展品99.2
招標和支持協議
本投標和支持協議(本協議)日期為2015年9月16日,由OMRON Corporation的特拉華州公司和全資子公司Omron Management Center,Inc.、日本公司(母公司)、Hoffman Acquisition Corp.、特拉華州公司和母公司的全資子公司Hoffman Acquisition Corp.和本協議附表A所列個人(股東)簽訂。本協議中使用但未另有定義的所有大寫術語應具有合併協議(定義如下)中該等術語的各自含義。
鑑於截至本協議日期,股東是附表A中與股東名稱相對的股份數量的記錄和/或實益所有人(見《交易法》第13d-3條規則)(所有此類股份,連同在終止日期(定義如下)前向股東發行或以其他方式直接或間接獲得或實益擁有的任何股份(統稱為收購後股份,在此稱為標的股份),前提是標的股份不包括以公司股票期權或公司股權的形式實益擁有的股份,但僅限於該等公司股票期權或公司股票權利仍未歸屬、受限制或未行使(視屬何情況而定);
鑑於,在簽署本協議的同時,母公司、買方和特拉華州一家公司(公司)Adet Technology,Inc.正在簽訂一項於同日生效的協議和合並計劃(可能根據合併協議的條款進行修訂),其中規定買方開始要約購買所有流通股,並在要約完成後,按照合併協議中規定的條款和條件,將買方與公司合併並併入公司;以及
鑑於,作為彼等願意訂立合併協議的條件,以及作為母公司與買方訂立合併協議的誘因及代價,股東已同意訂立本協議。
因此,現在,考慮到前述和下述陳述、保證、契諾和協議,併為了其他良好和有價值的對價--在此承認這些對價的收據和充分性--本合同雙方擬受法律約束,特此協議如下:
第一條
投標協議
第1.01節投標協議。在本協議條款的規限下,除非合併協議已根據其條款有效終止,否則股東在此同意接受有關所有標的股份的要約,並根據要約條款及根據適用法律允許股東收購或安排於要約中提出股東獲準要約收購的所有標的股份,且除準許股份產權負擔(定義如下)外,沒有任何股份產權負擔。在不限制前述一般性的原則下,在開始要約(或就任何直接或間接向其發行或收購或以其他方式收購的股份的情況下)開始(根據《交易法》第14d-2條的含義)後,在切實可行的範圍內儘快,但在任何情況下不得遲於十(10)個工作日
股東在該第十(10)個工作日之後實益擁有,或如果股東在該時間之前尚未收到要約文件,則不遲於收購該等收購後股份或收到要約文件後五(5)個工作日(視屬何情況而定);股東應根據要約條款交付(A)關於符合要約條款的所有標的股份的傳送函(連同根據該函件公司股東須交付的所有其他文件或文書)和(B)一份或多份代表所有標的股份的證書或證書,如果標的股份為簿記股票,則向股東的經紀人、交易商或其他被指定人發出書面指示,説明該等標的股份參與要約,包括提及本協議,並要求交付代理人的報文或此類其他證據。如有轉讓,付款代理人可要求生效或證明其轉讓。股東同意,一旦任何標的股份被投標,股東將不會從要約中撤回該等標的股份,除非及直至(I)合併協議已根據其條款有效終止,(Ii)要約已終止、撤回或到期,或(Iii)本協議已根據本協議第5.02節終止。前一句第(一)、(二)、(三)項發生時,母公司和買方應立即返還,並應促使支付代理人迅速返還股東提供的所有標的股票。本協議未要求股東行使任何公司股票期權,禁止股東行使任何公司股票期權,或要求股東提交任何公司股票期權。
第二條
貯存商的陳述及保證
股東對母公司和買方的陳述和認股權證如下:
第2.01節授權;有約束力的協議。若股東並非個人,(A)股東根據其註冊成立或組成所在司法管轄區的法律妥為組織及有效地以良好狀態存在,(B)完成擬進行的交易屬股東的實體權力範圍,並已獲股東採取所有必要的實體行動正式授權,及(C)股東有充分權力及權力簽署、交付及履行本協議及完成擬進行的交易。如果股東是個人,則股東有完全的法律行為能力、權利和權力簽署和交付本協議,並履行股東在本協議項下的義務。本協議已由股東妥為及有效地簽署及交付,並假設母公司及買方妥為授權、簽署及交付,構成股東的有效及具約束力的義務,可根據其條款向股東強制執行(除非強制執行可能受適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行或其他影響債權人一般權利及一般股權原則的法律所限制)。如果股東已婚,且任何標的股份構成共同財產,或需要配偶或其他批准才能使本協議合法、有效和具有約束力,則本協議已由股東的配偶正式簽署和交付,並可根據其條款對股東的配偶強制執行(可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停執行或其他影響債權人權利和一般股權原則的法律的限制)。
第2.02條不違反。股東簽署和交付本協議,或完成本協議預期的交易,或股東遵守本協議中的任何規定,都不會(A)如果股東不是個人,
2
違反或牴觸或導致違反股東的公司註冊證書或章程(或其他類似的管理文件)的任何條款,(B)要求股東方面獲得任何政府實體的同意,或向其登記、聲明或備案,但以下情況除外:(I)提交交易法第13(D)和16條或高鐵法案或任何外國反壟斷法可能要求的與本協議和本協議擬進行的交易有關的報告,或(Ii)未能獲得此類同意或進行此類登記,(C)違反、牴觸或衝突,或導致違反任何規定,或要求任何同意、放棄或批准,或導致違約或利益損失(或導致任何終止、取消、修改或加速的權利,或因發出通知、時間流逝或其他原因而發生的任何事件,在股東為當事一方或股東或任何標的股份受其約束的任何合同或其他文書或義務的任何條款、條件或條款下,構成違約或產生任何此類權利),除非該等違反、違反、衝突、違反或未能取得合理預期的任何個別或整體同意,會對股東履行本協議項下的義務或及時完成本協議所訂交易的能力造成重大損害、阻礙、延遲或挫敗,(D)結果(或,隨着通知的發出, 時間流逝或其他情況,將導致)對任何標的股份產生或施加任何種類的任何股份產權負擔(許可股份產權負擔(定義見下文)除外),或(E)違反、牴觸或牴觸適用於股東或約束任何標的股份的任何法律或命令,除非任何該等違反、違反或衝突不合理地預期(不論個別或整體而言)會對股東履行本協議項下的責任或及時完成擬進行的交易的能力造成重大損害、阻礙、延遲或挫敗。
第2.03節標的股份所有權;總股份。股東是所有標的股的記錄和/或實益所有人(根據《交易法》第13d-3條的定義),並對所有標的股擁有良好和可出售的所有權,不受任何留置權、代理人、投票權信託或協議、期權或權利、與本協議或本協議擬進行的交易不一致的理解或安排,或股東對標的股的所有權、轉讓或行使任何權利的任何其他產權負擔或限制(統稱為股份產權負擔),但根據(A)本協議和(B)根據證券法或任何州證券法對轉讓的任何適用限制(統稱為允許的股份產權負擔)施加的任何此類股份產權負擔除外。在附表A中與股東名稱相對的位置所列的股份構成了截至本協議日期股東實益或登記在案的所有股份,除非附表A另有規定,否則股東及其關聯公司並不實益或登記擁有任何限制性股票、限制性股票單位、期權、認股權證或其他權利,以獲取股份或任何可轉換或可交換的證券。
第2.04節投票權。股東對所有標的股份擁有唯一投票權、唯一處置權、就本協議第一條及第四條所述事項發出指示的唯一權力,以及就所有標的股份就每一種情況下本協議所述的所有事項達成協議的唯一權力。
第2.05節信賴性。股東有機會與自己選擇的律師一起審查合併協議和本協議。股東瞭解並
3
確認母公司和買方在股東簽署、交付和履行本協議的基礎上籤訂合併協議。
第2.06節訴訟缺席。就股東而言,截至本協議日期,在任何政府實體之前或由任何政府實體對股東或股東的任何財產或資產(包括任何標的股份)並無任何待決行動,或據股東所知,任何針對股東或股東的任何財產或資產(包括任何標的股)的訴訟待決,除非任何行動不會合理預期會對股東履行本協議項下的責任或及時完成擬進行的交易的能力造成重大損害、阻礙、延遲或挫敗。
第2.07節經紀。任何經紀、發現者、財務顧問、投資銀行家或其他人士均無權根據股東或其代表作出的安排,就擬進行的交易向母公司、買方或本公司收取任何經紀、發現者、財務顧問或其他類似費用或佣金。
第三條
父母及買家的陳述及保證
母公司和買方在此共同和各自向股東作出如下陳述和保證:
第3.01節授權;有約束力的協議。(A)母公司及買方均為根據其註冊成立所在司法管轄區的法律成立及有效存在的公司,(B)完成擬進行的交易均在母公司及買方各自的權力範圍內,並已獲母公司及買方採取的所有必要實體行動正式授權,及(C)母公司及買方均有全權及授權簽署、交付及履行本協議及完成擬進行的交易。本協議已由母公司及買方各自妥為及有效地簽署及交付,並假設股東妥為授權、簽署及交付,則構成母公司及買方各自的有效及具約束力的義務,可根據其條款對母公司及買方各自強制執行(除非強制執行可能受適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行或其他影響債權人一般權利及一般股權原則的法律所限制)。
第3.02條不違反。母公司或買方簽署和交付本協議,或完成本協議擬進行的交易,或母公司或買方遵守本協議中的任何規定,均不會(A)違反、牴觸或牴觸或導致違反母公司和買方各自的公司註冊證書或章程的任何規定,(B)需要任何政府實體的同意,或向任何一方登記、聲明或備案,除非(I)提交《交易法》或《高鐵法案》第13(D)和16條或任何外國反壟斷法可能要求的與本協議和本協議擬進行的交易有關的報告,或(Ii)未能獲得個別或總體合理預期不會對母公司或買方履行其各自義務或及時完成本協議所擬進行的交易造成重大損害、阻礙、延遲或挫敗的能力,(C)違反、牴觸或衝突,或導致違反任何條款,或要求任何同意、放棄或批准,或導致利益的違約或損失(或導致任何終止、取消、
4
根據任何合同或其他文書或義務的任何條款、條件或規定,或父母或買方或其任何資產受約束的任何條款、條件或規定,任何違反、違反、衝突、違反或未能獲得合理預期的個別或總體上不會造成重大損害、阻礙、或(D)違反、牴觸或牴觸適用於母公司或股東或彼等各自財產受其約束的任何法律或命令,除非任何該等違反、違反或衝突不合理地預期,不論個別或整體而言,對母公司或買方履行本協議項下各自義務或及時完成本協議所述交易的能力造成重大損害、阻礙、延遲或挫敗。
第四條
股東的附加契諾
股東特此承諾並同意,直至終止日期:
第4.01條不得轉讓;不得有不一致的安排。除以下規定外,股東不得直接或間接(A)在任何標的股份上產生或允許存在任何股份產權負擔(許可股份產權負擔除外),(B)轉讓、出售、轉讓、贈與、對衝、質押或以其他方式處置(為免生疑問,在任何投標或交換要約中存入、提交或以其他方式提供任何該等標的股份),或就任何標的股份(統稱為轉讓)訂立任何衍生安排,或其中的任何權利或權益(或對上述任何事項的同意),(C)就標的股份或其中任何權益的任何轉讓訂立任何合約、選擇權或其他協議(包括任何利潤分享協議)、安排或諒解;但上述限制不適用於將標的股轉讓給股東的關聯方、任何直接或間接使簽名人或其直系親屬受益的信託,或以遺囑或無遺囑方式轉讓;只要受讓人以母公司合理接受的形式和實質簽署書面協議,承擔股東在本協議項下就標的股承擔的所有義務,並受本協議關於該標的股的條款的約束(任何此類轉讓,允許轉讓),或(D)採取或允許採取任何其他行動,以任何方式限制、限制或幹擾股東履行本協議項下的義務,但不合理預期的任何單獨或總體行動除外。, 延遲或阻礙股東履行本協議項下義務或及時完成本協議所設想的交易的能力。如果任何標的股份發生任何非自願轉讓(包括但不限於股東受託人在任何破產案中出售,或在任何債權人或法院出售時出售給買方),受讓人(此處使用的術語應包括初始受讓人的任何及所有受讓人和隨後的受讓人)將在符合本協議項下的所有限制、義務、債務和權利的情況下接受和持有該等標的股份,該等限制、義務、債務和權利將繼續全面有效,直至本協議有效終止為止。即使本協議有任何相反規定,在終止日期前,股東不得直接或間接接受構成收購建議的任何收購要約或交換要約,亦不得將任何標的股份納入任何該等收購要約或交換要約。
5
第4.02節文檔和信息。未經母公司事先書面同意,股東不得就本協議或擬進行的交易作出任何公告(此類同意不得被無理扣留、延遲或附加條件),除非適用法律可能要求(但應向母公司提供任何此類披露的合理提前通知)。股東同意並特此授權母公司和買方在提交給美國證券交易委員會或其他政府實體或適用的證券交易所的所有文件和時間表中發佈和披露與合併協議預期的要約、合併和任何其他交易相關的任何新聞稿或其他披露文件、股東對標的股票的身份和所有權、本協議的存在以及股東在本協議項下的承諾和義務的性質,股東確認母公司和買方可以由母公司自行決定向美國證券交易委員會或任何其他政府實體或證券交易所提交本協議或本協議的表格。股東同意迅速向母公司提供其為編制任何此類披露文件而合理需要的附加信息,並且股東同意迅速通知母公司有關股東提供的任何書面信息的任何必要更正,如果任何此類信息在任何重大方面變得虛假或誤導性,且該等信息在任何重大方面變得虛假或誤導性。
第4.03節調整。如果本公司股本的任何股票拆分、股票分紅、合併、重組、資本重組、重新分類、合併、換股等影響到標的股票,本協議的條款將適用於由此產生的證券。
第4.04節放棄某些行動。股東在此同意不開始或參與任何針對母公司、買方、本公司或其各自任何繼承人的申索、衍生工具或其他任何申索、衍生工具或其他事宜的任何集體訴訟,並採取一切必要的行動以選擇退出任何類別的訴訟(A)質疑本協議或合併協議的任何條文的有效性,或尋求強制或延遲執行本協議或合併協議的任何條文(包括任何尋求禁止或延遲完成要約或合併的索償)或(B)指控違反公司董事會在合併協議、本協議或據此擬進行的交易方面的任何責任。儘管有第5.02節的規定,在要約完成的情況下,本第4.04節在要約完成後無限期繼續有效。
第五條
其他
第5.01節通知。本協議項下的所有通知和其他通信應以書面形式發出,並應被視為已正式送達:(A)如果是親自送達,或如果是通過傳真或電子郵件送達,則是在書面確認收到傳真、電子郵件或其他方式後的送達日期;(B)如果是通過認可的次日快遞利用次日服務送達的,則是在發貨之日之後的第一個營業日;或(C)如果是通過掛號信或掛號信、要求的回執或預付郵資的郵寄方式送達,則在確認收到的較早日期或郵寄之日後的第五個營業日視為正式送達。本協議項下的所有通知應送達:(I)如送達母公司或買方,則送達合併協議第9.2節所載的地址、傳真號碼或電郵地址;及(Ii)如送達股東,則送達股東在本協議簽署頁上所述的地址、傳真號碼或電郵地址,或該等各方此後可藉通知對方為此目的而指定的其他地址、傳真號碼或電郵地址。
6
第5.02節終止。本協議將於(A)根據合併協議條款有效終止、(B)生效時間、(C)經雙方書面同意終止本協議及(D)修改、放棄或修訂合併協議以減少金額或改變根據合併協議向股東支付代價的形式的日期(任何該等終止日期在此稱為終止日期)最先發生時自動終止,而無需任何人士發出任何通知或採取任何其他行動。本協議終止後,任何一方均不再承擔本協議項下的任何義務或責任;但前提是:(I)第5.02節規定的任何內容不得免除任何一方在本協議終止前故意違反本協議的責任,(Ii)本條款第五條的規定(不包括(A)第5.04節第二句和(B)第5.14節)在本協議終止後繼續有效,以及(Iii)在要約已完成的情況下,第4.04節的規定在本協議終止後繼續有效。
第5.03條修正案;棄權。除非以雙方的名義簽署書面文書,否則不得對本協定進行修正。與本協議有關的任何延期或豁免的一方的任何協議,只有在代表該方簽署的書面文書中規定的情況下才有效。本協議任何一方未能維護其在本協議項下或以其他方式享有的任何權利,均不構成放棄此類權利。
第5.04節開支。與本協議及本協議擬進行的交易有關的所有費用和開支應由產生該等費用和開支的一方支付,無論要約或合併是否完成。
第5.05節整個協議。本協議連同附表A以及根據本協議交付的其他文件和證書構成整個協議,並取代雙方之間先前就本協議標的達成的所有書面和口頭協議和諒解。
第5.06節作業。除與允許的轉讓有關外,任何一方未經其他各方事先書面同意,不得通過法律實施或其他方式全部或部分轉讓本協議或本協議項下的任何權利、利益或義務,但母公司或買方可自行決定將本協議項下的任何或所有權利、利益和義務轉讓給母公司(買方)或母公司的任何直接或間接子公司。任何聲稱未經同意的轉讓均屬無效。在符合前述條款的前提下,本協議對雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,符合雙方的利益,並可由雙方強制執行。
第5.07節具體執行;管轄權。
(A)雙方同意,如果雙方不按照本協議的條款履行本協議的規定或以其他方式違反本協議的規定,將發生不可彌補的損害。因此,在根據第5.02款終止本協議之前,雙方承認並同意,每一方都有權獲得禁令、具體履行和其他衡平法救濟,以防止違反本協議,並在第5.07(B)節所指的法院具體執行本協議的條款和規定,這是該當事人在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施之外的內容。雙方特此進一步放棄(A)任何抗辯
7
在要求具體履行的任何訴訟中,(A)法律上的補救就足夠了;(B)任何法律規定將擔保作為獲得公平救濟的先決條件的任何要求。
(B)雙方不可撤銷地同意,任何一方或其關聯方對任何其他當事方或其關聯方提起的任何因本協議而引起或與本協議有關的法律訴訟或程序應在特拉華州衡平法院提起並裁定,但如果特拉華州衡平法院當時沒有管轄權,則任何此類法律訴訟或程序可向位於特拉華州的任何聯邦法院提起。對於因本協議和擬進行的交易而引起或有關的任何此類訴訟或訴訟,每一方在此均不可撤銷地同意前述法院對其自身及其財產的管轄權。除上述特拉華州法院外,雙方同意不啟動與此相關的任何訴訟、訴訟或程序,但在任何有管轄權的法院執行此處所述特拉華州法院作出的任何判決、法令或裁決的訴訟除外。當事各方還同意,本協議規定的通知應構成充分的法律程序文件送達,雙方還放棄關於此種送達不充分的任何論點。雙方在此均不可撤銷且無條件地放棄,並同意不在因本協議或擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟或程序中,以動議或抗辯、反申索或其他方式主張:(A)因任何原因不受本協議或本協議所述特拉華州法院管轄的任何索賠;(B)其或其財產豁免或免於任何此類法院的管轄權或在此類法院啟動的任何法律程序(無論是通過送達通知)的任何索賠。, 判決前的扣押、協助執行判決、執行判決或其他判決的扣押)和(C)(I)在任何此類法院提起的訴訟、訴訟或訴訟在不方便的法院提起,(Ii)該訴訟、訴訟或訴訟的地點不當,或(Iii)本協議或本協議的標的不得在該法院或由該法院強制執行。
第5.08節放棄陪審團審判。本協議的每一方在此不可撤銷地放棄在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或反訴中接受陪審團審判的所有權利。
第5.09節適用法律。本協議以及因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的所有爭議或爭議,應受特拉華州國內法律管轄,並根據特拉華州國內法律進行解釋,而不考慮因特拉華州法律衝突原則而可能適用的任何其他司法管轄區的法律。
第5.10節利害關係人。本協議對本協議的每一方均具有約束力,並僅對其有利,本協議中的任何明示或默示的內容均無意授予任何其他人根據本協議或因本協議而享有的任何性質的任何權利或補救措施。
第5.11節可分割性。只要有可能,本協議的任何條款或條款的任何部分應解釋為在適用法律下有效,但如果根據任何司法管轄區的任何適用法律或規則,本協議的任何條款或條款的任何部分在任何方面被認定為無效、非法或不可執行,
8
違法性或不可執行性不應影響該司法管轄區的任何其他條款或任何條款的任何部分,本協議應在該司法管轄區進行改革、解釋和執行,就像任何條款的該無效、非法或不可執行的條款或部分從未包含在本協議中一樣。
第5.12節對應內容。本協議可簽署兩份或兩份以上的副本,所有副本均應視為同一份文書,並在一份或多份副本由締約雙方簽署並交付另一方時生效。本協議可通過傳真或.pdf簽名簽署,傳真或.pdf簽名在任何情況下均應構成原件。
第5.13節釋義。合併協議第9.4節規定的解釋規則適用於本協議,作必要的變通.
第5.14節進一步保證。股東應(由母公司自行承擔費用)簽署和交付,或促使簽署和交付進一步的文件和文書,並盡其商業上合理的努力,採取或促使採取行動,並在每種情況下,根據適用的法律和法規,按母公司可能合理要求的必要、適當或可取的方式,採取或作出或促使採取行動,以履行其在本協議項下的義務。
第5.15節作為股東的身份。股東僅以股東作為公司股東的身份簽署本協議,而不以任何其他身份,包括股東作為董事、公司高管或員工的身份簽署本協議。儘管本協議有任何相反規定,本協議的任何規定均不得以任何方式限制股東或要求股東在各自情況下以董事或本公司高管的身份採取任何行動,包括披露其以董事或本公司高管的身份獲取的信息的任何義務,而他或她僅以董事或本公司高管的身份採取的任何行動(無論如何)或沒有采取的任何行動(無論如何)均不得被視為違反本協議。
第5.16節標題。本協議中包含的章節標題僅為方便起見,不得以任何方式影響本協議的含義或解釋。
[此頁的其餘部分故意留空。]
9
雙方將在導言段規定的日期簽署本投標和支持協議。
|
歐姆龍美國管理中心。 | |
|
| |
|
|
|
|
發信人: |
|
|
姓名: |
奈傑爾·布萊克韋 |
|
標題: |
董事長、首席執行官、總裁 |
|
|
|
|
|
|
|
霍夫曼收購公司。 | |
|
| |
|
|
|
|
發信人: |
|
|
姓名: |
奈傑爾·布萊克韋 |
|
標題: |
董事長、首席執行官、總裁 |
[投標和支持協議的簽字頁]
|
股東 |
|
|
|
羅布·凱恩 |
|
|
|
|
|
羅布·凱恩 |
|
|
|
|
|
賽斯·哈利奧 |
|
|
|
|
|
賽斯·哈利奧 |
|
|
|
|
|
特里·漢農 |
|
|
|
|
|
特里·漢農 |
|
|
|
|
|
本傑明·A·伯迪特 |
|
|
|
|
|
本傑明·A·伯迪特 |
|
|
|
|
|
馬丁·M·黑爾 |
|
|
|
|
|
馬丁·M·黑爾 |
[投標和支持協議的簽字頁]
|
邁克爾·P·凱利 |
|
|
|
|
|
邁克爾·P·凱利 |
|
|
|
|
|
赫伯特·馬丁 |
|
|
|
|
|
赫伯特·馬丁 |
[投標和支持協議的簽字頁]
附表A
股東姓名或名稱 |
|
股份數量 |
|
羅布·凱恩 |
|
|
|
賽斯·哈利奧 |
|
2,949 |
|
特里·漢農 |
|
2,373 |
|
本傑明·A·伯迪特 |
|
|
|
馬丁·M·黑爾 |
|
1,321,700 |
|
邁克爾·P·凱利 |
|
28,590 |
|
赫伯特·馬丁 |
|
|
|