根據規則第433條提交
發行人自由發行招股説明書日期:2022年9月27日
與日期為2022年9月27日的初步招股章程補編有關
至招股説明書日期為2022年9月22日
註冊説明書第333-267554號
沙塵暴黃金有限公司
國庫發行普通股
2022年9月27日
包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息的最終資料 已提交給加拿大各省和地區的證券監管機構,相應的F-10表格註冊 聲明(文件編號333-237807)已提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)。
已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文件一起交付。本文件並未全面披露與普通股有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前,應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的招股説明書附錄,以披露這些事實,特別是與普通股有關的風險因素。
如有要求,可在加拿大通過聯繫BMO Nesbitt Burns Inc.(BMO Capital Markets)、布蘭普頓分銷中心C/O The Data Group of Companies,9195 Torbram Road,Brampton,Brampton,L6S 6H2,獲取最終基礎貨架和任何適用的招股説明書附錄的副本。905-791-3151轉4312,或通過電子郵件發送至torbramhouse@datagroup.ca,在美國,請聯繫BMO Capital Markets Corp.,收件人:Equity Syndicate Department, 151 W 42發送街道,32號發送Floor,New York,NY 10036,或致電(800)4143627或發送電子郵件至bmoprospectus@bmo.com。您也可以通過訪問SEDAR(www.sedar.com)或EDGAR(美國證券交易委員會網站www.sec.gov)免費獲取這些文件
條款和條件 | ||
發行方: | 沙塵暴黃金有限公司(The Shares Storm Gold Ltd.)。 | |
產品: | 財政部發行15,700,000股普通股(普通股) | |
發行價: | 普通股每股5.10美元 | |
優惠金額: | US$80,070,000 | |
超額配售選擇權: | 本公司已授予承銷商一項選擇權,全部或部分可在發售結束後30天前的任何時間全部或部分行使,以按發售價格額外購買最多15%的發售股份,以彌補超額配售(如有)。 | |
收益的使用: | 發行所得款項淨額將用於未來收購流水和特許權使用費、不時償還根據本公司循環信貸安排提取的金額,以及其他一般營運資本用途。 | |
停頓: | 該公司將與承銷商簽訂一份為期90天的停頓協議。 | |
要約形式: | 以招股説明書補充的方式購買的交易將在加拿大除魁北克以外的所有省和地區提交。通過MJDS在美國註冊公開募股。 | |
列表: | 該公司現有的普通股在多倫多證券交易所上市,代碼為SSL?,在紐約證券交易所上市,代碼為?SAND?? | |
資格: | 有資格獲得RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP和DPSP。 | |
聯合簿記管理人: | 蒙特利爾銀行資本市場,加拿大豐業銀行 | |
委員會: | 5.0%. | |
結束語: | 2022年10月4日。 |
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