Gogoro網絡(開曼羣島)臺灣分公司
新臺幣10,7億元銀團貸款
銀團信貸安排協議
編排者
兆豐國際商業銀行股份有限公司。
座席
兆豐國際商業銀行股份有限公司。
聯合編隊
臺灣農業銀行股份有限公司。
臺灣銀行股份有限公司。
銀行辛迪加
兆豐國際商業銀行股份有限公司。
臺灣農業銀行股份有限公司。
臺灣銀行股份有限公司。
第一商業銀行股份有限公司。
臺灣合作銀行有限公司。
恩鐵商業銀行
彰化商業銀行股份有限公司。
臺商銀行股份有限公司
臺北富邦商業銀行股份有限公司。
臺新國際銀行股份有限公司
2022年9月28日
畢馬威律師事務所
臺北市信義區信義路5段7號61F
目錄表
| | | | | |
第1條定義和解釋 | 1 |
1.Definitions | 1 |
2.釋義 | 4 |
第二條信貸安排 | 5 |
1.設施的規模和用途 | 5 |
2.信用額度 | 5 |
3.信用期限和延期 | 5 |
4.縮編截止日期 | 6 |
5.提款方式 | 6 |
6.提款通知 | 7 |
第三條還款和其他借款條件 | 9 |
1.利息(費)率計算及支付 | 9 |
2.還款 | 11 |
3.遲延利息和違約金 | 12 |
4.取消信用額度 | 12 |
5.提前還款 | 13 |
6.法律變更和強制提前還款 | 13 |
7.税項及收費 | 14 |
8.成本增加 | 14 |
9.彌償 | 14 |
10.付款時間及地點 | 14 |
第4條提款限額的先決條件 | 15 |
1.初始縮編的先例條件 | 15 |
2.隨後撤軍的先決條件 | 16 |
3.撤軍前的其他條件 | 16 |
4.設施維護的其他條件 | 17 |
第5條特殊用途賬户和安全 | 17 |
1.特殊用途賬户和質押 | 17 |
2.本票 | 18 |
第六條保障 | 19 |
1.連帶擔保 | 19 |
2.擔保人的同意 | 19 |
3.擔保人的增加/更換 | 20 |
4.擔保人同意書 | 20 |
第七條陳述和保證 | 20 |
1.公司的存在和權威 | 21 |
2.權威性和約束力 | 21 |
3.合法性 | 21 |
4.沒有未決的訴訟 | 21 |
5.不得違反合同 | 22 |
6.信息披露 | 22 |
7.財務狀況 | 22 |
8.税項及收費 | 22 |
9.完全所有權 | 22 |
10.連續性 | 23 |
第八條承諾 | 23 |
1.資金的使用 | 23 |
2.財務報告 | 23 |
| | | | | |
3.財務契諾 | 23 |
4.聲明及其他材料 | 24 |
5.財產檢查和會計賬簿及記錄 | 24 |
6.公司和資產維護 | 25 |
7.資產維護和適當保險 | 25 |
8.股東預付款 | 25 |
9.索賠從屬關係 | 26 |
10.應有的業績和債務償還 | 26 |
11.遵守適用法律 | 26 |
12.其他保安 | 26 |
13.消極承諾 | 26 |
14.電池、電池更換設施及其附屬設施保險 | 26 |
15.控制權力 | 26 |
16.增資 | 27 |
17.關鍵員工 | 27 |
18.維護上市 | 27 |
19.重大事件預告 | 27 |
20.負面公約 | 27 |
21.遺失債權證明書 | 28 |
22.債務證明和簽字 | 29 |
23.信息收集與利用 | 29 |
24.法律合規性 | 31 |
第九條違反規定 | 31 |
1.違約事件 | 31 |
2.違約事件的裁定 | 33 |
3.違約事件的影響 | 33 |
4.抵銷和留置權 | 34 |
5.抵銷令 | 35 |
第十條費用和費用 | 35 |
1.Fees | 35 |
2.法律費用等的承擔 | 36 |
第十一條代理人、安排人和銀團銀行之間的關係 | 36 |
1.Appointment | 36 |
2.共同申索 | 37 |
3.銀行的獨立債務 | 37 |
4.具體職責和義務 | 37 |
5.信息交流 | 38 |
6.按約定執行的職責 | 38 |
7.卸責聲明 | 38 |
8.信任 | 39 |
9.收入分配 | 39 |
10.費用分擔 | 40 |
11.信用風險分擔 | 40 |
12.擔保權益的分享 | 40 |
13.違約通知 | 40 |
14.獨立的資信核查和調查 | 40 |
15.補償 | 41 |
16.退還資金 | 41 |
17.個人能力 | 42 |
18.繼任代理 | 42 |
| | | | | |
19.辛迪加銀行會議 | 42 |
第十二條其他 | 42 |
1.分配和風險分擔 | 42 |
2.修訂及豁免 | 43 |
3.不得豁免 | 44 |
4.通知 | 44 |
5.匯率 | 44 |
6.衝突 | 45 |
7.可分割性 | 45 |
8.演出地點 | 45 |
9.適用法律和司法管轄權 | 45 |
10.適用法律和章程的適用 | 45 |
11.防止洗錢和打擊恐怖分子融資條款 | 45 |
12.副本 | 46 |
附件
1.承諾的限制詳情
1-1.聯繫方式
2.下拉應用程序
3.預計2019年銀團貸款償還時間表
4.出借人樣本印章/簽名證書和借款人樣本印章/簽名證書
5.營業收支帳目宣誓書
6.還款賬户質押協議
7.本票
8.本票的授權書
9.擔保人同意書
10.申報(包括10-1和10-2)
11.股東先行申索附屬誓章
12.消極承諾
13.信用額度分配協議
銀團信貸安排協議
本銀團信貸融資協議(下稱《協議》)由以下各方於2022年9月28日簽署:
(I)果戈羅網絡(開曼)臺灣分公司,依法註冊成立,Republic of China(臺灣),主要營業地址為桃源市桂山區大華村鼎湖路33號(以下簡稱“借款人”);
(2)Gogoro Inc.,這是一家根據開曼羣島法律組建和註冊的公司,註冊地址為開曼羣島KY1-9008喬治小鎮埃爾金大道190號醫院路27號(下稱“擔保人”);
(3)兆豐國際商業銀行股份有限公司,作為安排本協議項下銀行辛迪加的安排人(下稱“安排人”);
(4)兆豐國際商業銀行有限公司,作為本協議項下信貸安排程序和各種擔保權益的代理(以“代理”的身份稱為“代理”);以及
(V)兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣農業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣合作銀行股份有限公司、恩鐵商業銀行、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣商業銀行股份有限公司、臺北富邦商業銀行股份有限公司及臺新國際銀行股份有限公司(以下單獨為“銀團銀行”,或統稱為“銀團”)。
鑑於,借款人要求Gogoro Inc.擔任擔保人,並聘請安排人安排組織銀團提供高達新臺幣10.7億元新臺幣的中期貸款(以下簡稱“信貸安排”),以償還2019年銀團貸款的未償還金額,為電動汽車購買電池,並充實營運資金;
鑑於,安排人同意組織銀團提供上述銀團信貸安排,且銀團銀行同意根據其個人承諾額度參與該信貸安排;
因此,雙方同意以下條款和條件:
第1條定義和解釋
1.Definitions
除本協議另有規定外,下列術語定義如下:
(1)“信貸安排”指銀團根據本協議提供的信貸安排。
(二)A檔貸款是A檔銀行以自有資金向借款人提供的新臺幣中期貸款。
(三)B檔貸款是指B檔銀行以自有資金向借款人提供的新臺幣中期貸款。
(4)“C檔貸款”是指C檔銀行以自有資金向借款人提供的新臺幣中期貸款。
(5)“部分融資”是指A期融資、B期融資和(或)C期融資,可以是單獨的,也可以是集體的。
(六)“A檔銀行”是指向借款人提供A檔貸款的銀團銀行。
(7)“B檔銀行”是指向借款人提供B檔貸款的銀團銀行。
(8)“C檔銀行”是指向借款人提供C檔貸款的銀團銀行。
(9)“總授信額度”係指銀團依本協議提供之授信額度總額,即新臺幣10,700,000,000臺幣,或依本協議註銷或撤銷後之總授信額度。
(10)“承諾額度”是指每家銀團銀行同意根據本信貸安排提供的信貸額度,金額為附件1所列金額,或根據本協議註銷或撤銷後的額度。
(11)“承諾率”是指,(I)就一項貸款而言,每家銀團銀行對有關部分所承諾的額度佔該額度信貸額度的百分比;(Ii)就總信貸額度而言,指各銀團銀行在所有額度下所承諾的總額度佔總信貸額度的百分比,見附件1。
(12)“可用限額”是指,(I)就一項分期付款安排而言,該分期付款安排下的限額或根據本協議在償還、註銷或撤銷後的剩餘限額;(Ii)就本信貸安排而言,指根據本協議在償還、註銷或撤銷後剩餘的信貸總額或本信貸安排下的總限額。
(十三)“營業日”是指位於臺灣本島的所有銀行全天營業的日子。
(14)“提款日”是指根據本協議將本信貸安排的本金預付給借款人的日期,包括初始提款日期。
(15)“初始提款日期”是指根據本協定第二條第3款最早提取A檔貸款項下信貸額度的日期,或視為初始提款日期。
(16)“利息日期”係指借款人應根據本協定第三條第一款在本信貸安排項下支付利息的日期。
(17)“利息調整日期”是指根據本協定第三條第一款的規定,根據基準利率的變化調整貸款利率的日期。
(18)“還本日期”是指借款人應根據本協定第三條第二款償還本信貸安排本金的任何部分的日期。
(19)“最低利率”是指根據本協定第三條第一款第(四)項和第(五)項計算的每一檔的最低利率。
(20)“提款申請”是指借款人按照本協定第二條第5款的規定,以附件二的形式申請提取A檔、B檔或C檔貸款的申請。
(21)“2019年銀團貸款”是指借款人與兆豐國際商業銀行股份有限公司於2019年3月28日安排的銀團貸款,由借款人與銀團簽署的金額為72億臺幣的銀團貸款。
(22)“預計2019年銀團貸款還款時間表”是指借款人將2019年銀團貸款項下未償還信貸餘額的時間表,以附件3的形式,由借款人提取本A檔貸款償還。
(23)“營業收入和費用賬户”是指借款人和Gogoro臺灣銷售服務有限公司根據本協議第五條第一款分別向代理人開立的專用賬户。
(24)“果戈羅臺灣有限公司”是指依照臺灣Republic of China(臺灣)公司法律組建成立的股份有限公司,其主要營業地址為桃源市桂山區鼎湖路33號。
(25)“果戈羅臺灣銷售服務有限公司”是指依照臺灣Republic of China(臺灣)公司法律組建成立的股份有限公司,其主要營業地址為桃源市桂山區鼎湖路33號。
(26)“還款賬户”是指借款人根據本協定第五條第一款向代理人開立的專用賬户。
(27)“還款賬户質押協議”是指借款人按照本協議第五條第一款的規定簽署的質押協議,以附件六的形式向代理人提供最高限額的還款賬户質押。
(28)“借款人的母公司”是指借款人的母公司Gogoro Network,這是一家根據開曼羣島法律組建和註冊的公司,註冊地址為開曼羣島KY1-9008,喬治城埃爾金大道190號。
(29)“消極質押”是指借款人的母公司根據本協議第八條第13款作出的質押,並經其董事會決議批准,形式為附件12。
(30)電池、電池互換設施及其附屬設施,是指借款人在借款人及其集團經營的Gogoro電池交換能源網絡中安裝和擁有的電池、電池互換設施及其附屬設施。
(31)“多數銀團銀行”指:(I)就本信貸安排而言,(A)在本信貸安排下已支取和未償還本金的累計餘額超過本信貸安排下已支取和未償還本金餘額總額的一半的辛迪加銀行;(B)在沒有提款或沒有支取餘額和未償還餘額的情況下,代表累計承諾額度超過總信貸額度一半的辛迪加銀行;(Ii)就每項分期付款安排而言,(A)代表該分期付款安排下未償還本金的累計結餘金額,超過該分期付款安排下未償還本金總額的一半的辛迪加銀行;(B)如並無提款或並無提取及未清償餘額,則代表該分期付款安排下累計承諾限額的辛迪加銀行超過該分期付款安排下承諾限額的一半。
(32)“多數辛迪加銀行決議”係指在代理人向銀團發出書面通知(包括電子郵件)或書面詢問後召開的多數辛迪加銀行會議後,由多數辛迪加銀行批准的決議,但本協議明確規定須經辛迪加一致同意的事項除外。
(33)“信貸風險分擔比率”是指:(I)就每一批貸款而言,(A)每家銀團銀行根據該批貸款已支取及未償還的本金餘額與根據該批貸款已支取及未償還的本金餘額總額的比率;(B)如未有提款或未支取及未清償餘額,則每家銀團銀行的承諾比率;(Ii)就本信貸安排而言,(A)每家辛迪加銀行根據本信貸安排已提取及未償還的本金餘額與根據本信貸安排已提取及未償還的本金餘額總額的比率;。(B)如未有提款或並無已提取及未償還的餘額,則每家銀團銀行的承擔比率。
(34)“信貸期限”是指銀團根據本協定第二條第三款向借款人提供本信貸安排的期限。
(35)“存續期”是指自本協議簽署完成之日起至借款人和(或)擔保人簽署之日止的一段時間
已全額償還本協議項下的所有欠款(包括但不限於本金、利息、承諾費、安排人費、參與費、手續費、延期利息、違約金、預付行政費、其他各類費用、相關補償及利息,以及所有其他相關債務),且借款人、擔保人及銀團均已全面履行其在本協議項下的所有義務。
(36)“擔保文件”是指在本協議存續期間,借款人和(或)擔保人為保證其在本協議項下的義務和債務而在任何時候簽署的還款賬户質押協議、本票、本票授權書和文件。
(37)“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則、國際會計準則、解釋及公告。
(38)“6-K表合併財務報告”是指擔保人作為外國發行人以6-K表的形式向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的未經審計的簡明合併財務報表。
(39)“違約事件”是指本協定第9條第1款所列的任何事件。
(40)“潛在違約事件”是指隨着時間的推移或其他條件的滿足,構成違約事件的事件。
(41)“重大不利事件”是指對(A)借款人和擔保人的財務、經營或業務狀況;以及(B)借款人和擔保人履行本協議或相關交易文件的能力產生重大不利影響的行為或事件。
2.Interpretations
(1)本協定的締約各方包括其各自的繼承人。
(2)本協議中使用的術語包括其單數和複數含義。
(3)本協議中所指的應提供意見、報告、報表、保險或評估服務的任何專業人員或機構,如會計師、律師、保險人或評估師,是指信譽良好的專業人員或機構,如註冊會計師、律師、保險人或評估師。
(4)本協議各條款的名稱僅為方便起見,並不解釋或限制本條款的規定。
第二條信貸安排
1.設施的規模和用途
這項信貸安排由銀團提供中期貸款,最高限額為新臺幣10,7億元,用於下列用途:
(1)A批貸款:償還2019年銀團貸款下未償還的餘額。
(2)B檔貸款:用於借款人購買電動汽車電池。
(3)C檔融資:充實營運資金。
2.信用額度
本協議總授信額度為新臺幣10,700,000,000元。每批貸款的限額如下:
(1)A檔貸款:
中期貸款56,40,000,000臺幣,以非循環方式一次提款。
(2)B部分貸款:
中期貸款3344,000,000臺幣,可用於非循環基礎上的多次提款。
(3)C期貸款:
可循環多次提款的中期貸款17.16億臺幣。
3.
3.信用期限和展期
(1)A檔貸款:A檔貸款的貸款期為5年,自最初提款之日起計。
(2)B檔貸款:B檔貸款的貸款期為5年,自最初提款之日起計。
(3)C檔貸款:C檔貸款的貸款期為5年,自最初提款之日起計。
(4)在符合本協定項下所有條件的前提下,借款人應在本協定簽署之日起6個月內進行首次提款,否則,自本協定簽署之日起的6個月期滿日應被視為初始提款日。
(5)信用期限的延長
如果借款人的經營狀況正常,沒有任何連續違約事件,借款人可以在信用期限結束前6個月內向代理人提出書面請求,要求將本信貸安排的信用期限延長2年,但信用期限只能延長一次。
2.銀團銀行應在收到代理人的書面通知後2個月內,以書面形式答覆代理人是否同意根據本協議的條款將當時的部分或全部信貸額度延長2年。各銀團銀行應獨立行使其同意權,該獨立行為不影響其他銀團銀行的權利。如果相關銀團銀行未能在上述期限內向代理人寄託,則視為不同意延期。
對於未達成延期協議的信貸安排,借款人應根據本協議向銀團銀行償還所有相關未償還金額(包括但不限於本金、利息和其他應付金額),或尋求其他銀行(包括現有銀行和新參加銀行)承擔不受延期協議約束的信貸安排。
對於有延期協議的信貸安排,借款人應在原信用期限屆滿時,按銀團銀行(包括同意延期的現有銀行和新參加銀行)同意延期的貸款的0.15%的利率向代理人一次性支付延期費用,代理人將把這筆款項分配給同意延期的相關銀行。為免生疑問,如借款人未能在規定時間內支付延期費用,將不影響信用期限的延長和銀團銀行支付延期費用的權利,但借款人應按照本協議第三條第三款的規定支付延期利息和違約金。
4.收尾截止日期
在遵守本協議條件的前提下,借款人可在下列最後期限前動用本信貸安排:
(1)A期貸款:自本協定簽署之日起6個月內一次全額支取。任何在該期限屆滿時未提取的限額應自動取消,且不能用於進一步提取。
(2)B期融資:應在最初的提款日期起6個月內完成提款(或多次提款)。任何在該期限屆滿時未提取的限額應自動取消,且不能用於進一步提取。
(3)C檔貸款:在C檔貸款的貸款期內,可循環提款。
5.收尾方式
在完成本協議中規定的提款的先決條件後,借款人應以下列方式提取本信貸安排:
(1)如屬首次提款,借款人須在提款日期(或代理人同意的其他較短期間)前至少7個營業日,或在隨後提款日期(或代理人同意的其他較短期間)前至少5個營業日,向代理人提交提款申請(格式如附件2)。
(2)A檔貸款的提款:
借款人的初始提款必須包括提取A部分貸款,以償還2019年銀團貸款下的全部剩餘餘額,並取消限額。借款人還應提交2019年預計銀團貸款償還時間表(以附件3的形式)。所有還款程序應由代理商管理。
(3)B檔貸款的提款:
每次借款人應提交代理人可接受的電池購買協議、交易單據或付款憑證(包括但不限於發票),提款金額最高可達交易單據或付款憑證中規定金額的80%。
二、B檔貸款項下每筆提款金額最低為50,000,000臺幣,且為B檔貸款項下10,000,000臺幣或B檔貸款項下未支取限額餘額的整數倍,除非代理人另有約定。
(4)C檔貸款的提款:
一、C期貸款每次提款的使用期不得短於60天,不得長於180天(或代理人同意的其他使用期),且每次提款的使用期結束日期不得超過C期貸款貸款期。
二、除代理人另有約定外,C檔貸款項下每筆提款金額最低為50,000,000臺幣,且為10,000,000臺幣或C檔貸款項下未支取限額餘額的整數倍。
借款人根據本協議第12條第4款出具提款申請並交付給代理商後,不得撤銷(收回)提款申請。但是,如果借款人在提款申請中指定的提款日期因自然災害或其他不可抗力事件而成為非營業日,提款日期應為下一個營業日。如果借款人隨後更改了提款日期,或者如果提款請求因未能滿足提款條件而無效,借款人應賠償相關銀團銀行和(或)
代理人,但銀團銀行和(或)代理人應提供該等成本和損失的相關證明或證明文件。
6.裁員通知
借款人按照前款規定申請提款後,代理人應提供借款人提款申請的複印件,並在提款日前2個工作日通知相關銀團銀行按其個人承諾比例計算的應墊付貸款金額。
(1)分期付款和預付款
各銀團銀行應在上午11點前,按照其承諾比例將應墊付的貸款金額轉入代理人指定的賬户。在撤軍日期。
如果借款人動用A檔貸款償還借款人2019年銀團貸款的餘額,借款人特此授權代理人將銀團銀行墊付的貸款進一步轉移(存入)到2019年預計銀團貸款償還時間表中列出的相關金融機構指定的賬户。代理人將資金轉入(存入)該賬户時,應視為借款人已收到銀團銀行提供的貸款。
如果借款人使用B檔或C檔貸款,代理人應在提款之日將貸款金額轉入借款人的賬户。
如果借款人使用C檔貸款項下墊付的貸款金額償還到期貸款金額,則C檔銀行和代理人不需要單獨轉移或墊付相同金額的資金,本協議可作為借款人已收到資金的證明。
在代理人向銀團銀行發出按上一項規定墊付貸款金額的通知後,代理人可相信銀團銀行會按協議墊付貸款。除非代理人在提款日期前一個營業日收到銀團銀行的通知,説明貸款不能按照承諾比率墊付,代理人可以(但沒有義務)根據該信託按時向借款人墊付貸款金額。然而,在代理人實際收到由銀團銀行墊付的約定貸款金額之前,它沒有義務代表銀團銀行向借款人發放或墊款任何金額。如代理人已代表銀團銀行向借款人墊付貸款金額,則該等銀團銀行須按信貸風險分擔比率分擔信貸風險。
六、如果代理人已向借款人墊付了應由銀團銀行墊付的貸款金額,而任何銀團銀行未能按時將貸款金額墊付給代理人,則應代理人的要求,借款人應在墊款後5個工作日內將相關銀團銀行未墊付但代理人墊付的資金連同墊款之日起按本協議第三條第一款規定的貸款利率計算的應計利息返還給代理人。銀團銀行有責任賠償因未能按照本協議墊付貸款金額給借款人和(或)代理人造成的任何損害(包括但不限於以高於本協議項下的利率(費用)的成本收購相關貸款所產生的損失和相關費用),但借款人和(或)代理人應提供相關證明文件。此外,借款人沒有義務支付本協議第十條第一款第(一)項規定的承諾費,因為銀團銀行未能提供貸款而導致信貸額度未被提取。
(2)如因任何可歸咎於銀團銀行的事件而未能按照本協議墊付貸款金額,則銀團銀行應為借款人安排與本協議同等條件的替代信貸安排,並應賠償借款人和(或)代理人所遭受的所有損害(包括但不限於以高於本協議項下的利率(費用)的成本收購相關貸款所產生的損失和相關費用),但借款人和(或)代理人應提供有關文件或索賠損失和費用的證明。如果該事件不能歸因於銀團銀行,則該等銀團銀行應真誠地與借款人協商,賠償借款人或代理人所遭受的所有損害(包括但不限於以高於本協議項下的利率(費用)的成本收購相關貸款所產生的損失和相關費用),並應作出合理努力,試圖安排或協助借款人以當時市場上可行的替代方式獲得其他信貸安排,但前提是銀團銀行應對是否確實能夠獲得該等替代信貸安排負責。
第三條還款和其他借款條件
1.利息(費)率計算及支付
借款人應當按照下列規定支付利息:
(1)A檔貸款和B檔貸款
A檔貸款和B檔貸款的貸款利率應根據參考利率加上本款第(4)款和第(5)款規定的調整機制適用的保證金而浮動,但税前保證金後的年利率不得低於最低利率。借款人應承擔利息的營業税和印花税。
上述“參考利率”係指Republic of China銀行同業拆息(臺北銀行同業拆息)於上午11時30分左右刊登在銀行同業拆息網頁上的3個月定盤價。臺北時間每個提款日及(或)利息調整日前2個營業日。如果沒有適用的參考利率,以參考利率日期前一個營業日的同一期間的利率作為參考利率。如果仍無法獲得該利率,應根據市場慣例採用該信息系統上顯示的第二長期限的報價利率。
二.利息調整日期是A期貸款和B期貸款每3個月的初始提款日期的對應日期(如果沒有對應的日期,則為該月的最後日期)。利息每3個月調整一次。每月付息一次(計息期為上月21日至當月20日)。計息日期為每個月的25日,如果計息日期不是營業日,則為下一個營業日,如果下一個計息日期在下一個月,則為前一個營業日。
(2)C期貸款
一、C檔貸款利率應根據參考利率加本款第(4)款和第(5)款規定的調整機制適用的保證金而浮動,但税前保證金後的年利率不得低於最低利率。借款人應承擔利息的營業税和印花税。
上述“參考利率”係指Republic of China銀行同業拆息(臺北銀行同業拆息)於上午11時30分左右刊登在銀行同業拆息網頁上的3個月定盤價。臺北時間在每個提款日期前2個工作日。如果沒有適用的參考利率,以參考利率日期前一個營業日的同一期間的利率作為參考利率。如果仍無法獲得該利率,應根據市場慣例採用該信息系統上顯示的第二長期限的報價利率。
三、C檔貸款貸款期限內不作利率調整。每月付息一次(計息期為上月21日至當月20日)。計息日期為每個月的25日,如果計息日期不是營業日,則為下一個營業日,如果下一個計息日期在下一個月,則為前一個營業日。但是,利息應當在每筆預付款的到期日支付。
(3)信貸安排的貸款利息按一年365天計算,並按實際經過的天數計提。信貸工具的貸款利率是計算到小數點後第4位的年利率,如果是5位或更高,則將第5位四捨五入,如果是4或更低,則向下舍入。
(4)利率調整機制
在首次提現之日起3個月內,如果借款人、借款人的母公司和擔保人均未發生違約事件,上述年度利差應每半年根據擔保人基於擔保人最近一份經註冊會計師審計的年度綜合財務報告和提交給美國證券交易委員會的第二季度6-K綜合財務報表的税前收益進行調整。各檔利差自上述財務報告公佈之日起的下一個提款日或者利息期按下表調整,但按照本款規定適用利差調整機制後的貸款税前利率不得低於最低利率(税前利率,以下簡稱最低利率):
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適用基準: 税前利潤(X) | 每批貸款 年息差 | 每批貸款 最低利率 |
X≦0% | 1.60% | 1.85% |
0%<X≦5% | 1.50% | 1.80% |
X >5% | 1.40% | 1.75% |
税前利潤(X)=(税前淨利潤/淨營業收入)x 100%
(5)ESG利率調整機制
I.在初始提款日期後的3個月期限屆滿時,如果借款人、借款人的父母或擔保人均未發生任何違約事件,且借款人滿足以下ESG基準,則可通過ESG利率調整機制降低年利率:
ESG基準:
借款人為Republic of China範圍內的電動滑板車提供的電池租賃及相關能源技術服務貢獻的年累計碳減排(以下簡稱《節碳》)達到:
(A)如果與上一年相比,節省的碳達到10萬噸或更多,那麼信貸安排的利差可以降低0.02%;
(B)如果與上一年相比,節省的碳達到12萬噸或更多,那麼信貸安排的利差可以降低0.04%。
二、上述碳節餘可參考借款人經註冊會計師審計的年度財務報告的內容,或由獨立第三方機構出具的報告。
如果借款人符合信貸安排的ESG基準,則借款人可以在向代理人提交年度財務報告或獨立第三方機構的報告後的下一個提款日期或利率期間內申請適用ESG利率調整機制。儘管如此,如果借款人在初始提款日期之前達到信貸安排的ESG基準,並且2021年年度財務報告或獨立第三方機構的報告顯示借款人在2021年節省的碳達到上述ESG基準,則ESG利率調整機制可從2022年初始提款日起適用。
四、按照本款規定適用ESG利率調整機制後的税前貸款利率,在任何情況下均不得低於前款第(4)款規定的最低利率。
(6)如果借款人、借款人的父母或擔保人發生任何違約事件,每項貸款的貸款利率應根據最高的年息差計算,直至違約事件被免除或根據本協議解除為止。
2.Repayment
本信貸安排的貸款應以下列方式償還:
(1)A部分貸款:
一、A檔貸款在提款期限屆滿時提取的本金餘額,由借款人分9期攤銷償還,每期6個月,第一期本金還款日為自初始提款日起的1年期的到期日。本金餘額的7.5%應在第1期至第8期分期償還,A期未償還餘額的9%應於第9期償還。
二、如有關銀團銀行同意延長貸款期,應以同意展期的A檔本金(“A檔展期本金”)為基礎,將A檔展期本金分5期攤銷償還,每期6個月,第一期本金還款日為原貸款期的到期日。
(2)B部分貸款:
B檔貸款在提款期限屆滿時提取的本金餘額應由借款人分6期分期償還,每期6個月,第一期的本金還款日為自初始提款日起的3年期的到期日。本金餘額的7.5%應在第1期至第4期分期償還,B期未償還餘額應全部在第5期償還。
二、如有關銀團銀行同意延長貸款期,則以同意延期的B檔本金(“B檔延長本金”)為基礎,B檔的延長本金將分5期攤還,每期6個月。B部分延期本金的10%應在第1期至第4期分期償還,B部分延期本金的所有未償還餘額應在貸款期屆滿時償還。
(3)C期貸款:
借款人根據本協議提取C部分貸款後,應一次性償還每個提款期屆滿時提取的全部本金餘額。但是,在循環提款的情況下,C期銀行可以使用新提款金額作為對未償還的
和到期本金,不需要單獨匯款或轉賬,借款人視為已收到該金額。
在任何情況下,借款人應在信用期滿後全額償還每筆提款的所有餘額、應付利息以及其他應付金額和費用。
3.遲延利息和違約金
如果借款人在法律允許的範圍內延遲償還本金或利息,或根據本協議應支付的任何其他金額或費用,延遲利息應按延遲利率計提,延遲利率應為本信貸安排的原始貸款利率加2%的保證金(保證金之後的年保證金利率),從到期日和(或)付款日(含)至實際還款之日。如果延遲在6個月內(含),還應按延遲金額的10%的延遲利率累加違約金。如果延遲超過6個月,應按延遲金額的20%的延遲利率計違約金。如果適用於本信貸安排利息的參考利率發生變化,應根據本協議的規定以不同方式計入延遲利息和違約金。延遲利息和違約金按日累計,並根據實際經過的天數與一年的365天成比例計算。如果借款人的付款延遲超過一年(或法律允許的較短期限),如果在要求還款後沒有還款,代理人可以展期任何未償還本金項下的延遲利息,或為銀行辛迪加的共同利息支付的費用並應計利息。如代理商要求,應立即支付延期利息和違約金。
4.取消信用額度
借款人不得取消該部分貸款項下未提取的全部或部分信貸額度,除非滿足下列所有條件:
(1)在限額取消日期前至少15個工作日向代理人發出了不可撤銷的書面通知;
(二)取消限額金額至少為新臺幣五千萬元,超過者為新臺幣一千萬元的整數倍,或有關部分貸款項下當時未支取限額的全數;
借款人按照上述規定註銷後剩餘的總額度為本信貸額度自注銷之日起的額度。
借款人以非上述規定方式註銷額度的,應按註銷額度的0.10%的費率向代理人一次性支付補償費,由代理人根據承諾比例轉給相關銀團銀行。取消的信貸額度將不再可用於進一步提款。
5.Prepayment
除非滿足下列所有條件,否則借款人不得預付部分或全部尚未到期的貸款金額:
(1)在預付款日期前至少15個工作日向代理商發出了不可撤銷的書面通知;
(二)預付金額至少為新臺幣五千萬元,超過者為新臺幣一千萬元的整數倍,或有關部分貸款當時未支取限額的全數;
(3)提前還款日期必須是計息日期。
借款人提前還款時,應遵循先還先還、同時支付利息、手續費和其他應付款項的原則,從最接近到期日的貸款開始償還。A檔貸款和A檔貸款項下預付的限額將不再可供支取。
除本協議另有約定外,借款人未按上述規定提前還款的,應按預付金額的0.10%的費率向代理人一次性支付賠償費,並轉交相關銀團銀行。借款人還應承擔相關銀團銀行因提前還款而發生的違約融資成本,但相關銀團銀行應提供相關文件或證明,證明其申請的違約融資成本。
6.法律變更與強制提前還款
如果在提供此信貸安排後,任何辛迪加銀行在本協議下的部分或全部承諾或安排由於任何法律或命令的改變或遵守法律或主管當局規則的需要而變得非法,則該辛迪加銀行應立即與借款人談判解決方案,並應立即向代理人發出書面通知。通過談判達成的協議對各方均有約束力。如果在5個工作日內未達成協議,則該銀團銀行因違反規則而作出的信貸承諾將被撤銷或減少,借款人應在該銀團銀行指定和法律允許的合理期限內,向代理人償還該銀團銀行已經墊付的貸款金額和根據本協議從提款日至還款日應累算的貸款利息,以及根據本協議應支付給該銀團銀行的任何其他款項。借款人不應支付第五條規定的提前還款賠償金,但借款人仍應承擔相關銀團銀行因提前還款而發生的中斷融資費用。此外,借款人自收到銀團銀行的通知後,將不再支付被撤銷或降低的信貸額度的承諾費。
如果上述違法行為可歸咎於有關銀團銀行的事件,則該銀團銀行應為借款人安排與本協議同等條件的替代信貸安排,並應按照前款規定賠償借款人因預付貸款而產生的額外費用和費用(但借款人應提供相關文件或證明,説明其要求的額外費用和費用)。
7.税項及收費
除銀團銀行的逐利企業所得税和本協議的其他條款外,目前或將來因本協議項下的任何應付金額或與本協議相關的任何文件而徵收的任何税收(包括但不限於因利息應計而產生的營業税和印花税等)應由借款人承擔。如銀團有義務支付與本信貸安排有關的其他税項,或借款人先前承擔的任何税項的課税基礎因法律變更或主管當局對法律解釋的改變而改變,則該等税項應由借款人承擔。
借款人不得從支付給銀團銀行的任何款項中扣繳或扣除任何費用或税款。如果法律要求借款人必須從根據本協議應付給銀團銀行的金額中扣留任何金額,借款人應增加應付金額,以便在扣除應扣除的金額(包括因支付該金額而增加的扣款金額)後,銀團銀行收到的金額與未扣繳的金額相同。
因簽署和履行本協議或與本協議相關的文件或銀團銀行擔保或強制執行債權而產生的所有税款和合理費用應由借款人承擔。
8.成本增加
如果銀團銀行因法律或命令的變更或主管當局對法律或命令的解釋的改變而導致授信成本增加,借款人應立即按照銀團銀行的要求向
補償銀團銀行增加的成本,但銀團銀行應提供相關證明文件。
9.彌償
借款人和(或)擔保人應賠償因借款人和(或)擔保人違約或借款人和(或)擔保人違反本協議項下的任何義務而產生的與本協議有關的所有損失、債務、損害、成本和開支。借款人和(或)擔保人還應賠償任何銀團銀行、安排人或代理人因不償還任何相關金額而產生的任何資本成本,如利息或費用。但是,借款人和(或)擔保人不得賠償因任何銀團銀行、安排人或代理人的故意行為或重大疏忽而發生的任何損失、債務、損害、成本或費用。
10.付款時間及地點
除非本協議另有規定,借款人根據本協議支付的所有款項,包括但不限於償還本信貸安排的本金、利息或其他費用,應由借款人到代理人指定的營業地點支付。否則,還款不生效。借款人還應在下午12:00前向代理人指定的賬户轉賬。臺北時間為還本日、付息日或其他到期日。下午12:00後付款臺北時間視為在下一個營業日付款。如果任何到期日不是營業日,則應推遲到下一個營業日。但是,如果延期跨越歷月,則應在前一個營業日付款。
第4條提款限額的先決條件
1.初始縮編的先例條件
借款人根據本協議首次提取本信貸安排的承諾額度,前提條件是代理人至少在初始提款前7個工作日或代理人同意的其他較短時間內以代理人可接受的形式和實質收到下列文件(如果任何文件是以複印件形式提交的,則該文件的提供者必須證明其為真實、正確和完整的複印件):
(一)本協議由各方合法簽署;
(2)借款人合法簽署的提款申請;對於B期貸款的提款,應提交本協定第二條第五款第(三)項項下的相關交易證明;
(3)提交2019年預計銀團貸款償還時間表;
(四)借款人母公司與原件相符的以下最新文件的複印件:公司註冊證書、公司章程大綱、股東名單(持股10%以上)、董事名冊、任職證明、資質證明、年費支付證明、借款人經濟部出具的《外國公司分支機構變更登記表》;
(5)借款人母公司董事會和(或)股東大會批准借款人母公司簽署本協議、擔保文件和其他合同文件,並授權其代表或其他授權簽字人簽署有關合同和文件以及授權人簽字和(或)蓋章的會議紀要或授權文件(授權書或類似文件);
(六)經證明與原件相符的以下擔保人最新文件的複印件:公司註冊證書、公司章程大綱、股東名單(持股10%以上)、董事名冊、任職證明、良好信譽證明、年費支付證明;
(7)經董事會和(或)股東大會批准擔保人簽署本協議、擔保文件和其他合同和文件,提供本協議項下的所有擔保和相關文件,並授權其代表或其他授權簽字人簽署有關合同和文件以及授權人簽名和(或)蓋章的樣本的會議紀要或同意;
(8)借款人和Gogoro臺灣銷售服務有限公司應各自按照本協議第5條第1款的規定在代理商處開立營業收入和費用賬户,並按照本協議第5條第1款的規定以附件5的形式出具營業收入和費用賬户宣誓書;
(9)借款人應已按照本協定第五條第一款的規定開立還款賬户,並以附件六的形式簽署了還款賬户質押協議;
(十)借款人和擔保人應按照本協議第五條第二款的規定,分別以附件七和附件八的形式,共同簽署金額相當於總信貸額度的本票和本票授權書;
(11)借款人的會計師--初次提款前的經審計或最近審查的財務報告和擔保人的會計師--初次提款前的經審計或最近審查的財務報告或向美國證券交易委員會發布和提交的6-K表格綜合財務報告;
(12)銀團法律顧問為Republic of China(臺灣)和開曼羣島出具的法律意見;
(十三)借款人的父母和(或)擔保人的任何股東墊付的,應當以附件十一的形式提供該股東出具的股東墊付債權從屬宣誓書;
(14)借款人的父母應按照本協議第八條第13款的規定,以附件12的形式提供經其董事會決議批准後簽署的消極承諾;
(15)銀行辛迪加要求的瞭解客户(KYC)文件的滿意度;以及
(16)代理人合理要求的其他文件或證明。
2.隨後縮編的先例條件
借款人隨後根據本協議提取承諾限額,以及各辛迪加銀行根據本協議履行對借款人的承諾,前提是代理人必須在借款人預期的提款日期或代理人同意的其他較短期限之前至少5個工作日收到下列文件或證明(如果任何文件以複印件形式提交,則文件提供者必須證明其為真實、正確和完整的複印件):
(一)借款人合法簽署的提款申請;支取B檔貸款,應提交本協定第二條第五款第(三)項規定的有關交易證明;
(2)借款人的母公司和(或)擔保人的任何股東墊款的,應以附件11的形式提供該股東出具的股東墊款債權從屬宣誓書;
(3)代理人合理要求的其他文件或證明。
3.減員前的其他條件
為提取本信貸安排,借款人除完成上述提取條件外,還應遵守下列條件:
(1)借款人希望支取的信貸額度不得超過本協議規定的相關承諾額度、支取期限或信貸期限。
(2)借款人和(或)擔保人按照本協議提供的聲明、擔保、協議事項以及所有文件和資料應真實、正確和最新。其財產、財務或經營狀況不得發生重大不利變化,不得有可能對借款人和(或)保證人履行協議能力產生重大不利影響的未決或存在的訴訟、仲裁、請願、行政糾紛、強制執行或非訴訟程序。本條所列的所有條件和已提供的文件在本協定存續期內仍然有效和適用。
(3)未發生或持續未補救或無法補救的違約事件或潛在違約事件,本信貸安排的任何提取也不得導致任何違約事件或潛在違約事件發生或持續而無法補救或無法補救。
(4)借款人已全數支付根據本協議須支付的所有費用及金額,且並無發生銀行辛迪加及(或)代理人可根據本協議暫停提供信貸限額的事件。
借款人提交的提款申請構成借款人對其已遵守本款第(2)至(4)款規定的條件的陳述和保證。如果發生任何違約事件或潛在違約事件,借款人應在上午10點前通知代理人。最遲在提款日期之前的營業日。代理人可以根據實際情況決定是否暫停提款或以其他方式處理。
4.設施維護的其他條件
每家銀團銀行持續維持信貸額度的義務取決於借款人和擔保人履行本協議的所有義務以及及時完成本協議第5條下的所有證券的提供的條件。
第5條特殊用途賬户和安全
銀團銀行同意借款人及(或)擔保人按照本協議提供的所有抵押,以及保證借款人及(或)擔保人償還債務的所有單據應以代理人的名義作出,代理人應以銀行辛迪加共同利益的共同債權人的身份行事,以持有並享有所有抵押的利息。代理人還應擔任擔保權益的受讓人、質權人和受託人。
1.特殊用途賬户和質押
在本信貸安排首次支取前,借款人應促使Gogoro臺灣銷售服務有限公司在本信貸安排首次支取前在代理商處開立一個特殊用途賬户,並在本信貸安排存續期間進行以下操作:
(一)營業收支帳目
借款人應在代理人處開立營業收支賬户,並確保自本協議簽署之日起,將其在Republic of China(臺灣)地區內收入的80%存入(轉入)該賬户。借款人還應促使Gogoro臺灣銷售服務有限公司在代理商或代理商和借款人指定業務單位以及Gogoro臺灣銷售服務有限公司開設營業收入和費用賬户
應出具宣誓書(格式為附件5),承諾並確保自本協議簽署之日起,將其在Republic of China(臺灣)境內收入的80%存入(轉入)該賬户,並應代理商的要求配合提供與收入有關的證明材料。
(2)還款賬户
借款人應在代理人處開立還款賬户,並與代理人簽署還款賬户質押協議(以附件6的形式),為代理人的利益設定該賬户利息的最高限額質押。借款人應確保該賬户的餘額始終保持在相當於至少3期應付利息的數額,該利息是從上個月末根據本信貸安排提取的本金餘額(“最低金額”)計算得出的。
借款人應根據還款賬户質押協議完成相關質押程序,包括但不限於借款人向代理人發出質押通知(採用附件6附件1的形式或代理人同意的其他形式),並對質押賬户進行質押備註。借款人還應向代理人提供相關證明文件。
未經代理人同意,借款人不得從還款賬户中提取任何金額。確認還款賬户餘額達到提現後的最低額度。在還款賬户餘額發生變化之前,借款人應按照《還款賬户質押協議》(採用附件1附件6的形式或代理人同意的其他形式)向質權人補發質押通知。
在不發生違約的情況下,還款賬户的收益可由借款人收取,或經代理人事先書面同意,轉入借款人指定的普通存款賬户。
如果發生本協議所列任何違約事件,代理人可使用目前或將來存入借款人營業收支賬户和(或)還款賬户的資金償還本信貸安排的任何未償還餘額,直至借款人在本信貸安排下所欠的所有本金、利息和相關費用全部償還為止。
除非本協議另有規定,借款人和Gogoro臺灣銷售服務有限公司不得轉讓、變更、結算、設定質押或以其他方式阻礙、交付信託或以其他方式處置營業收支賬户和(或)還款賬户。
2.本票
借款人在申請本信貸安排下的初始提款之前,應與擔保人一起簽署一張附件7形式的本票,註明代理人為收款人,票面價值相當於總信貸額度。借款人和擔保人還應以附件8的形式共同簽署本票授權書,並將其移交代理人保管,無條件和不可撤銷地授權代理人在發生任何違約事件時,隨時按照本協議的規定在本票上填寫到期日、起息日期和利率等,並行使本票上的一切權利。在本協議存續期間,借款人和擔保人應以相同的格式和相同的細節出具新的替換本票和本票授權書,並至少每兩年或在代理人認為必要時將其提供給代理人。在借款人和保證人將新的替換本票和本票授權書交給代理人後,代理人應當將以前簽發的舊本票和本票授權書退還給借款人。在借款人按照本協議和有關合同償還所有債務後,代理人應將本票和本票授權書退還給借款人。借款人和(或)擔保人可以要求在部分償還債務或者部分取消信用額度的基礎上減少本票金額,並根據當時的實際信用額度出具新的替換本票和本票授權書,但每年不得超過一次。
第六條保障
1.連帶擔保
根據本協議,為保證借款人所欠的全部債務,擔保人同意作為借款人的擔保人承擔連帶責任。擔保人應與借款人共同承擔本協議項下借款人所欠的所有債務(包括但不限於因擔保或執行本協議和擔保文件項下的利息而產生的所有費用、開支和相關費用)向銀團全額償還的共同責任。
2.擔保人的同意
如果借款人未能履行本協議項下的任何債務,擔保人同意放棄討論的權利,並立即全額償還該債務。擔保人還同意下列事項:
(1)在擔保人所擔保的主要債項全額清償前,如擔保人代表借款人向銀團償還,則在還款的範圍內,擔保人對借款人的債權及從銀團接管的權利,在扣除擔保人代表借款人償還的部分後,從屬於並只須在銀團按照本協議向借款人提出的所有剩餘債權清償後才予以償還。
(2)在借款人破產、重組、清算或無力償債的情況下,擔保人不得要求減少其債務,並仍有責任按照本協議償還借款人所欠的全部債務。這同樣適用於借款人的組織發生任何變化的情況。
(3)擔保人同意,借款人與本協議有關的所有協議、承諾或特別協議(包括但不限於還款、索賠擔保、索賠確認、收集和使用信息或其他協議)對擔保人具有約束力,擔保人應遵守並履行,但應由借款人獨力執行的行動或非行動除外。
(4)銀行辛迪加可要求擔保人償還款項,而無須先向本協定項下的抵押品要求還款,或根據本協定第五條第二款行使本票項下的債權。
(5)除非擔保人代表借款人償還本信貸安排下的所有債務,否則擔保人不得要求銀團轉讓抵押品及抵押權益。擔保人代表借款人清償全部債務,並依法向銀團申請轉讓抵押品時,不得因擔保權益、債權證明或抵押品存在瑕疵而向銀團提出異議。
(6)銀行辛迪加拒絕接受任何抵押品、任何已接受的抵押品無效或銀行辛迪加同意處置任何已支付或將支付給借款人的款項,不影響擔保人按照本協議作出的擔保。擔保人同意借款人可根據本協議更換或變更提供給銀團的抵押品,擔保人的擔保責任不受該等抵押品更換或變更的影響。擔保人特此放棄要求銀團在向擔保人要求還款之前必須先向借款人或任何其他人還款的權利,包括要求拒付證明的權利,以及《民法典》第745條規定的任何其他權利。
(7)如銀行辛迪加其後批准延遲償還本協議下借款人的任何債務,擔保人須進一步給予書面同意(包括但不限於簽署附錄),繼續與借款人就任何延長的債務承擔其連帶責任,並承擔向銀行辛迪加全額償還的責任。
(8)借款人現時或將來為保證其債務而進一步提供的任何保證或擔保,不得因根據本款作出的保證的簽署、履行、取消或終止而受影響(即根據本款作出的保證不得損害借款人為保證其債務而進一步提供的任何其他保證或保證),而根據本款作出的保證的效力亦不受借款人進一步提供的任何其他保證或保證所影響。
(9)擔保人還同意放棄《民法典》第24條第2章規定的任何其他擔保人的權利,除非法律不允許事先放棄。
3.擔保人的增加/更換
在本協議存續期間,除非獲得銀團全體成員的書面同意,否則擔保人不得以任何理由尋求取消或解除其擔保責任或尋求替換擔保人。基於客觀和具體的事實(包括但不限於擔保人資信的惡化),如果通過多數銀團銀行決議認為需要增加一名擔保人,或者如果全體銀團認為需要更換擔保人,借款人應在代理人要求的期限內,根據多數銀團銀行決議迅速增加一名擔保人或提供一名全體銀團可以接受的替代擔保人。原擔保人和新擔保人應對本協議項下的所有債務承擔擔保義務。
借款人應促使追加擔保人或替代擔保人簽署代理人要求的所有必要文件(包括但不限於擔保文件、本票、本票授權書等)。本協議關於擔保人的規定也適用於追加擔保人或替代擔保人。
在保證人更換手續完成前,原保證人仍應按照本協議的規定對保函承擔責任。
4.擔保人同意書
擔保人不以董事、監事或其他有權代表借款人/借款人父母的身份擔任本信貸安排下的擔保人。在本協議有效期內,如果擔保人擔任董事、監事或其他有權代表借款人/借款人父母的人,如發生辭職、解聘或其他解聘,擔保人應在收到通知後立即書面通知代理人通知銀團。代理人及銀團可暫停使用此信貸安排,直至擔保人發出同意書(格式為附件9),同意繼續擔任擔保人為止,或直至借款人及(或)擔保人提供另一份銀行銀團可接受的擔保建議,並在借款人進一步提款前完成有關程序。有上述情形的,擔保人和(或)借款人未及時書面通知的,視為違約。
第七條陳述和保證
為促使安排人、代理人和每家銀團銀行簽署本協議並履行其承諾,借款人和(或)擔保人(在擔保人適用的範圍內)特此聲明並保證:
1.公司的存在和權威
借款人的母公司和擔保人是依照開曼羣島法律合法註冊和有效存在的公司,具有法人能力和權力。借款人是依照Republic of China(臺灣)法律依法註冊的外國公司的分支機構,可以依法在Republic of China(臺灣)境內經營業務。借款人的父母、借款人、保證人可以在其經營範圍內從事經營活動,並具有佔有其資產的法定權限。借款人和擔保人都沒有
違反任何法律、秩序或其組織章程或任何其他公司章程,導致重大不良事件。
2.權威性和約束力
借款人和擔保人已在其公司內完成簽署、交付和履行本協議、擔保文件和相關文件的法律授權的所有必要程序,並已獲得股東大會和(或)董事會的必要授權、批准或同意。借款人和擔保人簽署的本協議、擔保文件和相關文件具有法律效力和約束力。
借款人和擔保人已經從主管當局獲得並保持了所有必要的同意、批准、許可證、授權或登記的有效性,以簽署、交付和履行本協議、擔保文件和相關文件項下的規定和條件。
3.合法性
本協議、擔保文件和相關文件的簽署、交付和履行不違反任何法律、章程、命令或借款人或擔保人的公司章程或其他公司章程的規定,也不存在任何偽造或篡改的事件,也不違反借款人和(或)擔保人與任何第三方商定的任何合同義務,也不構成借款人和(或)擔保人的任何違約事件。
4.沒有未決的訴訟
除借款人在本協議簽署日期前已經通過最新的經會計師審計或審查的財務報告披露的信息和(或)擔保人在本協議簽署日期前發佈並提交給美國證券交易委員會的最新的6-K綜合財務報告中已經披露的信息或借款人和(或)擔保人以書面形式向安排人、代理人和銀團提供的信息外,任何級別的國內或外國法院、仲裁機構、政府當局或其他機構可能對借款人和(或)擔保人構成重大不利事件,也沒有任何其他正在進行的程序可能對借款人和(或)擔保人或本信貸安排的財務狀況、財產或業務構成重大不利事件。
借款人及(或)擔保人並無根據破產法提出暫停、解散、分拆、破產、和解、重組、清算、救濟、債務清理、債務協商或任何其他類似的法律程序,或對借款人及(或)擔保人或本信貸安排提出(呈請)任何其他類似的法律程序,可能對借款人及(或)擔保人或本信貸安排的財務狀況、財產或業務構成重大不利事件。
5.不得違反合同
借款人和(或)擔保人不存在任何違約事件或潛在違約事件,也沒有任何其他合同違約或潛在違約可能對本信貸安排構成重大不利事件。
6.信息披露
借款人和(或)擔保人在本協議項下的聲明和擔保、證券文件或相關文件或交付給本協議任何一方的聲明和擔保中沒有任何虛假陳述或擔保,也沒有遺漏任何使該等聲明、擔保或文件具有誤導性的事實。
借款人及(或)擔保人向安排人、代理人及銀團銀行提供的所有有關文件及資料均屬真實無誤。借款人和(或)擔保人根據他們能夠獲得的信息和當前環境下的各種假設,謹慎合理地作出此類文件中包含的任何預測或相關陳述。據借款人所知,任何可能
影響該等文件、資料及其中的相關陳述,或任何可能影響銀團按本協議條款向借款人提供信貸融資的意願的事項,已以書面向安排人、代理人及銀團全面披露。
7.財務狀況
借款人在本協議簽署日期前提交的最新經會計師審核或審核的財務報告,以及擔保人在本協議簽署日期前向美國證券交易委員會公佈並存檔的最新經會計師審計的年度財務報告或Form 6-K綜合財務報告,由擔保人提交給安排人、代理人及銀團的最新財務報告均以國際財務報告準則為基礎並一致編制,並全面、正確及合理地記錄擔保人及其關聯方截至上述日期的財務狀況,以及會計期末整體經營業績及財務狀況的任何變動。
自上述日期起至本協議簽署之日止,借款人、擔保人或其關聯公司的整體業務、營運、物業、財務或其他情況並無重大不利變化。
8.税項及收費
借款人和(或)擔保人已遵守有關主管當局的所有法律法規,建立適當的賬簿和記錄,已提交和支付所有應繳税款和(或)費用,已就未繳税款和(或)費用提起補救訴訟,並已根據國際財務報告準則提取適當的準備金。
9.完全所有權
借款人和(或)擔保人對其所有資產擁有全部所有權。除已向銀團作出的書面披露外,借款人及(或)擔保人的所有不動產、動產及其他資產均不受任何按揭、質押、其他抵押或產權負擔的影響,且該等資產不包括因法律禁止而無法扣押、持有、轉移或質押的任何物品,亦不存在任何扣押、扣留或其他與此有關的類似程序。
10.連續性
借款人和擔保人代表並向安排人、代理人和銀團銀行保證,在本協議存續期間,上述聲明將繼續真實無誤。
第八條承諾
除本協議規定的其他承諾外,借款人和(或)擔保人(在擔保人適用的範圍內)還承諾在本協議存續期間適當履行下列義務:
1.資金的使用
借款人應將根據本協議獲得的所有信貸融資資金用於本協議第2條第1款所列信貸融資用途,並應建立適當的賬簿和記錄,以顯示本信貸融資的使用情況。然而,代理人和銀團銀行都不負責監督借款人對這類資金的實際使用。
2.財務報告
借款人和擔保人應當按照下列規定向代理人提供財務報告:
(1)借款人應當在每個會計年度結束後150天內,向會計師提交截至該會計年度的經審計的非合併財務報告。
(二)擔保人應當自每個會計年度結束之日起150日內,向會計人員提供截至該會計年度的經審計的非合併財務報告。
(3)自每個會計年度第二季度末起90日內,擔保人應提供已向美國證券交易委員會公佈並備案的第二季度Form 6-K合併財務報告。
(4)代理人認為必要時,借款人應在會計年度第二季度結束後90天內提供其未合併、未經審計的財務報表。
除未經審計的財務報表外,按照本款提供的財務報告應按照《國際財務報告準則》編制。借款人提供的非合併財務報告也應由代理人接受的會計師審計;擔保人提供的年度合併財務報告也應由代理人接受的會計師審計;第二季度6-K合併財務報告應公佈並提交給美國證券交易委員會。本款規定的財務報告所載信息應按照各自適用的《國際財務報告準則》在一致的基礎上列報,並全面、完整、合理地記錄借款人、擔保人及其關聯方在相關財務報告日期前的財務狀況,以及在會計期間結束時整體經營成果和財務狀況的變化。
在提供財務報告時,借款人和(或)擔保人應向代理人提供其原件或電子文件(代理人可選擇僅向每家辛迪加銀行提供此類報告的電子文件)。借款人和(或)擔保人特此授權代理人將其提供給銀團銀行的所有財務報告轉送給銀團銀行。
3.金融契約
擔保人承諾在本協議存續期間維持下列財務比率和要求:
(1)流動資金比例[流動資產/流動債務]: ≥ 100%.
(2)債務比率[(債務租賃債務總額)/股東權益]:
債務比率應以税前收益(EBT)為基礎:如擔保人的EBT
上述財務比率和基準應自2022年合併財務報告之日起每半年進行一次審查(即每年3月31日或9月30日,下稱“審查日”)。
除本協議另有規定外,每一條款中使用的會計術語均根據國際財務報告準則定義。上述財務比例和準則應以擔保人經代理人認可的會計師審計的年度合併財務報告或向美國證券交易委員會公佈並提交的第二季度Form 6-K綜合財務報告為基礎。
擔保人違反本款規定的財務比例或要求的,擔保人應當在下一個審查日(以下簡稱整改截止日期)前進行整改(按擔保人經會計審計的合併財務報告或6-K合併財務報表計算)。逾期不改正的,不視為違約。然而,自整改截止日期的翌日(即提交年度財務報告後的10月1日或提交第二季Form 6-K綜合財務報告後的翌年6月1日)至整改日期為止,本信貸安排項下的未償還本金餘額將按年利率0.15%(以每年365天計算,任何期間少於一個月計算)收取0.15%的補償,並於利息日支付予代理人,並根據信貸風險分擔比率轉交銀團銀行。如果連續兩次未能達到上述財務比率或要求,除非構成其他違約事件,否則仍不應被視為
突破。但擔保人應向代理人提交具體的財務改進措施(包括但不限於現金增資)。
4.申報和其他材料
借款人和擔保人應向代理人提供下列文件:
(1)當擔保人按照本條第2款提供年度或第二季度財務報告時,借款人和擔保人還應提交聲明,聲明如下:(1)據借款人所知,沒有發生或正在發生違約事件;如果違約事件已經發生且未得到補救或仍在繼續,則應説明事件的性質以及預期的措施;(2)按照本協定作出的所有聲明和擔保均屬正確,擔保人應聲明其財務狀況符合本條第3款規定的財務比率和要求。根據本款作出的聲明應分別採用附件10-1和附件10-2的形式。
(2)按照代理人的合理要求,儘快提供財務或其他相關信息。
5.財產檢查和會計賬簿及記錄
借款人的母公司、借款人和擔保人應按照《國際財務報告準則》的規定,完整、真實和正確地建立和保存適當的記錄和會計賬簿、憑證和分錄。借款人的母公司、借款人和擔保人還同意接受代理人或其指定代表在營業時間內對本信貸安排(目的)的財務審計、對其財產、業務、經營狀況、主要股東結構和資產等信息的檢查,以及對相關賬簿、報表(包括關聯公司的財務報表)、憑單和文件的審查、彙總和複印。還應允許代理人或其指定的代表及其僱員、工作人員和會計人員討論借款人和擔保人的業務、經營、財產、財務等情況。代理人和銀團銀行可以要求借款人和(或)擔保人定期填寫和提交上述財務和相關信息,所有費用由借款人承擔。
6.公司和資產維護
借款人的母公司、借款人和擔保人應當保持公司的合法存在,保持業務所需的權利、授權、審批、許可、許可、財產和資產合法有效,並按正常和普通方式繼續經營。借款人的母公司、借款人和擔保人應按照有關政府當局的所有法律法規及時支付法定税款、年費、行政費用等,除非已依法提起補救程序,並已根據適用的國際財務報告準則撥備適當準備金。
借款人的母公司和擔保人應當每年向代理人提供年度行政事業性收費收據的複印件或者登記所在地政府的存續證明覆印件,證明其為合法有效繼續存在的公司。
7.資產維護和適當保險
借款人和擔保人應當妥善保管和維護其資產,保持良好的資產狀況和公司的正常運營。
除非本協議另有規定,否則借款人和擔保人應按照從事類似業務或擁有類似資產的公司通常購買的保險金額和範圍,向信譽良好的保險公司購買各種類型的保險,並在本協議存續期間維持此類保險。
8.股東預付款
在本協議存續期間,如果借款人的母公司和(或)擔保人因營運資本不足或其他原因收到股東預付款,借款人應以附件11的形式從借款人母公司的股東和(或)提供預付款的擔保人處獲得股東預付款債權從屬宣誓書,同意其預付款的債權應排在銀行辛迪加對本信貸安排的債權之後,且預付款的利率不得高於本信貸安排對任何當前或隨後的同一貨幣貸款的最低貸款利率。
如果借款人未能按照本協議按時全額償還本金、利息或其他應付款項,借款人的母公司和(或)擔保人不得向其股東償還股東墊款,除非該等股東隨後將此類股東墊款資本化。
9.索賠從屬關係
借款人應確保根據本協定第5條第1款為代理人的利益設定還款賬户上的質押,並且代理人以共同債權人的身份行事並符合銀團銀行的共同利益,有權享有優先擔保權益。除該等擔保權益外,銀團在本協議項下的債權應至少與借款人的其他無擔保債權人享有同等的債權,但法律授予的優先權或正常業務運作所需的情況除外。
10.應有的業績和債務償還
借款人應適當配合並遵守本協議和相關文件中規定的所有聲明、承諾、擔保和條件,並應確保其真實性和完整性。
借款人應在本信貸安排的到期日或任何其他金額,或當本信貸安排因延遲、違約或其他原因被視為完全到期時,償還其所有債務(包括但不限於税款)。
11.遵守適用法律
借款人和擔保人應適當遵守適用的法律,包括但不限於與環境保護、污染預防和廢物管理有關的法律,並應獲得有關主管部門的必要批准或許可。
借款人和擔保人應根據當時的法律獲取、更新和維護與其業務有關的許可、許可證、同意和批准,並應代理人的要求將這些文件的複印件發送給代理人。
12.其他保安
如果根據本協議第5條向銀團提供的任何抵押品的價值貶值,或如果抵押品在權利上有任何缺陷或涉及任何爭議,借款人應立即向代理人發出書面通知,並應在代理人要求的期間內增加或更換代理人可接受的抵押品。借款人在部分或全部置換抵押品時,應為代理人的利益在置換後的抵押品上設定質押或其他擔保權益,或用代理人可以接受的其他抵押品彌補差額。
13.消極承諾
在借款人首次提款之前,借款人的母公司應出具經其董事會決議批准的否定承諾(以附件12的形式),承諾不得對任何電池、電池交換設施及其附屬機構設置擔保或產權負擔
在本信貸安排存續期間,借款人的母公司或借款人為任何第三方的利益而擁有的貸款。
14.電池、電池更換設施及其附屬設施保險
借款人及其父母應購買足額保險(包括但不限於盜竊險、火險險、產品險等)。這符合保險公司為電池、電池交換設施及其附屬設施代理所接受的行業標準,保險費用由借款人和(或)借款人的父母承擔。
15.控制權力
在本協議存續期間,擔保人應對借款人母公司的經營保持控制,擔保人持有的借款人母公司股權不得為任何第三方的利益而質押。
16.增資
擔保人約定,除非有特殊原因且已通知代理人,否則將委託代理人作為其增資的代收行。
17.關鍵員工
借款人和擔保人約定,在本協議存續期間,賀拉斯·盧克先生將繼續擔任首席執行官或擔任與擔保人同等的職位。如果盧克先生不再擔任首席執行官或擔任其他同等職位,借款人應自願通知代理人並解釋原因。如果多數銀團銀行決議認為這種情況是重大不利事件,則應按照本協定第九條的規定處理。
18.維護上市
擔保人應保持其在納斯達克的上市地位。
19.重大事件通知
發生下列情形之一的,借款人和(或)擔保人應當立即書面通知代理人,並説明採取的相應措施。然而,這並不影響代理人或銀團可根據本協議行使的任何權利,也不免除借款人和(或)擔保人根據法律或本協議履行或遵守其義務的義務。
(1)借款人、借款人的母公司或擔保人有納斯達克規則規定需要披露的任何重大信息(包括但不限於任何已通過的重大投資計劃(包括長期股權投資),以及出售、轉讓、租賃或處置實物資產);
(二)在借款人、借款人的父母、擔保人的公司登記簿、代表人、代表人權限、董事或者監事登記的業務性質或者名稱、公司組織機構、章程、印章式樣或者簽名發生變化的;
(三)借款人、借款人的父母或擔保人在法院、仲裁機構、政府機關或其他機構面臨金額超過新臺幣三億元或等值其他貨幣的訴訟、爭議、仲裁或其他類似法律程序;
(四)借款人、借款人的父母或者擔保人的業務、經營、財產、財務等方面發生重大不利變化,或者其他對借款人和(或)擔保人的資信或者履約能力有重大影響的不利事件;
(5)本協議項下的任何違約事件。
20.消極的契約
借款人、借款人的父母或擔保人同意在本信貸安排存續期間不直接或間接從事下列任何事項,除非多數銀團銀行事先通過決議,且代理人已出具書面同意:
(1)非正常業務範圍內的任何合併、分拆或無限責任合夥的任何合約的簽署或履行,但如合併的情況是借款人的母公司或擔保人是餘下的公司,而合併不會對償債能力構成重大不利事件,則屬例外。
(二)重大經營活動、業務範圍、業務性質、公司組織形式、股權結構發生變化或者發生重大變化的行為。
(3)將所有或主要資產或業務出售、租賃、設定產權負擔、轉讓或以其他方式處置,但向借款人、借款人的母公司及(或)R.O.C.公司法所界定的借款人、借款人的母公司及擔保人的關聯公司出售、租賃、轉讓資產或產生產權負擔,或在借款人或借款人的母公司及法律允許的日常交易中出售、租賃本信貸機制下的抵押品或對其產生產權負擔除外。
(4)與任何其他人的交易,其不利條款偏離一般正常商業交易,並對履行本協議的能力構成重大不利事件。
(5)將公司資金借給他人,但借款人、擔保人、Gogoro臺灣有限公司、Gogoro臺灣銷售服務有限公司與借款人/借款人的母公司/擔保人的關聯公司之間的資金借出除外,見《R.O.C.公司法》。
(6)通過債務承諾、提供擔保、背書或其他方式直接或間接為他人承擔責任,但借款人、擔保人、Gogoro臺灣有限公司、Gogoro臺灣銷售服務有限公司與借款人/借款人的母公司/擔保人之間的擔保或背書除外,見《R.O.C.公司法》。
(7)未按照本協議及時足額償還本金、利息和其他應付款項,以及借款人或借款人的母公司未向各自的股東償還股東預付款。
(八)依法向股東減少實收資本或者向股東分配資產、股權的,但股份回購(含庫藏股)、回購、贖回自有股份後的減資、事後依法註銷或者為彌補損失而減資的。
(九)發生違約事件或者潛在違約事件時,以發行新股的方式發放現金股利或者分配股息、紅利。
21.債權喪失證明
如果借款人和(或)擔保人按照本協議向銀團銀行、安排行和(或)代理人提供的本協議項下的任何票據、單據或任何其他負債證明因傳輸、事故、災難、不可抗力或其他意外事件而被放錯地方、遺失、損壞、被盜、偽造、更改或以其他方式失效,或者如果處理銀團銀行、安排行和(或)代理人的業務的計算機系統因不可抗力或不能歸咎於銀團銀行、安排行和(或)代理人的任何事件而無法正常運作,借款人和(或)擔保人同意賬簿、憑單、計算機生成的表格、債務憑證、
應以銀團銀行、安排人和(或)代理人的函件、縮微膠片或手工準備的文件的複印件為準。如果銀團銀行、協調人和(或)代理人、借款人和(或)擔保人提出要求,借款人和(或)擔保人應以相同的格式和相同的內容提供替代憑證或重新簽署新票據或債務憑證,並應配合辛迪加銀行、協調人和(或)代理人履行適用法律規定的損失申報和暫停償付程序,並應按照本協議規定的方式償還相關債務。
22.債務證書和簽名
(1)本協議由借款人和擔保人在法律授權下籤署。借款人和擔保人不得以本協議上的印章或簽名樣本被盜或偽造為由否認本協議的有效性。
(2)任何由借款人及(或)擔保人簽發、擔保或背書,並由銀團銀行、安排人及(或)代理人持有的應付本信貸安排的票據,均由借款人及(或)擔保人在法律授權下擬備。借款人和(或)擔保人的印章、簽名式樣被盜或者偽造,持票人善意的,借款人和(或)擔保人應當對所發生的一切損失承擔賠償責任。
(三)借款人和(或)擔保人的名稱、組織、章程、印章式樣、代表人、代表人的職權範圍等變更,或者其他可能影響銀團銀行、銀團協調人和(或)代理人利益的事項,應當書面通知代理人,並向代理人申請變更或者撤銷先前提供的印章式樣或者簽字。
(4)在根據前款規定發出通知和完成更改或註銷先前印章或簽名式樣的程序之前,借款人和(或)擔保人應對借款人和(或)擔保人與本協議任何其他當事方之間進行的所有交易負責,但如果印章或簽名式樣被盜或偽造,損失應按照上文第(1)款和第(2)款處理。
23.信息收集和利用
借款人/借款人的父母、擔保人及其代表和個人擔保人(以下簡稱“個人資料主體”)就銀團銀行、代理人、協調人和其他有關機構收集、處理、使用、國際傳輸(以下簡稱“收集和使用”)與本協議有關的信息達成下列協議:
(1)根據《個人數據保護法》和(或)後來修訂和實施的相關法律,銀團銀行、代理人和(或)安排人可以(I)交換信貸融資活動所需的信用核查和財務信息,(Ii)在銀行之間開展業務和服務,(Iii)履行本協議項下的義務或行使本協議、擔保文件和擔保權益項下的權利,(Iv)在必要的範圍內進行經營管理(包括但不限於為遵守法律、配合金融監督、管理、檢查和其他立法要求、客户管理和內部控制的目的)。(五)委託他人處理有關事項;(六)收集基本身份信息、信用核查調查報告、信用便利信息(包括滯納金、催收和壞賬記錄)、存款信息、財務信息、抵押品和其他個人或不動產信息、工具信用信息、個人信用信息、信用卡(包括IC卡和磁卡)信用信息;根據司法部公佈的《個人數據保護法》規定的信用卡商户信用信息和其他與信用交易有關的個人信息,以及與信用活動有關的金融活動的特定目的範圍內的個人數據(以下統稱為“個人數據”)。
(2)除自身收集和使用外,銀團銀行、安排人和(或)代理人還可以將信息提供給母公司(總部)或其他子公司(分行)、其融資權益的受讓人或分擔其風險的人(包括任何打算受讓該權益或分擔該風險的人及其相關顧問)、索賠評估或審計人員或法律允許的其他人員、不受相關行業中央主管機關限制的國際傳輸個人數據的接受者、金融監管機關或依法有權調查的機關、聯合徵信中心、臺灣清算所、信用擔保機構、信用評級機構、臺灣中小企業信用擔保基金、金融信息服務有限公司等經財政部或金融監督管理委員會指定或與本協議其他各方有往來的相關機構(包括各銀團銀行所屬金融控股公司及其子公司、關聯方)、任何擬與任何銀團銀行合併的人士、任何其他擬與任何銀團銀行進行類似交易的人士、委託機構、投資者(或潛在投資者)、安排人、參與銀團發起的資產證券化交易(或具有實質相同經濟效果的交易)的受託機構或其他相關人員,以及銀團、協調人和(或)代理人為本信貸安排項下的債權提供訴訟、催收、專業諮詢或其他服務的任何第三方及其代理人和使用者, 這些實體及其代理和用户收集和使用個人數據當事人的個人數據。這些機構可向本協議的其他當事方及其律師、評估師和其他專業機構(銀團銀行、協調人、代理人、上述機構和在下文中單獨或集體使用這些信息的其他單位或個人,“數據使用者”)提供它們擁有的所有有關個人數據主題的信息,以供收集和使用。
(3)上述使用個人資料的期間是收集和使用該等個人資料的特定目的的存續期、適用法律所規定的保留期或資料使用者履行本協議所需的保留期。使用地區是數據使用者所在的境內或境外地點,以及與本協議各方有業務往來的其他有關機構的營業地。使用方式是通過收集使用時具有合理可行的科學技術的電子設備或機器收集使用以及其他非自動化的收集使用方式。
(4)個人資料當事人可要求核實或查閲其個人資料,要求補充、更正、複製其個人資料,或要求刪除、停止收集或使用其個人資料。然而,在本協議存續期間及該期限屆滿後,如個人資料當事人要求刪除及停止收集及使用其個人資料,而該等個人資料是由資料使用者用來執行與本協議有關的事宜或其商業活動所需的(包括但不限於金融監管目的或法律所要求的),資料使用者可拒絕該要求。
(5)借款人/借款人的父母和擔保人應敦促其代表(包括隨後的替換代表)同意上述關於數據收集和使用的規定。
(6)個人資料當事人已給予的任何準許該資料使用者使用其個人資料的同意,在不與本協議牴觸的範圍內繼續有效。
(7)借款人同意安排人可在專業媒體(如b.p、ifr)上引用或參考本信貸安排的基本信息,或根據市場慣例發佈該基本信息。
除按照本款規定收集和使用與個人資料當事人有關的信息外,每一家辛迪加銀行、代理人和安排人還應遵守《銀行法》第48條第2款規定的保密義務。
24.法律合規性
根據適用於代理人和(或)銀團銀行的法律,借款人/借款人的父母和擔保人在本信貸安排存續期間同意下列事項:
(1)提供銀團銀行要求的瞭解您的客户(KYC)文件或客户盡職調查(CDD)文件。
(2)根據金融機構與美國《外國賬户税收合規法》(FATCA)相關的要求,借款人/借款人的父母和擔保人應簽署或提供代理人和(或)銀團銀行合理要求的相關文件,並根據適用法律開展相關事宜。
(3)根據金融機構關於共同報告準則(CRS)和盡職調查的要求,借款人/借款人的母公司和擔保人應簽署或提供代理人和(或)銀團銀行合理要求的相關文件,並根據適用法律開展相關事項。
第九條違反規定
1.違約事件
下列事件之一構成違約事件:
(1)借款人的父母和(或)借款人未能按時支付本協議或有關合同規定的任何其他應付金額的本金、利息、費用。
(2)借款人的父母、借款人和(或)擔保人的任何聲明、保證、擔保或本協議或相關文件中的任何信息或他們提供的任何聲明都是虛假的、隱瞞的或遺漏的,構成重大不利事件。
(3)借款人的父母、借款人和(或)擔保人不遵守、不履行或違反本協議或任何相關合同或文件項下的任何條件、承諾或協議(違反金融契約應按照本協議第八條第三款處理)。
(四)借款人的父母、借款人和(或)擔保人(在其性質適用於擔保人的範圍內)依照《破產法》、《公司法》等法律的規定,請求(申請)停業、解散、破產、破產和解、重組、清算、救濟、債務清理、債務協商或者其他類似的法律程序,尋求解除或者中止其償債責任;或者為第三方的利益轉讓其資產;或者對借款人和(或)擔保人提起訴訟或訴訟,明顯影響其償還貸款的能力;或者借款人和(或)擔保人無能力(或已書面承認無能力)償還到期債務。
(五)有對借款人的父母、借款人和(或)擔保人不利的判決、仲裁裁決、行政處罰/裁定,可能構成重大不利事件的,或者借款人和(或)擔保人收到法院或者其他機關作出的對其不利的確認判決,未按照該判決付款的,可能構成重大不利事件的。
(六)借款人的母公司和(或)借款人因經營困難停業,或者因經營困難以外的原因連續停業30日以上,或者因經營困難以外的原因連續停業60日以上的。
(7)借款人未能按照本協議第5條第1款為代理人的利益在還款賬户上設立質押,或代理人以共同債權人的身份,因任何原因未能為銀團的共同利益取得或喪失本協議項下的擔保權益;或本協議項下的擔保文件的任何部分無效或不可執行,或根據本協議提供的任何抵押品可被臨時扣押、臨時處置或
14天內未解除的其他安全措施、執法或其他類似程序。
(8)如應根據本協定第八條第12款提供額外抵押品,借款人未能在代理人書面要求的期限內提供代理人可接受的抵押品。
(9)與履行本協議項下的義務或借款人和(或)擔保人的運營有關的任何登記、政府許可、批准或許可證(包括但不限於與電動摩托車有關的許可證或批准)被廢止、吊銷、嚴重限制或無法獲得,或存在任何重大違規行為,而主管當局要求其在最後期限之前不予以糾正,可能構成重大不良事件。
(10)借款人的父母和(或)借款人根據本協議獲得的信貸資金用於任何與本協議下商定的目的不一致的實際籌資目的。
(11)任何政府當局對本協議項下的擔保或針對借款人的父母、借款人和(或)擔保人的全部或主要資產採取沒收、沒收、國有化或採取其他措施,導致借款人的父母、借款人和(或)擔保人無法履行與本協議有關的義務。
(12)借款人的父母、借款人和(或)擔保人未依法納税,對其經營或財務狀況構成重大不利事件,除非已依法提起行政補救程序,並已根據《國際財務報告準則》撥備適當準備金。
(13)借款人的父母、借款人和(或)擔保人的主要財產受到臨時扣押、臨時處置或其他擔保程序、扣押、沒收、強制執行或拍賣,或受到任何政府當局的行政處罰或沒收令或其他類似程序,這些財產在14天內未被轉移。
(14)借款人的父母、借款人、借款人的父母和(或)擔保人因從任何金融機構獲得的任何其他融資或債務(包括但不限於因其他直接或或有債務而導致的交叉違約)發生違約事件,或因為他人債務融資而提供的擔保發生違約事件。
(15)借款人的父母、借款人、借款人的父母及(或)擔保人就其他非金融債務及超過新臺幣3億元的單一金額有任何違約事件(不包括本信貸安排);或單一金額不超過新臺幣3億元的,多數銀團銀行決議認為構成重大不良事件。
(十六)借款人的父母、借款人、擔保人和(或)其代表出具的票據被清算所拒付或者借款人、擔保人和(或)其代表被列入黑名單的。
(十七)借款人的母公司、借款人和(或)擔保人或者借款人母公司的大股東或者管理結構發生重大不利變化,構成重大不利事件的。
2.違約事件的終止
除非本協議另有規定,違約事件是否發生應由代理人決定,但如果代理人認為有必要或辛迪加銀行提出要求,則可召開辛迪加銀行會議或向辛迪加銀行發出書面詢問,要求通過多數辛迪加銀行決議作出決定。在違約事件確定期間,代理人可以暫停借款人提取任何信用額度。
如果上一款所列任何違約事件被本協議授予任何糾正或解決期限,則應在該期限內暫停減支。如果多數銀團銀行決議認為該事件對借款人履行本協議的能力有實質性影響,則應立即將其視為違約。
3.違約事件的影響
如果本協議項下發生違約事件,借款人應立即自動停止支取信用額度的權利,除非經多數銀團銀行決議同意,否則不得進一步支取。代理人應迅速向借款人和擔保人發出書面通知。如果多數銀團銀行決議決定向借款人和(或)擔保人提出索賠,代理人應遵循基於多數銀團銀行決議的書面指示,並採取下列全部或部分措施:
(一)終止或者取消部分或者全部未支取的信用額度;
(2)向借款人和擔保人發出書面通知,説明根據本協議應支付給各銀團銀行和(或)代理人的所有款項均立即全額到期,借款人和擔保人應立即償還該等款項;
(3)根據本協定行使抵押品上取得的所有權利,並將執行抵押品的收益與每一種相關抵押品相抵銷,以抵銷借款人所欠的全部欠款;
(四)按照本協議規定行使代理人對本票的權利,向借款人和(或)擔保人要求付款;
(5)行使法律、本協議、每份擔保文件和其他相關文件授予的其他權利,無需進一步提交、要求、拒絕證書或任何通知。除非本協議另有規定,在法律允許的最大範圍內,借款人和擔保人同意放棄要求每一家辛迪加銀行或代理人出示該等提示、要求、拒絕證明或任何通知的權利;
(六)多數銀團銀行決議同意的其他處理方式。
若代理人及(或)銀團銀行依本協議被允許對借款人及(或)擔保人行使其權利,則借款人與擔保人同意代理人及(或)銀團銀行可遵循主管機關頒佈之《金融機構業務外包之內部營運制度及程序規定》及Republic of China銀行同業公會制定之《金融機構應收債權委外催收指引》及(或)其他適用法律委託與本信貸工具相關之催收業務辦理。
與本信貸安排有關的延遲違約後的所有程序和程序,包括但不限於處理或出售債權、處置或出售抵押品等,可由多數銀團銀行的決議決定,該決議對整個銀團具有約束力。
4.抵銷和留置權
(1)如發生任何違約事件,借款人及(或)擔保人同意,所有存放於銀團銀行及(或)代理人的存款及向銀團銀行及(或)代理人提出的所有債權均視為到期,即使還款期尚未屆滿。各銀團銀行及(或)代理人可行使抵銷權。抵銷應在銀團銀行發出抵銷通知及(或)代理人已交付或被視為交付給借款人及(或)擔保人後,追溯至記入銀團銀行及(或)代理人賬户的抵銷之時起生效。同時,銀團銀行和(或)代理人向借款人和(或)擔保人出具的任何存單、存摺或其他證明,在抵銷的範圍內無效。此外,如果借款人和(或)擔保人有任何其他財產存放在
辛迪加銀行及(或)代理人,或如辛迪加銀行及(或)代理人代表借款人及(或)擔保人收取任何款項,並將資金存入其在銀團銀行及(或)代理人的賬户,則該等辛迪加銀行及(或)代理人可依法扣留、抵銷或存入代理人指定的特別用途帳户,並在法律許可的範圍內用該筆款項抵銷借款人及(或)擔保人在本協議項下所欠的債務。
(2)如借款人及(或)擔保人的存款為定期存款,即使該等存款尚未到期,各銀團銀行及(或)代理人均可終止存款協議,以抵銷本協議項下的債務。上述抵銷不影響借款人和(或)擔保人基於上述存款(包括定期存款)和債權對各銀團銀行和(或)代理人的其他剩餘權利。
(3)如果前款規定的存款為支票存款,借款人和(或)擔保人應理解並同意,當本信貸安排被視為按照本協議全額到期並應支付時,它構成與各銀團銀行和(或)代理人簽署的支票存款協議下的註銷條件之一。該等註銷條件完成後,該支票存款協議將自動失效,而代理人及(或)銀團銀行可用須退還借款人及(或)擔保人的款項抵銷借款人及(或)擔保人欠代理人及(或)銀團銀行的債務。
(4)如借款人及(或)擔保人或任何政府當局的其他債權人針對借款人及(或)擔保人在任何辛迪加銀行及(或)代理人的任何存款或其他債權,或針對任何辛迪加銀行及(或)代理人的任何存款或其他債權,行使臨時扣押、臨時處置或其他保安措施或執行或其他類似的法律行動,則根據本協議實際強制執行的等值存款或債權將被視為提早到期,而無須該等辛迪加銀行及(或)代理人發出任何通知或要求,亦無須多數辛迪加銀行作出任何決議。上述銀團銀行及(或)代理人可根據上述規定,以該等存款或其他債權抵銷借款人及(或)擔保人被視為加速到期的債務,或將其存入代理人指定的專用賬户,並在法律許可的範圍內,抵銷本協議項下借款人及(或)擔保人的債務。除本協定另有規定外,上述提速不構成本條第1款項下的違約事件。
(5)抵銷時,如果存款和抵銷債權的幣種不同,應根據銀團銀行公佈的每種貨幣的即期中間匯率和(或)在抵銷時行使抵銷權的代理人進行折算後進行抵銷。
5.抵銷順序
代理人和(或)銀團銀行根據本協議、證券文件和其他相關文件行使其權利所獲得的資金,如果不足以償還借款人的所有債務,應按下列順序抵銷:(I)首先用於支付代理人行使本協議、每份證券文件和相關合同項下的權利而產生的所有費用(包括但不限於代理費),但借款人或銀團銀行尚未支付;(Ii)然後用於支付借款人根據本協議應支付但尚未支付給各銀團銀行和代理人的所有費用、違約罰款和利息(包括延遲利息);(Iii)然後由代理人根據每筆付款的性質和本協議的相關規定(如果本協議沒有明確規定,代理人將根據其合理判斷做出決定)按本信貸安排的銀團銀行的信貸風險分擔比例進行分配。
第十條費用和費用
1.Fees
借款人應按照下列規定向銀團銀行、安排行和代理人支付費用:
(1)承諾費
一、A檔貸款和B檔貸款:截至A檔和(或)B檔貸款的提款截止日期,如果A檔和(或)B檔貸款下的實際提款金額尚未達到該檔貸款下可用限額的80%,借款人應按差額0.25%的費率支付承諾費。承諾費應在A期貸款和(或)B期貸款的提款截止日期後5個工作日內一次性支付給代理人,並應根據A期銀行和(或)B期銀行各自的承諾比例轉給A期銀行和(或)B期銀行。
二、C檔貸款:自本信貸安排首次提款之日起至本信貸安排貸款期屆滿之日止的12個月期間內,如果借款人在C檔貸款項下的實際平均提款金額未達到C檔貸款可用額度的60%,借款人應按差額按年0.25%的費率按日支付承諾費。承諾費應在每個期限結束時支付給代理人,並由代理人根據C期銀行的承諾率轉交給C期銀行。
(2)安排費和代理費:借款人應向安排人支付安排人費用(包括參貸費),參貸費由安排人轉交給銀團銀行。借款人還應向代理商支付代理費,金額和方式由借款人、安排人和代理商進一步協商。各銀團銀行同意,在本信貸安排存續期間,即使發生違約事件,代理人仍有權根據與借款人的原始協議繼續收取代理費。
(3)修訂和豁免手續費:除非因主管當局的法律變更或法律解釋,或因銀行辛迪加的事宜而對本協議的信貸條款或內容作出修訂,或因借款人每次申請修改本協議的條款和條件,或免除任何違反或履行本協議下的義務的情況,而有必要修訂本協議的條款和條件,則不在此限,不論該申請是否經銀行辛迪加或多數銀團銀行決議批准(按本協議的規定),借款人應向代理人支付50,000臺幣手續費,並向代理人支付每家銀團銀行(包括代理人)20,000臺幣的手續費,由代理人轉交給各銀團銀行。
2.承擔法律費用等
本信貸安排所產生的法律費用(包括但不限於律師費和顧問費)、相關合同起草和修改費用以及在本協議簽署前和存續期間與本信貸安排有關的費用(包括但不限於辛迪加貸款路演、簽署儀式費用、印刷費、為銀團利益聘請顧問的費用、會計師審計費用、與本信貸安排有關的評估費、相關擔保權益的登記費、保險費用和債務轉讓通知費用,視實際發生的費用而定)應由借款人承擔。與本信貸安排有關的任何爭議(包括訴訟、執行、仲裁、和解等)所產生的律師費和法律費用(包括但不限於訴訟費用、依法取得執行命令的費用、執行費用、參與分發的費用、仲裁費用、建立法庭內或法庭外和解或簽署和解協議所產生的費用以及其他相關費用),無論爭議是否發生在
除非法院或仲裁判決確認任何費用應由銀團承擔,否則協議或終止後的任何費用應由借款人承擔。
借款人應按照代理人的要求,在收到通知後立即支付上述各項費用。
第十一條代理人、安排人和銀團銀行之間的關係
1.Appointment
各銀團銀行在此不可撤銷地選擇代理人作為與本信貸安排有關的所有事務的管理人,並作為本協議項下所有擔保權益的所有權所有者和本票持有人。代理人僅代表銀團履行此等職責。除非本協議另有規定,否則代理人不是銀團銀行的代表。借款人或者擔保人,也不是信託關係的受託人。代理人應根據本協議為銀團銀行的利益採取措施,行使和履行代理人在本協議項下的權利和義務以及符合商業慣例和合理的其他利益。除本協議明確規定的職責外,代理人不承擔任何其他義務或責任,也不默許對銀團承擔任何其他擔保、債務、債務或義務。
2.共同索賠
各銀團均為本信貸安排下債權的共同債權人。然而,除代理人外,任何銀團銀行如欲向借款人及(或)擔保人行使其共同債權,除行使抵銷權、留置權或合併外,必須徵得銀團的一致同意。代理人或任何銀團銀行基於本信貸安排下的共同債權(包括通過行使抵銷權、留置權或混合而獲得的部分或全部償還利息)和任何其他成本所獲得的金額或任何其他利息,應由所有銀團銀行按信用風險分擔比率按比例分攤。
如果每家銀團銀行根據本協議第九條第四款在借款人和(或)擔保人之間發生任何抵銷或留置權事件,則該銀團銀行應以執行銀團的債權和共同利益為目的行事。
如果任何銀團銀行從本信貸安排下的共同債權中收到任何金額或其他利息(如通過行使抵銷權、留置權或混合支付的部分或全部償還利息)和任何其他成本,該銀團銀行應在收到金額後3個工作日內立即支付給代理人,供代理人按信用風險分擔比例分配。對於借款人和最初收到該金額的銀團銀行,該金額將被視為未付,該銀團銀行仍有權向借款人提出所有索賠和其他相關金額(代理人分配該金額所收到的金額除外)。
3.銀行的獨立債務
每一家銀團銀行在本協定項下的債務都是可分割的債務,並受到各自承諾的份額限額的範圍和比例的限制。各銀團銀行之間不存在與本協議項下義務相關的連帶責任。如果任何辛迪加銀行未能履行其債務,其他辛迪加銀行不會解除其債務,前提是其他辛迪加銀行沒有義務對該辛迪加銀行的債務承擔責任。代理人可以(但沒有義務)與其他銀團銀行協調,以提高該等銀團銀行沒有履行的限額,前提是該等銀團銀行沒有義務提高其限額。此外,代理人對未由銀團銀行履行的部分不承擔連帶責任。
4.具體職責和義務
除本協議另有規定外,代理商根據本協議承擔的具體職責和義務包括:
(1)代理人應按照本協定將借款人和(或)擔保人應付的金額分配給銀團銀行,並按照本條第9款將與本信貸安排有關的款項分配給銀團銀行。
(2)代理人應按照本條第5款的規定,儘快將有關事項通知銀團銀行
(3)除本協定另有規定外,代理人鬚髮出合法和適當的指示,按照多數銀團銀行的決議或銀行辛迪加的一致同意,採取或不採取任何行動或措施。該等行動或不作為對銀團具有約束力。
(4)在按照本協議處理本信貸安排項下的融資事宜時,如果根據借款人的實際提款金額,代理人計算的分配比例與附件一項下的比例不一致,則不能按照附件一項下的比例分配的部分,可以根據代理人合理判斷確定的比例進行分配,銀團銀行不得表示反對。
5.信息交流
就這項信貸安排下的有關事宜,安排行、代理人及銀團銀行可按以下規定互相交換及分享資料:
(1)安排行、代理人及銀團銀行可向其他銀團銀行提供借款人或擔保人的有關資料,以供調查及分析之用。
(2)代理人如知悉下列事項,應儘快通知銀團銀行,並召開銀團銀行會議,討論本信貸安排的行使事宜:
代理人收到的關於本信貸安排的通知或尋求銀團銀行採取任何行動的其他文件;
借款人或擔保人的不良記錄、違約事件或其他或有事項。
(3)如果銀團銀行獲悉借款人或擔保人的任何不良記錄、違約事件或其他或有事項,也應通知代理人。
(4)對於銀團銀行關於信用保護或風險管理的要求和合理詢問,安排人或代理人應協助銀團銀行將信息傳達給本信貸安排的借款人、擔保人或相關人員,並將反饋傳達給銀團銀行。
(5)在本協議存續期間,代理人應定期或不時向其他銀團銀行提供借款人及(或)擔保人所提供的財務、營運或其他報告或資料,以供參考。
6.按承諾履行職責
代理商可以通過其代表或用户履行其在本協議項下的職責,也有權聘請和詢問其顧問與職責相關的事項。代理不對其選擇的代表或用户的故意或疏忽行為負責,除非代理在選擇代表或用户時故意或嚴重疏忽。
7.Disclaimer
對於與本協議有關的任何行為或不作為,安排人、代理人或其代理人均不承擔責任,除非他們是故意或嚴重疏忽的。
安排人、代理人或其任何工作人員、董事、僱員、代表或用户不對下列任何情況負責:(1)自身或上述任何人對本協議的法律行為或不作為(安排人和(或)代理人的故意或嚴重疏忽行為除外),或(2)借款人和(或)擔保人根據本協議或由安排人和(或)代理人收集的關於任何理由、報告或提交的任何解釋、聲明、表述、特別承諾、聲明、保證或保證,與本信貸安排有關的任何單據的有效性、效力、真實性、可執行性或充分性,或借款人未能履行其義務。安排人和代理人都沒有義務向任何銀團銀行確認或質疑借款人和(或)擔保人遵守或履行本協議或其他相關文件的規定,或該等遵守或履行的狀況,或對借款人和(或)擔保人的財產、賬簿和記錄進行調查。
除非根據本協議得到銀團同意或多數銀團銀行決議的指示,否則安排人和代理人均無義務根據本協議或其他相關合同對借款人和(或)擔保人或任何人提起訴訟或索賠程序。然而,在為確保執行而進行的安全程序中,安排人或代理人可以像處理自己的事務一樣謹慎行事。無論是代理商還是代理商,都沒有義務根據自己的合理判斷採取任何其認為將違反Republic of China(臺灣)法律或其他適用法律的行為。
如果任何辛迪加銀行違反本協議的行為或不作為對借款人和(或)擔保人造成損害,各相關方應承擔各自的責任,安排人、代理人或其他辛迪加銀行均不承擔任何連帶責任。
8.Trust
協調人和(或)代理人可能合理地相信,任何通信,如備忘錄、文件、決議記錄、通知、同意、證明、宣誓書、信件、電傳、電報、傳真、電子郵件等,他們認為是真實和正確的,並由適當的人簽署或作出,並信任法律顧問(包括但不限於借款人和(或)擔保人的顧問)、獨立會計師和他們選擇的專家的意見和聲明。代理人沒有義務對每份文件或任何其他相關事項的細節進行進一步核實。在執行與本協議有關的所有事項時,代理商可信任其收到的每份相關文件的簽名和詳細信息是有效、真實和正確的。此外,當代理人向每一家銀團銀行發出通知或轉賬時,它可能會相信最後提供給代理人的每一家銀團銀行的聯繫方式是正確的。
對於銀團銀行:(1)除非代理人事先收到多數銀團銀行決議案或銀團通知,或在代理人根據信用風險分擔比率就其行動或持續行動(因代理人的故意或嚴重疏忽行為而招致的負債或費用除外)而可能發生的債務或費用從銀團銀行收到賠償之前,代理人的行動或拒絕行動應被視為完全合理,及(2)代理人根據本協議根據多數銀團銀行決議或銀行辛迪加發出的指示採取行動或不採取行動應受到保障。根據《多數銀團銀行決議》的指示採取行動或不採取行動的效果對銀團具有約束力。
9.收入分配
代理人根據本協議收到的本金償還、利息、延遲利息、違約金、賠償金、承諾費、所有費用和其他金額應按照信貸風險分擔比率轉交給各相關銀團銀行。各銀團銀行應在5個工作日內分別向借款人或其他有關人士發出實際收到金額的收據(本金償還除外)。
代理人收到的上述金額應按照下列規定分配給各銀團銀行:
(1)如果代理人在下午12點前收到款項(含)臺北時間於營業日,分銷將於同一營業日向其他銀團銀行作出。
(2)如果代理人在下午12點後收到款項(含)臺北時間營業日,派發將於下一個營業日派發予其他銀團銀行。
然而,如果代理人收到的任何金額存在爭議,代理人可根據其合理判斷,在較長的處理期後將金額轉交給各辛迪加銀行。
在處理與本信貸安排的收入分配有關的所有事宜時,代理商應根據本協議的適用條款進行分配。然而,如果實際計算不允許按完全相同的原始比例進行分配,代理人可以根據其合理判斷這樣做,任何銀團銀行都不應提出任何反對意見。
10.費用分擔
安排人及(或)代理人所招致及蒙受的一切費用及損失,包括但不限於律師費及訴訟費用、執行費用或因代理人作為代理人提起訴訟或應訴而產生的其他法律費用,如因本信貸安排而引起訴訟,應由各銀團銀行按其信貸風險分擔比率分擔。應由辛迪加銀行承擔的部分可由代理人根據本條第9款從辛迪加銀行應收到的金額中扣除,但如果借款人根據法律或本協議應承擔費用,代理人在收到該金額後,應按照本條第9款將其轉交給各辛迪加銀行。
11.信用風險分擔
銀團銀行應根據其在本信貸安排下提取的餘額的信用風險分擔比率分擔信用風險。
12.擔保權益的共享
根據本協議提供的所有擔保權益應由銀團銀行按照其信用風險分擔比率分擔。
13.BReach通知
除非本協議另有規定,或代理人已收到銀團銀行、借款人和(或)擔保人發出的違約事件通知,説明該通知是“違約通知”,否則代理人不得被視為已獲悉或注意到任何違約事件的發生。代理人收到通知後,應通知各銀團銀行。代理人應根據本協定第九條第三款對違約事件採取行動(包括但不限於召開銀團銀行會議或向各銀團銀行發出書面詢問)。然而,除非代理人收到銀行辛迪加或多數辛迪加銀行決議(如本協議所規定)的指示,否則代理人可以(但沒有義務)以其認為對銀行辛迪加最有利的適當方式對違約採取行動或不採取行動。
14.獨立的資信核查和調查
銀團銀行清楚知道,任何安排人、代理人或任何職員、董事、僱員、代表或用户均不會向銀團銀行作出任何聲明或提供任何擔保。此外,安排人和(或)代理人根據本協議採取的任何行動,包括審查借款人和(或)擔保人的事務,不得被視為安排人和(或)代理人對任何銀團銀行的聲明或擔保。
銀團銀行特此向安排人及(或)代理人表示,銀團銀行獨立作出判斷,不依賴安排人及(或)代理人或其他銀團銀行,並已根據其認為正確的資料及數據評估及調查借款人及(或)擔保人的業務、營運、財產、財務及其他情況及信譽,並已作出訂立本信貸安排及簽署本協議的獨立決定。銀團銀行根據其掌握的正確資料及數據,繼續進行信貸分析、評估及決定是否根據本協議採取行動,並將在其認為必要時調查借款人及(或)擔保人的業務、營運、物業、財務及其他情況及信譽。
除非本協議明確要求安排人和(或)代理人向銀團銀行提供通知、報告或其他文件,否則安排人和(或)代理人沒有義務或責任向銀團銀行提供借款人和(或)擔保人的業務、經營、財產、財務和其他情況以及代理人或其職員、董事、僱員、代表或用户所瞭解的信用狀況的信息。
15.Compensation
在不限制借款人和(或)擔保人根據本協議採取任何合法行動或不採取任何行動的情況下,辛迪加銀行同意根據信用風險分擔比率補償代理人因任何合法行動或不採取任何行動而向代理人提出的任何索賠,或在任何時間以辛迪加銀行代表的身份合理產生的任何責任、義務、損失、賠償、判決、訴訟、費用或墊款(以借款人和(或)擔保人未償還的範圍為限),但辛迪加銀行不對任何責任、義務、損失、賠償、判決、訴訟、費用、因代理人的故意或嚴重疏忽行為而產生的費用或預付款。本款在借款人和(或)本協議擔保人償還後繼續有效。
16.退還資金
如果代理人沒有收到借款人按照本協議到期應付的資金,但代理人已應代理人的要求將資金分配給銀團銀行,則銀團銀行應在3個營業日內將該資金連同利息一起退還,該利息由代理人指明為在有關期間分配資金的成本。如果任何資金應支付給借款人並在銀團銀行之間分配,在代理人的要求下,銀團銀行應在3個工作日內將資金連同應付給借款人的利息退還給借款人。除非代理人已收到有關銀團銀行的通知,表示他們無法在提款日期前一個營業日按承諾比率墊款,否則代理人可相信該等銀團銀行會按協議墊付貸款額,並可(但無義務)根據該信託按時向借款人墊款,惟代理人並無責任在實際收到有關銀團銀行按協議墊付的貸款額前代表任何銀團銀行向借款人墊付貸款或任何款項。如本行已根據本協議向借款人墊付任何尚未收到但應已從銀團銀行收到的貸款金額,則應代理人的要求,借款人應在墊款後5個工作日內將該等款項連同根據本協議應累算的利息一起退還給代理人。如果代理人遭受任何損害,它也可以向未能按約定提供資金的銀團銀行尋求賠償。
如果任何辛迪加銀行必須退還已從借款人收到並已由代理人按照本條第2款分配的任何部分,其他辛迪加銀行應將資金提供給代理人,以便代理人可將金額退還給借款人(扣除代理人已分配給該辛迪加銀行的金額後)。
17.個人能力
安排人和(或)代理人可以向借款人提供其他信貸便利,接受借款人的存款,並與借款人進行任何交易,並應被視為一般金融機構,而不是本協議項下的安排人和(或)代理人。安排人和(或)代理人可行使任何銀團銀行根據本協議可行使的相同權益,並可一般行使其權利,猶如他們不是安排人及(或)代理人一樣。“辛迪加銀行”一詞在這裏包括安排人和(或)以個人身份的代理人。
18.接班人代理
代理人可提前至少90天向銀團發出書面通知,並向借款人和擔保人發出副本,代理人同意在多數銀行財團決議的要求下辭職。如果代理人在60天內發出辭呈通知,並以多數銀團銀行決議指定繼任代理人,或在該期限內未能以多數銀團銀行決議指定繼任代理人,代理人應為銀團指定一名繼任代理人,代理人的辭職自指派繼任代理人後生效。該繼任代理人應接管代理人的權利、權力和責任。同時,代理人是指移交後的繼任代理人,繼任代理人接管時,前任代理人的權利、權力和責任自動終止。如果指定的銀團銀行不同意,則在本信貸安排下有最大信貸債權的銀團銀行(辭職代理人除外)將成為繼任代理人。如果有兩家或兩家以上的銀團銀行有最大的信貸債權,則名稱列在本協議附件1第一位的銀團銀行為繼任代理人。但是,前任代理人在任職期間仍可以繼續收取應收未收的代理費和其他費用,本款繼續適用於前任代理人辭職前的行為。前一代理人預收代理費的,按照其實際任職期限按比例轉嫁給後繼代理人。
19.辛迪加銀行會議
任何辛迪加銀行如認為有必要,均可書面要求代理人召開辛迪加銀行會議。代理人收到上述要求後,可直接召開銀團會議或函詢各銀團銀行的書面意見。多數銀團銀行在代理人指定的期限內同意召開銀團會議的,代理人應當在上述期限屆滿後的合理期限內召開銀團會議。如代理人認為有需要,代理人亦可自行召開銀團銀行會議。銀團銀行會議可以由代理人向銀團銀行提出書面詢問的方式召開。
第十二條其他
1.分配和風險分擔
本協議對每一方的繼承人、受讓人或受讓人依法對借款人、擔保人、代理人和各銀團銀行的權利或義務具有約束力,但借款人和擔保人不得將本協議項下的任何權利或義務轉讓給任何第三方。
每家銀團銀行可根據本協議的條件,以附件13的形式簽署信貸額度轉讓協議,將其在本協議項下的權利和(或)義務轉讓給其關聯公司、其他金融機構、資產管理公司或其他第三方,但其他任何一方不得受到此類轉讓的影響。該銀團銀行應向代理人、借款人和擔保人發出書面通知(但沒有義務徵得代理人、借款人、擔保人或本協議其他各方的同意)。轉讓須經有關政府主管機關批准的,應在轉讓前徵得各主管機關的書面批准。此外,這種權利和(或)義務的轉讓不應增加本協議項下借款人和(或)擔保人的成本或負擔。對於所有或部分
權利及(或)義務,銀團銀行應向代理人支付50萬臺幣之轉讓手續費,因金融機構合併而發生債權轉讓者除外。本協議及本協議項下任何文件的所有規定應適用於銀團銀行和每一位個人繼承人和受讓人,並對借款人、擔保人和每一位個人繼承人具有約束力。原始銀團銀行的繼承人或受讓人應直接接管本協議項下的權利和義務,並參與銀團信貸,成為本協議和銀團信貸的一方,而無需原始銀團銀行行使任何權利。
為進行此類轉讓,借款人和擔保人同意,該銀團銀行可向其潛在或實際受讓人披露已向該銀團銀行提供的任何信息,但該受讓人只能將該等信息用於與本信貸安排有關的事項,且未經借款人和擔保人書面同意,不得將該等信息披露給任何其他人或用於任何其他目的。
各銀團銀行可以在不通知借款人、擔保人或其他當事人的情況下與其他銀行訂立風險分擔協議。參與風險分擔的人在本信貸安排中沒有投票權,這種風險分擔不應增加本協議項下借款人和(或)擔保人的成本或税負。風險分擔協議所產生的任何費用應由相關銀團銀行獨自承擔。當參與風險分擔的人行使本協議和(或)任何擔保文件下的任何權利或履行任何義務時,仍應通過相關銀團銀行以該銀團銀行的名義這樣做,參與風險分擔的人不得根據風險分擔協議或本協議向借款人或擔保人提出任何索賠。
如果銀團銀行以金融資產證券化為目的委託其資產或轉讓其債權,借款人和擔保人約定,該銀團銀行可以發佈公告代替通知。也就是説,銀團銀行沒有義務向借款人和(或)擔保人發出進一步通知或發送公告證明。
2.修訂和豁免
除非本協議另有規定,多數銀團銀行、代理人、借款人和擔保人應以書面形式修改本協議的任何條款,或對任何違約事件或履行任何義務的任何豁免。各方也應受該修訂或豁免的約束,但對代理人與銀團銀行之間的權利或義務的任何修訂或與擔保人沒有直接關係的任何修訂,在以書面形式完成之前,只需得到代理人的同意和多數辛迪加銀行的決議,而不需要得到借款人或擔保人的同意(儘管代理人仍應向借款人和擔保人發出書面通知)。任何書面修改或棄權均對本協議各方具有約束力,但任何影響代理商利益的修改或棄權均須徵得代理商的書面同意。除本協議另有規定外,以下事項須事先徵得銀團全體成員的書面同意:
(1)任何信貸限額的增加、提款期限或信貸期限的延長(不包括根據本協定第二條第三款第(5)項作出的延長)、信貸目的的改變或付款金額、付款貨幣或付款方式的改變、利息(費用)利率的降低、到期日的改變或應付給銀團銀行的任何其他款項。
(2)任何自願或強制預付款或實物預付款,但根據本協定第三條第5款和第6款的規定除外。
(3)與借款人和(或)擔保人就與本協議有關的任何債務達成的任何庭內或庭外和解或調解。
(4)退還或解除本協定第5條規定的任何擔保,或對擔保、免除擔保或替換擔保人的細節進行任何變更,但本協定另有規定者除外。
(5)修訂“多數派辛迪加銀行”的定義或本段。
對於銀行辛迪加或多數辛迪加銀行決議(在符合本協議的情況下)根據本協議決定的任何書面同意,代理人可代表其採取一切必要的行動。銀團銀行特此授權代理人以代理人名義並代表銀團銀行簽署所有此類修訂或豁免單據,包括但不限於附錄。
3.沒有豁免
代理人、協調人或任何銀團銀行延遲行使或不行使任何權利或提出任何賠償要求,均不構成棄權。代理人、協調人或任何銀團銀行部分行使權利或索償,不得阻止其行使任何其他權利或索償。
4.Notice
(1)任何按照本協定作出的通知或要求,均須以書面作出,並須按下列方式交付締約各方:如以掛號郵遞方式寄送,則須視為已預付郵資的郵遞後3天送達;如以面交方式送交,則在送達時即視為送達;如以傳真方式送交,則在沒有出現異常訊息的情況下視為已送達。
(2)電子郵件:代理商根據本協議發出的任何通知可以通過電子郵件發送,但條件是:(I)通知應限於所有相關方同意通過電子郵件發出的事項或範圍;(Ii)代理商根據本協議就其特定職責發出的通知可以通過電子郵件發出;(Iii)只有在代理商明確同意這種方式的情況下,才允許通過電子郵件向代理商發出通知或請求。
電子郵件消息應為可讀形式,在收件人未發送任何失敗消息的情況下應視為已發送。
(3)每一方的聯繫方式均為本協定附件1-1所列或上次書面通知的方式。借款人與(或)擔保人與各銀團銀行之間的所有聯繫、通知或請求均應通過代理人完成。如果借款人、擔保人或銀團銀行的聯繫方式有任何變化,應迅速向代理人發出書面通知。如果未發出通知,代理人可根據本協議所列或代理人最後所知的聯繫方式,以本段規定的方式發出有關文件的通知,該通知應視為在本段規定的期限之後送達。
5.匯率
除本協議另有規定外,如果協議中有任何條款涉及匯率計算,則應以代理商在兑換日期前2個營業日的收盤價即期中間價進行計算。
6.Conflict
如果本協議的任何規定與本協議的任何附件或任何其他相關文件的規定相牴觸,應以本協議的規定為準。
7.Severability
如果本協議的任何條款被任何司法機關或主管機關裁定為無效,則該條款應自動調整,以滿足自該裁決被確認之時起的要求。調整後的條款應被視為本協議的原始條款。如果任何無效條款因其性質而不能以這種方式進行調整,則該條款應被刪除,並應被視為從一開始就排除在本協議之外,但在所有情況下,本協議的其他條款應繼續有效,其合法性和可執行性不受影響。
8.業績排名
除非本協議另有規定,本協議的履行地點為代理商指定的營業地點。
9.管理法律和司法管轄權
本協議的解釋和適用受Republic of China(臺灣)的法律管轄。雙方同意,除法律規定的專屬管轄權外,任何與本協議有關的訴訟均受臺灣台北地方法院一審管轄。
10.適用法律和章程的適用
除本協議項下商定的條款和條件外,適用法律以及Republic of China的銀團銀行和銀行家協會的所有現有和未來章程均被視為本協議的組成部分,借款人和擔保人應遵守這些條款和條件。
11.防止洗錢和打擊恐怖分子融資條款
為響應並遵守代理人、安排人和(或)銀團銀行和主管當局關於洗錢和反恐融資的規定,借款人理解並同意以下各項:
(一)借款人及其代表和實益所有人、高級管理人員、賬户利害關係人(如代理人、代表人、授權人等)交易對手方在本款中統稱為“利害關係方”。
(2)如果代理人、代理人和(或)銀團銀行根據其合理判斷,認為可能存在違反適用法律(包括但不限於洗錢預防、反恐融資、經濟或貿易制裁相關法律)的行為,除適用法律的要求外,代理人、代理人或銀團銀行均無義務採取或不採取任何行動。借款人應遵守相關的洗錢和反恐融資及制裁法律,並應銀團銀行的要求提供所需的相關信息,以供銀團銀行應對並遵守任何國家的洗錢、反恐融資、經濟或貿易制裁相關法律。借款人亦同意,在不違反Republic of China(臺灣)法律的情況下,代理人、協調人及(或)銀團銀行可向任何國家的相關政府主管當局或法院或根據任何國家適用法律的要求披露該等資料。
(3)借款人確認並同意其既不是制裁條例的目標或對象,也不是已知或被追查的洗錢集團或恐怖組織,也不參與任何洗錢、資助恐怖主義或其他非法活動。如果借款人或其任何利害關係人成為根據反恐融資法受到指定製裁的個人、公司實體或組織,或任何外國政府或國際組織確定或追查的恐怖分子或恐怖組織,代理人和(或)銀團銀行可拒絕業務交易,或立即終止業務關係,或限制借款人與本信貸安排有關的交易。
(4)借款人不得將辛迪加銀行的產品、服務或行業(或資金)用於任何制裁對象或主體,或為其利益,也不得利用辛迪加銀行的產品、服務或行業(或資金)導致借款人或辛迪加銀行違反任何制裁,或使其成為制裁對象或主體。
(5)當代理人和(或)銀團銀行按照適用規定定期或不定期進行審查或貸款後活動時,如果借款人拒絕配合審查並就交易的性質和目的或資金來源提供解釋,或拒絕提供有關人員的信息
如果代理人或對借款人行使控制權的人士或任何其他相關資料,或代理人認為有需要(例如控制風險、懷疑清洗黑錢交易或參與非法活動),或代理人知悉或合理懷疑借款人的資金來自貪污或濫用公共資產,代理人及(或)銀團銀行可暫時暫停交易,或暫停或終止業務關係。
(6)借款人不得就因上述事件而招致的任何損害或損失向代理人及(或)銀團銀行索償。
12.副本
本協議一式13份。借款人、擔保人、各銀團銀行和代理人各持一份。可能存在多個重複副本。
雙方特此聲明,他們已在一段合理的時間內審查了所有上述條款和條件,並已在上文首次指出的日期通過各自的授權人員或代表簽署了本協定。
(此行後無文本)
借款人:
Gogoro能源網絡(開曼羣島)臺灣分公司
代表:彭靜蓮
Gogoro網絡
代表:董事鶴森陸克文
| | |
/s/鶴森·盧克 |
Hok-Sum Horace Luke |
董事 |
擔保人:
Gogoro Inc.
代表:董事鶴森陸克文
| | |
/s/鶴森·盧克 |
Hok-Sum Horace Luke |
董事 |
安排行、代理行和銀團銀行:
兆豐國際商業銀行股份有限公司。
授權簽字人:
| | |
/s/兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司。 |
授權代表 |
聯合安排行和辛迪加銀行:
臺灣農業銀行股份有限公司。
授權簽字人:
| | |
/s/臺灣農業銀行股份有限公司 |
臺灣農業銀行股份有限公司。 |
授權代表 |
聯合安排行和辛迪加銀行:
臺灣銀行股份有限公司。
授權簽字人:
| | |
臺灣銀行股份有限公司 |
臺灣銀行股份有限公司。 |
授權代表 |
銀團銀行:
第一商業銀行股份有限公司。
授權簽字人:
| | |
/s/第一商業銀行股份有限公司 |
第一商業銀行股份有限公司。 |
授權代表 |
銀團銀行:
臺灣合作銀行有限公司。
授權簽字人:
| | |
/s/臺灣合作銀行有限公司 |
臺灣合作銀行有限公司。 |
授權代表 |
銀團銀行:
恩鐵商業銀行
授權簽字人:
銀團銀行:
彰化商業銀行股份有限公司。
授權簽字人:
| | |
/s/彰化商業銀行股份有限公司 |
彰化商業銀行股份有限公司。 |
授權代表 |
銀團銀行:
臺商銀行股份有限公司
授權簽字人:
| | |
/s/臺灣商業銀行股份有限公司 |
臺商銀行股份有限公司 |
授權代表 |
銀團銀行:
臺北富邦商業銀行股份有限公司。
授權簽字人:
| | |
/s/臺北富邦商業銀行有限公司 |
臺北富邦商業銀行股份有限公司。 |
授權代表 |
銀團銀行:
臺新國際銀行股份有限公司
授權簽字人:
| | |
/s/臺新國際銀行股份有限公司 |
臺新國際銀行股份有限公司 |
授權代表 |