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歐姆龍將收購總部位於美國的Adet Technology

加入Robotics以加強工業自動化業務

2015年9月16日:日本京都/加利福尼亞州普萊森頓:歐姆龍公司(總裁&首席執行官:山田佳彥[TSE: 6645])(歐姆龍),基於其核心傳感和控制技術的自動化領域的全球領先者,Adet Technology,Inc.(總裁和首席執行官:羅布·凱恩[納斯達克:ADEP]),全球領先的智能機器人、自主移動機器人解決方案和服務提供商)今天宣佈,兩家公司已達成協議,歐姆龍將收購Adet。

歐姆龍計劃通過全現金收購要約,然後進行第二步合併,獲得Adeat普通股100%的流通股。歐姆龍將向熟練投資者提供每股13.00美元的熟練普通股,這比熟練投資者普通股2015年9月15日的收盤價溢價63%。這對Apert的估值約為2億美元。歐姆龍將通過手頭的現金為收購要約提供資金。

收購要約預計於2015年9月23日左右開始,交易預計於2015年10月23日左右完成。交易的完成取決於慣例的成交條件,包括在要約中至少提交了Adet普通股的多數股份,1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》規定的適用等待期到期,以及獲得所需的外國反壟斷批准。這筆交易已獲得兩家公司董事會的一致批准。

歐姆龍工業自動化業務公司總裁在評論此次收購時表示:我們很高興世界機器人領先者熟練技術公司同意加入歐姆龍。此次收購是我們戰略的一部分,目的是加強我們的自動化技術,併為我們的長期增長做好準備。機器人技術將提升我們提供的高級自動化服務。

Adet首席執行官羅布·凱恩、總裁補充説,我們很高興有機會加入歐姆龍,這是全球自動化領域的領先者。我們的產品將共同為全球客户提供全新的創新解決方案。

交易完成後,羅布·凱恩將繼續領導公司,並向歐姆龍在美國的全資子公司歐姆龍美國管理中心的董事長、首席執行官兼總裁奈傑爾·布萊克韋彙報工作。


隨着全球製造業在削減成本、縮短供應週期和跨全球環境運營方面面臨更大的壓力,世界各地的生產基地都在努力提高生產率。增加使用節省勞動力的機器人是解決方案之一。通過在目前的產品中加入Apert的機器人技術,歐姆龍將處於非常有利的地位,為汽車、數字設備、食品和飲料、包裝和其他行業的製造商提供應對這些挑戰的解決方案,以及工程支持。

Adeft成立於1983年,在納斯達克上市,股票代碼為ADEP。在截至2015年6月30日的財年,該公司錄得5420萬美元的年銷售額和42.0%的毛利率。

Adept是美國領先的工業機器人制造商。Adept的智能自動化產品線包括自主移動機器人、工業機器人、可配置的線性模塊、用於機器人機構的機器控制器和其他靈活的自動化設備,以及機器視覺系統和軟件。Adept的戰略是提供廣泛的高度可靠的集成產品和世界級的服務,使製造商能夠最大限度地提高生產率、安全性、靈活性和產品質量。

此次收購是歐姆龍加快其工業自動化業務的iLO+S(輸入、邏輯、輸出和安全)戰略的一部分,該業務為製造業提供自動化解決方案。

歐姆龍目前擁有世界上最全面的自動化產品組合,涵蓋了用於自動化系統的iLO+S系列。通過收購Adet,歐姆龍將通過增加R(機器人技術)並將其戰略推進到iLO+S+R來進一步增強這一產品,以滿足客户的需求。

羅伯特·W·貝爾德公司擔任歐姆龍的財務顧問,Foley&Lardner LLP擔任法律顧問。Mooland Partners LLC擔任Adet的財務顧問,Gibson,Dunn&Crutcher LLP擔任法律顧問。

如有媒體查詢,請聯繫:

歐姆龍美國管理中心:

埃德爾曼美國,佈雷特·菲爾賓

+1-212-704-8263,brett.Philbin@edelman.com

歐姆龍公司:

埃德爾曼日本,加藤洋子

+81-3-4360-9000,
郵箱:yoko.kato@edelman.com

Adet科技公司

Seth Halio, CFO, +1-925-245-3400

郵箱:investor.relationship@aadet.com

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關於Adet Technology

Adept是一家全球領先的智能機器人、自主移動機器人解決方案和服務提供商,使客户能夠在其組裝、搬運、包裝、測試和物流流程中實現精度、速度、質量和生產率。憑藉全面的高性能運動控制器、應用開發軟件、視覺引導技術和具有自主能力的高可靠性機器人機構組合,Adet為醫療、電子、食品和半導體等高增長市場以及機牀自動化和汽車零部件等傳統工業市場提供專門的、具有成本效益的機器人系統和服務。欲瞭解更多信息,請訪問www.adest.com。

歐姆龍公司簡介

歐姆龍公司是基於其核心傳感和控制技術的自動化領域的全球領先企業。歐姆龍的業務領域涵蓋廣泛,從工業自動化和電子元件到汽車電子元件、社會基礎設施系統、醫療保健和環境解決方案。歐姆龍成立於1933年,在全球擁有約3.9萬名員工,致力於在110多個國家和地區提供產品和服務。

在工業自動化領域,歐姆龍通過提供先進的自動化技術和產品,以及通過廣泛的客户支持,支持製造業創新,以幫助創建更美好的社會。欲瞭解更多信息,請訪問歐姆龍公司的網站:www.omron.com。

前瞻性陳述

任何有關Adet、歐姆龍、母公司和合並子公司之間的擬議交易、完成交易的預期時間表、業務的成功整合、交易的好處、未來收入和收益以及任何其他非純粹歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。此類前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他可能導致實際結果與聲明中明示或暗示的結果大不相同的因素,包括總體經濟和商業狀況、影響Adet、歐姆龍、母公司及其各自子公司所服務行業的情況、影響Adet、歐姆龍或母公司客户和供應商的情況、競爭對手對Adet、歐姆龍或母公司產品和服務的反應、市場對此類產品和服務的總體接受程度、業務整合情況以及Adet提交給美國證券交易委員會的定期報告中披露的其他因素。因此,此類前瞻性陳述應被視為熟練掌握和母公司當前的計劃、估計和信念。除法律明確要求外,Adet和歐姆龍、母公司或合併子公司均不承擔更新本報告中包含的前瞻性信息的義務。

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其他信息以及您可以在哪裏找到它

本函件不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。本函件中所述的對Adept普通股流通股的收購要約尚未開始。在投標要約開始時,歐姆龍將如期向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或安排提交投標要約聲明,ADEPT將按照附表14D-9向美國證券交易委員會提交與投標要約相關的招標/推薦聲明。投標要約聲明(包括收購要約、相關的意見書和其他投標要約文件)和徵求/推薦聲明將包含重要信息,在就收購要約作出任何決定之前,應仔細閲讀這些信息。這些材料將由投標要約的信息代理免費提供給熟練的股東,投標要約將被宣佈。此外,所有這些材料(以及提交給美國證券交易委員會的任何其他文件)都將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。

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