附件 99.2
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示對因或依賴本公告全部或任何部分內容而產生的任何損失不承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成在香港、美國或其他地方認購任何證券的邀請，也不得(或其任何部分)或其分發事實構成任何與認購證券的合同或邀請相關的基礎或依據，僅供參考。本公告的分發可能受到某些司法管轄區法律的限制，擁有本文提及的信息的人應瞭解並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成對任何此類司法管轄區法律的違反。本公告所指的證券尚未根據任何證券法律法規進行發行、登記或允許在香港、美國或其他地方公開發行或流通。 未就任何此類證券將在香港、美國或其他地方發行或登記或允許向公眾發行或流通 作出任何聲明。如果沒有根據修訂後的《1933年美國證券法》(以下簡稱《證券法》)進行註冊或根據《證券法》獲得豁免，證券不得在美國發行或出售。 在美國進行的任何證券公開發行都將通過招股説明書的方式進行，招股説明書可從發行人處獲得，該招股説明書將包含有關發行人及其管理的詳細信息以及財務報表。
GRAPHEX 集團有限公司
烯 石 電 動 汽 車 新 材 料 控 股 有 限 公 司
(在開曼羣島註冊成立，有限責任公司)
(股票 代碼：6128)
可轉換票據折算
請參閲Graphex Group Limited(“本公司”)於2021年1月19日、2021年1月28日、29日、2021年2月1日、2021年3月1日、2021年3月15日、2021年4月12日、2021年4月26日、2021年5月10日、2021年5月24日、2021年5月27日、2021年6月7日、2021年6月30日、2021年7月14日、2021年7月21日、2021年7月23日、2021年8月24日、2021年9月10日、2021年11月10日、2022年1月10日、2022年2月16日及2022年3月31日(“該等公佈”)及本公司日期為2021年6月30日的有關認購事項的通函(“通函”) 。除文意另有所指外，本文中使用的大寫術語應具有與公告和通函中定義的含義相同的含義。
| -1- |
可轉換票據折算
於二零二二年九月二十七日，本公司接獲作為票據持有人的M3 Capital，LLC(“M3 Capital”)發出的轉換通知，內容有關按每股普通股0.65港元的初步轉換價格 行使附於本金額為10,000美元的可換股票據的轉換權利(“轉換”)。作為換股的結果，本公司於2022年9月29日向M3 Capital配發及發行合共119,230股換股股份。該等換股股份在各方面與 本身及已發行的所有其他現有普通股享有同等權益。該119,230股兑換股份佔兑換前本公司已發行普通股總數約0.02%，及經兑換後配發及發行119,230股兑換股份擴大後本公司已發行普通股總數約0.02%。
對公司股權結構的影響
緊接換股前，本公司已發行普通股649,386,150股及優先股323,657,534股。於轉換後及 於本公告日期，本公司已發行普通股649,505,380股及優先股323,657,534股。僅供參考，普通股及優先股的股權結構如下：(I)緊接轉換前及(Ii)緊接發行119,230股轉換後的股權結構：
| 股東 | 在轉換之前立即執行 | 轉換後立即 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股數量 |
% | Number of Preference 股票 |
% | 普通股數量 |
% | Number of Preference 股票 |
% | |||||||||||||||||||||||||
Chan Yick Yan Andross (注1) | 97,920,887 | 15.08 | — | — | 97,920,887 | 15.07 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| PBLA 有限公司 | 75,123,669 | 11.57 | — | — | 75,123,669 | 11.57 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 劉興達(注2) | 55,215,444 | 8.50 | — | — | 55,215,444 | 8.50 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 富豪 合夥人控股有限公司 | — | — | 323,657,534 | 100 | — | — | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| M3 Capital，LLC | — | — | — | — | 119,230 | 0.02 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 公眾普通股東 | 421,126,150 | 64.85 | — | — | 421,126,150 | 64.84 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 649,386,150 | 100 | 323,657,534 | 100 | 649,505,380 | 100 | 323,657,534 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
備註：
| 1. | 董事執行董事兼本公司行政總裁陳毅仁先生 獨自持有4,204,000股普通股，並透過其全資擁有的公司CYY Holdings Limited持有93,716,887股普通股。 |
| 2. | 本公司主席兼執行董事劉慶達先生透過董事控股有限公司持有7,232,000股普通股及46,003,444股普通股，劉慶達先生由劉慶達先生全資擁有，並於其配偶持有的1,980,000股普通股中擁有權益。 |
| -2- |
定義
在本公告中，除文意另有所指外，下列表述應具有以下含義：
| “普通股 股” | the ordinary shares of HK$0.01 each in the share 公司資本金 | |
| “首選項 個共享” | 無投票權和不可兑換優惠 本公司股本中每股面值港幣0.01元的股份 |
根據董事會的命令
Graphex 集團有限公司
劉興達
主席
香港，2022年9月29日
於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、Mr.Chan益仁先生及邱斌先生；非執行董事為馬立達先生；及獨立非執行董事為譚芳仙女士、Mr.Wang雲彩、Mr.Liu廣生、Mr.Tang肇東及Mr.Chan凱光。
| -3- |