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關於收購美國領先開發商Adet科技公司(在納斯達克上市)的協議公告
工業機器人制造商/供應商
歐姆龍公司今天(9月16日)達成最終協議，將通過歐姆龍美國子公司開始的全現金投標要約(以下稱收購要約)收購(下稱收購要約)總部位於美國的Adet Technology，Inc.(加州總部，首席執行官：羅布·凱恩，納斯達克代碼：ADEP)，隨後歐姆龍美國子公司與Adet第二步合併，如下所述。
細節
1.取得的目的等
隨着全球製造業在削減成本、縮短供應週期和跨全球環境運營方面面臨更大的壓力，世界各地的生產基地都在努力提高生產率。在世界各地，製造事物的概念正面臨一個轉折點。在製造業人才短缺、工資成本居高不下等社會問題的背景下，製造商對自動化的需求越來越大。通過使用機器人實現製造過程的自動化是解決這種情況的一種方法。通過在其已經強大和廣泛的現有產品中加入Adeat的機器人技術，歐姆龍將處於非常有利的地位，為汽車、數字設備、食品和飲料、包裝和其他行業的製造商提供新的自動化概念，作為這些問題的解決方案，以及工程支持。Adept是美國領先的工業機器人制造商。Adept提供多種產品，以滿足製造業的不同需求。它的優勢包括控制各種機器人的技術，以及充當機器人眼睛的視覺傳感器。特別是在機器人控制技術方面，它擁有確保移動速度和平穩性的技術。它能夠確保重複運動的精確度，這是機器人功能成功的關鍵，使其能夠實現行業中最快的功能。
此次收購是歐姆龍加快其工業自動化業務的iLO+S(輸入、邏輯、輸出和安全)戰略的一部分，該業務為製造業提供自動化解決方案。通過收購Adet，歐姆龍將通過增加R(機器人技術)並將其戰略推進到iLO+S+R來進一步增強這一產品，以滿足客户的需求。
2.收購總結
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(一)收購的結構 |
(Law 238 I (1)) [登記處] |
為了此次收購，歐姆龍的美國子公司歐姆龍美國管理中心(以下簡稱OMCA)在特拉華州成立了一家特殊用途的全資子公司霍夫曼收購公司(Hoffman Acquisition Corp.，以下簡稱：霍夫曼)。通過霍夫曼，OMCA將開始一項全現金收購要約，以獲得Adeat普通股100%的流通股。OMCA和霍夫曼已經與Adet的所有董事和高管以及Adeat最大的股東之一Hale Capital簽訂了投標和支持協議，根據這些協議，這些人和Hale Capital同意將他們的Adeat普通股股份提交給收購要約。假設在要約中至少投標了Adet的普通股的大部分股份，霍夫曼將根據特拉華州的法律進行霍夫曼與Adet的第二步反向子公司合併，使Adeat成為歐姆龍的合併子公司。在第二步合併中，在要約收購中沒有提供熟練普通股的熟練股東，以及沒有根據特拉華州法律行使其法定評估權的熟練股東將獲得現金
以相當於投標價格的每股金額交換其持有的安達特普通股。
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(2)投標報價摘要 |
(Law 2431) |
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(1) |
執行投標要約的公司 |
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霍夫曼 |
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(2) |
要約收購的標的 |
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熟練的 |
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(3) |
要約收購中擬投標的股份類型 |
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普通股 |
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(4) |
出價 |
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每股13.00美元 |
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要約收購所需資金 |
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大約2.01億美元(預估)* |
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*除了已發行的熟練股票總數外，這一數字還包括股票期權和限制性股票單位的付款。 |
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(6) |
投標報價期限 |
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收購要約期自收購協議之日(下稱協議)之日起10日內(美國時間2015年9月16日)開始，截止日期為21個工作日(不包括週六、週日和美國節假日)。根據本協議的條款，如果完成要約收購的條件沒有得到滿足或放棄，要約收購期限可以延長。 |
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(7) |
投標股份的最低數目 |
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要約收購要約的完成取決於收購要約中至少有大多數熟練普通股被霍夫曼投標並接受購買。 |
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(8) |
目標公司因要約收購而持有的股份百分比的變動 |
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要約收購前持有的股份：0% |
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根據特拉華州法律，收購要約和第二步合併後持有的股份：100% |
(3)附表
開始要約投標(計劃)：9月23日左右(美國時間)
投標報價到期(計劃)：10月22日左右(美國時間)
第二步合併生效日期(計劃)：10月23日左右(美國時間)
3.要約收購目標公司摘要
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(1) |
Name (Law 238 I (1), Law 236 I (1)) [登記處] | |
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Adet科技公司 | |
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(2) |
位置 | |
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普萊森頓，加利福尼亞州，美國 | |
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(3) |
代表(頭銜、姓名) |
(Law 238 I (1), Law 236 I (4)) [登記處] |
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首席執行官：羅布·凱恩 | |
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(4) |
業務説明(並無條文) |
[註冊處911 III(12)ha] |
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工業機器人的開發、製造、銷售 | |
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(5) |
資本 | |
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1.98億美元(截至2015年6月) | |
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(6) |
成立年份 | |
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1983 | |
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(7) |
Sales (Law 238 I (1), Law 236 I (7)) [登記處] | |
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5420萬美元(2015年6月) | |
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(8) |
市值 | |
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1.162億美元(截至美國時間2015年9月15日) | |
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(9) |
不是的。員工的比例 |
(Law 238 I (1), Law 236 I (8)) |
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170(截至2015年9月15日) | |
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(10) |
主要地點(第238 I(1)號法律、第236 I(9)號法律) | |
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加利福尼亞州阿默斯特Pleasanton(美國) 德國多特蒙德；法國安納西 | |
4.收購對歐姆龍綜合收益的影響
一旦我們核實了細節，我們將單獨發出通知，説明對歐姆龍3/16財年綜合收益的預期影響。
5.其他
這一披露不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。本披露中所述的對Adept普通股流通股的要約收購尚未開始。在投標要約開始時，歐姆龍、OMCA和霍夫曼將如期向美國證券交易委員會提交或安排提交投標要約聲明，ADEPT將按照附表14D-9向美國證券交易委員會(以下簡稱美國證券交易委員會)提交與投標要約相關的招標/推薦聲明。投標要約聲明(包括收購要約、相關的意見書和其他投標要約文件)和徵求/推薦聲明將包含重要信息，在就收購要約作出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。這些材料將由投標要約的信息代理免費提供給熟練的股東，投標要約將被宣佈。此外，所有這些材料(以及提交給美國證券交易委員會的任何其他文件)都將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。