美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-A
註冊某些證券類別
根據《公約》第12(B)或12(G)條
1934年證券交易法
紫色創新公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 47-4078206 | |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) |
(美國國税局僱主 |
禮拜堂嶺北路4100號,200號套房 萊希,猶他州 |
84043 | |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
根據該法第(Br)12(B)節登記的證券:
將如此註冊的每個班級的標題{br | 要註冊每個類別的每個交易所的名稱 | |
優先股購買權 | 納斯達克股市有限責任公司 |
如果本表格與根據《交易法》第12(B)節進行的某類證券的註冊有關,並且根據一般指示A.(C)或(E)生效,請勾選下面的框。TANE
如果本表格 與根據《交易法》第12(G)節登記某類證券有關,並且根據一般指示A(D)或(E)生效,請勾選下面的框。☐
如果此表格 與A法規發行同時進行的某類證券的註冊有關,請選中以下框。☐
證券 法案登記聲明或法規與本表格相關的要約聲明文件編號:N/A (如果適用)
證券 將根據該法第12(G)條登記:
無 | ||
(班級名稱) |
註冊説明書所要求的資料
第1項擬註冊的註冊人證券的説明
2022年9月25日,特別委員會( “特別委員會“)董事會(”衝浪板), Inc.,特拉華州一家公司(The公司),通過了一項股東權利協議,並宣佈一項權利(A)的股息正確的A類普通股每股流通股,每股面值$0.0001(A類普通股”), 和B類普通股,每股面值0.0001美元(連同A類普通股, “普通股),在2022年10月6日交易結束時向登記在冊的股東致送(“記錄 日期“)。在權利協議(定義見下文)條款的規限下,每項權利使其持有人有權向本公司購買千分之一股A系列初級參與優先股,每股面值0.0001美元(“優先股 股票“),行使價為每項權利20.00美元,可予調整。權利的描述和條款載於截至2022年9月25日的股東權利協議(“權利協議), 本公司與太平洋證券轉讓公司之間,作為權利代理(以及任何後續權利代理,版權代理”).
特別委員會授權採用權利協議,以防止任何強制或濫用收購策略,並幫助確保公司股東 不會被剝奪實現其投資的全部和公平價值的機會。
權利協議不應幹擾董事會批准的任何合併或其他業務合併。
《權利》。 在記錄日期之後且在 分發時間(定義見下文)和到期時間(見下文定義)之前,以及在權利協議中所述的某些其他情況下,該等權利將附加於任何已發行的普通股。
在分配時間之前, 權利與普通股相關聯,並由普通股證書證明,或者,如果是未認證的普通股 股票,則是證明該等股票所有權的賬簿記賬賬户,其中將包含一個包含權利協議的附註,以供參考,權利可與且只能與普通股相關股票一起轉讓。
在分配時間之前, 任何普通股的退回轉讓也將構成與該等 股份相關的權利轉讓。在分派時間後,將盡快將單獨的權利證書郵寄給截至分派時間的普通股記錄持有人。從分發時間開始和之後,單獨的權利證書將單獨代表權利。
權利在分發時間之前不能行使。在行使權利之前,其股東將沒有作為公司股東的權利,包括投票權或收取股息的權利。
分權與權利分配;可執行性。除某些例外情況外,該等權利可予行使並與普通股分開交易 僅在“配送時間,“發生在下列情況中較早的時間:
● | 第10(10)天結束營業時間。股票收購日期“ (定義為(A)首次公開宣佈任何個人或團體已 成為”收購人,“被定義為與其關聯公司和聯營公司一起實益擁有指定百分比 (如下定義)或更多普通股流通股的個人或團體(某些 例外,包括下文所述的例外)或(B)此類其他日期,由已成為收購人的個人或集團所在的董事會確定)或 |
● | 收購要約或交換要約開始後的第十(10)個營業日(或董事會可能決定的較後日期,在任何個人或集團成為收購人之前) 收盤,如果完成,會導致 個人或團體成為收購人。 |
1
“指定的 百分比“指任何人的受益所有權的20%(20%)。
收購人不包括:
● | 公司或公司的任何子公司; |
● | 公司或公司任何子公司的任何 高級管理人員、董事或員工 ; |
● | 本公司或本公司任何附屬公司或任何實體或 受託人為或根據下列條款持有(或以受託身份行事)本公司股本 股份的任何員工福利計劃任何此類計劃或為公司或公司任何子公司的員工提供 其他員工福利;或 |
● | 在首次公開宣佈通過權利協議之前,任何 個人或團體及其附屬公司和合夥人,實益擁有 指定百分比或以上的普通股流通股,只要該個人或團體繼續實益擁有至少指定百分比的普通股流通股而不收購普通股 Br}實益擁有的股份數額等於或大於指定的 百分比與該人士或集團自公開宣佈採納供股協議以來的最低實益擁有權之和加1股然後是流通股 股。 |
此外,供股協議規定,任何人士或集團不得因直接從本公司購入股份或發行股份或透過董事會批准的包銷發售而成為收購人士。此外,如董事會認定某人或某集團無意中成為收購人士,而該人士或集團在實際可行情況下迅速 出售足夠數目的股份,以致該人士或集團不再是收購人士,則該人士或集團將不會成為收購人士。
由衍生頭寸產生的證券中的某些綜合權益,無論該等權益是否被視為標的普通股的所有權,或根據修訂後的1934年證券交易法第13D條的規定須予申報, 被視為相當於衍生頭寸所產生的經濟風險的普通股股數的實益所有權,但以普通股的實際股份由衍生品合約的交易對手直接或間接持有為限。
過期時間 。該等權利將於下列日期(以最早者為準)屆滿:(A)於2023年9月25日(“最終 過期時間),(B)本公司贖回或交換權利的時間(如下所述)或(C)根據董事會批准的合併或其他收購協議完成涉及本公司的任何合併或其他收購交易的時間 在任何個人或集團成為收購人之前(本文中(A)、(B)和(C)中最早的被稱為“過期時間”).
翻轉事件 。如果任何人或團體(某些獲豁免人士除外)成為取得人(a“翻轉事件 “),每名權利持有人(該收購人、其任何聯營公司或聯營公司或該收購人或任何該等聯營公司或聯營公司的某些受讓人 ,其權利自動失效)將有權 於行使時收取價值相當於權利行使價格兩倍的A類普通股。
例如,以每項權利20.00美元的行使價計算,收購人(或某些關聯方)在發生翻轉事件後所擁有的每項權利,其持有人將有權以20.00美元購買價值40.00美元的A類普通股。假設當時A類普通股的每股價值為4.00美元,則每項有效權利的持有者將有權以2.00美元的價格購買10股A類普通股。
2
翻轉事件 。在股票收購日期之後的任何時間,發生以下任何情況(每個、一個或多個翻轉事件 ”):
● | 本公司與任何其他實體合併,或與任何其他實體合併或合併,且本公司不是持續或存活實體; |
● | 任何實體與本公司進行換股,或與本公司合併,或與本公司合併或合併,且本公司為持續或尚存實體,就該等換股、合併或合併而言,將普通股的全部或部分流通股轉換為或交換任何其他實體的股票或其他證券或現金或任何其他財產;或 |
● | 公司在一次或一系列相關交易中出售或以其他方式轉讓公司50%(50%)或以上的資產、現金流或盈利能力,權利的每個持有人 將有權在行使時獲得、收購公司的普通股,其價值相當於權利行使價格的兩倍。 |
優先股條款. 每股 優先股,如果發行:將不會被贖回,如果宣佈,其持有人將有權獲得季度股息 相當於每股1,000美元和所有現金股息金額的1,000倍,加上對一股普通股支付的非現金股息或其他分派金額的1,000倍,將使其持有人有權在清算時獲得每股1,000美元外加應計和 未付股息,將擁有與1,000股A類普通股相同的投票權,如果普通股通過合併進行交換,合併或類似交易將使其持有人有權獲得相當於1,000股普通股支付的每股支付 。
反稀釋調整 。在行使權利時,應支付的行權價以及優先股或其他可發行證券或財產的股份數量 可能會不時調整,以防止稀釋:
● | 在 優先股發生股票分紅或細分、合併或重新分類的情況下, |
● | 如果 優先股持有人被授予某些權利、期權或認股權證,以低於優先股或可轉換證券的當前市場價格認購 優先股或可轉換證券,或 |
● | 在 向優先股持有人分發債務或資產證據 (不包括定期季度現金股息)或認購權或認股權證(上文提及以外的其他 )時。 |
除 某些例外情況外,在累計調整至少達到行權價格的1%之前,不需要對行權價格進行調整。不會發行優先股的零碎股份,取而代之的是,將根據優先股在行使日期前最後一個交易日的市場價格進行現金調整。
3
兑換; 兑換。於最後到期日前任何時間,本公司可按每項權利0.001美元的價格(須予調整,並以現金、A類普通股或董事會認為適當的其他代價支付)贖回全部但非部分權利。於董事會採取行動授權贖回後,或於董事會為贖回的效力而釐定的較後時間,權利將立即終止,權利持有人的唯一權利將是收取贖回價格。
在任何收購人連同其所有聯營公司及聯營公司成為50%(50%)或以上普通股已發行股份的實益擁有人之前的任何時間,本公司可按一股普通股的交換比率全部或部分交換權利(收購人、其任何聯營公司或聯營公司或收購人或任何該等聯營公司或聯營公司的某些受讓人所擁有的權利除外,其權利將失效)。或千分之一股優先股(或具有同等 權利、優先及特權的本公司某類別或系列優先股的股份),每項權利(可予調整)。
權利協議修正案 。本公司及權利代理可不時修訂或補充權利協議,而無須權利持有人同意。然而,於股份收購日期或之後,任何修訂不得對權利持有人(收購人、其任何聯營公司或聯營公司或收購人或任何該等聯營公司或聯營公司的若干受讓人除外)的權益造成重大不利影響。
雜類. 雖然權利的分配將不會對股東或本公司徵税,但如果權利成為可行使的A類普通股(或其他對價)或收購公司的普通股,或在上述權利贖回的情況下,股東可視情況確認應納税收入。
* * * * *
權利協議和權利的前述描述並不聲稱是完整的,而是通過引用權利協議來限定其整體,權利協議作為本協議的附件4.1提交,並通過引用合併於此。
物品2.展品。
證物編號: | 描述 | |
3.1 | 公司優先股指定證書,日期為2022年9月26日(參考公司於2022年9月27日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1,第001-37523號文件) | |
4.1 | 股東權利協議,日期為2022年9月25日,由公司和作為權利代理人的太平洋股票轉讓公司簽訂(其中包括權利證書的格式作為其附件B)(通過參考2022年9月27日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件4.1併入,第001-37523號文件) |
4
簽名
根據1934年《證券交易法》第12節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本註冊聲明。
紫色創新公司 | |||
日期:2022年9月27日 | 發信人: | /s/Casey K.McGarvey | |
姓名: | 凱西·K·麥加維 | ||
標題: | 首席法律幹事、祕書 |
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