附件10.1

本證書所代表的證券的發行和銷售以及這些證券可轉換為的證券均未根據修訂後的1933年《證券法》或適用的州證券法進行登記。在以下情況下,不得出售、出售、轉讓或轉讓證券:(A)根據修訂後的1933年《證券法》對證券的有效登記聲明,或(B)律師的意見(可能是法律顧問的意見(如購買協議中的定義)),即根據上述法令不需要登記,或(Ii)除非根據上述法令第144條、第144A條或S條或其他適用豁免出售證券。儘管有上述規定,該等證券仍可與博納基金保證金賬户或以該證券作抵押的其他貸款或融資安排有關而質押。

本金:176,000.00美元

發行日期:2022年9月20日

實際購置價:158,400.00美元

本票

對於收到的價值,內華達州的GZ6G Technologies Corp.(以下稱為借款人或公司)(交易代碼:GZIC)特此承諾,將以美利堅合眾國合法貨幣的形式,向特拉華州有限合夥企業Mast Hill Fund,L.P.或註冊轉讓人(“持有人”)支付本金176,000美元,該金額為買入價(“代價”)的實際金額158,400.00美元加上原始發行折扣17,600.00美元(“舊版”)(視本協議調整而定)(“本金金額”),並支付未付本金的利息,從本協議日期(“發行日期”)起,年利率為12%(12%)(“利率”),直至到期或提早還款、提前還款或其他方式到期支付。到期日應為自發行日(“到期日”)起十二(12)個月,是本金(包括OID)以及任何應計和未付利息及其他費用到期和應付的日期。

除非本票據另有明確規定,否則本票據不得全部或部分預付或償還。

本票據的任何本金或利息於到期時未予支付,須以(I)年息百分之十六(16%)及(Ii)自到期日起至支付前法律所容許的最高金額(“違約利息”)的利率計算利息,以較低者為準。利息和違約利息應以一年365天和實際經過的天數為基礎計算。

本協議項下的所有應付款項(未按本協議條款轉換為借款人的普通股,每股面值0.001美元的部分)應以美利堅合眾國的合法貨幣支付。所有付款應在持有人此後根據本附註的規定以書面通知方式給予借款人的地址支付。凡根據本票據條款明示到期的任何款項於任何非營業日的日期到期,該款項應於下一個營業日(即下一個營業日)到期。

本文中使用的各大寫術語(未另作定義)應具有本票據最初發行所依據的某一證券購買協議(“購買協議”)所賦予的含義,該協議日期為發行日期。如本説明所用,術語“營業日”係指星期六、星期日或法律或行政命令授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的任何日子以外的任何日子。在此使用的術語“交易日”指普通股股票在主要市場(定義見購買協議)上市交易或報價的任何日期,但如果普通股當時沒有在任何主要市場上市或報價,則任何日曆日。

本票據不受與發行票據有關的所有税項、留置權、申索及產權負擔的約束,不受借款人股東的優先購買權或其他類似權利的限制,亦不會向持有人施加個人責任。

下列條款也適用於本附註:

第一條轉換權

1.1轉換權。持有者有權在發行日當日或之後的任何時間,將當時未償還和未支付的本金和利息(包括任何違約利息)的全部或任何部分轉換為已繳足的、不可評估的普通股,作為發行日存在的普通股,或借款人的股本或其他證券的任何股份,此後該普通股將被更改或重新分類,轉換價格(定義見下文)如下所述(“轉換”);然而,前提是不論本協議有任何相反規定,持有人無權根據第1節或其他規定轉換本票據的任何部分,惟在適用的轉換通知所載於轉換後發行生效後,持有人(連同持有人的聯屬公司(“聯屬公司”)及任何其他人士(定義見下文)連同持有人或任何持有人的聯屬公司(該等人士,“出資方”)將實益擁有超過實益擁有權限額(定義見下文)。就前述句子而言,持有者和歸屬各方實益擁有的普通股數量應包括正在就其作出上述決定的本票據轉換時可發行的普通股數量,但應不包括在(I)轉換剩餘部分時可發行的普通股數量,(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分,但須受轉換或行使與本票據持有人或其任何聯屬公司或付款方實益擁有的限制相類似的限制。除上一句所述外,就本第1.1節而言,實益所有權應根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例進行計算,持有者承認持有者對根據該法案要求提交的任何明細表獨自負責。此外, 關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就本第1.1節而言,在確定普通股流通股數量時,持有者可依據(A)公司最近向委員會提交的定期或年度報告(視情況而定)、(B)公司最近的公告或(C)公司或轉讓代理最近的書面通知列出已發行普通股數量所反映的普通股流通股數量。應持有人的書面或口頭要求,公司應在兩個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下,普通股的流通股數量應在股東或其關聯公司或歸屬方自報告流通股數量之日起轉換或行使本公司證券(包括本票據)後確定。“實益所有權限額”應為分別計算時已發行普通股數量的4.99%。“人”和“人”是指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織。, 任何其他實體和任何政府實體或其任何部門或機構。本款所載的限制適用於本票據的繼承人。本票據每次轉換時將發行的轉換股份數量應通過轉換金額(定義如下)除以在轉換通知中指定的日期生效的適用轉換價格來確定,轉換通知的格式為附件A(“轉換通知”),由持有者按照下文第1.4節的規定交付給借款人或借款人的轉讓代理人;但轉換通知須於該轉換日期(“轉換日期”)紐約時間晚上11時59分前,以傳真或電子郵件(或以其他導致或合理預期會導致通知的方式)提交給借款人或借款人的轉讓代理人。“轉換金額”一詞,就本票據的任何轉換而言,指(1)將於該等轉換中轉換的本票據的本金金額,加上(2)按截至轉換日期為止的利率計算的本金的應計及未付利息(如有),以及(3)持有人可選擇的違約利息(如有)與前述第(1)及/或(2)項所述的金額。

2

1.2換算價格。

(A)折算價格的計算。本附註項下的本金及利息(包括任何違約權益)可轉換為本附註項下普通股股份的每股換股價(“換股價”)應為0.025美元,但須按本附註的規定作出調整。倘於任何時間就任何換股釐定的換股價將低於普通股的面值,則持有人可全權酌情決定,本協議項下的換股價可相等於該等換股的面值,而該等換股的換股價可增加至包括額外本金,其中“額外本金”指於換股時可發行的換股股份數目相等於換股價格未經持有人調整至面值價格時所發行的換股股份數目所需的有關額外金額。持有人有權從每份轉換通知的轉換金額中扣除1,750.00美元,以支付與每份轉換通知相關的持有者費用。對於按比例減少或增加普通股的任何股票分紅、股票拆分、股票組合、配股、重新分類或類似交易,所有此類轉換價格的確定都應進行適當調整。如果本公司在本票據尚未發行期間的任何時間:(I)就普通股或任何普通股等價物以普通股股份支付股息或以其他方式作出應付普通股股份的分派,(Ii)將已發行普通股細分為更多數量的股份,(Iii)將已發行普通股合併(包括以反向股票拆分的方式)為較少數量的股份或(Iv)發行, 如普通股股份重新分類為本公司任何股本股份,則換股價須乘以一個分數,分子為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括本公司任何庫藏股),分母為緊接該事件後已發行的普通股股份數目。根據上一句所作的任何調整,應在確定有權收取該等股息或分派的股東的登記日期後立即生效,如屬拆分、合併或重新分類,則應於生效日期後立即生效。“普通股等價物”指公司或公司附屬公司的任何證券,使其持有人有權隨時收購普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他可在任何時間轉換為普通股或可行使或交換,或以其他方式使持有人有權獲得普通股的工具。

1.3授權股份和保留股份。借款人承諾,在票據全部清償之前,借款人將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的股份,不受優先購買權的限制,(A)21,120,000股普通股或(B)(I)於本票據全部兑換時(假設並無支付本金或利息)可發行兑換股份數目乘以(Ii)三(3)(“儲備金額”)之和,兩者中數額以較大者為準。借款人表示,一旦發行,轉換股份將被及時和有效地發行、全額支付和不可評估。借款人(I)承認其已不可撤銷地指示其轉讓代理髮行兑換股份證書或指示按本附註第1.4(F)節的規定發行兑換股份,及(Ii)同意其發行本票據將構成對其負責籤立股票或促使本公司以電子方式發行普通股的高級職員和代理人的全權授權,以根據本附註的條款及條件籤立及發行兑換股份所需的證書或安排按本附註第1.4(F)節的預期發行兑換股份。

如果借款人在任何時候沒有維持預留金額,則根據本票據,這將被視為違約事件。

1.4轉換方法。

(A)轉換機制。本票據持有人可於任何日曆日、發行日當日或之後的任何時間,透過向借款人或借款人的轉讓代理人提交轉換通知(於轉換日期紐約時間晚上11:59前發出的傳真、電子郵件或其他合理通訊方式),全部或部分轉換本票據。任何在紐約時間晚上11:59之後提交的轉換通知應被視為已在下一個交易日交付和接收。

3

(B)兑換時交回鈔票。儘管本協議有任何相反規定,在根據本票據的條款轉換本票據時,除非全部未付本金已如此轉換,否則持有人無須將本票據交回借款人。持有人和借款人應保存記錄,顯示轉換的本金金額和轉換日期,或使用持有人和借款人合理滿意的其他方法,以避免在每次轉換時要求實際交還本票據。如有任何爭議或不符之處,持有人的該等記錄應:從表面上看,在沒有明顯錯誤的情況下保持控制力和決斷力。儘管有上述規定,如本票據的任何部分按前述方式轉換,則持有人不得轉讓本票據,除非持有人首先將本票據實物交回借款人,借款人隨即按持有人的命令發行及交付一張登記為持有人(在持有人支付任何適用的轉讓税後)的相同期限的新票據,總額為本票據的未付本金金額。持有人及任何受讓人在接受本票據後,確認並同意,由於本段的規定,在本票據的一部分兑換後,本票據所代表的未付及未兑換本金金額可少於本票據票面所載的款額。

(C)繳税。借款人無須就涉及發行和交付普通股股份或其他證券或財產的任何轉讓,以持有人以外的名稱(或街道名稱)轉換本票據而繳付任何税款,而借款人無須發行或交付任何該等股份或其他證券或財產,除非與直至要求發行該等股份或其他證券或財產的人(持有人或為持有人代為持有該等股份的街道名稱的保管人除外)已向借款人繳付任何該等税項的款額,或已令借款人信納該等税項已予繳付。

(D)轉換時交付普通股。借款人或借款人的轉讓代理收到持有者的傳真或電子郵件(或其他合理通信手段)後,應在收到該通知後三(3)個交易日(“截止日期”)內(“截止日期”)內,向持股人發出並交付或安排向持有者發行和交付轉換股票(或按照第1.4(F)條的規定安排以電子方式交付轉換股票)。僅在根據本票據兑換全部未付本金及利息(包括任何違約利息)的情況下,交回本票據)。如本公司因任何原因或無理由未能在截止日期或之前向持有人發出一份有關持有人根據本條例有權獲得的兑換股份數目的證書,並將該等兑換股份登記在本公司的股份登記冊上,或未能將持有人在本票據兑換時有權獲得的兑換股份數目記入DTC(定義見下文)的餘額賬户內(“兑換失敗”),則除持有人可獲得的所有其他補救外,(I)公司應在截止日期後的每一天以及在轉換失敗期間以現金形式向持有人支付相當於(A)在截止日期或之前未向持有人發行的、持有人有權獲得的轉換股票數量和(B)公司在不違反本條款第1.4(D)條的情況下向持有人發行該等轉換股票的最後可能日期前一個交易日普通股的收盤價的乘積的2.0%的金額;及(Ii)持有人, 於向本公司發出書面通知後,可撤銷全部或任何部分有關轉換通知;惟撤銷全部或任何部分轉換通知並不影響本公司支付在該通知日期前已累積的任何款項的責任。除上述規定外,如在截止日期當日或之前,本公司未能向持有人發出及交付證書,並將該等換股股份登記在本公司的股份登記冊上,或未能將持股人在DTC的結餘賬户貸記於DTC,以計入持有人根據本協議或根據下文第(Ii)條所規定的本公司義務而有權獲得的換股股份數目,如果在該交易日或之後,持有人購買(公開市場交易或其他)普通股,以滿足持有人根據持有人預期從公司收到的行權出售可發行普通股的要求,則公司應在持有人提出要求後兩(2)個交易日內,由持有人酌情決定,向持有人支付現金,金額相當於持有人的總購買價(包括經紀佣金和其他合理和習慣的自付費用),對於如此購買的普通股股份(“買入價”),本公司交付該證書(併發行該轉換股份)或將該等轉換股份存入DTC的餘額賬户的義務將終止, 或(Ii)立即履行其義務,向持有人交付代表該等轉換股份的一張或多張證書,或將該持有人的結餘賬户存入DTC,並向持有人支付現金,金額相當於買入價格超過(A)上述普通股數量乘以(B)行使日普通股的收市價的乘積(如有)。任何事項均不得限制持有人根據本附註在法律或衡平法上可尋求任何其他補救的權利,包括但不限於特定履行判令及/或就本公司未能根據本附票條款要求於本票據兑換時及時交付代表兑換股份的證書(或以電子方式交付該等兑換股份)的強制令濟助。

4

(E)借款人交付普通股的義務。在持有人向借款人或借款人的轉讓代理人提交轉換通知時,持有人應被視為在轉換後可發行的轉換股份的記錄持有人,本票據項下的未償還本金及應計及未付利息(包括任何違約利息)的款額須予扣減以反映該項轉換,而除非借款人未能履行其在本條第I條下的責任,否則與如此轉換的本票據部分有關的所有權利須立即終止,但收取普通股或其他證券、現金或其他資產的權利除外,關於這樣的轉變。如果持有人按照本條款的規定發出了轉換通知,則借款人發行和交付轉換股份證書(或按照本協議第1.4(F)條的規定以電子方式交付轉換股票)的義務應是絕對和無條件的,無論持有人沒有采取任何強制執行該證書的行動、對其中任何規定的任何放棄或同意、對任何人不利的判決的恢復或任何強制執行該判決的行動、借款人對記錄持有人的任何其他義務的未能履行或延遲執行、或任何抵銷、反請求、賠償、限制或終止,或持有人違反或被指控違反對借款人的任何義務,而不考慮任何其他情況,否則可能將借款人的義務限制在與該轉換相關的持有人身上。只要在紐約時間晚上11時59分之前將轉換通知發送給借款人或借款人的轉讓代理人,轉換通知中指明的轉換日期即為轉換日期。

(F)以電子轉讓方式交付換股股份。如果借款人正在參與存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉移或託管計劃中的存託/提款,借款人應持有人的要求並遵守第1.1節和第1.4節的規定,盡其最大努力促使其轉讓代理將在轉換時可發行的轉換股份以電子方式傳輸給持有人,借款人應盡其最大努力通過DTC的存款提取代理委員會系統將轉換後可發行的轉換股票以電子方式傳輸給持有人。

1.5關於股份。在轉換本票據時可發行的轉換股份不得出售或轉讓,除非(I)該等股份是依據《1933年法令》下的有效登記聲明出售的,或(Ii)借款人或其轉讓代理人已獲提供大律師的意見(該意見須為法律顧問的意見(如購買協議所界定)),意思是將出售或轉讓的股份可依據豁免該項登記而出售或轉讓,或(Iii)該等股份依據第144條、第144A條、S條或其他適用豁免而出售或轉讓,或(Iv)該等股份轉讓予借款人的“聯屬公司”(定義見第144條),而借款人只同意根據第1.5節出售或以其他方式轉讓股份,而借款人是認可投資者(定義見購買協議)。除《購買協議》另有規定外(並受下列刪除條款的約束),在轉換股票已根據1933年法案登記或可根據規則144、規則144A、規則S或其他適用豁免出售而不對隨後可立即出售的特定日期的證券數量施加任何限制之前,每張轉換股票的證書如未如此列入有效的登記聲明,或未根據有效的註冊聲明或允許刪除傳奇的豁免出售,則應在適當的情況下,基本上以下列形式標明圖例:

本證書所代表的證券的發行和銷售以及可行使這些證券的證券均未根據修訂後的1933年證券法或適用的州證券法進行登記。在以下情況下,不得出售、出售、轉讓或轉讓證券:(A)根據修訂後的1933年《證券法》對證券的有效登記聲明,或(B)律師的意見(可能是法律顧問的意見(如購買協議中的定義)),即根據上述法令不需要登記,或(Ii)除非根據上述法令第144條、第144A條、S條或其他適用豁免出售證券。儘管如上所述,證券可以與博納基金保證金賬户或由證券擔保的其他貸款或融資安排相關地質押。

5

除非適用的州證券法另有要求,否則:(A)該等兑換股份是根據根據1933年法案提交的有效登記聲明登記出售,或可根據第144條、第144A條、S條,以電子交割方式發行適用的兑換股份。或(B)本公司或持有人提供法律顧問意見(如購買協議第4(M)條所預期及根據購買協議第4(M)條規定)可公開出售或轉讓該等兑換股份,而無須根據一九三三年法令登記,而本公司須接納該意見,以便進行出售或轉讓。本公司應負責其轉讓代理的費用以及與任何此類發行相關的所有DTC費用。持有人同意按照適用的招股説明書交付要求(如有)出售所有換股股份,包括已刪除圖例的證書所代表的股份。倘若本公司於截止日期不接受大律師就根據豁免登記(例如規則144、規則144A、規則S或其他適用豁免)轉讓兑換股份所提供的意見,即使規則144、規則144A、規則S或其他適用豁免的條件已獲符合,本附註仍將視為違約事件。

1.6某些事件的影響。

(A)合併、合併等的影響在持有人的選擇下,借款人的全部或幾乎所有資產的出售、轉易或處置,或借款人與任何其他人士(定義見下文)或其他人士的合併、合併或其他業務合併,而借款人並非尚存的一名或多名人士,應被視為違約事件,據此,借款人須在交易完成時向持有人支付相當於違約金額(定義見本附註)的款項,並作為該交易的條件,或(Ii)根據本附註第1.6(B)節的規定處理。“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或者其他實體或組織。

(B)因合併、合併等而進行的調整。如在本票據發行及發行時及本票據全部轉換前的任何時間,發生任何合併、合併、股份互換、資本重組、重組或其他類似事件,以致借款人的普通股股份須更改為與借款人或另一實體相同或不同數目的另一類別或其他類別的股額或證券,或如屬出售或轉讓借款人的全部或實質所有資產,但與借款人的完全清盤計劃有關者除外,則本票據的持有人此後應有權在本票據轉換時,根據本票據所指明的基礎及條款及條件,收取本票據持有人假若在緊接該項交易前將本票據悉數轉換(不考慮本票據對兑換的任何限制)本應有權在該項交易中收取的股額、證券或資產,以取代在緊接轉換時可發行的普通股股份。在任何該等情況下,應就本票據持有人的權利及權益作出適當的規定,以達到本票據的規定(包括但不限於,此後,有關轉換價格及轉換票據時可發行股份數目的調整撥備應儘可能適用於轉換後可交付的任何證券或資產。借款人不得完成本條第1.6(B)款所述的任何交易,除非:(A)借款人首先在切實可行的範圍內, 於股東特別大會記錄日期前至少三十(30)日發出書面通知(但無論如何至少提前十五(15)日),以批准完成該等合併、合併、股份交換、資本重組、重組或其他類似事件或出售資產(在此期間,持有人應有權轉換本票據)及(B)所產生的繼承人或收購實體(如非借款人)以書面文件承擔本條第1.6(B)項的責任。以上規定同樣適用於相繼合併、合併、出售、轉讓或換股。

(C)因分配而調整。如果借款人將其資產(或獲取其資產的權利)作為股息、股票回購、以資本返還或其他方式(包括以現金或附屬公司的股份(即,分拆)的股份(或獲取股份的權利)的任何股息或分派給借款人的股東)聲明或作出任何分派,則本票據的持有人在確定有權獲得該分派的股東的記錄日期後,有權在本票據進行任何轉換時,收取在該等轉換後可發行普通股股份的持有者應支付予該持有人的該等資產金額,而該持有人於決定有權獲得該分派的股東的記錄日期為該等普通股股份的持有人。

6

(D)購買權。如在本票據全部或任何部分發行及發行期間的任何時間,借款人按比例向任何類別普通股的記錄持有人發行任何可轉換證券或購買股額、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則本票據持有人將有權根據適用於該購買權的條款,取得該持有人假若在緊接授予記錄的日期前持有在本票據完全轉換後可獲得的普通股股份數目(不考慮本票據對轉換的任何限制),則該持有人本可獲得的總購買權,此類購買權的發行或出售,或如果沒有記錄,則為普通股記錄持有人為授予、發行或出售此類購買權而確定的日期。

(E)稀釋性發行。如果借款人在本票據或本票據項下的任何到期款項尚未清償期間的任何時間,發行、出售或授予(或在發行日期已發行、出售或授予,視屬何情況而定)任何購買選擇權,或出售或授予任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或已出售或發行,或宣佈任何出售、授予或任何購買選擇權或其他處置)任何普通股或其他證券,可轉換為、可行使或以其他方式賦予任何個人或實體獲取的權利,普通股股份(包括但不限於本票據轉換時,以及在發行日或之後尚未發行的任何可轉換票據或認股權證),在每個或任何情況下,每股的有效價格低於當時的轉換價格(該較低價格、“基本轉換價格”和該等發行,統稱為“稀釋發行”)(雙方同意,如果如此發行的普通股或其他證券的持有人應在任何時間,不論是透過買入價調整、重置撥備、浮動轉換、行使或交換價格或其他方式,或由於與該等發行有關而發行的認股權證、購股權或每股權利而有權按低於換股價的每股有效價格收取普通股股份,則該等發行將被視為低於稀釋發行日期的換股價),則換股價將由持有人選擇降低至相當於基本換股價的價格。每當該等普通股或其他證券發行時,應作出上述調整。以身作則,併為免生疑問, 如果公司發行可轉換本票(包括但不限於購買協議中定義的可變利率交易),並且該可轉換本票的持有人有權以低於當時轉換價格的每股有效價格(包括但不限於隨普通股交易價格或報價變化的折扣價)將其轉換為普通股,則持有人有權將換股價格永久降低至該基準換股價格(包括但不限於折扣價隨普通股的交易價格或報價而變動的換股價格),而不論該可轉換本票持有人是否曾按該基準換股價格進行換股。如果證券發行涉及多批或多個成交,則根據第1.6(E)條進行的任何調整應按所有此類證券在初始成交時發行的方式計算。

(F)調整通知。由於本票據第1.6節所述事件而導致的每次轉換價格調整或重新調整發生時,借款人應在每次轉換價格調整或重新調整發生後一(1)個日曆日內自費計算該等調整或重新調整並向持有人提供一份證書,列出(I)根據稀釋發行當時有效的轉換價格,(Ii)普通股數量和在轉換票據時將收到的其他證券或財產的金額(如有),(3)調整或再調整所依據的詳細事實;及(4)證明調整或再調整的文件副本(包括但不限於相關交易文件)。此外,借款人須在持有人每次提出書面要求後一(1)個歷日內,向持有人提交一份類似的證書,列明(I)當時根據稀釋發行而生效的換股價格,(Ii)普通股股份數目及於轉換票據時將收到的其他證券或財產的金額(如有),(Iii)作出調整或再調整所依據的詳細事實,及(Iv)證明調整或再調整的文件副本(包括但不限於相關交易文件)。為免生疑問,因本附註第1.6節所述事件而導致的每一次換股價調整或重新調整均不得由持有人採取任何行動,亦不論借款人是否遵守本附註第1.6節的通知規定。

1.7 [故意省略].

7

1.8股東身份。持有人提交兑換通知後,(I)所涵蓋的兑換股份(如有兑換股份,因發行超過持有人所分配的儲備額或最高股份數額而不能發行)應視為已轉換為普通股,及(Ii)持有人作為本票據該兑換部分的持有人的權利將終止及終止,除因借款人未能遵守本附註條款而獲得該等普通股股票的證書及本附註所規定或該持有人可於法律或衡平法上以其他方式獲得的任何補救的權利外。儘管有上述規定,如果持有人在本票據任何部分的轉換截止日期後第十(10)個營業日之前仍未收到所有普通股股票的證書,則(除非持有人通過通知借款人而選擇保留其作為普通股持有人的地位),持有人應重新獲得本票據持有人對該等未轉換部分的權利,借款人應在切實可行的範圍內儘快將該未轉換票據歸還持有人,或如未交出該票據,調整其記錄,以反映本附註的這一部分尚未轉換。在所有情況下,持有人應保留其對借款人未能轉換本票據的所有權利和補救措施。

1.9提前還款。在本票據項下違約事件發生之日之前的任何時間,借款人有權根據第1.9節的規定,在向票據持有人發出書面通知前三(3)個交易日行使權利,預付本票據項下當時到期的未償還本金和利息。本協議項下的任何提前還款通知(“可選擇提前還款通知”)應按其註冊地址交付給票據持有人,並應説明:(1)借款人正在行使其預付票據的權利,以及(2)提前還款日期,即自可選提前還款通知之日起三(3)個交易日(“可選提前還款日期”)。持有人應有權在自持有人收到可選擇預付通知之日起至可選擇預付款日期實際收到全額預付款為止的期間內(“預付轉換期”),根據本票據的條款轉換票據的全部或任何部分,包括借款人根據本第1.9節須預付的本票據金額。在可選的預付款日期,借款人應向持有人或按持有人以書面形式向借款人指定的訂單支付下列指定金額。如果借款人根據第1.9條行使預付票據的權利,借款人應向持有人支付一筆現金,金額等於:(W)100%乘以當時未償還的本金金額加上(X)截至可選預付款日期的本金的應計未付利息加上(Y)750.00美元,以償還持有人的管理費。

如果借款人交付了可選的預付款通知,但未能按照第1.9節的規定向票據持有人支付適用的預付款金額,則借款人將永遠喪失根據第1.9節的規定預付票據任何部分的權利。

1.10從收益中償還。如果在本公司於2021年12月16日發行的本金為560,000.00美元的本金為560,000.00美元的某一本票項下的所有欠款全額償還或全額轉換後的任何時間,本公司從發行股權或債務或出售資產中獲得現金收益,借款人應在借款人收到該等收益的一(1)個營業日內將該收據通知持有人或公開披露,此後,持有人有權全權酌情要求借款人立即動用最多50%的該等收益,以償還根據本票據當時到期的全部或部分未償還本金及利息(包括任何違約利息)。借款人未能遵守這一規定應構成違約事件。儘管有上述規定,(I)eSilkRoad Network Limited根據日期為2020年12月21日或前後的該特定貸款條約協議以及(Ii)World Amber Corp.根據日期為2021年4月25日或前後的該特定股權購買協議而獲得的現金收益,總額最高為2,500,000美元(“門檻金額”),將不包括在本第1.10節中。為免生疑問,(I)eSilkRoad Network Limited根據日期為2020年12月21日或前後的該特定貸款條約協議及(Ii)World Amber Corp.根據日期為2021年4月25日或前後的該特定股權購買協議而獲得的所有現金收益應彙總在一起,以確定何時達到門檻金額。

第二條.排名和某些公約

2.1排名和安全性。本票據應優先於借款人的所有無擔保債務。

2.2其他債務。只要借款人在本附註項下負有任何責任,借款人不得(直接或間接透過任何附屬公司或聯營公司)產生或忍受存在或擔保任何優先於或與借款人在本附註項下的債務相同的無擔保債務,但與eSilkRoad Network Limited持有的債務有關的債務除外。

8

2.3關於股本的分配。只要借款人在本附註下負有任何責任,則在未經持有人書面同意的情況下,借款人不得(A)支付、聲明或預留股本股份的任何股息或其他分派(不論以現金、財產或其他證券形式),但普通股股息除外,或(B)直接或間接或透過任何附屬公司就其股本作出任何其他付款或分派,但根據借款人不具利害關係的大多數董事批准的任何股東權利計劃作出的分派除外。

2.4對股票回購和債務償還的限制。只要借款人在本附註下負有任何責任,則未經持有人書面同意,借款人不得在任何一項交易或一系列關連交易中贖回、回購或以其他方式收購(不論以現金或財產或其他證券交換)借款人的任何股本股份或購買或收購任何該等股份的任何認股權證、權利或期權,或償還借款人的任何同等權益或附屬債務。

2.5出售資產。只要借款人在本票據項下負有任何義務,借款人未經持有人書面同意,不得在正常業務過程之外出售、租賃或以其他方式處置其資產的任何重要部分。持有者對處置任何資產的任何同意都可以以處置收益的特定用途為條件。

2.6墊款和貸款;關聯交易。只要借款人在本票據項下負有任何義務,則未經持有人書面同意,借款人不得向任何人、商號、合營企業或公司,包括但不限於借款人的高級職員、董事、僱員、附屬公司和關聯公司借出資金、提供信貸、墊款或與其進行任何交易,但下列貸款、信貸或墊款除外:(A)在發行日已存在或已承諾,且借款人已在發行日之前以書面通知持有人,(B)與無關聯的第三方的交易,在正常業務過程中或(C)與無關聯的第三方的交易不超過100,000美元。只要借款人在本票據項下負有任何義務,則在未經持有人書面同意的情況下,借款人不得償還借款人的任何關聯方(定義見第144條)所欠的任何債務或應計金額。

2.7第3(A)(9)或3(A)(10)條交易。只要本票據尚未結清,借款人不得根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(9)交易”)或證券法第3(A)(10)條(“3(A)(10)交易”)或全部或部分根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(9)交易”)或根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(10)交易”)或根據證券法第3(A)(9)條(“3(A)(10)交易”)訂立、基於或有關之任何交易或安排。如果借款人在本票據未償還期間訂立或發行與3(A)(9)交易或3(A)(10)交易有關的普通股,將評估相當於本票據未償還本金餘額25%的違約金費用,但不少於25,000美元,並將在持有人選擇時以現金支付或增加到本票據餘額的形式立即到期並支付給持有人(根據持有人和借款人的期望,該金額將回扣到發行日期)。

2.8保留業務和存在等。只要借款人在本票據項下負有任何義務,借款人在未經持有人書面同意的情況下,不得(A)改變其業務性質;(B)出售、剝離或改變非正常業務過程中的任何有形資產的結構;(C)訂立浮動利率交易;或(D)訂立任何商户現金墊付交易。此外,只要借款人在本附註下負有任何責任,借款人應維持及保留,並促使其每一附屬公司維持及維持其存在、權利及特權,以及成為或保留,並促使其每一附屬公司(沒有資產或最低資產的不活躍附屬公司除外)在其擁有或租賃的物業的性質或其業務交易令該等資格成為必需的每個司法管轄區內,成為或保持適當的資格及良好的信譽。

2.9非規避。本公司在此承諾並同意,本公司不會透過修訂其證書或公司章程或附例,或透過任何重組、資產轉移、綜合、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本附註的任何條款,並將始終真誠地執行本附註的所有條文,並採取一切必要的行動以保障持有人的權利。

2.10遺失、被盜或殘缺的鈔票。本公司於收到令本公司合理信納本票據已遺失、被盜、損毀或損毀的證據後,如本票據已遺失、被盜或損毀,則本公司將以慣常形式向本公司作出任何彌償承諾;如本票據遭損毀,則本公司須籤立及向持有人交付一份新的票據。

9

第三條違約事件

如發生本條第三條所列任何事件(每一事件均為“違約事件”),應視為違約事件:

3.1未能支付本金或利息。借款人未能在到期、提速或其他情況下支付本票據到期時的本金或利息,或未能完全遵守本票據第1.10節的規定。

3.2換股和股份。借款人(I)在持有人根據本票據的條款行使持有人的換股權利時,沒有向持有人發行兑換股份(或以書面宣佈或威脅不會履行其義務),(Ii)沒有按照本票據的要求轉讓或安排其轉讓代理人轉讓(發行)(以電子或證書形式)可在兑換時或在其他情況下根據本票據向持有人發行的兑換股份的任何證書,(Iii)沒有始終保留預留的金額,(Iv)借款人指示其轉讓代理不得轉讓或延遲、減損及/或妨礙其轉讓代理轉讓(或發行)(以電子或證書形式)本票據要求持有人於轉換時或在其他情況下可發行的兑換股份證書,或不移除(或指示其轉讓代理不得移走或減損、延遲、延遲、和/或妨礙其轉讓代理按照本票據的要求(或作出任何書面聲明、聲明或威脅表示其不打算履行本款所述義務),在轉換時或在本票據要求的其他情況下(或作出任何書面聲明、聲明或威脅表示不打算履行本段所述義務),刪除任何證書上的任何限制性圖例(或撤回與此相關的任何停止轉讓指示),並且任何此類失敗將在持有人遞交轉換通知後兩(2)個交易日內繼續未被消除(或任何不履行其義務的書面聲明、聲明或威脅不得以書面撤銷),和/或(V)未能及時履行其對其轉讓代理的義務(包括但不限於對其轉讓代理的付款義務)。本票據發生違約事件, 如果本票據的轉換因借款人欠其轉讓代理的餘額而延遲、阻礙或受挫。如果在持有人的選擇下,持有人將任何資金墊付給借款人的轉讓代理,以便進行轉換,則該墊付資金應加入票據的本金餘額。

3.3違反協議和契諾。借款人違反《購買協議》、《認股權證》(定義見《購買協議》)、本票據、不可撤銷的轉讓代理指示,或依據本協議或與本協議相關或相關的任何書面協議、聲明或證書中所載的任何契諾、協議或其他條款或條件。

3.4違反陳述和保證。借款人在購買協議、認股權證、本票據、不可撤銷的轉讓代理指示中作出的任何陳述或擔保,或在根據本購買協議、認股權證、本票據、不可撤銷的轉讓代理指示或以書面作出的任何協議、聲明或證書中作出的任何陳述或擔保,在作出時在任何重大方面均屬虛假或誤導,而違反該等陳述或保證將對持有人就本票據或購買協議的權利造成重大不利影響(或隨着時間的推移)。

3.5接管人或受託人。借款人或借款人的任何附屬公司須為債權人的利益作出轉讓,或申請或同意為借款人或其大部分財產或業務委任接管人或受託人,或以其他方式委任接管人或受託人。

3.6判決。任何針對借款人或借款人的任何附屬公司或其任何財產或其他資產的金額超過100,000美元的金錢判決、令狀或類似程序應登錄或提交,並應在二十(20)天內保持未騰出、未擔保或未凍結狀態,除非持有人另有同意,否則同意將不會被無理拒絕。

3.7破產。應由借款人或借款人的任何附屬公司提起或針對借款人提起破產、破產、重組或清算程序或其他自願或非自願的程序,以根據任何破產法或任何解除債務人的法律尋求救濟。

10

3.8不遵守1934年法令。在發行日期之後的任何時間,借款人應不遵守1934年法案的報告要求,和/或借款人應停止遵守1934年法案的報告要求。

3.9清理結束。借款人或其大部分業務的任何解散、清算或清盤。

3.10停止運作。借款人或借款人的任何停止經營都承認,在債務到期時,它通常無法償還債務,但條件是,對借款人繼續作為“持續經營企業”的能力的任何披露,並不等於承認借款人在債務到期時無法償還債務。

3.11資產的維護。借款人未能維護開展業務所必需的任何重大知識產權、個人、不動產或其他資產(無論是現在還是將來)。

3.12財務報表重述。重報借款人提交給美國證券交易委員會的任何日期或期間的任何財務報表,從本票據發行日期前兩年至本票據不再未償還為止。

3.13轉移代理的更換。如果借款人提議更換其轉讓代理,借款人未能在該更換生效日期之前,按照最初根據《購買協議》交付的格式(包括但不限於不可撤銷地保留預留金額的普通股股份的條款)向借款人和借款人提供一份完全簽署的、不可撤銷的轉讓代理指令。

3.14交叉默認。在所有適用的通知和補救措施或寬限期過後,任何貸款人或其他信用擴充者根據任何證明公司債務的公司票據、貸款、協議或其他工具(包括作為證據提交給公司提交給美國證券交易委員會的文件或在文件中描述的債務),向公司宣佈違約事件。

3.15浮動利率交易。借款人在發行日或之後的任何時間完成浮動利率交易。

3.16內幕消息。借款人或其高級職員、董事及/或聯營公司向持有人或其繼承人及受讓人傳送、傳達、披露或由借款人或其高級職員、董事及/或聯營公司實際傳送、傳達或披露有關借款人的重要非公開資料的任何企圖,如借款人於同日根據FD規則提交8-K表格並不能即時補救。

3.17規則第144條不可用。如於發行日期後六(6)個月後的任何時間,持有人未能(I)從持有人、持有人經紀公司(及有關結算公司)及借款人轉讓代理合理接受的受權人處取得標準的“144法律意見書”,以協助持有人根據規則144將票據的任何部分轉換為借款人普通股的自由交易股份,及/或(Ii)隨即將該等股份存入持有人的經紀賬户。

3.18普通股退市、停牌或報價。如果在發行日或之後的任何時間,借款人的普通股(I)被暫停交易,(Ii)被暫停交易,和/或(Iii)未能在主板市場報價或上市(視情況而定)。

3.19違約事件發生時的權利和救濟。一旦發生本條第III條規定的任何違約事件,本票據應立即到期並應支付,借款人應向持有人支付一筆相當於當時未償還的本金加上截至全額償還之日的應計利息(包括任何違約利息)乘以125%(統稱為違約金額)的金額,以及所有費用,包括但不限於法律費用和收取費用,而無需要求、出示或通知,所有這些費用均由借款人明確免除。持股人可自行決定接受部分普通股和部分現金支付。就普通股支付而言,第1.2節規定的換算公式應與本附註的所有其他規定一樣適用。持有人應有權行使法律或衡平法上可用的所有其他權利和補救辦法。

11

一旦發生任何違約事件,除了持有人根據相關交易文件或其他法律或衡平法享有的任何其他權利或補救措施外,借款人特此不可撤銷地授權持有人或其法律顧問(各自作為借款人的事實代理人)單方面出庭,並在通知借款人的情況下承認就本票據的未付金額對借款人作出的判決。判決書應列出當時應支付的金額,加上律師費和訴訟費,並免除所有錯誤,並放棄所有上訴的權利。借款人放棄根據本條款對持有人的權利提出異議的權利,包括但不限於任何暫緩執行的權利和現在或今後生效的所有豁免法的好處。上述權利及認罪決定權的任何一次行使均不會被視為耗盡該等權力,不論任何法院是否裁定任何該等行使為無效、可撤銷或無效,而該等權力將繼續不受減損,並可由持有人選擇不時行使,直至本票據的所有欠款已悉數清還為止。

第四條雜項

4.1失敗或縱容不能放棄。持有人未能或延遲行使本協議項下的任何權力、權利或特權,不得視為放棄該等權力、權利或特權,任何該等權力、權利或特權的任何單一或部分行使,亦不得妨礙其其他或進一步行使或任何其他權利、權力或特權。持有者在本協議項下的所有權利和補救措施是累積的,而不是排除以其他方式獲得的任何權利或補救措施。

4.2通知。本協議要求或允許的所有通知、要求、請求、同意、批准和其他通信應以書面形式進行,除非本協議另有規定,否則應(I)面交送達,(Ii)以郵寄方式寄送,掛號或認證,要求退回收據,預付郵資,(Iii)通過信譽良好的航空快遞服務遞送,並預付費用,或(Iv)以專人遞送、電報、電子郵件或傳真的方式發送,地址如下所述或該當事人最近以書面通知指定的其他地址。根據本條例規定或準許發出的任何通知或其他通訊,在下列情況下視為有效:(A)經發送傳真機所產生的準確確認後,以專人遞送或以電子郵件或傳真方式遞送,地址或號碼如下所指定的地址或號碼(如果是在正常營業時間內的營業日遞送,則收到通知),或在遞送後的第一個營業日(如果遞送不是在收到通知的正常營業時間內的營業日遞送),或(B)在通過特快專遞服務郵寄之日後的第二個營業日,全額預付,以該地址為收件人,或在實際收到該郵件後的第二個營業日生效,兩者以最先發生者為準。此類通信的地址應為:

如果是對借款人,則為:

GZ6G科技公司。

郵政西路8925號,102號套房

拉斯維加斯,NV 89148

注意:威廉·史密斯

電子郵件:cole@greenzebra.net

如果是對持有者:

Mast Hill Fund,L.P.

柏加道48號

馬薩諸塞州韋爾斯利郵編:02482

電子郵件:admin@mparillfund.com

4.3修正案。本票據及其任何條款只能通過借款人和持有人簽署的書面文書進行修訂。在本文件中使用的術語“附註”及其所有引用,應指最初簽署的本文件,或如果後來修改或補充,則指如此修改或補充的本文件。

12

4.4可分派。本票據對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並使持有人及其繼承人和受讓人受益。未經持有人事先書面同意,借款人不得轉讓本票據或本票據項下的任何權利或義務。在持有者的私人交易中,持有者可將其在本協議項下的權利轉讓給任何“認可投資者”(定義見1933年法案第501(A)條),或轉讓給1934年法案所定義的任何“關聯公司”,而無需借款人的同意。即使本票據有任何相反規定,本票據仍可質押為與真實保證金賬户或其他借貸安排有關的抵押品。持有人及任何受讓人在接受本票據後,確認並同意在本票據的一部分兑換後,本票據所代表的未付及未兑換本金金額可少於本票據票面所載款額。

4.5託收成本。如本票據未獲付款,借款人應向本票據持有人支付託收費用,包括合理的律師費。

4.6適用法律;舉辦地;律師費。本附註應受內華達州法律管轄,並根據該州法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。任何一方就本票據或任何其他協議、證書、文書或文件所預期的交易對另一方提起的任何訴訟,只能在位於內華達州的州法院或位於內華達州的聯邦法院提起。借款人在此不可撤銷地放棄對根據本合同提起的任何訴訟的管轄權和訴訟地點的任何異議,並且不得以缺乏管轄權或地點或基於不方便開庭。借款人在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利,並同意不要求對本票據項下或與本票據或本票據擬進行的任何交易相關或引起的任何糾紛進行陪審團審判。每一方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達法律程序文件,並同意在與本筆記或任何其他協議、證書、文書或文件相關的任何訴訟、訴訟或法律程序中以掛號或掛號郵寄或隔夜遞送(連同遞送證據)的方式將文件副本郵寄至根據本筆記向其發出通知的有效地址,並同意該等送達構成良好及充分的法律程序文件及有關通知的送達。本文件所載任何內容不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的任何權利。與此相關的任何訴訟或爭議的勝訴一方有權向另一方追回其合理的律師費和費用。

4.7一定數額。每當借款人依據本附註被要求支付的款額超過未償還本金(或當時須支付的本金部分)加上應計及未付利息加上該等利息的違約利息時,借款人與持有人同意,因收取本票據現金付款而對持有人造成的實際損害可能難以確定,而借款人須支付的金額屬法定損害賠償而非罰款,旨在部分補償持有人失去轉換本票據的機會,並從出售本票據轉換後取得的普通股股份中賺取回報,其價格高於根據本票據為該等股份支付的價格。借款人和持有人特此同意,規定的損害賠償金額與持有人收到現金付款而沒有機會將本票據轉換為普通股可能造成的損失並不明顯不成比例。

4.8採購協議。本公司及持有人須受購買協議的適用條款及與本協議及相關文件相關訂立的文件約束。

4.9公司活動通知。除下文另有規定外,除非且僅在將本票據轉換為普通股的範圍內,本票據持有人無權作為普通股持有人。借款人應向持有人提供借款人股東會議的事先通知(以及發送給股東的代理材料和其他信息的副本)。如借款人為釐定誰有權收取任何股息或其他分派的股東、認購、購買或以其他方式取得(包括合併、合併、重新分類或資本重組)任何類別的股份或任何其他證券或財產的權利,或收取任何其他權利,或為釐定與借款人的任何控制權變更或任何擬議的清盤、解散或清盤有關而有權投票的股東的目的,或為釐定誰有權就借款人的任何控制權的變更或任何擬議的清盤、解散或清盤投票,借款人須向持有人郵寄通知,記錄日期前至少二十(20)天(或交易或事件完成前三十(30)天,以較早者為準),記錄任何該等股息、分派、權利或其他事件的日期,以及當時已知的有關股息、分派、權利或其他事件的金額及性質的簡短聲明。借款人應根據本條款第4.9條的規定,在通知持有人的同時,就任何需要通知持有人的事件作出公告。

13

4.10補救措施。借款人承認,違反其在本協議項下的義務將對持有者造成不可彌補的損害,因為它破壞了本協議擬進行的交易的意圖和目的。因此,借款人承認,對於違反本票據規定的義務,法律上的補救措施將是不夠的,並同意,如果借款人違反或威脅違反本票據的規定,持有人除有權獲得所有其他法律上或衡平法上的補救措施外,以及在本票據可評估的處罰之外,有權獲得一項或多項禁令,以限制、防止或治癒任何違反本票據的行為,並具體執行本票據的條款和規定,而無需顯示經濟損失,也無需任何擔保或其他擔保。

4.11建造;標題。本票據應被視為由本公司和所有持有人共同起草,不得被解釋為針對任何人作為本票據的起草人。本附註的標題僅供參考,不構成本附註的一部分,也不影響本附註的解釋。

4.12高利貸。在可能合法的範圍內,本公司在此同意不堅持或抗辯或以任何方式提出索賠,並將抵制因持有人為執行本附註下的任何權利或補救而可能提起的任何訴訟或法律程序而被迫利用高利貸法律的任何和所有努力,無論高利貸法律在哪裏頒佈,無論是現在還是以後的任何時間。儘管本附註有任何相反的規定,但本附註明文同意及惟本公司根據適用法律須支付的利息性質款項的總負債不得超過適用法律授權的最高法定利率(“最高利率”),而在不限制前述規定的情況下,任何利率或違約利息或兩者與根據適用法律本附註本公司可能須支付的任何其他利息性質的款項合計後,在任何情況下均不得超過該最高利率。雙方同意,如果適用法律允許並適用於本票據的最高合同利率在發行日期後因法規或任何官方政府行動而增加或降低,則法律允許的新的最高合同利率將是自本票據生效之日起適用於本票據的最高利率,除非適用法律禁止這種適用。如在任何情況下,本公司就本附註所證明的債務向持有人支付超過最高利率的利息,則該超出部分須由持有人運用於任何該等債務的未償還本金餘額,或退還予本公司,處理該等超出部分的方式由持有人自行選擇。

4.13可分割性。如果本説明的任何規定在任何適用的法規或法律規則(包括任何司法裁決)下無效或不可執行,則在可能與之衝突的範圍內,該條款應被視為無效,並應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類規定,不應影響本附註任何其他規定的有效性或可執行性。

4.14未來融資條款。只要本票據是未清償的,在借款人或其任何附屬公司發行任何證券時,或修訂在發行日期前發行的證券時,持有人有理由相信任何條款對該證券的持有人較為有利,或有任何條款有利於該證券的持有人,而持有人合理地相信該等條款並沒有在本票據中同樣提供給持有人(即使該等其他證券的持有人在該另一證券發生違約前不能獲得該等較優惠條款的利益),然後(I)借款人應在相應證券的發行和/或修訂(視情況適用)的一(1)個工作日內將該附加或更優惠的條款通知持有人,以及(Ii)該條款應由持有人選擇成為與持有人的交易文件的一部分(無論借款人是否遵守本第4.14節的通知條款)。另一種證券中包含的可能更有利於此類證券持有人的條款類型包括,但不限於,涉及預付款利率、利率和原始發行折扣的條款。

14

4.15爭議解決。在確定轉換價格、轉換金額、任何預付款金額或違約金額、發行、截止日期或到期日、截止競價價格或公平市場價值(視情況而定)或轉換價格或適用預付款金額(視情況而定)的算術計算方面存在爭議的情況下,借款人或持有人應(I)在收到引起爭議的適用通知後的一(1)個交易日內,或(Ii)如果沒有通知引起爭議,在持有人獲悉引起爭議的情況後的任何時間,通過傳真將爭議的決定或算術計算提交給借款人或持有人。如果持有人和借款人不能在提交給借款人或持有人的有爭議的確定或算術計算(視情況而定)的一(1)個交易日內就此類確定或計算達成一致,則借款人應在一(1)個交易日內向借款人選擇並經持有人批准的獨立、信譽良好的投資銀行提交(A)有爭議的轉換價格、截止競價價格、公平市場價值(視情況而定)的確定,或(B)有爭議的轉換價格、轉換金額、任何預付款金額或違約金額,到獨立的, 持有者選擇借款人合理接受的外部會計師。借款人應自費安排投資銀行或會計師進行該等釐定或計算,並在收到該等有爭議的釐定或計算後的一(1)個交易日內將結果通知借款人及持有人。該投資銀行或會計師的決定或計算對沒有可證明錯誤的各方具有約束力。

4.16優先購買權。如果在本票據未清償期間的任何時間,借款人有來自任何第三方的資本或融資的真誠要約,而借款人打算採取行動,則借款人必須首先向持有人提供該機會,以便按照各自第三方的條款向借款人提供該等資本或融資。如果持有人在收到借款人發出的要約書面通知(“要約通知”)後五(5)個交易日內不願意或無法向借款人提供該等資本或融資,則借款人可按照借款人向持有人提供的完全相同的條款和條件從該第三方獲得該等資本或融資,交易必須在要約通知日期後30天內完成。如果借款人在各自的要約通知發出之日起30天內沒有收到相應第三方的資本或融資,則借款人必須如上所述再次向持有人提供資本或融資機會,並應重複上述詳細過程。錄用通知必須通過電子郵件發送至admin@mparillfund.com。

[簽名頁面如下]

15

借款人已於2022年9月20日以其正式授權人員的名義在本票據上簽字,特此為證。

GZ6G科技公司。

發信人:

//威廉·史密斯

姓名:

威廉·史密斯

標題:

首席執行官

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附件A--改裝通知書

以下籤署人選擇根據借款人於2022年9月20日的本票(下稱“票據”)的條件,將票據(定義見下文)的本金金額_轉換為根據以下所述的內華達州公司GZ6G Technologies Corp.(“借款人”)的票據(“普通股”)轉換而發行的普通股數量。除轉讓税外,任何轉換均不向持有者收取任何費用。

勾選了適用説明的框:

借款人應通過DTC的存款提取代理佣金系統(“DWAC Transfer”)將根據本轉換通知可發行的普通股以電子方式傳輸到以下簽字人或其代名人的賬户中。

DTC Prime Broker名稱:

帳號:

在此簽名的人請求借款人簽發一份或多份證書,證明以下所列普通股的股票數量(這些數量是根據持有者的計算得出的

附件)以緊接在下面指定的名稱,或如有必要,在附件上註明:

轉換日期:

適用的轉換價格:

$

根據票據轉換而發行的普通股股份數目:

在此轉換後,票據項下的到期本金餘額:

By:

姓名:

標題:

日期: