美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

2022年9月22日

報告日期(最早報告的事件日期)

 

全球消費者收購公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州   001-40468   86-1229973
(註冊成立的州或其他司法管轄區)   (委員會文件編號)   (税務局僱主
識別碼)

 

1926年蘭德·裏奇法院

佐治亞州瑪麗埃塔

  30062
(主要行政辦公室地址)   郵政編碼

 

註冊人電話號碼,包括區號:(404)939-9419

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:

 

¨根據《證券法》第425條規定的書面函件

 

x根據《交易法》第14a-12條徵集材料

 

¨根據《交易法》規則14d-2(B)進行開市前通信

 

¨根據《交易法》規則13E-4(C)進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易
個符號
  註冊的每個交易所的名稱

單位,每個單位包括一股普通股,每股票面價值0.0001美元,以及一份認股權證的一半

  GACQU   納斯達克股市有限責任公司
         
普通股,每股票面價值0.0001美元   GACQ   納斯達克股市有限責任公司
         
可贖回認股權證   GACQW   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

 

 

 

 

 

項目1.01。 簽訂實質性的最終協議。

 

如先前披露的,於2021年12月13日,特拉華州的全球消費者收購公司(“本公司”)與特拉華州的中電Luminex控股有限公司(“Luminex賣方”)和特拉華州的Luminex Home Décor& Fragrance Holding Corporation(“Luminex”)簽訂了(I)經2022年6月24日的第一修正案和2022年8月21日的第二修正案修訂的股票購買協議(“Luminex SPA”) 。據此,公司與Luminex之間的業務合併將通過從Luminex賣方手中收購Luminex 100%的已發行和已發行股本來實現(“Luminex股票收購”)和(Ii)與TGP Trading FZCO和GP Global Limited的股票購買協議(經日期為2022年6月24日的第一修正案修訂),TGP Trading FZCO是一家在阿拉伯聯合酋長國迪拜機場自由區組織的自由區有限責任公司(“GP Global賣方”),於阿拉伯聯合酋長國迪拜傑貝爾阿里巴巴-SW保税區成立的離岸有限責任公司(“GP Global”),據此,本公司與GP Global之間的業務合併將透過向GP Global賣方收購GP Global 100%已發行及已發行股本股份(“GP Global股票收購”)來實現。本報告中使用的表格8-K中使用的大寫術語,但未作其他定義 ,應具有相應協議中賦予此類術語的相應含義。

 

於2022年9月22日,本公司、GP Global賣方及GP Global訂立股票購買協議第二修正案(“GP Global SPA修正案”),以(其中包括)(I)將外部成交日期(定義見GP Global SPA)延展至2022年12月11日,及(Ii)擴大適用於本公司的最低有形資產淨值要求,以容許依賴根據經修訂的1933年證券法頒佈的規則第419條的任何其他可用豁免。除上述經修訂的條款外,GP Global SPA仍具有完全效力和效力。

 

前述對協議和修正案的描述以及由此預期的交易和文件並不完整,受GP Global SPA修正案 的整體約束和限制,該修正案的副本作為附件2.1以8-K表格的形式與本當前報告一起提交,其條款通過引用併入本文。

 

對投資者和股東的重要信息

 

本文檔涉及公司與Luminex和GP Global之間的擬議交易 。本文檔不構成出售或交換任何證券的要約,也不構成購買或交換任何證券的要約的邀請,也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的登記或資格之前,在任何司法管轄區出售此類要約、出售或交換為非法的證券。該公司打算 向美國證券交易委員會提交委託書。委託書將發送給公司的所有股東。該公司還將 向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前,本公司的投資者和證券持有人 應在獲得委託書和與擬議交易一起提交或將提交給美國證券交易委員會的所有其他相關文件後閲讀這些文件,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

 

投資者和證券持有人將能夠 通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取美國證券交易委員會提交或將提交給美國證券交易委員會的委託書和所有其他相關文件的副本。

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

本報告中關於表格8-K的某些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“未來”、“展望”等詞語,以及預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達,但這些話的缺失並不意味着聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於關於對其他業績指標的估計和預測以及對市場機會的預測的陳述。這些陳述是基於各種假設的,無論當前的8-K報表中是否有這些假設,以及公司、Luminex和GP Global各自管理層的當前預期,並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅供説明之用,不打算用作、也不得被任何投資者作為擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述而依賴。實際事件和情況很難或不可能預測 並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都不在本公司、Luminex和GP全球的控制範圍之內。可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果大不相同的一些重要因素可能包括國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化。

 

這些前瞻性陳述會受到許多風險和 不確定性的影響,包括:雙方未能成功或及時完成Luminex SPA和GP Global SPA,包括: 任何所需的監管批准(包括反壟斷監管機構的批准)未獲得、延遲或受到可能對公司或Luminex股票收購和GP Global股票收購(統稱為“股票收購”)產生不利影響的意想不到的條件的風險;未能實現股票收購的預期 收益;各方在完成對其他各方各自的盡職調查時發現的事項;本公司在股票收購前和股票收購後維持本公司股票在納斯達克上市的能力;與股票收購相關的成本;未能滿足完成各項股票收購的條件,包括公司股東批准Luminex SPA和GP Global SPA,並收到關於GP Global股票收購的公平意見,股票收購可能無法在規定的最後期限前完成的風險,以及可能無法獲得規定的最後期限的延長;無法 完成管道交易或獲得足夠的債務、股權或結構性融資;可能對公司、Luminex或GP Global提起的與股票收購有關的任何法律訴訟的結果;股票收購後合格董事、高級管理人員、員工和關鍵人員的吸引和保留, 收購股票後公司在競爭激烈的市場中有效競爭的能力;保護和提升Luminex和GP Global公司聲譽和品牌的能力;美國政府實體對業務合併進行長時間審查的風險;Luminex和GP Global行業未來監管、司法和立法變化的影響;新冠肺炎疫情的不確定影響;俄羅斯入侵烏克蘭的不確定影響;股票收購後公司未來的財務表現;公司預測和保持適當的收入增長率並適當計劃其開支的能力; 股票收購由於宣佈和完成股票收購而擾亂Luminex和GP Global當前計劃和運營的風險;不利的宏觀經濟發展,包括衰退趨勢、客户和消費者支出減少以及通脹壓力,這可能損害GP Global和Luminex的運營,包括它們的流動性和及時生產和交付產品的能力;地緣政治風險和適用法律或法規的變化;Luminex或GP Global可能受到其他經濟、商業、法規和/或競爭因素不利影響的可能性;Luminex和GP Global競爭市場的演變 , 包括電子商務;Luminex和GP Global預測和應對不斷變化的消費者偏好和商品趨勢的能力;Luminex和GP Global實施其現有戰略計劃並繼續創新其現有產品的能力;Luminex和GP Global保護其知識產權的能力; Luminex和GP Global可能無法執行其增長戰略以及預期業務里程碑的時間安排的風險;Luminex和GP Global可能無法確認其產品的收入或無法獲得產生收入的額外合同的風險;以及Luminex和GP Global的業績、能力、戰略和前景。上述風險清單並非詳盡無遺。

 

 

 

 

如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述中暗示的結果大不相同。可能存在公司、Luminex和GP Global目前不知道的其他風險,或者公司、Luminex和GP Global目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性 陳述反映了公司、Luminex和GP Global對未來事件的當前預期、計劃和預測,以及截至本文發佈之日的看法。本8-K表格及其附件中的任何內容均不應被視為任何人的陳述,即本文所述的前瞻性陳述或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴本報告中的8-K表和本報告附件中的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在作出之日發表,並根據本文中的警告性陳述和上文所述的公司、Luminex和GP Global的風險因素進行了全面的限定。公司、Luminex和GP Global預計,後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而,雖然公司、Luminex和GP Global可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但它們各自明確表示不承擔任何義務, 除非法律另有要求。這些前瞻性陳述不應被視為代表公司、Luminex 或GP Global截至本報告8-K表格日期之後的任何日期的評估。相應地,, 不應過分依賴前瞻性陳述。

 

徵集活動的參與者

 

根據美國證券交易委員會規則,公司及其董事和高管 可被視為公司股東就企業合併 徵集委託書的參與者。這些董事和高管的名單以及他們在公司的權益描述將包括在擬議業務合併的委託書中,並可在www.sec.gov上查閲。有關此類參與者利益的其他信息 將包含在擬議業務合併的委託書中(如果有)。

 

根據美國證券交易委員會的規則,Luminex、GP Global及其各自的董事和高管也可被視為與擬議的業務合併相關的向公司股東徵求委託書的參與者 。有關這些人的信息可以通過將請求定向到:Global Consumer Acquisition Corp.,1926年Rand Ridge Court,Marietta GA,30062獲得。

 

本8-K表格中的當前報告不是關於任何證券或擬議交易的代理、同意或授權的代理聲明或徵求 聲明,也不應構成出售或交換任何證券的要約、或購買或交換任何證券的要約或徵求 任何投票或批准的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券,在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區的任何證券出售、招攬、銷售或交換在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。除非招股説明書符合證券法第10節的要求或獲得豁免,否則不得發行證券。

 

項目9.01 財務報表和證物。

 

附件 編號:   描述
2.1   全球消費者收購公司、TGP Trading FZCO和GP Global Limited之間的股票購買協議第二修正案,日期為2022年9月22日
104   封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2022年9月26日

 

全球消費者收購公司。

 

發信人: /s/羅漢·阿吉拉  
姓名: 羅漢·阿吉拉  
標題: 首席執行官