Clever Leaves Holdings公司

主要產品

行使認股權證時可發行的17,777,361股普通股

332,961股在轉換無投票權普通股時可發行的普通股

125,370股可在行使期權時發行的普通股

二次發售

3,654,707股普通股
490萬份認股權證將購買普通股

4,900,000股可在行使認股權證時發行的普通股

本招股説明書補編第8號補充Clever Leaves Holdings公司日期為2022年3月28日的招股説明書(“招股説明書”)，該公司是根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律成立的公司(下稱“我們”或“公司”)，構成公司S-1表格註冊説明書(文件編號333-252241)的一部分。現提交本招股説明書補編第8號，以更新和補充招股説明書中包含的某些信息，這些信息包含在我們於2022年9月29日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中包含的信息。本招股章程補編第8號應與招股章程一併閲讀。如招股章程內的資料與本招股章程副刊的資料有任何不一致之處，你應以本招股章程副刊內的資料為準。

投資我們的證券涉及高度風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第9頁開始的“風險因素”中關於投資我們證券的重大風險的討論。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對招股説明書或本招股説明書附錄的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年9月29日

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

 

根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期)：2022年9月29日

 

Clever Leaves Holdings公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

(561) 634-7430
(註冊人的電話號碼，包括區號)

 

不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

項目3.01。退市通知或未能滿足繼續上市規則或標準；轉讓上市。

於2022年9月29日，Clever Leaves Holdings股份有限公司(“本公司”)收到納斯達克證券市場(“納斯達克”)上市資格審核部以函件形式發出的通知(“通知”)，通知本公司，根據納斯達克上市規則第5550(A)(2)條規定，以2022年8月17日至2022年9月28日期間本公司普通股連續30個營業日的收盤買入價計算，本公司未達到納斯達克資本市場繼續上市所需的每股1.00美元的最低買入價。公告亦指出，根據納斯達克上市規則第5810(C)(3)(A)條，本公司可獲給予額外180個歷日，或直至2023年3月28日(“合規期”)，以恢復合規。

該通知對公司普通股的上市沒有立竿見影的影響，公司普通股將繼續在納斯達克資本市場掛牌交易，交易代碼為“CLVR”，但須受公司遵守納斯達克資本市場其他上市要求的限制。公司打算積極監控其普通股的投標價格，並將考慮可用的方案來解決不足之處，並重新遵守納斯達克的最低投標價格要求。

為了重新遵守納斯達克的最低投標價格要求，公司普通股必須在合規期間的至少連續十個工作日內保持至少1.00美元的最低收盤投標價格。如上所述，如果公司在合規期結束前仍未恢復合規，公司可能有資格獲得額外的時間以重新獲得合規。要符合資格，本公司將被要求滿足公開持有的股票市值繼續上市的要求以及納斯達克資本市場的所有其他初始上市標準(投標價格要求除外)，並需要提供書面通知，表明其打算在第二個合規期內通過進行反向股票拆分來彌補不足之處。如果公司滿足這些要求，納斯達克將通知公司，它已獲準額外180個歷日以重新獲得合規。然而，如果納斯達克的員工認為本公司無法彌補不足，或者如果本公司在其他方面不符合資格，納斯達克將發出通知，本公司的普通股將被摘牌。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期：2022年9月29日