弗格森公司公佈第四季度和年終業績
執行我們的戰略以提供強勁的運營業績
第四季度亮點
-銷售強勁增長21.4%,核心優勢推動市場份額增長。
-在強勁的銷售和運營成本槓桿的推動下,營業利潤增長23.1%(調整後為21.5%)。
-交付營業利潤率為10.2%(調整後為10.7%)。
-該季度完成了7筆收購,年化收入約為4.7億美元。
-第四季度股票回購6.27億美元。
全年亮點
-在有機增長和通過收購進一步鞏固市場的推動下,銷售額增長25.3%。
-營業利潤增長44.6%(調整後營業利潤增長41.1%)超過淨銷售額增長,導致營業利潤率為9.9%,上升130個基點(調整後10.3%,上升110個基點)。
-末期股息增加了15%,達到每股1.91美元,使總股息達到每股2.75美元,全年增長15%。
-公司將在2023財年轉移到季度中期股息時間表,在公佈第一季度業績的同時宣佈第一季度預期股息。
-在17項收購中投資6.5億美元,年化收入約為7.5億美元。
-完成了我們20億美元的股票回購計劃中的15億美元,並將該計劃再延長了5億美元,預計將在未來12個月內完成。
-資產負債表保持強勁,淨債務與調整後EBITDA之比為1.0倍,處於我們1-2倍目標區間的底部。
2023財年指導
·在市場表現優異和完成收購的推動下,淨銷售額增長較低的個位數
·調整後的營業利潤率為9.3%至9.9%
·利息支出1.7億至1.9億美元
·調整後的實際税率約為25%
·資本支出3.5億至4億美元
弗格森首席執行官凱文·墨菲評論説:“由於市場份額的持續增長以及我們適當管理和傳遞價格通脹的能力,我們的員工又一次實現了強勁的季度財務表現。持續的成本控制確保了本季度強勁的利潤表現,因為我們遇到了艱難的上年可比業績。就全年而言,我們的團隊儘管面臨勞動力和供應鏈方面的挑戰,但仍取得了出色的業績。資產負債表保持強勁,因為我們繼續投資於有機增長,通過收購鞏固我們支離破碎的市場,並將資本返還給股東。
我們為未來一年做好了準備,擁有多元化的終端市場敞口和強勁的資產負債表。我們商業模式的靈活性將使我們能夠駕馭宏觀經濟逆風。重要的是,我們對我們市場的長期實力保持信心,我們的財務指引繼續反映出市場的優異表現,無論是從有機的還是從收購的角度來看。“
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| 截至7月31日的三個月, | | |
美元(百萬美元,每股除外) | 2022 | 2021 | 變化 |
| 已報告(1) | 調整後(2) | 已報告(1) | 調整後(2) | 已報告 | 調整後的 |
淨銷售額 | 7,971 | 7,971 | 6,567 | | 6,567 | | +21.4% | +21.4% |
毛利率 | 30.5% | 30.5% | 31.4% | 31.4% | (90) bps | (90) bps |
營業利潤 | 814 | 849 | 661 | 699 | | +23.1% | +21.5% |
營業利潤率 | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 10.6% | +10bps | +10bps |
稀釋後每股收益 | 2.73 | | 2.85 | 2.98 | 2.37 | (8.4)% | +20.3% |
調整後的EBITDA | | 896 | | 742 | | | +20.8% |
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| 截至7月31日的12個月, | | |
美元(百萬美元,每股除外) | 2022 | 2021 | 變化 |
| 已報告(1) | 調整後(2) | 已報告(1) | 調整後(2) | 已報告 | 調整後的 |
淨銷售額 | 28,566 | 28,566 | 22,792 | | 22,792 | | +25.3% | +25.3% |
毛利率 | 30.7% | 30.7% | 30.6% | 30.6% | +10bps | +10bps |
營業利潤 | 2,820 | 2,951 | 1,950 | 2,092 | | +44.6% | +41.1% |
營業利潤率 | 9.9% | 10.3% | 8.6% | 9.2% | +130 bps | +110 bps |
稀釋後每股收益 | 9.59 | | 9.76 | 7.25 | 6.75 | +32.3% | +44.6% |
調整後的EBITDA | | 3,153 | | 2,259 | | +39.6% |
淨債務(2):調整後的EBITDA | | 1.0x | | 0.5x | | |
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(1)業績按照美國公認會計原則在持續經營的基礎上列報。
(2)本公司使用的某些非GAAP衡量標準並未在美國GAAP中定義或規定。見標題為“非公認會計準則協調和補充信息”的部分。
財務結果摘要
第四季度
淨銷售額為79.71億美元,比去年增長21.4%,有機基礎上增長19.5%,收購的貢獻進一步增長2.1%,但被外匯匯率0.2%的不利影響部分抵消。第四季度的通貨膨脹率約為20%。
毛利率為30.5%,較去年下降90個基點,主要是由於在大宗商品價格快速上漲期間,強勁的可比性推動了毛利率的增長。營業費用繼續得到良好控制,導致淨營業利潤率在報告和調整後的基礎上增加了10個基點。我們仍然專注於生產力和效率,同時投資於我們才華橫溢的員工、供應鏈能力和技術。
公佈的營業利潤為8.14億美元,比去年增長23.1%。調整後的營業利潤為8.49億美元,比去年增長21.5%。
公佈的稀釋後每股收益為2.73美元(2021財年第四季度:2.98美元),由於上一年的非經常性税收優惠,減少了8.4%。調整後的稀釋後每股收益為2.85美元,增長了20.3%,這是由於本季度營業利潤表現強勁,以及股票回購的股份數量減少,但部分被更高的利息和税收所抵消。
全年
淨銷售額為285.66億美元,比去年增長25.3%,有機基礎上增長23.5%,來自收購的額外1.8%。這一年的通貨膨脹率大約高達十幾歲。
30.7%的毛利率較去年增長10個基點,運營費用繼續得到較好的控制,導致運營利潤率上升130個基點(調整後的運營利潤率+110個基點)。
報告的營業利潤為28.2億美元,比去年增長44.6%。調整後的營業利潤為29.51億美元,增長41.1%。
公佈的稀釋後每股收益為9.59美元(2021財年:7.25美元)。調整後的稀釋後每股收益為9.76美元,增長了44.6%,這是由於全年利潤表現強勁以及股票回購的股份數量減少所致。
美國-第四季度
在有機增長19.8%和收購帶來的額外2.3%的推動下,美國業務的淨銷售額增長了22.1%。
佔美國營收略高於一半的住宅終端市場在本季度保持強勁。新住宅開工和許可活動有所放緩,但RMI工作仍具有彈性。總體而言,第四季度住宅收入增長了約17%。
佔美國營收不到一半的非住宅終端市場繼續強勁增長。第四季度非住宅收入增長約28%。
調整後的營業利潤為8.29億美元,比去年增長20.5%,即1.41億美元。
我們在本季度完成了七筆收購,年化收入約為4.7億美元。其中包括新澤西州領先的管道和暖通空調分銷商Aaron&Company和自有品牌照明和風扇公司Minka Lighting。隨着我們繼續鞏固我們支離破碎的市場,地理上的補充和能力收購等仍然是我們增長戰略的核心。
在水務公司的客户羣中,我們通過收購D2水土資源和Triton環境、土工織物和侵蝕控制專家,擴大了我們在土工合成和侵蝕控制解決方案方面的能力,這些專家在中西部、科羅拉多州、賓夕法尼亞州和德克薩斯州都有業務。此外,我們收購了STE,為某些去除受污染水中污染物的土工織物產品提供了更廣泛的經銷權。
加拿大-第四季度
淨銷售額增長10.5%,其中14.2%的有機收入增長被3.7%的匯率不利影響所抵消。與強勁的可比性相比,住宅和非住宅終端市場在本季度都出現了增長。由於良好的經營槓桿,調整後的3500萬美元的營業利潤增長了25.0%,大大超過了收入的增長。
分段概述
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| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的12個月, |
美元(百萬美元) | 2022 | 2021 | 變化 | | 2022 | 2021 | 變化 |
淨銷售額: | | | | | | | |
美國 | 7,539 | | 6,176 | | 22.1 | % | | 27,067 | | 21,478 | | 26.0 | % |
加拿大 | 432 | | 391 | | 10.5 | % | | 1,499 | | 1,314 | | 14.1 | % |
總淨銷售額 | 7,971 | | 6,567 | | 21.4 | % | | 28,566 | | 22,792 | | 25.3 | % |
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調整後的營業利潤: | | | | | | | |
美國 | 829 | | 688 | | 20.5 | % | | 2,893 | | 2,070 | | 39.8 | % |
加拿大 | 35 | | 28 | | 25.0 | % | | 112 | | 76 | | 47.4 | % |
中心成本和其他成本 | (15) | | (17) | | | | (54) | | (54) | | |
調整後營業利潤總額 | 849 | | 699 | | 21.5 | % | | 2,951 | | 2,092 | | 41.1 | % |
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財務狀況
截至2022年7月31日,我們的淨債務為32億美元,在本年度內,我們在資本支出中投資了3億美元,分配了5億美元的股息,在17項收購中投資了7億美元,並回購了之前宣佈的20億美元股票回購計劃中的15億美元。
考慮到公司強大的財務狀況,我們將股票回購計劃延長了5億美元,剩餘餘額約為10億美元,預計將在未來12個月內完成。
如於2022年股東周年大會(“股東周年大會”)上獲得通過,建議末期股息每股1.91元(2021年:每股1.665元),即增加15%,將於2022年12月8日派發予於2022年10月28日登記在冊的股東。這使得全年股息達到2.75美元,同比增長15%。
此外,該公司將從每半年一次的分配計劃改為季度中期股息支付。我們的第一個季度中期股息預計將在12月宣佈,同時我們還將公佈第一季度業績。
本公司的財務狀況並無其他重大變化。
董事會變動
傑基·西蒙茲將在2022年的年度股東大會上辭去董事非執行董事一職。董事會受益於西蒙茲女士的豐富經驗和她在薪酬委員會(現已更名為薪酬委員會,作為我們向美國治理模式過渡的一部分)多年來的領導。我們感謝西蒙茲女士作為董事會成員和委員會主席的出色服務,特別是在弗格森經歷了重大變革期間,我們祝願她的未來一切順利。如果在年度股東大會上再次當選,凱利·貝克將在年度股東大會後接替西蒙茲女士成為薪酬委員會主席。此外,作為董事會長期繼任計劃的一部分,蘇珊娜·伍德將接替艾倫·默裏,在今年的年度股東大會上再次當選後,成為審計委員會主席,但須在年度股東大會上連任。如果在年度股東大會上再次當選,Murray先生將繼續擔任審計委員會成員,並已接任提名與治理委員會主席。
欲瞭解更多信息,請聯繫
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弗格森 | | |
總裁信息與通信副總裁布賴恩·蘭茨 | 流動: | +1 224 285 2410 |
董事投資者關係部皮特·肯尼迪 | 流動: | +1 757 603 0111 |
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媒體問詢 | | |
約翰·帕帕斯,董事金融傳播公司 | 流動: | +1 484 790 2727 |
喬納森·杜利(布倫瑞克) | 電話: | +1 917 459 0419 |
麗貝卡·克拉爾(布倫瑞克) | 電話: | +1 917 818 9002 |
投資者電話會議和網絡直播
與首席執行官凱文·墨菲和首席財務官比爾·布倫達奇的電話會議將於上午7:30開始。美國東部時間(中午12:30BST)今天。電話會議將被錄音,並在活動結束後在我們的網站www.fergusonplc.com上提供。
Dial in number UK: +44 (0) 20 3936 2999
US: +1 646 664 1960
索要弗格森的電話,報價196425。要通過筆記本電腦、平板電腦或移動設備訪問電話會議,請訪問www.fergusonplc.com。如有技術上的困難,請點擊網絡直播播放器上的“電話收聽”按鈕,撥打提供的號碼。
關於我們
弗格森公司(紐約證券交易所代碼:FERG;倫敦證券交易所代碼:FERG)是北美領先的增值分銷商,提供從基礎設施、管道和家電到暖通空調、消防、製造等各種專業知識、解決方案和產品。我們的存在是為了讓客户的複雜項目變得簡單、成功和可持續。弗格森的總部設在英國,其業務和員工僅專注於北美地區,並在弗吉尼亞州紐波特新聞進行管理。欲瞭解更多信息,請訪問www.fergusonplc.com或在LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ferguson-enterprises.上關注我們
分析師資源
有關季度財務細分的更多信息,請訪問www.fergusonplc.com,該網站位於分析師共識和資源下的投資者和媒體頁面上。
臨時財務日曆
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年度股東大會記錄日期* | 2022年11月28日 |
股東周年大會 | 2022年11月30日 |
截至2022年10月31日的第一季度業績 | 2022年12月6日 |
*股東於晚上8:00登記在公司登記冊上美國東部時間2022年11月28日將有權出席年度股東大會或在年會上投票 |
末期股息時間表
擬派發末期股息每股1.91美元的時間表如下:
除息日期:2022年10月27日
記錄日期:2022年10月28日
付款日期:2022年12月8日
末期股息以美元宣佈。繼弗格森公司普通股於2021年3月在紐約證交所額外上市後,股息的默認貨幣是美元。那些沒有選擇接受英鎊股息,並希望就2022年末期股息做出這樣的選擇的股東可以在網上這樣做,方法是前往ComputerShare的投資者中心,並將填寫好的表格返回到表格右上角的地址。該表格可在www.us.Computer Shar.com/Investors/#home上查閲,並導航至公司信息>FERG>英鎊股息選擇和授權表格。請注意,在2021年3月5日收盤時在登記冊上且沒有進行替代貨幣選舉的股東將被默認獲得英鎊股息。
選擇接受以英鎊計價的末期股息或修改現有選舉的最後期限是下午5點。美國東部時間2022年11月11日,任何請求都應在該日期之前及時提出。
關於前瞻性陳述的警示説明
本公告中包含的某些信息是前瞻性的,包括1995年《私人證券訴訟改革法》中的定義,涉及風險、假設和不確定因素,可能會導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。前瞻性表述涵蓋所有非歷史事實,包括但不限於有關我們未來財務狀況、經營和增長結果、美國國內投資者對我們普通股的預期興趣和所有權、未來能力的計劃和目標、與全球和地區經濟、市場和政治狀況變化相關的風險、管理供應鏈挑戰的能力、管理產品價格波動影響的能力、我們的財務狀況和流動性、法律或監管變化,以及其他有關我們業務和戰略成功的表述或指導。前瞻性陳述可通過使用前瞻性術語加以識別,包括“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“預測”、“指導”、“打算”、“繼續”、“計劃”、“項目”、“目標”、“可能”、“將”、“將”、“可能”或“應該”等術語。它們的負面或其他變化,或類似的術語和對未來時期的其他類似提法。前瞻性陳述僅在發表之日起發表。它們不是對未來業績的保證,僅基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。因此, 您不應過分依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。儘管我們相信本公告中包含的前瞻性陳述是基於合理的假設,但您應該意識到,許多因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中的結果大不相同,包括但不限於:經濟疲軟、市場趨勢、不確定性和我們所在市場的其他條件,以及其他我們無法控制的因素,包括烏克蘭當前衝突的任何宏觀經濟或其他後果;未能迅速識別或有效迴應直接和/或最終客户的需求、預期或趨勢;由於在競爭激烈的行業中運營,以及住宅和非住宅市場下滑以及維修、維護和改善(“RMI”)和新建築市場的影響,對我們產品的需求減少;競爭發生變化,包括市場整合的結果;關鍵信息技術系統或流程出現故障,以及與支付相關的風險導致的欺詐或盜竊;敏感數據故障的隱私和保護,包括因數據損壞、網絡安全事件或網絡安全漏洞而導致的故障;我們國內或國際供應鏈或我們的履行網絡的無效或中斷,包括庫存延遲、交付成本增加或缺乏可用性;未能有效管理和保護我們的設施和庫存;未能成功執行我們的運營戰略;未能吸引、留住和激勵關鍵員工;員工、承包商、客户、供應商和其他個人面臨健康和安全風險;與收購、合作伙伴、合資企業和其他業務組合相關的固有風險, 這些風險包括資產處置或戰略交易;監管、產品責任和聲譽風險以及未能實現和保持高水平的產品和服務質量;無法以有利條件續簽租約或根本不能續簽租約,以及如果我們關閉設施,租約中的任何剩餘義務;美國、英國、瑞士或加拿大税法的變化、解釋或遵守;我們的債務以及我們信用評級和前景的變化;外幣和產品價格的波動(例如,大宗商品價格材料、通貨膨脹/通貨緊縮);與我們的固定收益養老金計劃相關的融資風險;法律訴訟以及不遵守國內和國外法律法規或發生
不可預見的發展,如訴訟;與我們的主要上市公司遷往美國相關的風險以及與此相關的我們的股價和股東基礎的任何波動;與環境、社會和治理事項相關的成本和風險敞口;新冠肺炎大流行(或相關變種)造成的不利影響;以及其他風險和不確定性,這些風險和不確定性在我們於2021年9月28日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 20-F年度報告“主要風險及其管理”以及我們今後提交給美國證券交易委員會的其他文件中以“主要風險及其管理”為標題提出。
此外,關於過去趨勢或活動的前瞻性陳述不應被視為此類趨勢或活動將在未來繼續下去。除了根據我們的法律或法規義務,我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
弗格森公司
非GAAP對賬和補充信息
(未經審計)
非GAAP項目
本公告包含的某些財務信息與美國公認會計原則不符。這些非GAAP衡量標準包括調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入、調整後的每股收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的EBITDA、調整後的有效税率、淨債務和淨債務與調整後的EBITDA的比率。該公司認為,這些非GAAP措施為公司財務信息的使用者提供了額外的有意義的信息,以幫助瞭解財務結果和評估公司的業績。管理層認為這些指標是重要的運營指標,因為它們排除了可能不能反映我們核心運營結果的項目,併為分析我們基本業務的趨勢提供了更好的基線,而且它們與管理層和董事會在內部規劃、報告和評估業務業績的方式一致。此類非GAAP調整包括:已收購無形資產的攤銷、離散税目、業務重組費用、包括與公司在美國上市有關的成本的公司重組費用、出售本質上不反映主要業務的業務的收益或虧損,以及被視為非經常性和/或不是公司主要業務結果的某些其他項目。由於非GAAP財務計量沒有標準化,可能無法將這些財務計量與具有相同或相似名稱的其他公司的非GAAP財務計量進行比較。不應單獨考慮這些非GAAP財務指標,也不應將其作為根據美國GAAP報告的結果的替代品。這些非GAAP財務指標反映了查看運營方面的另一種方式,即, 在查看美國GAAP結果時,可以更全面地瞭解業務。公司強烈鼓勵投資者和股東全面審查公司財務報表和公開提交的報告,不依賴任何單一的財務衡量標準。
該公司不提供前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP財務指標的前瞻性對賬,因為它無法以合理的確定性或在沒有不合理努力的情況下預測未來可能出現的非經常性項目,如上文所述的非GAAP調整。
有機收入概述
管理層對有機收入增長進行評估,因為它提供了收入同比變化的一致衡量標準。有機收入增長是指不包括因匯率波動、交易日、收購和出售而導致的增長(或下降)的報告總收入的增長,除以上一財政年度按本年度匯率計算的收入。
該公司的歷史收入和有機收入增長摘要如下:
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| Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
| 收入 | 有機收入 | 收入 | 有機收入 | 收入 | 有機收入 | 收入 | 有機收入 | 收入 | 有機收入 | 收入 | 有機收入 |
美國 | 22.1% | 19.8% | 23.9% | 23.7% | 32.6% | 29.4% | 27.1% | 25.2% | 23.6% | 23.8% | 23.3% | 20.1% |
加拿大 | 10.5% | 14.2% | 8.8% | 11.3% | 18.7% | 13.8% | 19.6% | 13.9% | 30.8% | 20.1% | 52.2% | 35.2% |
持續運營 | 21.4% | 19.5% | 23.1% | 23.1% | 31.8% | 28.5% | 26.6% | 24.5% | 24.0% | 23.6% | 24.5% | 20.9% |
欲瞭解有關有機收入增長的更多詳情,請訪問www.fergusonplc.com,網址為:www.fergusonplc.com,網址:投資者與媒體頁面,分析師共識與資源部分。
淨收益與調整後營業利潤和調整後EBITDA的對賬
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| 截至三個月 | | 截至12個月 |
| 7月31日, | | 7月31日, |
(單位:百萬) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
淨收入 | $580 | | $674 | | | $2,122 | | $1,472 | |
虧損(收入)、停業經營(税後淨額) | 2 | | (9) | | | (23) | | 158 | |
所得税撥備 | 193 | | (15) | | | 609 | | 232 | |
利息支出,淨額 | 40 | | 20 | | | 111 | | 98 | |
其他損失(收入) | (1) | | (9) | | | 1 | | (10) | |
非公認會計準則調整(1) | 5 | | 8 | | | 17 | | 11 | |
已獲得無形資產的攤銷 | 30 | | 30 | | | 114 | | 131 | |
調整後的營業利潤 | 849 | | 699 | | | 2,951 | | 2,092 | |
PP&E的折舊和減值 | 35 | | 33 | | | 140 | | 130 | |
未獲得無形資產的攤銷和減值 | 12 | | 10 | | | 62 | | 37 | |
調整後的EBITDA | $896 | | $742 | | | $3,153 | | $2,259 | |
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(1)截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和十二個月,非公認會計準則調整主要涉及公司在美國上市的增量成本。在2021財年,三個月和十二個月的期限都包括髮布業務重組條款。 |
淨債務:調整後的EBITDA對賬
為了評估其資本結構的適當性,該公司財務槓桿的主要衡量標準是淨債務與調整後的EBITDA之比。該公司的目標是以投資級信用指標運營,並將這一比率保持在一到兩倍以內。
淨債務
淨負債包括銀行透支、銀行和其他貸款以及衍生金融工具,不包括租賃負債,減去現金和現金等價物。長期債務是在扣除債務發行成本後列報的。
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(單位:百萬) | July 31, 2022 | July 31, 2021 |
長期債務(1) | $3,679 | | $2,512 | |
短期債務(2) | 282 | 36 |
衍生負債(資產) | 4 | (21) |
現金和現金等價物 | (771) | (1,335) |
淨債務 | $3,194 | $1,192 |
調整後的EBITDA | $3,153 | | $2,259 | |
淨債務:調整後的EBITDA | 1.0x | 0.5x |
(1)截至2022年7月31日的長期債務包括公司於2022年4月完成的10億美元債券融資。 (2)包括2022財年和2021財年分別為3200萬美元和3600萬美元的銀行透支。銀行透支計入公司簡明綜合資產負債表中的其他流動負債。 |
淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
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| 截至三個月 | | 截至12個月 |
| 7月31日, | | 7月31日, |
(單位:百萬,每股除外) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
淨收入 | $580 | | $674 | | | $2,122 | | $1,472 | |
非持續經營損失(收入)(税後淨額) | 2 | | (9) | | | (23) | | 158 | |
持續經營收入 | 582 | | 665 | | | 2,099 | | 1,630 | |
非公認會計準則調整(1) | 5 | | 8 | | | 17 | | 11 | |
已獲得無形資產的攤銷 | 30 | | 30 | | | 114 | | 131 | |
離散型税收調整(2) | — | | (149) | | | (72) | | (203) | |
非GAAP調整的税收影響(3) | (9) | | (25) | | | (21) | | (51) | |
調整後淨收益 | $608 | | $529 | | | $2,137 | | $1,518 | |
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調整後每股收益: | | | | | |
基本信息 | $2.86 | | $2.38 | | | $9.82 | | $6.79 | |
稀釋 | $2.85 | | $2.37 | | | $9.76 | | $6.75 | |
加權平均流通股數量: | | | | | |
基本信息 | 212.3 | | 222.2 | | | 217.7 | | 223.5 | |
稀釋 | 213.4 | | 223.3 | | | 218.9 | | 224.8 | |
(1)截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和十二個月,非公認會計準則調整主要涉及公司在美國上市的增量成本。在2021財年,三個月和十二個月的期間還包括髮布與2020財年記錄的先前預期的新冠肺炎成本行動相關的業務重組條款。 (2)在2022財年,離散税務調整主要涉及在結束税務審計和上一年度調整(包括修訂的納税申報單項目)後釋放不確定的税務狀況。2021年,離散税務調整主要涉及在税務審計結束後釋放不確定的税務狀況。 (3)表示非公認會計原則調整的税務影響,主要是對已收購無形資產攤銷的税務影響。
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弗格森公司
簡明合併損益表
(未經審計)
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| 截至三個月 7月31日, | 截至12個月 7月31日, |
(單位:百萬,每股除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
淨銷售額 | $7,971 | | $6,567 | | $28,566 | | $22,792 | |
銷售成本 | (5,536) | | (4,505) | | (19,810) | | (15,812) | |
毛利 | 2,435 | | 2,062 | | 8,756 | | 6,980 | |
銷售、一般和行政費用 | (1,544) | | (1,328) | | (5,635) | | (4,732) | |
折舊及攤銷 | (77) | | (73) | | (301) | | (298) | |
營業利潤 | 814 | | 661 | | 2,820 | | 1,950 | |
利息支出,淨額 | (40) | | (20) | | (111) | | (98) | |
其他收入(費用),淨額 | 1 | | 9 | | (1) | | 10 | |
所得税前收入 | 775 | | 650 | | 2,708 | | 1,862 | |
所得税撥備 | (193) | | 15 | | (609) | | (232) | |
持續經營收入 | 582 | | 665 | | 2,099 | | 1,630 | |
(虧損)非持續經營收入(税後淨額) | (2) | | 9 | | 23 | | (158) | |
淨收入 | $580 | | $674 | | $2,122 | | $1,472 | |
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每股收益-基本: | | | | |
持續運營 | $2.74 | | $2.99 | | $9.64 | | $7.29 | |
停產經營 | (0.01) | | 0.04 | | 0.11 | | (0.70) | |
總計 | $2.73 | | $3.03 | | $9.75 | | $6.59 | |
| | | | |
每股收益-稀釋後: | | | | |
持續運營 | $2.73 | | $2.98 | | $9.59 | | $7.25 | |
停產經營 | (0.01) | | 0.04 | | 0.10 | | (0.70) | |
總計 | $2.72 | | $3.02 | | $9.69 | | $6.55 | |
| | | | |
加權平均流通股數量: | | | | |
基本信息 | 212.3 | | 222.2 | 217.7 | | 223.5 | |
稀釋 | 213.4 | | 223.3 | 218.9 | | 224.8 | |
弗格森公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
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| 7月31日, |
(單位:百萬) | 2022 | 2021(1) |
資產 | | |
現金和現金等價物 | $771 | | $1,335 | |
應收賬款淨額 | 3,610 | | 2,786 | |
庫存,淨額 | 4,333 | | 3,273 | |
預付資產和其他流動資產 | 834 | | 732 | |
持有待售資產 | 3 | | 3 | |
流動資產總額 | 9,551 | | 8,129 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 1,376 | | 1,305 | |
經營性租賃使用權資產 | 1,200 | | 1,102 | |
遞延所得税,淨額 | 177 | | 240 | |
商譽 | 2,048 | | 1,828 | |
其他無形資產,淨額 | 782 | | 546 | |
其他非流動資產 | 527 | | 559 | |
總資產 | $15,661 | | $13,709 | |
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負債和股東權益 | | |
應付帳款 | $3,607 | | $3,030 | |
短期債務 | 250 | | — | |
經營租賃負債的當期部分 | 321 | | 263 | |
股份回購責任 | 324 | | — | |
其他流動負債 | 1,297 | | 1,445 | |
流動負債總額 | 5,799 | | 4,738 | |
長期債務 | 3,679 | | 2,512 | |
經營租賃負債的長期部分 | 878 | | 827 | |
其他長期負債 | 640 | | 629 | |
總負債 | $10,996 | | $8,706 | |
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股東權益總額 | 4,665 | | 5,003 | |
總負債和股東權益 | $15,661 | | $13,709 | |
(1)上一年度的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。 |
弗格森公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
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(單位:百萬) | 截至12個月 7月31日, |
2022 | 2021 |
經營活動的現金流: | | |
淨收入 | $2,122 | | $1,472 | |
(收入)非持續經營的損失 | (23) | | 158 | |
持續經營收入 | 2,099 | | 1,630 | |
折舊及攤銷 | 301 | | 298 | |
基於股份的薪酬 | 57 | | 77 | |
處置資產和減值淨虧損(收益) | 15 | | — | |
庫存增加 | (927) | | (748) | |
應收賬款和其他資產增加 | (780) | | (756) | |
應付賬款和其他負債增加 | 436 | | 1,012 | |
所得税的減少 | (62) | | (170) | |
其他經營活動 | 10 | | (6) | |
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 1,149 | | 1,337 | |
非連續性業務的經營活動提供的現金淨額 | — | | 45 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,149 | | 1,382 | |
投資活動產生的現金流: | | |
收購的業務,扣除所需現金後的淨額 | (650) | | (286) | |
資本支出 | (290) | | (241) | |
出售資產和資產剝離所得收益 | 4 | | 18 | |
其他投資活動 | (10) | | (6) | |
用於持續經營的投資活動的現金淨額 | (946) | | (515) | |
非持續經營的投資活動提供的現金淨額 | 24 | | 390 | |
用於投資活動的現金淨額 | (922) | | (125) | |
融資活動的現金流: | | |
員工福利信託公司購買自己的股份 | (92) | | — | |
購買庫藏股 | (1,545) | | (400) | |
出售庫藏股所得款項 | 13 | | 18 | |
償還債務 | (575) | | (375) | |
債務收益(1) | 2,019 | | 4 | |
銀行透支的變動 | (4) | | (213) | |
現金股利 | (538) | | (1,036) | |
其他融資活動 | (22) | | (49) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (744) | | (2,051) | |
現金、現金等價物和限制性現金的變動 | (517) | | (794) | |
匯率變動的影響 | (40) | | 6 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,342 | | 2,130 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末(1) | $785 | | $1,342 | |
(1)在截至2022年7月31日的12個月內,債務收益包括2022年4月完成的10億美元債券融資。 |