展品107

備案費表的計算

表格F-1

(表格類型)

Waldencast公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1：新登記結轉證券

	安全類型	安防班級標題	收費計算或進位轉發規則	金額已註冊 ⁽¹⁾			建議最大供奉單價單位⁽²⁾		最大聚合發行價		收費標準		金額註冊收費
新註冊證券
須繳付的費用	權益	主要產品： Class A ordinary shares, par value $0.0001 per share	457(c)		29,533,282	⁽³⁾	$	8.50	$	251,032,897.00		.0000927	$	23,095.02
	權益	二次發行： A類普通股，每股票面價值0.0001美元	457(c)		121,120,063	⁽⁴⁾	$	8.50	$	1,029,520,535.50		.0000927	$	94,715.89
	認股權證	二次發售：購買A類普通股的認股權證	457(g)		18,033,332	⁽⁵⁾									⁽⁶⁾
結轉證券
結轉證券
	發售總金額								$	1,280,553,432.50			$	117,810.91
	前一次支付的總費用												$	126,388.36
	應繳淨費用												$	0.00

(1)

根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416(A)條，由於股票拆分、股票分紅或類似交易，還登記了數量不詳的額外證券。

(2)

根據規則457(C)估算的費用僅用於計算註冊費。每隻證券的最高價格和最高總髮行價是根據註冊人A類普通股2022年9月22日在納斯達克資本市場公佈的8.83美元(高)和8.17美元(低)的平均銷售價格計算的，該日期是在提交本註冊聲明前五個工作日內。

(3)

由最多29,533,282股A類普通股組成，包括(I)18,033,332股可於行使私募認股權證時發行的A類普通股及(Ii)11,499,950股可於行使公開認股權證時發行的A類普通股。

(4)

由最多121,120,063股A類普通股組成，包括(I)由Burwell Mountain PTC LLC(Burwell Mountain Trust、Dynamo Master Fund和Waldencast Ventures LP(各自為開曼羣島有限責任公司Waldencast Long-Term Capital LLC的成員之一)受託人Burwell Mountain PTC LLC合計持有的8,545,000股方正股份轉換成的A類普通股)；(Ii)由投資者董事持有的方正股份轉換的80,000股A類普通股；(Iii)向Aaron Chatterley以私募方式發行的20,000股A類普通股，根據證券法第4(A)(2)條及根據證券法第4(A)(2)條及根據證券法頒佈的第506條規則獲豁免註冊，以完成業務合併；。(Iv)28,237,506股根據奧巴吉合併協議發行的A類普通股；。(V)21,104,225股A類普通股，可交換21,104,225股B類普通股，每股面值0.0001美元；。(Vi)11,800,000股在管道投資公司發行的A類普通股；。(Vii)33,300,000股根據遠期購買協議發行的A類普通股；及(Viii)可就私募認股權證發行的18,033,332股A類普通股。

(5)

由18,033,332份私募認股權證組成。

(6)

根據規則第457(G)條，認股權證的全部登記費分配給認股權證相關的A類普通股，認股權證不需單獨支付費用。