drh-20220927

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

根據本報告提交的

條例第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：

2022年9月27日

DiamondRock酒店公司公司

(註冊人的確切姓名載於憲章中)

馬裏蘭州

001-32514

20-1180098

(國家或其他司法管轄區
(法團成員)

(佣金)
文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

2貝塞斯達地鐵中心，1400套房

貝塞斯達, 國防部20814

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(登記人電話號碼，包括區號)：(240) 744-1150

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的方框(看見2.一般指示A.2。如下所示)：


☐			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)


☐			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料


☐			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信


☐			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.01美元

DRH

紐約證券交易所

8.250%A系列累計可贖回優先股，每股面值$0.01

DRH Pr A

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

☐ 新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

本報告採用Form 8-K(“當前報告”)，包含符合聯邦證券法和法規的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述使用了諸如“相信”、“預期”、“打算”、“項目”、“預期”、“立場”等術語和短語，以及其他類似的術語和短語，包括對未來結果的假設和預測。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述時預期的大不相同。這些風險包括但不限於國家和地區經濟和商業條件，包括新冠肺炎對我們酒店入住率和酒店產品及服務的需求的影響，以及我們在提交給美國證券交易委員會的報告中不時描述的那些風險和不確定性，這些報告包括2022年2月22日提交的10-K表格年度報告和2022年5月6日和8月4日提交的10-Q表格季度報告。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但我們不能保證這些預期一定會實現，也不能保證任何偏離將不會是實質性的。本報告中的所有信息都是截至本報告之日的信息，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以使陳述與實際結果或我們預期的變化相一致。

第1.01項訂立實質性的最終協議。

於二零二二年九月二十七日，DiamondRock Hotel Company(“貴公司”)為母擔保人，DiamondRock Hostitality Limited Partnership為借款人，本公司若干附屬公司為擔保人，與作為行政代理的富國銀行、National Association及其中點名的若干其他貸款人訂立第六份經修訂及重訂的信貸協議(“經修訂信貸協議”)。經修訂的信貸協議規定提供4億美元的優先無擔保循環信貸安排和兩項總額為8億美元的定期貸款安排。富國證券有限責任公司、美國銀行證券公司、美國銀行全國協會和道明證券(美國)有限責任公司是信貸協議的聯合牽頭安排人和簿記管理人。KeyBanc資本市場公司、地區資本市場公司、PNC資本市場有限責任公司和Capital One，National Association是信貸協議的聯合牽頭安排人。美國銀行、美國銀行全國協會和TD銀行是辛迪加代理，KeyBank National Association、Regions Bank、PNC Bank、National Association、BMO Harris Bank，N.A.和Capital One，National Association是文件代理，富國銀行(Wells Fargo Bank)、National Association和PNC Bank，National Association是可持續性結構代理。

經修訂的信貸協議下的循環信貸安排將於2026年9月27日到期。在支付適用費用並滿足某些標準條件後，公司可將循環信貸安排的到期日再延長一年。公司還有權在滿足某些標準條件後，將設施的總金額增加到14億美元。

定期貸款安排由一筆2028年1月3日到期的5億美元定期貸款(“Term 1 Loan”)和一筆2025年1月3日到期的3億美元定期貸款(“Term 2 Loan”)組成。第2期貸款的到期日可以再延長一年。在支付了適用的費用並滿足某些標準條件後。

根據經修訂信貸協議所界定的經調整SOFR加上適用保證金，按不同利率就循環信貸安排的定期墊款及定期貸款的未償還金額支付利息。適用保證金以公司淨負債與EBITDA之比為基礎，如下所示：


水平	淨負債與EBITDA之比	循環貸款的適用保證金	定期貸款的適用保證金
1	低於30%	1.40%	1.35%
2	大於或等於30%但小於35%	1.45%	1.40%
3	大於或等於35%但小於40%	1.50%	1.45%
4	大於或等於40%但小於45%	1.60%	1.55%
5	大於或等於45%但小於50%	1.80%	1.75%
6	大於或等於50%但小於55%	1.95%	1.85%
7	大於或等於55%	2.25%	2.20%

此外，經修訂的信貸協議亦設有與可持續發展掛鈎的定價部分，藉此，如果借款人達到某些可持續發展表現目標，適用的保證金最多可減少0.04%。

除信貸協議項下的借款應付利息外，如信貸協議的平均使用率大於或等於50%，本公司須支付循環信貸安排未使用部分的0.20%，如循環信貸安排的平均使用率低於50%，則本公司須支付0.30%。

信貸協議包含各種公司財務契約。以下是限制性最強的公約的摘要：


			聖約
最高槓杆率			60%
最低固定費用覆蓋率			1.50x
有擔保的債務			不到總資產價值的45%
無約束槓桿率			60%
未擔保隱含債務償債覆蓋率			1.20x

信貸協議包括陳述、財務和其他肯定和否定的契約、違約事件和這類貸款的典型補救辦法。如未能遵守信貸協議的財務及營運契諾，將構成違約，可能導致未清償款項(包括所有應計利息及未付費用)即時到期及應付。

本公司利用定期貸款所得款項償還先前貸款中的3.5億美元定期貸款、計劃於2023年10月到期的5,000萬美元定期貸款以及循環信貸安排中未償還的1.5億美元。該公司計劃在未來90天內利用剩餘收益償還2023年到期的抵押貸款。在償還按揭貸款後，本公司將在2024年8月之前沒有債務到期日。

上述信貸協議的描述完全受信貸協議的全部條款和條件的限制，該信貸協議作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

本報告第1.01項所載資料特此併入本報告第2.03項。

第7.01條規定FD披露。

2022年9月28日，本公司發佈新聞稿，宣佈第六次修訂和重新簽署的信貸協議結束。該新聞稿的副本作為本報告的附件99.1提供。

新聞稿中包含的信息如本報告附件99.1所示，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》第18節的目的而提交，或以其他方式承擔該節的責任。此外，作為本報告附件99.1的新聞稿中包含的信息不應被視為通過引用納入註冊人根據修訂後的1933年證券法提交的文件。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

本報告包括以下證據：

證物編號：描述

10.1 截至2022年9月27日的第六次修訂和重新簽署的信貸協議

99.1 新聞稿，日期為2022年9月28日

101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

104封面交互數據文件

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

DiamondRock酒店公司

日期：2022年9月28日

發信人：

/s/Briony R.Quinn

布里奧尼·R·奎恩

高級副總裁與司庫