歐姆龍計劃收購Adeat普通股100%的流通股全現金收購要約，隨後是第二步合併交易概述收購方式歐姆龍將向投資者出價每股Adeat普通股13美元，較Adeat普通股在2015年9月15日的收盤價溢價63%這對Adeat的估值約為2億美元收購價值投標要約預計將於2015年9月23日左右開始交易預計將在2015年10月23日左右完成交易，取決於慣例的成交條件，其中包括在要約中提交的Adeat普通股的至少大部分股份，1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》規定的適用等待期到期，以及收到所需的外國反壟斷審批收購時間

面向製造、食品飲料和半導體市場的戰略調整機器人在工廠自動化方面的增長預測+12%CACR互補的地理市場滲透率優勢戰略基本原理-歐姆龍市場和地理基本原理與機器人公司完成了iLO+S(輸入-邏輯-輸出+安全)產品組合實現了前所未有的解決方案靈活性和吞吐量將解決方案的包絡擴展到材料處理和物流解決方案和組合基本原理定義了全球領先的運動、控制和機器人技術結合了兩個世界領先的開發和軟件工程團隊移動機器人平臺擁有高價值的藍海市場技術和技術訣竅基本原理

加速銷售、市場營銷和產品開發引入全球一流的人才戰略基本原理熟練的員工加速五年計劃推動銷售和營銷協同效應的頂線短期內實現運營協同效應為加速增長目標提供資源加速我們的業績頂線和底線誠信、尊重、信任、全球有效的團隊合作文化契合！

加快我們的五年計劃新資源和新機會職業薪酬和福利與當前的系統審查大致相當，以使兩家公司的薪酬和福利戰略基本原理與熟練員工保持一致

廣泛的產品組合用於固定和移動自動化的行業領先軟件和控制固定式工業機器人移動工業機器人

產品/技術原理嫻熟將我們對自動化未來的願景變為現實產品質量、勞動力減少、穩定性優化、速度生產率和速度精益製造、多線生產、大數據節能、碼頭到碼頭自動化、數字化工廠自動化。處理無人倉庫生態友好型傳統重點領域當前拓展未來增長領域

歐洲大中華區中國北美全球網絡亞太韓國日本香港菲律賓馬來西亞印度尼西亞澳大利亞新西蘭越南印度泰國南非加拿大墨西哥美國巴西阿根廷俄羅斯瑞典芬蘭挪威丹麥英國葡萄牙法國比利時西班牙瑞士意大利土耳其捷克共和國斯洛伐克奧地利匈牙利荷蘭德國歐姆龍正在擴大其在美洲、歐洲、亞太地區和中國的業務，從工廠自動化控制設備業務到建立覆蓋80個國家的零售網絡。我們的五大工廠分別位於中國的大連、上海、深圳和廣州&日本的母廠。

芝加哥OMCA-HQ、OFI(HQ)OEI(IAB)OCB-AM(EMC)OED-C(AEC)OHI/MIRA(HCB)墨西哥城OMCA-MX(HQ)OEI-MX(IAB)OHM(HCB)聖保羅OBR(HQ/IAB)OAZ(AEC)OHB/OHN(HCB)加拿大OFC(HQ)OCI(IAB)OAR(AEC)休斯頓OOM(IAB)關華託OAX(AEC)OEI-MX(IAB)底特律OED(AEC)Fremont STI(IAB)邁阿密OHI(HCB)

VG2020 Sales History 6,505 453 (7.0%) 37.1% Sales GP margin operating income (ROS) 6,195 401 (6.5%) 36.8% 8,473 866 (10.2%) 39.3% 7,730 681 (8.8%) 38.5% FY11 FY12 FY13 FY14 ROIC ROE 8.6% 4.8% 13.4% 11.3% 8.8% 5.2% 13.5% 11.6% Unit: JPY 10 billion

VG2020目標銷售收入：超過1萬億日元，實施歐姆龍原則增長，在全球範圍內創造新的價值進一步增長的挑戰！

時間安排和後續步驟公告9/16簽署和關閉窗口9/16開始或大約10/23業務執行溝通員工客户/供應商計劃整合計劃執行結束頂線團隊協同團隊溝通團隊

熟練的員工溝通每天跟進問答，根據需要ECM風格和部門細分CEO狀態/更新每週電子郵件，未來5周歐姆龍簡介和交易理由9月22日員工合同約會9月28日3月16日

前瞻性陳述有關本公司、歐姆龍、母公司和合並子公司之間的擬議交易、完成交易的預期時間表、業務的成功整合、交易的好處、未來收入和收益以及任何其他非純粹歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果大不相同的因素，包括總體經濟和商業條件、影響公司、歐姆龍、母公司及其各自子公司所服務行業的情況、影響公司、歐姆龍或母公司客户和供應商的情況、競爭對手對公司、歐姆龍或母公司產品和服務的反應、市場對此類產品和服務的總體接受程度、業務整合情況以及在公司提交給美國證券交易委員會的定期報告中披露的其他因素。因此，此類前瞻性陳述應被視為公司和母公司當前的計劃、估計和信念。除法律明確要求外，公司、歐姆龍、母公司或合併子公司均無義務更新本演示文稿中包含的前瞻性信息。

在您可以找到其他信息的地方，此通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。本函件中所述的對Adept普通股流通股的收購要約尚未開始。在投標要約開始時，歐姆龍將如期向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或安排提交投標要約聲明，ADEPT將按照附表14D-9向美國證券交易委員會提交與投標要約相關的招標/推薦聲明。投標要約聲明(包括收購要約、相關的意見書和其他投標要約文件)和徵求/推薦聲明將包含重要信息，在就收購要約作出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。這些材料將由投標要約的信息代理免費提供給熟練的股東，投標要約將被宣佈。此外，所有這些材料(以及提交給美國證券交易委員會的任何其他文件)都將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。