美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格 6-K

外國私人發行人根據1934年《證券交易法》規則13a-16或15d-16提交的報告

報告日期：2022年9月30日

委託公文編號：001-40377

Valneva SE
(註冊人姓名英譯)

阿蘭街6號爆炸案
法國聖赫爾布賴恩44800號
(主要執行機構地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。表格20-F表格40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K ：

注：S-T規則第101(B)(1)條僅允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K ：

注：規則S-T規則101(B)(7)僅允許以紙質形式提交表格6-K，如果提交的目的是提供註冊人外國私人發行人必須提供的報告或其他文件，並且根據註冊人註冊成立、註冊或合法組織的司法管轄區(註冊人的“母國”)的法律，或根據註冊人的證券交易所在的母國交易所的規則，只要該報告或其他文件不是新聞稿，不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人，如果討論重大事件，已經是Form 6-K提交或委員會在EDGAR上提交的其他文件的主題。

承銷協議

於2022年9月29日，Valneva SE(“公司”)與高盛(歐洲)、Jefferies LLC及Jefferies GmbH(作為承銷商的代表)訂立包銷協議(“包銷協議”)，有關於全球發售(“發售”)合共21,000,000股公司普通股，每股面值0.15歐元(“普通股”)，包括以美國存托股份(“美國存托股份”)為代表的普通股。此次發行包括(I)750,000股普通股相當於375,000股美國存託憑證，在美國的公開發行價為每股美國存托股份9.51美元，以及(Ii)20,250,000股普通股，發行價為每股普通股4.9歐元，在美國以外的某些司法管轄區以同時私募的方式向某些實體配售，所有這些實體均為歐洲議會和歐洲議會2017年6月14日法規2017/1129所指的合格投資者。在扣除承銷折扣和佣金以及估計公司應付的發售開支後，出售美國存託憑證及普通股所得款項淨額約為9,310萬美元(9,600萬歐元)。此次發行預計將於2022年10月4日結束，條件是滿足慣常的結束條件。

本次發行是根據公司於2022年8月12日提交的F-3表格(第333-266839號文件)的有效擱置登記聲明，以及於2022年9月28日提交的初步招股説明書補充説明和於2022年9月30日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書補充説明進行的。

2022年9月30日，該公司發佈了新聞稿，宣佈了此次發行的定價。本新聞稿的副本作為本表格6-K的附件99.1存檔，並在此引用作為參考。

在承銷協議中，本公司作出慣常的陳述、保證及契諾，並同意就某些責任(包括經修訂的1933年證券法下的責任)向承銷商作出賠償，或就承銷商可能因該等責任而須支付的款項作出分擔。以上僅是對承銷協議條款的簡要描述，並不是對各方在承保協議下的權利和義務的完整描述，而是通過參考作為本表格6-K的附件1.1提交的承銷協議的全部內容進行限定的，並通過引用將其併入本文。Hogan Lovells Paris LLP(Hogan Lovells Paris LLP)關於普通股(包括美國存託憑證相關股份)的法律意見作為本表格6-K的附件5.1存檔，並通過引用併入本文。

本表格6-K中包含的信息，包括證物，現以引用的方式併入註冊人的表格F-3中的註冊聲明中(文件編號333-266839)。

陳列品

1.1		承銷協議，日期為2022年9月29日，本公司與高盛歐洲銀行、傑富瑞有限責任公司和傑富瑞股份有限公司，作為其中點名的幾家承銷商的代表
5.1		註冊人的法國律師Hogan Lovells Paris LLP的意見
23.1		Hogan Lovells Paris LLP同意(見附件5.1)
99.1		Valneva SE的新聞稿，日期為2022年9月30日。

前瞻性陳述

本6-K表格中嚴格意義上非歷史性的陳述，包括有關公司對此次發行結束的預期的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述僅是基於當前信息和預期的預測，涉及許多風險和不確定性。由於各種因素，實際事件或結果可能與任何此類陳述中預測的大不相同，包括市場風險和不確定因素，以及與滿足證券發行慣例成交條件有關的風險。有關這些和其他因素的討論，請參考該公司提交給美國證券交易委員會的文件，包括該公司的Form 20-F年度報告，標題為“風險因素”。敬告您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起發表。此警告是根據《1995年私人證券訴訟改革法》中的安全港條款作出的。

所有前瞻性陳述均受本警示聲明的限制，公司沒有義務修改或更新本報告以反映本報告日期後發生的事件或情況，除非法律另有要求。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

Valneva SE

日期：2022年9月30日

/s/Thomas Lingelbach