附件4.5

2025年定息全球紙幣格式

[面向2025年固定利率全球紙幣]

葛蘭素史克消費者醫療保健資本英國公司

3.125釐固定利率優先債券，2025年到期

在高級基礎上由

Haleon公司

CUSIP編號： 36264N AB0

ISIN：US36264NAB01

				本金$
				經附表A修訂的
				附加的
				至此，加價和
				在2025年減少
				固定利率全球票據

茲證明CEDE&CO.是本全球票據所代表的2025年到期的3.125%固定利率優先票據的登記持有人(持有人)。GSK Consumer Healthcare Capital UK plc是一家根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的上市有限公司，承諾於2025年3月24日向持有人或註冊受讓人支付根據本文件所附2025年固定利率全球票據增減時間表修訂的本金金額 $。

如果2025年定息票據僅部分贖回或註銷，則由該2025年定息全球票據證明的2025年定息票據應減去贖回或註銷的本金。此後，本2025年固定利率全球票據所代表的2025年固定利率票據應為發行人或其代表最近在本文件所附附表A相關欄中輸入的2025年固定利率票據的本金金額。

茲參考本2025年固定利率票據的其他規定，這些規定在任何情況下都具有與在本地方所述的相同的效力。

受託人身份認證證書
德意志銀行信託公司美洲，
作為受託人，證明
這是其中一個
已提交的2025年定息債券
在義齒中

發信人：				日期：
		授權簽字人

2

擔保

對於收到的價值，Haleon是一家根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的公共有限公司，其主要執行辦公室 位於英格蘭KT13 0NY薩裏郡Weybridge Heights一樓5號樓(擔保人，包括作為票據中所指的契約的繼任擔保人的任何人，在其上背書本擔保)，特此向票據持有人和受託人提供充分和無條件的擔保，在票據上背書本擔保，並代表每個該等持有人向受託人支付應付的每一張票據的本金和其他金額根據英格蘭和威爾士法律成立的公共有限公司(英國發行人，其術語包括根據契約規定的任何繼承人)。如果英國發行人未能按時支付或履行與英國發行人票據有關的任何此類付款或義務，擔保人在此同意，當任何該等付款或義務到期、可支付或可交付時，擔保人同意準時支付或履行該等付款或義務，無論是在規定的到期日或以加速聲明、要求贖回或其他方式，並且如同該等付款或義務是由英國發行人支付的一樣。

本擔保所證明的債務構成擔保人的無從屬和無擔保債務，並具有同等地位。 平價通行證擔保人的所有現有和未來的優先債務和無擔保債務(根據適用法律的實施可能優先的債務除外)，並且優先於擔保人的所有現有和未來的次級債務。

擔保人特此同意，其在本協議項下的義務應是絕對和無條件的，而不受該票據或該契約的任何無效、不規範或不可強制執行、未能執行該票據或該契約的規定、或該票據的持有人或受託人就該票據授予英國發行人的任何豁免、修改或放任，或任何其他可能構成擔保人合法或公平解除的情況的影響；提供然而，儘管有上述規定，未經擔保人同意，任何放棄、修改或放任不得增加該票據的本金，或增加該票據的到期金額，或改變其聲明的到期日。擔保人在此放棄勤勉、提示、要求付款、在英國發行人合併或破產的情況下向法院提出索賠、要求對英國發行人提起訴訟的任何權利、就該票據或由此證明的債務或就該票據所要求的任何償債基金或類似付款提出的抗辯或通知以及所有要求，並承諾，除非全額支付或償付就該票據應支付的本金和額外金額(如果有)，否則不會解除該擔保。這項保證是付款的保證，而不是託收的保證。

對於擔保人根據本擔保條款支付給該持有人的任何款項，擔保人應享有該票據持有人和受託人對英國出票人的所有權利。提供然而，擔保人無權強制執行或接受因該代位權產生或基於該代位權而產生的任何付款，直至根據該契約發行的所有票據的本金和額外金額(如有)已全部付清為止。

3

本合同中提及的該等契約及該契約的任何規定，均不得改變或損害擔保人對本擔保所背書的票據的本金及額外款項(如有)的到期及按時付款或交付的絕對及無條件保證。

在該票據的認證證書已由受託人或其代表根據該契約以人工方式或以電子方式籤立之前，本擔保對任何目的均無效或具有義務。

本擔保中使用的所有術語如在此類印記中定義，應具有在此類印記中賦予它們的含義。

本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

4

茲證明，擔保人已將本擔保書正式籤立。

5

[音符反面]

葛蘭素史克消費者醫療保健資本英國公司

3.125釐固定利率優先債券，2025年到期

在高級基礎上由

Haleon公司

利息

2025年定息債券的利息將按年息3.125釐支付。

2025年定息票據的利息將每半年於每年3月24日和9月24日到期支付一次，自2023年3月24日(每個固定利率票據的利息支付日期)開始，支付給在適用的固定利率票據利息支付日期之前的常規記錄日期的營業收盤時登記在其名下的人。

2025年定息票據的利息將由2022年9月24日(幷包括)或最近的定息票據利息支付日期起計，直至(但不包括)下一個固定利率票據利息支付日期。假設一年為360天，2025年固定利率票據的利息將按12個30天的月支付。

付款方式

在不遲於紐約市時間上午11：00之前，於2025年固定利率票據到期日及2025年固定利率票據到期日，GSK Consumer Healthcare Capital UK plc(發行者)應在即日可用資金中向相關支付代理存入一筆足以支付於該到期日到期的現金的金額， 支付任何其他金額或到期日(視屬何情況而定)。持有者必須將2025年固定利率票據交給付款代理人以收取本金付款。發行人應以美元現金支付本金和其他金額。

以全球票據為代表的2025年固定利率票據的付款(包括本金和其他金額)應通過將即期可用資金轉移到託管人指定的賬户的方式進行。出票人應以電匯方式向收款人所開立的指定賬户支付保證書票據的所有款項(包括本金和其他金額)，方法是向受託人或付款代理人發出書面通知，指定該賬户不得遲於相關付款到期日(或受託人可酌情決定接受的其他日期)前15天。

支付代理人、轉移代理人、計算代理人和登記員

最初，德意志銀行美洲信託公司(受託人)將擔任受託人、委託人支付代理、轉賬代理、計算代理和註冊人。發行人可委任及更換任何付款代理人、轉讓代理人、計算代理人及登記官或副登記員，而無須通知任何持有人。出票人或擔保人 可擔任付款代理人、轉讓代理人、計算代理人及登記官或副登記員。

6

壓痕

發行人根據契約發行了2025年定息票據，日期為2022年3月24日(可根據契約條款不時修訂或補充)，發行人包括GSK plc、擔保人、受託人、主要付款代理、轉讓代理及註冊處處長。2025年固定利率票據的條款 包括契約中所述的條款。本文中使用的和未在本文中定義的大寫術語具有在本契約中賦予該術語的含義。2025年固定利率票據受所有此類條款的約束，持有者請參考契約以瞭解這些條款的聲明。接受2025年固定利率票據的每個持有人同意受不時修訂的契約的所有條款和條款的約束。

2025年固定利率票據是發行人的一般無擔保債務，本金總額不得超過 $。

2025年定息票據由擔保人無條件且不可撤銷地擔保，以保證持有人根據契約的利益。

救贖

除非按契約規定提前贖回、購買或註銷，否則發行人將於2025年3月24日按本金贖回債券。

因税務原因可選擇贖回

在下列情況下，發行人可在到期前的任何時間全部但不能部分贖回2025年固定利率票據，贖回價格相當於其本金的100%加至指定贖回日期的應計利息：

(A)發行人確定，由於聯合王國或美國根據其頒佈的法律或法規或裁決的任何 更改或修訂，或此類法律、法規或裁決的適用或官方解釋的任何更改，或任何此類管轄權所屬的影響税收的條約的適用或正式解釋，或對該條約的執行或修訂的任何更改，簽署或修改在發行日期或之後生效 ：(I)發行人將被要求在下一個後續付息日期支付2025年固定利率票據的額外金額，並且不能通過使用發行人或擔保人可用的合理措施來避免支付此類額外金額 ；或(Ii)已要求或將要求對發行人直接從擔保人(或任何關聯公司)收到或應收的利息收入扣繳預扣税，而此類預扣税義務不能通過使用發行人或擔保人(或任何關聯公司)可用的合理措施來逃避；或

(B)發行人根據公認地位的獨立律師的意見確定，由於任何立法機構、税務機關採取的任何行動，或在聯合王國或美國的有管轄權的法院提起的任何行動，而該行動是在發出日期之後採取或提起的，則上述情況很有可能會存在；提供, 然而，贖回通知不得早於發行人有義務支付該等額外款項的最早日期前90天發出。

7

Make-Whole救贖

在2025年定息票據到期日之前的任何時間，發行人可隨時及不時按其選擇權贖回全部或部分2025年定息票據，贖回價格相等於(I)將於該贖回日期贖回的2025年定息票據本金的100%及(Ii)由發行人決定，將於贖回日期贖回的2025年固定利率債券的剩餘預定本金及利息現值的總和(不包括與贖回日期有關的應計利息支付的任何部分)，按國庫券利率加15個基點折現至贖回日(假設360天一年由12個30天月組成)，在每種情況下加贖回日的應計及未付利息(如有)，但不包括贖回日。

控制權變更時贖回賣權事件

如果2025年固定利率票據發生控制權變動看跌期權事件，持有人可選擇要求發行人 贖回或在發行人的選擇下購買(或促使購買)全部(但非部分)該等持有人於控制權變動認沽日期之前並未要求贖回的2025固定利率票據。 贖回金額連同截至(但不包括)控制權變動認沽日期(但不包括)的應計利息。

面額；轉賬

2025年發行的定息票據只作簿記入賬，面額只有250,000元及以上1,000元的倍數。持有者可以根據契約轉讓2025年的固定利率票據。登記官除其他事項外，可要求持有人提供適當的背書或轉讓文件，並支付法律規定或契約允許的任何税費。

當作擁有人的人

本2025年定息票據的登記持有人在任何情況下均可被視為該票據的擁有人。

無人認領的款項

任何款項存放於受託人或付款代理人處，或隨後由發行人以銀行身分持有，用以支付任何2025年固定利率票據的本金或其他款額，而在(A)本金到期後10年內仍無人認領，或(B)在其他款項到期及應付後5年內無人認領，應應要求立即支付給發行人，或(如當時由發行人持有)解除信託。此後，2025年固定利率票據的持有者應 作為無擔保的普通債權人，只向出票人付款，不計利息，直到根據欺詐或類似法律必須將該金額匯回國家為止，受託人或付款代理人對該信託資金的所有責任，以及作為其受託人的出票人的所有責任，應立即終止。

8

修正；棄權

除契約所載的某些例外情況外，(I)經當時未償還的2025年固定利率票據本金的多數持有人同意，可修訂契約、2025年固定利率票據或擔保 ；及(Ii)經當時未償還的2025年固定利率票據本金總額的多數持有人同意，可放棄過去的任何違約或不遵守任何規定(包括就投標要約或交換要約取得的同意)。除本契約所載的某些例外情況外，發行人及受託人可在未經任何 持有人同意的情況下修訂本契約，以除其他事項外，糾正本契約中的任何含糊之處、缺陷或不一致之處、規定繼承人承擔發行人的義務、提供證據及規定繼任受託人接受委任、作出不會對任何持有人的權利造成重大不利影響的任何更改，或提供無證明的2025年固定利率票據，以補充或取代有證明的2025固定利率票據。

違約和補救措施

如果與2025年固定利率票據有關的某些違約事件發生，所有2025年固定利率票據的本金可能被宣佈立即到期和支付。

持有者不得強制執行本契約或2025年固定利率票據，除非本契約另有規定。除非受託人獲得合理的賠償和/或擔保，否則受託人可以拒絕執行本契約或2025年固定利率票據。

受託人與發行人的交易

在契約規定的某些限制的約束下，契約下的受託人以其個人或任何其他身份，可以 成為2025年固定利率票據的所有者或質權人，並可以以其他方式處理和收回發行人或其關聯公司欠其的債務，並可以以其他方式處理髮行人或其關聯公司，其權利與其 不是受託人時所擁有的權利相同。

不能向他人追索

不得向發行人、有限合夥人、股東、高級管理人員、董事、僱員或控制人(擔保人除外)或發行人或其任何繼承人的任何發行人、有限合夥人、股東、高級管理人員、董事、僱員或控制人(擔保人除外)或其任何繼承人追索2025年定息票據的任何本金或其他款項的償付或基於該等票據的任何申索或以其他方式提出的索償，亦不得根據或基於發行人或擔保人或2025年定息票據的任何保證人或其任何繼承人的任何義務、契諾或協議而有追索權。每位持有人接受2025年固定利率票據，即表示放棄並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行2025年定息債券的部分代價。此類豁免可能無法有效免除美國聯邦證券法 規定的責任。

身份驗證

在受託人的授權簽字人(或代表受託人行事的認證代理) 以手動或電子方式在2025年固息鈔票的另一面的認證證書上簽字之前，2025年定息鈔票無效。

9

CUSIP編號

發行2025年固定利率票據的發行人可以使用CUSIP？號碼(如果當時普遍使用)。對於印製在2025年定息票據上或包含在任何該等通知中的該等數字的準確性，並不作任何陳述，只可依賴2025年定息票據上的其他識別號碼。如果CUSIP編號發生任何更改，發行方應立即書面通知受託人。

治國理政法

本票據受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

送達代理；服從司法管轄權；放棄豁免

發行人和擔保人同意，任何持有人或受託人對發行人提起的任何訴訟、訴訟或訴訟均可在紐約市的任何州或聯邦法院提起，這些訴訟、訴訟或訴訟是基於本公司或2025年固定利率票據而產生的。為此目的，發行人和擔保人已不可撤銷地接受此類法院的非排他性管轄權，並在法律允許的最大程度上放棄由陪審團進行審判，以及他們現在或以後可能對任何此類訴訟的地點提出的任何反對，以及他們現在或以後可能提出的任何在任何此類法院進行的訴訟在不方便的法院提起的任何索賠。發行人和擔保人各自已指定GSK Consumer Healthcare Capital US LLC為其授權代理人，所有令狀、法律程序文件和傳票可在因契約或2025年固定利率票據而引起或基於的任何訴訟、訴訟或法律程序中送達，這些訴訟、訴訟或法律程序可在紐約紐約市的任何州或聯邦法院提起。在發行人和擔保人中的任何一方已經或以後可以獲得任何法律訴訟、訴訟或法律程序、任何法院的司法管轄權或抵銷或任何法律程序(無論是送達或通知、援助扣押或其他法律程序)的豁免權的範圍內，發行人和擔保人已不可撤銷地放棄並同意不 就其在契約或2025年固定利率票據項下的義務提出抗辯或索賠。

應書面要求，發行人應向任何持有人提供一份印有本2025年固定利率票據文本的契約副本，並免費提供給持有人。請聯繫：GSK Consumer Healthcare Capital UK plc，注意：Mike·羅(集團財務主管)，電子郵件：cf-Treasury@haleon.com。

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附表A

2025年定息全球票據增減日程表

本2025年固定利率全球票據的增減幅度如下：

交換日期		減少的金額 這筆本金 2025年固定利率全球票據		增加的數額 這筆本金 2025年固定利率全球票據		這筆本金 2025年全球固定費率 注： 如下 減少或增加		獲授權人簽署 受託人簽字人 或 註冊員

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