由普羅維登特收購公司提交。
根據規則425
根據修訂後的1933年《證券法》
並被視為根據規則 14a-12提交
根據修訂後的1934年《證券交易法》
主題公司：預購公司。
委託檔案第001-39860號
日期：2022年9月30日

Perfect Corp.和普羅維登特收購公司宣佈擬合併企業登記聲明和臨時股東大會日期生效

-將於2022年10月25日上午9：00舉行的普羅維登特股東特別大會。東部時間

-普羅維登特建議普羅維登斯的所有股東在特別股東大會上投票支持所有提案

紐約-2022年9月30日-為美容和時尚行業提供增強現實(AR)和人工智能(AI)軟件即服務(SaaS)解決方案的全球領先企業完美公司(“Perfect”)和普羅維登特收購公司(納斯達克：PAQC；特殊目的收購公司普羅維登斯)今天宣佈，完美公司在F-4表格中的註冊聲明(“註冊聲明”)與之前宣佈的擬議業務合併(“業務合併”)有關，已被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效。

美國證券交易委員會宣佈註冊聲明的有效性，以及普羅維登特提交最終的委託書/招股説明書，是企業合併完成後完美成為紐約證券交易所上市公司的重要一步。

普羅維登特將於上午9：00舉行股東特別大會(“股東特別大會”)。東部時間2022年10月25日，批准企業合併等事項。在2022年9月14日交易結束時登記在冊的普羅登股東將有權收到股東特別大會的通知並在股東特別大會上投票，股東特別大會將通過網絡直播www.cstproxy.com/paqc/2022進行虛擬直播，並親自前往Davis Polk&Wardwell位於香港遮打道3A號香港俱樂部大樓的辦公室，如最終的委託書/招股説明書所述。只有在符合公共衞生當局和場地提供者的適用法律和指令並經其允許的範圍內，普羅維登斯的股東才被允許親自出席股東特別大會。

業務合併預計將在獲得普羅維登特股東批准並滿足最終委託書/招股説明書中所述的其他慣常成交條件後不久完成。

最終委託書/招股説明書的副本可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取。

普羅維登特建議其所有股東在股東特別大會之前通過電話、互聯網或在收到代理卡後按照代理卡上的説明簽名、註明日期並退還，投票支持所有提案。

普羅維登斯的發起人普羅維登斯收購控股有限公司和普羅維登斯的其他股東合計擁有普羅維登斯約20%的股份，已同意在股東特別大會上投票支持企業合併提案和任何相關提案。

普羅維登特公司的股東如有疑問或需要協助投票，可通過撥打800-662-5200或 203-658-9400(銀行和經紀商)或通過電子郵件發送電子郵件至PAQC.info@investor.morrowsodali.com聯繫普羅維登特公司的代理律師Morrow Sodali LLC。

關於完美公司

Perfect成立於2015年，是為美容和時尚行業提供AR和AI SaaS解決方案的全球領先者。利用面部3D建模和人工智能深度學習技術， Perfect為美容品牌提供產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案，為消費者提供愉快、個性化和便捷的全方位購物體驗。今天，Perfect在幫助全球頂級美容品牌實施數字化轉型、提高客户參與度、提高購買轉化率和推動銷售增長方面擁有領先的市場份額，同時保持環境可持續性和履行社會責任。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.perfectcorp.com/business.。

關於普羅維登特收購公司

普羅維登特隸屬於普羅維登資本，是一家為與一家或多家企業合併而成立的特殊目的收購公司。普羅維登斯的保薦人團隊結合了超過85年的投資、技術和美容行業經驗，將一家創新的全球技術領先者帶到了公共資本市場。在執行董事長維納託·卡爾託諾、首席執行官兼首席財務官歐陽德和總裁的領導下，普羅維登特尋求與總部位於亞洲但擁有全球足跡、成熟的技術和領先的市場份額的公司完成業務合併。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.paqc.co.。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1933年《美國證券法》(修訂本)第27A節或《證券法》和《1934年美國證券交易法》(修訂本)第21E節含義的前瞻性陳述，這些陳述是基於信念和假設以及Perfect和普羅維登特目前可獲得的信息。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“ ”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“ ”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“ ”“進行中”、“”目標，“尋求”或這些單詞的否定或複數，或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些單詞。提及對未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的任何陳述，包括對市場機會、客户或用户數量和市場份額的預測、Perfect技術的能力、Perfect的業務計劃(包括其全球擴張計劃)、擬議的業務合併的現金來源和用途、合併後公司在完成擬議的業務合併後的預期企業價值、Perfect的合作伙伴關係、戰略或計劃與擬議的業務合併相關的任何好處，擬議業務合併的預期好處以及與擬議業務合併的條款和時間相關的預期也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平的因素, 業績或成就與這些前瞻性陳述中所明示或暗示的內容大不相同。 ﬀ這些陳述基於Perfect和普羅維登斯對未來事件的合理預期和信念，涉及的風險和不確定性可能會導致實際結果與當前的預期大不相同。這些因素很難準確預測，可能超出Perfect‘s和普羅維登特的控制範圍。本新聞稿中或其他地方的前瞻性陳述僅代表截止日期。新的不確定性和風險不時出現，完美或普羅維登特無法預測這些事件或它們將如何影響完美或普羅維登特。此外，在2022年9月30日提交給美國證券交易委員會的最終委託書/招股説明書以及完美或普羅維登斯不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中，也存在與擬議的業務組合相關的風險和不確定性。這些文件可能會識別和處理其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大相徑庭(ﬀ)。Perfect和普羅維登特都不能向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於：發生可能導致業務合併終止的任何事件、變更或其他情況；已經或可能對Perfect、普羅登、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果；由於任何遠期購買協議中的違約而無法完成業務合併, PIPE認購協議或未能滿足完成交易的其他條件；由於適用的法律或法規或作為獲得監管機構對業務合併的批准的條件，可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化；業務合併完成後滿足證券交易所上市標準的能力；業務合併因公告和業務合併完成而擾亂完美或普羅維登當前計劃和運營的風險。確認業務合併的預期收益的能力，可能受競爭、合併後公司盈利增長和管理增長的能力、與品牌、客户保持關係並留住管理層和關鍵員工的能力、與業務合併相關的成本、適用法律或法規的變化、Perfect對費用和盈利能力的估計以及與股東贖回、收購價格和其他調整有關的基本假設的影響。在Perfect運營的相對較新且快速發展的市場中出現的不可預見的發展，Perfect運營或計劃運營的市場中的競爭，包括與擁有明顯更多資源的競爭對手的競爭；保留和擴大對現有品牌客户和單個應用用户的銷售或吸引新品牌客户和新應用用户的能力，或者如果用户降低與我們品牌客户或Perfect的應用的參與度的能力；將Perfect的應用貨幣化以產生可持續收入的能力；繼續對Perfect AI和AR支持的技術進行投資的能力；吸引客户的需要, 培訓和留住高技能的技術勞動力；依賴某些平臺進行支付處理；用户不當行為或濫用Perfect的應用程序；安全違反以不正當方式訪問數據或用户數據的行為；依賴數量有限的雲存儲服務提供商；依賴第三方專有或開源軟件；持續的新冠肺炎大流行的影響；Perfect的很大一部分收入依賴於有限數量的品牌合作伙伴；合併後的公司使用雙層股權結構；某些Perfect股東的利益可能與合併後公司的投資者的利益不同；對財務報告的內部控制和補救任何重大缺陷或重大弱點的能力；與隱私、網絡安全和數據保護有關的法律法規的變化；執行、保護和維護知識產權的能力；與完美公司在Republic of China和人民Republic of China的業務有關的地緣政治、監管和其他風險；以及普羅維登特提交給美國證券交易委員會的最終委託書/招股説明書中題為“風險因素”的章節所述的其他風險和不確定性，以及在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和其他文件中“風險因素”標題下列出的風險和不確定因素。可能存在完美公司和普羅維登特公司目前都不知道或完美公司和普羅維登特公司目前認為並不重要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果背道而馳(ﬀ)。鑑於這些前瞻性陳述中存在的重大不確定性，您不應將這些陳述視為Perfect，普羅維登特的陳述或擔保, 他們各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他完美的和普羅維登斯人將在任何指定的時間框架內或根本不實現其目標和計劃。除適用法律另有要求外，Perfect和普羅維登特均沒有責任也不打算更新或修改本通訊或本通訊日期後其他地方的前瞻性陳述。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述，因為它們代表Perfect或普羅維登特在本溝通日期之後的任何日期的觀點。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於業務合併，完美已向美國證券交易委員會提交了包括註冊説明書在內的相關材料，其中包括美國證券交易委員會於2022年9月30日宣佈生效的普羅維登的委託書/招股説明書，並將向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議普羅維登斯的股東及其他相關人士閲讀與業務合併相關的最終委託書/招股説明書和通過引用併入其中的文件，因為這些材料包含有關Perfect、普羅維登斯和業務合併的重要信息。普羅維登特將向每位有權在股東特別大會上投票的普羅維登斯股東郵寄最終委託書/招股説明書和代理卡。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促投資者和普羅維登的股東仔細閲讀完整的註冊聲明、最終委託書/招股説明書和提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關企業合併的重要信息。普羅維登特和完美公司向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取。

無邀約或邀請

本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何證券出售。

徵集活動的參與者

普羅維登特及其董事和高管可被視為就企業合併向其股東徵集委託書的參與者。該等董事及高級管理人員的名單、彼等於普羅維登斯的權益及其對普羅維登斯證券的擁有權的描述載於有關業務合併的最終委託書/招股説明書，網址為www.sec.gov。有關委託書徵集參與者利益的其他信息包括在與企業合併有關的委託書/招股説明書中。這些文件可從上述來源免費獲得。

Perfect及其董事和高管也可被視為與業務合併相關的從普羅維登斯股東徵集委託書的參與者。關於業務合併的最終委託書/招股説明書中包括該等董事和高管的姓名及其在業務合併中的權益的信息。這些文件可從上述來源免費獲得。

聯繫人

投資者關係
合夥人楊偉斌
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電子郵件：Investors_Relationship@PerfetCorp.com
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公共關係
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