用；
(o)
此種收購不應包括任何敵意收購；
(p)
這種收購應該是現金流中性或增值的；以及
(q)
在建議的收購日期前至少三(3)個工作日(或抵押品代理人商定的較短期限)，抵押品代理人應已收到借款人的負責官員的證書(準備得相當詳細)，證明該收購符合本定義，包括計算形式上的契約性，並以抵押品代理人合理滿意的形式。

“準許負債”為：

(a)
各借款方在本協議及其他貸款文件項下的債務情況；
(r)
在生效日存在並在完善證上披露的債務；
(s)
為借款人或其任何附屬公司開立的信用證項下產生的債務，其面值總額在任何時候不得超過1,250,000美元；
(t)
對貿易債權人的無擔保債務；
(u)
由資本化的租賃債務和購買貨幣債務組成的債務，在每一種情況下，借款人或其任何附屬公司為該人的固定資產或資本資產的獲取、修理、改善或建造提供資金而招致的債務，只要(I)在任何時間所有該等債務的未償還本金總額不超過75萬美元($750,000.00)，及(Ii)該等債務的本金不超過如此獲取或建造的財產或以該等債務資助的該等修理或改善的費用(兩者均在取得、修理、改善或建造該等財產時計算)；
(v)
因背書借款人或其子公司在正常業務過程中收到的票據而產生的債務；
(w)
[保留區];
(x)
對上述(A)至(E)項準許債務的延期、再融資、修改、修改和重述，但本金金額不得增加(但不超過(I)與債務再融資有關的任何應計但未支付的利息、手續費和費用及保費和(Ii)與該等延期、再融資、修改、修改或重述相關的慣常費用和開支)，且不得修改其條款，使借款人或其附屬公司(視情況而定)承擔更沉重的條款；
(y)
與構成許可債務的債務有關的或有債務；

11

118773011_2

 

(z)
因在正常業務過程中籌措保險費而產生的未償本金總額在任何時候均不得超過75萬美元(75萬美元)的債務；
(Aa)
因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務，但這種債務須在通知借款人或有關子公司其發生的兩(2)個工作日內消除；
(Bb)
在正常業務過程中因借款人的信用卡計劃和其他現金管理服務而產生的債務，任何時候的未償債務總額不得超過75萬美元(750,000美元)；
(抄送)
構成許可投資的負債；
(Dd)
借款人或其任何附屬公司為非投機目的而訂立的對衝安排所引致的負債；及
(EE)
未償本金總額在任何時候不得超過7.5萬美元(75,000.00美元)的其他債務；但這種債務不得以借款人或任何擔保人的“所有資產”或“基本上所有資產”作為擔保。

“獲準投資”包括：

(a)
在完善證上披露並於生效日存續的投資；
(FF)
(I)由現金和現金等價物組成的投資；及(Ii)借款人經不時修訂的投資政策所允許的任何投資，但該投資政策(及其任何此類修訂)須經抵押品代理人以其合理的酌情決定權以書面批准；此外，在生效日期或之前交付給抵押品代理人的投資單須視為已獲抵押品代理人批准；
(GG)
投資，包括在借款人或其任何子公司的正常過程中背書用於存款或託收或類似交易的可轉讓票據；
(HH)
由借款人或其任何子公司擔保借款人或其任何子公司的債務的投資，包括(A)允許負債或(B)不構成負債的債務；
(Ii)
與第7.1節允許的轉讓有關的投資；
(JJ)
投資包括：(1)旅行預付款和員工搬遷貸款以及在正常業務過程中的其他員工貸款和墊款，以及(2)根據員工股票購買計劃或借款人董事會批准的協議購買借款人或其子公司的股權證券的向員工、高級管理人員或董事提供的貸款；(1)和(2)任何會計年度的總金額不超過30萬美元(300,000.00美元)；
(KK)
因客户或供應商破產或重組而獲得的投資(包括債務)，以及為解決客户或供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務和與其發生的其他糾紛而收到的投資；
(Ll)
在正常業務過程中，由非關聯公司客户和供應商的應收票據、預付特許權使用費和其他信用擴展組成的投資；但本款(H)項不適用於借款人在任何子公司的投資；

12

118773011_2

 

(毫米)
(A)借款人與任何擔保人之間的投資；。(B)借款人或任何擔保人對並非擔保人的附屬公司的投資，在任何財政年度內不得超過60萬元(600,000.00美元)；及(C)非擔保人的附屬公司對借款人或任何擔保人或任何其他非擔保人的附屬公司的投資；。
(NN)
在借款人或其任何子公司的正常業務過程中對合資企業或戰略聯盟的投資，包括非獨家技術許可、技術開發或提供技術支持，但借款人及其子公司依據第(J)款進行的任何現金投資在任何財政年度的總額不得超過50萬美元(500,000.00美元)；
(面向對象)
允許的收購；
(PP)
由借款人或其任何附屬公司為非投機目的訂立的套期保值安排所構成的投資，其名義金額合計不超過250,000美元；及
(QQ)
在任何財政年度內，其他投資不得超過7.5萬美元(7.5萬美元)。

“許可許可”是指(A)可供公眾商業使用的場外軟件許可，以及(B)借款人或其任何子公司在正常業務過程中籤訂的使用知識產權的非排他性許可，前提是，對於第(B)款所述的每一此類許可，許可構成公平交易，其條款表面上不規定任何知識產權的出售或轉讓，也不限制借款人或其任何子公司(視情況而定)質押、授予擔保權益或留置權的能力，或轉讓或以其他方式轉讓任何知識產權。

“允許留置權”包括：

(a)
留置權自生效之日起存在，並在完善證上披露；
(b)
税收、費用、評估或其他政府收費或徵費的留置權，或者(I)未到期和應支付的，或(Ii)通過勤奮進行的適當程序真誠地提出質疑，且借款人或適用的子公司在其賬面上為其保留了充足的準備金；
(c)
擔保“允許負債”定義(E)款所允許的債務的留置權，但條件是：(I)此類留置權在獲得、租賃、修理、改善或建造以此類債務融資或租賃的財產之前存在，或與此類財產實質上同時存在，或在該財產獲得、租賃、修理、改善或建造後六十(60)天內存在；(Ii)此類留置權不適用於借款人或其任何附屬公司的任何財產，但以此類債務融資的財產(及其收益)或改善或修繕除外；
(d)
在正常業務過程中產生的承運人、倉庫管理人、供應商或其他在性質上屬於佔有者的人的留置權，只要這種留置權保證不拖欠的債務，或在不受罰款的情況下仍可支付的債務，或通過具有防止沒收或出售受其影響的財產的適當程序的正當程序，對這些債務進行抗辯；
(e)
確保支付在正常業務過程中發生的工人補償、就業保險、養老養老金、社會保障和其他類似義務的留置權(ERISA規定的留置權除外)；
(f)
因(A)及(C)項所述以留置權為抵押的債務的延期、續期或再融資而產生的留置權，但任何延期、續期或替換留置權必須限於由現有留置權擔保的財產，且債務的本金不得增加(但增加的金額不得超過(I)與債務有關的任何應計但未付的利息、費用和支出以及保費

13

118773011_2

 

延期、續期或再融資，以及(Ii)與延期、續期或再融資相關的慣常費用和支出)；
(g)
在借款人或其任何子公司的正常業務過程中授予的不動產的租賃或再租賃，以及在借款人或其子公司的正常業務過程中授予的個人財產(知識產權除外)的租賃、再租賃、非排他性許可或再許可，前提是借款人或任何擔保人授予的租賃、再租賃、許可和再許可不禁止向抵押品代理人或任何貸款人授予擔保權益；
(h)
銀行留置權、抵銷權和對金融機構在正常業務過程中產生的留置權，這些留置權是與借款人或其子公司在這些機構的存款賬户或證券賬户有關的，目的是確保支付費用、成本、費用和類似項目，且這些賬户必須符合本協議第6.6(A)節的規定；
(i)
在根據第8.4條或第8.7條不構成違約事件的情況下，判決、判決或扣押產生的留置權；
(j)
許可的許可證；
(k)
保證“允許負債”定義(C)條款所允許的債務的現金抵押品；但為保證任何信用證而提供的任何此類現金抵押品的總額不得超過該信用證面值的105%；
(l)
根據本協議允許的任何租約提交的預防性統一商業代碼融資聲明產生的留置權；
(m)
保證根據“準許負債”定義第(L)款產生的債務在任何時候總額不超過75萬美元(750,000.00美元)的留置權；
(n)
擔保債務的留置權；以及
(o)
對資產(不應是借款人或任何擔保人的“所有資產”或“基本上所有資產”)的其他留置權，保證債務或其他債務在任何時候的未償還本金總額不超過7.5萬美元(75,000.00美元)。

“個人”是指任何個人、獨資企業、合夥企業、有限責任公司、合資企業、公司、信託、非法人組織、社團、公司、事業單位、公益公司、商號、股份公司、房地產、實體或政府機構。

“質押協議”是指貸款方和抵押品代理人之間自生效之日起生效的質押協議，該質押協議可能會不時被修改、重述、修改或以其他方式補充。

“預付款溢價”是指在到期日之前必須預付的任何定期貸款(包括但不限於任何再融資、替代或替代的結果)，無論是通過強制或自願預付、加速或其他方式(包括但不限於破產或破產事件發生時(包括通過法律實施加速債權))，應向貸款人支付的額外費用，金額相當於：

(i)
自生效之日起至生效日前一日止期間內預付的，為預付定期貸款本金的百分之三(3.00%)；

14

118773011_2

 

(Ii)
在生效日一週年開始至生效日二週年前一日止的期間內預付的，為預付定期貸款本金的百分之二(2.00%)；及
(Iii)
自生效之日起至到期日前一日止的期間內預付的，為預付定期貸款本金的百分之一(1.00%)。

儘管有上述規定，如果(A)SLR或SLR的任何關聯公司(以其唯一和絕對的酌情決定權)對定期貸款進行再融資，或者(B)根據第6.5節抵押品代理人的選擇，預付保費應為預付定期貸款本金的零%(0.00%)。

“預測”是指抵押品代理人和貸款人在生效日期或之前提交併接受的預測。

“財產”是指對任何種類的財產或資產的任何利益，無論是不動產、非土地財產還是混合財產，也無論是有形財產還是無形財產。

“按比例分攤”是指在任何確定日期，就每個貸款人而言，通過將該貸款人持有的定期貸款的未償還本金金額除以所有定期貸款的未償還本金總額而確定的百分比(以小數點表示，舍入到小數點後第九位)。

“合格現金”是指在任何確定日期，借款人及其子公司在以抵押品代理人為受益人的受制於控制協議的賬户中持有的無限制現金和現金等價物的金額。

“合格現金應付金額”是指自相關應付帳款開具發票之日起九十(90)天內未支付的貸款方應付帳款的金額(本協議允許發生善意爭議且借款人根據公認會計準則為其保留了充足準備金的帳款除外)。

“註冊組織”是指“守則”中所界定的任何“註冊組織”，並可根據“守則”在下文中對該術語加以增補。

“註冊”指FDA或國家藥房許可機構要求的任何註冊、授權、批准、許可、證書和豁免(包括但不限於新藥申請、縮寫新藥申請、生物製品許可證申請、研究用新藥申請、非處方藥專著、設備上市前批准申請、設備上市前通知、研究設備豁免、產品重新認證、製造批准、註冊和授權、CE標誌、定價和補償批准、標籤批准或其國外等價物和受控物質註冊)。

“監管行動”是指由FDA或聯邦或州法院發佈的行政、監管或司法執法行動、程序、調查、FDA Form 483檢查觀察通知、警告信、無標題信函、強制召回、扣押、第305條通知或其他類似的書面通信、禁令或同意法令。

“相關人”對於任何人來説，是指該人的每一家聯營公司，以及該人或其任何聯營公司的每名董事人員、高級職員、僱員、代理人、受託人、代表、律師、會計師以及每名保險、環境、法律、財務和其他顧問和其他顧問和代理人。

“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行和/或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，或其任何後續機構。

15

118773011_2

 

“所需貸款人”是指，在確定之日，持有定期貸款和定期貸款承諾的貸款人佔截至該日期的定期貸款本金和未償還的定期貸款承諾本金之和的50%以上，但如附件B第10(C)節所述，在確定“所需貸款人”時，不得包括任何非融資貸款人。

“法律要求”是指任何人、此人的組織文件或規範性文件，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律(法定或共同的)、條約、規則或條例或裁決，在每一種情況下，適用於此人或其任何財產或對其具有約束力，或此人或其任何財產受其約束。

“負責人”是指任何單獨行事的借款方的總裁、首席執行官或首席財務官中的任何一個。

“擔保當事人”是指抵押品代理人和貸款人。

“證券户口”指守則所界定的任何“證券户口”，加上根據守則在下文中可能作出的增補。

“SOFR”指紐約聯邦儲備銀行作為基準管理人(或後續管理人)在其網站上提供的每日擔保隔夜融資利率。

“SOFR調整”指的是，0.10%。

“償付能力”對任何人而言，是指在綜合基礎上(A)該人及其附屬公司的資產(包括商譽減去處置成本)的公平可出售價值超過該人及其附屬公司負債的公允價值，(B)該人及其附屬公司在完成本協議及其他貸款文件所預期的交易後，沒有留下不合理的小額資本，以及(C)該人及其附屬公司有能力在正常過程中償還到期的債務(包括貿易債務)。

對於任何人來説，“子公司”是指任何人直接或間接或通過一個或多箇中間人擁有或控制其超過50%(50%)的有表決權的股票或其他股權(就公司以外的個人而言)。除文意另有所指外，凡提及附屬公司，均指借款人的直接或間接附屬公司。

“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、徵、税、税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

對任何貸款人來説，“定期貸款承諾”是指該貸款人有義務提供不超過附表1.1所示本金的定期貸款。

“定期貸款承諾”是指所有貸款人的此類承諾的總額。

“終止日期”是指下列日期：(I)所有定期貸款承諾終止，(Ii)所有債務(除初期賠償債務、認股權證項下產生的債務以及根據其條款在本協議終止後仍將繼續存在的任何其他債務)已全額現金支付。

“商標”是指任何商標和服務商標權，無論是否註冊，註冊申請和註冊相同或類似的保護，以及借款人及其子公司與此類商標相關並以其為象徵的全部商譽。

“無保留意見”是指抵押品代理人在其合理裁量下接受的獨立註冊會計師事務所對財務報表的意見，該意見不應包括

16

118773011_2

 

資格或任何持續經營限制(與即將到期的定期貸款有關的資格除外)。

“認股權證”指(A)借款人以各貸款人(或該貸款人的任何聯屬公司)為受益人而於生效日期當日或之後發出、並於修訂第2號生效日期修訂的某些股票購買認股權證，及(B)借款人以任何貸款人為受益人而發行的任何其他認股權證，在每種情況下均經不時修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改。

任何人士的“全資附屬公司”指該人士的附屬公司，其所有股權(根據適用法律規定的董事合資格股份或代名人股份或其他類似股份除外)均由該人士或該人士的任何其他全資附屬公司擁有。

2.
貸款和付款條件
2.1
答應付錢。借款人在此無條件承諾向每一貸款人支付貸款人墊付給借款人的所有定期貸款的未償還本金及其應計和未付利息，以及本協議項下到期的任何其他款項。
2.2
定期貸款。
(a)
可用性。在第3.1節和第3.2節中包含的先決條件得到滿足(或根據本條款豁免)的情況下，貸款人同意在生效日期分別而不是共同地根據每家貸款人對本合同附表1.1所列期限A貸款的承諾，向借款人提供本金總額為1億美元(100,000,000.00美元)的定期貸款(此類貸款在本文中單獨稱為“A期限貸款”，統稱為“A期限貸款”)。還款後，A期貸款不得再借.
(b)
還錢。借款人只能從每筆定期貸款融資日期之後的第一(1)個付款日開始每月支付利息，並在此後的每個連續付款日持續到緊接攤銷日之前的付款日(或，如果沒有根據其定義的攤銷日期，則為到期日)，並根據貸款人各自的比例向抵押品代理支付利息(或，如果只有一(1)或兩(2)貸款人，則借款人應直接向該等貸款人支付此類款項)。由抵押品代理人根據第2.3(A)節確定的適用於定期貸款的有效利率計算的(如果沒有明顯錯誤，該計算應被視為正確)。自攤銷日(如有)開始，並在此後的每個連續付款日繼續，借款人應(I)按照抵押品代理(如果只有一(1)或兩(2)出借人，借款人應直接向該等出借人按比例計算)在適用於定期貸款的有效利率的基礎上，(I)向抵押品代理支付每月利息(或，如果只有一(1)或兩(2)出借人，借款人應直接向這些出借人支付按比例計算的份額)(該計算應被視為正確的，無明顯錯誤)，如第2.3(A)和(Ii)節所確定的，為貸款人的利益向抵押品代理連續平等地每月支付本金(或者，如果只有一(1)或兩(2)貸款人，借款人應直接向這些貸款人支付各自的按比例份額，由抵押品代理(該計算應被視為正確，無明顯錯誤)基於：(A)該貸款人截至攤銷日期的未償還定期貸款的各自本金金額, 以及(B)相當於從分期償還日起至到期日的剩餘月份的還款時間表。每筆定期貸款的所有未付本金以及應計和未付利息在到期日到期並全額支付。定期貸款只能按照第2.2(C)、2.2(D)或6.5條的規定預付。
(c)
強制提前還款。如果定期貸款在到期日之前按照第9.1(A)條被加速，借款人應立即向貸款人支付一筆金額，並根據其各自的比例份額支付給每一貸款人：(I)定期貸款的所有未償還本金加上其應計和未付利息，(Ii)因此類付款而根據費用函到期和應付的任何費用，(Iii)預付款保費，加上(Iv)所有其他到期和應支付的債務，包括任何貸款人的費用和任何利息(如果有的話)，按照以下第2.3(B)節規定的違約率計算。儘管有前述規定(但不重複)，在到期日，如果因上述提速而根據費用函到期和應支付的任何費用以前未全額支付

17

118773011_2

 

在這種加速過程中，借款人應為貸款人的利益向抵押品代理支付該等費用(或者，如果只有一(1)或兩(2)個貸款人，則借款人應直接向該等貸款人支付該等費用)，按照費用函規定的程度支付。為免生疑問，如果定期貸款在到期日之前通過止贖(無論是通過司法程序的權力)、代替止贖的契據或任何其他方式得到償還或解除，也應支付預付保費。借款人和擔保人明確放棄(在其可以合法的最大程度上)任何現行或未來法規或法律中禁止或可能禁止收取與任何此類加速有關的前述預付款保費的條款。
(d)
允許提前償還定期貸款和終止定期貸款承諾。借款人有權選擇(A)預付貸款人根據本協議墊付的全部但不少於全部定期貸款的未償還本金餘額，(B)終止所有但不少於全部未償還的定期貸款承諾，但借款人(I)至少在預付款和終止前五(5)個工作日向抵押品代理提供關於其選擇預付定期貸款和終止定期貸款承諾的書面通知，以及(Ii)在預付款之日向貸款人支付為貸款人的利益而向抵押品代理支付的款項(或，如果只有一(1)個或兩(2)個貸款人，借款人應根據其各自的按比例份額直接向這些貸款人支付(A)定期貸款的未償還本金加上截至(但不包括)預付款日的應計和未付利息，(B)因預付款而根據費用函應支付的任何費用，(C)預付款保費，加上(D)在該預付款日到期和應支付的所有其他債務，包括任何貸款人的費用和利息(如果有)，按照以下第2.3(B)節規定的違約率計算；但如果該提前還款和終止通知表明任何這種提前還款將由再融資的收益提供資金，和/或任何此類終止以結束該再融資為條件，如果在該提前還款和終止的生效日期或之前沒有完成融資，則可以撤銷或推遲該通知。
2.3
支付定期貸款的利息。
(a)
利率。除第2.3(B)款另有規定外，定期貸款項下未償還的本金應按相當於不時生效的適用利率的浮動年利率計息，總利率應由抵押品代理在適用定期貸款的資金提供日期之前的第三個營業日以及此後開始的每個月的第一個營業日確定(雙方理解並同意，如此確定的適用利率在生效日期或此後開始的每個月的第一個營業日生效，自該確定之日起至緊接該確定後的下一個月的第一個營業日為止)。該筆利息須按照第2.2(B)及2.3(E)條按月支付欠款。該利息應在每筆定期貸款的未償還本金金額上累加，該期間自該定期貸款的融資日期開始幷包括在內，至該定期貸款全額償付之日(或根據本協議支付的任何款項)結束但不包括在內。
(b)
默認率。除非被要求的貸款人另有約定，否則在違約事件發生後和持續期間，所有逾期債務應按固定的年利率計息，該利率等於適用於該債務的利率加5個百分點(5.00%)(“違約率”)。支付或接受本第2.3(B)節規定的增加的利率不是及時付款的允許替代方案，並且不應構成對任何違約事件的放棄或以其他方式損害或限制抵押品代理人的任何權利或補救措施。
(c)
360天一年。利息應按實際經過的天數每年三百六十(360)天計算。
(d)
[已保留].
(e)
付款。除本合同另有明確規定外，任何貸款方在貸款文件項下的所有付款均應於本合同規定的日期在其本人的辦公室以即時可用資金向抵押品代理人支付(或者，如果只有一(1)或兩(2)個貸款人，則借款人應直接向該貸款人付款)。除非另有規定，否則利息將在每個付款日按月支付。下午2點後收到的本金和/或利息的支付紐約時間被認為是在

18

118773011_2

 

在下一個營業日開業。如果付款日期不是營業日，則付款應在下一個營業日到期，並應繼續累加額外費用或利息(視情況而定)，直至支付為止。任何貸款方根據本協議或任何其他貸款文件支付的所有款項，包括本金和利息的支付，以及所有費用、費用、賠償和補償，應以美國的合法貨幣和立即可用的資金進行，不得抵銷、補償或反索賠。抵押品代理人可酌情在事先通知至少三(3)個工作日的情況下，根據ACH信函上的授權，(I)在當時到期和欠下的所有債務的每個付款日期和(Ii)任何時間就貸款人的費用支付任何到期和欠款，向借款人的賬户啟動借記分錄。
2.4
收費。借款人應向抵押品代理和/或適用的貸款人(視情況而定)支付下列費用，這些費用應被視為已全額賺取，並在付款後不予退還：
(a)
收費信。在根據費用函條款到期並應支付時，向抵押品代理人和每個適用的貸款人(視情況而定)支付費用函中規定的費用。
(b)
預付保險費。任何適用的預付款溢價，如果在本合同項下到期，將根據貸款人各自的比例份額在貸款人之間分攤。借款人明確同意(在最大程度上，雙方均可合法地這樣做)：(I)預付保費是合理的，是精明的商人之間由律師精明代表的公平交易的產物；(Ii)無論付款時當時的市場利率如何，預付保費仍應支付；(Iii)抵押品代理人、貸款人和借款人之間的行為過程在本交易中對支付預付保費的協議給予了具體考慮；(Iv)借款人此後不得提出與本段約定不同的索賠。借款人明確承認，其同意在如本文所述到期時向貸款人支付任何適用的預付款保費，這是對貸款人提供定期貸款承諾和進行定期貸款的實質性誘因。
(c)
貸款人的費用。貸款人在生效日期之前及之後收到相應發票後五天內發生的所有費用。
2.5
税收；增加的成本。每一貸款方、抵押品代理人和貸款人均同意本合同附件I所列條款和條件。
2.6
擔保本票。如果貸款人提出要求，定期貸款應以本協議附件G所附的一張或多張有擔保的本票作為證明(每一張為有擔保的本票)，並應按照本協議的規定予以償還。借款人不可撤銷地授權每一貸款人在任何定期貸款的融資日期或前後，或在收到該貸款人的有擔保本票的本金付款時，在該貸款人的有擔保本票記錄上作出或安排作出適當的批註，以反映該定期貸款的作出或(視屬何情況而定)收到該項付款。如無明顯錯誤，該貸款人的有擔保本票記錄上所列的每筆定期貸款的未償還金額，應是該貸款人所欠和未付的本金金額的表面證據，但該貸款人的有擔保本票記錄上沒有記錄或記錄中的任何錯誤，並不限制或以其他方式影響借款人根據任何有擔保本票或任何其他貸款文件在到期時支付任何有擔保本票的本金或利息的義務。借款人在收到貸款人高級職員關於其有擔保本票的遺失、被盜、銷燬或毀損的誓章後，應簽發一張本金相同、期限相同的有擔保本票作為替代。
3.
貸款條件
3.1
初始定期貸款的先決條件。每家貸款人在生效日期發放定期貸款的義務取決於抵押品代理人和每一貸款人應在形式和實質上合理地令抵押品代理人和每一貸款人滿意的前提條件：
(a)
貸款文件的副本，每份均由借款人和每位擔保人(如適用)正式簽署；

19

118773011_2

 

(b)
正式簽署的認股權證(與本文件附件中作為附件H的認股權證的形式基本一致)，每份認股權證的日期均為生效日期，可行使的普通股總數(如認股權證中的定義)等於以下所得的商數：(I)1.5%乘以貸款人提供資金的A期貸款本金總額除以(Ii)適用的認股權證價格(如認股權證所定義)，四捨五入至最接近的整數股；
(c)
借款人或任何擔保人開立的任何抵押品賬户的正式簽署的控制協議複印件；
(d)
借款人和每位擔保人的完整完好性證明；
(e)
借款人的國務祕書(或同等機構)認證的借款人和擔保人的經營文件和良好信譽證書，以及該擔保人的組織或組成管轄權以及借款人有資格開展業務的每個司法管轄區(除非未能取得這樣的資格不會導致重大不利變化)，均不得早於生效日期前三十(30)天；
(f)
由借款人和每位擔保人的祕書(或其他授權官員)簽署的基本上採用本合同附件E形式的借款人和每位擔保人的證書，並附有適當的插頁和附件，包括關於(I)借款人的經營文件(借款人和每位擔保人的公司註冊證書(或同等的經營文件)應由此類實體的組織管轄權國務祕書(或同等機構)認證)和(Ii)借款人和每個擔保人的董事會或其他管理機構為批准貸款文件所設想的交易而通過的決議；
(g)
不早於生效日期三十(30)天的融資報表查詢的核證副本作為抵押品，代理人應要求提供書面證據(包括任何UCC終止聲明)，證明任何此類融資報表中表明的留置權構成允許留置權，或已經或將終止或解除與初始期限貸款相關的留置權；
(h)
借款人和每位擔保人的律師的習慣法律意見，註明生效日期；
(i)
使抵押品代理人和貸款人滿意的證據，證明本合同第6.5條所要求的保險單是完全有效的，以及適當的證據，表明應支付的損失和/或以抵押品代理人為受益人的附加保險條款或背書，以保證擔保方的應税利益；
(j)
加拿大帝國商業銀行關於現有信貸安排的習慣付款函；以及
(k)
在為條款A貸款提供資金的同時，支付(I)根據費用函的條款在生效日期應支付的費用和(Ii)貸款人費用，只要在緊接生效日期之前的營業日或之前已向借款人提供了借款人的發票。
3.2
所有定期貸款的先決條件。每個貸款人有義務延長每筆定期貸款，包括初始定期貸款，但須遵守下列先決條件：
(a)
抵押品代理人收到本合同附件C形式的已執行貸款支付申請表；
(b)
本協議第5節中的陳述和保證在每筆定期貸款的融資日期的所有重要方面都應真實和正確；但條件是，該重要性限定符不適用於已因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陳述和保證；此外，明確提及特定日期的那些陳述和保證應在截至該日期的所有重要方面真實和正確；

20

118773011_2

 

(c)
沒有發生實質性的不利變化；
(d)
[保留區];
(e)
不存在違約事件或隨着時間推移可能導致違約事件的事件；以及
(f)
支付本合同第2.4節規定的當時到期的費用和貸款人的費用(包括支付根據費用函條款當時到期和應支付的費用)。
3.3
交付之約。作為任何定期貸款的先決條件，每一貸款方同意向抵押品代理人和貸款人交付本協議項下要求交付給抵押品代理人的每一件物品。每一貸款方明確同意，在抵押品代理人或任何貸款人收到任何此類物品之前發放的定期貸款，不構成抵押品代理人或任何貸款人放棄任何貸款方交付該物品的義務，在沒有必要物品的情況下，任何此類定期貸款應由每一貸款人自行決定。
3.4
生效日期後的借款手續。在第2.2(A)(Ii)(A)、3.2和3.3條規定的生效日期之後發放定期貸款以獲得定期貸款(在生效日期提供資金的定期貸款除外)之前或同時滿足所有其他適用條件的情況下，借款人應在紐約時間中午12點前三(3)個工作日通過電子郵件、傳真或電話通知貸款人(通知應不可撤銷)。借款人應與任何此類電子、傳真或電話通知一起，通過電子郵件或傳真向抵押品代理人交付一份由負責人或其指定人簽署的完整的貸款付款申請表。抵押品代理人可以依賴抵押品代理人合理地相信是負責人或指定人的人發出的任何電話通知。

3.5結算後債務。儘管本合同或任何其他貸款文件中有相反的規定，但在生效日期或生效日期之前未實際交付的範圍內，各適用借款方應：

(a)
不遲於2022年3月20日(或抵押品代理人可能自行決定的較晚日期)交付第6.5條所要求的保險背書；
(b)
不遲於2022年4月4日(或抵押品代理人可能自行決定的較晚日期)就貸款方的位置交付房東豁免，地址為：(I)100域大道，埃克塞特，NH 08833，(Ii)紐路經銷251Calef駭維金屬加工，Lee NH 03861和(Iii)獨立車道18，德文斯，馬薩諸塞州01434；
(c)
不遲於2022年4月4日(或抵押品代理人自行決定的較後日期)就HGE和Vaptherm Services在美國銀行的抵押品賬户和借款人在美國運通銀行的抵押品賬户簽訂控制協議；但在就該等抵押品賬户執行控制協議之前，該等賬户的總金額在任何時候不得超過100萬美元(1,000,000.00美元)；

(D)不遲於2022年3月20日(或抵押品代理人全權酌情商定的較後日期)將肺護理創新公司擁有的商標轉讓給貸款方；以及

(E)不遲於2022年2月28日(或抵押品代理人全權酌情決定的較後日期)安排將Solus Medical Limited的原始股票證書和股票權力交付給抵押品代理人。

4.
設定擔保物權
4.1
擔保權益的授予。每一貸款方特此授予抵押品代理人，為擔保當事人的應得利益，以確保在到期全額履行所有債務時付款和履約，繼續

21

118773011_2

 

第一優先權(就優先權而言，受制於根據適用法律優先於抵押品代理人的留置權的准予留置權)抵押代理人的擔保權益，並向抵押品代理人承諾，為了擔保方的應課税利，該貸款方在該貸款方的抵押品中和對其抵押品的權利、所有權和權益，無論位於何處，無論現在擁有或以後獲得或產生，以及與其有關的所有收益和產品以及支持義務(定義見守則)。如果貸款方就超過15萬美元(150,000.00美元)的債權獲得任何商業侵權債權(定義見《守則》)，則該貸款方應為擔保方的應計權益向抵押品代理人授予優先擔保權益(根據適用法律，優先於抵押品代理人的留置權的允許留置權)及其收益、產品和輔助義務(如《守則》所定義)，所有這些都符合本協議的條款，書面形式和實質應合理地令抵押品代理人滿意。

在終止日，抵押品代理人應由借款人承擔全部費用，解除對抵押品的留置權。此外，如果任何抵押品是按照第7.1節的規定處置的(對借款人或擔保人的處置除外)，抵押品代理人應在處置時解除其對此類抵押品的留置權，並由借款人承擔全部費用和費用。

4.2
授權提交財務報表。借款人和每名擔保人特此授權抵押品代理人提交融資聲明或採取任何其他必要行動，以完善抵押品代理人在抵押品中的擔保權益(為擔保當事人的應計權益而持有)，而無需通知任何貸款方，所有適當的司法管轄區均有權完善或保護抵押品代理人在貸款文件下的權益或權利。此類融資報表可包括根據守則第9-504節的規定，融資報表涵蓋貸款方的“所有資產或所有個人財產”的説明。
5.
申述及保證

各借款方向抵押品代理和貸款人作出如下陳述和擔保：

5.1
正當性組織，授權：權力與權威。借款人及其附屬公司在其組織或組織及借款人的司法管轄區內均妥為存在及信譽良好，而其每間附屬公司均合資格及獲發牌經營業務，且於任何司法管轄區內信譽良好，而就其業務的經營或其對財產的擁有權而言，該等司法管轄區要求其具備上述資格，但如未能符合該等規定，則不能合理地預期會產生重大不利變化。在執行本協議時，借款人和每個擔保人已在生效日期向抵押品代理人交付了一份完整的完成書(各一份“完善證”和統稱為“完善證”)。每一貸款方聲明並保證：(A)截至生效日期，與借款人和擔保人有關的完善性證書上所載的所有信息都是準確和完整的，但任何非實質性的部級信息除外；(B)自第6.2(A)(I)節規定的3月、6月、9月和12月的任何財務報表交付給抵押品代理人之日起，與借款人和擔保人有關的完善性證書上所列的所有信息都是準確和完整的，但任何非關鍵性的部級信息除外。

借款人及其子公司簽署、交付和履行其已獲正式授權的貸款文件，且不(I)與借款人或該等子公司的任何組織文件，包括其各自的操作文件相沖突，(Ii)違反、牴觸、構成違約或違反適用法律的任何實質性要求，(Iii)違反、衝突或違反借款人或該等子公司的任何適用命令、令狀、判決、強制令、法令、裁定或裁決，或其任何財產或資產可能受到約束或影響，如果此類違反、衝突或違規將對借款人或此類附屬公司在本合同項下的義務產生實質性不利影響，(Iv)要求任何政府當局採取任何行動、提交、登記或限定，或獲得任何政府當局的政府批准(除非(A)任何政府當局採取的任何行動、提交、登記、資格或政府批准，或(B)關於完善根據貸款文件授予抵押品代理人的留置權的任何檔案或記錄)，或(V)構成借款人、其任何附屬公司或其各自財產受其約束的任何重大協議項下的違約事件。借款人或其任何附屬公司均不會根據借款人作為一方的任何協議或借款人或其任何資產受約束的任何協議而違約，而該等違約可合理地預期會產生重大不利變化。

22

118773011_2

 

5.2
抵押品。
(a)
借款人和每個擔保人都有良好的所有權、權利和權力轉讓其聲稱根據貸款文件授予留置權的抵押品的每一項，除允許的留置權外，沒有任何和所有的留置權，而且借款人和任何擔保人都沒有任何抵押品賬户違反第6.6節的條款和規定。
(b)
此處授予的擔保權益在任何時候都是並將繼續是第一優先權(根據適用法律，允許留置權優先於抵押品代理人的留置權)完善的抵押品擔保權益，除非根據貸款文件的條款明確要求其完善；但(受許可留置權的約束)其他任何一方不得對此類抵押品擁有完善的擔保權益。
(c)
在生效日期，除非在完美證書上披露，(I)抵押品不由任何第三方受託保管人擁有，以及(Ii)該第三方受託保管人沒有超過50萬美元(500,000.00美元)的抵押品組件。
(d)
所有庫存和設備在所有實質性方面都是良好的和可銷售的質量，沒有實質性缺陷。
(e)
借款人及其子公司是知識產權的唯一所有者，每個子公司都聲稱擁有、免除和清除除允許留置權以外的所有留置權。
(f)
據借款方所知，借款人或其任何子公司均未使用任何軟件或其他受開源或類似許可(包括通用公共許可、較寬鬆通用公共許可、Mozilla公共許可或Affero許可)(統稱“開放源代碼許可”)約束的軟件或其他材料，致使任何借款方擁有或用於任何借款方產品的任何軟件或其他材料必須：(I)免費或最低收費地分發給第三方；(Ii)被授權給第三方以創作修改或衍生作品的目的，或(Iii)受該開放源碼許可證的條款的約束。
5.3
打官司。除完美證書上披露的或根據第6.2(A)(Xviii)節披露的情況外，借款人或其任何子公司沒有任何訴訟、訴訟、調查或程序待決，或據負責人所知，借款人或其任何子公司沒有涉及超過50萬美元(500,000.00美元)的書面威脅。
5.4
無實質性不利變化；財務報表。提交給抵押品代理的借款人及其合併子公司的所有合併財務報表均按照公認會計準則公平列報，並在所有重大方面反映借款人及其合併子公司的合併財務狀況，以及借款人及其合併子公司的綜合經營結果。自2020年12月31日以來，未出現實質性不利變化。
5.5
償付能力。借款人是有償付能力的。借款人及其每一家子公司作為一個整體都具有償付能力。
5.6
監管合規性。借款人或其任何子公司都不是“投資公司”，也不是根據經修訂的1940年“投資公司法”由“投資公司”控制的公司。借款人或其任何子公司都不參與(根據美聯儲理事會第X、T和U條規定)為保證金股票提供信貸的重要活動之一。借款人及其子公司已在所有方面遵守《聯邦公平勞動標準法》，但不能合理預期此類不遵守行為會產生重大不利變化的情況除外。借款人及其任何子公司都不是“控股公司”或“控股公司”的“附屬公司”或“控股公司”的“附屬公司”，每個術語都在2005年的“公用事業控股公司法”中進行了定義和使用。借款人或其任何附屬公司均未違反任何法律、條例或規則，而違反該等法律、條例或規則可合理地預期會產生重大不利變化。借款人或其任何子公司擁有的不動產或資產都沒有

23

118773011_2

 

借款人或該子公司，或據任何借款方所知，由借款人或借款人在處置、生產、儲存、處理或運輸任何危險物質時使用，但不符合適用法律的實質性規定。借款人及其各附屬公司已獲得所有政府當局的所有實質性同意、批准和授權，向所有政府當局作出所有重大申報或備案，並已向所有政府當局發出所有必要的重大通知，以繼續目前開展的各自業務。

借款人、其任何子公司，或據借款人的任何負責人員、借款人或其子公司的任何受控關聯公司或其各自的任何代理人就本協議預期進行的交易而採取或受益的任何身份，均不屬於(I)違反任何反恐怖主義法，(Ii)從事或合謀從事任何規避或避免任何反恐怖主義法規定的交易，或旨在規避或避免或試圖違反任何反恐怖主義法所規定的任何禁令的交易，或(Iii)被阻止的人。據借款人、其任何附屬公司、或據借款人所知，借款人、其任何附屬公司、借款人或其附屬公司的任何受控附屬公司或以任何身份行事或受惠於本協議所述交易的任何人不得(X)經營任何業務，或從事向任何受阻撓人士或為受阻人士的利益作出或接受任何資金、貨品或服務，或(Y)從事或以其他方式從事任何有關根據13224號行政命令、任何類似的行政命令或其他反恐怖主義法被凍結的財產或財產權益的交易。

5.7
投資。除許可投資外，借款人及其任何附屬公司均不擁有任何股票、股份、合夥權益或其他股權證券。
5.8
納税申報單和繳款單；養老金繳款。借款人及其子公司已及時提交所有要求的納税申報單和報告，借款人及其子公司已及時支付借款人及其子公司在借款人或任何此類子公司應納税的所有司法管轄區(包括美國)所欠的超過20萬美元(200,000.00美元)的所有外國、聯邦、州和州以及所有重要的當地税款，除非該等税款根據下一句提出異議。借款人及其附屬公司可延期支付任何有爭議的税款，條件是借款人或該附屬公司：(A)真誠地通過迅速和勤勉地提起和進行的適當程序來抗辯其繳納税款的義務；以及(B)根據公認會計準則在其賬面上保持充足的準備金或其他適當的準備金。借款人或其任何附屬公司均不知悉就借款人或該等附屬公司的任何過往課税年度提出的任何申索或調整，而該等申索或調整可能會導致借款人或其附屬公司到期並須支付額外税款。借款人及其附屬公司已按照其條款支付為所有現行退休金、利潤分享及遞延補償計劃提供資金所需的所有款項，且借款人及其任何附屬公司均未退出參與、並未容許部分或全部終止任何此類計劃，或容許任何其他事件的發生，而該等事件可合理地預期會導致借款人或其附屬公司的任何重大責任，包括對退休金利益擔保公司或其繼承人或任何其他政府當局的任何責任。
5.9
收益的使用。借款人應將定期貸款的收益用於償還現有的信貸安排，為營運資金提供資金，並用於一般企業用途，而不是用於個人、家庭、家庭或農業用途。
5.10
全面披露。在提供給抵押品代理人或任何貸款人的任何證書或書面聲明中，沒有借款人或其任何子公司的書面陳述、擔保或其他陳述，連同提供給抵押品代理人或任何貸款人的所有此類書面證書和書面陳述，包含對重要事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重要事實，以使證書或陳述中的陳述不具誤導性(應認識到，借款人真誠並基於合理假設提供的預測和預測不被視為事實，該等預測和預測所涵蓋的一段或多段時期的實際結果可能與預測或預測結果不同)。

24

118773011_2

 

6.
平權契約

在終止日期之前，借款人應並應促使其各子公司完成下列所有事項：

6.1
政府合規性。
(a)
除本協議特別準許外，維持其及其所有附屬公司在其各自組織司法管轄區的合法存在和良好地位，並在每個司法管轄區維持資格，而未能符合資格可合理地預期會產生重大不利變化。遵守借款人或其任何子公司必須遵守的所有法律、法規和法規，不遵守這些法律、法規和法規可能會產生重大的不利變化。
(b)
取得並保持所有抵押品中借款人及其子公司履行其各自業務和義務所需的所有重要的政府批准，並在所有抵押品中為擔保當事人的應課税利授予抵押品代理擔保權益。
6.2
財務報表、報告、證書；通知。
(a)
交付給抵押品代理和每個貸款人：
(i)
不遲於每月最後一天後三十(30)天，由公司編制的借款人及其合併子公司該月的綜合資產負債表和損益表，由負責人員以抵押品代理人合理接受的格式核證；
(Ii)
一旦可用，但不遲於借款人會計年度最後一天後九十(90)天或在向美國證券交易委員會提交該報表後五(5)天內，根據公認會計準則編制的涵蓋借款人及其合併子公司在該會計年度的綜合業務的經審計綜合財務報表一致適用，連同對財務報表的無保留意見；
(Iii)
借款人董事會批准後，但不遲於批准後十(X)天和(Y)每年2月28日之間的較早者，借款人董事會批准的借款人當前整個財政年度的年度財務預測；但借款人董事會批准的對該預測的任何修訂應不遲於批准後七(7)天提交給抵押品代理人和貸款人；
(Iv)
在交付後五(5)天內，向借款人的擔保持有人提供所有非部長級聲明、報告和通知的副本(但僅以擔保持有人的身份向借款人董事會成員提供的材料和受保密安排限制借款人不得如此交付任何此類材料的材料除外)；
(v)
在提交後五(5)天內，借款人向證券交易委員會提交的所有以10-K、10-Q和8-K格式提交的報告；但根據第6.2(A)(V)節要求交付的文件應被視為在張貼該等文件的日期交付Www.sec.gov；但借款人應在每次以郵寄方式向抵押品代理人交付任何信息時通知抵押品代理人(可以通過電子郵件)；
(Vi)
及時通知(無論如何在五(5)個工作日內)借款人或任何擔保人各自的操作文件的任何修改或其他更改，在每種情況下，連同任何反映該等修改或更改的副本；
(Vii)
不遲於每月最後一天後三十(30)天，借款人或任何擔保人為每個抵押品賬户保存的月末賬户對賬單的副本，這些對賬單可由任何貸款方提供給抵押品代理人和每一貸款人，或直接從適用機構提供；

25

118773011_2

 

(Viii)
立即交付(無論如何，在發送或接收後五(5)天內)向任何政府當局提交的所有重要信函、報告、文件和其他文件的副本，這些副本可合理地預期對任何政府審批材料產生重大不利影響，或可合理預期發生重大不利變化；
(Ix)
對於(A)可合理預期對知識產權價值產生重大不利影響或(B)可合理預期導致重大不利變化的任何事件，及時通知(無論如何，就第(A)款而言，在五(5)個工作日內)；
(x)
在任何貸款方根據第6.10節的條款設立新子公司之前至少十(10)天(或抵押品代理人同意的較短期限)送達書面通知)；
(Xi)
在借款人或任何擔保人(A)增加任何新的辦事處或營業地點，包括倉庫(除非該等新的辦事處或營業地點的借款人或任何擔保人的資產或財產少於50萬美元(50萬美元))；(B)改變其各自的組織管轄權；(C)改變其組織結構或類型；(D)改變其各自的法定名稱；或(E)更改由其各自管轄的組織分配的任何組織編號(如果有)；
(Xii)
在任何貸款方意識到存在任何違約事件或事件時，如發出通知或時間流逝，或兩者兼有，則應立即(無論如何在三(3)個工作日內)書面通知該事件，該通知應包括對該違約事件或事件的合理詳細描述，該事件或事件在發出通知或時間流逝時構成違約事件，以及借款人關於如何補救該違約事件或事件的建議；
(Xiii)
如果借款人或借款人的任何子公司知道借款人或借款人的任何子公司或受控附屬公司被列入OFAC名單，或(A)被判有罪，(B)不抗辯，(C)被起訴，或(D)因涉及洗錢或以洗錢為前提的犯罪指控而被傳訊並被擱置，請立即(無論如何在三(3)個工作日內)發出通知；
(Xiv)
在根據第6.2(C)節交付任何更新的完善性證書的同時，借款人或任何擔保人持有的、金額均超過15萬美元(150,000.00美元)的任何商業侵權索賠(按守則的定義)或信用證權利(按守則的定義)的書面通知及其一般細節；
(Xv)
如果借款人或任何擔保人現在不是註冊組織，但後來成為註冊組織，則應在收到該組織識別號後七(7)個工作日內發出關於這種情況的書面通知以及有關此人的組織識別號的信息；
(十六)
迅速(無論如何在三(3)個工作日內)交付任何材料協議或任何材料協議項下的任何材料修改、材料修改、終止或材料豁免的副本；
(Xvii)
在任何關鍵人員停止積極參與借款人管理的十(10)日內發出書面通知；
(Xviii)
及時(無論如何在10天內)書面通知任何未決的訴訟或政府程序，或據主管人員所知，對借款人或其任何子公司發出(書面)威脅，這可能會給借款人或其任何子公司造成超過50萬美元(500,000.00美元)的損害或費用；

26

118773011_2

 

(Xix)
立即(無論如何在10天內)書面通知任何日曆年涉及單項或合計超過60萬美元(600000.00美元)的所有退貨、追回、爭議和索賠；以及
(Xx)
抵押品代理人或任何貸款人合理要求的與借款人及其子公司有關的其他信息；但借款人或其任何附屬公司均不須根據第6.2(A)(Xx)條或第6.2(D)或6.8條披露或允許查閲或討論任何文件、資料或其他事項(A)，除非在違約事件發生後及在違約事件持續期間，借款人或其任何附屬公司為根據本協議或其他貸款文件行使補救措施而對任何抵押品變現的合理需要，構成重大商業祕密的信息，其程度與借款人及其子公司的信用分析沒有實質性關係，且披露此類商業祕密將對借款人及其子公司的業務造成重大損害，或(B)受律師-客户特權(或因向抵押品代理人和貸款人披露而喪失的類似法律認可的特權)或構成律師工作成果的信息。
(b)
在交付上文第6.2(A)節規定的財務報表的同時，不遲於每月最後一天後三十(30)天，交付給抵押品代理人和每家貸款人：
(i)
由負責人員簽署的填妥的合規證書；
(Ii)
借款人或其任何子公司在該月內獲得的任何重大政府批准的副本；以及
(Iii)
在該月內，第5.8(A)節所述訴訟程序的開始和任何實質性進展的書面通知。
(c)
在交付上文第6.2(A)節規定的3月、6月、9月和12月的財務報表的同時，不遲於每個月最後一天後的三十(30)天，向抵押品代理人交付一份更新的完美證書，以反映在生效日期後對完美證書中所述信息的任何修改、修改和更新(如果有)。
(d)
保持正確、完整和真實的記錄和帳簿，在所有重要方面與公認會計原則一致。借款人應，並應促使其每一家子公司在合理的事先通知後，允許借款人、抵押品代理或任何貸款人在正常營業時間內訪問和檢查其任何財產，並對其任何賬簿和記錄進行摘要或複製，並對其運營和抵押品進行質押品審計和分析(但違約事件已經發生並仍在繼續時，無需通知)，費用由借款人、抵押品代理或任何貸款人承擔。這種審計每年不應超過兩次，除非(如果)違約事件已經發生並仍在繼續，則更頻繁。
6.3
庫存；退貨。保持所有庫存在所有物質方面都處於良好和適銷對路的狀態，沒有任何物質缺陷。借款人或其任何附屬公司(視何者適用而定)與其各自的賬户債務人之間的回報和津貼應在所有重要方面遵循借款人或該等附屬公司在正常業務過程中的慣例。
6.4
税收；養老金。及時提交併要求其每一家子公司及時提交所有必要的納税申報單和報告並及時支付，並要求其每一家子公司及時支付借款人或其子公司所欠的所有外國、聯邦和州税以及所有重要的地方税項、評估、存款和供款，但根據本合同第5.8節的條款另有允許的除外；應要求向抵押品代理和貸款人交付證明該等付款的適當證書；並按照該等計劃的條款支付為目前的所有養老金、利潤分享和遞延補償計劃提供資金所需的所有金額。
6.5
保險。保持借款人及其子公司的業務和抵押品的風險，並確保借款人及其子公司所在行業和地點的公司的金額符合標準。保險單應採用借款人及其附屬行業和所在地的公司慣常使用的形式、公司和金額。所有財產保單應有貸款人的應付損失背書，註明抵押代理人為貸款人

27

118773011_2

 

如果書面合同要求，損失收款人或應有背書，承認抵押品代理人為貸款人損失收款人，該財產保單應放棄對抵押物代理人的代位求償權。如果書面合同要求，所有責任保險單應註明抵押品代理人(為了擔保當事人的應計權益)為附加被保險人，或應有背書，承認抵押品代理人(為擔保當事人的應計報酬利益)為附加受保人。對於為任何抵押品提供保險的任何此類保險，抵押品代理應被指定為貸方損失收款人和/或附加被保險人，任何此類保險的每個提供人應通過背書其簽發的一份或多份保單或通過向抵押品代理提供的獨立文書，同意在任何此類保單或保單以對借款人及其子公司不利的方式進行重大變更或取消之前，給予抵押品代理三十(30)天(10)天的書面通知；但提供人不同意就重大變更發出通知的，借款人應提前30天通知抵押品代理人。在抵押品代理人的要求下，借款人應向抵押品代理人交付保單的認證副本和所有保險費支付的證據。在符合前一句話的前提下，根據任何保單應支付的收益，應由抵押品代理人選擇支付給抵押品代理人，以使擔保當事人因當時的未償債務而獲得應計權益。儘管有上述規定，(A)只要違約事件沒有發生並且仍在繼續, 借款人應有權在收到任何意外傷害保險單的180天內(如果已就其申請達成具有約束力的承諾，則可延長180天)，用於更換或修復被毀或損壞的財產；但在該等被毀或損壞的財產構成抵押品的範圍內，任何該等被替換或修復的財產應被視為抵押品，而抵押品代理人已獲給予抵押品代理人的第一優先權(就優先權而言，須受根據適用法律優先於抵押品代理人的留置權的準許留置權的規限)；及(B)在違約事件發生後及在違約事件持續期間，在抵押品代理人的選擇下，所有根據該意外事故保險單須支付予抵押品代理人的款項，應支付予抵押品代理人，以使貸款人因該等債務而享有應計權益。如果借款人或其任何子公司未能獲得本第6.5條所要求的保險，或未能就該等保險支付任何到期和應付的保費或其他金額，抵押品代理人和/或任何貸款人可(但沒有義務這樣做)自費支付全部或部分該等款項或取得本第6.5條所要求的保險單，並根據保單採取任何行動，抵押品代理人或該貸款人認為審慎。
6.6
營業帳目。
(a)
維護借款人和擔保人與存款機構的抵押品賬户，這些機構已同意就此類抵押品賬户執行以抵押品代理人為受益人的控制協議。前一句的規定不適用於只包含現金抵押品的存款賬户、證券賬户和/或商品賬户。在每種情況下，只要“允許留置權”的定義(K)、(X)專門用於工資、(Y)專門用於向借款人或任何子公司、僱員支付工資税和其他僱員工資和福利，在第(X)及(Y)款的每一種情況下，只要該等賬户內的金額不超過借款人合理地釐定為支付緊接下一個付款週期的該等債務所需的款額，及(Z)其他存款賬户、證券賬户及/或商品賬户，只要該等其他賬户內的金額在任何時間合共不超過10萬美元($100,000.00)即可(上述賬户在第(W)、(X)、(Y)及(Z)條中指明，統稱為“除外賬户”)。
(b)
借款人應在借款人或任何擔保人設立任何抵押品賬户前十(10)天向抵押品代理人發出書面通知。此外，對於借款人或任何擔保人在任何時候維護的每個抵押品賬户，借款人或該擔保人應促使開立該抵押品賬户的適用銀行或金融機構簽署並交付關於該抵押品賬户的控制協議或其他適當文件，以完善抵押品代理人在該抵押品賬户中的留置權(為擔保當事人的應課税益而持有)，並在該抵押品賬户設立之前按照本協議下的條款予以完善。
(c)
借款人和任何擔保人都不應保留任何抵押品賬户，但按照本第6.6條規定開立的抵押品賬户除外。

28

118773011_2

 

(d)
抵押品代理人或任何貸款人均不得根據任何控制協議交付排他性控制通知、任何權利命令或其他指示或指示，除非違約事件已經發生並仍在繼續。
6.7
保護知識產權。借款人及其子公司應：(A)以審慎的經營方式保護、捍衞和維護其各自知識產權的有效性和可執行性；(B)就第三方對其各自業務具有重大意義的知識產權的重大侵權行為及時以書面形式通知擔保方代理人；以及(C)未經擔保方代理人事先書面同意，不得允許其各自業務的任何知識產權資料被遺棄、沒收或奉獻給公眾。
6.8
訴訟合作。向抵押品代理人和貸款人、每一貸款方和每一貸款方的高級職員、僱員和代理人以及借款人賬簿提供，只要抵押品代理人或任何貸款人合理地認為他們有必要起訴或抗辯由抵押品代理人或任何貸款人就任何抵押品或與任何貸款方有關的任何抵押品或任何貸款人提起的任何第三方訴訟或訴訟(為免生疑問，不包括由借款人或其任何子公司提起的任何訴訟或訴訟)。
6.9
房東的豁免；貝利的豁免。如果借款人或任何擔保人打算在生效日期後增加任何新的辦公室或營業地點，包括倉庫，或根據第7.2節的規定，以其他方式將任何部分抵押品與受託保管人一起儲存，或將任何部分抵押品交付給受託保管人，則如果任何新地點的抵押品的總估值(基於賬面價值)超過50萬美元(500,000.00美元)，在抵押品代理人的選擇下，借款人應促使該受託保管人或房東(視適用情況而定)簽署並交付受託保管人豁免或房東豁免，在增設任何該等新辦事處或營業地點或任何該等存放於或交付予任何該等受託保管人(視屬何情況而定)之前，抵押品代理人合理滿意的形式及實質。
6.10
創建/收購子公司。如果任何借款人或借款人的任何子公司在生效日期後設立或收購任何子公司，借款人或該子公司應立即將該設立或收購通知抵押品代理人，借款人或該子公司應採取抵押品代理人合理要求的一切行動，以實現關於該“新子公司”(定義為在本協議期限內在本協議日期之後成立的子公司)的下列任何事項：(I)促使該新子公司成為本協議項下的共同借款人或擔保人，並授予抵押品的擔保權益，作為債務的擔保；及(Ii)向抵押品代理人授予及質押借款人或其附屬公司所持有的任何該等新附屬公司的100%股票、單位或其他所有權證據的完善擔保權益。
6.11
進一步的保證。簽署任何其他文書並採取進一步行動，作為抵押品代理人或任何貸款人合理地要求完善或延續抵押品代理人對抵押品的留置權或實現本協議的目的。
7.
消極契約

未經所需貸款人事先書面同意，借款人不得、也不得允許其任何子公司在終止日期前進行下列任何行為：

7.1
性情。轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓、處置或許可(統稱為“轉讓”)其全部或任何部分業務或財產，但轉讓除外：(A)在正常業務過程中的庫存；(B)破舊或陳舊的設備；(C)與允許留置權、允許投資和允許許可證有關的；(D)根據本協議不禁止的交易，包括允許留置權；(E)借款人或借款人的任何子公司向借款人或任何擔保人轉讓任何資產；(F)借款人的附屬公司的資產，而該附屬公司並非借款人的任何其他附屬公司的擔保人，而該附屬公司並非擔保人；及。(G)其業務或財產的任何部分(知識產權除外)，只要該等轉讓在任何財政年度內的價值不超過10萬元(100,000.00美元)。

29

118773011_2

 

7.2
業務、所有權或業務地點的更改。(A)從事借款人及其附屬公司在生效日期所從事的業務以外的任何業務，或從事與此有合理關係的業務；。(B)清盤或解散；。惟任何附屬公司均可被清算或解散，只要該附屬公司的全部資產根據第7.1條所允許的轉讓處置，或(C)完成任何交易或一系列關連交易，而在該等交易或相關係列交易生效後，緊接該等交易或相關係列交易生效後，(A)借款人的股東在緊接該等交易或相關係列交易後擁有借款人超過35%的有投票權股份，及(B)除第7.1條或第7.3節所準許外，任何附屬公司不再是借款人的直接或間接全資附屬公司。借款人不得，也不得允許任何擔保人在未向擔保品代理人發出至少三十(30)天(或抵押品代理人同意的較短期限)的事先書面通知的情況下：(A)增加任何新的辦事處或營業地點，包括倉庫(除非該等新辦事處或營業地點包含借款人和擔保人的資產或財產少於50萬美元(50萬美元))；(B)更改其各自的組織管轄權，(C)除第7.3節允許的情況外，更改其各自的組織結構或類型，(D)更改其各自的法定名稱，或(E)更改其各自的組織管轄權分配的任何組織編號(如果有)。
7.3
合併或收購。與任何其他人合併或合併，或獲取另一人的全部或實質上所有股本或股份或任何財產，在每種情況下，包括為免生疑問而通過合併、購買、特許內安排或任何類似交易，但以下情況除外：(I)借款人或任何擔保人對借款人或其任何附屬公司的任何資產的收購；(Ii)借款人的任何附屬公司並非借款人的任何其他附屬公司的資產的擔保人但並非擔保人的任何其他附屬公司的資產的收購，(Iii)就準許收購而言，及(Iv)只要在此之前或因此而沒有發生失責事件，借款人的附屬公司可與借款人或借款人的任何其他附屬公司合併(惟：(A)如借款人是任何該等合併的一方，則借款人應為該等合併的尚存實體；及(B)如任何擔保人為任何該等合併的一方，則擔保人(或如該等合併的另一方為借款人，則為借款人)應為該尚存實體)。
7.4
負債累累。產生、招致、承擔或對任何債務承擔責任，但準許債務除外。
7.5
累贅。在其任何財產上創建、產生、允許或遭受任何留置權，或轉讓或轉讓任何獲得收入的權利，包括出售任何賬户，但允許留置權除外，或允許任何抵押品不受第一優先權(根據適用法律優先於抵押品代理人的留置權的允許留置權)擔保權益的約束。
7.6
抵押品賬户的維護。維護借款人或任何擔保人的任何抵押品賬户，除非符合本合同第6.6條的規定。
7.7
限制支付。(A)宣佈或支付任何股息(僅以股本支付的股息除外)，或就借款人或任何附屬公司現時或以後尚未償還的任何類別股本的任何股份作出任何其他分發或付款，或贖回、退回或購買任何類別股本的股份(各為“限制性付款”)，但(I)向借款人或任何擔保人作出的限制性付款除外；及(Ii)借款人的任何附屬公司並非擔保人的附屬公司向並非擔保人的任何其他附屬公司作出的限制性付款，。(Iii)只要不存在或不會因此而導致失責，僅以不構成債務的股權證券的形式進行限制性支付，以及(Iii)根據員工股票購買計劃、員工限制性股票協議、股東權利計劃、董事或顧問股票期權計劃或類似計劃的條款進行的由回購股權證券組成的限制性支付，前提是此類回購總額不超過每個財政年度35萬美元(350,000.00美元)，(B)購買、贖回、作廢或預付任何債務的本金、溢價(如果有的話)、利息或其他應付款項，在預定到期日之前的債務，除非被允許的債務取代，或(C)是限制子公司向任何貸款方支付股息或以其他方式分配財產的協議(本協議除外)的一方或受該協議約束的情況除外(受本協議條款的約束)。
7.8
投資。直接或間接進行許可投資以外的任何投資。
7.9
與附屬公司的交易。直接或間接與借款人的任何關聯公司或其任何附屬公司訂立或允許存在任何重大交易，但下列交易除外

30

118773011_2

 

(B)借款人投資者對借款人或其子公司的股權投資；(C)借款人與擔保人之間的交易；以及(D)借款人或任何擔保人與借款人或任何擔保人之間的交易，以及(D)借款人或任何擔保人與借款人的任何子公司之間的交易，在本協議任何其他條款明確允許此類交易的範圍內，以及(E)借款人的非擔保人子公司之間不受本協議禁止的交易。
7.10
[已保留].
7.11
合規性。(A)根據經修訂的1940年《投資公司法》，成為“投資公司”或由“投資公司”控制的公司，或作為其重要活動之一，提供信貸以購買或持有保證金股票(如美聯儲理事會U號條例所界定)，或將任何定期貸款的收益用於違反聯邦儲備理事會第X、T和U號條例的任何目的；。(B)未能達到ERISA的最低資金要求；。(C)允許發生須報告的事件或被禁止的交易，每一項都符合ERISA的定義；。(D)不遵守《聯邦公平勞動標準法》或違反任何其他法律或法規，如果可以合理地預期違反行為將產生重大不利變化；或(E)撤回或允許任何子公司退出參與、允許部分或完全終止任何現有的養老金、利潤分享和遞延補償計劃，或允許發生任何其他事件，而這些事件可能合理地預期會導致借款人或其任何子公司對養老金福利擔保公司或其繼承人或任何其他政府當局承擔任何重大責任。
7.12
遵守反恐法律。直接或間接，或允許任何受控附屬公司直接或間接與OFAC名單上所列的任何人簽訂任何文件、文書、協議或合同。直接或間接，或允許任何受控附屬公司在知情的情況下，直接或間接地(A)開展任何業務或從事任何交易或與任何受阻人進行交易，包括但不限於向任何受阻人或為其利益提供任何資金、貨物或服務，(B)根據13224號行政命令或任何類似的行政命令或其他反恐怖主義法，處理或以其他方式從事與任何財產或財產權益有關的交易，或(C)從事或合謀進行任何規避或避免、或旨在規避或避免的交易，或企圖違反13224號行政命令或其他反恐怖主義法中規定的任何禁令。
7.13
金融契約。
(a)
最低產品淨收入。允許在每個月的最後一天(從截至2022年8月31日的月份開始)連續六個月計算的產品淨收入低於附表7.13(A)規定的與適用月份相對的產品淨收入。
(b)
最低流動性要求。允許貸款方及其子公司在任何時候在綜合基礎上擁有低於2000萬美元(20,000,000.00美元)的流動資金(“最低流動資金要求”)。
7.14
實質性協議。未經抵押品代理人同意，以對抵押品代理人有實質性不利的方式對《重大協議》進行實質性修改。
7.15
物質知識產權。允許任何非擔保人的子公司擁有借款人或任何擔保人的業務運營所需的任何物質知識產權或任何知識產權材料。
8.
違約事件

下列任何一項均構成本協議項下的違約事件(“違約事件”)：

31

118773011_2

 

8.1
付款違約。任何貸款方未能(A)在到期日支付任何定期貸款的本金或利息，或(B)在債務到期和應付後三(3)個工作日內支付任何其他債務(根據本合同第9.1(A)條，三(3)個工作日的寬限期不適用於到期日或提速日到期的付款)；
8.2
《契約違約》。
(a)
借款人或其任何子公司未能或忽略履行第6.2節(財務報表、報告、證書)、第6.4節(税務)、第6.5節(保險)、第6.6節(經營賬目)、第6.7節(知識產權保護)、第6.10節(設立/收購子公司)或任何貸款方違反第7節中的任何規定；或
(b)
借款人或任何擔保人未能或忽略履行、保持或遵守本協議或該人為當事人的任何其他貸款文件中所包含的任何其他條款、條款、條件、契諾或協議，以及對於該等其他條款、條款、條件、契諾或協議下任何可以補救的違約(本條第8款規定的違約除外)，未能在違約發生後十五(15)天內補救；但是，如果違約的性質不能在十五(15)天內治癒，或者在借款人或擔保人(如適用)努力嘗試後，不能在十五(15)天內治癒，並且這種違約很可能在合理的時間內治癒，則借款人應有額外的期限(在任何情況下不得超過三十(30)天)來試圖治癒該違約，並且在該合理期限內未能治癒違約不應被視為違約事件(但在該補救期限內不得發放定期貸款)；
8.3
重大不利變化。已經發生的事件或情況可以合理地預期會產生重大不利變化。
8.4
依附；徵税；對業務的限制。
(a)
(I)通過受託人或類似的程序，將借款人或其任何附屬公司的任何資金存放於借款人或其任何附屬公司設有抵押品賬户的任何機構的法律程序文件的送達，或。(Ii)任何政府機構向借款人或其任何附屬公司或其各自資產提交留置權、徵費或評税通知書(準許留置權除外)，而本條(A)第(I)及(Ii)款所指的法律程序文件，在發生後十(10)天內，並無解除或擱置(不論是透過張貼債券或其他方式)；及。
(b)
(I)借款人或其任何附屬公司的資產的任何重要部分被受託人或接管人扣押、徵收或管有，而該等扣押、扣押、徵費、令狀或授權書在十(10)天內仍未被移走、解除或撤銷，或(Ii)任何法院命令禁止、限制或阻止借款人或其任何附屬公司進行其全部或大部分業務；
8.5
無力償債。(A)借款人及其附屬公司在合併基礎上已破產或將資不抵債；(B)借款人或其任何附屬公司開始破產程序；或(C)對借款人或其任何附屬公司啟動破產程序，但在四十五(45)天內未予撤銷或暫停(但在借款人及其附屬公司綜合破產期間和/或在任何破產程序被撤銷之前，不得延長定期貸款)；
8.6
其他協議。(A)借款人或其任何附屬公司與第三方或多於一方的債務有關的任何協議，導致該第三方或該等第三方有權(不論是否行使)加速償還超過50萬美元(50萬美元)的任何債務，或(B)重大協議下的任何違約，而該違約可合理地預期該違約會產生重大的不利變化；
8.7
判斷力。一項或多項判決、命令或法令，用於支付金額至少為50萬美元(500,000.00美元)(不在獨立第三方保險覆蓋範圍內)的款項(個別或總計至少50萬美元)：(A)借款人合理地相信該保險公司將承擔責任，(B)

32

118773011_2

 

借款人或適用子公司已向該保險承運人提出索賠，且(C)該保險承運人未拒絕賠償責任)應向借款人或其任何子公司作出賠償，並應在該賠償責任進入後十(10)天內保持未清償、未清償或未停頓；
8.8
歪曲事實。借款人或其任何子公司現在或以後在本協議、任何貸款文件或交付給抵押品代理人和/或貸款人的任何書面文件中作出任何陳述、保證或其他陳述，且該陳述、保證或其他陳述作為一個整體，在作出時在任何重大方面都是不正確的；
8.9
[已保留].
8.10
保證金。任何保證因任何原因而終止或停止完全有效(按照本保證或本保證的條款除外)；
8.11
政府批准；FDA行動。(A)任何政府批准應已被撤銷、撤銷、暫時吊銷、以不利方式修改或在正常過程中不再續期，而該等撤銷、撤銷、暫時吊銷、修改或不續期已導致或可合理地預期會導致重大不利變化；或(B)(I)FDA、美國司法部或其他政府當局對借款人或其任何子公司或借款人的任何供應商或其任何子公司發起監管行動，導致借款人或其任何子公司召回、撤回、移除或停止生產、分銷和/或營銷其任何產品，即使此類行動是基於先前披露的行為，且此類召回、撤回、移除或中止可能合理地預期會導致重大不利變化；(Ii)FDA或任何其他類似政府當局就其可合理預期會導致重大不利變化的任何活動或產品向借款人或其任何附屬公司發出警告信；(Iii)借款人或其任何附屬公司進行強制性或自願召回，而該召回可合理地預期會導致重大不利變化；(Iv)借款人或其任何附屬公司與FDA、美國司法部或其他政府當局訂立和解協議，而該和解協議可合理預期會導致重大不利變化，即使該和解協議是基於先前披露的行為；或(V)FDA或任何其他類似的政府當局撤銷根據任何註冊授予的任何授權或許可，或借款人或其任何附屬公司撤回任何註冊，而該等授權或許可可合理地預期會導致重大不利變化。
8.12
留置權優先。除抵押品代理人或任何貸款人的作為或不作為外，根據本協議或任何其他貸款文件設立的任何留置權，在任何時候都不應構成有效和完善的第一優先權(就優先權而言，受制於根據適用法律優先於抵押品代理人的留置權的允許留置權)，對聲稱由完善留置權擔保的抵押品的實質性部分的留置權。
9.
權利和補救辦法
9.1
權利和補救措施。
(a)
一旦違約事件發生並在違約事件持續期間，抵押品代理可在所要求的貸款人的書面指示下，不經通知或要求，進行以下任何或全部操作：(I)向借款人交付違約事件通知；(Ii)通過向借款人發出通知，聲明所有立即到期和應支付的債務(但如果發生第8.5條所述的違約事件，則所有債務應立即到期和應支付，無需抵押品代理或貸款人採取任何行動)或(Iii)通過通知借款人暫停或終止債務，貸款人根據本協議或任何其他貸款文件(但如果發生第8.5條所述的違約事件，則貸款人根據本協議或任何其他貸款文件為任何貸款方的利益而墊款或提供信貸的所有義務，應立即終止，抵押品代理人或貸款人不採取任何行動)。
(b)
在不限制上文第9.1(A)節規定的抵押品代理人和貸款人的權利的情況下，一旦違約事件發生並在違約事件持續期間，抵押品代理人有權在所要求的貸款人的書面指示下，不經通知或要求，作出下列任何或全部行為：

33

118773011_2

 

(i)
取消抵押品贖回權和/或出售或以其他方式清算抵押品；
(Ii)
按照保證人提供的保證向保證人要求付款的；
(Iii)
適用於以下任何義務：(A)抵押品代理人或任何貸款人持有或控制的任何貸款方的餘額和存款，(B)抵押品代理人或任何貸款人因任何貸款方的信用或賬户或為其信用或賬户而持有或控制的任何金額，或(C)根據擔保人提供的相應擔保從任何擔保人那裏收到的金額；和/或
(Iv)
啟動並提起破產程序或同意任何貸款方啟動任何破產程序。
(c)
在不限制上文第9.1(A)和(B)節規定的抵押品代理人和貸款人的權利的情況下，在違約事件發生和持續期間，抵押品代理人有權在所要求的貸款人的書面指示下，不經通知或要求，作出下列任何或全部行為：
(i)
按照抵押品代理人認為合適的條款和順序，直接與賬户債務人解決或調整爭議和索賠，通知任何欠借款方資金的人抵押品代理人對此類資金的擔保權益，並核實該賬户的金額；
(Ii)
支付任何款項並採取其認為必要或合理的任何行動，以保護抵押品和/或其在抵押品中的留置權(為擔保當事人的應課税利而持有)。在違約事件發生後和持續期間，(X)如果抵押品代理人提出要求，各貸款方應將抵押品組裝起來，並在抵押品代理人合理指定的地點提供抵押品，(Y)抵押品代理人可進入抵押品所在地，接管和保留抵押品的任何部分，並支付、購買、抗辯或妥協任何優先於其擔保權益的留置權，並支付發生的所有費用；(Z)每一貸款方授予抵押品代理人免費進入和佔用其任何房產的許可證，以行使抵押品代理人的任何權利或補救措施；
(Iii)
運輸、回收、回收、儲存、完成、維護、修理、準備出售和/或宣傳出售任何抵押品。在違約事件發生後和持續期間，抵押品代理被授予非獨家、免版税的許可或其他權利，免費使用借款人及其每一子公司的標籤、專利、版權、面具作品、任何名稱、商業祕密、商業名稱、商標、服務標誌和廣告材料的使用權，或與抵押品有關的任何類似財產，用於完成生產、銷售廣告和銷售任何抵押品，並在抵押品代理行使本節9.1項下的權利時，借款人及其子公司在所有許可證和所有特許經營協議下的權利，為貸款人的利益向抵押品代理提供擔保；
(Iv)
對在抵押品代理或任何貸款人處維護的任何抵押品賬户進行“持有”，或以其他方式將控制協議交付給抵押品代理(為了擔保各方的應得利益)，和/或根據任何控制協議或類似協議交付排他性控制通知、任何權利令或其他指示或指令；
(v)
索要和收取對借閲者圖書的佔有；
(Vi)
指定接管人扣押、管理和變現任何抵押品，該接管人應具有任何主管法院將根據任何適用法律授予或授權的任何權利和授權，包括管理借款人或其任何子公司的業務的任何權力或授權；以及
(Vii)
除第9.1(A)及(B)條另有規定外，抵押品代理人及各貸款人可根據貸款文件或按法律或衡平法行使所有權利及補救措施，包括根據守則提供的所有補救措施(包括根據其條款處置抵押品)。

34

118773011_2

 

儘管本第9.1節有任何相反的規定，在任何違約事件發生和持續期間，抵押品代理人有權在緊急情況發生後不經所需貸款人的書面同意而行使本第9.1節所述的任何和所有補救措施。

9.2
授權書。每一貸款方特此不可撤銷地指定抵押品代理人為其合法的事實代理人，可在違約事件發生時和違約事件持續期間行使：(A)在任何支票或其他形式的付款或擔保上背書借款人或任何擔保人的姓名；(B)在任何發票或提單上籤署借款人或任何擔保人的姓名；(C)以抵押品代理人認為合理的金額和條款，直接與適用的賬户債務人就借款人或任何擔保人的賬户爭議和索賠進行和解和調整；(D)根據借款人或任何擔保人的保險單作出、結算和調整所有索賠；(E)支付、抗辯或和解抵押品的任何留置權、抵押權、產權負擔、擔保權益和對抵押品的任何不利索賠，或在每種情況下基於抵押品權益的任何判決(或以其他方式採取任何行動終止或解除抵押品)；以及(F)在守則或任何適用法律允許的情況下，將抵押品轉移到抵押品代理人或第三方的名下。每一貸款方特此指定抵押品代理人作為其合法代理人，在任何必要的文件上籤署借款人或任何擔保人的姓名，以完善或繼續完善抵押品代理人對抵押品的擔保權益，無論違約事件是否發生到終止日期。抵押品代理人先前被指定為借款人或任何擔保人的代理人，事實上，抵押品代理人在此項下的所有權利和權力都與利息相關聯，並且在終止日期之前是不可撤銷的。
9.3
保護性付款。如果借款人或其任何子公司未能獲得第6.5條要求的保險，或未能就其支付任何保費，或未能支付可能對借款人或其任何子公司根據本協議或任何其他貸款文件有義務支付的抵押品產生不利影響的任何其他金額，抵押品代理可獲得此類保險或支付此類款項，抵押品代理支付的所有金額均為貸款人的費用，並立即到期應付，按違約率計息，並由抵押品擔保。抵押品代理人應盡合理努力，在獲得或支付時或之後的合理時間內，向借款人發出抵押品代理人獲得此類保險或支付此類保險或付款的通知。抵押品代理人的任何此類付款均不被視為在未來進行類似付款的協議或抵押品代理人對任何違約事件的放棄。
9.4
付款和收益的運用。儘管本協議中有任何相反規定，但在違約事件發生和持續期間，(A)每一貸款方均不可撤銷地放棄在違約事件持續期間，抵押代理人從借款人或其任何子公司收到或代表借款人或其任何子公司收到的全部或部分債務的任何和所有付款的權利，以及(A)任何貸款方與抵押品代理人和貸款人之間的任何款項，抵押品代理人有權繼續以抵押品代理人認為適當的方式申請及重新運用抵押品代理人認為合宜的任何及所有債務付款，且(B)抵押品代理人或任何貸款人出售抵押品或全部或任何部分抵押品的任何收益，或以其他方式變現的收益將用於：第一，貸款人的開支；第二，債務的應計和未付利息(包括如果沒有《美國破產法》的規定本應產生的任何利息)；第三，未償債務的本金；第四，貸款文件規定的對抵押品代理人或任何貸款人的任何其他債務。任何剩餘餘額應交付給借款人或任何合法有權獲得該餘額的人，或按有管轄權的法院的指示交付。在執行上述規定時，(X)收到的金額應按規定的數字順序使用，直至在應用到下一個後續類別之前用完為止, 及(Y)每名有權收取任何特定類別款項的人士所獲的款額，應相等於其在該類別可按比例分配的款項中所佔的份額。除非另有明文規定，否則本協議中提及貸款人“按比例”或類似術語“按比例”在貸款人之間分配或分擔任何權利、利益或義務時，應指貸款人按比例分攤的份額。抵押品代理人或每個貸款人(如果適用)應迅速向其他貸款人匯出必要的款項，以確保按比例償還每個貸款人在任何定期貸款中所佔的比例，並確保任何貸款方支付或作出的利息、手續費和報銷按比例按比例分配。儘管如上所述，收到預定付款的貸款人不應負責確定其他貸款人是否也在該日期收到其預定付款；但是，如果後來確定貸款人在任何一個或多個日期收到的預定付款超過其按比例分攤的份額，則該貸款人應按照抵押品代理人的指示，向抵押品代理人或其他貸款人匯出必要的款項，以確保此類預定付款的按比例付款。如果任何付款或分發任何

35

118773011_2

 

如果貸款人收到超過其按比例比例份額的實物或性質的現金、財產或證券，則超出該貸款人按比例比例份額的付款或分配部分應由該貸款人以信託形式收取和持有，並應迅速支付給其他貸款人(根據其各自的按比例比例份額)，用於支付該等其他貸款人債權的到期金額。在任何貸款方賬户的任何付款需要作為可撤銷轉移或其他方式退還的範圍內，貸款人應相互提供必要的資金，以確保按比例返還款項。如果任何貸款人獲得任何抵押品的所有權，它應為自己持有該抵押品，並作為擔保當事人的代理人和受託保管人，以完善抵押品代理人在其中的擔保權益(為擔保當事人的應收費率利益而持有)。
9.5
抵押品責任。只要抵押品代理和貸款人遵守有關保管抵押品的合理銀行慣例，抵押品代理和貸款人就不對以下情況承擔責任或責任：(A)抵押品的保管；(B)抵押品的任何損失或損壞；(C)抵押品的任何減值；或(D)任何承運人、倉庫管理人、受託保管人或其他人的任何行為或過失。每一貸款方承擔抵押品滅失、損壞或滅失的一切風險。
9.6
沒有放棄；補救措施累積。抵押品代理人或任何貸款人在任何時間或任何時間未能要求任何貸款方嚴格履行本協議或任何其他貸款文件的任何規定，不得放棄、影響或削弱抵押品代理人或任何貸款人此後要求嚴格履行本協議或任何其他貸款文件的任何權利。根據本協議第12.5節提供的任何豁免，僅對其提供的特定情況和目的有效。抵押品代理人和貸款人在本協議和其他貸款文件下的權利和補救措施是累積的。抵押品代理人和貸款人擁有守則、任何適用法律、法律或衡平法規定的所有權利和補救措施。抵押品代理人或任何貸款人行使一項權利或補救辦法不是一種選擇，抵押品代理人或任何貸款人對任何違約事件的放棄也不是持續的放棄。抵押品代理人或任何貸款人遲遲不行使任何補救措施，不是放棄、選擇或默許。
9.7
要求豁免。每一貸款方在法律允許的最大範圍內，免除抵押代理人或任何貸款人所持有的借款人或任何附屬公司所持有的要求、違約或退票通知、付款通知和不付款通知、任何違約通知、到期不付款通知、解除、妥協、結算、延期或續訂賬户、文件、票據、動產票據和擔保。
10.
通告

除本協議明確規定外，本協議或任何其他貸款文件的任何一方的所有通知、同意、請求、批准、要求或其他通信(統稱為“通信”)必須以書面形式進行，並應被視為已有效送達、發出或交付：(A)在收到實際收據後和三(3)個工作日後，收到要求的美國郵件、頭等艙、掛號信或掛號信回執，並預付適當的郵資；(B)在通過傳真或電子郵件發送時，在傳輸時；(C)寄存於信譽良好的隔夜快遞員後的一(1)個工作日，所有費用均已預付；或(D)如由信使親手遞送，則所有費用均應寄給被通知的一方，併發送至下列地址、傳真號碼或電子郵件地址。任何抵押品代理人、貸款人或借款人均可根據本條款第10款的規定向對方發出書面通知，更改其郵寄地址、傳真號碼或電子郵件地址。

36

118773011_2

 

如果給任何貸款方：

VAPOTHERM公司

100個域驅動器

華盛頓州埃克塞特，郵編03833

聯繫人：約翰·蘭德里，副總裁兼首席財務官

Fax: (603) 658-0181

電子郵件：郵箱：jlandry@vtherm.com

 

 

將一份副本(不構成通知)發給：

Rods&Gray LLP

保誠大廈，博伊爾斯頓街800號

Boston, MA 02199-3600

發信人：凱文·賈博

Phone: (617) 951-7546

電子郵件：kevin.jarboe@roppgray.com

 

 

如果給抵押品代理：

SLR投資公司。

公園大道500號，3樓

紐約州紐約市，郵編：10022

注意：安東尼·斯托裏諾

Fax: (212) 993-1698

電子郵件：郵箱：Astorino@slrcp.com

 

將一份副本(不構成通知)發給：

萊瑟姆·沃特金斯律師事務所

蒙哥馬利街505號，套房2000

加利福尼亞州舊金山，郵編：94111

注意：哈伊姆·扎爾茨曼

Facsimile: (415) 395-8095

電子郵件：haim.zaltzman@lw.com

 

 

 

11.
法律的選擇、地點和陪審團的審判豁免
11.1
放棄陪審團審判。借款人、擔保人、擔保品代理人和貸款人無條件放棄對基於或產生於本協議、任何其他貸款文件、本協議所擔保的任何債務、借款人、擔保人擔保品代理人和/或貸款人之間與本交易標的或任何相關交易有關的任何交易、和/或借款人、擔保人擔保品代理人和/或貸款人之間正在建立的關係的任何索賠或訴訟理由進行陪審團審判的任何和所有權利。本豁免的範圍旨在涵蓋可能向任何法院提起的任何和所有爭議。這項豁免是不可撤銷的。本免責聲明不得以口頭或書面形式修改。豁免還應適用於本協議、任何其他貸款文件、或與本交易或任何相關交易有關的任何其他文件或協議的任何後續修訂、續訂、補充或修改。本協議可作為法院審判的書面同意書提交。
11.2
管轄法律和司法管轄權。本協議和其他貸款文件(不包括根據其自身條款明確受另一司法管轄區法律管轄的貸款文件)應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。
11.3
服從司法管轄權。與貸款文件有關的任何法律訴訟或法律程序應僅在位於紐約市、曼哈頓區或美利堅合眾國紐約南區的紐約州法院提起，通過簽署和交付本協議，每一貸款方、抵押品代理和貸款人在此接受

37

118773011_2

 

借款方的財產，一般無條件地由上述法院管轄。儘管有上述規定，抵押品代理人和貸款人有權在抵押品代理人或貸款人認為必要或適當的任何其他司法管轄區的法院對任何貸款方(或任何貸款方的任何財產)提起任何訴訟或訴訟，以實現抵押品或其他義務的擔保。本合同雙方不可撤銷地放棄他們中的任何一方現在或以後可能對在此類司法管轄區提起任何此類訴訟或程序的任何反對意見，包括對設立地點或基於不方便法院的理由的任何反對意見。
11.4
送達法律程序文件。每一貸款方不可撤銷地放棄任何和所有法律程序、傳票、通知和其他文件以及其他任何類型的程序文件的面交送達，並同意通過適用法律規定允許的任何方式，包括以郵寄(掛號或掛號信、預付郵資)到本協議規定的借款人地址的方式，在美利堅合眾國就任何貸款文件提出的任何訴訟、訴訟或訴訟中送達該等文件，並同意以適用法律規定的任何方式送達該等文件。每一貸款方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應是決定性的，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。
11.5
非排他性管轄權。第11條規定不影響擔保品代理人或貸款人以適用法律規定允許的任何其他方式送達傳票，或在任何其他司法管轄區啟動法律程序或以其他方式對任何貸款方提起訴訟的權利。
12.
一般條文
12.1
繼任者和受讓人。本協議對每一方的繼承人和允許的受讓人具有約束力，併為他們的利益服務。未經抵押品代理人事先書面同意，任何貸款方不得轉讓、質押或轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務(抵押品代理人可根據第12.5條的規定酌情給予或扣留)。除非本協議和其他貸款文件另有規定，否則貸款人有權在沒有任何貸款方同意或通知的情況下，出售、轉讓、轉讓、質押、談判或授予參與(任何此類出售、轉讓、轉讓、談判或授予參與、“貸款人轉讓”)全部或任何部分或對貸款人的義務、權利和利益的任何利益；但是，任何此類貸款人將其在本協議和其他貸款文件下的義務、權利和利益轉讓(除(I)任何貸款人在違約事件已經發生並仍在繼續的任何時間的轉讓，或(Ii)向合格受讓人的轉讓、質押、出售或轉讓)均需事先徵得抵押品代理人(該核準受讓人，“核準貸款人”)的書面同意。每一貸款方和抵押品代理人應有權繼續單獨和直接與該貸款人進行與如此轉讓的權益有關的交易，直到抵押品代理人收到並接受一份有效的轉讓協議，該協議的形式應令抵押品代理人滿意，並由適用各方簽署、交付並完全填寫，並應已收到抵押品代理人合理要求的有關該合格受讓人或經批准的貸款人的其他信息。儘管本協議有任何相反規定，只要違約事件尚未發生且仍在繼續, 未經任何貸款方同意，任何貸款人轉讓(貸款人轉讓除外)不得在轉讓時向任何喪失資格的機構轉讓(X)貸款人應任何對適用貸款人有權的監管機構的要求強制剝離資產；或(Y)貸款人自身的融資或證券化交易發生違約、違約事件或類似事件時。僅為此目的而作為貸款方的非受信代理人行事的抵押品代理，應在其在美國的一個辦事處保存一份此類轉讓協議的副本，以記錄每個貸款人的名稱和地址、定期貸款承諾以及根據本協議條款欠每個貸款人的定期貸款的本金和聲明利息(“登記冊”)。登記簿中的條目應為無明顯錯誤的決定性條目，就本協議的所有目的而言，每一貸款方、抵押品代理人和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每一人視為貸款人。在向抵押品代理人發出合理的事先通知後，借款人可在任何合理時間查閲登記冊。出售股份的每一貸款人應作為貸款方的非受託代理人單獨為此目的行事, 備存一份登記冊，登記每名參與者的姓名和地址，以及每名參與者在貸款文件下的定期貸款或其他債務中的本金金額(及所述利息)(“參與者登記冊”)；但貸款人沒有義務披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者的權益有關的任何信息

38

118773011_2

 

任何貸款文件下的任何承諾、貸款或其他義務)，除非有必要披露，以確定此類承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條登記的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，抵押品代理人(以抵押品代理人的身份)將不負責維持參與者登記冊。每一貸款方同意，每一參與者均有權享受本協議附件附件I中規定的利益(受其中的要求和限制的約束，包括附件附件I第7節的要求(有一項理解，附件I第7節所要求的文件應交付給參加貸款的貸款人)，其程度與其作為貸款人並根據本第12.1節通過轉讓獲得其權益的程度相同；但該參與者無權根據本合同附件附件I就任何參與獲得比其參與貸款人有權獲得更多付款的任何付款，但因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。
12.2
賠償。每一貸款方同意向每一擔保方及其各自的董事、高級職員、僱員、顧問、代理人、律師或與該擔保方有關聯或代表該擔保方的任何其他人(每個人，“受保障人”)提供賠償，使其不受損害：(A)任何其他方就貸款文件預期的交易所主張的所有義務、要求、債權和責任(統稱為“債權”)；及(B)受保障人士因貸款文件所擬進行的交易而招致或支付的所有損失及貸款人開支(包括合理及有文件證明的外聘律師費及開支)，但因該受保障人士的嚴重疏忽或故意行為不當而直接造成的索償損失及/或貸款人開支除外。每一貸款方還同意就任何調查、迴應、補救、行政或司法事項或訴訟程序，賠償、辯護並使每一受保障人免受與任何種類或性質的任何責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、索賠、費用、開支和支出(包括為該受保障人提供的外部律師的合理和有據可查的費用和支出)相關的任何和所有責任、義務、損失、損害賠償、懲罰、訴訟、訴訟、判決、費用和支出的損害，不論該受保障人是否應被指定為當事人，包括由任何貸款方或其代表發起的任何此類訴訟。以及工程師、環境顧問和類似技術人員以及任何佣金的合理和有文件記錄的調查費用, 任何經紀(抵押品代理人或貸款人所聘用的任何經紀除外)就本協議擬進行的交易主張任何付款權利的任何經紀(抵押品代理人或貸款人所聘用的任何經紀除外)，而該等權利可能會因本協議擬進行的交易及定期貸款收益的使用或預期用途而強加於或招致或針對該受保障人，但由該受保障人的嚴重疏忽或故意不當行為直接導致的責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、申索、費用、開支及支出除外。本第12.2條不適用於除代表任何非税索賠所產生的損失、索賠、損害等的税外的任何税。
12.3
規定的可分割性。在確定任何條款的可執行性時，本協議的每一條款均可與其他所有條款分開。
12.4
更正貸款文件。即使第12.5條有任何相反規定，抵押品代理人和借款人可以在事先通知貸款人的情況下，更正本協議和其他與雙方協議一致的貸款文件中的任何錯誤並填寫任何空白。
12.5
書面修改；整合。(A)除本協議另有明文規定外，本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改、終止或放棄，其下的任何批准或同意，或對借款人或其任何附屬公司的任何離開的任何同意，在任何情況下均無效，除非該等條款應以書面形式並由借款人、抵押品代理人和所需的貸款人簽署，條件是：
(i)
未經貸款人書面同意，任何會增加或減少貸款人的定期貸款承諾或承諾百分比的修改、豁免或其他修改對該貸款人無效；

39

118773011_2

 

(Ii)
未經抵押品代理人書面同意或簽字，任何影響抵押品代理人權利和義務的修改、豁免或修改均不生效；
(Iii)
除非所有直接受其影響的貸款人簽署，否則上述修訂、豁免或其他修改不得(A)降低任何定期貸款的本金、利息(違約利息除外)或任何費用，或免除任何定期貸款的本金、利息(違約利息除外)或費用(滯納金除外)；(B)延遲支付任何定期貸款的本金或任何定期貸款的利息(違約利息除外)或根據本條例所規定的任何費用(滯納金或終止任何承諾的費用除外)，或豁免該等貸款的本金或利息的支付日期；。(C)更改“規定貸款人”一詞的定義，或更改貸款人根據本條例採取任何行動所需的貸款人百分比；。(D)解除抵押品的全部或實質全部，授權任何貸款方出售或以其他方式處置抵押品的全部或實質全部或任何實質部分，或免除所有或任何部分債務或與其有關的擔保義務的任何擔保人，但本協議或其他貸款文件(包括與本協議所允許的任何處置相關的)可能另有明文準許的情況除外。(E)修改、放棄或以其他方式修改本第12.5款或本第12.5款中使用的術語的定義，只要這些定義影響本第12.5款的實質內容；(F)同意任何貸款方轉讓、轉授或以其他方式轉讓其在任何貸款文件下的任何權利和義務，或免除任何貸款方在任何貸款文件下的付款義務，但與本條款(F)有關的每種情況除外。, 根據本協議明確允許的交易；(G)修訂第9.4節的任何規定或修訂第9.4節的任何規定或修訂按比例份額、定期貸款承諾、承諾百分比的任何定義，該等定義規定貸款人可按比例收取本協議項下抵押品的任何費用、付款、抵銷或收益；或(H)將為擔保責任而授予抵押品代理人的留置權(“準許留置權”定義(C)條款所準許的留置權除外)排在次要地位；或(I)修訂第12.7和12.8節的任何規定。茲理解並同意，所有貸款人應被視為受到前一句(C)、(D)、(E)、(F)、(G)和(H)所述類型的修訂、豁免或其他修改的直接影響。
(b)
除第12.5(A)(I)-(Iii)條明確規定外，抵押品代理人可自行決定，或應所需貸款人的要求，不時通知借款人代表，在本協議中指定限制較少的契諾。
(c)
本協議和貸款文件代表關於該標的的全部協議，並取代先前關於該標的的談判或協議。雙方之間關於本協議和貸款文件標的的所有先前協議、諒解、陳述、保證和談判均合併為本協議和貸款文件。
12.6
對應者。本協議可由任何數量的副本簽署，也可由不同的各方在不同的副本上籤署，當簽署和交付時，每個副本都是一份正本，所有副本一起構成一個協議。通過傳真、便攜文件格式(.pdf)或其他電子傳輸方式交付本協議簽字頁的已簽署副本將與手動交付本協議副本的效果相同。
12.7
生存。除本協議另有規定外，本協議中作出的所有契諾、陳述和保證持續有效，直至終止之日為止。貸款方在第12.2節中對每一貸款人和抵押品代理人進行賠償的義務，以及下文第12.8節中的保密條款，應繼續有效，直至該索賠或訴因的訴訟時效失效為止。
12.8
保密協議。在處理借款人及其子公司的任何機密信息時，每個貸款人和抵押品代理人應對此類信息保密，並應採取與處理其專有信息相同的謹慎程度，但可以：(A)在遵守本協議的條款和條件(包括第12.8節)的前提下，向貸款人和擔保品代理人的子公司披露信息，或與貸款人自己的融資或證券化交易有關，並在此類融資或證券化交易發生違約、違約事件或類似情況時披露信息；(B)向潛在受讓人或購買者(上文(A)項所述及不符合資格的機構除外)轉讓定期貸款的任何權益(但貸款人及抵押品代理人須取得該等預期權益)

40

118773011_2

 

(C)法律、規則、條例、傳票或其他法律或行政命令所要求的；(D)任何聯邦或州監管機構(包括證券交易委員會或對該貸款人或抵押品代理人具有監管權力的其他政府機構，視情況而定)或任何自律機構以及與投資者或其他相關人士公開披露的任何其他與任何監管或自律機構有關的要求或要求；(E)作為擔保品代理人在根據貸款文件行使補救措施時，或在與任何審查或審計有關的情況下合理地認為適當的，只要該等審查員或審計師遵守對該等審查員或審計師慣常的保密義務；。(F)貸款人和/或擔保品代理人的第三方服務提供者，只要該等服務提供者已與貸款人和/或擔保品代理人簽署保密協議或同意與貸款人和/或擔保品代理人(視情況而定)簽署保密協議或同意類似的保密條款，其條款的限制性不得低於本文所載條款；以及(G)向貸款人和/或抵押品代理人的任何投資者支付，只要此人已與貸款人和/或抵押品代理人簽署保密協議或同意與該貸款人和/或抵押品代理人(視情況而定)類似的保密條款，且這些條款的限制性不低於本文所載條款。機密信息不包括以下信息：(I)在向貸款人和/或抵押品代理人披露時處於公共領域或在貸款人和/或抵押品代理人手中, 或在貸款人和/或抵押品代理未違反本規定的情況下向貸款人和/或抵押品代理披露後成為公共領域的一部分；或(Ii)在貸款人和/或抵押品代理不知道第三方被禁止披露信息的情況下，由第三方向貸款人和/或抵押品代理披露。在遵守上述披露限制的情況下，抵押品代理和貸款人可以將保密信息用於任何目的，包括但不限於客户數據庫的開發、報告目的和市場分析。前一句話的規定在本協議終止後繼續有效。第12.8節規定的協議取代雙方之間關於第12.8節主題的所有先前協議、諒解、陳述、保證和談判。
12.9
出發的權利。每一貸款方特此授予抵押品代理人和每一貸款人一項權利，作為抵押品代理人和貸款人對擔保方承擔的所有義務的抵押品，無論這些義務是現在存在的，還是以後因任何貸款方的所有存款、信貸、抵押品和財產而產生的，或現在或以後由任何擔保方或受該擔保方控制的任何實體(包括抵押品代理人關聯方)擁有、保管、保管或控制的，或轉移給其中任何一方的。在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時候，任何有擔保的一方在沒有要求或通知的情況下，經抵押品代理人事先書面同意，可以抵銷該抵押品或其任何部分，並將其適用於任何貸款方的任何債務或債務，即使該債務尚未到期，也不論擔保該債務的任何其他抵押品是否足夠。在對任何貸款方的存款、信貸或其他財產行使抵銷權之前，要求抵押品代理人對擔保義務的任何其他抵押品行使權利或補救的任何和所有權利，均由貸款方知情、自願和不可撤銷地放棄。
12.10
貸款方的合作。如有必要，每一貸款方同意(I)簽署任何合理所需的文件，以履行並確認根據第12.1條將定期貸款承諾(或其部分)或定期貸款(或其部分)轉讓給受讓人的每一次轉讓；(Ii)讓任何貸款方的管理人員與抵押品代理人以及定期貸款承諾的潛在參與者和受讓人會面，定期貸款或其部分(這些會議每12個月不得超過兩次，除非違約事件已經發生並仍在繼續)，及(Iii)協助抵押品代理人及貸款人準備與任何貸款方的財務有關的資料，作為定期貸款承諾(或其部分)或定期貸款(或其部分)的任何預期參與者或受讓人可合理要求的。根據第12.8條的規定，每一貸款方授權每一貸款方向定期貸款承諾的任何潛在參與者或受讓人(或其部分)披露貸款方掌握的關於任何貸款方及其財務的任何和所有信息，這些信息已由任何貸款方或其代表根據本協議交付給該貸款方，或由任何貸款方或其代表在訂立本協議之前就該貸款方對任何貸款方的信用評估提供給該貸款方。
12.11
墓碑/公告。每一貸款方在此同意抵押品代理人和每一貸款人發佈與融資有關的墓碑或其他類似的廣告材料

41

118773011_2

 

除非(I)本協議所載信貸額度並未如此公佈，(Ii)本協議並未包括有關借款人任何股東的資料，及(Iii)借款人有合理機會在該墓碑或該等其他廣告材料公佈前就該墓碑或該等其他廣告材料作出評論。與此相關，抵押品代理人和貸款人可以使用任何貸款方的法定名稱和標誌。
12.12
抵押品代理和貸款人協議。抵押品代理人和貸款人同意本合同附件B所列的條款和條件。每一貸款方在此確認本合同附件B所列條款和條件。
12.13
關鍵時刻。時間對於履行本協定項下的義務至關重要。
12.14
[已保留].
12.15
某些其他文件的電子執行。“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”以及與本協議和本協議擬進行的交易(包括但不限於轉讓、假設、修訂、豁免和同意)相關的任何文件中或與之相關的類似詞語，應視為包括電子簽名、轉讓條款和合同形式在擔保代理人批准的電子平臺上的電子匹配，或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。視情況而定，在任何適用法律規定的範圍內，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律。
13.
保證金。
13.1
保證金。各擔保人在此同意，擔保人對抵押品代理人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人負有連帶責任，並在此無條件地向抵押品代理人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人保證到期時的全額和迅速付款(無論是規定的到期日、加速付款或其他方式)，並履行對方貸款方對抵押品代理人和貸款人的所有債務或此後的所有債務。各擔保人同意，其在本協議項下的保證義務是對付款和履行的持續保證，而不是對收款的保證，並且其在本第13條項下的義務應是絕對和無條件的，不受下列條件的影響：
(a)
本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文件或文書的真實性、有效性、規律性、可執行性或未來的任何修訂或變更，任何貸款方是或可能成為其中一方的；
(b)
沒有采取任何行動強制執行本協議(包括本第13條)或任何其他貸款文件，或抵押品代理人和貸款人對其中任何條款的棄權或同意；
(c)
抵押品代理人和貸款人對債務或任何訴訟的任何擔保的存在、價值或條件，或未能完善其留置權，或沒有提起任何訴訟(包括解除任何此類擔保)；
(d)
任何貸款方無力償債；或
(e)
以其他方式構成對保證人或保證人的法律或衡平解除或抗辯的任何其他訴訟或情形。
(f)
就本協議所擔保的義務而言，每一擔保人應被視為主債務人，並應處於同樣的地位。

42

118773011_2

 

13.2
擔保人的免責聲明。在法律允許的最大範圍內，每一擔保人明確放棄其現在或將來根據任何法規、普通法、任何其他法律或衡平法或其他方式可能擁有的所有權利，以迫使抵押品代理人或貸款人在對任何其他貸款方、任何其他方或針對任何其他貸款方、任何其他方或針對任何其他貸款方、任何其他方、或針對任何用於支付和履行義務的擔保進行訴訟之前，或作為對該擔保人提起訴訟的條件，對抵押代理人或貸款人進行資產管理或履行本協議所擔保的義務。各擔保人、抵押品代理人和貸款人同意，上述豁免是本協議和其他貸款文件所考慮的交易的實質，如果沒有本第13條的規定和此類豁免，抵押品代理人和貸款人將拒絕訂立本協議，
13.3
擔保的好處。各擔保人同意，本第13條的規定是為了抵押品代理人和其他擔保當事人及其各自的繼承人、受讓人、背書人和受讓人的利益，本條款所載的任何規定不得損害擔保人一方面與擔保人和貸款人之間的義務，另一方面不得損害其他擔保人在貸款文件下的義務。
13.4
代位權等的居次次序儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，並且除第13.7條所述或允許任何擔保人在正常業務過程中進行現金管理(包括公司間現金管理)所需的情況外，各擔保人在此明確優先於以現金全額支付債務(除初期的賠償義務、認股權證下產生的義務以及根據其條款在本協議終止後仍繼續存在的任何其他義務)以及根據任何法律或衡平法享有的所有權利、代位權、補償、免責、出資、保證人、擔保人或住宿共同義務人可獲得的任何和所有抗辯(全額償付債務抗辯除外)，直至終止日期為止。各擔保人承認並同意，這種從屬關係旨在使擔保品代理人和貸款人受益，不應限制或以其他方式影響擔保人在本合同項下的責任或本第13款的可執行性，擔保品代理人、貸款人及其各自的繼承人和受讓人是13.4款所述豁免和協議的第三方受益人。
13.5
選舉補救措施。如果抵押品代理人或任何貸款人可以根據適用法律，根據給予抵押品代理人或貸款人對任何抵押品的留置權的任何貸款文件，通過司法止贖或非司法出售或強制執行，進而實現其利益。抵押品代理人或任何貸款人在行使其任何權利和補救時，可自行決定其可尋求的救濟或權利，而不影響其在本第13條下的任何權利和救濟。抵押品代理人或任何貸款人應放棄其任何權利或補救措施，包括對任何貸款方或任何其他人作出欠缺判決的權利，無論是由於與“選擇補救辦法”等有關的任何適用法律，各擔保人在此同意抵押品代理人或該貸款人的此類行動，並放棄基於該行動的任何索賠，即使抵押品代理人或該貸款人的此類行動將導致擔保人或該貸款人的任何代位權全部或部分喪失，而如果沒有抵押品代理人或該貸款人的該等行動，擔保人本可享有的任何代位權。任何補救措施的選擇，導致抵押品代理人或任何貸款人尋求對任何擔保人作出欠缺判決的權利被拒絕或損害，不得損害任何其他擔保人全額償付債務的義務。在這種情況下，抵押品代理人或任何貸款人應在任何止贖或受託人出售或法律或貸款文件允許的任何私人出售中出價, 抵押品代理人(直接或通過一個或多個購置工具)或這種貸款人可以將債務與出價的購買價抵銷，而不是接受與這種出售或其他處置有關的現金或其他非現金對價。在任何此類出售中成功投標的金額，無論是抵押品代理、任何貸款人或任何其他方是成功的投標人，均應最終被視為抵押品的公平合理等值價值，該投標金額與債務剩餘餘額之間的差額應最終被視為根據本第13條擔保的債務金額，即使目前或未來的任何法律、法院裁決或裁決可能會減少抵押品代理或任何貸款人在任何此類出售中如無此類競標，可能有權獲得的任何不足索賠的金額。
13.6
限制。即使本條款中有任何相反的規定，每個擔保人在本第13條下的責任應限於在任何確定日期不超過最高金額(在第13.7條確立的分擔權利生效之後，但在任何其他條款生效之前

43

118773011_2

 

根據美國破產法或任何與欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或債務人破產有關的適用法律，此類擔保人可以擔保的擔保)。
13.7
在保證義務方面的出資。
(a)
任何擔保人應根據本條第13款支付全部或任何債務(“擔保人付款”)，而在考慮到任何其他擔保人之前或同時支付的所有其他擔保人付款時，該擔保人本應支付的金額超過了如果每個擔保人支付了該擔保人付款所履行的債務總額時，該擔保人本應支付的金額，其比例與該擔保人的“可分配金額”(定義如下)(在緊接該擔保人付款之前確定)與緊接在該擔保人付款之前確定的每個擔保人的可分配總額的比例相同，則：終止日期發生後，該擔保人應有權從另一貸款方獲得分擔和賠償款項，並根據在擔保人付款前有效的各自可分配金額按比例償還超出部分的金額。
(b)
在任何確定日期，任何擔保人的“可分配金額”應等於根據本第13條可向擔保人追回的最大債權金額，而不會使該債權根據修訂後的美國破產法第11章第548節或根據任何適用的州統一欺詐性轉讓法案、統一欺詐性轉讓法案或類似的法規或普通法而可被撤銷或撤銷。
(c)
本第13.7節僅旨在定義擔保人的相對權利，本第13.7節規定的任何內容都不打算或將損害貸款各方的義務，即根據本協議的條款(包括第13.1節)，在到期並應支付的任何款項到期時支付。
(d)
雙方承認，本合同項下的出資和賠付權應構成擔保人的資產，而該出資和賠付應歸保證人所有。
(e)
根據本第13.7條規定，賠償擔保人對其他擔保人的權利應在終止日期及之後行使。
13.8
累計負債。擔保人在本第13條項下的責任是每一貸款方根據本協議和其他貸款文件對抵押品代理人和貸款人的所有責任的補充，並應與之累積，但不限制金額，除非證明或訂立此類其他責任的文書或協議明確規定相反。

13.9釋放擔保人。如果借款人或另一擔保人所擁有的擔保人的所有股票在貸款文件允許的交易中被出售或轉讓(包括根據有效的豁免或同意)，各貸款人應指示擔保人解除擔保，擔保品代理人應免除擔保人，條件是該子公司在該交易生效後不需要根據任何貸款文件擔保任何義務。

 

 

[頁面平衡故意留出空白]

 

44

118773011_2

 

本協議自生效之日起生效，雙方特此聲明。

借款人：

 

 

 

 

 

VAPOTHERM公司

 

 

 

 

 

 

 

 

通過

 

 

姓名：

 

 

標題：

 

 

 

 

 

 

 

 

擔保人：

 

HGE醫療保健解決方案有限責任公司

 

VAPOTHERM訪問護理管理網絡有限責任公司

 

VAPOTHERM訪問管理服務有限責任公司

 

 

通過

姓名：

標題：

 

 

 

[貸款和擔保協議的簽字頁]

 

抵押品代理和貸款人：

 

 

 

 

 

單反

投資公司。

 

 

 

 

 

 

通過

 

 

姓名：

 

 

標題：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[貸款和擔保協議的簽字頁]

 

附表1.1

貸款人和定期貸款承諾

A期貸款

 

出借人

條款A貸款承諾

承諾
百分比

SLR投資公司。

$34,455,458.78

34.46%

SCP私人信貸收益基金SPV，LLC

$16,180,175.92

16.18%

SCP私人信貸收入BDC SPV LLC

$12,070,337.19

12.07%

SCP私人企業貸款基金SPV LLC

$10,999,298.40

11.00%

SCP開曼債主基金SPV LLC

$4,717,058.15

4.72%

SCP順豐債務基金L.P.

$3,776,608.57

3.78%

SLR HC基金SPV，LLC

$14,705,724.99

14.71%

SLR HC BDC LLC

$3,095,338.00

3.10%

共計

$100,000,000.00

100.00%

 

 

 

 

 

附表7.13(A)

 

月底

淨值產品
收入

2022年8月

$25,488,089

2022年9月

$26,080,351

2022年10月

$26,968,776

2022年11月

$28,298,353

2022年12月

$29,040,342

2023年1月

$42,330,000

2023年2月

$43,770,000

2023年3月

$45,140,000

2023年4月

$45,480,000

May 2023

$45,680,000

2023年6月

$45,740,000

2023年7月

$45,620,000

2023年8月

$45,930,000

2023年9月

$46,420,000

2023年10月

$46,670,000

2023年11月

$47,070,000

2023年12月

$47,660,000

2024年1月及每個月
此後

根據借款人根據第6.2(A)(Iii)條向貸款人提交的年度計劃，該計劃應得到借款人董事會的批准，並應得到代理人和貸款人的合理書面批准。

 

 

 

附件A

抵押品的描述

抵押品包括每一借款方對下列財產的所有權利、所有權和利益：

除下列例外情況外：

所有貨物、賬户(包括醫療應收款)、設備、存貨、合同權或貨幣支付權、租賃、許可協議、特許經營協議、知識產權、一般無形資產、商業侵權索賠、文件、票據(包括任何期票)、動產紙(無論是有形的還是電子的)、現金和其他抵押品賬户、所有存款證、固定裝置、信用證權利(不論信用證是否有書面證明)、證券和所有其他投資財產、輔助債務和金融資產，不論它們現在擁有還是以後在任何地方獲得；以及

任何貸款方與前述有關的所有賬簿和記錄，以及上述任何內容中的任何和所有索賠、權利和權益，以及上述任何或全部內容的所有替代、增加、附件、附件、加入和改進及替換、產品、收益和保險收益。

儘管有上述規定，擔保品不得包括：(A)尚未提交和接受使用説明書的任何“打算使用”商標或服務標誌申請，僅限於授予任何此類商標申請的擔保權益將損害由此產生的商標註冊的有效性或可執行性或導致此類商標申請被取消；(B)借款人或擔保人在不動產租賃項下作為承租人或分承租人的任何利益；(C)根據租約、許可證、合同、財產權或其他一般無形資產持有的未經某人(借款人或擔保人除外)同意不得按其條款轉讓的權利(但僅限於此種轉讓限制根據《法典》第9-406、9-407、9-408或9-409條(或任何後續條款或規定)或任何其他適用法律(包括破產法)或衡平法原則有效)；(D)(I)受購置款債務約束的任何資產(只要(X)購置款負債和保證此類負債的留置權是《協議》允許的，且(Y)證明此類購置款負債的文件明確禁止授予此類資產的任何額外留置權)或(Ii)借款人或任何擔保人作為設備租賃承租人的任何權益，如果設備租賃的條款禁止借款人或擔保人授予該租賃的擔保權益，或根據該租賃條款，此類轉讓或留置權將導致違約；但是，一旦該禁令終止，該利息應立即成為抵押品，借款人、擔保人無需採取任何行動。, 抵押品代理人或任何貸款人；(E)被排除的賬户或(F)抵押品代理人和借款人同意取得此類資產上的擔保權益的成本相對於由此提供的擔保的價值而言過高的其他資產(前述(A)至(F)條款在此被稱為“被排除資產”)。借款人和任何擔保人都沒有義務就任何租賃財產進行租賃抵押。

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

附件B

抵押品代理和貸款人條款

1.
指定抵押品代理人。
(a)
各貸款人特此委任SLR(連同根據本附件B第7節規定的任何後續抵押品代理)為貸款文件下的抵押品代理，並授權抵押品代理(I)簽署和交付貸款文件並代表其接受來自任何貸款方的交付，(Ii)代表其採取行動，行使根據該貸款文件明確授權給抵押品代理的所有權利、權力和補救措施，並履行職責，以及(Iii)行使合理附帶的權力。
(b)
在不限制上述(A)款的一般性的情況下，抵押品代理人應擁有唯一和專有的權利和權力(貸款人除外)，並在此授權：(I)就與貸款文件有關的所有付款和收款(包括在任何其他破產、資不抵債或類似程序中)，擔任貸款人的付款和收款代理，並在此授權向任何貸款人支付與任何貸款文件有關的任何款項的每個人，(Ii)提交和證明債權，並提交其他必要或適宜的文件，以允許抵押品代理人和貸款人就任何破產、無力償債或類似程序中的任何義務提出債權(但不得投票、同意或以其他方式代表該貸款人行事)，(Iii)為完善貸款文件設定的所有留置權和其中所述的所有其他目的而擔任擔保各方的抵押品代理人，(Iv)管理、監督和以其他方式處理根據貸款協議允許的抵押品，(V)採取必要或適宜的其他行動，以維持貸款文件設定或聲稱設定的留置權的完善性和優先權，(Vi)除任何貸款文件另有規定外，根據貸款文件、適用法律規定或其他規定，行使給予抵押品代理人及其他貸款人關於任何貸款方及/或抵押品的所有補救措施，及(Vii)代表已以書面同意該等修訂、同意或豁免的任何貸款人籤立貸款文件下的任何修訂、同意或豁免；但是，只要抵押品代理人在此指定, 授權並指示每家貸款人擔任抵押品代理和貸款人的抵押品分代理，以完善抵押品的所有留置權，包括借款人或任何擔保人在該貸款人持有的任何抵押品賬户，以及其持有的現金和現金等價物，並可進一步授權和指示貸款人作為抵押品分代理採取進一步行動，以執行該留置權或以其他方式將抵押品轉讓給抵押品代理，各貸款人在此同意在授權和指示的範圍內採取此類進一步行動。抵押品代理可根據其指定的任何條款或條件，委託或行使其在任何貸款文件下的任何權利、權力和補救措施，並委託或通過任何受託人、共同代理人、僱員、事實代理人和任何其他人(包括任何貸款人)，或通過任何受託人、共同代理人、僱員、事實代理人和任何其他人(包括任何貸款人)，委託或執行其對任何貸款文件的任何職責或任何其他行動。任何此等人士均應在抵押品代理人提供的範圍內從本證據B中獲益。
(c)
根據貸款文件，抵押品代理(I)僅代表貸款人行事，其職責完全是行政性質的，儘管在任何貸款文件中使用了定義的術語“抵押品代理”、“抵押品代理”和“抵押品代理”以及類似的術語來指代抵押品代理，這些術語僅用於所有權目的，(Ii)不承擔任何貸款文件項下的任何義務，除非其中明確規定，或作為任何貸款人或任何其他人的代理人、受託人或受託人或為任何貸款人或其他人承擔任何職責，以及(Iii)不具有任何默示的職能、責任、義務、任何貸款文件項下的債務或其他責任，每一貸款人在接受貸款文件的利益後，特此放棄並同意不根據上文第(I)至(Iii)款中明確否認的角色、責任和法律關係向抵押品代理人主張任何索賠。除貸款文件中明確規定外，抵押品代理沒有任何義務披露任何與借款人或其任何子公司有關的信息，也不對未能披露任何信息負責，這些信息是以任何身份傳達給SLR或其任何附屬公司或由SLR或其任何附屬公司獲得的。
2.
約束力；自由裁量權的使用；電子系統。
(a)
每一貸款人接受貸款文件的利益，同意(I)抵押品代理或所需貸款人(或在任何貸款文件明確要求的情況下，更大比例的貸款人)根據貸款文件的規定採取的任何行動，(Ii)抵押品採取的任何行動

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

(Iii)抵押品代理人或被要求的貸款人(或在被要求的情況下，行使更大比例的權力)行使本文或其中所述的權力，以及合理地附帶的其他權力，應得到授權並對所有貸款人具有約束力。
(b)
如果抵押品代理人就與任何貸款文件有關的任何行為或行動(包括未能採取行動)向所需貸款人或所有受影響貸款人請求指示，則抵押品代理人有權避免該行為或採取該行動，除非抵押品代理人已收到所需貸款人或所有受影響貸款人(視屬何情況而定)的指示，抵押品代理人不應因此而對任何人承擔責任。在以下情況下，抵押品代理人應完全有理由不採取或拒絕採取任何貸款文件下的任何行動：(I)如果抵押品代理人認為該行動將違反法律或任何貸款文件的任何要求；(Ii)如果該行動將使抵押品代理人在任何法律要求下承擔任何潛在的責任；或(Iii)如果抵押品代理人首先不應就其因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何和所有責任和費用獲得其滿意的賠償，則抵押品代理人應完全有理由予以賠償。在不限制上述規定的情況下，任何貸款人不得因抵押品代理人按照所要求的貸款人或所有受影響的貸款人的指示根據任何貸款文件行事或不行事而對抵押品代理人提起任何訴訟。
(c)
借款方和貸款方授權抵押品代理人建立程序(並不時修改該程序)，以促進定期貸款和其他附帶事宜的管理和服務。在不限制前述一般性的前提下，擔保品代理人有權制定程序，通過在E-Systems上張貼或提交和/或填寫通知、文件和類似物品來提供或交付，或接受通知、文件和類似項目。每一貸款方和每一貸款方承認並同意，通過電子系統或電子郵件傳輸的使用不一定是安全的，並且存在與此類使用相關的風險，包括截取、披露和濫用的風險，每一貸款方和每一貸款方在此授權通過電子系統或電子郵件傳輸來承擔和接受此類風險。任何此類張貼上的每個“電子簽名”應被視為足以滿足任何“簽名”的要求，而每個此類張貼應被視為足以滿足任何“書面”的要求，包括根據任何貸款文件、任何法典的任何適用條款、聯邦統一電子交易法、全球和國家商法中的電子簽名以及管轄此類標的的法律的任何實質性或程序性要求。除本節外，電子系統的所有使用應受該電子系統中張貼或引用的單獨條款、條件和隱私政策(或可能不時更新的條款、條件和隱私政策，包括該電子系統上的條款、條件和隱私政策)以及抵押品代理人履行的相關合同義務的管轄, 每一貸款方和/或貸款人與該電子系統的使用有關。所有電子系統和電子變速箱應“按原樣”和“儘可能可用”提供。抵押品代理人、任何貸款人或其任何關連人士不會就任何電子系統作出任何形式的陳述或保證。
3.
抵押品代理人的信賴度等抵押品代理人可在不承擔本協議項下任何責任的情況下，(A)諮詢其任何相關人士，以及(無論是否由其選定)任何其他顧問、會計師和其他專家(包括任何貸款方的顧問、會計師和專家)，以及(B)依賴和處理任何文件和信息(包括通過電子傳輸傳輸的文件和信息)以及任何電話信息或通話，在每種情況下，這些文件和信息都是真實的，並由適當的當事人傳遞、簽署或以其他方式認證。抵押品代理人及其關聯人不對他們中任何人根據任何貸款文件或與任何貸款文件相關而採取或遺漏採取的任何行動負責，每一貸款人和每一貸款方特此放棄也不得主張(借款人應促使其子公司放棄並同意不主張)基於此的任何權利、索賠或訴訟理由，除非抵押品代理人或其關聯人(視情況而定)的嚴重疏忽或故意不當行為造成的責任(每一項均由具有司法管轄權的法院做出的最終、不可上訴的判決確定)。在不限制前述規定的情況下，抵押品代理人：(I)不對因依賴所需貸款人的指示而採取的任何行動或不作為或對其任何關聯人的行為或不作為承擔責任，除非有管轄權的法院在最終的不可上訴判決中裁定抵押品代理人在選擇該關聯人時存在嚴重疏忽或故意不當行為；(Ii)不對任何貸款人或其他人的正當執行、合法性、有效性、可執行性、有效性、真實性、充分性或價值負責

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

根據或聲稱根據任何貸款文件或與任何貸款文件相關而設定的任何留置權的附加物、完善性或優先權；(Iii)對任何貸款方或貸款方的任何有關人士或其代表作出或提供的與任何貸款文件或其內所設想的任何交易有關的任何陳述、文件、資料、陳述或保證，或與任何貸款方有關的任何其他文件或資料，不論是否已傳送或(根據任何貸款文件須傳送予貸款人的明文規定的文件除外)是否已由抵押品代理人傳送，包括關於其完整性、準確性、範圍或充分性的陳述、文件、資料、陳述或保證，並不向任何貸款人或其他人作出擔保或陳述或擔保，亦無須對該等陳述、文件、資料、申述或保證負責，或抵押品代理人就貸款文件進行的任何盡職調查的範圍、性質或結果；且(Iv)無責任確定或查詢任何貸款文件的任何條款的履行或遵守情況，不論任何貸款文件中所載的任何條件是否得到滿足或免除，或任何貸款方的財務狀況，或任何違約事件的存在或繼續，或任何違約事件的可能發生或繼續，且除非已收到借款人或任何貸款人發出的描述該違約事件的明確標籤為“違約通知”的通知，否則不得被視為已知悉或知悉該違約事件(在這種情況下，抵押品代理人應立即向所有貸款人發出收到該通知的通知。但擔保品代理人不對任何貸款人承擔任何責任，除非擔保品代理人的嚴重疏忽或故意不當行為是由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決確定的)；和, 對於上述第(I)至(Iv)款中的每一項，每一貸款人和每一貸款方特此放棄並同意不主張(且每一貸款方應促使其子公司放棄並同意不主張)其可能因此而對抵押品代理人擁有的任何權利、索賠或訴訟理由。
4.
個人抵押品代理。抵押品代理及其關聯公司可以向任何貸款方或其任何關聯公司提供貸款和其他信用延伸，收購任何貸款方或其任何關聯公司的股票和股票等價物，從事任何類型的業務，就像它沒有擔任抵押品代理一樣，並可為此收取單獨的費用和其他付款。只要抵押品代理人或其任何關聯公司提供任何定期貸款或以其他方式成為本協議項下的貸款人，其應擁有並可以行使本協議項下相同的權利和權力，並應遵守與任何其他貸款人相同的義務和責任，術語“貸款人”、“所需貸款人”和任何類似的條款應包括但不限於，作為貸款人的個人身份或作為所需貸款人之一的抵押品代理人或該附屬公司(視情況而定)。
5.
貸款人信用決定；抵押品代理報告。每一貸款人承認，其應獨立且不依賴抵押品代理、任何貸款人或其任何關聯人，或完全或部分依賴由抵押品代理或其任何關聯人傳送的任何文件，對貸款當事人的財務狀況和事務進行自己的獨立調查，並就訂立任何貸款文件或就任何貸款文件中的任何交易採取或不採取任何行動作出並繼續作出自己的信貸決定，在每種情況下，均基於其認為適當的文件和信息。除非任何貸款文件明確要求由抵押品代理人傳送給貸款人，否則抵押品代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人提供任何信用或其他信息，涉及任何貸款方或任何貸款方的任何關聯公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽，該等條件或資信可能被抵押品代理人或其任何關聯人佔有。每一貸款人同意，IS不得依賴抵押品代理人或其相關人提供的任何現場檢查、審計或其他報告(“抵押品代理人報告”)。每家貸款人還承認，任何抵押品代理人報告(A)僅出於禮貌，未經考慮而提供給貸款人，並基於該貸款人將不依賴此類抵押品代理人報告的理解，(B)由抵押品代理人或其相關人根據貸款方提供的信息編制，僅供抵押品代理人自己內部使用, 和(C)可能不完整，也可能沒有反映抵押品代理人或其關聯人獲得的關於貸款方的經營和條件的所有信息和調查結果。抵押品代理人或其任何關連人士均不會就以下事項作出任何陳述或保證：(I)任何現有或建議的融資；(Ii)任何抵押品代理人報告或任何相關文件所載資料的準確性或完整性；(Iii)抵押品代理人及其關聯人盡職調查的範圍或充分性；或任何抵押品代理人報告或任何相關文件中是否存在或不存在任何錯誤或遺漏；及(Iv)抵押品代理人或抵押品代理人的關聯人就任何抵押品代理人報告或任何相關文件所進行的任何工作。任何抵押品代理人或其任何相關人士均不會因任何貸款人收到任何抵押品代理人報告的副本而承擔任何責任或義務。在不限制前述一般性的情況下，抵押品代理人及其任何關聯人均不得有任何

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

對於任何抵押品代理報告的準確性或完整性，或任何抵押品代理報告對於任何貸款人目的的適當性負有責任，並且沒有義務或責任更正或更新任何抵押品代理報告，或向任何貸款人披露任何抵押品代理報告中未包含的任何其他信息，包括在任何抵押品代理報告日期後獲得的任何補充信息。每一貸款人發佈並同意不會主張以任何方式與任何抵押品代理報告有關的任何針對抵押品代理或其相關人的索賠，或因任何貸款人可以訪問任何抵押品代理報告或對其內容的任何討論而產生的任何索賠，並同意賠償並阻止抵押品代理及其相關人因該貸款人訪問任何抵押品代理報告或對其內容進行任何討論而導致的與違約有關的所有索賠、債務和費用。
6.
賠償。每一貸款人同意在要求其按比例支付抵押品代理人或其任何關聯人因準備、辛迪加、執行、執行、交付、管理、修改、修訂、同意、放棄或強制執行，或採取任何其他行動(無論是通過談判、任何解決辦法、破產、重組或其他法律或其他程序(包括但不限於準備和/或迴應任何傳票或與之有關的文件出示請求)或其他方式)，或關於其在任何貸款文件下的權利或責任的法律諮詢。每一貸款人還同意按照其按比例分攤的比例，賠償抵押品代理人及其每一關聯人(在借款人或任何其他貸款方未按貸款文件要求償還的範圍內(包括根據《協議》第12.2條規定))任何類型或性質的任何負債、義務、損失、損害、罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出(包括未由適用貸款人賠償的税款、費用、費用或支出)。因沒有適當地扣留或支持扣繳向任何貸款人或為任何貸款人的賬户而支付的款項而施加的利息及罰款), 或在與任何貸款文件或與任何該等文件相關、預期或附隨的任何其他作為、事件或交易有關或引起的任何事宜上，或在每種情況下，抵押品代理或其任何關聯人根據或關於前述事項而採取或未採取的任何行動；但根據本附件B第6節的規定，任何貸款人均不對抵押品代理人或其任何關聯人負有責任，只要該責任是由於抵押品代理人或有管轄權的法院的最終不可上訴判決所確定的抵押品代理人或其關聯人的嚴重疏忽或故意不當行為(視情況而定)所致。在任何適用法律要求的範圍內，抵押品代理人可以根據貸款文件向任何貸款人扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果美國國税局或任何其他政府當局聲稱，抵押品代理因任何原因沒有適當地從支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户預扣税款，或者如果抵押品代理合理地確定需要從先前支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户預扣税款，但沒有做到這一點，則該貸款人應立即全額賠償抵押品代理直接或間接支付的所有金額，包括罰款和利息，以及抵押品代理髮生的所有費用。抵押品代理人可以衝抵根據貸款文件向任何貸款人支付的任何適用的預扣税，該預扣税要求從向該貸款人的任何先前付款中扣繳，但並未如此扣繳, 以及抵押品代理人根據本附件B第6節的前一句話有權從該貸款人獲得賠償的任何其他金額。
7.
繼任抵押品代理。抵押品代理人可根據本附件B第7款的規定，隨時通過向貸款人和借款人遞交辭職通知而辭職，並於通知中規定的日期生效(該日期不得早於通知之日後三十(30)日，如果通知中未規定日期，則不得在交付之日後三十(30)天內生效)。如果在退任抵押品代理人的辭職通知之日起30天后，所要求的貸款人沒有指定任何繼任抵押品代理人並接受了這一任命，則退任抵押品代理人可以代表貸款人從貸款人中指定一名繼任抵押品代理人。辭職後立即生效：(A)即將退休的抵押品代理人應解除貸款文件規定的職責和義務(本協議第12.8條規定的職責和義務除外)，(B)貸款人應承擔和履行下列各項職責：

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

(C)退任抵押品代理及其相關人士將不再享有任何貸款文件的任何規定的利益，但如退任抵押品代理在退任抵押品代理時已採取或未採取任何行動，或因該抵押品代理一直有效地擔任貸款文件下的抵押品代理，則不在此限；及(Iv)在符合本附件B第2(B)節規定的權利的情況下，退任抵押品代理應採取合理必要的行動，將其在貸款文件下作為抵押品代理的權利轉讓給繼任抵押品代理。在接受有效的抵押品代理任命後立即生效，繼任抵押品代理應繼承並被賦予即將退休的抵押品代理在貸款文件下的所有權利、權力、特權和義務。
8.
釋放擔保人和抵押品。各貸款人特此同意免除，並特此指示抵押品代理免除(或在以下(B)(Ii)款的情況下，免除或從屬)以下各項：
(a)
任何擔保人，如果借款人或另一擔保人所擁有的擔保人的所有股票在貸款文件允許的交易中被出售或轉讓(包括根據有效的豁免或同意)，在該交易生效後，該子公司將不需要根據任何貸款文件擔保任何義務；以及
(b)
抵押品代理人為擔保當事人的利益而持有的任何留置權，以對抗(I)借款人或任何擔保人在貸款文件允許的交易中出售或以其他方式處置的任何抵押品(包括根據有效的豁免或同意)，(Ii)受留置權約束的根據“允許留置權”定義(C)條款明確允許的任何抵押品，以及(Iii)終止日期發生時的所有抵押品和借款人和擔保人。
9.
支付的抵銷和分享。除現在或以後根據任何適用的法律要求授予的任何權利以外，在任何違約事件發生時和持續期間，在符合本附件B第10(D)條的規定下，在抵押品代理人的指示下，每一貸款人在不通知借款人或任何其他人的情況下，特此授權每一貸款人，而不通知借款人或任何其他人，任何此類通知在此明確放棄。抵銷及挪用及運用其於其任何辦事處持有的任何及所有餘額(不論該等餘額當時是否欠借款人或任何其他貸款方)及借款人或任何其他貸款方於任何時間持有或欠下的任何其他財產或資產，或為貸款人或任何其他貸款方的貸方或為借款人或任何其他貸款方持有或欠下的任何欠款，以抵銷及支付任何到期未付的債務。任何貸款人行使抵銷權，或以其他方式就超出其按比例所佔份額的債務收取任何付款，應以現金購買(其他貸款人應出售)其他貸款人按比例分享債務所必需的份額，以使該貸款人按照各自按比例分擔的債務份額與彼此貸款人分享如此抵銷或以其他方式收到的金額。每一借款人在法律允許的最大範圍內同意, (A)任何貸款人可根據本協議第9條或第12.9條對超出其按比例分攤的債務的金額行使抵銷權，並可根據前一句話購買參與；(B)任何如此購買其他貸款人發放的定期貸款或持有的其他債務的貸款人可完全行使與該參與有關的所有抵銷權、銀行家留置權、反索償或類似權利，猶如該貸款人是定期貸款和其他債務的直接持有人一樣。儘管有前述規定，如果此後從行使抵銷權的出借人那裏收回全部或部分抵銷金額或以其他方式收到的付款，該出借人購買股份的行為應被取消，並恢復購買價格，不計利息。
10.
預付款；付款；非融資貸款人；音樂會訴訟。
(a)
預付款；付款如果抵押品代理人在下午2：00或之前收到貸款人賬户上的任何定期貸款付款，(紐約時間)在任何營業日，抵押品代理應在該營業日按比例向每個適用的貸款人支付該貸款人的付款份額。如果抵押品代理人在下午2：00之後收到貸款人賬户上的任何定期貸款付款，(紐約時間)在任何一個營業日，抵押品代理應在下一個營業日按比例向每個適用的貸款人支付該貸款人的付款份額。

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

(b)
退款。
(i)
如果抵押品代理根據本協議向貸款人支付一筆款項，並相信或預期抵押品代理已經或將從借款人或任何其他貸款方收到相關付款，而抵押品代理沒有收到此類相關付款，則抵押品代理將有權應要求向貸款人追回這筆款項(包括按適用於該債務的利率計算的利息)，而不進行任何抵銷、反索賠或任何形式的扣除。
(Ii)
如果抵押品代理在任何時候根據任何貸款文件確定抵押品代理收到的任何金額必須退還給借款人或任何其他貸款方，或根據任何破產法或其他方式支付給任何其他人，則無論任何貸款文件的任何其他條款或條件如何，抵押品代理將不會被要求將其任何部分分配給任何貸款人。此外，每家貸款人應要求向抵押品代理償還抵押品代理分配給該貸款人的任何部分，連同抵押品代理需要向借款人或任何其他貸款方或該其他人支付的利息(如有)，不得抵銷、反索償或任何種類的扣除，抵押品代理有權在未來向該貸款人分發的任何該等金額(連利息)中抵銷任何不按要求償還的金額(連利息)。
(c)
非融資性貸款機構。
(i)
除非抵押品代理在任何定期貸款的日期之前收到貸款人的通知，該貸款人將不會按比例向抵押品代理提供該貸款人在該定期貸款中的份額，抵押品代理可以假定該貸款人將在該定期貸款的日期向其提供該金額，抵押品代理可以(但沒有義務)在該日期向借款人的賬户提供相應的金額。如果該貸款人未向抵押品代理提供該金額，則該貸款人和借款人各自同意應要求立即向抵押品代理償還該相應金額及其利息，從借款人獲得該金額之日起至該金額償還給抵押品代理之日止的每一天，年利率等於該抵押品代理向借款人提供該金額時所產生的債務的年利率。如果貸款人應向抵押品代理人償還相應的金額，則就本協議而言，償還的金額應構成貸款人在該定期貸款中的部分。
(Ii)
如果任何貸款人在任何此類定期貸款被要求發放或該等付款到期後未能為任何定期貸款或貸款文件規定的任何其他付款提供資金(“非融資貸款機構”)，抵押品代理人有權從該非融資貸款機構按比例從借款人或其代表收到的所有付款中按比例抵銷資金缺口。任何非融資貸款人未能提供任何定期貸款或其根據本協議要求支付的任何款項，不應免除任何其他貸款人(另一貸款人，“另一貸款人”)提供此類定期貸款的義務，但任何其他貸款人或抵押品代理均不對任何非融資貸款人未能提供此類貸款或支付本協議所要求的任何其他付款負責。即使本協議有任何相反規定，非融資性貸款人不得根據或關於任何貸款文件擁有任何投票權或同意權，也不應構成任何貸款文件項下或與任何貸款文件有關的投票權或同意權的“貸款人”(或被包括在本協議項下“所需貸款人”的計算中)。在借款人的要求下，抵押品代理人或抵押品代理人合理接受的人應有權在抵押品代理人的同意下，並在抵押品代理人的單獨裁量下(但抵押品代理人或任何此等人士無義務)向任何非融資貸款人購買，且各貸款人同意，如果其成為非融資貸款人，則應抵押品代理人的請求，將所有定期貸款承諾額(如有)出售並轉讓給抵押品代理人或該人。, 以及該非融資貸款人的所有未償還定期貸款，其金額相當於該非融資貸款人持有的定期貸款的未償還本金餘額的總和，以及截至出售之日與其有關的所有應計和未付利息，此類購買和出售將根據已簽署的轉讓協議完成，其形式和實質應合理地令抵押品代理人滿意並得到抵押品代理人的確認。
(d)
音樂會中的動作。儘管本協議中有任何相反的規定，但每一貸款人在此與其他貸款人達成協議，任何貸款人在未事先獲得以下各方的書面同意之前，不得采取任何行動來保護或強制執行其因任何貸款文件而產生的權利(包括行使任何抵銷權)

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

抵押品代理人或被要求的貸款人，貸款人的意圖是保護或強制執行任何貸款文件下的權利的任何此類行動應在抵押品代理人或被要求的貸款人的指示或同意下一致採取。
11.
錯誤的付款。
(a)
各貸款人特此同意：(I)如果抵押品代理通知貸款人，抵押品代理已自行決定，該貸款人從抵押品代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸給或以其他方式錯誤地或錯誤地被該貸款人接收(無論該貸款人是否知道)(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還；個別和集體的“錯誤付款”)，並要求退還該錯誤付款(或其部分)，該貸款人應迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個營業日)以當日資金(以如此收到的貨幣)向抵押品代理人退還該要求所涉及的任何此類錯誤付款(或其部分)，連同自該貸款人收到該錯誤付款(或其部分)之日起至抵押品代理人按聯邦基金利率和抵押品代理人根據銀行業不時有效的銀行同業賠償規則確定的利率向抵押品代理人償還該金額之日起的每一天的利息，以及(Ii)在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得主張對該錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄關於任何索償的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或補償的權利。抵押品代理人要求退還收到的任何錯誤付款的索賠或反索賠，包括但不限於放棄基於“價值解除”或任何類似原則的任何抗辯。抵押品代理人根據本條款(A)向任何貸款人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(b)
在不限制緊接在第(A)款之前的情況下，各貸款人在此進一步同意，如果其從抵押品代理人(或其任何關聯公司)收到的錯誤付款(X)的金額或日期與抵押品代理人(或其任何關聯公司)就該錯誤付款發出的付款通知(“錯誤付款通知”)中規定的金額或日期不同，(Y)沒有在錯誤的付款通知之前或伴隨錯誤的付款通知，或(Z)該貸款人以其他方式意識到已發送或收到，在每一種情況下，由於錯誤或錯誤(全部或部分)，與該錯誤付款有關的錯誤(並且在收到該錯誤付款時被視為知道該錯誤)，並且在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得對該錯誤付款主張任何權利或索賠，並特此放棄抵押品代理人就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索償、反索償、抗辯或任何抵銷或補償的權利。包括但不限於放棄基於“價值免除”或任何類似原則的任何抗辯。每一貸款人同意，在每一種情況下，其應迅速(且在任何情況下，在其知道(或被視為知道)該錯誤的一個營業日內)將該事件通知抵押品代理人，並在抵押品代理人提出要求時，迅速(但在任何情況下不遲於其後一個營業日)向抵押品代理人退還以當日資金(或其收到的貨幣)支付的任何該等錯誤款項(或其部分)的金額。, 連同自貸款人收到錯誤付款(或部分款項)之日起至抵押品代理人按聯邦基金利率和抵押品代理人根據不時生效的銀行業同業賠償規則確定的利率(以較大者為準)向抵押品代理人償還該金額之日起的每一天的利息。
(c)
每一貸款方特此同意：(X)如果錯誤付款(或部分錯誤付款)因任何原因未能從收到錯誤付款(或部分付款)的貸款人處追回，抵押品代理人應代位於該貸款人對該金額的所有權利，(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行貸款方所欠的任何義務。
(d)
本第11條不適用於向借款人或在借款人的明確指示下支付貸款的任何收益，任何錯誤的付款不得構成、產生、增加或以其他方式改變貸款當事人根據貸款文件或其他方式承擔的任何義務。一筆錯誤的付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式償還貸款當事人所欠的任何債務；但本第11條不得解釋為增加(或加速)貸款當事人的債務，或具有增加(或加快到期日期)的效果，以增加(或加速)如果抵押品代理人沒有進行此類錯誤付款本應支付的債務的金額(和/或付款時間)。

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

(e)
在抵押品代理人辭職或更換、定期貸款承諾終止或任何貸款文件下的所有債務(或其中任何部分)得到償還、清償或解除後，各方根據本第11條承擔的義務應繼續有效。

 

 

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

附件C

貸款付款申請表

Fax To: (212) 993-1698 Date: _____________________

 

貸款還款：

VAPOTHERM公司

 

From Account #________________________________ To Account #__________________________________________________

(存款賬户#)(貸款賬户#)

Principal $____________________________________ and/or Interest $________________________________________________

 

授權簽名：電話號碼：

打印名稱/標題：

 

 

貸款墊款：

 

如果此貸款預付款的全部或部分資金用於外發電匯，請填寫下面的外發電匯申請部分。

 

From Account #________________________________ To Account #__________________________________________________

(貸款賬户#)(存款賬户#)

 

Amount of Advance $___________________________

 

貸款和擔保協議中每一貸款方的所有陳述和擔保在申請墊款之日在所有重要方面都是真實和正確的；但是，如果該重要性限定符不適用於其文本中已經因重要性而受到限制或修改的任何陳述和擔保；此外，如果明確提及特定日期的陳述和擔保在該日期的所有實質性方面都是真實和正確的：

 

授權簽名：電話號碼：

打印名稱/標題：

 

傳出電匯請求：

僅當上述貸款預付款的全部或部分資金要電匯時才完成。

 

 

受益人姓名：_電匯金額：$

受益人銀行：_賬號：

城市和州：

 

受益人銀行轉賬(ABA)編號：受益人銀行代碼(SWIFT、SORT、CHIP等)：

(僅限《國際連線》)

中間銀行：中轉銀行(ABA)編號：

對於進一步的信用到：

 

特別説明：

本人(吾等)簽署下列文件，即表示本人(吾等)確認並同意本人(吾等)的匯款要求將按照本人(吾等)先前已收到及執行的匯款服務協議所載條款及條件處理，並受該等協議所載條款及條件的規限。

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

 

Authorized Signature: ___________________________ 2nd Signature (if required): _______________________________________

Print Name/Title: ______________________________ Print Name/Title: ______________________________________________

電話號碼：電話號碼：

 

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

附件D

合規證書

致：

SLR投資公司，作為抵押品代理和貸款人

出發地：

VAPOTHERM公司

以下籤署的VAPOTHERM，Inc.的授權人員(“高級人員”)。(“借款人”)以借款人的授權人員而非其個人身份，特此證明，根據借款人、擔保人、抵押品代理人和貸款人之間於2022年2月18日簽訂的《貸款和擔保協議》的條款和條件(《貸款協議》；此處使用但未另有定義的大寫術語應具有《貸款協議》中給予它們的涵義)，

(A)除下文所述外，目前沒有違約或違約事件；

(B)除下文所述外，貸款文件中所述的借款人的所有陳述和保證在該日期在所有重要方面均屬真實和正確；然而，該重大程度限定詞不適用於任何已因文本中的重要性而受到限制或修改的陳述和保證；此外，明確提及某一特定日期的陳述和保證在截至該日期的所有重要方面均應真實和正確。

(C)借款人及其子公司已及時提交所有規定的納税申報單和報告，借款人和借款人的子公司已及時支付借款人或子公司所欠的所有外國、聯邦、州和地方税，但根據《貸款協議》第5.8節的條款另有許可的除外；

(D)除下文所述外，借款人或其任何附屬公司並無就借款人先前未曾向抵押品代理人及貸款人提供書面通知的未付僱員工資或福利向借款人徵收留置權或索償；及

(E)附上最新的完美證書。

隨函附上所需的證明文件(如有)。幹事代表借款人進一步證明，所附財務報表是按照公認會計原則編制的，並在每一個期間得到一致適用，但附函或腳註中説明的情況以及未經審計的財務報表沒有腳註的情況除外，並須對中期財務報表進行年終審計調整。

請勾選“Complies”欄下的“Yes”、“No”或“N/A”，指明自上次合規證書以來的合規狀態。

US-DOCS\129134537.4

 

 

《報告公約》

要求

實際

遵守

1)

財務報表

每月30天內

 

是

不是

不適用

2)

年度(註冊會計師審計)報表

財年後90天內

 

是

不是

不適用

3)

年度財務預測/預算(按月編制)

每年(在批准後10天內或2月28日內)，並在修訂時

 

是

不是

不適用

4)

8-K、10-K和10-Q文件

在提交後5天內

 

是

不是

不適用

5)

合規證書

每月30天內

 

是

不是

不適用

6)

借款人和擔保人在測算期最後一天的現金和現金等價物總額

 

$________

 

 

不適用

7)

借款人子公司(擔保人除外)在測算期最後一天的現金及現金等價物總額

 

$________

 

 

不適用

 

存款及證券户口

(請列出所有帳户；如需額外空間，請另附紙張)

 

 

機構名稱

帳號

新客户？

賬户控制協議到位了嗎？

1)

 

 

是

不是

是

不是

2)

 

 

是

不是

是

不是

3)

 

 

是

不是

是

不是

4)

 

 

是

不是

是

不是

 

金融契約

 

最低產品淨收入：

 

最低產品淨收入

(期末_)

(A)實際產品淨收入$_

(B)每項產品的最低淨收入

Section 7.13(a) $____________

是否符合最低產品淨收入((A)大於或等於(B))？

 

是(符合)否(不符合)(不適用)

 

最低流動資金：

 

US-DOCS\129134537.4

 

最低流動資金

聖約

合格現金

應付未在90天內支付

從發票日期起算的天數

遵守

最低流動資金

要求(IS(A))

-(B)大於

2000萬美元)？

 

是(符合)否(不符合)(不適用)

 

 

其他事項

 

1)

自上一次合規證書以來，關鍵人員是否有任何變化？

是

不是

 

 

 

 

2)

是否存在貸款協議禁止的抵押品或知識產權的轉讓/出售/處置/報廢？

是

不是

 

 

 

 

3)

是否有任何針對借款人的新的或未決的索賠或訴訟理由涉及超過50萬美元(50萬美元)？

是

不是

 

 

 

 

4)

借款人或擔保人各自的經營文件是否有任何修改或其他變更？如果是，請提供本合規性證書的任何此類修訂或更改的複印件。

是

不是

 

 

 

 

5)

借款人或任何子公司是否簽訂或修改了任何材料協議？如果是，請解釋並提供材料協議和/或修正案的副本。

是

不是

 

 

 

 

6)

借款人是否向抵押品代理人提供了貸款協議第6.2(A)和6.2(B)節規定必須交付的所有通知？

是

不是

 

 

US-DOCS\129134537.4

 

例外情況

 

請解釋與上述認證有關的任何例外情況：(如果不存在例外情況，請説明“無例外情況”。如果需要額外的空間，請另附紙張。)

 

 

 

VAPOTHERM公司

 

By:

Name:

標題：

 

日期：

 

僅限抵押品代理使用

 

 

收件人：

日期：

 

 

驗證者：

日期：

 

 

合規性狀態：是否

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

 

附件E

企業借款證明

 

借款人：

VAPOTHERM公司

日期：2022年2月18日

貸款人：

SLR投資公司，作為抵押品代理和貸款人

 

 

 

 

自上述日期起，茲證明如下：

1.本人為借款人的祕書、助理祕書或其他高級人員。我的頭銜如下所示。

2.借款人的確切法定名稱如上所述。借款人是根據特拉華州法律成立的公司。

3.本附件分別作為附件A和B，是下列文件的真實、正確和完整的副本：(I)如上第2段所述向借款人註冊所在州的國務祕書提交的借款人註冊證書(包括修訂)；以及(Ii)借款人章程。該等公司註冊證書及該等附例均未被修訂、廢止、撤銷、撤銷或補充，而該等註冊公司證書及該等附例自本章程生效之日起仍具有完全效力。

4.借款人董事會在正式舉行的董事會會議上(或依據一致的書面同意或其他授權的公司行動)正式和有效地通過了下列決議。這些決議自本協議之日起完全有效，未以任何方式被修改、廢除、撤銷、修改或撤銷，貸款人可以依賴這些決議，直到每個貸款人收到借款人的書面撤銷通知為止。

 

 

[頁面平衡故意留出空白]

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

決議借款人下列任何一名高級職員或僱員，其姓名、頭銜和簽名如下，可代表借款人行事：

名字

標題

簽名

有權添加或刪除簽字人

 

 

 

□

 

 

 

□

 

 

 

□

 

 

 

□

 

進一步決議，以上指定的任何一人，其姓名旁邊有複選框的任何一人，可不時在上述授權代表借款人行事的人員名單中增加或刪除任何個人。

進一步決議，該等個人可代表借款人：

借錢。從貸款人那裏借錢。

執行貸款文件。執行任何貸款人要求的任何貸款文件。

格蘭特保安公司。授予抵押品代理人對借款人的任何資產的擔保權益.

洽談項目。議付或貼現所有匯票、貿易承兑匯票、期票或借款人有利息的其他債務，並收取現金或以其他方式使用收益。

交納費用。根據貸款協議或任何其他貸款文件支付費用。

進一步的行動。指定其他個人要求墊款，支付費用和費用，並簽署他們認為執行此類決議所必需的其他文件或協議(包括放棄借款人接受陪審團審判的權利的文件或協議)。

 

進一步決議，上述決議授權的所有行為和與之相關的任何先前行為均已得到批准。

 

 

[頁面平衡故意留出空白]

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

 

5.以上所列人員為借款人的高級職員或僱員，其頭銜和簽名列在其姓名旁邊。

 

 

發信人：

 

 

姓名：

 

 

標題：

 

*如執行上述各項決議的祕書、助理祕書或其他核證人員被指定為其中一名授權簽署人員，則本證書亦必須由借款人的另一名授權人員或董事簽署。

本人，借款人的_

[打印標題]

如上所述日期。

 

 

發信人：

 

 

姓名：

 

 

標題：

 

[企業借款證明的簽名頁]

 

附件A

公司註冊證書(包括修訂)

[請參閲附件]

 

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

附件B

附例

[請參閲附件]

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

附件F

每個字母

SLR投資公司。

公園大道500號，3樓

紐約州紐約市，郵編：10022

注意：安東尼·斯托裏諾

Fax: (212) 993-1698

電子郵件：郵箱：Astorino@slrcp.com

 

 

 

回覆：VAPOTHERM，Inc.簽署的截至2022年2月18日的貸款和擔保協議(以下簡稱《協議》)。借款人(“借款人”)，SLR Investment Corp.(“SLR”)，作為抵押品代理(以該身份，“抵押品代理”)，以及其附表1.1所列的貸款人或不時作為當事人之一的貸款人，包括SLR以貸款人的身份(各自為“貸款人”，以及統稱為“貸款人”)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有本協議賦予它們的含義。

關於上述協議，借款人特此授權抵押品代理在至少一個(1)營業日的事先通知下，根據協議第2.3(E)節，在每個付款日啟動借方賬户的借記分錄，包括：(I)所有當時到期和所欠債務的付款日期；(Ii)任何與貸款人費用相關的到期付款和欠款；以及(Iii)在發生違約事件時，任何其他未清債務。借款人授權下列存款機構借記該賬户。

託管人名稱

分支機構

城市

州和郵政編碼

中轉/ABA號碼

帳號

只要本協定規定的任何款項到期，這一授權將保持完全效力和作用。

[後續簽名頁]

 

 

 

 

 

VAPOTHERM公司

By: _________________________________________

Title: ________________________________________

Date: ________________________________________

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

附件G

有擔保本票的格式

有擔保的本票
(任期[A][B]貸款)

$____________________ Dated: [日期]

對於收到的價值，簽名人Vaptherm，Inc.，一家位於特拉華州的公司，辦事處位於NH 03833，Exeter，100域Drive(“借款人”)，在此承諾向SLR投資公司(“貸款人”)(或其登記受讓人)支付本金[___________]美元($_)或相當於該期限的未償還本金餘額的較小數額[A][B]貸款人向借款人發放的貸款，外加該期限未償還本金總額的利息[A][B]於二零二二年二月十八日由借款人、擔保人、貸款人、作為抵押品代理的SLR Investment Corp.及其他貸款人不時訂立(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修訂)的貸款及保證協議(“貸款協議”)的利率及條款。如果不能更早支付，本合同項下的全部本金和所有應計和未付利息應在貸款協議規定的到期日到期並支付。任何未在本文中另有定義的大寫術語應具有貸款協議中該術語的含義。

本金、利息和與該條款有關的所有其他應付金額[A][B]根據貸款協議和本擔保本票(下稱“本票”)的規定，所有貸款均以美利堅合眾國的合法貨幣支付給貸款人。本票據的本金金額和適用的利率，以及與此有關的所有付款，應由貸款人記錄，並在本票據的任何轉讓之前，在本票據所附表格上背書。

貸款協議除其他事項外，(A)規定訂立擔保條款。[A][B]貸款人向借款人提供的貸款，以及(B)包含在某些特定事件發生時加速本合同到期日的規定。

除貸款協議第2.2(C)節、第2.2(D)節或第6.5節規定外，本票據不得預付。

本票據和借款人償還本期未付本金的義務[A][B]貸款，按期限計息[A][B]貸款協議項下的貸款及所有其他到期款項為貸款協議下的抵押。

與本票據的執行、交付、履行和執行有關的提示付款、要求付款、拒付通知以及所有其他要求付款和任何種類的通知現予放棄。

本附註受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋和解釋。

本票據的一項權益的所有權應登記在貸款人或其代理人保存的所有權記錄上。儘管本附註有任何其他相反規定，本票據的本金權利及所述權益只可在以下情況下轉讓：(A)在該所有權記錄上登記，且承讓人被確定為該責任的權益的擁有人，及(B)根據貸款協議第12.2條準許。就所有目的而言，借款人有權將本票據的登記持有人(如所有權紀錄所記錄的)視為該票據的實際擁有人，而無須承認任何其他人士或實體對本票據的任何衡平法或其他申索或權益。

[頁面平衡故意留出空白]

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

借款人已安排本票據由其正式授權的一名高級職員於本日正式籤立，特此為證。

 

 

借款人：

 

 

 

 

 

VAPOTHERM公司

 

 

 

 

 

 

 

 

通過

 

 

姓名：

 

 

標題：

 

 

 

貸款和本金的支付

日期

利率

 

本金

金額

排定

支付金額

記法方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件H

手令的格式

[請參閲附件]

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

證物一

税收；增加的成本。

3.
定義的術語。就本表I而言：
(a)
“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。
(b)
“不含税”係指對收款方或對收款方徵收的下列税種中的任何一種，或要求從向收款方的付款中扣繳或扣除；(1)按淨收入(不論面值多少)、特許經營税和分行利潤税徵收或計量的税項，在每一種情況下，(A)由於收款方是根據法律組織的，或其主要辦事處或(在任何貸款人的情況下)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税項(或其任何政治分支)的管轄區，或(B)為其他關聯税，(Ii)就貸款人而言，美國聯邦預扣税適用於(A)貸款人取得定期貸款或定期貸款承諾的利息或(B)貸款人變更其貸款辦事處之日，但根據本附件I第2節或第4節的規定，應向貸款人的轉讓人或貸款人變更貸款辦事處前的貸款人支付與此類税款有關的金額，(Iii)因受款人未能遵守本附件I第7款而產生的税款，以及(Iv)根據FATCA徵收的任何預扣税。
(c)
“FATCA”係指截至本協議之日的“國税法”第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋、根據“國税法”第1471(B)(1)條訂立的任何協議、以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或慣例，以及實施“國税法”的這些部分。
(d)
“外國貸款人”指的是不是美國人的貸款人。
(e)
“保證税”係指(I)對任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務或因其任何義務而徵收的税，但不包括其他税，以及(Ii)在第(I)款中未作其他描述的範圍內的其他税。
(f)
“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何定期貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
(g)
“其他税”是指所有現有或未來的印章、法院或單據、無形的、記錄的、存檔的或類似的税項，這些税項是根據任何貸款單據的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款單據收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的，但對轉讓徵收的任何此類税項除外。
(h)
“接受者”指抵押品代理人或任何貸款人(視情況而定)。
(i)
“美國人”是指“美國國税法”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。
(j)
“扣繳代理人”是指借款人和抵押品代理人。

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

4.
免税支付。除適用法律另有規定外，任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意自由裁量權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向有關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額，如果該税款是補償税，則應根據需要增加適用貸款方應支付的金額，以便在進行此類扣除或扣繳(包括適用於根據本附件I第2節或第4節應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)後，適用的收款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額。
5.
貸款方繳納其他税款。貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款，或根據抵押品代理人的選擇，及時償還其支付的任何其他税款。
6.
貸款方的賠償。貸款各方應在提出要求後10天內，全額賠償受款人應支付或支付的、或被要求從付款中扣留或扣除的任何補償税(包括根據本附件I第2節或本第4節應支付的款項而徵收或主張的或可歸因於的補償税)，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論此類補償税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人(連同一份副本給抵押品代理人)或由抵押品代理人代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
7.
由貸款人進行賠償。各貸款人應在提出要求後10天內，就(A)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款賠償抵押品代理人，且不限制任何貸款方這樣做的義務)，(B)因該貸款人未能遵守協議第12.1條有關維持參與者登記冊的規定，以及(C)在每種情況下，抵押品代理人應就任何貸款文件支付或支付的任何可歸於該貸款人的任何除外税項，分別向抵押品代理人作出賠償。以及由此產生的或與此有關的任何合理開支，不論該等税項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。抵押品代理人向任何貸款人交付的此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。各貸款人特此授權抵押品代理在任何時間抵銷和運用任何貸款文件下欠貸款人的任何和所有金額，或抵押品代理根據本第5條應從任何其他來源向貸款人支付的任何金額。
8.
付款憑證。在任何借款方根據本附件I的規定向政府當局繳納税款後，貸款方應儘快向抵押品代理人交付由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或抵押品代理人合理滿意的其他此類付款的證據。
9.
貸款人的地位。
(a)
任何有權對根據任何貸款文件支付的款項免除或減少預扣税的貸款人，應在借款人或抵押品代理人合理要求的時間或時間，向借款人和抵押品代理人交付借款人或抵押品代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人或抵押品代理人提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或抵押品代理人合理要求的其他文件，以使借款人或抵押品代理人能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，如果貸款人合理地判斷，填寫、籤立和提交此類文件(本附件I第7(B)(I)、7(B)(Ii)和7(B)(Iv)節所列的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

(b)
在不限制前述一般性的情況下，如果借款人是美國人，
(i)
任何身為美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或抵押品代理人的合理要求不時)向借款人和抵押品代理人交付已簽署的美國國税局W-9表格副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；
(Ii)
任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或抵押品代理人的合理要求不時)交付給借款人和抵押品代理人(副本數量應由接受者要求)，以下列兩項中適用的一項為準：
(A)
如果外國貸款人要求享受美國是其締約方的所得税條約的利益，(X)關於任何貸款文件下的利息支付，根據該税收條約的“利息”條款，規定免除或減少美國聯邦預扣税的IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E的簽署副本，以及(Y)關於任何貸款文件、IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E規定豁免或減少的任何其他適用付款，根據該税收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯邦預扣税；
(B)
美國國税局W-8ECI表格的簽署副本；
(C)
如果外國貸款人要求獲得《國税法》第881(C)條規定的投資組合利息豁免的好處，(X)借款人和抵押品代理人合理接受的形式和實質的證明，表明該外國貸款人(或其他適用人員)不是《國税法》第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，而是《國税法》第871(H)(3)(B)條所指借款人的“10%股東”，或美國國税法第881(C)(3)(C)節所述的與借款人有關的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”)，以及(Y)簽署IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E的副本；或
(D)
如果外國貸款人不是受益所有人，則應簽署IRS Form W-8IMY，並附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、美國税務合規性證書、IRS Form W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件(視情況而定)；但如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可代表每個該直接或間接合作夥伴提供美國税務合規證書；
(Iii)
任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或抵押品代理人的合理要求不時)，向借款人和抵押品代理人交付適當填寫的任何其他表格的已簽署副本(副本的數量由接受者要求)，該表格由適用法律規定，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，並應與適用法律可能規定的補充文件一起完成，以允許借款人或抵押品代理人確定所需的扣繳或扣除；和
(Iv)
如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括美國國税法第1471(B)或1472(B)條中包含的要求，視情況而定)，則該貸款人應在法律規定的一個或多個時間和在

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

借款人或抵押品代理人合理要求的一個或多個時間提供適用法律規定的文件(包括國內税法第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)，以及借款人或抵押品代理人合理要求的額外文件，以便借款人和抵押品代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定貸款人已履行FATCA項下的義務，或確定扣除和扣繳此類款項的金額(如果有)。僅就本條第(Iv)款而言，“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。
(v)
每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或及時書面通知借款人和抵押品代理人其法律上無法這樣做。
10.
對某些退款的處理。如果任何一方依據其善意行使的完全自由裁量權確定其已收到根據本附件I的規定得到賠償的任何税款的退款(包括按照本附件I的規定支付額外金額)，則應向補償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本附件I的規定就導致該退款的税款支付的賠償金)，扣除受補償方的所有自付費用(包括税款)，且不含利息(有關政府當局就退款支付的任何利息除外)。如果受補償方被要求向該政府當局退還上述款項，則應應受補償方的要求，向該受補償方退還根據本第8條支付的款項(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。即使本第8條有任何相反的規定，在任何情況下，受補償方都不需要根據本第8條向補償方支付任何款項，而該款項的支付將使受補償方的税後淨額處於比受補償方更不利的税後淨值地位，如果需要進行補償的税款沒有被扣除、扣留或以其他方式徵收，並且從未支付過與該税收有關的賠償付款或額外金額。本第8條不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報單(或其認為是保密的任何其他與其納税有關的信息)。
11.
增加了成本。如果適用法律的任何變化將使任何接受者對其貸款、貸款本金、承諾或其他債務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(不包括(A)補償税、(B)免税定義第(Ii)至(Iv)款所述的税項和(C)關聯所得税)，其結果將是增加該接受者發放、轉換、繼續或維持任何定期貸款的成本，或維持其作出任何此類定期貸款的義務，或減少該接受者已收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)，則在該受款人提出請求時，適用貸款方將向該受款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該受款人所產生的該等額外費用或所遭受的減損。
12.
生存。在抵押品代理人辭職或替換、貸款人轉讓或替換、終止定期貸款承諾以及償還、清償或履行任何貸款文件項下的所有義務後，各方根據本附件I規定承擔的義務應繼續存在。

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

附件B

 

[貸款和擔保協議紅線]

 

[請參閲附件]

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

執行版本

 

 

貸款和擔保協議

 

本貸款和擔保協議(經第1號修正案修訂，經第2號修正案進一步修訂，並可不時進一步修訂、重述、修訂和重述、修改或補充，本“協議”)日期為2022年2月18日(“生效日期”)，由馬裏蘭州公司SLR Investment Corp.(以下簡稱“SLR”)以抵押品代理人(及其繼承人和獲準受讓人的身分，“抵押品代理人”)身分，作為抵押品代理人(“抵押品代理人”)，和本協議附表1.1所列的貸款人或本協議的其他當事方不時包括SLR(每個貸款人“貸款人”和統稱為“貸款人”)、Vaptherm，Inc.，一家特拉華州公司，其辦事處位於NH 03833，Exeter，Exeter；HGE Healthcare Solutions，LLC，特拉華州有限責任公司(“HGE”)；VAPOTHERM Access Care Management Network，LLC，特拉華州有限責任公司(“Vaptherm Network”)；以及VAPOTERM Access Management Services，LLC，一家俄克拉荷馬州有限責任公司(“Vaptherm Services”)，作為擔保人和對方擔保人，本合同規定了貸款人向借款人放貸的條件，貸款人應向貸款人償還貸款。雙方同意如下：

 

1.
定義和其他術語

 

1.1
條款。此處使用的大寫術語應具有第1.4節中規定的含義，但不得超過第1.4節中定義的範圍。本文中使用但未定義的所有其他大寫術語應具有本規範中賦予此類術語的含義。本協議所使用但未予定義的任何會計術語應按照美國通用會計準則解釋，所有計算應按照美國通用會計準則一致適用進行；但任何人士於2018年12月31日根據美國通用會計準則被或將被描述為經營租賃的所有租賃(不論該等經營租賃是否在該日期生效)就本協議而言應被計入經營租賃(而非資本租賃)，而不論該日期之後美國通用會計準則的任何變化要求將該等租賃重新定性為資本租賃(以預期或追溯為基礎或以其他方式)。在任何時候，如果GAAP的任何變化會影響任何貸款文件中所列任何財務比率或要求的計算，且借款人、抵押品代理人或所需貸款人中的任何一方提出要求，抵押品代理人、貸款人和代表借款人的借款人應根據GAAP的這種變化(須經所需貸款人的批准)真誠地進行談判，以修改該比率或要求，以保持其原意，但在修改之前，, (I)該比率或要求在作出該改變前應繼續根據GAAP計算，及(Ii)借款人應向抵押品代理人及貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該GAAP改變之前及之後所作的計算之間的對賬。“財務報表”一語應包括附註和附表。

 

1.2
章節參考。除非另有説明，否則任何章節、條款、附表或證物均指本協議。

 

1.3
組織。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。

 

1.4
定義。下列術語在與這些術語相對引用的章節或小節中定義：

 

 

“協議”

前言

“可分配金額”

第13.7(B)條

“核準貸款人”

第12.1條

“借款人”

前言

 

 

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.14135802322.3

 

 

 

“索償”

第12.2條

“抵押品代理人”

前言

《抵押品代理報告》

附件B，第5節

“通訊”

第10條

“關聯所得税”

附件一，第1節

“違約率”

第2.3(B)條

“生效日期”

前言

“違約事件”

第8條

“排除的帳户”

第6.6(A)條

“不含税”

附件一，第1節

“FATCA”

附件一，第1節

“擔保人付款”

第13.7(A)條

“受彌償人”

第12.2條

“保證税”

第2.5(A)條

“出借人”和“出借人”

前言

“出借人轉賬”

第12.1條

“新子公司”

第6.10節

“非融資性貸款機構”

附件B，第10(C)(2)節

“開放源碼許可證”

第5.2(F)條

“其他關聯税”

附件一，第1節

“其他貸款人”

附件B，第10(C)(2)節

“其他税”

附件一，第1節

“完美證書”和“完美”

第5.1節

證書“

 

“收件人”

附件一，第1節

“有擔保的本票”

第2.6節

“SLR”

前言

“税”

第2.5(A)條

“A期貸款”

第2.2(A)(I)條

“B期貸款”

第2.2(A)(Ii)條

“定期貸款”

第2.2(A)(Iii)條

“轉移”

第7.1節

 

 

3

118773011_2

 

 

 

 

 

除本協議中其他地方定義的術語外，下列術語還具有以下含義：

 

“1個月CME Term Sofr”是CME Term Sofr管理員在CME Term Sofr管理員網站上發佈的1個月CME Term Sofr參考利率。

 

“帳户”係指本守則所界定的任何“帳户”，幷包括但不限於所有應收賬款及欠任何貸款方的其他款項。

 

“賬户債務人”是指“守則”中所界定的任何“賬户債務人”，其附加條款可根據“守則”在下文中作出。

 

“ACH信函”是以本合同附件F形式的ACH借記授權書。

 

“收購”是指任何人直接或間接通過收購投標、要約收購、許可、合併、合併、購買股權、購買資產或與上述任何一項具有相同效力的類似交易，(I)收購任何其他人的全部或幾乎所有資產，或任何業務線、部門或產品線的全部或實質所有資產(包括任何產品的研發和相關資產)的任何交易或任何一系列相關交易，(Ii)收購另一人超過50%(50%)的股權，在完全攤薄的基礎上(並考慮到收購人有權或有權收購的所有股權)

 

4

118773011_2

 

獲取個人對該其他人的控制權，包括通過選舉該人的董事會多數成員(或同等成員)的權力，或(Iii)獲取或獲取使用、開發或銷售(在每種情況下，包括通過許可)任何其他人的任何產品、產品線或知識產權的權利。

 

任何人的“附屬公司”是指直接或間接擁有或控制該人的人、任何控制該人、被該人控制或與該人共同控制的人、該人的每一位高級管理人員、董事和合夥人，對於任何有限責任公司的任何人，則指該人的經理和成員。

 

“攤銷日期”為2026年3月1日；如果借款人在2025年12月31日或之前實現產品淨收入大於或等於6800萬美元($68,000,000.00)，並按預測中使用的方法計算，並經抵押品代理人的合理核實(包括抵押品代理人合理要求的證明文件)，則借款人在2026年2月1日或之前書面選擇抵押品代理人時，不應存在本合同下的攤銷日期。

 

“第1號修正案”是指借款人、抵押品代理人和貸款人之間的“貸款和擔保協議”的第1號修正案，其生效日期為第1號修正案。

 

“第一修正案生效日期”係指2022年8月1日。

 

“第2號修正案”是指貸款和擔保協議的第2號修正案，其生效日期為第1號修正案，由貸款方、抵押品代理人和貸款人之間進行。

 

 

第二號修正案生效日期是指2022年9月30日。

 

 

“反恐怖主義法”是與恐怖主義或洗錢有關的任何法律、規則、條例或命令，包括但不限於13224號行政命令(2001年9月24日生效)、《美國愛國者法》、組成或實施《銀行保密法》的法律，以及由外國資產管制處管理的法律。

 

“適用利率”指的年利率等於(A)(I)0.101.00%和(Ii)不時生效的LIBOR基準利率中較大者加上(B)8.30%。儘管如上所述，一旦發生基準轉換事件，抵押品代理可本着善意並與借款人協商，修改本協議，以與抵押品代理投資組合中的其他貸款一致的方式取代當時的基準，從而使此類變化導致的利率與緊接該基準生效之前的利率基本相似，任何此類修改應於下午5點生效。紐約時間在抵押品代理通知借款人後的第三個工作日。抵押品代理人根據本協議可能作出的任何決定、決定或選擇將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤，並可由抵押品代理人全權酌情作出，且無需任何其他方的同意。

 

“核準基金”是指任何(I)投資公司、基金、信託、證券化工具或管道，該投資公司、基金、信託、證券化工具或管道正在(或將會)在其正常業務過程中從事進行商業貸款和類似信貸延伸的投資，或(Ii)任何人(自然人除外)為前款(I)所述的任何貸款人或任何實體暫時存放貸款，並且就前述第(I)和(Ii)款中的每一項而言，由(A)貸款人管理或管理，(B)貸款人的附屬公司或(C)管理貸款人的人(自然人除外)或其附屬公司(自然人除外)。

 

“基準”最初是指1個月CME期限SOFR加上SOFR調整；前提是，如果1個月CME期限SOFR或

 

 

5

118773011_2

 

當時的基準，然後“基準”是根據定義的術語“適用利率”替換了緊隨其後的基準利率的適用的替代率。

 

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件：

 

(a)
由該基準管理人或代表該基準管理人的公開聲明或信息公佈，宣佈該人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準，但在該聲明或公佈時，沒有將繼續提供該基準的繼任管理人；

 

(b)
監管機構對該基準的管理人、美國聯邦儲備系統、對該基準的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息公佈，聲明該基準的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準，但在該聲明或公佈時，沒有將繼續提供該基準的繼任管理人；

 

(c)
該基準管理人或該基準管理人的監管監督者的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準不具有代表性或不符合國際證券事務監察委員會金融基準原則，或截至指定的未來日期，該基準不具有代表性或將不符合該原則。

 

“受阻人士”是：(A)13224號行政命令附件所列的任何人，(B)任何貸款方的任何負責人所擁有或控制的任何人，或任何貸款方的任何負責人實際知道的為13224號行政命令附件所列的任何人行事的任何人，(C)任何貸款方的任何負責人實際知道的，禁止任何貸款人在違反任何反恐怖主義法的情況下與其進行任何交易的任何人，或(D)在OFAC公佈的最新名單上被指名為“特別指定的國民”或“被封鎖的人”的任何人。

 

“借款人帳簿”是指借款人或擔保人的任何帳簿和記錄，包括分類賬、聯邦、州、地方和外國納税申報單、借款人或擔保人的資產或負債、抵押品、業務經營或財務狀況的記錄，以及包含此類信息的所有計算機程序或存儲器或任何設備。

 

“營業日”是指週六、週日以外的任何一天，也不是要求或授權紐約的商業銀行關閉的日子。

 

“現金等價物”是(A)由美國或任何機構或其任何州發行或無條件擔保的、自收購之日起到期日不超過一(1)年且獲得標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司最高評級的可交易直接債券；(B)發行後不超過一(1)年到期並獲得標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司最高評級的商業票據；(C)發行後不超過一(1)年到期的存單，但持有該等存單的賬户須受以抵押品代理人為受益人的控制協議的規限，除非訂立該等存單是為了擔保(或支持)準許的債務；及(D)專持有上述任何一項的任何貨幣市場或類似基金。

 

“CME Term Sofr管理人”是CME Group Benchmark Administration Limited，作為前瞻性術語SOFR的管理人，或任何繼任管理人。

 

“CME Term Sofr管理員網站”是芝加哥商品交易所集團基準管理員的網站，網址為http://www.cmegroup.com，或任何後續來源。

 

 

6

118773011_2

 

“守則”指在紐約州不時制定並有效的“統一商法典”；但在本守則被用來定義本守則或任何貸款文件中的任何詞語，而該詞語在守則的不同條款或分部中有不同定義的範圍內，則以該條文或第9分部所載的該等詞語的定義為準；此外，如果由於法律的強制性規定，抵押品代理人對任何抵押品的留置權的任何或全部扣押、完善、優先權或補救辦法受紐約州以外的司法管轄區有效的《統一商法典》管轄，則“法典”一詞應指僅為與該等扣押、完善、優先權或補救辦法有關的條款的目的，以及為與該等規定有關的定義的目的而制定並在該其他司法管轄區有效的統一商法典。

 

“抵押品”是指表A所述借款人和任何擔保人的任何和所有財產、權利和資產。

 

“抵押品賬户”是指借款人或任何擔保人在任何時候開立的任何存款賬户、證券賬户、商品賬户或任何其他銀行賬户，但任何除外賬户除外。

 

“承諾額百分比”載於經不時修訂的附表1.1。

 

“商品賬户”是指“守則”中所界定的任何“商品賬户”，加上下文可能根據“守則”所作的增補。

 

“符合性證書”是指實質上以附件D的形式提供的某些證書。

 

“或有債務”對任何人來説，是指該人對(A)另一人的任何債務、租賃、股息、信用證或其他債務，如由該人直接或間接擔保、背書、共同訂立、貼現或出售的債務，或該人對其負有直接或間接責任的任何直接或間接負債；(B)為該人的賬户承擔的任何未開出信用證的債務；以及(C)任何利率、貨幣或商品互換協議、利率上限或下限協議或為保護某人免受利率、貨幣匯率或商品價格波動影響而指定的其他協議或安排所產生的所有義務；但“或有債務”不包括在正常業務過程中背書。或有債務的數額是為其作出或有債務的主要債務的已説明或已確定的數額，如果不能確定，則是由有關人善意並在適用的範圍內根據公認會計準則確定的合理預期債務的最高限額；但數額不得超過任何擔保或其他支助安排下的債務的最高限額。

 

“控制協議”是指借款人或任何擔保人開立存款賬户的託管機構，或借款人或任何擔保人開立證券賬户或商品賬户的證券中介機構或商品中介機構之間簽訂的任何控制協議，借款人或擔保人(視情況而定)與抵押品代理人之間簽訂的任何控制協議，根據該協議，抵押品代理人為了擔保當事人的應課税利，獲得對該等存款賬户、證券賬户或商品賬户的“控制”(按守則的含義)。

 

“版權”是指每件作品或其作者及其衍生作品中的任何和所有著作權、版權申請、版權登記和類似的保護，無論是已出版還是未出版，也無論其是否也構成商業祕密。

 

“存款帳户”是指本守則所界定的任何“存款賬户”，並加上根據本守則在下文中可能作出的附加條款。

 

“不符合資格的機構”是指在確定之日，借款人在生效日期或之前以書面形式向抵押品代理人指明為借款人及其附屬公司的競爭者(或競爭者的關聯公司)的人，(Ii)借款人在生效日期後不時以書面形式指明為借款人及其附屬公司的競爭者(或競爭者的關聯方)的人，及(Iii)以上第(I)或(Ii)款所指的任何人的任何可合理識別的關聯方的人

 

 

7

118773011_2

 

但上述規定不應追溯適用於取消任何先前已獲得定期貸款轉讓或參與權益的人的資格，只要該人在適用的轉讓或參與(視屬何情況而定)時不是被取消資格的機構。

 

“美元”、“美元”和“美元”分別表示美國的合法貨幣。

 

“國內子公司”是指根據美國或其任何州或地區的法律成立的子公司。

 

“合格受讓人”是指(一)貸款人、(二)貸款人的關聯公司、(三)核準基金和(四)任何商業銀行、儲蓄和貸款協會或儲蓄銀行或任何其他實體，該實體是“認可投資者”(如1933年《證券法》經修訂的條例D所界定)，並作為其業務之一發放信貸或購買貸款，包括保險公司、共同基金、租賃融資公司和商業金融公司，在每一種情況下，(A)在成為貸款人之日獲得標準普爾評級集團的BBB級或更高評級，以及穆迪投資者服務公司的Baa2級或更高評級，或(B)總資產超過10億美元(1,000,000,000.00美元)；但儘管有上述規定，“合格受讓人”不應包括(1)借款人或借款人的任何附屬公司或子公司，或(2)喪失資格的機構，除非違約事件已經發生並仍在繼續。儘管有上述規定，(X)就貸款人應任何監管機構的要求進行的強制資產剝離而進行的任何轉讓而言，本定義中所述的限制不適用，且符合條件的受讓人應指任何人或當事人，以及(Y)就貸款人自身的融資或證券化交易而言，本定義中所述的限制不適用，且符合資格的受讓人應指在發生違約、違約事件或類似事件時，提供此類融資或進行此類證券化交易的任何個人或當事人以及在發生違約、違約事件或類似情況時該人或當事人的受讓人；但前提是不得進行此類出售、轉讓, 本條款(Y)項下的質押或轉讓應解除該貸款人在本條款下的任何義務，或以任何此等人士或當事人代替該貸款人作為本條款的一方，直至抵押品代理人已收到並接受來自該人士或該當事人的有效轉讓協議，該協議的形式應令抵押品代理人滿意，並應已收到抵押品代理人合理要求的有關該合格受讓人的其他信息。

 

“設備”是本守則所界定的所有“設備”，幷包括但不限於所有機械、固定裝置、貨物、車輛(包括機動車輛和拖車)，以及在任何前述項目中的任何權益。

 

“僱員退休收入保障法”是1974年修訂的“僱員退休收入保障法”及其條例。

 

“緊急情況”是指在抵押品代理人的合理判斷下，迫在眉睫地威脅抵押品代理人對抵押品的全部或任何重要部分變現的能力的任何事件或情況，例如但不限於欺詐性地移走、隱匿或潛逃、毀壞或物質浪費，或借款人或其任何子公司在合理要求維持或恢復第6.5條所要求的意外保險範圍後未能履行，或根據抵押品代理人的判斷，可合理預期導致抵押品價值大幅縮水的任何事件或情況。

 

“現有信貸安排”是指借款人與加拿大帝國商業銀行之間於2020年10月1日(在生效日期前不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)的某些貸款和擔保協議以及其中提及的所有“貸款文件”。

 

“FDA”指美國食品和藥物管理局或其任何繼任者。

 

“費用函”是指在生效日期註明借款人和SLR之間並得到其他貸款方確認的某些費用函，在第2號修正案生效日修改和重述，並不時進一步修改、修改和重述、補充或以其他方式修改。

 

 

8

118773011_2

 

“境外子公司”是指不是境內子公司的子公司。

 

“融資日期”是指向借款人或為借款人提供定期貸款的任何日期，該日期應為營業日。

 

“公認會計原則”是指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的公認會計原則，或在美國會計行業相當一部分人批准的其他人的其他聲明中提出的，這些原則適用於確定之日的情況。

 

“一般無形資產”是本守則所界定的所有“一般無形資產”，幷包括但不限於，在每件原創作品及衍生作品中的所有版權、版權申請、版權註冊及類似的保護，不論是否已發表；任何專利、商標、服務標記；以及在適用法律允許的範圍內，任何商業祕密權利，包括任何未獲專利的發明、支付無形資產、使用費、合同權、商譽、特許經營協議、採購訂單、客户名單、路線名單、電話號碼、域名、權利主張、收入和其他退税、證券和其他押金、購買或出售不動產或個人財產的選擇權、目前或以後所有未決訴訟中的權利(無論是合同、侵權或其他)、保險單(包括但不限於關鍵人物保險、財產損失保險和業務中斷保險)、保險賠付和任何類型的賠付權。

 

“政府批准”是指任何政府當局的任何同意、授權、批准、命令、許可證、特許經營權、許可證、證書、認證、註冊、備案或通知，或任何政府當局發出、發出、發出或向其發出的其他行為或與其有關的其他行為。

 

“政府當局”是指任何聯邦、州、市、國家或其他政府、政府部門、委員會、董事會、局、法院、機關或機構或其政治分支(包括FDA)，或任何行使政府或法院的行政、立法、司法、監管或行政職能或與之有關的實體或官員，在每一種情況下，無論是與美國、美國或外國政府的州或地區有關的任何實體或官員。

 

“擔保人”是指為擔保當事人的利益(包括但不限於第6.10節和/或第13節)為擔保代理人提供擔保的任何人。

 

“擔保”是指在形式和實質上令抵押品代理人和適用擔保人對全部或任何部分債務合理滿意的任何擔保，並可不時對其進行修訂、重述、修改或以其他方式補充。

 

“負債”指(不重複)(A)借款的負債或財產或服務的遞延價格(在正常業務過程中未逾期超過90天的貿易應付款項除外)，(B)由票據、債券、債權證或類似票據證明的義務，(C)作為承租人的人根據資本租賃義務承擔的已經或應該按照公認會計原則作為負債記錄在其資產負債表上的所有義務，(D)該人就根據信用證支付的金額償還任何銀行或其他人的非或有義務，銀行承兑匯票、擔保債券或類似票據；(E)在到期日前須回購或贖回的該人的股本證券，但該人並非以該人的唯一選擇權為準；(F)以留置權擔保的該人的任何資產所欠的債務，不論該債務是否為該人的債務(其數額以該財產的公平市價衡量)；。(G)“溢價”(以到期、欠下及未及時支付的程度計算)、買價調整、利潤分享安排、(H)該人擔保的他人的所有債務，(I)該人的表外負債及/或退休金計劃或多僱主計劃負債，(J)競業禁止協議項下的債務，(K)獎金、遞延補償、獎勵計劃項下的債務。

 

 

9

118773011_2

 

補償或類似安排，但在正常業務過程中產生的補償或類似安排以及(L)或有債務除外。

 

“破產程序”是指根據美國破產法或任何其他破產法或破產法，由任何人提起或針對任何人提起的任何程序，包括為債權人的利益而進行的轉讓、債務重整或尋求重組、安排或其他救濟的程序。

 

“資不抵債”的意思是沒有償付能力。

 

“知識產權”是指借款人或其任何子公司對下列各項的所有權利、所有權和利益：

 

(a)
其版權、商標和專利；

 

(b)
任何和所有商業祕密和商業祕密權利，包括但不限於對非專利發明、專有技術、操作手冊的任何權利；

 

(c)
任何和所有源代碼；

 

(d)
借款人或其任何子公司可獲得的任何及所有設計權；

 

(e)
以過去、現在和將來對上述任何一項的侵犯而提出的任何和所有損害賠償要求，有權就上述使用或侵犯上述知識產權提起訴訟並收取損害賠償金，但沒有義務；以及

 

(f)
對任何版權、商標或

專利。

 

“知識產權擔保協議”是指借款人(或擔保人)與抵押品代理人之間的任何知識產權擔保協議，該協議可能不時被修訂、重述、修改或以其他方式補充。

 

“國税法”係指修訂後的1986年國税法。

 

“存貨”指守則所界定的所有“存貨”，加上根據守則在下文中可能作出的增補，幷包括但不限於所有商品、原材料、零件、供應品、包裝及運輸材料、在製品及製成品，包括但不限於暫時由任何人保管、持有或運送的存貨，幷包括任何退回的貨品及代表上述任何貨品的任何所有權文件。

 

“投資”是指對任何人的任何實益所有權權益(包括股票、合夥企業權益或其他證券)，以及對任何人的任何貸款、墊款或出資。

 

“美國國税局”指美國國税局。

 

“關鍵人員”是借款人各自的(I)總裁和首席執行官，在生效日期時是約瑟夫·陸軍，以及(Ii)首席財務官，在生效日期時是John Landry。

 

“知識”是指貸款方“盡其所能”所知道的，或具有類似資質、知識或意識的，是指經過合理調查後，負責人員的實際知識。

 

“出借人”是指任何一位出借人。

 

 

10

118773011_2

 

“貸款人”是指本協議附表1.1所列人員和根據第12.1條成為本協議一方的每一受讓人。

 

“貸款人費用”是指(A)SLR以貸款人和抵押品代理人的身份為準備、修改、談判和管理貸款文件而產生的所有合理和有文件記錄的自付審計費用和費用、成本和費用(包括合理和有文件記錄的律師費和外部律師費用，以及評估費、因留置權搜索而產生的費用、檢查費用和備案費用)，以及(B)所有合理和有文件記錄的自付費用和費用(包括合理和有文件記錄的外部律師費用和費用，以及評估費)。抵押品代理人和/或貸款人為辯護和執行貸款文件(包括但不限於與上訴或破產程序有關的文件)而產生的留置權搜查費用、檢查費用和備案費用)。

 

“LIBOR利率”是指相當於洲際交易所基準管理有限公司(“服務”)(或在該服務的任何繼承者或替代者頁面上，或該服務的任何繼承者或替代者，或在該利率不可用的情況下，由抵押品代理人以其合理的酌情決定權不時確定的利率)為期一個月的年利率，在沒有明顯錯誤的情況下，抵押品代理人的決定應是決定性的；如果抵押品代理在任何時候合理地確定(X)貸款人無法確定或確定該利率，(Y)適用的監管機構已發表公開聲明，表明該服務公佈的利率不再用於確定貸款利率，或(Z)由於影響外匯和銀行間市場的一般情況，在該期間不提供適用金額或相對到期日的歐元存款，則本條款(Z)項下的LIBOR利率應等於一(1)個月基準利率和利差，由抵押品代理在與借款人磋商後，在與借款人協商後，在其合理判斷(可能包括SOFR，如果相關時間存在公開的SOFR報價的範圍內)確定，並適當考慮(I)當時任何以美元計價的銀團信貸安排的市場慣例或(Ii)相關政府機構的選擇、背書或推薦。即使第12.5節中有任何相反規定，該替代基準利率和利差應通過抵押品代理人和借款人簽署的對本協議的修改而生效, 除非所要求的貸款人在接到該修改通知後五(5)日內提出反對，否則該修改對本合同所有各方均有效並具有約束力。

 

“留置權”是指對任何財產的債權、抵押、信託契約、徵費、抵押、質押、擔保權益或其他任何形式的產權負擔，無論是自願產生的，還是因法律的實施或其他原因引起的。

 

“流動性”是指在任何確定日期，(A)貸款方的合格現金總額減去(B)合格現金應付金額的總和。

 

貸款文件“統稱為本協議、收費函件、認股權證、質押協議、每個控制協議、每個知識產權擔保協議、完美證書、ACH函件、每個合規證書、每個貸款付款申請表、任何擔保、與本協議有關的任何從屬協議、借款人或任何擔保人就本協議簽署的以抵押品代理人或貸款人為受益人的任何票據或擔保、產生或完善抵押品權利的任何協議(包括所有保險證書和背書，房東同意、受託保管人同意)以及借款人或任何擔保人就本協議訂立的、以抵押品代理人或任何貸款人為受益人的任何其他現在或未來協議；全部修改、重述或以其他方式修改。

 

“貸款方”是指借款人和各擔保人。

 

“貸款支付申請表”是本合同附件中的某一表格，作為附件C。

 

“重大不利變化”是指(A)借款人及其附屬公司的業務、運營或狀況(財務或其他方面)的重大不利變化，從整體上看；或(B)因(1)任何部分債務的償還前景、(2)任何貸款的合法性、有效性或可執行性而造成的重大減損。

 

 

11

118773011_2

 

(Iii)抵押品代理人或貸款人在任何貸款文件下的權利和補救辦法，抵押品代理人或貸款人的行為或不作為除外，或(Iv)抵押品代理人或貸款人對抵押品任何重要部分的任何留置權的有效性、完善性或優先權，但抵押品代理人或貸款人的行為或不作為除外。

 

“材料協議”指任何許可、協議或其他合同安排，根據該許可、協議或其他合同安排，借款人或其任何附屬公司合理地可能被要求在任何日曆年度內轉讓總價值超過250萬美元(2,500,000.00美元)的資產或財產，無論是實物還是現金(賬面或市場)。

 

“到期日”是指每筆定期貸款的到期日為2027年2月1日。

 

“產品淨收入”是指，截至確定日期，借款人及其子公司的普通課程產品和服務的銷售以及與該等產品和服務一起直接銷售的相關服務的產品收入(根據公認會計準則確定)，每種情況下的確定方式與在生效日期或之前提交給抵押品代理人的財務報表一致(為免生疑問，包括VAPO/Acess和Respricare的非持續運營的收入)；但與任何收購相關的任何收入只應在該收購完成後實際收到的範圍內才能貢獻產品淨收入，並在其他方面符合產品淨收入的資格。

 

“非貸款方”是指借款人的任何非貸款方子公司。

 

“債務”是指每一貸款方在到期時支付任何債務、本金、利息、貸款人費用、預付保費、費用函項下的所有費用以及任何貸款方欠抵押品代理人或貸款人的任何其他金額的所有義務，包括與本協議或其他貸款文件有關、相關或產生的或根據本協議或其他貸款文件而產生的任何費用，包括破產程序開始(無論是否允許)後的應計利息，包括分配給貸款人和/或抵押品代理人的任何此類債務、債務或義務，以及任何貸款方在貸款文件項下的職責的履行。

 

“OFAC”是美國財政部外國資產控制辦公室。

 

“OFAC名單”統稱為OFAC根據聯邦儲備委員會第66號行政命令13224號保存的特別指定國民和被封鎖人員名單。註冊49079(9月25)和/或根據外國資產管制處的任何規則和條例或根據任何其他適用的行政命令保存的任何其他恐怖分子或其他受限制人員名單。

 

對任何人來説，“運作文件”是指由國務大臣(或同等機構)在不早於生效日期前三十(30)天的日期由該人管轄的組織的國務大臣(或同等機構)核證的成立文件，以及(A)如果該人是公司，其現行形式的章程；(B)如果該人是有限責任公司，其有限責任公司協議(或類似協議)；及(C)如果該人是合夥企業，其合夥協議(或類似協議)，上述每一項及其目前的所有修訂或修改。

 

“專利”是指所有專利、專利申請和類似的保護，包括但不限於改進、分割、續展、續展、補發、複審證書、實用新型、延展和部分延展。

 

“付款日期”是每個日曆月的第一(1)個日曆日，從2022年3月1日開始。

 

 

12

118773011_2

 

“允許收購”是指借款人或借款人的任何子公司在滿足下列各項條件時進行的任何收購：

 

(a)
在緊接其生效之前及之後，不應發生任何失責或失責事件，且該失責或失責事件不會繼續或可合理地預期由此而導致的任何失責或失責事件；

 

(b)
與此相關的所有交易應在所有實質性方面按照所有適用的法律和所有適用的政府批准完成；

 

(c)
購買股權的，被收購標的應成為借款人的直接或間接子公司；

 

(d)
借款人應在該收購標的成為借款人的子公司之日起採取或促使採取第6.10節和第6.11節所要求的以及任何貸款文件中另有要求的每一項行動；

 

(e)
在給予此種收購形式上的效力，使其發生在適用的六個月期間的第一天後，借款人應遵守第7.13節規定的財務契約；

 

(f)
與所有此類收購相關的應付對價(包括現金和非現金對價、假設負債和任何遞延或或有對價)不得超過(1)在任何連續12個月期間內的5,000,000美元，以及(2)在本協議期限內的1,000萬美元，但非現金對價應按收購中確定的估值或抵押品代理人以其他方式合理批准的估值進行估值；

 

(g)
在收購的情況下，借款人應抵押品代理人的要求，在收購完成前不遲於十(10)天提供下列材料：

 

(i)
與擬議收購有關的交易文件草案副本(以及抵押品代理人要求的相關文件)，

 

(Ii)
除非收購的資產預計不會對營業收入或營業費用造成任何重大變化，否則應在收購前不少於四十五(45)天的最後12個月期間編制目標的季度和年度財務報表，包括可獲得的任何經審計的財務報表，以及

 

(Iii)
抵押品代理人合理要求並向任何貸款方提供的任何其他信息；

 

(h)
借款人應向抵押品代理人提供任何此類收購的至少十(10)個工作日(或抵押品代理人商定的較短期限)的事先書面通知，以及借款人或適用子公司(視情況而定)在收購前進行或代表其進行的所有盡職調查的合理詳細摘要；

 

(i)
抵押品代理人應已收到借款人的負責人的證書(編寫得相當詳細)，證明與被收購的人或資產有關的任何或有負債和預期的研究和開發費用；

 

(j)
此種收購不應包括任何敵意收購；

 

(k)
這種收購應該是現金流中性或增值的；以及

 

(l)
在建議的收購日期(或抵押品代理人商定的較短期限)前至少三(3)個工作日，抵押品代理人應已收到借款人的負責人員的證書(準備得合理詳細)，證明該收購符合

 

 

13

118773011_2

 

這一定義，包括對形式上的契約遵守情況的計算，以抵押品代理人合理滿意的形式。

 

“準許負債”為：

 

(a)
各借款方在本協議及其他貸款文件項下的債務情況；

 

(b)
在生效日存在並在完善證上披露的債務；

 

(c)
為借款人或其任何附屬公司開立的信用證項下產生的債務，其面值總額在任何時候不得超過1,250,000美元；

 

(d)
對貿易債權人的無擔保債務；

 

(e)
由資本化的租賃債務和購買貨幣債務組成的債務，在每一種情況下，借款人或其任何附屬公司為該人的固定資產或資本資產的獲取、修理、改善或建造提供資金而招致的債務，只要(I)在任何時間所有該等債務的未償還本金總額不超過75萬美元($750,000.00)，及(Ii)該等債務的本金不超過如此獲取或建造的財產或以該等債務資助的該等修理或改善的費用(兩者均在取得、修理、改善或建造該等財產時計算)；

 

(f)
因背書借款人或其子公司在正常業務過程中收到的票據而產生的債務；

 

(g)
[保留區];

 

(h)
對上述(A)至(E)項準許債務的延期、再融資、修改、修改和重述，但本金金額不得增加(但不超過(I)與債務再融資有關的任何應計但未支付的利息、手續費和費用及保費和(Ii)與該等延期、再融資、修改、修改或重述相關的慣常費用和開支)，且不得修改其條款，使借款人或其附屬公司(視情況而定)承擔更沉重的條款；

 

(i)
與本來構成允許債務的債務有關的或有債務

負債累累；

 

(j)
因在正常業務過程中籌措保險費而產生的未償本金總額在任何時候均不得超過75萬美元(75萬美元)的債務；

 

(k)
因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務，但這種債務須在通知借款人或有關子公司其發生的兩(2)個工作日內消除；

 

(l)
在正常業務過程中因借款人的信用卡計劃和其他現金管理服務而產生的債務，任何時候的未償債務總額不得超過75萬美元(750,000美元)；

 

(m)
構成許可投資的負債；

 

 

14

118773011_2

 

 

(n)
借款人或其任何附屬公司為非投機目的而訂立的對衝安排所引致的負債；及

 

(o)
未償本金總額在任何時候不得超過7.5萬美元(75,000.00美元)的其他債務；但這種債務不得以借款人或任何擔保人的“所有資產”或“基本上所有資產”作為擔保。

 

“獲準投資”包括：

 

(a)
在完善證上披露並於生效日存續的投資；

 

(b)
(I)由現金和現金等價物組成的投資；及(Ii)借款人經不時修訂的投資政策所允許的任何投資，但該投資政策(及其任何此類修訂)須經抵押品代理人以其合理的酌情決定權以書面批准；此外，在生效日期或之前交付給抵押品代理人的投資單須視為已獲抵押品代理人批准；

 

(c)
投資，包括在借款人或其任何子公司的正常過程中背書用於存款或託收或類似交易的可轉讓票據；

 

(d)
由借款人或其任何子公司擔保借款人或其任何子公司的債務的投資，包括(A)允許負債或(B)不構成負債的債務；

 

(e)
與第7.1節允許的轉讓有關的投資；

 

(f)
投資包括：(1)旅行預付款和員工搬遷貸款以及在正常業務過程中的其他員工貸款和墊款，以及(2)根據員工股票購買計劃或借款人董事會批准的協議購買借款人或其子公司的股權證券的向員工、高級管理人員或董事提供的貸款；(1)和(2)任何會計年度的總金額不超過30萬美元(300,000.00美元)；

 

(g)
因客户或供應商破產或重組而獲得的投資(包括債務)，以及為解決客户或供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務和與其發生的其他糾紛而收到的投資；

 

(h)
在正常業務過程中，由非關聯公司客户和供應商的應收票據、預付特許權使用費和其他信用擴展組成的投資；但本款(H)項不適用於借款人在任何子公司的投資；

 

(i)
(A)借款人與任何擔保人之間的投資；。(B)借款人或任何擔保人對並非擔保人的附屬公司的投資，在任何財政年度內不得超過60萬元(600,000.00美元)；及(C)非擔保人的附屬公司對借款人或任何擔保人或任何其他非擔保人的附屬公司的投資；。

 

(j)
在借款人或其任何子公司的正常業務過程中對合資企業或戰略聯盟的投資，包括非獨家技術許可、技術開發或提供技術支持，但借款人及其子公司依據第(J)款進行的任何現金投資在任何財政年度的總額不得超過50萬美元(500,000.00美元)；

 

(k)
允許的收購；

 

 

15

118773011_2

 

(l)
由借款人或其任何附屬公司為非投機目的訂立的套期保值安排所構成的投資，其名義金額合計不超過250,000美元；及

 

(m)
在任何一年內，其他投資不得超過7.5萬美元(7.5萬美元)

財政年度。

 

“許可許可”是指(A)可供公眾商業使用的場外軟件許可，以及(B)借款人或其任何子公司在正常業務過程中籤訂的使用知識產權的非排他性許可，前提是，對於第(B)款所述的每一此類許可，許可構成公平交易，其條款表面上不規定任何知識產權的出售或轉讓，也不限制借款人或其任何子公司(視情況而定)質押、授予擔保權益或留置權的能力，或轉讓或以其他方式轉讓任何知識產權。

 

“允許留置權”包括：

 

(a)
留置權自生效之日起存在，並在完善證上披露；

 

(b)
税收、費用、評估或其他政府收費或徵費的留置權，或者(I)未到期和應支付的，或(Ii)通過勤奮進行的適當程序真誠地提出質疑，且借款人或適用的子公司在其賬面上為其保留了充足的準備金；

 

(c)
擔保“允許負債”定義(E)款所允許的債務的留置權，但條件是：(I)此類留置權在獲得、租賃、修理、改善或建造以此類債務融資或租賃的財產之前存在，或與此類財產實質上同時存在，或在該財產獲得、租賃、修理、改善或建造後六十(60)天內存在；(Ii)此類留置權不適用於借款人或其任何附屬公司的任何財產，但以此類債務融資的財產(及其收益)或改善或修繕除外；

 

(d)
在正常業務過程中產生的承運人、倉庫管理人、供應商或其他在性質上屬於佔有者的人的留置權，只要這種留置權保證不拖欠的債務，或在不受罰款的情況下仍可支付的債務，或通過具有防止沒收或出售受其影響的財產的適當程序的正當程序，對這些債務進行抗辯；

 

(e)
確保支付在正常業務過程中發生的工人補償、就業保險、養老養老金、社會保障和其他類似義務的留置權(ERISA規定的留置權除外)；

 

(f)
因(A)和(C)項所述以留置權為擔保的債務的延期、續期或再融資而產生的留置權，但任何延期、續期或替換留置權必須限於由現有留置權擔保的財產，且債務本金不得增加(但數額不得超過(1)與債務延期、續期或再融資有關的任何應計但未支付的利息、手續費和費用以及保費，以及(2)與這種延期、續期或再融資相關的慣常費用和支出)；

 

(g)
在借款人或其任何子公司的正常業務過程中授予的不動產的租賃或再租賃，以及在借款人或其子公司的正常業務過程中授予的個人財產(知識產權除外)的租賃、再租賃、非排他性許可或再許可，前提是借款人或任何擔保人授予的租賃、再租賃、許可和再許可不禁止向抵押品代理人或任何貸款人授予擔保權益；

 

(h)
因借款人或其附屬公司的存款賬户或證券而產生的銀行留置權、抵銷權和對金融機構在正常業務過程中產生的留置權

 

 

16

118773011_2

 

僅為確保支付費用、成本、費用和類似項目而在此類機構持有的賬户，且此類賬户須符合本條例第6.6(A)節的規定；

 

(i)
在根據第8.4條或第8.7條不構成違約事件的情況下，判決、判決或扣押產生的留置權；

 

(j)
許可的許可證；

 

(k)
保證“允許負債”定義(C)條款所允許的債務的現金抵押品；但為保證任何信用證而提供的任何此類現金抵押品的總額不得超過該信用證面值的105%；

 

(l)
根據本協議允許的任何租約提交的預防性統一商業代碼融資聲明產生的留置權；

 

(m)
保證根據“準許負債”定義第(L)款產生的債務在任何時候總額不超過75萬美元(750,000.00美元)的留置權；

 

(n)
擔保債務的留置權；以及

 

(o)
對資產(不應是借款人或任何擔保人的“所有資產”或“基本上所有資產”)的其他留置權，保證債務或其他債務在任何時候的未償還本金總額不超過7.5萬美元(75,000.00美元)。

 

“個人”是指任何個人、獨資企業、合夥企業、有限責任公司、合資企業、公司、信託、非法人組織、社團、公司、事業單位、公益公司、商號、股份公司、房地產、實體或政府機構。

 

“質押協議”是指貸款方和抵押品代理人之間自生效之日起生效的質押協議，該質押協議可能會不時被修改、重述、修改或以其他方式補充。

 

“預付款溢價”是指在到期日之前必須預付的任何定期貸款(包括但不限於任何再融資、替代或替代的結果)，無論是通過強制或自願預付、加速或其他方式(包括但不限於破產或破產事件發生時(包括通過法律實施加速債權))，應向貸款人支付的額外費用，金額相當於：

 

(i)
自生效之日起至生效日前一日止期間內預付的，為預付定期貸款本金的百分之三(3.00%)；

 

(Ii)
在生效日一週年開始至生效日二週年前一日止的期間內預付的，為預付定期貸款本金的百分之二(2.00%)；及

 

(Iii)
自生效之日起至到期日前一日止的期間內預付的，為預付定期貸款本金的百分之一(1.00%)。

 

儘管有上述規定，如果(A)SLR或SLR的任何關聯公司(以其唯一和絕對的酌情決定權)對定期貸款進行再融資，或者(B)根據第6.5節抵押品代理人的選擇，預付保費應為預付定期貸款本金的零%(0.00%)。

 

 

17

118773011_2

 

“預測”是指抵押品代理人和貸款人在生效日期或之前提交併接受的預測。

 

“財產”是指對任何種類的財產或資產的任何利益，無論是不動產、非土地財產還是混合財產，也無論是有形財產還是無形財產。

 

“按比例分攤”是指在任何確定日期，就每個貸款人而言，通過將該貸款人持有的定期貸款的未償還本金金額除以所有定期貸款的未償還本金總額而確定的百分比(以小數點表示，舍入到小數點後第九位)。

 

“合格現金”是指在任何確定日期，借款人及其子公司在以抵押品代理人為受益人的受制於控制協議的賬户中持有的無限制現金和現金等價物的金額。

 

“合格現金應付金額”是指自相關應付帳款開具發票之日起九十(90)天內未支付的貸款方應付帳款的金額(本協議允許發生善意爭議且借款人根據公認會計準則為其保留了充足準備金的帳款除外)。

 

“註冊組織”是指“守則”中所界定的任何“註冊組織”，並可根據“守則”在下文中對該術語加以增補。

 

“註冊”指FDA或國家藥房許可機構要求的任何註冊、授權、批准、許可、證書和豁免(包括但不限於新藥申請、縮寫新藥申請、生物製品許可證申請、研究用新藥申請、非處方藥專著、設備上市前批准申請、設備上市前通知、研究設備豁免、產品重新認證、製造批准、註冊和授權、CE標誌、定價和補償批准、標籤批准或其國外等價物和受控物質註冊)。

 

“監管行動”是指由FDA或聯邦或州法院發佈的行政、監管或司法執法行動、程序、調查、FDA Form 483檢查觀察通知、警告信、無標題信函、強制召回、扣押、第305條通知或其他類似的書面通信、禁令或同意法令。

 

“相關人”對於任何人來説，是指該人的每一家聯營公司，以及該人或其任何聯營公司的每名董事人員、高級職員、僱員、代理人、受託人、代表、律師、會計師以及每名保險、環境、法律、財務和其他顧問和其他顧問和代理人。

 

“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行和/或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，或其任何後續機構。

 

“所需貸款人”是指，在確定之日，持有定期貸款和定期貸款承諾的貸款人佔截至該日期的定期貸款本金和未償還的定期貸款承諾本金之和的50%以上，但如附件B第10(C)節所述，在確定“所需貸款人”時，不得包括任何非融資貸款人。

 

“法律要求”是指任何人、此人的組織文件或規範性文件，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律(法定或共同的)、條約、規則或條例或裁決，在每一種情況下，適用於此人或其任何財產或對其具有約束力，或此人或其任何財產受其約束。

 

 

18

118773011_2

 

“負責人”是指任何單獨行事的借款方的總裁、首席執行官或首席財務官中的任何一個。

 

“二次提取最低收入”是指借款人在截至2023年11月30日或之前的任何月份的最後一天取得的淨產品收入大於或等於5350萬美元(53,500,000.00美元)的業績，以六個月為基礎進行衡量，計算方法與預測中使用的方法一致，並須經抵押品代理合理核實(包括抵押品代理合理要求的證明文件)。

 

“第二次抽獎終止日期”是指2023年12月20日。

 

“擔保當事人”是指抵押品代理人和貸款人。

 

“證券户口”指守則所界定的任何“證券户口”，加上根據守則在下文中可能作出的增補。

 

“SOFR”指紐約聯邦儲備銀行作為基準管理人(或後續管理人)在其網站上提供的每日擔保隔夜融資利率。

 

“SOFR調整”指的是，0.10%。

 

“償付能力”對任何人而言，是指在綜合基礎上(A)該人及其附屬公司的資產(包括商譽減去處置成本)的公平可出售價值超過該人及其附屬公司負債的公允價值，(B)該人及其附屬公司在完成本協議及其他貸款文件所預期的交易後，沒有留下不合理的小額資本，以及(C)該人及其附屬公司有能力在正常過程中償還到期的債務(包括貿易債務)。

 

對於任何人來説，“子公司”是指任何人直接或間接或通過一個或多箇中間人擁有或控制其超過50%(50%)的有表決權的股票或其他股權(就公司以外的個人而言)。除文意另有所指外，凡提及附屬公司，均指借款人的直接或間接附屬公司。

 

“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、徵、税、税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

 

對任何貸款人來説，“定期貸款承諾”是指該貸款人有義務提供不超過附表1.1所示本金的定期貸款。

 

“定期貸款承諾”是指所有貸款人的此類承諾的總額。

 

“終止日期”是指下列日期：(I)所有定期貸款承諾終止，(Ii)所有債務(除初期賠償債務、認股權證項下產生的債務以及根據其條款在本協議終止後仍將繼續存在的任何其他債務)已全額現金支付。

 

“商標”是指任何商標和服務商標權，無論是否註冊，註冊申請和註冊相同或類似的保護，以及借款人及其子公司與此類商標相關並以其為象徵的全部商譽。

 

“無保留意見”是指抵押品代理人在其合理裁量下接受的獨立註冊會計師事務所對財務報表的意見，該意見不應包括

 

 

19

118773011_2

 

資格或任何持續經營限制(與即將到期的定期貸款有關的資格除外)。

 

“認股權證”是指(A)在生效日期當日或之後由借款人向各貸款人(或該貸款人的任何關聯公司)發出的、於生效日期當日或之後發出的購買股票的某些認股權證，該等認股權證已於修訂第2號生效日期修訂；及(B)由借款人發出的以任何貸款人為受益人的任何其他認股權證，在每種情況下均經不時修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改。

 

任何人士的“全資附屬公司”指該人士的附屬公司，其所有股權(根據適用法律規定的董事合資格股份或代名人股份或其他類似股份除外)均由該人士或該人士的任何其他全資附屬公司擁有。

 

2.
貸款和付款條件

 

2.1
答應付錢。借款人在此無條件承諾向每一貸款人支付貸款人墊付給借款人的所有定期貸款的未償還本金及其應計和未付利息，以及本協議項下到期的任何其他款項。

 

2.2
定期貸款。

 

(a)
可用性。(I)在第3.1和3.2節所載的先決條件得到滿足(或根據本條款豁免)的前提下，貸款人同意在生效日期根據各貸款人對本合同附表1.1所列A期貸款的本金總額為1億美元(100,000,000.00美元)向借款人提供本金總額為1億美元(100,000,000.00美元)的定期貸款(該等貸款在本文中單獨稱為“A期貸款”，統稱為“A期貸款”)。還款後，A期貸款不得再借.

 

(2)在(A)借款人達到第二次提取最低收入的情況下，貸款人在第二次提取終止日期之前的最後一天達到第二次提取最低收入，而該財務報表已根據第6.2(A)(I)節和(B)第3.2節中所包含的先決條件交付(或被要求)給抵押品代理人和貸款人，貸款人在第二次提取終止日期之前的任何時間分別而不是共同同意，向借款人提供本金總額高達2,500萬美元(25,000,000.00美元)的定期貸款，其依據是各貸款人對本合同附表1.1所列B期貸款的定期貸款承諾(該等貸款在本文中單獨稱為“B期貸款”，統稱為“B期貸款”；A期貸款和B期貸款在本文中統稱為“定期貸款”。還款後，不得再借入B期貸款。

 

(b)
還錢。借款人只能從每筆定期貸款融資日期之後的第一(1)個付款日開始每月支付利息，並在此後的每個連續付款日持續到緊接攤銷日之前的付款日(或，如果沒有根據其定義的攤銷日期，則為到期日)，並根據貸款人各自的比例向抵押品代理支付利息(或，如果只有一(1)或兩(2)貸款人，則借款人應直接向該等貸款人支付此類款項)。由抵押品代理人根據第2.3(A)節確定的適用於定期貸款的有效利率計算的(如果沒有明顯錯誤，該計算應被視為正確)。自攤銷日(如有)開始，並在此後的每個連續付款日繼續，借款人應(I)按照抵押品代理(如果只有一(1)或兩(2)出借人，借款人應直接向該等出借人按比例計算)在適用於定期貸款的有效利率的基礎上，(I)向抵押品代理支付每月利息(或，如果只有一(1)或兩(2)出借人，借款人應直接向這些出借人支付按比例計算的份額)(該計算應被視為正確的，無明顯錯誤)，如第2.3(A)和(Ii)節所確定的，為貸款人的利益向抵押品代理連續平等地每月支付本金(或者，如果只有一(1)或兩(2)貸款人，則借款人應直接向該等貸款人支付按比例計算的份額)，該份額由抵押品代理(該計算應被視為正確的，無明顯錯誤)基於：(A)該貸款人截至攤銷日期的未償還定期貸款的各自本金金額，

 

 

20

118773011_2

 

以及(B)相當於從分期償還日起至到期日的剩餘月份的還款時間表。每筆定期貸款的所有未付本金以及應計和未付利息在到期日到期並全額支付。定期貸款只能按照第2.2(C)、2.2(D)或6.5條的規定預付。

 

(c)
強制提前還款。如果定期貸款在到期日之前按照第9.1(A)條被加速，借款人應立即向貸款人支付一筆金額，並根據其各自的比例份額支付給每一貸款人：(I)定期貸款的所有未償還本金加上其應計和未付利息，(Ii)因此類付款而根據費用函到期和應付的任何費用，(Iii)預付款保費，加上(Iv)所有其他到期和應支付的債務，包括任何貸款人的費用和任何利息(如果有的話)，按照以下第2.3(B)節規定的違約率計算。儘管有前述規定(但不得重複)，在到期日，如果因這種加速而在費用函項下到期和應付的任何費用以前沒有全額支付，借款人應為貸款人的利益向抵押品代理人支付該等費用(或，如果只有一(1)或兩(2)個貸款人，則借款人應直接向該等貸款人支付按照費用函規定的金額)。為免生疑問，如果定期貸款在到期日之前通過止贖(無論是通過司法程序的權力)、代替止贖的契據或任何其他方式得到償還或解除，也應支付預付保費。借款人和擔保人明確放棄(在其可以合法的最大程度上)任何現行或未來法規或法律中禁止或可能禁止收取與任何此類加速有關的前述預付款保費的條款。

 

(d)
允許提前償還定期貸款和終止定期貸款承諾。借款人有權選擇(A)預付貸款人根據本協議墊付的全部但不少於全部定期貸款的未償還本金餘額，(B)終止所有但不少於全部未償還的定期貸款承諾，但借款人(I)至少在預付款和終止前五(5)個工作日向抵押品代理提供關於其選擇預付定期貸款和終止定期貸款承諾的書面通知，以及(Ii)在預付款之日向貸款人支付為貸款人的利益而向抵押品代理支付的款項(或，如果只有一(1)個或兩(2)個貸款人，借款人應根據其各自的按比例份額直接向這些貸款人支付(A)定期貸款的未償還本金加上截至(但不包括)預付款日的應計和未付利息，(B)因預付款而根據費用函應支付的任何費用，(C)預付款保費，加上(D)在該預付款日到期和應支付的所有其他債務，包括任何貸款人的費用和利息(如果有)，按照以下第2.3(B)節規定的違約率計算；但如果該提前還款和終止通知表明任何這種提前還款將由再融資的收益提供資金，和/或任何此類終止以結束該再融資為條件，如果在該提前還款和終止的生效日期或之前沒有完成融資，則可以撤銷或推遲該通知。

 

2.3
支付定期貸款的利息。

 

(a)
利率。除第2.3(B)款另有規定外，定期貸款項下未償還的本金應按相當於不時生效的適用利率的浮動年利率計息，總利率應由抵押品代理在適用定期貸款的資金提供日期之前的第三個營業日以及此後開始的每個月的第一個營業日確定(雙方理解並同意，如此確定的適用利率在生效日期或此後開始的每個月的第一個營業日生效，自該確定之日起至緊接該確定後的下一個月的第一個營業日為止)。該筆利息須按照第2.2(B)及2.3(E)條按月支付欠款。該利息應在每筆定期貸款的未償還本金金額上累加，該期間自該定期貸款的融資日期開始幷包括在內，至該定期貸款全額償付之日(或根據本協議支付的任何款項)結束但不包括在內。

 

(b)
默認率。除非被要求的貸款人另有約定，否則在違約事件發生後和持續期間，所有逾期債務應按固定的年利率計息，該利率等於適用於該債務的利率加5個百分點(5.00%)(

 

 

21

118773011_2

 

“違約率”)。支付或接受本第2.3(B)節規定的增加的利率不是及時付款的允許替代方案，並且不應構成對任何違約事件的放棄或以其他方式損害或限制抵押品代理人的任何權利或補救措施。

 

(c)
360天一年。利息應按實際經過的天數每年三百六十(360)天計算。

 

(d)
[已保留].

 

(e)
付款。除本合同另有明確規定外，任何貸款方在貸款文件項下的所有付款均應於本合同規定的日期在其本人的辦公室以即時可用資金向抵押品代理人支付(或者，如果只有一(1)或兩(2)個貸款人，則借款人應直接向該貸款人付款)。除非另有規定，否則利息將在每個付款日按月支付。下午2點後收到的本金和/或利息的支付紐約時間被認為是在下一個營業日開盤時收到的。如果付款日期不是營業日，則付款應在下一個營業日到期，並應繼續累加額外費用或利息(視情況而定)，直至支付為止。任何貸款方根據本協議或任何其他貸款文件支付的所有款項，包括本金和利息的支付，以及所有費用、費用、賠償和補償，應以美國的合法貨幣和立即可用的資金進行，不得抵銷、補償或反索賠。抵押品代理人可酌情在事先通知至少三(3)個工作日的情況下，根據ACH信函上的授權，(I)在當時到期和欠下的所有債務的每個付款日期和(Ii)任何時間就貸款人的費用支付任何到期和欠款，向借款人的賬户啟動借記分錄。

 

2.4
收費。借款人應向抵押品代理和/或適用的貸款人(視情況而定)支付下列費用，這些費用應被視為已全額賺取，並在付款後不予退還：

 

(a)
收費信。在根據費用函條款到期並應支付時，向抵押品代理人和每個適用的貸款人(視情況而定)支付費用函中規定的費用。

 

(b)
預付保險費。任何適用的預付款溢價，如果在本合同項下到期，將根據貸款人各自的比例份額在貸款人之間分攤。借款人明確同意(在最大程度上，每個人都可以合法地這樣做)：(I)預付款保險費是合理的，是精明的商人之間由律師巧妙地代表的交易的產物；(Ii)無論付款時當時的市場利率如何，預付款保險費仍應支付；

(Iii)抵押品代理、貸款人和借款人之間已有一系列行為，在本次交易中具體考慮了支付預付保費的協議，以及(Iv)借款人此後不得提出與本段所約定不同的索賠。借款人明確承認，其同意在如本文所述到期時向貸款人支付任何適用的預付款保費，這是對貸款人提供定期貸款承諾和進行定期貸款的實質性誘因。

 

(c)
貸款人的費用。貸款人在生效日期之前及之後收到相應發票後五天內發生的所有費用。

 

2.5
税收；增加的成本。每一貸款方、抵押品代理人和貸款人均同意本合同附件I所列條款和條件。

 

2.6
擔保本票。如果貸款人提出要求，定期貸款應以本協議附件G所附的一張或多張有擔保的本票作為證明(每一張為有擔保的本票)，並應按照本協議的規定予以償還。借款人不可撤銷地授權每一貸款人在任何定期貸款的融資日期或前後，或在收到該貸款人的有擔保本票的本金付款時，在該貸款人的有擔保本票記錄上作出或安排作出適當的批註，以反映該定期貸款的作出或(視屬何情況而定)收到該項付款。貸款人有擔保的本票記錄上所列的每筆定期貸款的未償還金額，如無明顯錯誤，應為該貸款人本金金額的表面證據，但

 

 

22

118773011_2

 

 

在貸款人的有擔保本票記錄上記錄任何此類金額或記錄中的任何錯誤，不限制或以其他方式影響借款人根據任何有擔保本票或任何其他貸款文件在到期時支付任何有擔保本票的本金或利息的義務。借款人在收到貸款人高級職員關於其有擔保本票的遺失、被盜、銷燬或毀損的誓章後，應簽發一張本金相同、期限相同的有擔保本票作為替代。

 

3.
貸款條件

 

3.1
初始定期貸款的先決條件。每家貸款人在生效日期發放定期貸款的義務取決於抵押品代理人和每一貸款人應在形式和實質上合理地令抵押品代理人和每一貸款人滿意的前提條件：

 

(a)
貸款文件的副本，每份由借款人和每個擔保人正式簽署，作為

適用；

 

(b)
正式簽署的認股權證(與本文件附件中作為附件H的認股權證的形式基本一致)，每份認股權證的日期均為生效日期，可行使的普通股總數(如認股權證中的定義)等於以下所得的商數：(I)1.5%乘以貸款人提供資金的A期貸款本金總額除以(Ii)適用的認股權證價格(如認股權證所定義)，四捨五入至最接近的整數股；

 

(c)
借款人或任何擔保人開立的任何抵押品賬户的正式簽署的控制協議複印件；

 

(d)
借款人和每位擔保人的完整完好性證明；

 

(e)
借款人的國務祕書(或同等機構)認證的借款人和擔保人的經營文件和良好信譽證書，以及該擔保人的組織或組成管轄權以及借款人有資格開展業務的每個司法管轄區(除非未能取得這樣的資格不會導致重大不利變化)，均不得早於生效日期前三十(30)天；

 

(f)
由借款人和每位擔保人的祕書(或其他授權官員)簽署的基本上採用本合同附件E形式的借款人和每位擔保人的證書，並附有適當的插頁和附件，包括關於(I)借款人的經營文件(借款人和每位擔保人的公司註冊證書(或同等的經營文件)應由此類實體的組織管轄權國務祕書(或同等機構)認證)和(Ii)借款人和每個擔保人的董事會或其他管理機構為批准貸款文件所設想的交易而通過的決議；

 

(g)
不早於生效日期三十(30)天的融資報表查詢的核證副本作為抵押品，代理人應要求提供書面證據(包括任何UCC終止聲明)，證明任何此類融資報表中表明的留置權構成允許留置權，或已經或將終止或解除與初始期限貸款相關的留置權；

 

(h)
借款人和每位擔保人律師的慣常法律意見，註明生效日期

日期；

 

(i)
使抵押品代理人和貸款人滿意的證據，證明本合同第6.5條所要求的保險單是完全有效的，以及適當的證據，表明應支付的損失和/或以抵押品代理人為受益人的附加保險條款或背書，以保證擔保方的應税利益；

 

 

23

118773011_2

 

(j)
加拿大帝國商業銀行關於現有信貸安排的習慣付款函；以及

 

(k)
在為條款A貸款提供資金的同時，支付(I)根據費用函的條款在生效日期應支付的費用和(Ii)貸款人費用，只要在緊接生效日期之前的營業日或之前已向借款人提供了借款人的發票。

 

3.2
所有定期貸款的先決條件。每個貸款人有義務延長每筆定期貸款，包括初始定期貸款，但須遵守下列先決條件：

 

(a)
抵押品代理人收到本合同附件C形式的已執行貸款支付申請表；

 

(b)
本協議第5節中的陳述和保證在每筆定期貸款的融資日期的所有重要方面都應真實和正確；但條件是，該重要性限定符不適用於已因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陳述和保證；此外，明確提及特定日期的那些陳述和保證應在截至該日期的所有重要方面真實和正確；

 

(c)
沒有發生實質性的不利變化；

 

(d)
關於B期貸款的發行，(I)正式籤立的權證(與本文件所附的作為附件H的權證的形式基本一致)，可行使的普通股股份總數(如權證中的定義)，其商數等於(I)貸款人提供資金的B期貸款本金總額的1.5%乘以(Ii)適用的權證價格(在該權證中定義)(四捨五入為最接近的完整份額)和(Ii)借款人和每位擔保人的律師的慣常法律意見，在每種情況下的日期均為該抽款之日；

 

(d)
[保留區];

 

(e)
不存在違約事件或隨着時間推移可能導致違約事件的事件；以及

 

(f)
支付本合同第2.4節規定的當時到期的費用和貸款人的費用(包括支付根據費用函條款當時到期和應支付的費用)。

 

3.3
交付之約。作為任何定期貸款的先決條件，每一貸款方同意向抵押品代理人和貸款人交付本協議項下要求交付給抵押品代理人的每一件物品。每一貸款方明確同意，在抵押品代理人或任何貸款人收到任何此類物品之前發放的定期貸款，不構成抵押品代理人或任何貸款人放棄任何貸款方交付該物品的義務，在沒有必要物品的情況下，任何此類定期貸款應由每一貸款人自行決定。

 

3.4
生效日期後的借款手續。在第2.2(A)(Ii)(A)、3.2和3.3條規定的生效日期之後發放定期貸款以獲得定期貸款(在生效日期提供資金的定期貸款除外)之前或同時滿足所有其他適用條件的情況下，借款人應在紐約時間中午12點前三(3)個工作日通過電子郵件、傳真或電話通知貸款人(通知應不可撤銷)。借款人應與任何此類電子、傳真或電話通知一起，通過電子郵件或傳真向抵押品代理人交付一份由負責人或其指定人簽署的完整的貸款付款申請表。抵押品代理人可以依賴抵押品代理人合理地相信是負責人或指定人的人發出的任何電話通知。

 

 

24

118773011_2

 

3.5
交易結束後的債務。儘管本合同或任何其他貸款文件中有相反的規定，但在生效日期或生效日期之前未實際交付的範圍內，各適用借款方應：

 

(a)
不遲於2022年3月20日(或抵押品代理人可能自行決定的較晚日期)交付第6.5條所要求的保險背書；

 

(b)
不遲於2022年4月4日(或抵押品代理人可能自行決定的較晚日期)就貸款方的位置交付房東豁免，地址為：(I)100域大道，埃克塞特，NH 08833，(Ii)紐路經銷251Calef駭維金屬加工，Lee NH 03861和(Iii)獨立車道18，德文斯，馬薩諸塞州01434；

 

(c)
不遲於2022年4月4日(或抵押品代理人自行決定的較後日期)就HGE和Vaptherm Services在美國銀行的抵押品賬户和借款人在美國運通銀行的抵押品賬户簽訂控制協議；但在就該等抵押品賬户執行控制協議之前，該等賬户的總金額在任何時候不得超過100萬美元(1,000,000.00美元)；

 

(d)
不遲於2022年3月20日(或抵押品代理人可能自行決定的較晚日期)將肺護理創新公司擁有的商標轉讓給貸款方；以及

 

(e)
不遲於2022年2月28日(或抵押品代理人自行決定的較晚日期)將Solus Medical Limited的原始股票和股票權力交付給抵押品代理人。

 

4.
設定擔保物權

 

4.1
擔保權益的授予。每一貸款方特此授予抵押品代理人，為擔保當事人的應計利益，以保證在所有債務到期時的付款和履行、持續的第一優先權(根據適用法律，允許留置權優先於抵押品代理人的留置權)擔保權益，並質押給抵押品代理人，以保證擔保方的應税利益，該貸款方對該貸款方抵押品的權利、所有權和權益，無論位於何處，無論現在擁有，或以後獲得或產生，以及與之有關的所有收益和產品以及支持義務(如《守則》所界定)。如果貸款方就超過15萬美元(150,000.00美元)的債權獲得任何商業侵權債權(定義見《守則》)，則該貸款方應為擔保方的應計權益向抵押品代理人授予優先擔保權益(根據適用法律，優先於抵押品代理人的留置權的允許留置權)及其收益、產品和輔助義務(如《守則》所定義)，所有這些都符合本協議的條款，書面形式和實質應合理地令抵押品代理人滿意。

 

在終止日，抵押品代理人應由借款人承擔全部費用，解除對抵押品的留置權。此外，如果任何抵押品是按照第7.1節的規定處置的(對借款人或擔保人的處置除外)，抵押品代理人應在處置時解除其對此類抵押品的留置權，並由借款人承擔全部費用和費用。

 

4.2
授權提交財務報表。借款人和每名擔保人特此授權抵押品代理人提交融資聲明或採取任何其他必要行動，以完善抵押品代理人在抵押品中的擔保權益(為擔保當事人的應計權益而持有)，而無需通知任何貸款方，所有適當的司法管轄區均有權完善或保護抵押品代理人在貸款文件下的權益或權利。此類融資報表可包括根據守則第9-504節的規定，融資報表涵蓋貸款方的“所有資產或所有個人財產”的説明。

 

 

25

118773011_2

 

5.
申述及保證

 

各借款方向抵押品代理和貸款人作出如下陳述和擔保：

 

5.1
正當性組織，授權：權力與權威。借款人及其附屬公司在其組織或組織及借款人的司法管轄區內均妥為存在及信譽良好，而其每間附屬公司均合資格及獲發牌經營業務，且於任何司法管轄區內信譽良好，而就其業務的經營或其對財產的擁有權而言，該等司法管轄區要求其具備上述資格，但如未能符合該等規定，則不能合理地預期會產生重大不利變化。在執行本協議時，借款人和每個擔保人已在生效日期向抵押品代理人交付了一份完整的完成書(各一份“完善證”和統稱為“完善證”)。每一貸款方聲明並保證：(A)截至生效日期，與借款人和擔保人有關的完善性證書上所載的所有信息都是準確和完整的，但任何非實質性的部級信息除外；(B)自第6.2(A)(I)節規定的3月、6月、9月和12月的任何財務報表交付給抵押品代理人之日起，與借款人和擔保人有關的完善性證書上所列的所有信息都是準確和完整的，但任何非關鍵性的部級信息除外。

 

借款人及其子公司簽署、交付和履行其已獲正式授權的貸款文件，且不(I)與借款人或該等子公司的任何組織文件，包括其各自的操作文件相沖突，(Ii)違反、牴觸、構成違約或違反適用法律的任何實質性要求，(Iii)違反、衝突或違反借款人或該等子公司的任何適用命令、令狀、判決、強制令、法令、裁定或裁決，或其任何財產或資產可能受到約束或影響，如果此類違反、衝突或違規將對借款人或此類附屬公司在本合同項下的義務產生實質性不利影響，(Iv)要求任何政府當局採取任何行動、提交、登記或限定，或獲得任何政府當局的政府批准(除非(A)任何政府當局採取的任何行動、提交、登記、資格或政府批准，或(B)關於完善根據貸款文件授予抵押品代理人的留置權的任何檔案或記錄)，或(V)構成借款人、其任何附屬公司或其各自財產受其約束的任何重大協議項下的違約事件。借款人或其任何附屬公司均不會根據借款人作為一方的任何協議或借款人或其任何資產受約束的任何協議而違約，而該等違約可合理地預期會產生重大不利變化。

 

5.2
抵押品。

 

(a)
借款人和每個擔保人都有良好的所有權、權利和權力轉讓其聲稱根據貸款文件授予留置權的抵押品的每一項，除允許的留置權外，沒有任何和所有的留置權，而且借款人和任何擔保人都沒有任何抵押品賬户違反第6.6節的條款和規定。

 

(b)
此處授予的擔保權益在任何時候都是並將繼續是第一優先權(根據適用法律，允許留置權優先於抵押品代理人的留置權)完善的抵押品擔保權益，除非根據貸款文件的條款明確要求其完善；但(受許可留置權的約束)其他任何一方不得對此類抵押品擁有完善的擔保權益。

 

(c)
在生效日期，除非在完美證書上披露，(I)抵押品不由任何第三方受託保管人擁有，以及(Ii)該第三方受託保管人沒有超過50萬美元(500,000.00美元)的抵押品組件。

 

(d)
所有庫存和設備在所有實質性方面都是良好的和可銷售的質量，沒有實質性缺陷。

 

 

26

118773011_2

 

 

(e)
借款人及其子公司是知識產權的唯一所有者，每個子公司都聲稱擁有、免除和清除除允許留置權以外的所有留置權。

 

(f)
據借款方所知，借款人或其任何子公司均未使用任何軟件或其他受開源或類似許可(包括通用公共許可、較寬鬆通用公共許可、Mozilla公共許可或Affero許可)(統稱“開放源代碼許可”)約束的軟件或其他材料，致使任何借款方擁有或用於任何借款方產品的任何軟件或其他材料必須：(I)免費或最低收費地分發給第三方；(Ii)被授權給第三方以創作修改或衍生作品的目的，或(Iii)受該開放源碼許可證的條款的約束。

 

5.3
打官司。除完美證書上披露的或根據第6.2(A)(Xviii)節披露的情況外，借款人或其任何子公司沒有任何訴訟、訴訟、調查或程序待決，或據負責人所知，借款人或其任何子公司沒有涉及超過50萬美元(500,000.00美元)的書面威脅。

 

5.4
無實質性不利變化；財務報表。提交給抵押品代理的借款人及其合併子公司的所有合併財務報表均按照公認會計準則公平列報，並在所有重大方面反映借款人及其合併子公司的合併財務狀況，以及借款人及其合併子公司的綜合經營結果。自2020年12月31日以來，未出現實質性不利變化。

 

5.5
償付能力。借款人是有償付能力的。借款人及其每個子公司作為一個整體，是

溶劑型。

 

5.6
監管合規性。借款人或其任何子公司都不是“投資公司”，也不是根據經修訂的1940年“投資公司法”由“投資公司”控制的公司。借款人或其任何子公司都不參與(根據美聯儲理事會第X、T和U條規定)為保證金股票提供信貸的重要活動之一。借款人及其子公司已在所有方面遵守《聯邦公平勞動標準法》，但不能合理預期此類不遵守行為會產生重大不利變化的情況除外。借款人或其任何子公司都不是“控股公司”或“控股公司”的“附屬公司”或“控股公司”的“附屬公司”，正如2005年《公用事業控股公司法》中對每個術語的定義和使用。借款人或其任何附屬公司均未違反任何法律、條例或規則，而違反該等法律、條例或規則可合理地預期會產生重大不利變化。借款人或其子公司擁有的不動產或資產均未被借款人或該子公司使用，或據任何借款方所知，借款人或該子公司或據任何借款方所知，借款人或其子公司在處置、生產、儲存、處理或運輸任何有害物質時，未遵守適用法律。借款人及其各附屬公司已獲得所有政府當局的所有實質性同意、批准和授權，向所有政府當局作出所有重大申報或備案，並已向所有政府當局發出所有必要的重大通知，以繼續目前開展的各自業務。

 

借款人、其任何子公司，或據借款人的任何負責人員、借款人或其子公司的任何受控關聯公司或其各自的任何代理人就本協議預期進行的交易而採取或受益的任何身份，均不屬於(I)違反任何反恐怖主義法，(Ii)從事或合謀從事任何規避或避免任何反恐怖主義法規定的交易，或旨在規避或避免或試圖違反任何反恐怖主義法所規定的任何禁令的交易，或(Iii)被阻止的人。據借款人、其任何附屬公司、或據借款人所知，借款人、其任何附屬公司、借款人或其附屬公司的任何受控附屬公司或以任何身份行事或受惠於本協議所述交易的任何人不得(X)經營任何業務，或從事向任何受阻撓人士或為受阻人士的利益作出或接受任何資金、貨品或服務，或(Y)從事或以其他方式從事任何有關根據13224號行政命令、任何類似的行政命令或其他反恐怖主義法被凍結的財產或財產權益的交易。

 

 

27

118773011_2

 

5.7
投資。除許可投資外，借款人及其任何附屬公司均不擁有任何股票、股份、合夥權益或其他股權證券。

 

5.8
納税申報單和繳款單；養老金繳款。借款人及其子公司已及時提交所有要求的納税申報單和報告，借款人及其子公司已及時支付借款人及其子公司在借款人或任何此類子公司應納税的所有司法管轄區(包括美國)所欠的超過20萬美元(200,000.00美元)的所有外國、聯邦、州和州以及所有重要的當地税款，除非該等税款根據下一句提出異議。借款人及其附屬公司可延期支付任何有爭議的税款，條件是借款人或該附屬公司：(A)真誠地通過迅速和勤勉地提起和進行的適當程序來抗辯其繳納税款的義務；以及(B)根據公認會計準則在其賬面上保持充足的準備金或其他適當的準備金。借款人或其任何附屬公司均不知悉就借款人或該等附屬公司的任何過往課税年度提出的任何申索或調整，而該等申索或調整可能會導致借款人或其附屬公司到期並須支付額外税款。借款人及其附屬公司已按照其條款支付為所有現行退休金、利潤分享及遞延補償計劃提供資金所需的所有款項，且借款人及其任何附屬公司均未退出參與、並未容許部分或全部終止任何此類計劃，或容許任何其他事件的發生，而該等事件可合理地預期會導致借款人或其附屬公司的任何重大責任，包括對退休金利益擔保公司或其繼承人或任何其他政府當局的任何責任。

 

5.9
收益的使用。借款人應將定期貸款的收益用於償還現有的信貸安排，為營運資金提供資金，並用於一般企業用途，而不是用於個人、家庭、家庭或農業用途。

 

5.10
全面披露。在提供給抵押品代理人或任何貸款人的任何證書或書面聲明中，沒有借款人或其任何子公司的書面陳述、擔保或其他陳述，連同提供給抵押品代理人或任何貸款人的所有此類書面證書和書面陳述，包含對重要事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重要事實，以使證書或陳述中的陳述不具誤導性(應認識到，借款人真誠並基於合理假設提供的預測和預測不被視為事實，該等預測和預測所涵蓋的一段或多段時期的實際結果可能與預測或預測結果不同)。

 

6.
平權契約

 

在終止日期之前，借款人應並應促使其各子公司完成下列所有事項：

 

6.1
政府合規性。

 

(a)
除本協議特別準許外，維持其及其所有附屬公司在其各自組織司法管轄區的合法存在和良好地位，並在每個司法管轄區維持資格，而未能符合資格可合理地預期會產生重大不利變化。遵守借款人或其任何子公司必須遵守的所有法律、法規和法規，不遵守這些法律、法規和法規可能會產生重大的不利變化。

 

(b)
取得並保持所有抵押品中借款人及其子公司履行其各自業務和義務所需的所有重要的政府批准，並在所有抵押品中為擔保當事人的應課税利授予抵押品代理擔保權益。

 

 

28

118773011_2

 

6.2
財務報表、報告、證書；通知。

 

(a)
交付給抵押品代理和每個貸款人：

 

(i)
不遲於每月最後一天後三十(30)天，由公司編制的借款人及其合併子公司該月的綜合資產負債表和損益表，由負責人員以抵押品代理人合理接受的格式核證；

 

(Ii)
一旦可用，但不遲於借款人會計年度最後一天後九十(90)天或在向美國證券交易委員會提交該報表後五(5)天內，根據公認會計準則編制的涵蓋借款人及其合併子公司在該會計年度的綜合業務的經審計綜合財務報表一致適用，連同對財務報表的無保留意見；

 

(Iii)
借款人董事會批准後，但不遲於批准後十(X)天和(Y)每年2月28日之間的較早者，借款人董事會批准的借款人當前整個財政年度的年度財務預測；但借款人董事會批准的對該預測的任何修訂應不遲於批准後七(7)天提交給抵押品代理人和貸款人；

 

(Iv)
在交付後五(5)天內，向借款人的擔保持有人提供所有非部長級聲明、報告和通知的副本(但僅以擔保持有人的身份向借款人董事會成員提供的材料和受保密安排限制借款人不得如此交付任何此類材料的材料除外)；

 

(v)
在提交後五(5)天內，借款人以10-K、10-Q和8-K表格向美國證券交易委員會提交的所有報告；但根據第6.2(A)(V)節要求交付的文件應被視為已在此類文件張貼在www.sec.gov上的日期交付；但借款人應在每次通過郵寄方式向其遞送任何信息時通知抵押品代理人(可以通過電子郵件)；

 

(Vi)
及時通知(無論如何在五(5)個工作日內)借款人或任何擔保人各自的操作文件的任何修改或其他更改，在每種情況下，連同任何反映該等修改或更改的副本；

 

(Vii)
不遲於每月最後一天後三十(30)天，借款人或任何擔保人為每個抵押品賬户保存的月末賬户對賬單的副本，這些對賬單可由任何貸款方提供給抵押品代理人和每一貸款人，或直接從適用機構提供；

 

(Viii)
立即交付(無論如何，在發送或接收後五(5)天內)向任何政府當局提交的所有重要信函、報告、文件和其他文件的副本，這些副本可合理地預期對任何政府審批材料產生重大不利影響，或可合理預期發生重大不利變化；

 

(Ix)
對於(A)可合理預期對知識產權價值產生重大不利影響或(B)可合理預期導致重大不利變化的任何事件，及時通知(無論如何，就第(A)款而言，在五(5)個工作日內)；

 

(x)
在任何貸款方根據第6.10節的條款設立新子公司之前至少十(10)天(或抵押品代理人同意的較短期限)送達書面通知)；

 

 

29

118773011_2

 

(Xi)
在借款人或任何擔保人(A)增加任何新的辦事處或營業地點，包括倉庫(除非該等新的辦事處或營業地點的借款人或任何擔保人的資產或財產少於50萬美元(50萬美元))；(B)改變其各自的組織管轄權；(C)改變其組織結構或類型；(D)改變其各自的法定名稱；或(E)更改由其各自管轄的組織分配的任何組織編號(如果有)；

 

(Xii)
在任何貸款方意識到存在任何違約事件或事件時，如發出通知或時間流逝，或兩者兼有，則應立即(無論如何在三(3)個工作日內)書面通知該事件，該通知應包括對該違約事件或事件的合理詳細描述，該事件或事件在發出通知或時間流逝時構成違約事件，以及借款人關於如何補救該違約事件或事件的建議；

 

(Xiii)
如果借款人或借款人的任何子公司知道借款人或借款人的任何子公司或受控附屬公司被列入OFAC名單，或(A)被判有罪，(B)不抗辯，(C)被起訴，或(D)因涉及洗錢或以洗錢為前提的犯罪指控而被傳訊並被擱置，請立即(無論如何在三(3)個工作日內)發出通知；

 

(Xiv)
在根據第6.2(C)節交付任何更新的完善性證書的同時，借款人或任何擔保人持有的、金額均超過15萬美元(150,000.00美元)的任何商業侵權索賠(按守則的定義)或信用證權利(按守則的定義)的書面通知及其一般細節；

 

(Xv)
如果借款人或任何擔保人現在不是註冊組織，但後來成為註冊組織，則應在收到該組織識別號後七(7)個工作日內發出關於這種情況的書面通知以及有關此人的組織識別號的信息；

 

(十六)
迅速(無論如何在三(3)個工作日內)交付任何材料協議或任何材料協議項下的任何材料修改、材料修改、終止或材料豁免的副本；

 

(Xvii)
在任何關鍵人員停止積極參與借款人管理的十(10)日內發出書面通知；

 

(Xviii)
及時(無論如何在10天內)書面通知任何未決的訴訟或政府程序，或據主管人員所知，對借款人或其任何子公司發出(書面)威脅，這可能會給借款人或其任何子公司造成超過50萬美元(500,000.00美元)的損害或費用；

 

(Xix)
立即(無論如何在10天內)書面通知任何日曆年涉及單項或合計超過60萬美元(600000.00美元)的所有退貨、追回、爭議和索賠；以及

 

(Xx)
抵押品代理人或任何貸款人合理要求的與借款人及其子公司有關的其他信息；但借款人或其任何附屬公司均不須根據第6.2(A)(Xx)條或第6.2(D)或6.8條披露或允許查閲或討論任何文件、資料或其他事項(A)，除非在違約事件發生後及在違約事件持續期間，借款人或其任何附屬公司為根據本協議或其他貸款文件行使補救措施而對任何抵押品變現的合理需要，構成重大商業祕密的信息，在某種程度上與借款人及其子公司的信用分析沒有實質性關係，以及在某種程度上，這種商業祕密的披露將對借款人的業務造成重大損害

 

 

30

118773011_2

 

或(B)享有律師-委託人特權(或因此類披露而喪失給抵押品代理人和貸款人的類似法律認可的特權)或構成律師工作產品。

 

(b)
在交付上文第6.2(A)節規定的財務報表的同時，不遲於每月最後一天後三十(30)天，交付給抵押品代理人和每家貸款人：

 

(i)
由負責人員簽署的填妥的合規證書；

 

(Ii)
借款人或其任何子公司在該月內獲得的任何重大政府批准的副本；以及

 

(Iii)
在該月內，第5.8(A)節所述訴訟程序的開始和任何實質性進展的書面通知。

 

(c)
在交付上文第6.2(A)節規定的3月、6月、9月和12月的財務報表的同時，不遲於每個月最後一天後的三十(30)天，向抵押品代理人交付一份更新的完美證書，以反映在生效日期後對完美證書中所述信息的任何修改、修改和更新(如果有)。

 

(d)
保持正確、完整和真實的記錄和帳簿，在所有重要方面與公認會計原則一致。借款人應，並應促使其每一家子公司在合理的事先通知後，允許借款人、抵押品代理或任何貸款人在正常營業時間內訪問和檢查其任何財產，並對其任何賬簿和記錄進行摘要或複製，並對其運營和抵押品進行質押品審計和分析(但違約事件已經發生並仍在繼續時，無需通知)，費用由借款人、抵押品代理或任何貸款人承擔。這種審計每年不應超過兩次，除非(如果)違約事件已經發生並仍在繼續，則更頻繁。

 

6.3
庫存；退貨。保持所有庫存在所有物質方面都處於良好和適銷對路的狀態，沒有任何物質缺陷。借款人或其任何附屬公司(視何者適用而定)與其各自的賬户債務人之間的回報和津貼應在所有重要方面遵循借款人或該等附屬公司在正常業務過程中的慣例。

 

6.4
税收；養老金。及時提交併要求其每一家子公司及時提交所有必要的納税申報單和報告並及時支付，並要求其每一家子公司及時支付借款人或其子公司所欠的所有外國、聯邦和州税以及所有重要的地方税項、評估、存款和供款，但根據本合同第5.8節的條款另有允許的除外；應要求向抵押品代理和貸款人交付證明該等付款的適當證書；並按照該等計劃的條款支付為目前的所有養老金、利潤分享和遞延補償計劃提供資金所需的所有金額。

 

6.5
保險。保持借款人及其子公司的業務和抵押品的風險，並確保借款人及其子公司所在行業和地點的公司的金額符合標準。保險單應採用借款人及其附屬行業和所在地的公司慣常使用的形式、公司和金額。所有財產保單應有貸款人的應付損失背書，註明抵押品代理人為貸款人損失收款人，或如書面合同要求，應具有承認抵押品代理人為貸款人損失收款人的背書，此類財產保單應放棄對抵押品代理人的代位權。如果書面合同要求，所有責任保險單應註明抵押品代理人(為了擔保當事人的應計權益)為附加被保險人，或應有背書，承認抵押品代理人(為擔保當事人的應計報酬利益)為附加受保人。對於為任何抵押品提供保險的任何此類保險，抵押品代理人應被指定為貸方損失收款人和/或附加被保險人，任何此類保險的每個提供人應通過在其簽發的一份或多份保單上背書或通過向抵押品代理人提供的獨立文書，同意在任何此類保單或保單發生重大變更或被取消之前，給予抵押品代理人三十(30)天(10)天的書面通知；但如果該提供人不同意發出重大變更通知，借款人應給予抵押品。

 

 

31

118773011_2

 

 

請提前30天通知代理。在抵押品代理人的要求下，借款人應向抵押品代理人交付保單的認證副本和所有保險費支付的證據。在符合前一句話的前提下，根據任何保單應支付的收益，應由抵押品代理人選擇支付給抵押品代理人，以使擔保當事人因當時的未償債務而獲得應計權益。儘管有上述規定，(A)只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人應有權在收到任何意外傷害保險單的180天內(如果已就此作出有約束力的承諾，則可延長180天)，用於更換或修復被毀或損壞的財產；但在該等被毀或損壞的財產構成抵押品的範圍內，任何該等被替換或修復的財產應被視為抵押品，而抵押品代理人已獲給予抵押品代理人的第一優先權(就優先權而言，須受根據適用法律優先於抵押品代理人的留置權的準許留置權的規限)；及(B)在違約事件發生後及在違約事件持續期間，在抵押品代理人的選擇下，所有根據該意外事故保險單須支付予抵押品代理人的款項，應支付予抵押品代理人，以使貸款人因該等債務而享有應計權益。如果借款人或其任何附屬公司未能獲得本第6.5條所要求的保險，或未能就該等保險支付任何到期和應付的保費或其他金額，抵押品代理人和/或任何貸款人可(但沒有義務這樣做)自費支付全部或部分該等款項或獲得本第6.5條所要求的該等保單, 並根據保單抵押品代理人或該貸款人認為審慎的規定採取任何行動。

 

6.6
營業帳目。

 

(a)
維護借款人和擔保人與存款機構的抵押品賬户，這些機構已同意就此類抵押品賬户執行以抵押品代理人為受益人的控制協議。前一句的規定不適用於只包含現金抵押品的存款賬户、證券賬户和/或商品賬户。在每種情況下，只要“允許留置權”的定義(K)、(X)專門用於工資、(Y)專門用於向借款人或任何子公司、僱員支付工資税和其他僱員工資和福利，在第(X)及(Y)款的每一種情況下，只要該等賬户內的金額不超過借款人合理地釐定為支付緊接下一個付款週期的該等債務所需的款額，及(Z)其他存款賬户、證券賬户及/或商品賬户，只要該等其他賬户內的金額在任何時間合共不超過10萬美元($100,000.00)(上述賬户在第(W)、(X)、(Y)及(Z)條所指的賬户，統稱為“除外賬户”)。

 

(b)
借款人應在借款人或任何擔保人設立任何抵押品賬户前十(10)天向抵押品代理人發出書面通知。此外，對於借款人或任何擔保人在任何時候維護的每個抵押品賬户，借款人或該擔保人應促使開立該抵押品賬户的適用銀行或金融機構簽署並交付關於該抵押品賬户的控制協議或其他適當文件，以完善抵押品代理人在該抵押品賬户中的留置權(為擔保當事人的應課税益而持有)，並在該抵押品賬户設立之前按照本協議下的條款予以完善。

 

(c)
借款人和任何擔保人都不應保留任何抵押品賬户，但按照本第6.6條規定開立的抵押品賬户除外。

 

(d)
抵押品代理人或任何貸款人均不得根據任何控制協議交付排他性控制通知、任何權利命令或其他指示或指示，除非違約事件已經發生並仍在繼續。

 

6.7
保護知識產權。借款人及其每一子公司應：(A)以審慎的業務方式保護、捍衞和維護其各自知識產權的有效性和可執行性；(B)就第三方對其各自知識產權的重大侵權行為及時以書面形式通知抵押品代理人；以及(C)不允許其各自的任何知識產權

 

 

32

118773011_2

 

未經抵押品代理人事先書面同意，將其各自業務的財產材料遺棄、沒收或奉獻給公眾。

 

6.8
訴訟合作。向抵押品代理人和貸款人、每一貸款方和每一貸款方的高級職員、僱員和代理人以及借款人賬簿提供，只要抵押品代理人或任何貸款人合理地認為他們有必要起訴或抗辯由抵押品代理人或任何貸款人就任何抵押品或與任何貸款方有關的任何抵押品或任何貸款人提起的任何第三方訴訟或訴訟(為免生疑問，不包括由借款人或其任何子公司提起的任何訴訟或訴訟)。

 

6.9
房東的豁免；貝利的豁免。如果借款人或任何擔保人打算在生效日期後增加任何新的辦公室或營業地點，包括倉庫，或根據第7.2節的規定，以其他方式將任何部分抵押品與受託保管人一起儲存，或將任何部分抵押品交付給受託保管人，則如果任何新地點的抵押品的總估值(基於賬面價值)超過50萬美元(500,000.00美元)，在抵押品代理人的選擇下，借款人應促使該受託保管人或房東(視適用情況而定)簽署並交付受託保管人豁免或房東豁免，在增設任何該等新辦事處或營業地點或任何該等存放於或交付予任何該等受託保管人(視屬何情況而定)之前，抵押品代理人合理滿意的形式及實質。

 

6.10
創建/收購子公司。如果任何借款人或借款人的任何子公司在生效日期後設立或收購任何子公司，借款人或該子公司應立即將該設立或收購通知抵押品代理人，借款人或該子公司應採取抵押品代理人合理要求的一切行動，以實現關於該“新子公司”(定義為在本協議期限內在本協議日期之後成立的子公司)的下列任何事項：(I)促使該新子公司成為本協議項下的共同借款人或擔保人，並授予抵押品的擔保權益，作為債務的擔保；及(Ii)向抵押品代理人授予及質押借款人或其附屬公司所持有的任何該等新附屬公司的100%股票、單位或其他所有權證據的完善擔保權益。

 

6.11
進一步的保證。簽署任何其他文書並採取進一步行動，作為抵押品代理人或任何貸款人合理地要求完善或延續抵押品代理人對抵押品的留置權或實現本協議的目的。

 

7.
消極契約

 

未經所需貸款人事先書面同意，借款人不得、也不得允許其任何子公司在終止日期前進行下列任何行為：

 

7.1
性情。轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓、處置或許可(統稱為“轉讓”)其全部或任何部分業務或財產，但在正常業務過程中轉移(A)庫存除外；

(B)破舊或陳舊的設備；(C)與允許留置權、允許投資和允許許可證有關；(D)根據本協議不禁止的交易，包括允許留置權，現金或現金等價物；(E)借款人或借款人的任何子公司向借款人或任何擔保人轉讓的任何資產；(F)借款人的子公司的資產，該子公司不是借款人的任何其他子公司的擔保人，也不是擔保人；以及(G)其業務或財產的任何部分(知識產權除外)，只要此類轉讓的價值在任何財政年度內不超過10萬美元(100,000.00美元)。

 

7.2
業務、所有權或業務地點的更改。(A)從事借款人及其附屬公司在生效日期所從事的業務以外的任何業務，或從事與此有合理關係的業務；。(B)清盤或解散；。但任何附屬公司可被清算或解散，只要該附屬公司的所有資產根據第7.1條允許的轉讓處置，或(C)完成任何交易或一系列相關交易，且(A)在緊接第一次此類交易之前不是股東的借款人的股東在該交易或相關係列此類交易生效後立即擁有借款人35%以上的有表決權股票，以及(B)除第7.1條或第7.3條允許的情況外，

 

 

33

118773011_2

 

任何附屬公司不再是借款人的直接或間接全資附屬公司。借款人不得，也不得允許任何擔保人在未向擔保品代理人發出至少三十(30)天(或抵押品代理人同意的較短期限)的事先書面通知的情況下：(A)增加任何新的辦事處或營業地點，包括倉庫(除非該等新辦事處或營業地點包含借款人和擔保人的資產或財產少於50萬美元(50萬美元))；(B)更改其各自的組織管轄權，(C)除第7.3節允許的情況外，更改其各自的組織結構或類型，(D)更改其各自的法定名稱，或(E)更改其各自的組織管轄權分配的任何組織編號(如果有)。

 

7.3
合併或收購。與任何其他人合併或合併，或獲取另一人的全部或實質上所有股本或股份或任何財產，在每種情況下，包括為免生疑問而通過合併、購買、特許內安排或任何類似交易，但以下情況除外：(I)借款人或任何擔保人對借款人或其任何附屬公司的任何資產的收購；(Ii)借款人的任何附屬公司並非借款人的任何其他附屬公司的資產的擔保人但並非擔保人的任何其他附屬公司的資產的收購，(Iii)就準許收購而言，及(Iv)只要在此之前或因此而沒有發生失責事件，借款人的附屬公司可與借款人或借款人的任何其他附屬公司合併(惟：(A)如借款人是任何該等合併的一方，則借款人應為該等合併的尚存實體；及(B)如任何擔保人為任何該等合併的一方，則擔保人(或如該等合併的另一方為借款人，則為借款人)應為該尚存實體)。

 

7.4
負債累累。產生、招致、承擔或對任何債務承擔責任，但準許債務除外。

 

7.5
累贅。在其任何財產上創建、產生、允許或遭受任何留置權，或轉讓或轉讓任何獲得收入的權利，包括出售任何賬户，但允許留置權除外，或允許任何抵押品不受第一優先權(根據適用法律優先於抵押品代理人的留置權的允許留置權)擔保權益的約束。

 

7.6
抵押品賬户的維護。維護借款人或任何擔保人的任何抵押品賬户，除非符合本合同第6.6條的規定。

 

7.7
限制支付。(A)宣佈或支付任何股息(僅以股本支付的股息除外)，或就借款人或任何附屬公司現時或以後尚未償還的任何類別股本的任何股份作出任何其他分發或付款，或贖回、退回或購買任何類別股本的股份(各為“限制性付款”)，但(I)向借款人或任何擔保人作出的限制性付款除外；及(Ii)借款人的任何附屬公司並非擔保人的附屬公司向並非擔保人的任何其他附屬公司作出的限制性付款，。(Iii)只要不存在或不會因此而導致失責，僅以不構成債務的股權證券的形式進行限制性支付，以及(Iii)根據員工股票購買計劃、員工限制性股票協議、股東權利計劃、董事或顧問股票期權計劃或類似計劃的條款進行的由回購股權證券組成的限制性支付，前提是此類回購總額不超過每個財政年度35萬美元(350,000.00美元)，(B)購買、贖回、作廢或預付任何債務的本金、溢價(如果有的話)、利息或其他應付款項，在預定到期日之前的債務，除非被允許的債務取代，或(C)是限制子公司向任何貸款方支付股息或以其他方式分配財產的協議(本協議除外)的一方或受該協議約束的情況除外(受本協議條款的約束)。

 

7.8
投資。直接或間接進行許可投資以外的任何投資。

 

7.9
與附屬公司的交易。直接或間接與借款人的任何關聯公司或其任何附屬公司訂立或允許存在任何重大交易，但以下情況除外：(A)在借款人或該附屬公司的正常業務過程中，按不低於借款人或該附屬公司與非關聯人士的公平交易所得的公平合理條款進行的交易；(B)借款人的投資者對借款人或其附屬公司的股權投資；(C)借款人與擔保人之間的交易；以及(D)一方面，借款人或任何擔保人之間的交易，以及借款人的任何附屬公司，而該附屬公司不是擔保人，但在下述範圍內

 

 

34

118773011_2

 

本協議的任何其他條款明確允許進行交易，以及(E)借款人的非擔保人子公司之間的交易不受本協議禁止。

 

7.10
[已保留].

 

7.11
合規性。(A)根據經修訂的1940年《投資公司法》，成為“投資公司”或由“投資公司”控制的公司，或作為其重要活動之一，提供信貸以購買或持有保證金股票(如美聯儲理事會U號條例所界定)，或將任何定期貸款的收益用於違反聯邦儲備理事會第X、T和U號條例的任何目的；。(B)未能達到ERISA的最低資金要求；。(C)允許發生須報告的事件或被禁止的交易，每一項都符合ERISA的定義；。(D)不遵守《聯邦公平勞動標準法》或違反任何其他法律或法規，如果可以合理地預期違反行為將產生重大不利變化；或(E)撤回或允許任何子公司退出參與、允許部分或完全終止任何現有的養老金、利潤分享和遞延補償計劃，或允許發生任何其他事件，而這些事件可能合理地預期會導致借款人或其任何子公司對養老金福利擔保公司或其繼承人或任何其他政府當局承擔任何重大責任。

 

7.12
遵守反恐法律。直接或間接，或允許任何受控附屬公司直接或間接與OFAC名單上所列的任何人簽訂任何文件、文書、協議或合同。直接或間接，或允許任何受控制的附屬公司在知情的情況下直接或間接地(A)開展任何業務或從事任何交易或與任何被阻撓的人交易，包括但不限於向任何被阻擋的人或為其利益作出或接受任何資金、貨物或服務的任何貢獻，(B)根據13224號行政命令或任何類似的行政命令或其他反恐怖主義法，處理或以其他方式從事與任何財產或財產權益有關的任何交易，或

(C)從事或合謀從事任何逃避或避免、或旨在逃避或避免或企圖違反13224號行政命令或其他反恐怖主義法規定的任何禁令的交易。

 

7.13
金融契約金融契約。

 

(a)
最低產品淨收入。允許在每個月的最後一天(從截至2022年7月22日8月31日的月份開始)連續六個月計算的產品淨收入低於附表7.13(A)規定的與適用月份相對的產品淨收入。

 

(b)
最低流動性要求。允許貸款方及其子公司在任何時候在綜合基礎上擁有低於2000萬美元(20,000,000.00美元)的流動資金(“最低流動資金要求”)。

 

7.14
實質性協議。未經抵押品代理人同意，以對抵押品代理人有實質性不利的方式對《重大協議》進行實質性修改。

 

7.15
物質知識產權。允許任何非擔保人的子公司擁有借款人或任何擔保人的業務運營所需的任何物質知識產權或任何知識產權材料。

 

8.
違約事件

 

下列任何一項均構成本協議項下的違約事件(“違約事件”)：

 

8.1
付款違約。任何貸款方未能(A)在到期日支付任何定期貸款的本金或利息，或(B)在債務到期和應付後三(3)個工作日內支付任何其他債務(根據本合同第9.1(A)條，三(3)個工作日的寬限期不適用於到期日或提速日到期的付款)；

 

 

35

118773011_2

 

8.2
《契約違約》。

 

(a)
借款人或其任何子公司未能或忽略履行下列條款中的任何義務

6.2(財務報表、報告、證書)、6.4(税務)、6.5(保險)、6.6(經營賬户)、6.7(知識產權保護)、6.10(子公司的設立/收購)或任何貸款方違反第7條的任何規定；或

 

(b)
借款人或任何擔保人未能或忽略履行、保持或遵守本協議或該人為當事人的任何其他貸款文件中所包含的任何其他條款、條款、條件、契諾或協議，以及對於該等其他條款、條款、條件、契諾或協議下任何可以補救的違約(本條第8款規定的違約除外)，未能在違約發生後十五(15)天內補救；但是，如果違約的性質不能在十五(15)天內治癒，或借款人或擔保人(視情況而定)努力嘗試後，不能在十五(15)天內治癒

(15)日期限，並且這種違約很可能在一段合理的時間內得到糾正，則借款人應有額外的期限(在任何情況下不得超過三十(30)天)來試圖糾正該違約，並且在該合理期限內未能糾正違約不應被視為違約事件(但在該補救期限內不得發放定期貸款)；

 

8.3
重大不利變化。已經發生的事件或情況可以合理地預期會產生重大不利變化。

 

8.4
依附；徵税；對業務的限制。

 

(a)
(I)通過受託人或類似的程序，將借款人或其任何附屬公司的任何資金存放於借款人或其任何附屬公司設有抵押品賬户的任何機構的法律程序文件的送達，或。(Ii)任何政府機構向借款人或其任何附屬公司或其各自資產提交留置權、徵費或評税通知書(準許留置權除外)，而本條(A)第(I)及(Ii)款所指的法律程序文件，在發生後十(10)天內，並無解除或擱置(不論是透過張貼債券或其他方式)；及。

 

(b)
(I)借款人或其任何附屬公司的資產的任何重要部分被受託人或接管人扣押、徵收或管有，而該等扣押、扣押、徵費、令狀或授權書在十(10)天內仍未被移走、解除或撤銷，或(Ii)任何法院命令禁止、限制或阻止借款人或其任何附屬公司進行其全部或大部分業務；

 

8.5
無力償債。(A)借款人及其附屬公司在合併的基礎上破產或破產；

(B)借款人或其任何附屬公司開始破產程序；或(C)對借款人或其任何附屬公司啟動破產程序，但在四十五(45)天內未予撤銷或擱置(但在借款人及其附屬公司合併破產期間和/或直至任何破產程序被撤銷為止，不得延長定期貸款)；

 

8.6
其他協議。(A)借款人或其任何附屬公司與第三方或多於一方的債務有關的任何協議，導致該第三方或該等第三方有權(不論是否行使)加速償還超過50萬美元(50萬美元)的任何債務，或(B)重大協議下的任何違約，而該違約可合理地預期該違約會產生重大的不利變化；

 

8.7
判斷力。(A)借款人合理地相信該保險公司將承擔責任，(B)借款人或適用的子公司已向該保險公司提出索賠，以及(C)該保險公司並未拒絕賠償責任)應向借款人或其任何子公司支付金額至少為50萬美元(500,000.00美元)(不在獨立第三方保險範圍內)的一項或多項判決、命令或法令，並應在投保後十(10)天內保持未清償、未騰出或未擱置；

 

 

36

118773011_2

 

8.8
歪曲事實。借款人或其任何子公司現在或以後在本協議、任何貸款文件或交付給抵押品代理人和/或貸款人的任何書面文件中作出任何陳述、保證或其他陳述，且該陳述、保證或其他陳述作為一個整體，在作出時在任何重大方面都是不正確的；

 

8.9
[已保留].

 

8.10
保證金。任何保證因任何原因而終止或停止完全有效(按照本保證或本保證的條款除外)；

 

8.11
政府批准；FDA行動。(A)任何政府批准應已被撤銷、撤銷、暫時吊銷、以不利方式修改或在正常過程中不再續期，而該等撤銷、撤銷、暫時吊銷、修改或不續期已導致或可合理地預期會導致重大不利變化；或(B)(I)FDA、美國司法部或其他政府當局對借款人或其任何子公司或借款人的任何供應商或其任何子公司發起監管行動，導致借款人或其任何子公司召回、撤回、移除或停止生產、分銷和/或營銷其任何產品，即使此類行動是基於先前披露的行為，且此類召回、撤回、移除或中止可能合理地預期會導致重大不利變化；(Ii)FDA或任何其他類似政府當局就其可合理預期會導致重大不利變化的任何活動或產品向借款人或其任何附屬公司發出警告信；(Iii)借款人或其任何附屬公司進行強制性或自願召回，而該召回可合理地預期會導致重大不利變化；(Iv)借款人或其任何附屬公司與FDA、美國司法部或其他政府當局訂立和解協議，而該和解協議可合理預期會導致重大不利變化，即使該和解協議是基於先前披露的行為；或(V)FDA或任何其他類似的政府當局撤銷根據任何註冊授予的任何授權或許可，或借款人或其任何附屬公司撤回任何註冊，而該等授權或許可可合理地預期會導致重大不利變化。

 

8.12
留置權優先。除抵押品代理人或任何貸款人的作為或不作為外，根據本協議或任何其他貸款文件設立的任何留置權，在任何時候都不應構成有效和完善的第一優先權(就優先權而言，受制於根據適用法律優先於抵押品代理人的留置權的允許留置權)，對聲稱由完善留置權擔保的抵押品的實質性部分的留置權。

 

9.
權利和補救辦法

 

9.1
權利和補救措施。

 

(a)
在違約事件發生和持續期間，抵押品代理人可在所要求的貸款人的書面指示下，不經通知或要求，作出下列任何或全部行為：

(I)向借款人遞交違約事件通知，(Ii)向借款人發出通知，聲明所有立即到期和應付的債務(但如果發生第8.5條所述的違約事件，則所有債務應立即到期和應支付，無需抵押品代理人或貸款人採取任何行動)或(Iii)通過向借款人發出通知，暫停或終止貸款人根據本協議或任何其他貸款文件為任何貸款方的利益預支資金或擴大信貸的義務(但如果發生第8.5條所述的違約事件，則所有債務，如有，根據本協議或任何其他貸款文件，貸款人為任何貸款方的利益而預支資金或提供信貸的行為應立即終止，而抵押品代理人或貸款人不採取任何行動)。

 

(b)
在不限制上文第9.1(A)節規定的抵押品代理人和貸款人的權利的情況下，一旦違約事件發生並在違約事件持續期間，抵押品代理人有權在所要求的貸款人的書面指示下，不經通知或要求，作出下列任何或全部行為：

 

(i)
取消抵押品贖回權和/或出售或以其他方式清算抵押品；

 

 

37

118773011_2

 

(Ii)
按照保證人提供的保證向保證人要求付款的；

 

(Iii)
適用於以下任何義務：(A)抵押品代理人或任何貸款人持有或控制的任何貸款方的餘額和存款，(B)抵押品代理人或任何貸款人因任何貸款方的信用或賬户或為其信用或賬户而持有或控制的任何金額，或(C)根據擔保人提供的相應擔保從任何擔保人那裏收到的金額；和/或

 

(Iv)
啟動並提起破產程序或同意任何貸款方啟動任何破產程序。

 

(c)
在不限制上文第9.1(A)和(B)節規定的抵押品代理人和貸款人的權利的情況下，一旦違約事件發生並在違約事件持續期間，抵押品代理人有權在所要求的貸款人的書面指示下，不經通知或要求，作出下列任何或全部行為：

 

(i)
按照抵押品代理人認為合適的條款和順序，直接與賬户債務人解決或調整爭議和索賠，通知任何欠借款方資金的人抵押品代理人對此類資金的擔保權益，並核實該賬户的金額；

 

(Ii)
支付任何款項並採取其認為必要或合理的任何行動，以保護抵押品和/或其在抵押品中的留置權(為擔保當事人的應課税利而持有)。在違約事件發生後和持續期間，(X)如果抵押品代理人提出要求，各貸款方應將抵押品組裝起來，並在抵押品代理人合理指定的地點提供抵押品，(Y)抵押品代理人可進入抵押品所在地，接管和保留抵押品的任何部分，並支付、購買、抗辯或妥協任何優先於其擔保權益的留置權，並支付發生的所有費用；(Z)每一貸款方授予抵押品代理人免費進入和佔用其任何房產的許可證，以行使抵押品代理人的任何權利或補救措施；

 

(Iii)
運輸、回收、回收、儲存、完成、維護、修理、準備出售和/或宣傳出售任何抵押品。在違約事件發生後和持續期間，抵押品代理被授予非獨家、免版税的許可或其他權利，免費使用借款人及其每一子公司的標籤、專利、版權、面具作品、任何名稱、商業祕密、商業名稱、商標、服務標誌和廣告材料的使用權，或與抵押品有關的任何類似財產，用於完成生產、銷售廣告和銷售任何抵押品，並在抵押品代理行使本節9.1項下的權利時，借款人及其子公司在所有許可證和所有特許經營協議下的權利，為貸款人的利益向抵押品代理提供擔保；

 

(Iv)
對在抵押品代理或任何貸款人處維護的任何抵押品賬户進行“持有”，或以其他方式將控制協議交付給抵押品代理(為了擔保各方的應得利益)，和/或根據任何控制協議或類似協議交付排他性控制通知、任何權利令或其他指示或指令；

 

(v)
索要和收取對借閲者圖書的佔有；

 

(Vi)
指定接管人扣押、管理和變現任何抵押品，該接管人應具有任何主管法院將根據任何適用法律授予或授權的任何權利和授權，包括管理借款人或其任何子公司的業務的任何權力或授權；以及

 

(Vii)
除第9.1(A)及(B)條另有規定外，抵押品代理人及各貸款人可根據貸款文件或按法律或衡平法行使所有權利及補救措施，包括根據守則提供的所有補救措施(包括根據其條款處置抵押品)。

 

 

38

118773011_2

 

儘管本第9.1節有任何相反的規定，在任何違約事件發生和持續期間，抵押品代理人有權在緊急情況發生後不經所需貸款人的書面同意而行使本第9.1節所述的任何和所有補救措施。

 

9.2
授權書。每一貸款方特此不可撤銷地指定抵押品代理人為其合法的事實代理人，可在違約事件發生時和違約事件持續期間行使：(A)在任何支票或其他形式的付款或擔保上背書借款人或任何擔保人的姓名；(B)在任何發票或提單上籤署借款人或任何擔保人的姓名；(C)以抵押品代理人認為合理的金額和條款，直接與適用的賬户債務人就借款人或任何擔保人的賬户爭議和索賠進行和解和調整；(D)根據借款人或任何擔保人的保險單作出、結算和調整所有索賠；(E)支付、抗辯或和解抵押品的任何留置權、抵押權、產權負擔、擔保權益和對抵押品的任何不利索賠，或在每種情況下基於抵押品權益的任何判決(或以其他方式採取任何行動終止或解除抵押品)；以及(F)在守則或任何適用法律允許的情況下，將抵押品轉移到抵押品代理人或第三方的名下。每一貸款方特此指定抵押品代理人作為其合法代理人，在任何必要的文件上籤署借款人或任何擔保人的姓名，以完善或繼續完善抵押品代理人對抵押品的擔保權益，無論違約事件是否發生到終止日期。抵押品代理人先前被指定為借款人或任何擔保人的代理人，事實上，抵押品代理人在此項下的所有權利和權力都與利息相關聯，並且在終止日期之前是不可撤銷的。

 

9.3
保護性付款。如果借款人或其任何子公司未能獲得第6.5條要求的保險，或未能就其支付任何保費，或未能支付可能對借款人或其任何子公司根據本協議或任何其他貸款文件有義務支付的抵押品產生不利影響的任何其他金額，抵押品代理可獲得此類保險或支付此類款項，抵押品代理支付的所有金額均為貸款人的費用，並立即到期應付，按違約率計息，並由抵押品擔保。抵押品代理人應盡合理努力，在獲得或支付時或之後的合理時間內，向借款人發出抵押品代理人獲得此類保險或支付此類保險或付款的通知。抵押品代理人的任何此類付款均不被視為在未來進行類似付款的協議或抵押品代理人對任何違約事件的放棄。

 

9.4
付款和收益的運用。儘管本協議中有任何相反規定，但在違約事件發生和持續期間，(A)每一貸款方均不可撤銷地放棄在違約事件持續期間，抵押代理人從借款人或其任何子公司收到或代表借款人或其任何子公司收到的全部或部分債務的任何和所有付款的權利，以及(A)任何貸款方與抵押品代理人和貸款人之間的任何款項，抵押品代理人有權繼續以抵押品代理人認為適當的方式申請及重新運用抵押品代理人認為合宜的任何及所有債務付款，且(B)抵押品代理人或任何貸款人出售抵押品或全部或任何部分抵押品的任何收益，或以其他方式變現的收益將用於：第一，貸款人的開支；第二，債務的應計和未付利息(包括如果沒有《美國破產法》的規定本應產生的任何利息)；第三，未償債務的本金；第四，貸款文件規定的對抵押品代理人或任何貸款人的任何其他債務。任何剩餘餘額應交付給借款人或任何合法有權獲得該餘額的人，或按有管轄權的法院的指示交付。在執行上述規定時，(X)收到的金額應按規定的數字順序使用，直至在應用到下一個後續類別之前用完為止, 及(Y)每名有權收取任何特定類別款項的人士所獲的款額，應相等於其在該類別可按比例分配的款項中所佔的份額。除非另有明文規定，否則本協議中提及貸款人“按比例”或類似術語“按比例”在貸款人之間分配或分擔任何權利、利益或義務時，應指貸款人按比例分攤的份額。抵押品代理人或每個貸款人(如果適用)應迅速向其他貸款人匯出必要的款項，以確保按比例償還每個貸款人在任何定期貸款中所佔的比例，並確保任何貸款方支付或作出的利息、手續費和報銷按比例按比例分配。儘管如上所述，收到預定付款的貸款人不應負責確定其他貸款人是否也在該日期收到其預定付款；然而，如果後來確定貸款人在任何一個或多個日期收到的預定付款超過其按比例分攤的份額，則該貸款人應向抵押品代理人或其他貸款人匯出必要的款項，以確保按比例支付

 

 

39

118773011_2

 

抵押品代理人指示的預定付款。如果貸款人收到超過其按比例份額的任何種類或性質的任何付款或分配，無論是現金、財產或證券，則超出該貸款人按比例份額的付款或分配部分應由該貸款人以信託形式收取和持有，並應迅速支付給其他貸款人(根據其各自的按比例份額)，以用於支付該等其他貸款人債權的到期金額。在任何貸款方賬户的任何付款需要作為可撤銷轉移或其他方式退還的範圍內，貸款人應相互提供必要的資金，以確保按比例返還款項。如果任何貸款人獲得任何抵押品的所有權，它應為自己持有該抵押品，並作為擔保當事人的代理人和受託保管人，以完善抵押品代理人在其中的擔保權益(為擔保當事人的應收費率利益而持有)。

 

9.5
抵押品責任。只要抵押品代理和貸款人遵守有關保管抵押品的合理銀行慣例，抵押品代理和貸款人就不對以下情況承擔責任或責任：(A)抵押品的保管；(B)抵押品的任何損失或損壞；(C)抵押品的任何減值；或(D)任何承運人、倉庫管理人、受託保管人或其他人的任何行為或過失。每一貸款方承擔抵押品滅失、損壞或滅失的一切風險。

 

9.6
沒有放棄；補救措施累積。抵押品代理人或任何貸款人在任何時間或任何時間未能要求任何貸款方嚴格履行本協議或任何其他貸款文件的任何規定，不得放棄、影響或削弱抵押品代理人或任何貸款人此後要求嚴格履行本協議或任何其他貸款文件的任何權利。根據本協議第12.5節提供的任何豁免，僅對其提供的特定情況和目的有效。抵押品代理人和貸款人在本協議和其他貸款文件下的權利和補救措施是累積的。抵押品代理人和貸款人擁有守則、任何適用法律、法律或衡平法規定的所有權利和補救措施。抵押品代理人或任何貸款人行使一項權利或補救辦法不是一種選擇，抵押品代理人或任何貸款人對任何違約事件的放棄也不是持續的放棄。抵押品代理人或任何貸款人遲遲不行使任何補救措施，不是放棄、選擇或默許。

 

9.7
要求豁免。每一貸款方在法律允許的最大範圍內，免除抵押代理人或任何貸款人所持有的借款人或任何附屬公司所持有的要求、違約或退票通知、付款通知和不付款通知、任何違約通知、到期不付款通知、解除、妥協、結算、延期或續訂賬户、文件、票據、動產票據和擔保。

 

10.
通告

 

除本協議明確規定外，本協議或任何其他貸款文件的任何一方的所有通知、同意、請求、批准、要求或其他通信(統稱為“通信”)必須以書面形式進行，並應被視為已有效送達、發出或交付：(A)在收到實際收據後和三(3)個工作日後，收到要求的美國郵件、頭等艙、掛號信或掛號信回執，並預付適當的郵資；(B)在通過傳真或電子郵件發送時，在傳輸時；

(C)寄存於信譽良好的隔夜快遞員後的一(1)個工作日，所有費用均已預付；或(D)如由信使親手遞送，則所有費用均應寄給被通知的一方，併發送至下列地址、傳真號碼或電子郵件地址。任何抵押品代理人、貸款人或借款人均可根據本條款第10款的規定向對方發出書面通知，更改其郵寄地址、傳真號碼或電子郵件地址。

 

 

 

40

118773011_2

 

 

 

如果給任何貸款方

VAPOTHERM公司

 

100個域驅動器

 

華盛頓州埃克塞特，郵編03833

 

聯繫人：副總裁兼首席財務官約翰·蘭德里傳真：(603)658-0181

 

Fax: (603) 658-0181

 

電子郵件：郵箱：jlandry@vtherm.com

 

 

41

118773011_2

 

 

帶有副本(該副本

Rods&Gray LLP

不應構成

保誠大廈，博伊爾斯頓街800號

通知)致：

Boston, MA 02199-3600

 

發信人：凱文·賈博

 

Phone: (617) 951-7546

 

電子郵件：kevin.jarboe@roppgray.com

 

 

如果給抵押品代理：

SLR投資公司。

 

公園大道500號，3樓

 

紐約州紐約市，郵編：10022

 

注意：安東尼·斯托裏諾

 

Fax: (212) 993-1698

 

電子郵件：Astorino@slrcp.com

 

 

帶有副本(該副本

萊瑟姆·沃特金斯律師事務所

不應構成

蒙哥馬利街505號，套房2000

通知)致：

加利福尼亞州舊金山，郵編：94111

 

注意：哈伊姆·扎爾茨曼

 

Facsimile: (415) 395-8095

 

電子郵件：haim.zaltzman@lw.com

 

 

42

118773011_2

 

 

11.
法律的選擇、地點和陪審團的審判豁免

 

11.1
放棄陪審團審判。借款人、擔保人、擔保品代理人和貸款人無條件放棄對基於或產生於本協議、任何其他貸款文件、本協議所擔保的任何債務、借款人、擔保人擔保品代理人和/或貸款人之間與本交易標的或任何相關交易有關的任何交易、和/或借款人、擔保人擔保品代理人和/或貸款人之間正在建立的關係的任何索賠或訴訟理由進行陪審團審判的任何和所有權利。本豁免的範圍旨在涵蓋可能向任何法院提起的任何和所有爭議。這項豁免是不可撤銷的。本免責聲明不得以口頭或書面形式修改。豁免還應適用於本協議、任何其他貸款文件、或與本交易或任何相關交易有關的任何其他文件或協議的任何後續修訂、續訂、補充或修改。本協議可作為法院審判的書面同意書提交。

 

11.2
管轄法律和司法管轄權。本協議和其他貸款文件(不包括根據其自身條款明確受另一司法管轄區法律管轄的貸款文件)應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

 

11.3
服從司法管轄權。與貸款文件有關的任何法律訴訟或法律程序應僅在紐約州位於紐約市、曼哈頓區或美利堅合眾國紐約南區的法院提起，通過執行和交付本協議，每一貸款方、抵押品代理和貸款人特此為自己和每一貸款方的財產接受上述法院的一般和無條件的管轄權。儘管有上述規定，抵押品代理人和貸款人有權在抵押品代理人或貸款人認為必要或適當的任何其他司法管轄區的法院對任何貸款方(或任何貸款方的任何財產)提起任何訴訟或訴訟，以實現抵押品或其他義務的擔保。本合同雙方不可撤銷地放棄他們中的任何一方現在或以後可能對在此類司法管轄區提起任何此類訴訟或程序的任何反對意見，包括對設立地點或基於不方便法院的理由的任何反對意見。

 

 

43

118773011_2

 

11.4
送達法律程序文件。每一貸款方不可撤銷地放棄任何和所有法律程序、傳票、通知和其他文件以及其他任何類型的程序文件的面交送達，並同意通過適用法律規定允許的任何方式，包括以郵寄(掛號或掛號信、預付郵資)到本協議規定的借款人地址的方式，在美利堅合眾國就任何貸款文件提出的任何訴訟、訴訟或訴訟中送達該等文件，並同意以適用法律規定的任何方式送達該等文件。每一貸款方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應是決定性的，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。

 

11.5
非排他性管轄權。第11條規定不影響擔保品代理人或貸款人以適用法律規定允許的任何其他方式送達傳票，或在任何其他司法管轄區啟動法律程序或以其他方式對任何貸款方提起訴訟的權利。

 

12.
一般條文

 

12.1
繼任者和受讓人。本協議對每一方的繼承人和允許的受讓人具有約束力，併為他們的利益服務。未經抵押品代理人事先書面同意，任何貸款方不得轉讓、質押或轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務(抵押品代理人可根據第12.5條的規定酌情給予或扣留)。除非本協議和其他貸款文件另有規定，否則貸款人有權在沒有任何貸款方同意或通知的情況下，出售、轉讓、轉讓、質押、談判或授予參與(任何此類出售、轉讓、轉讓、談判或授予參與、“貸款人轉讓”)全部或任何部分或對貸款人的義務、權利和利益的任何利益；但是，任何此類貸款人將其在本協議和其他貸款文件下的義務、權利和利益轉讓(除(I)任何貸款人在違約事件已經發生並仍在繼續的任何時間的轉讓，或(Ii)向合格受讓人的轉讓、質押、出售或轉讓)均需事先徵得抵押品代理人(該核準受讓人，“核準貸款人”)的書面同意。每一貸款方和抵押品代理人應有權繼續單獨和直接與該貸款人進行與如此轉讓的權益有關的交易，直到抵押品代理人收到並接受一份有效的轉讓協議，該協議的形式應令抵押品代理人滿意，並由適用各方簽署、交付並完全填寫，並應已收到抵押品代理人合理要求的有關該合格受讓人或經批准的貸款人的其他信息。儘管本協議有任何相反規定，只要違約事件尚未發生且仍在繼續, 未經任何貸款方同意，任何貸款人轉讓(貸款人轉讓除外)不得在轉讓時向任何喪失資格的機構轉讓(X)貸款人應任何對適用貸款人有權的監管機構的要求強制剝離資產；或(Y)貸款人自身的融資或證券化交易發生違約、違約事件或類似事件時。僅為此目的而作為貸款方的非受信代理人行事的抵押品代理，應在其在美國的一個辦事處保存一份此類轉讓協議的副本，以記錄每個貸款人的名稱和地址、定期貸款承諾以及根據本協議條款欠每個貸款人的定期貸款的本金和聲明利息(“登記冊”)。登記簿中的條目應為無明顯錯誤的決定性條目，就本協議的所有目的而言，每一貸款方、抵押品代理人和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每一人視為貸款人。在向抵押品代理人發出合理的事先通知後，借款人可在任何合理時間查閲登記冊。出售股份的每一貸款人應作為貸款方的非受託代理人單獨為此目的行事, 保存一份登記冊，在登記冊上登記每個參與者的姓名和地址，以及每個參與者在定期貸款或貸款文件規定的其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(“參與者登記冊”)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非為確定此類承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，抵押品代理人(以抵押品代理人的身份)將不負責維持參與者登記冊。每一貸款方同意，每一參與者應有權享受本合同附件I中規定的利益(受其中的要求和限制，

 

 

44

118773011_2

 

包括本合同附件附件I第7節的要求(應理解，附件附件I第7節所要求的文件應交付給參與貸款人)，其程度與其為貸款人並已根據本第12.1條通過轉讓獲得其權益的程度相同；但根據本合同附件I項下的任何參與，該參與者無權獲得比其參與貸款人有權獲得的任何更大的付款，除非該參與者因獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更大的付款。

 

12.2
賠償。每一貸款方同意向每一擔保方及其各自的董事、高級職員、僱員、顧問、代理人、律師或與該擔保方有關聯或代表該擔保方的任何其他人(每個人，“受保障人”)提供賠償，使其不受損害：(A)任何其他方就貸款文件預期的交易所主張的所有義務、要求、債權和責任(統稱為“債權”)；及(B)受保障人士因貸款文件所擬進行的交易而招致或支付的所有損失及貸款人開支(包括合理及有文件證明的外聘律師費及開支)，但因該受保障人士的嚴重疏忽或故意行為不當而直接造成的索償損失及/或貸款人開支除外。每一貸款方還同意就任何調查、迴應、補救、行政或司法事項或訴訟程序，賠償、辯護並使每一受保障人免受與任何種類或性質的任何責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、索賠、費用、開支和支出(包括為該受保障人提供的外部律師的合理和有據可查的費用和支出)相關的任何和所有責任、義務、損失、損害賠償、懲罰、訴訟、訴訟、判決、費用和支出的損害，不論該受保障人是否應被指定為當事人，包括由任何貸款方或其代表發起的任何此類訴訟。以及工程師、環境顧問和類似技術人員以及任何佣金的合理和有文件記錄的調查費用, 任何經紀(抵押品代理人或貸款人所聘用的任何經紀除外)就本協議擬進行的交易主張任何付款權利的任何經紀(抵押品代理人或貸款人所聘用的任何經紀除外)，而該等權利可能會因本協議擬進行的交易及定期貸款收益的使用或預期用途而強加於或招致或針對該受保障人，但由該受保障人的嚴重疏忽或故意不當行為直接導致的責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、申索、費用、開支及支出除外。本第12.2條不適用於除代表任何非税索賠所產生的損失、索賠、損害等的税外的任何税。

 

12.3
規定的可分割性。在確定任何條款的可執行性時，本協議的每一條款均可與其他所有條款分開。

 

12.4
更正貸款文件。即使第12.5條有任何相反規定，抵押品代理人和借款人可以在事先通知貸款人的情況下，更正本協議和其他與雙方協議一致的貸款文件中的任何錯誤並填寫任何空白。

 

12.5
書面修改；整合。(A)除本協議另有明文規定外，本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改、終止或放棄，其下的任何批准或同意，或對借款人或其任何附屬公司的任何離開的任何同意，在任何情況下均無效，除非該等條款應以書面形式並由借款人、抵押品代理人和所需的貸款人簽署，條件是：

 

(i)
未經貸款人書面同意，任何會增加或減少貸款人的定期貸款承諾或承諾百分比的修改、豁免或其他修改對該貸款人無效；

 

(Ii)
未經抵押品代理人書面同意或簽字，任何影響抵押品代理人權利和義務的修改、豁免或修改均不生效；

 

(Iii)
除非所有直接受其影響的貸款人簽署，否則任何該等修訂、豁免或其他修改不得(A)降低本金、利息(違約利息除外)或

 

 

45

118773011_2

 

任何定期貸款的任何費用，或免除任何定期貸款的本金、利息(違約利息除外)或費用(滯納金除外)；。(B)推遲任何定期貸款的本金或任何定期貸款的利息(違約利息除外)的支付日期，或免除根據本協議規定的任何費用(滯納金或終止任何承諾的費用除外)；。(C)更改“所需貸款人”一詞的定義，或更改貸款人根據本條例採取任何行動所需的貸款人的百分比；。(D)解除抵押品的全部或實質全部，授權任何貸款方出售或以其他方式處置抵押品的全部或實質全部或任何實質部分，或解除所有或任何部分債務或與其有關的擔保義務的任何擔保人，但根據本協議或其他貸款文件(包括與本協議所允許的任何處置有關)在每種情況下與本條款(D)有關的其他明確允許的除外；(E)修改、放棄或以其他方式修改本第12.5款或本第12.5款中使用的術語的定義，只要這些定義影響本第12.5款的實質內容；(F)同意任何貸款方根據本協議明確允許的交易轉讓、轉授或以其他方式轉讓其在任何貸款文件下的任何權利和義務，或免除任何貸款方在任何貸款文件下的付款義務，但在每種情況下，根據本協議明確允許的交易，與本條款(F)有關的除外；(G)修改第9.4節的任何規定或修改規定貸款人按比例獲得其按比例份額的任何費用、付款、定期貸款承諾、承諾百分比的任何定義, 抵押品的抵銷或收益；或(H)為了擔保債務而授予抵押品代理人的留置權(“允許留置權”定義(C)款允許的留置權除外)；或(I)修改第12.7和12.8節的任何規定。茲理解並同意，所有貸款人應被視為受到前一句(C)、(D)、(E)、(F)、(G)和(H)所述類型的修訂、豁免或其他修改的直接影響。

 

(b)
除第12.5(A)(I)-(Iii)條明確規定外，抵押品代理人可自行決定，或應所需貸款人的要求，不時通知借款人代表，在本協議中指定限制較少的契諾。

 

(c)
本協議和貸款文件代表關於該標的的全部協議，並取代先前關於該標的的談判或協議。雙方之間關於本協議和貸款文件標的的所有先前協議、諒解、陳述、保證和談判均合併為本協議和貸款文件。

 

12.6
對應者。本協議可由任何數量的副本簽署，也可由不同的各方在不同的副本上籤署，當簽署和交付時，每個副本都是一份正本，所有副本一起構成一個協議。通過傳真、便攜文件格式(.pdf)或其他電子傳輸方式交付本協議簽字頁的已簽署副本將與手動交付本協議副本的效果相同。

 

12.7
生存。除本協議另有規定外，本協議中作出的所有契諾、陳述和保證持續有效，直至終止之日為止。貸款方在第12.2節中對每一貸款人和抵押品代理人進行賠償的義務，以及下文第12.8節中的保密條款，應繼續有效，直至該索賠或訴因的訴訟時效失效為止。

 

12.8
保密協議。在處理借款人及其子公司的任何機密信息時，每個貸款人和抵押品代理人應對此類信息保密，並應採取與處理其專有信息相同的謹慎程度，但可以：(A)在遵守本協議的條款和條件(包括第12.8節)的前提下，向貸款人和擔保品代理人的子公司披露信息，或與貸款人自己的融資或證券化交易有關，並在此類融資或證券化交易發生違約、違約事件或類似情況時披露信息；(B)向潛在受讓人或購買者(上文(A)項所述和被取消資格的機構除外)支付定期貸款中的任何權益(但貸款人和抵押品代理人應獲得該準受讓人或購買者對本規定條款或類似保密條款的同意)；(C)法律、規則、條例、傳票或其他法律或行政命令所要求的；(D)任何聯邦或州監管機構(包括證券交易委員會或對該貸款人或抵押品代理人具有監管權力的其他政府機構，視情況適用)或任何自律監管機構的要求或要求

 

 

46

118773011_2

 

(E)在根據貸款文件行使補救措施時，或在與任何審查或審計有關的情況下，作為擔保品代理人合理地認為適當，只要該等審查員或審計師遵守對該等審查員或審計師慣常的保密義務；(F)向貸款人及/或擔保品代理人的第三方服務提供者提供資料，只要該等服務提供者已與貸款人及/或擔保品代理人簽署保密協議，或同意與貸款人及/或擔保品代理人(視何者適用而定)訂立保密協議或同意類似的保密條款，該等保密條款的限制性不得低於本文件所載條款；以及(G)向貸款人和/或抵押品代理人的任何投資者支付，只要此人已與貸款人和/或抵押品代理人簽署保密協議或同意與該貸款人和/或抵押品代理人(視情況而定)類似的保密條款，且這些條款的限制性不低於本文所載條款。機密信息不包括以下信息：(I)在向貸款人和/或抵押品代理人披露時處於公共領域或在貸款人和/或抵押品代理人手中，或在貸款人和/或抵押品代理人未違反本規定的情況下向貸款人和/或抵押品代理人披露後成為公共領域的一部分；或(Ii)在貸款人和/或抵押品代理人不知道禁止第三方披露信息的情況下，由第三方向貸款人和/或抵押品代理人披露。在遵守上述披露限制的情況下，抵押品代理和貸款人可以將機密信息用於任何目的，包括但不限於開發客户數據庫、報告目的, 和市場分析。前一句話的規定在本協議終止後繼續有效。第12.8節規定的協議取代雙方之間關於第12.8節主題的所有先前協議、諒解、陳述、保證和談判。

 

12.9
出發的權利。每一貸款方特此授予抵押品代理人和每一貸款人一項權利，作為抵押品代理人和貸款人對擔保方承擔的所有義務的抵押品，無論這些義務是現在存在的，還是以後因任何貸款方的所有存款、信貸、抵押品和財產而產生的，或現在或以後由任何擔保方或受該擔保方控制的任何實體(包括抵押品代理人關聯方)擁有、保管、保管或控制的，或轉移給其中任何一方的。在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時候，任何有擔保的一方在沒有要求或通知的情況下，經抵押品代理人事先書面同意，可以抵銷該抵押品或其任何部分，並將其適用於任何貸款方的任何債務或債務，即使該債務尚未到期，也不論擔保該債務的任何其他抵押品是否足夠。在對任何貸款方的存款、信貸或其他財產行使抵銷權之前，要求抵押品代理人對擔保義務的任何其他抵押品行使權利或補救的任何和所有權利，均由貸款方知情、自願和不可撤銷地放棄。

 

12.10
貸款方的合作。如有必要，每一貸款方同意(I)簽署任何合理所需的文件，以履行並確認根據第12.1條將定期貸款承諾(或其部分)或定期貸款(或其部分)轉讓給受讓人的每一次轉讓；(Ii)讓任何貸款方的管理人員與抵押品代理人以及定期貸款承諾的潛在參與者和受讓人會面，定期貸款或其部分(這些會議每12個月不得超過兩次，除非違約事件已經發生並仍在繼續)，及(Iii)協助抵押品代理人及貸款人準備與任何貸款方的財務有關的資料，作為定期貸款承諾(或其部分)或定期貸款(或其部分)的任何預期參與者或受讓人可合理要求的。根據第12.8條的規定，每一貸款方授權每一貸款方向定期貸款承諾的任何潛在參與者或受讓人(或其部分)披露貸款方掌握的關於任何貸款方及其財務的任何和所有信息，這些信息已由任何貸款方或其代表根據本協議交付給該貸款方，或由任何貸款方或其代表在訂立本協議之前就該貸款方對任何貸款方的信用評估提供給該貸款方。

 

12.11
墓碑/公告。每一貸款方在此同意抵押品代理人和每一貸款人發佈與本協議所設想的融資有關的墓碑或其他類似廣告材料，但條件是：(I)本協議中的信貸額度未如此發佈，(Ii)其中不包括關於借款人任何股東的信息，以及(Iii)借款人有合理的機會在下列情況之前審查和評論該墓碑或其他廣告材料

 

 

47

118773011_2

 

它的出版。與此相關，抵押品代理人和貸款人可以使用任何貸款方的法定名稱和標誌。

 

12.12
抵押品代理和貸款人協議。抵押品代理人和貸款人同意本合同附件B所列的條款和條件。每一貸款方在此確認本合同附件B所列條款和條件。

 

12.13
關鍵時刻。時間對於履行本協定項下的義務至關重要。

 

12.14
[已保留].

 

12.15
某些其他文件的電子執行。“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”以及與本協議和本協議擬進行的交易(包括但不限於轉讓、假設、修訂、豁免和同意)相關的任何文件中或與之相關的類似詞語，應視為包括電子簽名、轉讓條款和合同形式在擔保代理人批准的電子平臺上的電子匹配，或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。視情況而定，在任何適用法律規定的範圍內，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律。

 

13.
保證金。

 

13.1
保證金。各擔保人在此同意，擔保人對抵押品代理人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人負有連帶責任，並在此無條件地向抵押品代理人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人保證到期時的全額和迅速付款(無論是規定的到期日、加速付款或其他方式)，並履行對方貸款方對抵押品代理人和貸款人的所有債務或此後的所有債務。各擔保人同意，其在本協議項下的保證義務是對付款和履行的持續保證，而不是對收款的保證，並且其在本第13條項下的義務應是絕對和無條件的，不受下列條件的影響：

 

(a)
本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文件或文書的真實性、有效性、規律性、可執行性或未來的任何修訂或變更，任何貸款方是或可能成為其中一方的；

 

(b)
沒有采取任何行動強制執行本協議(包括本第13條)或任何其他貸款文件，或抵押品代理人和貸款人對其中任何條款的棄權或同意；

 

(c)
抵押品代理人和貸款人對債務或任何訴訟的任何擔保的存在、價值或條件，或未能完善其留置權，或沒有提起任何訴訟(包括解除任何此類擔保)；

 

(d)
任何貸款方無力償債；或

 

(e)
以其他方式構成對保證人或保證人的法律或衡平解除或抗辯的任何其他訴訟或情形。

 

(f)
就本協議所擔保的義務而言，每一擔保人應被視為主債務人，並應處於同樣的地位。

 

13.2
擔保人的免責聲明。在法律規定的最大限度內，每個擔保人明確放棄其現在或將來根據任何成文法或普通法可能享有的一切權利，或

 

 

48

118773011_2

 

 

根據任何其他法律或以衡平法或其他方式，迫使抵押品代理人或貸款人在對該擔保人提起訴訟之前，或作為對該擔保人提起訴訟的條件，對任何其他借款方、任何其他當事人、或針對任何用於支付和履行義務的擔保，對本合同項下所擔保的義務進行資產清償或繼續進行。各擔保人、抵押品代理人和貸款人同意，上述豁免是本協議和其他貸款文件所考慮的交易的實質，如果沒有本第13條的規定和此類豁免，抵押品代理人和貸款人將拒絕訂立本協議，

 

13.3
擔保的好處。各擔保人同意，本第13條的規定是為了抵押品代理人和其他擔保當事人及其各自的繼承人、受讓人、背書人和受讓人的利益，本條款所載的任何規定不得損害擔保人一方面與擔保人和貸款人之間的義務，另一方面不得損害其他擔保人在貸款文件下的義務。

 

13.4
代位權等的居次次序儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，並且除第13.7條所述或允許任何擔保人在正常業務過程中進行現金管理(包括公司間現金管理)所需的情況外，各擔保人在此明確優先於以現金全額支付債務(除初期的賠償義務、認股權證下產生的義務以及根據其條款在本協議終止後仍繼續存在的任何其他義務)以及根據任何法律或衡平法享有的所有權利、代位權、補償、免責、出資、保證人、擔保人或住宿共同義務人可獲得的任何和所有抗辯(全額償付債務抗辯除外)，直至終止日期為止。各擔保人承認並同意，這種從屬關係旨在使擔保品代理人和貸款人受益，不應限制或以其他方式影響擔保人在本合同項下的責任或本第13款的可執行性，擔保品代理人、貸款人及其各自的繼承人和受讓人是13.4款所述豁免和協議的第三方受益人。

 

13.5
選舉補救措施。如果抵押品代理人或任何貸款人可以根據適用法律，根據給予抵押品代理人或貸款人對任何抵押品的留置權的任何貸款文件，通過司法止贖或非司法出售或強制執行，進而實現其利益。抵押品代理人或任何貸款人在行使其任何權利和補救時，可自行決定其可尋求的救濟或權利，而不影響其在本第13條下的任何權利和救濟。抵押品代理人或任何貸款人應放棄其任何權利或補救措施，包括對任何貸款方或任何其他人作出欠缺判決的權利，無論是由於與“選擇補救辦法”等有關的任何適用法律，各擔保人在此同意抵押品代理人或該貸款人的此類行動，並放棄基於該行動的任何索賠，即使抵押品代理人或該貸款人的此類行動將導致擔保人或該貸款人的任何代位權全部或部分喪失，而如果沒有抵押品代理人或該貸款人的該等行動，擔保人本可享有的任何代位權。任何補救措施的選擇，導致抵押品代理人或任何貸款人尋求對任何擔保人作出欠缺判決的權利被拒絕或損害，不得損害任何其他擔保人全額償付債務的義務。在這種情況下，抵押品代理人或任何貸款人應在任何止贖或受託人出售或法律或貸款文件允許的任何私人出售中出價, 抵押品代理人(直接或通過一個或多個購置工具)或這種貸款人可以將債務與出價的購買價抵銷，而不是接受與這種出售或其他處置有關的現金或其他非現金對價。在任何此類出售中成功投標的金額，無論是抵押品代理、任何貸款人或任何其他方是成功的投標人，均應最終被視為抵押品的公平合理等值價值，該投標金額與債務剩餘餘額之間的差額應最終被視為根據本第13條擔保的債務金額，即使目前或未來的任何法律、法院裁決或裁決可能會減少抵押品代理或任何貸款人在任何此類出售中如無此類競標，可能有權獲得的任何不足索賠的金額。

 

13.6
限制。儘管本條款中有任何相反的規定，每個擔保人在本第13條下的責任應限於在任何確定日期不超過最高金額(在第13.7條確立的分擔權利生效後，但在生效之前)。

 

 

49

118773011_2

 

根據美國破產法或與欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或債務人破產有關的任何適用法律，此類擔保人可以擔保的任何其他擔保)。

 

13.7
在保證義務方面的出資。

 

(a)
任何擔保人應根據本條第13款支付全部或任何債務(“擔保人付款”)，而在考慮到任何其他擔保人之前或同時支付的所有其他擔保人付款時，該擔保人本應支付的金額超過了如果每個擔保人支付了該擔保人付款所履行的債務總額時，該擔保人本應支付的金額，其比例與該擔保人的“可分配金額”(定義如下)(在緊接該擔保人付款之前確定)與緊接在該擔保人付款之前確定的每個擔保人的可分配總額的比例相同，則：終止日期發生後，該擔保人應有權從另一貸款方獲得分擔和賠償款項，並根據在擔保人付款前有效的各自可分配金額按比例償還超出部分的金額。

 

(b)
在任何確定日期，任何擔保人的“可分配金額”應等於根據本第13條可向擔保人追回的最大債權金額，而不會使該債權根據修訂後的美國破產法第11章第548節或根據任何適用的州統一欺詐性轉讓法案、統一欺詐性轉讓法案或類似的法規或普通法而可被撤銷或撤銷。

 

(c)
本第13.7節僅旨在定義擔保人的相對權利，本第13.7節規定的任何內容都不打算或將損害貸款各方的義務，即根據本協議的條款(包括第13.1節)，在到期並應支付的任何款項到期時支付。

 

(d)
雙方承認，本合同項下的出資和賠付權應構成擔保人的資產，而該出資和賠付應歸保證人所有。

 

(e)
本節規定的賠償擔保人對其他擔保人的權利

13.7應可在終止日期及之後行使。

 

13.8
累計負債。擔保人在本第13條項下的責任是每一貸款方根據本協議和其他貸款文件對抵押品代理人和貸款人的所有責任的補充，並應與之累積，但不限制金額，除非證明或訂立此類其他責任的文書或協議明確規定相反。

 

13.9
釋放擔保人。如果借款人或另一擔保人所擁有的擔保人的所有股票在貸款文件允許的交易中被出售或轉讓(包括根據有效的豁免或同意)，各貸款人應指示擔保人解除擔保，擔保品代理人應免除擔保人，條件是該子公司在該交易生效後不需要根據任何貸款文件擔保任何義務。

 

 

 

[頁面平衡故意留出空白]

 

 

50

118773011_2

 

 

本協議自生效之日起生效，雙方特此聲明。

 

借款人

 

Vaptherm公司

 

 

By_________________________________________

Name:______________________________________

Title:_______________________________________

 

擔保人：

 

HGE醫療保健解決方案有限責任公司

 

VAPOTHERM訪問護理管理網絡有限責任公司

 

VAPOTHERM訪問管理服務有限責任公司

 

 

By_________________________________________

Name:______________________________________

Title:_______________________________________

 

 

 

 

 

[貸款和擔保協議的簽字頁]

 

 

抵押品代理和貸款人：

 

單反

投資公司。

 

 

By_________________________________________

Name:______________________________________

Title:_______________________________________

 

 

 

52

118773011_2

 

 

附表1.1

 

貸款人和定期貸款承諾

 

A期貸款

 

 

出借人

條款A貸款承諾

承諾百分比

SLR投資公司。

$28,531,366.9134,45 5,458.78

28.5334.46%

SLR高級投資公司。

$5,924,091.87

5.92%

SCP私人信貸收益基金SPV，LLC

$16,180,175.92

16.18%

SCP私人信貸收入BDC SPV LLC

$12,070,337.19

12.07%

SCP私人企業貸款基金SPV LLC

$15,716,356.5510,99 9,298.40

15.7211.00%

SCP開曼債主基金SPV LLC

$4,717,058.15

4.72%

SCP順豐債務基金L.P.

$3,776,608.57

3.78%

SLR HC基金SPV，LLC

$14,705,724.99

14.71%

SLR HC BDC LLC

$3,095,338.00

3.10%

共計

$100,000,000.00

100.00%

B期貸款

 

出借人

B期貸款承諾

承諾百分比

SLR投資公司。

$7,132,841.72

28.53%

SLR高級投資公司。

$1,481,022.97

5.92%

SCP私人信貸收益基金SPV，LLC

$4,045,043.98

16.18%

SCP私人信貸收入BDC SPV LLC

$3,017,584.30

12.07%

SCP私人企業貸款基金SPV LLC

 

$3,929,089.14

 

15.72%

SCP順豐債務基金L.P.

$944,152.14

3.78%

SLR HC基金SPV，LLC

$3,676,431.25

14.71%

SLR HC BDC LLC

$773,834.50

3.10%

共計

$25,000,000.00

100.00%

合計(所有定期貸款)

 

出借人

定期貸款承諾總額

承諾百分比

SLR投資公司。

$35,664,208.63

28.53%

SLR高級投資公司。

$7,405,114.84

5.92%

SCP私人信貸收益基金SPV，LLC

$20,225,219.90

16.18%

SCP私人信貸收入BDC SPV LLC

$15,087,921.49

12.07%

SCP私人企業貸款基金SPV LLC

 

$19,645,445.69

 

15.72%

SCP順豐債務基金L.P.

$4,720,760.71

3.78%

SLR HC基金SPV，LLC

$18,382,156.24

14.71%

SLR HC BDC LLC

$3,869,172.50

3.10%

 

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

 

共計

$125,000,000.00

100.00%

 

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

附表7.13(A)

 

月底

產品淨收入

2022年7月

$37,960,000

2022年8月

$37,250,00025,488,089

2022年9月

$36,630,00026,080,351

2022年10月

$37,740,00026,968,776

2022年11月

$39,010,00028,298,353

2022年12月

$40,520,00029,040,342

2023年1月

$42,330,000

2023年2月

$43,770,000

2023年3月

$45,140,000

2023年4月

$45,480,000

May 2023

$45,680,000

2023年6月

$45,740,000

2023年7月

$45,620,000

2023年8月

$45,930,000

2023年9月

$46,420,000

2023年10月

$46,670,000

2023年11月

$47,070,000

2023年12月

$47,660,000

2024年1月及每個月

此後

根據借款人根據第6.2(A)(Iii)條向貸款人提交的年度計劃，該計劃應得到借款人董事會的批准，並應得到代理人和貸款人的合理書面批准。

 

 

55

118773011_2

 

 

附件A

 

抵押品的描述

 

抵押品包括各借款方對下列財產的所有權利、所有權和權益：除下列例外情況外：

所有貨物、賬户(包括醫療應收款)、設備、存貨、合同權或貨幣支付權、租賃、許可協議、特許經營協議、知識產權、一般無形資產、商業侵權索賠、文件、票據(包括任何期票)、動產紙(無論是有形的還是電子的)、現金和其他抵押品賬户、所有存款證、固定裝置、信用證權利(不論信用證是否有書面證明)、證券和所有其他投資財產、輔助債務和金融資產，不論它們現在擁有還是以後在任何地方獲得；以及

 

任何貸款方與前述有關的所有賬簿和記錄，以及上述任何內容中的任何和所有索賠、權利和權益，以及上述任何或全部內容的所有替代、增加、附件、附件、加入和改進及替換、產品、收益和保險收益。

 

儘管有上述規定，擔保品不得包括：(A)尚未提交和接受使用説明書的任何“打算使用”商標或服務標誌申請，僅限於授予任何此類商標申請的擔保權益將損害由此產生的商標註冊的有效性或可執行性或導致此類商標申請被取消；(B)借款人或擔保人在不動產租賃項下作為承租人或分承租人的任何利益；(C)根據租約、許可證、合同、財產權或其他一般無形資產持有的未經某人(借款人或擔保人除外)同意不得按其條款轉讓的權利(但僅限於此種轉讓限制根據《法典》第9-406、9-407、9-408或9-409條(或任何後續條款或規定)或任何其他適用法律(包括破產法)或衡平法原則有效)；(D)(I)受購置款債務約束的任何資產(只要(X)購置款負債和保證此類負債的留置權是《協議》允許的，且(Y)證明此類購置款負債的文件明確禁止授予此類資產的任何額外留置權)或(Ii)借款人或任何擔保人作為設備租賃承租人的任何權益，如果設備租賃的條款禁止借款人或擔保人授予該租賃的擔保權益，或根據該租賃條款，此類轉讓或留置權將導致違約；但是，一旦該禁令終止，該利息應立即成為抵押品，借款人、擔保人無需採取任何行動。, 抵押品代理人或任何貸款人；(E)被排除的賬户或(F)抵押品代理人和借款人同意取得此類資產上的擔保權益的成本相對於由此提供的擔保的價值而言過高的其他資產(前述(A)至(F)條款在此被稱為“被排除資產”)。借款人和任何擔保人都沒有義務就任何租賃財產進行租賃抵押。

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

附件B

 

抵押品代理和貸款人條款

 

1.
指定抵押品代理人。

 

(a)
各貸款人特此委任SLR(連同根據本附件B第7節規定的任何後續抵押品代理)為貸款文件下的抵押品代理，並授權抵押品代理(I)簽署和交付貸款文件並代表其接受來自任何貸款方的交付，(Ii)代表其採取行動，行使根據該貸款文件明確授權給抵押品代理的所有權利、權力和補救措施，並履行職責，以及(Iii)行使合理附帶的權力。

 

(b)
在不限制上述(A)款的一般性的情況下，抵押品代理人應擁有唯一和專有的權利和權力(貸款人除外)，並在此授權：(I)就與貸款文件有關的所有付款和收款(包括在任何其他破產、資不抵債或類似程序中)，擔任貸款人的付款和收款代理，並在此授權向任何貸款人支付與任何貸款文件有關的任何款項的每個人，(Ii)提交和證明債權，並提交其他必要或適宜的文件，以允許抵押品代理人和貸款人就任何破產、無力償債或類似程序中的任何義務提出債權(但不得投票、同意或以其他方式代表該貸款人行事)，(Iii)為完善貸款文件設定的所有留置權和其中所述的所有其他目的而擔任擔保各方的抵押品代理人，(Iv)管理、監督和以其他方式處理根據貸款協議允許的抵押品，(V)採取必要或適宜的其他行動，以維持貸款文件設定或聲稱設定的留置權的完善性和優先權，(Vi)除任何貸款文件另有規定外，根據貸款文件、適用法律規定或其他規定，行使給予抵押品代理人及其他貸款人關於任何貸款方及/或抵押品的所有補救措施，及(Vii)代表已以書面同意該等修訂、同意或豁免的任何貸款人籤立貸款文件下的任何修訂、同意或豁免；但是，只要抵押品代理人在此指定, 授權並指示每家貸款人擔任抵押品代理和貸款人的抵押品分代理，以完善抵押品的所有留置權，包括借款人或任何擔保人在該貸款人持有的任何抵押品賬户，以及其持有的現金和現金等價物，並可進一步授權和指示貸款人作為抵押品分代理採取進一步行動，以執行該留置權或以其他方式將抵押品轉讓給抵押品代理，各貸款人在此同意在授權和指示的範圍內採取此類進一步行動。抵押品代理可根據其指定的任何條款或條件，委託或行使其在任何貸款文件下的任何權利、權力和補救措施，並委託或通過任何受託人、共同代理人、僱員、事實代理人和任何其他人(包括任何貸款人)，或通過任何受託人、共同代理人、僱員、事實代理人和任何其他人(包括任何貸款人)，委託或執行其對任何貸款文件的任何職責或任何其他行動。任何此等人士均應在抵押品代理人提供的範圍內從本證據B中獲益。

 

(c)
根據貸款文件，抵押品代理(I)僅代表貸款人行事，其職責完全是行政性質的，儘管在任何貸款文件中使用了定義的術語“抵押品代理”、“抵押品代理”和“抵押品代理”以及類似的術語來指代抵押品代理，這些術語僅用於所有權目的，(Ii)不承擔任何貸款文件項下的任何義務，除非其中明確規定，或作為任何貸款人或任何其他人的代理人、受託人或受託人或為任何貸款人或其他人承擔任何職責，以及(Iii)不具有任何默示的職能、責任、義務、任何貸款文件項下的債務或其他責任，每一貸款人在接受貸款文件的利益後，特此放棄並同意不根據上文第(I)至(Iii)款中明確否認的角色、責任和法律關係向抵押品代理人主張任何索賠。除貸款文件中明確規定外，抵押品代理沒有任何義務披露任何與借款人或其任何子公司有關的信息，也不對未能披露任何信息負責，這些信息是以任何身份傳達給SLR或其任何附屬公司或由SLR或其任何附屬公司獲得的。

 

2.
約束力；自由裁量權的使用；電子系統。

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

(a)
每家貸款人接受貸款文件的利益，同意(I)抵押品代理人或被要求的貸款人(或在任何貸款文件中明確要求的情況下，更大比例的貸款人)根據貸款文件的規定採取的任何行動，(Ii)抵押品代理人根據所需貸款人的指示採取的任何行動(或在需要的情況下，按更大比例)，以及(Iii)抵押品代理人或被要求的貸款人(或在需要的情況下，按要求的更大比例)行使本文或其中規定的權力，以及其他合理附帶的權力，應得到授權，並對所有貸款人具有約束力。

 

(b)
如果抵押品代理人就與任何貸款文件有關的任何行為或行動(包括未能採取行動)向所需貸款人或所有受影響貸款人請求指示，則抵押品代理人有權避免該行為或採取該行動，除非抵押品代理人已收到所需貸款人或所有受影響貸款人(視屬何情況而定)的指示，抵押品代理人不應因此而對任何人承擔責任。在以下情況下，抵押品代理人應完全有理由不採取或拒絕採取任何貸款文件下的任何行動：(I)如果抵押品代理人認為該行動將違反法律或任何貸款文件的任何要求；(Ii)如果該行動將使抵押品代理人在任何法律要求下承擔任何潛在的責任；或(Iii)如果抵押品代理人首先不應就其因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何和所有責任和費用獲得其滿意的賠償，則抵押品代理人應完全有理由予以賠償。在不限制上述規定的情況下，任何貸款人不得因抵押品代理人按照所要求的貸款人或所有受影響的貸款人的指示根據任何貸款文件行事或不行事而對抵押品代理人提起任何訴訟。

 

(c)
借款方和貸款方授權抵押品代理人建立程序(並不時修改該程序)，以促進定期貸款和其他附帶事宜的管理和服務。在不限制前述一般性的前提下，擔保品代理人有權制定程序，通過在E-Systems上張貼或提交和/或填寫通知、文件和類似物品來提供或交付，或接受通知、文件和類似項目。每一貸款方和每一貸款方承認並同意，通過電子系統或電子郵件傳輸的使用不一定是安全的，並且存在與此類使用相關的風險，包括截取、披露和濫用的風險，每一貸款方和每一貸款方在此授權通過電子系統或電子郵件傳輸來承擔和接受此類風險。任何此類張貼上的每個“電子簽名”應被視為足以滿足任何“簽名”的要求，而每個此類張貼應被視為足以滿足任何“書面”的要求，包括根據任何貸款文件、任何法典的任何適用條款、聯邦統一電子交易法、全球和國家商法中的電子簽名以及管轄此類標的的法律的任何實質性或程序性要求。除本節外，電子系統的所有使用應受該電子系統中張貼或引用的單獨條款、條件和隱私政策(或可能不時更新的條款、條件和隱私政策，包括該電子系統上的條款、條件和隱私政策)以及抵押品代理人履行的相關合同義務的管轄, 每一貸款方和/或貸款人與該電子系統的使用有關。所有電子系統和電子變速箱應“按原樣”和“儘可能可用”提供。抵押品代理人、任何貸款人或其任何關連人士不會就任何電子系統作出任何形式的陳述或保證。

 

3.
抵押品代理人的信賴度等抵押品代理人可在不承擔本協議項下任何責任的情況下，(A)諮詢其任何相關人士，以及(無論是否由其選定)任何其他顧問、會計師和其他專家(包括任何貸款方的顧問及其聘請的會計師和專家)以及

(B)依賴任何文件和信息(包括通過電子傳輸傳輸的文件和信息)以及任何電話信息或談話，並對其採取行動，在每一種情況下，該文件和信息都是真實的，並由適當各方傳遞、簽署或以其他方式認證。抵押品代理人及其關聯人不對他們中任何人根據任何貸款文件或與任何貸款文件相關而採取或遺漏採取的任何行動負責，每一貸款人和每一貸款方特此放棄也不得主張(借款人應促使其子公司放棄並同意不主張)基於此的任何權利、索賠或訴訟理由，除非抵押品代理人或其關聯人(視情況而定)的嚴重疏忽或故意不當行為造成的責任(每一項均由具有司法管轄權的法院做出的最終、不可上訴的判決確定)。在不限制前述規定的情況下，抵押品代理人：(I)不對所採取的任何行動或不作為負責或以其他方式招致責任

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

依據所需貸款人的指示或其任何關聯人的行動或不作為，除非有管轄權的法院在最終的不可上訴判決中裁定抵押品代理人在選擇該關聯人時存在嚴重疏忽或故意不當行為；(Ii)不對任何貸款人或其他人就任何貸款文件的適當執行、合法性、有效性、可執行性、有效性、真實性、充分性或價值，或根據或聲稱根據任何貸款文件設定的任何留置權的附着物、完善性或優先權負責；(Iii)對任何貸款方或貸款方的任何有關人士或其代表作出或提供的與任何貸款文件或其內所設想的任何交易有關的任何陳述、文件、資料、陳述或保證，或與任何貸款方有關的任何其他文件或資料，不論是否已傳送或(根據任何貸款文件須傳送予貸款人的明文規定的文件除外)是否已由抵押品代理人傳送，包括關於其完整性、準確性、範圍或充分性的陳述、文件、資料、陳述或保證，並不向任何貸款人或其他人作出擔保或陳述或擔保，亦無須對該等陳述、文件、資料、申述或保證負責，或抵押品代理人就貸款文件進行的任何盡職調查的範圍、性質或結果；以及(Iv)沒有責任確定或查詢任何貸款文件的任何條款的履行或遵守情況，任何貸款文件中所列的任何條件是否得到滿足或免除，任何貸款方的財務狀況，或任何違約事件的存在或繼續或可能發生或繼續發生, 除非已收到借款人或任何貸款人發出的描述該違約事件的明確標記為“違約通知”的通知，否則不應被視為已通知或知道該事件的發生或繼續(在這種情況下，抵押品代理人應立即將收到的通知通知所有貸款人，但該抵押品代理人不對任何貸款人承擔任何責任，除非抵押品代理人的嚴重疏忽或故意不當行為可歸因於抵押品代理人的重大疏忽或故意不當行為，根據具有司法管轄權的法院的最終不可上訴判決確定的除外)；並且，對於上述第(I)至(Iv)款所述的每一項，每一貸款人和每一貸款方特此放棄並同意不主張(且每一貸款方應促使其子公司放棄並同意不主張)其可能因此而對抵押品代理人擁有的任何權利、索賠或訴訟理由。

 

4.
個人抵押品代理。抵押品代理及其關聯公司可以向任何貸款方或其任何關聯公司提供貸款和其他信用延伸，收購任何貸款方或其任何關聯公司的股票和股票等價物，從事任何類型的業務，就像它沒有擔任抵押品代理一樣，並可為此收取單獨的費用和其他付款。只要抵押品代理人或其任何關聯公司提供任何定期貸款或以其他方式成為本協議項下的貸款人，其應擁有並可以行使本協議項下相同的權利和權力，並應遵守與任何其他貸款人相同的義務和責任，術語“貸款人”、“所需貸款人”和任何類似的條款應包括但不限於，作為貸款人的個人身份或作為所需貸款人之一的抵押品代理人或該附屬公司(視情況而定)。

 

5.
貸款人信用決定；抵押品代理報告。每一貸款人承認，其應獨立且不依賴抵押品代理、任何貸款人或其任何關聯人，或完全或部分依賴由抵押品代理或其任何關聯人傳送的任何文件，對貸款當事人的財務狀況和事務進行自己的獨立調查，並就訂立任何貸款文件或就任何貸款文件中的任何交易採取或不採取任何行動作出並繼續作出自己的信貸決定，在每種情況下，均基於其認為適當的文件和信息。除非任何貸款文件明確要求由抵押品代理人傳送給貸款人，否則抵押品代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人提供任何信用或其他信息，涉及任何貸款方或任何貸款方的任何關聯公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽，該等條件或資信可能被抵押品代理人或其任何關聯人佔有。每一貸款人同意，IS不得依賴抵押品代理人或其相關人提供的任何現場檢查、審計或其他報告(“抵押品代理人報告”)。每家貸款人還承認，任何抵押品代理人報告(A)僅出於禮貌，未經考慮而提供給貸款人，並基於該貸款人將不依賴此類抵押品代理人報告的理解，(B)由抵押品代理人或其相關人根據貸款方提供的信息編制，僅供抵押品代理人自己內部使用, 和(C)可能不完整，也可能沒有反映抵押品代理人或其關聯人獲得的關於貸款方的經營和條件的所有信息和調查結果。抵押品代理人及其任何關聯人均不會就(I)任何現有或擬議的融資作出任何形式的陳述或擔保，

(Ii)任何抵押品代理人報告或任何相關文件所載資料的準確性或完整性；。(Iii)抵押品代理人及其有關人士盡職調查的範圍或充分性；或。

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

任何抵押品代理報告或任何相關文件中包含的任何錯誤或遺漏的存在或不存在，以及(Iv)抵押品代理或抵押品代理的相關人員在與或使用任何抵押品代理報告或任何相關文件時所做的任何工作。任何抵押品代理人或其任何相關人士均不會因任何貸款人收到任何抵押品代理人報告的副本而承擔任何責任或義務。在不限制上述一般性的情況下，抵押品代理人及其任何相關人士均不對任何抵押品代理人報告的準確性或完整性、或任何抵押品代理人報告對於任何貸款人的適當性負有任何責任，也沒有義務或責任更正或更新任何抵押品代理人報告，或向任何貸款人披露任何抵押品代理人報告中未包含的任何其他信息，包括在任何抵押品代理人報告日期後獲得的任何補充信息。每一貸款人發佈並同意不會主張以任何方式與任何抵押品代理報告有關的任何針對抵押品代理或其相關人的索賠，或因任何貸款人可以訪問任何抵押品代理報告或對其內容的任何討論而產生的任何索賠，並同意賠償並阻止抵押品代理及其相關人因該貸款人訪問任何抵押品代理報告或對其內容進行任何討論而導致的與違約有關的所有索賠、債務和費用。

 

6.
賠償。每一貸款人同意在要求其按比例支付抵押品代理人或其任何關聯人因準備、辛迪加、執行、執行、交付、管理、修改、修訂、同意、放棄或強制執行，或採取任何其他行動(無論是通過談判、任何解決辦法、破產、重組或其他法律或其他程序(包括但不限於準備和/或迴應任何傳票或與之有關的文件出示請求)或其他方式)，或關於其在任何貸款文件下的權利或責任的法律諮詢。每一貸款人還同意按照其按比例分攤的比例，賠償抵押品代理人及其每一關聯人(在借款人或任何其他貸款方未按貸款文件要求償還的範圍內(包括根據《協議》第12.2條規定))任何類型或性質的任何負債、義務、損失、損害、罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出(包括未由適用貸款人賠償的税款、費用、費用或支出)。因沒有適當地扣留或支持扣繳向任何貸款人或為任何貸款人的賬户而支付的款項而施加的利息及罰款), 或在與任何貸款文件或與任何該等文件相關、預期或附隨的任何其他作為、事件或交易有關或引起的任何事宜上，或在每種情況下，抵押品代理或其任何關聯人根據或關於前述事項而採取或未採取的任何行動；但根據本附件B第6節的規定，任何貸款人均不對抵押品代理人或其任何關聯人負有責任，只要該責任是由於抵押品代理人或有管轄權的法院的最終不可上訴判決所確定的抵押品代理人或其關聯人的嚴重疏忽或故意不當行為(視情況而定)所致。在任何適用法律要求的範圍內，抵押品代理人可以根據貸款文件向任何貸款人扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果美國國税局或任何其他政府當局聲稱，抵押品代理因任何原因沒有適當地從支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户預扣税款，或者如果抵押品代理合理地確定需要從先前支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户預扣税款，但沒有做到這一點，則該貸款人應立即全額賠償抵押品代理直接或間接支付的所有金額，包括罰款和利息，以及抵押品代理髮生的所有費用。抵押品代理人可以衝抵根據貸款文件向任何貸款人支付的任何適用的預扣税，該預扣税要求從向該貸款人的任何先前付款中扣繳，但並未如此扣繳, 以及抵押品代理人根據本附件B第6節的前一句話有權從該貸款人獲得賠償的任何其他金額。

 

7.
繼任抵押品代理。抵押品代理人可根據本附件B第7款的規定，隨時通過向貸款人和借款人遞交辭職通知而辭職，並於通知中規定的日期生效(該日期不得早於通知之日後三十(30)日，如果通知中未規定日期，則不得在交付之日後三十(30)天內生效)。如果在該日期後30天后

 

 

60

118773011_2

 

 

在退任抵押品代理人的辭職通知中，所要求的貸款人沒有指定繼任抵押品代理人並已接受該任命的，則退任抵押品代理人可以代表貸款人從貸款人中指定一名繼任抵押品代理人。辭職後立即生效，

(A)即將退休的抵押品代理人應被解除貸款文件規定的職責和義務(本協議第12.8條規定的職責和義務除外)，(B)貸款人應承擔和履行抵押品代理人的所有職責，直至繼任抵押品代理人接受本協議項下的有效任命，

(C)退任抵押品代理人及其相關人士不再享有任何貸款文件的任何規定的利益，但如與退任抵押品代理人在退任抵押品代理人期間採取或遺漏採取的任何行動有關，或由於該抵押品代理人一直有效地擔任貸款文件下的抵押品代理人，則不在此限；及(Iv)在符合本附件B第2(B)節規定的權利的情況下，退役抵押品代理人應採取合理必要的行動，將其在貸款文件下作為抵押品代理人的權利轉讓給繼任抵押品代理人。在接受有效的抵押品代理任命後立即生效，繼任抵押品代理應繼承並被賦予即將退休的抵押品代理在貸款文件下的所有權利、權力、特權和義務。

 

8.
釋放擔保人和抵押品。各貸款人特此同意免除，並特此指示抵押品代理免除(或在以下(B)(Ii)款的情況下，免除或從屬)以下各項：

 

(a)
任何擔保人，如果借款人或另一擔保人所擁有的擔保人的所有股票在貸款文件允許的交易中被出售或轉讓(包括根據有效的豁免或同意)，在該交易生效後，該子公司將不需要根據任何貸款文件擔保任何義務；以及

 

(b)
抵押品代理人為擔保當事人的利益而持有的任何留置權，以對抗(I)借款人或任何擔保人在貸款文件允許的交易中出售或以其他方式處置的任何抵押品(包括根據有效的豁免或同意)，(Ii)受留置權約束的根據“允許留置權”定義(C)條款明確允許的任何抵押品，以及(Iii)終止日期發生時的所有抵押品和借款人和擔保人。

 

9.
支付的抵銷和分享。除現在或以後根據任何適用的法律要求授予的任何權利以外，在任何違約事件發生時和持續期間，在符合本附件B第10(D)條的規定下，在抵押品代理人的指示下，每一貸款人在不通知借款人或任何其他人的情況下，特此授權每一貸款人，而不通知借款人或任何其他人，任何此類通知在此明確放棄。抵銷及挪用及運用其於其任何辦事處持有的任何及所有餘額(不論該等餘額當時是否欠借款人或任何其他貸款方)及借款人或任何其他貸款方於任何時間持有或欠下的任何其他財產或資產，或為貸款人或任何其他貸款方的貸方或為借款人或任何其他貸款方持有或欠下的任何欠款，以抵銷及支付任何到期未付的債務。任何貸款人行使抵銷權，或以其他方式就超出其按比例所佔份額的債務收取任何付款，應以現金購買(其他貸款人應出售)其他貸款人按比例分享債務所必需的份額，以使該貸款人按照各自按比例分擔的債務份額與彼此貸款人分享如此抵銷或以其他方式收到的金額。每一借款人在法律允許的最大範圍內同意, (A)任何貸款人可根據本協議第9條或第12.9條對超出其按比例分攤的債務的金額行使抵銷權，並可根據前一句話購買參與；(B)任何如此購買其他貸款人發放的定期貸款或持有的其他債務的貸款人可完全行使與該參與有關的所有抵銷權、銀行家留置權、反索償或類似權利，猶如該貸款人是定期貸款和其他債務的直接持有人一樣。儘管有前述規定，如果此後從行使抵銷權的出借人那裏收回全部或部分抵銷金額或以其他方式收到的付款，該出借人購買股份的行為應被取消，並恢復購買價格，不計利息。

 

10.
預付款；付款；非融資貸款人；音樂會訴訟。

 

 

61

118773011_2

 

 

(a)
預付款；付款如果抵押品代理人在下午2：00或之前收到貸款人賬户上的任何定期貸款付款，(紐約時間)在任何營業日，抵押品代理應在該營業日按比例向每個適用的貸款人支付該貸款人的付款份額。如果抵押品代理人在下午2：00之後收到貸款人賬户上的任何定期貸款付款，(紐約時間)在任何一個營業日，抵押品代理應在下一個營業日按比例向每個適用的貸款人支付該貸款人的付款份額。

 

(b)
退款。

 

(i)
如果抵押品代理根據本協議向貸款人支付一筆款項，並相信或預期抵押品代理已經或將從借款人或任何其他貸款方收到相關付款，而抵押品代理沒有收到此類相關付款，則抵押品代理將有權應要求向貸款人追回這筆款項(包括按適用於該債務的利率計算的利息)，而不進行任何抵銷、反索賠或任何形式的扣除。

 

(Ii)
如果抵押品代理在任何時候根據任何貸款文件確定抵押品代理收到的任何金額必須退還給借款人或任何其他貸款方，或根據任何破產法或其他方式支付給任何其他人，則無論任何貸款文件的任何其他條款或條件如何，抵押品代理將不會被要求將其任何部分分配給任何貸款人。此外，每家貸款人應要求向抵押品代理償還抵押品代理分配給該貸款人的任何部分，連同抵押品代理需要向借款人或任何其他貸款方或該其他人支付的利息(如有)，不得抵銷、反索償或任何種類的扣除，抵押品代理有權在未來向該貸款人分發的任何該等金額(連利息)中抵銷任何不按要求償還的金額(連利息)。

 

(c)
非融資性貸款機構。

 

(i)
除非抵押品代理在任何定期貸款的日期之前收到貸款人的通知，該貸款人將不會按比例向抵押品代理提供該貸款人在該定期貸款中的份額，抵押品代理可以假定該貸款人將在該定期貸款的日期向其提供該金額，抵押品代理可以(但沒有義務)在該日期向借款人的賬户提供相應的金額。如果該貸款人未向抵押品代理提供該金額，則該貸款人和借款人各自同意應要求立即向抵押品代理償還該相應金額及其利息，從借款人獲得該金額之日起至該金額償還給抵押品代理之日止的每一天，年利率等於該抵押品代理向借款人提供該金額時所產生的債務的年利率。如果貸款人應向抵押品代理人償還相應的金額，則就本協議而言，償還的金額應構成貸款人在該定期貸款中的部分。

 

(Ii)
如果任何貸款人在任何此類定期貸款被要求發放或該等付款到期後未能為任何定期貸款或貸款文件規定的任何其他付款提供資金(“非融資貸款機構”)，抵押品代理人有權從該非融資貸款機構按比例從借款人或其代表收到的所有付款中按比例抵銷資金缺口。任何非融資貸款人未能提供任何定期貸款或其根據本協議要求支付的任何款項，不應免除任何其他貸款人(另一貸款人，“另一貸款人”)提供此類定期貸款的義務，但任何其他貸款人或抵押品代理均不對任何非融資貸款人未能提供此類貸款或支付本協議所要求的任何其他付款負責。即使本協議有任何相反規定，非融資性貸款人不得根據或關於任何貸款文件擁有任何投票權或同意權，也不應構成任何貸款文件項下或與任何貸款文件有關的投票權或同意權的“貸款人”(或被包括在本協議項下“所需貸款人”的計算中)。在借款人的要求下，抵押品代理人或抵押品代理人合理接受的人應有權在抵押品代理人的同意下，並在抵押品代理人的單獨裁量下(但抵押品代理人或任何此等人士無義務)向任何非融資貸款人購買，且各貸款人同意，如果其成為非融資貸款人，則應抵押品代理人的請求，將全部條款出售並轉讓給抵押品代理人或此等人士

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

貸款承諾(如果有的話)和該非融資貸款人的所有未償還定期貸款，其金額等於該非融資貸款人持有的定期貸款的未償還本金餘額和截至出售之日與其有關的所有應計和未付利息，此類購買和出售將根據已簽署的轉讓協議完成，其形式和實質應合理地令抵押品代理人滿意並得到抵押品代理人的確認。

 

(d)
音樂會中的動作。儘管本協議中有任何相反的規定，貸款人在此與其他貸款人達成協議，任何貸款人在未事先獲得擔保品代理人或所需貸款人的事先書面同意之前，不得采取任何行動來保護或強制執行其因任何貸款文件而產生的權利(包括行使任何抵銷權)，貸款人的意圖是採取任何此類行動以保護或強制執行任何貸款文件下的權利，並在擔保品代理人或所需貸款人的指示或同意下進行。

 

11.
錯誤的付款。

 

(a)
各貸款人特此同意：(I)如果抵押品代理通知貸款人，抵押品代理已自行決定，該貸款人從抵押品代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸給或以其他方式錯誤地或錯誤地被該貸款人接收(無論該貸款人是否知道)(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還；個別和集體的“錯誤付款”)，並要求退還該錯誤付款(或其部分)，該貸款人應迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個營業日)以當日資金(以如此收到的貨幣)向抵押品代理人退還該要求所涉及的任何此類錯誤付款(或其部分)，連同自該貸款人收到該錯誤付款(或其部分)之日起至抵押品代理人按聯邦基金利率和抵押品代理人根據銀行業不時有效的銀行同業賠償規則確定的利率向抵押品代理人償還該金額之日起的每一天的利息，以及(Ii)在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得主張對該錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄關於任何索償的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或補償的權利。抵押品代理人要求退還收到的任何錯誤付款的索賠或反索賠，包括但不限於放棄基於“價值解除”或任何類似原則的任何抗辯。抵押品代理人根據本條款(A)向任何貸款人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。

 

(b)
在不限制緊接在第(A)款之前的情況下，各貸款人在此進一步同意，如果其從抵押品代理人(或其任何關聯公司)收到的錯誤付款(X)的金額或日期與抵押品代理人(或其任何關聯公司)就該錯誤付款發出的付款通知(“錯誤付款通知”)中規定的金額或日期不同，(Y)沒有在錯誤的付款通知之前或伴隨錯誤的付款通知，或(Z)該貸款人以其他方式意識到已發送或收到，在每一種情況下，由於錯誤或錯誤(全部或部分)，與該錯誤付款有關的錯誤(並且在收到該錯誤付款時被視為知道該錯誤)，並且在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得對該錯誤付款主張任何權利或索賠，並特此放棄抵押品代理人就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索償、反索償、抗辯或任何抵銷或補償的權利。包括但不限於放棄基於“價值免除”或任何類似原則的任何抗辯。每一貸款人同意，在每一種情況下，其應迅速(且在任何情況下，在其知道(或被視為知道)該錯誤的一個營業日內)將該事件通知抵押品代理人，並在抵押品代理人提出要求時，迅速(但在任何情況下不遲於其後一個營業日)向抵押品代理人退還以當日資金(或其收到的貨幣)支付的任何該等錯誤款項(或其部分)的金額。, 連同自貸款人收到錯誤付款(或部分款項)之日起至抵押品代理人按聯邦基金利率和抵押品代理人根據不時生效的銀行業同業賠償規則確定的利率(以較大者為準)向抵押品代理人償還該金額之日起的每一天的利息。

 

(c)
每一貸款方特此同意：(X)如果錯誤付款(或其部分)不能從已收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人那裏追回

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

出於上述原因，抵押品代理人應代位於貸款人對該金額的所有權利，並且(Y)錯誤的付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行貸款當事人所欠的任何義務。

 

(d)
本第11條不適用於向借款人或在借款人的明確指示下支付貸款的任何收益，任何錯誤的付款不得構成、產生、增加或以其他方式改變貸款當事人根據貸款文件或其他方式承擔的任何義務。錯誤的付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行貸款當事人所欠的任何義務；但本節

11不應被解釋為增加(或加速到期日)，或具有增加(或加速到期日)貸款方相對於債務金額(和/或付款時間)的債務的效果，如果抵押品代理人沒有支付這種錯誤付款的話。

 

(e)
在抵押品代理人辭職或更換、定期貸款承諾終止或任何貸款文件下的所有債務(或其中任何部分)得到償還、清償或解除後，各方根據本第11條承擔的義務應繼續有效。

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

附件C

 

貸款付款申請表

 

Fax To: (212) 993-1698

Date:______________________

 

貸款還款：

 

VAPOTHERM公司

 

 

From Account # _______________________________

To Account #_______________________________

(存款帳號)

(貸款帳號)

Principal $ ________________________________

and/or Interest $_____________________________

 

 

授權簽名：_

Phone Number: _____________________________

Print Name/Title: ___________________________

 

 

 

 

貸款墊款：

 

如果此貸款預付款的全部或部分資金用於外遊線路，請填寫下面的外發電匯申請部分。

 

From Account # _______________________________

To Account #_______________________________

(存款帳號)

(貸款帳號)

 

 

Amount of Advance $ ________________________________

 

 

貸款和擔保協議中每一貸款方的所有陳述和擔保在申請墊款之日在所有重要方面都是真實和正確的；但是，如果該重要性限定符不適用於其文本中已經因重要性而受到限制或修改的任何陳述和擔保；此外，如果明確提及特定日期的陳述和擔保在該日期的所有實質性方面都是真實和正確的：

 

 

授權簽名：_

Phone Number: _____________________________

Print Name/Title: ________________________

 

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

傳出電匯請求：

 

僅當上述貸款預付款的全部或部分資金要電匯時才完成。

 

 

 

 

Beneficiary name: ______________________________

Amount of Wire: $______________________________

Beneficiary Bank: ______________________________

Account Number: ______________________________

City and State: ________________________________

 

受益人銀行轉賬(ABA)編號：_

受益人銀行代碼(SWIFT、SORT、CHIP等)：_

(僅限《國際連線》)

Intermediary Bank: ___________________________

Transit (ABA) #: ________________________________

For Further Credit to: _________________________________________________________________________________

Special Instruction: __________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

通過在下面簽名，本人(我們)確認並同意本人(我們)的資金轉賬請求將按照

並受涉及資金轉賬服務的協議中規定的條款和條件的約束，哪些協議

之前由我(我們)收到並執行。

 

Authorized Signature: ____________________________

2nd Signature (if required): ___________________________

Print Name/Title: _______________________________

Print Name/Title: ___________________________________

Telephone #: ______________

Telephone #: ______________

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

附件D

 

合規證書

 

致：SLR投資公司，作為抵押品代理和貸款人

 

出發地：VAPOTTHERM，Inc.

 

以下籤署的VAPOTHERM，Inc.的授權人員(“高級人員”)。(“借款人”)以借款人的授權人員而非其個人身份，特此證明，根據借款人、擔保人、抵押品代理人和貸款人之間於2022年2月18日簽訂的《貸款和擔保協議》的條款和條件(《貸款協議》；此處使用但未另有定義的大寫術語應具有《貸款協議》中給予它們的涵義)，

 

(a)
除以下説明外，不存在現有違約或違約事件；

 

(b)
除非如下所述，貸款文件中所述的借款人的所有陳述和保證在該日期在所有重要方面都是真實和正確的；但條件是，該重要性限定符不適用於其文本中已因重要性而受到限制或修改的任何陳述和保證；此外，明確提及特定日期的那些陳述和保證在該日期的所有重要方面均應真實和正確。

 

(c)
借款人及其子公司已及時提交所有要求的納税申報單和報告，借款人和借款人子公司已及時支付借款人或子公司所欠的所有外國、聯邦、州和當地的税款，除非根據貸款協議第5.8節的條款另有允許；

 

(d)
除下述事項外，借款人或其任何附屬公司並無就借款人先前未向抵押品代理人及貸款人提供書面通知的未付僱員工資或福利向借款人徵收留置權或索償；及

 

(e)
附件是最新的完美認證。1

 

隨函附上所需的證明文件(如有)。幹事代表借款人進一步證明，所附財務報表是按照公認會計原則編制的，並在每一個期間得到一致適用，但附函或腳註中説明的情況以及未經審計的財務報表沒有腳註的情況除外，並須對中期財務報表進行年終審計調整。

 

請勾選“Complies”欄下的“Yes”、“No”或“N/A”，指明自上次合規證書以來的合規狀態。

 

 

《報告公約》

要求

實際

遵守

1)

財務報表

每月30天內

 

是

不是

不適用

2)

年度(註冊會計師審計)報表

財年後90天內

 

是

不是

不適用

3)

年度財務

預測/財政預算案(編制於

每年(在前10天內

批准或2月28日)，以及何時

 

是

不是

不適用

 

 

 

 

1
須與任何歷季第三個月的財務報表一併呈交。

 

 

US-DOCS\129134537.4

 

 

按月計算)

修訂後

 

 

 

 

4)

8-K、10-K和10-Q文件

在提交後5天內

 

是

不是

不適用

5)

合規證書

每月30天內

 

是

不是

不適用

 

6)

借款人和擔保人在測算期最後一天的現金和現金等價物總額

 

 

$

 

 

 

不適用

 

 

7)

借款人子公司(擔保人除外)在測算期最後一天的現金及現金等價物總額

 

 

 

$

 

 

 

 

不適用

 

存款及證券户口

(請列出所有帳户；如需額外空間，請另附紙張)

 

機構名稱

帳號

新帳户

賬户控制協議到位了嗎？

1)

 

是

不是

是

不是

 

 

 

 

 

 

2)

 

是

不是

是

不是

 

 

 

 

 

 

3)

 

是

不是

是

不是

 

 

 

 

 

 

4)

 

是

不是

是

不是

 

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

 

[《金融公約》

 

最低產品淨收入

 

最低產品淨收入(期末)

(A)實際產品淨收入$

(B)每項產品的最低淨收入

第7.13(A)條$

符合最低產品淨收入(IS

(A)大於或等於(B))？

 

是(符合)否(不符合)(不適用)]2

 

最低流動資金：

 

M

最低流動資金

合格現金

自開票之日起90天內未付款的應付

遵守

最低流動資金要求(IS(A)

-(B)大於

2000萬美元)？

C

聖約

 

 

 

 

 

是(符合)否(不符合)(不適用)

 

 

 

2
注：自截至2022年7月31日的六(6)個月期間開始。

 

 

US-DOCS\129134537.4

 

其他事項
1)
自上一次合規證書以來，關鍵人員是否有任何變化？

是

不是
2)
是否存在貸款協議禁止的抵押品或知識產權的轉讓/出售/處置/報廢？

是

不是
3)
是否有任何針對借款人的新的或未決的索賠或訴訟理由涉及超過50萬美元(50萬美元)？

是

不是
4)
借款人或擔保人各自的經營文件是否有任何修改或其他變更？如果是，請提供本合規性證書的任何此類修訂或更改的複印件。

是

不是
5)
借款人或任何子公司是否簽訂或修改了任何材料協議？如果是，請解釋並提供材料協議和/或修正案的副本。

是

不是
6)
借款人是否向抵押品代理人提供了貸款協議第6.2(A)和6.2(B)節規定必須交付的所有通知？

是

不是

 

 

 

70

118773011_2

 

 

例外情況

 

請解釋與上述認證有關的任何例外情況：(如果不存在例外情況，請説明“無例外情況”。如果需要額外的空間，請另附紙張。)

 

 

VAPOTHERM公司

 

By: ________________________________________

Name:______________________________________

Title:_______________________________________

 

Date: ______________________________________

 

僅限抵押品代理使用

 

Received by: _________________________ Date: ________

 

Verified by: __________________________ Date: ________

 

Compliance Status: Yes No

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

 

附件E

 

企業借款證明

 

借款人：

VAPOTHERM公司

日期：2022年2月18日

貸款人：

單反

 

 

InveSTMNET Corp.作為抵押品代理和貸款人

 

 

 

自上述日期起，茲證明如下：

 

1.
我是借款人的祕書、助理祕書或其他官員。我的頭銜如下所示。

 

2.
借款人的確切法定名稱如上所述。借款人是根據特拉華州法律成立的公司。

 

3.
本合同附件分別作為附件A和附件B，是(I)如上第2段所述向借款人註冊所在州的州務卿提交的借款人註冊證書(包括修訂)和(Ii)借款人章程的真實、正確和完整的副本。該等公司註冊證書及該等附例均未被修訂、廢止、撤銷、撤銷或補充，而該等註冊公司證書及該等附例自本章程生效之日起仍具有完全效力。

 

4.
借款人董事會在正式召開的董事會會議上(或根據一致的書面同意或其他授權的公司行動)正式和有效地通過了下列決議。這些決議自本協議之日起完全有效，未以任何方式被修改、廢除、撤銷、修改或撤銷，貸款人可以依賴這些決議，直到每個貸款人收到借款人的書面撤銷通知為止。

 

 

 

[頁面平衡故意留出空白]

 

 

 

US-DOCS\129134537.4

118773011_2

 

決議借款人下列任何一名高級職員或僱員，其姓名、頭銜和簽名如下，可代表借款人行事：

 

 

名字

 

 

標題

 

 

簽名

有權添加或刪除簽字人

 

 

 

 

________________________

________________________

_______________________

□

 

 

 

 

________________________

________________________

_______________________

□

 

 

 

 

________________________

________________________

_______________________

□

 

 

 

 

________________________

________________________

_______________________

□

 

進一步決議，以上指定的任何一人，其姓名旁邊有複選框的任何一人，可不時在上述授權代表借款人行事的人員名單中增加或刪除任何個人。

 

進一步決議，該等個人可代表借款人：

 

借錢。從貸款人那裏借錢。

執行貸款文件。執行任何貸款人要求的任何貸款文件。

格蘭特保安公司。授予抵押品代理人對借款人的任何資產的擔保權益.

洽談項目。議付或貼現所有匯票、貿易承兑匯票、期票或借款人有利息的其他債務，並收取現金或以其他方式使用收益。

交納費用。根據貸款協議或任何其他貸款文件支付費用。

進一步的行動。指定其他個人要求墊款，支付費用和費用，並簽署他們認為執行此類決議所必需的其他文件或協議(包括放棄借款人進行陪審團審判的權利的文件或協議)。

進一步決議，上述決議授權的所有行為和與之相關的任何先前行為均已得到批准。

 

 

 

[頁面平衡故意留出空白]

 

 

 

5.
上面列出的人是借款人的高級職員或僱員，他們的頭銜和簽名顯示在

他們的名字。

 

By: _______________________________________

 

Name: ____________________________________

 

Title: _____________________________________

 

 

*如上述決議指定執行上述工作的祕書、助理祕書或其他核證人員

如第4款所述，作為授權簽署人員之一，本證書還必須由第二人簽署

借款人的授權人員或董事。

 

本人，借款人的_

[打印標題]

如上所述日期。

 

 

 

By: _______________________________________

 

Name: ____________________________________

 

Title: _____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[企業借款證明的簽名頁]

 

 

 

附件A

 

公司註冊證書(包括修訂)

 

[請參閲附件]

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

附件B

 

附例

 

[請參閲附件]

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

附件F ACH信函

SLR投資公司。

紐約公園大道500號，3樓，郵編：10022

電子郵件：郵箱：Astorino@slrcp.com

 

 

 

回覆：VAPOTHERM，Inc.簽署的截至2022年2月18日的貸款和擔保協議(以下簡稱《協議》)。借款人(“借款人”)，SLR Investment Corp.(“SLR”)，作為抵押品代理(以該身份，“抵押品代理”)，以及其附表1.1所列的貸款人或不時作為當事人之一的貸款人，包括SLR以貸款人的身份(各自為“貸款人”，以及統稱為“貸款人”)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有本協議賦予它們的含義。

 

關於上述協議，借款人特此授權抵押品代理在至少一個(1)營業日的事先通知下，根據協議第2.3(E)節，在每個付款日啟動借方賬户的借記分錄，包括：(I)所有當時到期和所欠債務的付款日期；(Ii)任何與貸款人費用相關的到期付款和欠款；以及(Iii)在發生違約事件時，任何其他未清債務。借款人授權下列存款機構借記該賬户。

 

託管人名稱

分支機構

城市

州和郵政編碼

中轉/ABA號碼

帳號

只要本協定規定的任何款項到期，這一授權將保持完全效力和作用。

 

[後續簽名頁]

 

 

 

 

VAPOTHERM公司

 

By: ________________________________________

 

Title:_______________________________________

 

Date: ______________________________________

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

附件G

 

有擔保本票的格式

 

有擔保的本票

(任期[A][B]貸款)

 

$_______________________ Dated: [日期]

 

對於收到的價值，簽名人Vaptherm，Inc.，一家位於特拉華州的公司，辦事處位於NH 03833，Exeter，100域Drive(“借款人”)，在此承諾向SLR投資公司(“貸款人”)(或其登記受讓人)支付本金[______________]美元($_)或相當於該期限的未償還本金餘額的較小數額[A][B]貸款人向借款人發放的貸款，外加該期限未償還本金總額的利息[A][B]於二零二二年二月十八日由借款人、擔保人、貸款人、作為抵押品代理的SLR Investment Corp.及其他貸款人不時訂立(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修訂)的貸款及保證協議(“貸款協議”)的利率及條款。如果不能更早支付，本合同項下的全部本金和所有應計和未付利息應在貸款協議規定的到期日到期並支付。任何未在本文中另有定義的大寫術語應具有貸款協議中該術語的含義。

 

本金、利息和與該條款有關的所有其他應付金額[A][B]根據貸款協議和本擔保本票(下稱“本票”)的規定，所有貸款均以美利堅合眾國的合法貨幣支付給貸款人。本票據的本金金額和適用的利率，以及與此有關的所有付款，應由貸款人記錄，並在本票據的任何轉讓之前，在本票據所附表格上背書。

 

貸款協議除其他事項外，(A)規定訂立擔保條款。[A][B]貸款人向借款人提供的貸款，以及(B)包含在某些特定事件發生時加速本合同到期日的規定。

 

除貸款協議第2.2(C)節、第2.2(D)節或第6.5節規定外，本票據不得預付。

 

本票據和借款人償還本期未付本金的義務[A][B]貸款，按期限計息[A][B]貸款協議項下的貸款及所有其他到期款項為貸款協議下的抵押。

 

與本票據的執行、交付、履行和執行有關的提示付款、要求付款、拒付通知以及所有其他要求付款和任何種類的通知現予放棄。

 

本附註受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋和解釋。

 

本票據的一項權益的所有權應登記在貸款人或其代理人保存的所有權記錄上。儘管本附註有任何其他相反規定，本票據的本金權利及所述權益只可在以下情況下轉讓：(A)在該所有權記錄上登記，且承讓人被確定為該責任的權益的擁有人，及(B)根據貸款協議第12.2條準許。就所有目的而言，借款人有權將本票據的登記持有人(如所有權紀錄所記錄的)視為該票據的實際擁有人，而無須承認任何其他人士或實體對本票據的任何衡平法或其他申索或權益。

 

[頁面平衡故意留出空白]

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

借款人已安排本票據由其正式授權的一名高級職員於本日正式籤立，特此為證。

 

借款人：

 

VAPOTHERM，Inc.

 

 

By: ________________________________________

Title: ______________________________________

Date: ______________________________________

 

 

 

 

 

貸款和本金的支付

 

 

日期

 

利率

 

本金金額

 

計劃付款金額

 

 

記法方式

 

 

 

 

118773011_2

 

證物H授權書表格[請參閲附件]

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

證物一

 

税收；增加的成本。

 

 

1.
定義的術語。就本表I而言：

 

(a)
“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

 

(b)
“不含税”係指對收款方或對收款方徵收的下列税種中的任何一種，或要求從向收款方的付款中扣繳或扣除；(1)按淨收入(不論面值多少)、特許經營税和分行利潤税徵收或計量的税項，在每一種情況下，(A)由於收款方是根據法律組織的，或其主要辦事處或(在任何貸款人的情況下)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税項(或其任何政治分支)的管轄區，或(B)為其他關聯税，(Ii)就貸款人而言，美國聯邦預扣税適用於(A)貸款人取得定期貸款或定期貸款承諾的利息或(B)貸款人變更其貸款辦事處之日，但根據本附件I第2節或第4節的規定，應向貸款人的轉讓人或貸款人變更貸款辦事處前的貸款人支付與此類税款有關的金額，(Iii)因受款人未能遵守本附件I第7款而產生的税款，以及(Iv)根據FATCA徵收的任何預扣税。

 

(c)
“FATCA”係指截至本協議之日的“國税法”第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋、根據“國税法”第1471(B)(1)條訂立的任何協議、以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或慣例，以及實施“國税法”的這些部分。

 

(d)
“外國貸款人”指的是不是美國人的貸款人。

 

(e)
“保證税”係指(I)對任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務或因其任何義務而徵收的税，但不包括其他税，以及(Ii)在第(I)款中未作其他描述的範圍內的其他税。

 

(f)
“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何定期貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。

 

(g)
“其他税”是指所有現有或未來的印章、法院或單據、無形的、記錄的、存檔的或類似的税項，這些税項是根據任何貸款單據的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款單據收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的，但對轉讓徵收的任何此類税項除外。

 

(h)
“接受者”指抵押品代理人或任何貸款人(視情況而定)。

 

(i)
“美國人”是指“美國國税法”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

(j)
“扣繳代理人”是指借款人和抵押品代理人。

 

2.
免税支付。除適用法律另有規定外，任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意自由裁量權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向有關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額，如果該税款是補償税，則應根據需要增加適用貸款方應支付的金額，以便在進行此類扣除或扣繳(包括適用於根據本附件I第2節或第4節應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)後，適用的收款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額。

 

3.
貸款方繳納其他税款。貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款，或根據抵押品代理人的選擇，及時償還其支付的任何其他税款。

 

4.
貸款方的賠償。貸款各方應在提出要求後10天內，全額賠償受款人應支付或支付的、或被要求從付款中扣留或扣除的任何補償税(包括根據本附件I第2節或本第4節應支付的款項而徵收或主張的或可歸因於的補償税)，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論此類補償税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人(連同一份副本給抵押品代理人)或由抵押品代理人代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

 

5.
由貸款人進行賠償。各貸款人應在提出要求後10天內，就(A)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款賠償抵押品代理人，且不限制任何貸款方這樣做的義務)，(B)因該貸款人未能遵守協議第12.1條有關維持參與者登記冊的規定，以及(C)在每種情況下，抵押品代理人應就任何貸款文件支付或支付的任何可歸於該貸款人的任何除外税項，分別向抵押品代理人作出賠償。以及由此產生的或與此有關的任何合理開支，不論該等税項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。抵押品代理人向任何貸款人交付的此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。各貸款人特此授權抵押品代理在任何時間抵銷和運用任何貸款文件下欠貸款人的任何和所有金額，或抵押品代理根據本第5條應從任何其他來源向貸款人支付的任何金額。

 

6.
付款憑證。在任何借款方根據本附件I的規定向政府當局繳納税款後，貸款方應儘快向抵押品代理人交付由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或抵押品代理人合理滿意的其他此類付款的證據。

 

7.
貸款人的地位。

 

(a)
任何有權對根據任何貸款文件支付的款項免除或減少預扣税的貸款人，應在借款人或抵押品代理人合理要求的時間或時間，向借款人和抵押品代理人交付借款人或抵押品代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人或抵押品代理人提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或抵押品代理人合理要求的其他文件，以使借款人或抵押品代理人能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。即使前兩句中有任何相反的規定，如果在下列情況下，則不需要填寫、籤立和提交此類文件(本附件I第7(B)(I)、7(B)(Ii)和7(B)(Iv)節規定的文件除外)

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

貸款人的合理判斷該完成、執行或提交將使該貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對該貸款人的法律或商業地位造成重大損害。

 

(b)
在不限制前述一般性的情況下，如果借款人是美國

個人，

 

(i)
任何身為美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或抵押品代理人的合理要求不時)向借款人和抵押品代理人交付已簽署的美國國税局W-9表格副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；

 

(Ii)
任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或抵押品代理人的合理要求不時)交付給借款人和抵押品代理人(副本數量應由接受者要求)，以下列兩項中適用的一項為準：

 

(A)
如果外國貸款人要求享受美國是其締約方的所得税條約的利益，(X)關於任何貸款文件下的利息支付，根據該税收條約的“利息”條款，規定免除或減少美國聯邦預扣税的IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E的簽署副本，以及(Y)關於任何貸款文件、IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E規定豁免或減少的任何其他適用付款，根據該税收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯邦預扣税；

 

(B)
美國國税局W-8ECI表格的簽署副本；

 

(C)
如果外國貸款人要求獲得《國税法》第881(C)條規定的投資組合利息豁免的好處，(X)借款人和抵押品代理人合理接受的形式和實質的證明，表明該外國貸款人(或其他適用人員)不是《國税法》第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，而是《國税法》第871(H)(3)(B)條所指借款人的“10%股東”，或美國國税法第881(C)(3)(C)節所述的與借款人有關的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”)，以及(Y)簽署IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E的副本；或

 

(D)
如果外國貸款人不是受益所有人，則應簽署IRS Form W-8IMY，並附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、美國税務合規性證書、IRS Form W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件(視情況而定)；但如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可代表每個該直接或間接合作夥伴提供美國税務合規證書；

 

(Iii)
任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或抵押品代理人的合理要求不時)，向借款人和抵押品代理人交付適當填寫的任何其他表格的已簽署副本(副本的數量由接受者要求)，該表格由適用法律規定，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，並應與適用法律可能規定的補充文件一起完成，以允許借款人或抵押品代理人確定所需的扣繳或扣除；和

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

(Iv)
如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將受到

FATCA徵收的美國聯邦預扣税，如果該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括《國內收入法》第1471(B)或1472(B)條中包含的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的時間和借款人或抵押品代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和抵押品代理人交付適用法律規定的文件(包括《國税法》第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人和抵押品代理人合理要求的其他文件，借款人和抵押品代理人可能需要這些文件來履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務，或確定扣除和扣繳此類款項的金額(如果有)。僅就本條第(Iv)款而言，“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。

 

(v)
每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或及時書面通知借款人和抵押品代理人其法律上無法這樣做。

 

8.
對某些退款的處理。如果任何一方依據其善意行使的完全自由裁量權確定其已收到根據本附件I的規定得到賠償的任何税款的退款(包括按照本附件I的規定支付額外金額)，則應向補償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本附件I的規定就導致該退款的税款支付的賠償金)，扣除受補償方的所有自付費用(包括税款)，且不含利息(有關政府當局就退款支付的任何利息除外)。如果受補償方被要求向該政府當局退還上述款項，則應應受補償方的要求，向該受補償方退還根據本第8條支付的款項(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。即使本第8條有任何相反的規定，在任何情況下，受補償方都不需要根據本第8條向補償方支付任何款項，而該款項的支付將使受補償方的税後淨額處於比受補償方更不利的税後淨值地位，如果需要進行補償的税款沒有被扣除、扣留或以其他方式徵收，並且從未支付過與該税收有關的賠償付款或額外金額。本第8條不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報單(或其認為是保密的任何其他與其納税有關的信息)。

 

9.
增加了成本。如果適用法律的任何變化將使任何接受者繳納任何税(除(A)補償税、(B)除外税定義第(Ii)至(Iv)款所述的税和

(C)對其貸款、貸款本金、承諾或其他債務，或其存款、準備金、其他負債或應佔資本徵收相關所得税)，其結果應是增加該接受方發放、轉換、繼續或維持任何定期貸款的成本，或減少該接受方已收到或應收的任何款項(本金、利息或任何其他數額)的數額，然後，在該接受方提出請求時，適用的貸款方將向該接受方支付額外的一筆或多筆款項，以補償該接受方所發生或減少的此類額外費用或減少。

 

10.
生存。在抵押品代理人辭職或替換、貸款人轉讓或替換、終止定期貸款承諾以及償還、清償或履行任何貸款文件項下的所有義務後，各方根據本附件I規定承擔的義務應繼續存在。

 

 

US-DOCS\129134537.4 118773011_2

 

 

摘要報告：

Writa®Change-Pro for Word 10.8.2.11文檔比較於2022年9月30日下午2：12：48完成

樣式名稱：Do

智能表比較：活動

原始dms：iw：//usdocs.lw.com/US-DOCS/135802322/1

修改後的dms：iw：//usdocs.lw.com/US-DOCS/135802322/4

更改：

增列

54

刪除

34

從

0

移動到

0

表格插入

2

表格刪除

27

表格移動到

0

表移自

0

嵌入式圖形(Visio、ChemDraw、Images等)

0

嵌入式Excel

0

格式更改

0

總更改量：

117