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Lavoro Files初步委託書和 F-4表格中的註冊聲明,用於擬議與TPB收購公司I(生產委員會的空間)合併

Lavoro是巴西最大的農業投入品零售商和領先的農業生物投入品供應商,使農民能夠採用突破性技術並提高生產率
上市後,Lavoro將成為第一家在美國上市的純拉美農業投入品零售商
這筆交易旨在將Production Board的農業技術專業知識與Lavoro的業務組合和市場滲透率結合在一起,幫助拉丁美洲轉變為全球糧倉, 改善全球糧食安全和可持續性

舊金山,2022年10月3日 --TPB收購公司I(“TPB收購公司”)(納斯達克:TPBA,TPBAW,TPBAU),一家由生產板(“TPB”)發起的特殊目的收購公司,今天宣佈拉丁美洲領先的農業投入品零售商拉沃羅有限公司(“拉沃羅”)向美國證券交易委員會提交了一份F-4表格 的註冊聲明,其中包含與他們擬議的業務合併相關的初步委託書和招股説明書。

TPB Acquisition Corp.和Lavoro於2022年9月15日宣佈了一項最終的合併協議,該協議反映了合併後公司的隱含初始企業價值約為12億美元。交易完成後,預計將為Lavoro帶來高達2.25億美元的現金淨收益(假設沒有贖回),包括從TPB收購 Corp.的信託賬户中持有的現金貢獻高達1.8億美元,以及TPB打算以每股10.00美元的私募方式投資1億美元;向Lavoro的控股股東Patria Group管理的投資基金提供3,000萬美元的二次收益 ;以及2,500萬美元的預期交易費和 支出。

在擬議的業務合併之後,Lavoro預計將通過零售擴張、持續的運營改進和更多的收購來增加市場份額。TPB 計劃作為戰略顧問並通過領導力和合作夥伴關係發展來支持Lavoro數字農藝和服務產品的加速。TPB創始人兼首席執行官David Friedberg將在擬議的業務合併結束後加入Lavoro董事會。

交易預計將在2022年第四季度完成,前提是滿足慣常的完成條件(包括獲得TPB收購公司股東的批准)。交易完成後,拉沃羅將成為第一家在美國上市的拉美純農業投入品零售商,在納斯達克上市,股票代碼為“LVRO”。

表格F-4的註冊説明書可在美國證券交易委員會網站免費獲取,網址為https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1945711/000110465922104142/tm2225919-1_f4.htm.拉沃羅和tpb的管理團隊就這筆交易所做的聯合介紹可在lavoro的網站ir.lavoroagro.com和tpb收購公司的網站www.tpbac.com上查看,並可在https://youtu.be/oRVNvOmPDEM.上觀看

關於生產板

Production董事會由David Friedberg創建,是一家風險鑄造和投資控股公司,旨在通過 重新設想食品、農業、生物製造、人類健康和更廣泛的生命科學的全球生產系統,解決影響我們星球的最根本問題。TPB 以新興的科學發現為基礎建立業務,合作伙伴擁有傑出的人才,併為他們提供所需的資本、基礎設施 和市場洞察力,以實現傳統系統在成本、能源、時間或碳足跡方面的顯著改善。 TPB得到了領先的戰略和財務投資者的支持,其中包括Alphabet、艾倫公司、下跌、艾默生集團 以及由貝萊德、貝利·吉福德、科赫顛覆技術公司、Counterpoint Global(摩根士丹利)、Foxaven 資產管理公司和Arrowmark Partners管理的基金和賬户。欲瞭解更多有關我們的工作,請訪問www.tpb.co。

關於拉沃羅

Lavoro是巴西最大的農業投入品零售商和領先的農業生物製品投入品供應商。通過完整的產品組合,Lavoro使農民能夠採用突破性技術並提高生產率。Lavoro成立於2017年,地理位置廣泛,在巴西、哥倫比亞和烏拉圭開展業務。Lavoro的878名技術銷售代表每年多次與農場和193個零售點的53,000多名客户會面,幫助他們規劃、購買合適的投入品,並管理他們的農業 運營,以優化結果。

除了零售業務外,Lavoro的“作物護理”業務部門還是一家垂直整合的特種肥料、作物保護產品和專有生物作物投入品或“生物製品”的生產商。Lavoro的生物製劑組合包括微生物 和來自微生物的生物分子,保護植物免受病蟲害和雜草的傷害--沒有傳統作物化學中的碳和揮之不去的 環境持久性--並通過減少使用合成化肥來幫助農民改善土壤健康和生產力。

欲瞭解有關拉沃羅的更多信息,請訪問www.lavoroagro.com。br

其他信息以及在哪裏可以找到

擬議的業務合併將 提交TPB收購公司的股東考慮。Lavoro已經提交了註冊聲明,其中將包括將分發給TPB收購公司股東的初步委託書 TPB收購公司的股東就擬議的業務合併和註冊聲明中描述的其他事項徵求代理人進行投票,以及與完成擬議的業務合併相關的證券要約的招股説明書。建議TPB Acquisition Corp.的股東和其他有利害關係的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案,以及最終的委託書/招股説明書,這些委託書/招股説明書與TPB Acquisition Corp.為其將舉行的股東特別會議 為批准擬議的業務合併而舉行的委託書徵集代理人有關,因為這些文件包含關於TPB Acquisition Corp.、Lavoro和擬議的業務合併的 重要信息。股東還可以免費獲得初步或最終委託書的副本,以及美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的有關擬議業務合併的其他文件和美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的其他文件,網址為www.sec.gov或 ,書面請求指向:美國證券交易委員會收購公司I,1 Letterman Drive,Suite A3-1,舊金山,CA 94129。

對本文所述任何證券的投資並未得到美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕,也未有任何機構對此次發行的優點或本文所載信息的準確性或充分性予以認可或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

徵集活動中的參與者

TPB Acquisition Corp.、Lavoro及其董事和高管可能被視為參與了與擬議交易相關的TPB Acquisition Corp.股東的委託書徵集 。TPB收購公司和Lavoro的董事和高管名單以及他們在擬議業務合併中的權益信息載於註冊説明書。如上段所述,您 可以免費獲得這些文檔的副本。

前瞻性陳述

本通信不構成 出售或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前被視為非法的任何證券出售 。

本新聞稿中所作的某些陳述屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。此類“前瞻性聲明”符合“1995年美國私人證券訴訟改革法”中的“安全港”條款。前瞻性的 表述可以通過使用“目標”、“估計”、“計劃”、“ ”項目、“預測”、“打算”、“將會”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”或其他類似的表述來識別,這些表述可以預測或表明未來的事件或趨勢,或者不是歷史事件的表述。這些前瞻性陳述包括,但不限於,有關TPB收購公司股東預計將就擬議的業務合併進行表決的事項、擬議合併的背景和摘要條款以及有關Lavoro的業務和運營的細節的陳述。這些前瞻性陳述僅供説明之用,並不打算將其作為擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述,也不得被任何投資者依賴。實際事件和情況很難或不可能預測,並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了Lavoro和TPB收購公司的控制範圍。

這些前瞻性陳述受一系列風險和不確定性的影響,包括但不限於各方無法成功或及時完成擬議的業務合併,包括未獲得任何所需的監管批准、推遲 或受到可能對合並後的公司或擬議的業務合併的預期收益產生不利影響的意外情況,或無法獲得股東批准的風險;交易可能無法通過TPB收購完成的風險 公司的業務合併截止日期,以及如果TPB收購公司尋求,可能無法獲得業務合併截止日期的延長;未能滿足完成擬議交易的條件,包括TPB收購公司的股東採用擬議的業務合併協議;在確定是否進行擬議的交易時缺乏第三方評估 ;發生任何可能導致終止擬議的業務合併協議的事件、變化或其他情況;擬議交易的宣佈或懸而未決對Lavoro的業務關係、經營業績和總體業務的影響;擬議交易 擾亂Lavoro目前的計劃和運營的風險,以及擬議交易在留住員工方面的潛在困難; 可能對Lavoro提起的任何法律訴訟的結果, TPB Acquisition Corp.或與擬議的業務合併協議或擬議的交易相關的合併公司;維持TPB Acquisition Corp.的證券在國家證券交易所上市的能力;TPB Acquisition Corp.的證券價格可能因各種因素而波動,包括TPB Acquisition Corp.計劃運營或Lavoro運營的競爭行業和受監管的行業的變化,競爭對手之間經營業績的差異,影響TPB Acquisition Corp.或Lavoro業務的法律和法規的變化;拉沃羅無法達到或超過其財務預測以及合併資本結構的變化;一般經濟條件的變化,包括新冠肺炎疫情的影響;完成擬議的交易後實施業務計劃、預測和 其他預期的能力,並發現和實現額外的機會;國內和國外商業、市場、財務、政治和法律條件的變化; 可能導致終止擬議的業務合併協議的任何事件、變化或其他情況的發生;任何潛在的訴訟、政府和監管程序、調查和調查以及其他風險和不確定性的結果不時在TPB Acquisition Corp.首次公開募股的最終招股説明書、拉沃羅提交的與擬議的業務合併或未來相關的委託書/招股説明書中以及TPB Acquisition Corp.提交給美國證券交易委員會的 其他文件中顯示。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明是錯誤的, 實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。可能存在TPB Acquisition Corp.和Lavoro 目前都不知道的其他風險,或者TPB Acquisition Corp.和Lavoro目前都認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。

此外,前瞻性陳述 反映了TPB Acquisition Corp.和Lavoro對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本新聞稿發佈之日的看法。TPB Acquisition Corp.和Lavoro預計,後續事件和發展將導致TPB Acquisition Corp.或Lavoro的評估發生變化。然而,雖然TPB Acquisition Corp.和TPB Acquisition Corp.可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但TPB Acquisition Corp.和Lavoro明確表示不承擔任何這樣做的義務。 這些前瞻性陳述不應被視為代表TPB Acquisition Corp.或Lavoro截至本新聞稿日期之後的任何日期的評估 。因此,不應過分依賴前瞻性陳述 。

沒有要約或懇求

此通信和/或其他 信息不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何 投票或批准,也不得在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售將在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前被 非法的任何證券出售。此通信和/或其他 信息涉及通過私募新成立的控股公司的普通股進行的潛在融資,該公司將與交易相關 發行。本通信不應構成修訂後的《1934年證券交易法》第14節所定義的“徵求意見”。

聯繫人

就城規會而言:
瑞秋·康拉德
rachel@tpb.co, +1-650-924-5471

約翰·克里斯汀森/卡米拉·斯卡塞爾拉蒂
郵箱:tpb@fgslobal.com

對於拉沃羅:
吉列爾梅·納西門託
電子郵箱:guilherme.augusto@lavoroagro.com.br+55 66 9 9911-3093

費爾南達·羅莎
電子郵件:fernanda.rosa@lavoroagro.com+55 41 9 9911-2712