依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-262300

招股章程副刊第6號

至2022年3月29日的招股説明書

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超凡股份有限公司

最多41,775,946股A類普通股

最多15,055,288股B類普通股

本招股説明書第6號補充日期為2022年3月29日的招股説明書,並不時予以補充(招股説明書),內容涉及招股説明書中點名的出售證券持有人(出售證券持有人)不時轉售最多(I)5,025,000股A類普通股,每股面值0.0001美元(A類普通股),由我們的前身公司HealthCor Catalio收購公司、特拉華州一家公司(HealthCor)、HC保薦人有限責任公司(HC保薦人)及其某些受讓人(創辦人股份)持有。(Ii)12,122,000股在PIPE Investment發行的A類普通股 (定義見招股説明書),(Iii)23,714,946股A類普通股(定義見招股説明書),根據企業合併協議(定義見招股説明書)向我們的董事、高級管理人員及聯屬公司發行的A類普通股,包括根據行使股票期權和歸屬 股受限股單位或B類普通股轉換而發行的A類普通股,面值為每股0.0001美元(B類普通股)、(Iv)私募發行的614,000股A類普通股(定義見招股章程)、(V)300,000股於業務合併完成後發行的A類普通股(定義見招股章程),以代替應付予HealthCor首次公開發售的唯一簿記管理人的3,000,000美元遞延承銷補償(B類協議股份),及(Vi)15,055,288股根據業務合併協議發行的B類普通股。

招股説明書向您提供此類證券的一般描述,以及我們和出售證券持有人可能提供或 出售證券的一般方式。我們和銷售證券持有人可能提供或出售的任何證券的更具體條款可能會在招股説明書附錄中提供,其中描述了所提供證券的具體金額和價格 以及發行條款。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改招股説明書中的信息。

我們將不會從出售證券持有人出售A類普通股或B類普通股中獲得任何收益,但行使期權時我們收到的金額除外。

但是,我們將支付與根據招股説明書出售證券相關的費用,但任何承銷折扣和佣金除外。

根據我們與銷售證券持有人之間的某些協議,我們根據出售證券持有人的註冊權登記證券以供轉售。吾等登記招股章程所涵蓋的證券,並不表示吾等或出售證券持有人將發行、要約或出售任何證券(視乎情況而定)。出售證券持有人可以多種不同的方式和不同的價格提供和出售招股説明書所涵蓋的證券。我們在招股説明書中題為分銷計劃的一節中提供了有關出售證券持有人如何出售股票的更多信息。

本招股説明書附錄將我們所附的8-K表格當前報告中包含的信息包含在招股説明書中,該報告於2022年9月26日提交給美國證券交易委員會。

您應在閲讀招股説明書的同時閲讀本 招股説明書附錄,包括任何補充內容和修正案。除招股説明書副刊中的信息取代招股説明書中包含的信息外,本招股説明書附錄中的信息以招股説明書為準。本招股説明書附錄沒有招股説明書是不完整的,除非與招股説明書相關,否則不得交付或使用,包括任何補充和修訂。

我們的A類普通股在納斯達克上上市,代碼是HYPR?2022年9月23日,我們A類普通股的收盤價為1.17美元。

投資我們的證券涉及高度風險。見招股説明書第13頁開始的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書的這份招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年9月26日。


美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-K

當前 報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期):2022年9月26日

超凡股份有限公司

(註冊人在其章程中明確規定的姓名)

特拉華州 001-39949 98-1569027

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

新惠特菲爾德街351號
吉爾福德,康涅狄格州 06437
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號:(866)796-6767

不適用

(如果自上次報告後更改,則為原姓名或 原地址)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

交易

符號

各交易所名稱

在其上註冊的

A類普通股,每股面值0.0001美元 HYPR 納斯達克股市有限責任公司

用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


第5.02項。董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些高級職員的任命;某些高級職員的補償安排。

(E)2022年9月26日,為了留住和激勵HyperFine,Inc.(The Company)的員工和其他主要貢獻者,由公司副董事長Jonathan M.Rothberg博士控制的股東(代表公司A類普通股和公司B類普通股的多數投票權)批准了一次性股票期權重新定價(即期權重新定價)。公司董事會(董事會)此前於2022年8月24日批准了期權重新定價,這取決於股東對期權重新定價的批准。羅斯伯格博士持有的股票期權將不會在期權重新定價中重新定價。

根據期權重新定價,每項相關期權(定義見下文)的行權價將作出修訂,以將該等行權價降至 期權重新定價生效當日在納斯達克市場公佈的本公司A類普通股每股收市價。?相關期權是指購買總計5,496,799股公司A類普通股(既得和未歸屬)的期權,包括(I)公司僱員持有的、於生效日期(定義如下)信譽良好的所有股票期權,包括 公司高管,以及(Ii)公司執行主席兼臨時總裁兼首席執行官R.Scott Huennekens和公司董事員工Ruth Fattori持有的某些股票期權,以收購根據公司2021年股權激勵計劃授予的 股A類普通股。修訂後的董事和顧問股權激勵計劃以及利明科學股份有限公司2021年員工、董事和顧問股權激勵計劃。除上述Huennekens先生和Fattori女士持有的某些股票期權外,董事會非僱員成員持有的股票期權將不會在期權 重新定價中重新定價。相關期權包括本公司執行主席兼臨時董事總裁及首席執行官、本公司首席財務官及本公司指定高管所持有的下列股票期權。

姓名和職位

數量
股票潛在的
相關
選項
加權平均
行使價格:相關選項($)

執行主席兼臨時總裁兼首席執行官R.Scott Huennekens

1,424,623 3.28

首席財務官阿洛克·古普塔

254,333 3.90

Khan Siddiqui醫學博士,首席醫療官兼首席戰略官

474,978 3.76

Neela Paykel,總法律顧問、首席合規官兼公司祕書

255,000 3.66

戴夫·斯科特,前總裁和首席執行官

— —

期權重新定價將在完成向 公司股東郵寄附表14C上的最終信息聲明(生效日期)後的第20個日曆日生效。目前預計生效日期為2022年10月31日。根據期權重新定價,相關 期權的行權價不會以將行權價提高至高於當前行權價的方式進行修改。本公司預計,期權重新定價不會對其運營報表產生實質性影響。

項目5.07。將事項提交證券持有人投票表決。

2022年9月26日,持有1,026,032股本公司A類普通股和15,055,288股本公司B類普通股的股東,合計佔本公司投票權的84.7%,以書面同意代替股東會議採取行動,批准期權重新定價。

安全港聲明

本文中包含的與非歷史事實有關的某些陳述可能是前瞻性陳述(如1995年《私人證券訴訟改革法》所界定)。此類前瞻性陳述包括有關管理層意圖、計劃、信念、預期或對未來的預測的陳述,包括與期權重新定價有關的陳述。提醒讀者不要依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於對未來事件的當前 預期。如果基本假設被證明是不準確的或已知的,或未知的風險或不確定因素成為現實,實際結果可能與公司的預期和預測大不相同。這些風險和不確定性可以在公司最近提交的截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中找到,隨後提交的任何Form 10-Q季度報告中都有補充。這些文件的副本可在www.sec.gov、www.Hyperfine.io網站上獲得,或應該公司的要求索取。本文中包含的前瞻性陳述僅表示截至本新聞稿日期,公司沒有義務修改或更新此類陳述,以反映此後發生的事件或情況。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

超凡股份有限公司
日期:2022年9月26日 發信人:

/s/Neela Paykel

尼拉·佩克爾
總法律顧問、首席合規官和
公司祕書