此表格6-K報告中包含的信息
附件1為管理層對北歐美國油輪有限公司或本公司截至2022年6月30日及截至2022年6月30日止六個月的財務狀況及經營業績的討論及分析，以及簡明財務報表。
此表格6-K報告通過引用併入公司提交給美國證券交易委員會的表格F-3註冊説明書(文件編號333-261630)，生效日期為2022年2月14日.
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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北歐美洲油輪有限公司
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(註冊人)
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日期：2022年9月30日
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發信人：
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/S/HERBJ？RN Hansson
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赫爾比約恩·漢森
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創始人、董事長兼首席執行官
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附件1
北歐美國油輪有限公司(紐約證券交易所代碼：NAT)
本文中使用的“我們”、“我們”、“我們”和“公司”均指北歐美國油輪有限公司及其子公司。本管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析應與公司於2022年5月11日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告中的討論一併閲讀。
管理層對截至2022年6月30日的六個月的財務狀況和經營結果的討論和分析
一般信息
北歐美洲油輪有限公司(“NAT”)於1995年6月12日根據百慕大羣島的法律成立。該公司的股票在紐約證券交易所的交易代碼為“NAT”。
該公司是一家國際油輪公司，目前擁有20艘Suezmax油輪。
2022年，公司已售出四艘2002年建造的船舶：北歐米斯特拉爾號、北歐格蕾絲號、北歐帕薩特號和北歐月亮號。此外，我們已經收到了兩座新建築，北歐鷹和北歐獵人，分別於2022年5月13日和2022年6月30日交付
。
我們船隊中的船隻都是同類的，貨運能力大致相同。我們目前有三艘船簽訂了較長期的定期租賃協議，其中包括我們的兩座新建築，它們已經根據六年定期租船協議租出。
我們的艦隊
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船舶
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碼場
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已建成
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北歐月亮(1)
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三星
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2002
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北歐阿波羅
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三星
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2003
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北歐宇宙
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三星
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2003
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北歐Pollux
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普適
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2003
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北歐人露娜
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普適
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2004
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北歐卡斯特
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普適
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2004
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北歐自由
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大宇
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2005
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北歐短跑
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現代
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2005
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北歐滑雪運動員
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現代
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2005
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北歐織女星
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渤海
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2010
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北歐之光
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三星
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2010
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北歐十字架
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三星
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2010
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北歐微風
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三星
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2011
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北歐天頂
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三星
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2011
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北歐之星
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宋洞
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2016
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北歐空間
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宋洞
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2017
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北歐寶瓶座
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三星
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2018
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北歐天鵝座
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三星
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2018
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北歐Tellus
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三星
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2018
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北歐獵人
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三星
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2022
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北歐隼
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三星
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2022
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(1) |
截至2022年6月30日作為持有待售，並於2022年7月交付給新所有者。
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最新發展動態
2022年6月30日，我們收到了今年的第二座Suezmax新樓。第一座新建築於2022年5月13日從三星造船廠交付給我們。這兩座新建築都已租出，並在船廠交付後立即開始與阿曼的權益簽訂為期六年的定期租賃協議。這些船隻的融資是全額的。我們在下面的借款活動一節中提到了進一步的信息。
正如2022年6月7日宣佈的那樣，我們的北歐月亮號於2022年7月15日交付給它的新船東。
2022年8月30日，我們宣佈了2022年第二季度每股0.03美元的股息，將於2022年10月12日支付。
2022年9月29日，我們宣佈出售一艘2003年製造的Suezmax油輪。這艘船將於2022年第四季度交付給新船東。
截至2022年6月30日的前6個月，油輪市場運價高於2021年同期。經紀商報告稱，2022年的日收入約為2.5萬美元，而2021年同期的日收入約為7000美元。從預定航程和向市場報告費率，到船舶裝載貨物並開始航程，可能會有長達30天的延誤。因此，從會計角度來看，在季度末預訂的航程可能會將其大部分收入記錄在下一個季度的業績中。因此，船舶運營商的收益不一定會以與經紀商按季度報告的指示性利率
相同的方式波動。經紀商報告的2022年前六個月Suezmax的平均收入尤其受到烏克蘭衝突的影響，2022年2月底至4月底期間報告的運費高峯期，以及在此期間實現的運費地理差異顯著。
截至2022年6月30日的6個月，全球常規Suezmax船隊由562艘船隻組成。Suezmax訂單有13艘常規Suezmax船隻，佔世界常規Suezmax艦隊的2.3%。這是一個歷史性的低訂單，對未來的市場平衡來説是令人鼓舞的。
經營和財務審查
行動的結果
我們的船隊目前由20艘Suezmax原油油輪組成。截至2022年6月30日，船隊由21艘船隻組成，其中一艘被歸類為持有以供出售，並於2022年7月交付給新船東。我們
在2022年總共出售了四艘船舶，其中包括截至2022年6月30日作為待售船舶提交的船舶，並從三星造船廠接收了兩座新建築。我們的大部分船舶都是在現貨市場受僱的。目前有三艘船簽訂了較長期的定期租船協議，其中包括兩艘簽訂了六年定期租船協議的2022年新大樓。
截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月(未經審計)
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所有數字以美元‘000為單位
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截至6月30日的六個月，
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2022
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2021
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方差
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航次收入
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124,179
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100,393
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23.69
|
%
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航程費用
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(73,908
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)
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(64,835
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)
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13.99
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%
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船舶營運費用
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(33,383
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)
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(34,053
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)
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(1.97
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)%
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船舶處置減值和損失
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(1,146
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)
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-
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不適用
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折舊費用
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(25,389
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)
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(34,479
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)
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(26.36
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)%
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一般和行政費用
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(9,355
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)
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(7,168
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)
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30.51
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%
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淨營業收入(虧損)
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(19,002
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)
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(40,142
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)
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(52.66
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)%
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利息支出
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(11,713
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)
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(13,321
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)
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(12.07
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)%
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其他財務收入(費用)
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(225
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)
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(255
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)
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(11.76
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)%
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淨收益(虧損)
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(30,940
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)
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(53,718
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)
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(42.40
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)%
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下表對我們的淨航次收入與航次收入以及相應的收入天數(TCE)進行了核對。
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除TCE每日費率外，所有數字均以美元為單位
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截至6月30日的六個月，
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2022
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2021
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方差
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航次收入
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124,179
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100,393
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23.69
|
%
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更少的航海費用
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(73,908
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)
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(64,835
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)
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13.99
|
%
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航次淨收入(1)
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50,271
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35,558
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41.38
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%
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船舶日曆日(2)
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3,712
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4,163
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(10.83
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)%
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停工天數減少(3)
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(139
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)
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(109
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)
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27.32
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%
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總TCE天數
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3,573
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4,054
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(11.85
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)%
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TCE每日費率 (1)
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14,068
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8,771
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60.39
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%
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(1) |
管理層認為，航程淨收入是一種非公認會計準則財務指標，它提供了額外的有意義的信息，因為它使我們能夠比較我們在光船租賃、現貨相關定期租賃和現貨租賃下僱用的船舶的盈利能力。淨航程收入除以TCE總天數，得出每天的等值定期租船費率。淨航程收入和TCE費率被油輪航運行業的投資者和分析師廣泛使用，用於比較公司的財務業績和計算行業平均水平。我們相信，我們計算淨航次收入的方法符合行業標準。
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(3) |
截至2022年6月30日的6個月，計劃停租的天數為139天中的52天，截至2021年6月30日的6個月的109天中，計劃停租天數為21天。
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在截至2022年6月30日的六個月中，航程收入增加了2380萬美元，達到1.242億美元，增幅為23.69%，而截至2021年6月30日的同期為1.004億美元，這主要是由於市場上實現的Suezmax油輪費率的提高(有關更多信息，請參閲上文題為“油輪市場-2022年前六個月”的章節)。我們在2022年前六個月的每日TCE費率為14,068美元，而截至2021年6月30日的同期為8,771美元，增幅為60.39%。我們的平均TCE在2022年上半年受到油輪費率上漲的積極影響，但程度不如經紀商費率報告的那樣大。
在截至2022年6月30日的6個月中，航程費用增加了910萬美元，達到7390萬美元，增幅為13.99%，而截至2021年6月30日的同期為6480萬美元，這主要是由於燃油支出增加了800萬美元，佣金增加了80萬美元。
在截至2022年6月30日的6個月中，運營費用減少了70萬美元，降至3340萬美元，或1.97%，而截至2021年6月30日的同期為3410萬美元。這主要是由於與2021年同期相比，2022年船舶日曆天數減少了
。通過與我們的技術經理合作，我們繼續專注於保持機隊處於一流的技術狀態，同時保持低成本。
在截至2022年6月30日的6個月中，一般和行政費用增加了220萬美元，達到940萬美元，增幅為30.51%，而截至2021年6月30日的同期為720萬美元，這主要是由於
員工成本和差旅費用增加所致。
截至2022年6月30日止六個月的折舊支出較截至2021年6月30日的同期的3,450萬美元減少910萬美元至2,540萬美元，或26.36%，這主要是由於與2021年同期相比出售了4艘船舶，以及截至2021年12月31日記錄的減值費用6,030萬美元，這降低了2002年和2003年建造的船舶的折舊基數。2022年的兩座新建築已在截至2022年6月30日的六個月期間的後半部分被添加到
機隊中，折舊費用將在未來一段時間內全面反映。
截至2022年6月30日的六個月的利息支出與截至2021年6月30日的同期的1,330萬美元相比減少了160萬美元至1,170萬美元，降幅為12.07%，這主要是由於2021年6月30日至2022年6月30日償還的利息債務減少所致。
截至2022年6月30日的6個月，用於經營活動的現金流從截至2021年6月30日的同期用於經營活動的現金流量(2090萬美元)增加到1400萬美元。經營活動中使用的現金流的變化主要是由於2022年上半年的運費比2021年有所增加，但被營運資金變化的負面影響所抵消，這主要是由於我們的資產負債表中反映為庫存的燃料價格上漲。
截至2022年6月30日的6個月，用於投資活動的現金流從截至2021年6月30日的6個月的220萬美元增加到4550萬美元。用於投資活動的現金流增加主要是由於對在建船舶的投資增加，但被出售船舶的收益所抵消。建造中的兩艘船已於2022年5月和6月完工並交付給我們，截至2022年6月30日，與這兩座新建築相關的建造費用已在物質方面得到支付。
在截至2022年6月30日的6個月中，融資活動提供的現金流從截至2021年6月30日的6個月的360萬美元增加到6550萬美元。截至2022年6月30日止期間，融資活動提供的現金流量增加，主要是由於兩幢於2022年交付的新大樓的融資安排所得款項增加8,800萬美元，發行普通股增加1,160萬美元，股息分配減少420萬美元，與截至2021年6月30日止六個月的適用金額相比，2019年高級擔保信貸安排的償還金額增加4,260萬美元，抵銷了這一增長。
流動性與資本資源
我們的主要流動資金需求與我們船隻的航行成本和運營成本、償還貸款和相關利息費用、一般和行政成本、與我們的船隻相關的資本支出(包括購買船隻和營運資金需求)有關。
2020年9月，我們宣佈與韓國三星造船廠簽訂了兩份Suezmax新建合同，計劃於2022年上半年交付。這些船隻是在2022年5月和6月交付給我們的。
我們定期進行現金流預測，以評估我們是否能夠滿足未來12個月期間的流動性需求，以及是否符合我們現有和未來融資協議下的財務和安全比率。在制定對未來現金流的估計時，我們對船舶的未來表現、市場費率、運營費用、資本支出、船隊利用率、一般和
行政費用、貸款償還和利息費用做出假設。所應用的假設是基於歷史經驗和未來預期。我們為不同的情況準備現金流預測，現金流預測的一個關鍵輸入因素是估計運費。我們採用了幾個經紀人的平均估計，並結合自己對未來12個月的估計。與2021年實現的平均運費相比，2022年上半年的運費有顯著改善，在2022年6月30日之後的一段時間內進一步改善。根據目前的油輪市場和前景，我們預計運費至少在未來12個月內將保持在較高水平，我們相信
當前現金、現金等價物和預計將從運營中產生的受限現金和現金，加上2022年6,000萬美元ATM計劃下的剩餘金額，足以滿足自本報告日期起未來12個月的營運資金需求和其他
流動性需求。我們在2022年5月11日提交的2021年年報中披露，如果在未來12個月內發生意外事件，我們有可用的措施。
現金、限制性現金和現金等價物主要以美元持有。截至2022年6月30日和2021年12月31日，現金和現金等價物總額分別為3560萬美元和3470萬美元。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，受限現金分別為1510萬美元和990萬美元。受限制的現金存款是指定的，可用於幹船塢和與用作2019年高級擔保信貸安排抵押品的船隻相關的其他資本支出承諾。
我們的借貸活動
2019年2月12日，我們使用當時建造於2000年至2017年的20艘船隻作為抵押品，簽訂了價值3.061億美元的2019年高級擔保信貸安排。2020年12月16日，我們簽訂了一項3,000萬美元的貸款協議，根據2019年高級擔保信貸安排貸款協議，這筆貸款被視為手風琴貸款。2021年，我們處置了一艘2000年建造的船隻。截至2022年6月30日，我們已處置了三艘2002年建造的抵押品船隻，我們在資產負債表中另有一艘船隻作為持有待售船隻於2022年7月15日交付給新船東。出售這五艘船的淨收益已用於償還
未償還貸款。
這三艘2018年建造的船隻由Ocean Year ASA提供資金。
2020年9月，我們宣佈與韓國三星造船廠簽訂了兩份Suezmax新建合同，計劃於2022年上半年交付。2020年12月，我們與Ocean Year ASA簽訂了融資協議，以與2018年建造的船舶類似的條款，為兩座新建築提供高達新建價格80%的融資。這兩座新大樓分別於2022年5月和6月交付給我們，我們已經充分利用了相關的融資安排。
2019年高級擔保信貸安排和3000萬美元手風琴貸款
2019年2月12日，我們簽訂了一項為期5年的3.061億美元的高級擔保信貸安排(“2019年高級擔保信貸安排”)。2019年高級擔保信貸安排下的借款以我們船隻(不包括2018年交付給我們的三艘船和2022年交付給我們的兩艘船，見下文)的優先抵押以及收益和保險轉讓作為擔保。這筆貸款是攤銷的，期限為20年，採用浮動LIBOR利率加保證金，2024年2月到期。此外，協議包含貸款人可自由支配的超額現金機制，相當於抵押品船隻淨收益的50%，減去資本支出撥備和固定貸款攤銷。該協議包含的條款要求最低流動資金為3,000萬美元，貸款與船舶價值比率最高為70%。
2020年12月16日，我們簽訂了一項新的借款協議，借款3000萬美元(手風琴貸款3000萬美元)。這筆貸款被認為是2019年高級擔保信貸工具貸款協議的手風琴貸款，具有相同的攤銷情況，帶有浮動的LIBOR利率加保證金，將於2024年2月到期。貸款的擔保附屬於2019年高級擔保信貸安排的擔保，並與2019年高級擔保信貸安排具有同等的
優先權、相同的財務契約和相同的超額現金流機制。
截至2021年12月31日，我們在2019年高級擔保信貸安排下提取了2.231億美元。在截至2022年6月30日的六個月內，我們已經償還了總計5100萬美元的貸款，截至2022年6月30日，貸款的未償還餘額為1.721億美元。我們已在長期債務的本期部分計入2790萬美元，扣除遞延融資成本180萬美元，其中包括與作為待售船隻列報的船隻相關的1580萬美元債務。2022年第二季度產生的收益沒有導致與超額現金流機制有關的任何額外付款。
在2022年6月30日之後，我們總共償還了1800萬美元，截至本報告日期的未償還餘額為1.541億美元。
為2018年建造的船舶提供資金
這三艘2018年建造的船舶分別於2018年7月、8月和10月交付給我們。在每艘船交付後，我們簽訂了為期10年的光船租賃協議。我們有義務在十年光船租賃協議完成後以每艘船1360萬美元的對價購買船隻，並有權在60個月和84個月後購買船隻。截至2022年6月30日，這三艘船的融資協議的總有效利率為4.75%至4.82%，其中包括浮動的12個月LIBOR元素，該元素須在本財年第三季度和第四季度船隻週年紀念日進行年度調整。融資協議包含若干財務契約，要求吾等在綜合基礎上維持最低價值經調整股本為1.75億美元及比率為25%，最低流動資金為
2,000,000美元；以及最低船隻價值對未償還租賃條款的比率。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，這項融資安排下的未償還金額分別為1.02億美元和1.043億美元，其中830萬美元和810萬美元的遞延融資成本淨額分別作為長期債務的當前部分列報。
為2022年新大樓提供資金
2020年，我們宣佈，我們已就兩座Suezmax新樓達成融資協議，將於2022年交付給我們。這兩艘船，北歐鷹和北歐獵人，於2022年5月和6月從三星造船廠交付給我們，按計劃和商定的成本。根據融資協議條款，貸款人為兩棟新樓盤各提供80.0%的融資。在每艘船交付後，我們
簽訂了為期十年的光船租賃協議。我們有義務在完成十年光船租賃協議後以每艘船1650萬美元的代價購買船隻，並有權在60個月和84個月後購買船隻。截至2022年6月30日，兩艘船的融資協議的總有效利率為5.79%至6.53%，其中包括可按季度調整的浮動3個月倫敦銀行同業拆借利率元素。融資協議包含若干財務契約，要求我們在綜合基礎上維持最低流動資金2,000萬美元，以及最低船舶價值與未償還租賃條款之比。
截至2022年6月30日，我們已經充分利用了這些協議下的可用資金，截至2022年6月30日的未償還餘額為8760萬美元。
權益
2021年9月29日，我們與B.Riley Securities，Inc.簽訂了一項新的股權分銷協議，作為銷售代理，根據該協議，我們可以不時通過總髮行價高達60,000,000美元的
在市場上發行(“6000萬美元2021年自動取款機”)計劃來發售和出售我們的普通股。2021年6000萬美元的ATM在使用了3920萬美元的項目後，於2022年2月14日終止。
2022年2月14日，我們與B.Riley Securities，Inc.簽訂了一項新的股權分銷協議，作為銷售代理，根據該協議，公司可不時通過總髮行價高達60,000,000美元的在市場上發行(“2022年6,000萬美元自動取款機”)計劃發售普通股。截至2022年6月30日，我們通過發行和出售8,213,676股普通股，分別籌集了1,890萬美元和1,840萬美元的毛收入和淨收益(扣除銷售佣金和其他費用和支出)。自2022年6月30日至2022年9月26日，我們通過出售和發行6,123,582股普通股分別籌集了1,460萬美元和1,430萬美元的毛收入和淨收益，該自動取款機下的剩餘可用餘額為2,640萬美元。根據該公司截至2022年9月26日的3.08美元的股價，如果充分利用2022年自動取款機6000萬美元的剩餘可用餘額，將發行8,585,437股新股。
合同義務
下表列出了截至2022年6月30日我們的長期合同債務(所有數字均以千美元為單位)。
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總計
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2022*
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2023 -
2024
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2025 -
2026
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此後
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2019年高級擔保信貸安排(1)
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172,137
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6,209
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165,928
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-
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-
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利息支付(2)
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22,368
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7,353
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15,015
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-
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-
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2018年建造的船舶融資(3)
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100,195
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4,245
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17,849
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19,508
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58,593
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2018年建造的船舶的利息支付(4)
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31,559
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3,277
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12,515
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9,828
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5,939
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經營租賃負債(5)
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1,708
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364
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1,344
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-
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-
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2022年新建築融資(6)
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87,623
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2,772
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11,015
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|
11,000
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62,836
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利息支付2022年新大樓(7)
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41,993
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2,983
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11,157
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|
9,600
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18,253
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總計
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457,583
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27,203
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234,823
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49,936
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145,621
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* Q3 + Q4 2022
備註：
| (1) |
指我們有義務償還2019年高級擔保信貸安排下的未償債務，包括截至2022年6月30日的手風琴貸款。這些安排包含貸款人可自由支配的超額現金攤銷機制，相當於抵押品血管淨收益的50%，減去資本支出撥備和固定攤銷。
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| (2) |
指截至2022年6月30日，2019年高級擔保信貸機制(包括手風琴貸款)在未償債務期限內的估計利息支付。估計基於截至2022年8月31日的適用利率、商定的攤銷和截至2022年6月30日的未償還金額。
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| (3) |
指的是三艘2018年建造的船舶截至2022年6月30日的未償債務的償還義務。
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| (4) |
指在截至2022年6月30日的未償債務期限內為三艘2018年建造的船舶融資而支付的估計利息。根據截至2022年8月31日的適用利率進行估計。利率中包含的倫敦銀行同業拆借利率部分每年進行調整，並在財政年度第三季度和第四季度的週年紀念時進行。
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| (5) |
指截至2022年6月30日的未來義務，以名義價值支付經營租賃負債。
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| (6) |
指的是截至2022年6月30日的兩棟2022年新建築的未償債務的償還義務。
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| (7) |
指在截至2022年6月30日的未償債務期限內為兩座2022年新建築提供資金而支付的估計利息。根據截至2022年8月31日的適用利率進行估計。利率中包含的LIBOR元素按季度進行調整。
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* * * *
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本報告討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的前瞻性信息。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、潛在假設和其他陳述有關的陳述，這些陳述不是歷史事實的陳述。
該公司希望利用1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款，並將這一警示聲明與這一安全港立法相關。
“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“計劃”、“潛在”、“可能”、“應該”、“預期”、“待定”以及類似的表述均為前瞻性陳述。
本報告中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於我們管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及從第三方獲得的其他數據的審查。儘管我們相信這些假設在作出時是合理的，因為這些假設本身就受到重大不確定性和無法預測且超出我們控制範圍的意外事件的影響，但我們不能向您保證我們將實現或實現這些預期、信念或預測。我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新任何前瞻性
聲明。
我們認為，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括世界經濟和貨幣的強勢、一般市場狀況，包括租船費率和船舶價值的波動，由於歐佩克石油產量水平和全球石油消費和儲存的變化而導致的油輪市場需求變化，我們運營費用的變化，包括燃油價格、幹船塢和保險成本、我們船隻的市場、融資和再融資的可用性、政府規章制度的變化或監管機構採取的行動，潛在的責任因未決的訴訟或未來的訴訟、一般的國內和國際政治狀況、由於海盜、事故或政治事件可能導致的航運路線中斷、船隻故障和停租事件、賣方未能完成對我們的銷售，以及公司不時提交給美國證券交易委員會的報告中描述的其他重要因素。
聯繫方式：
比約恩·吉尼弗，首席財務官
北歐美洲油輪有限公司
Tel: +1 888 755 8391 or +47 91 35 00 91
赫爾比約恩·漢森，創始人、董事長兼首席執行官
北歐美洲油輪有限公司
Tel: +1 866 805 9504 or +47 90 14 62 91
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