Document

現提交本招股説明書補編，以更新和補充日期為2022年5月3日的招股説明書(“招股説明書”)中所載的信息，該招股説明書與我們發行最多8,927,528股我們的普通股有關，每股面值0.0001美元，其中包括(I)最多3,177,542股普通股，可在行使3,177,542股認股權證(“私募認股權證”)時發行，最初是與DFP Healthcare Acquires Corp.(特拉華州的一家公司DFP或DFP H)的首次公開發行有關的。及(Ii)最多5,749,986股普通股，由其持有人行使原先於DFP首次公開發售時發行的5,749,986股認股權證(“公開認股權證”，以及連同私募認股權證，“認股權證”)而發行。我們將獲得行使任何現金認股權證的收益。

招股説明書還涉及招股説明書中點名的出售證券持有人(包括其受讓人、受讓人、質權人和其他利益繼承人)不時提出和出售：(A)就業務合併向TOI母公司某些前股東發行的最多43,178,072股普通股；(B)某些出售證券持有人(定義如下)就PIPE投資發行的最多16,967,747股普通股；(C)任何A系列等值普通股轉換後可發行的普通股最多16,351,042股(包括10,000,000股A系列等值普通股相關股份(包括PIPE投資公司發行的A系列普通股等值優先股)、(D)根據合併協議可向TOI母公司若干前股東發行的9,372,540股可發行普通股、(E)由本公司若干董事及高級管理人員持有的3,580,063股普通股相關期權、(F)向本公司若干董事及高級管理人員發行的696,000股普通股及(G)於業務合併前向本公司前董事及高級管理人員發行的331,939股普通股。吾等將不會收到出售證券持有人根據招股章程出售普通股股份或認股權證所得的任何收益。

本招股説明書補充內容包含於我們於2022年9月22日向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的8-K表格當前報告的第5.02項中所包含的信息，以更新和補充招股説明書(統稱為“信息”)。因此，我們已將該信息附在本招股説明書附錄中。

本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。我們是《1933年證券法》(《證券法》)第2(A)節所界定的“新興成長型公司”，上市公司的報告要求有所降低。本招股説明書增刊符合適用於新興成長型公司發行人的要求。

我們的普通股和公共認股權證分別以“TOI”和“TOIIW”的代碼在納斯達克證券交易所(“納斯達克”)上市。2022年9月21日，我們普通股的收盤價為4.45美元，我們的公共認股權證的收盤價為0.71美元。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的準確性或充分性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

於2022年9月21日，根據腫瘤學研究所有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)提名及企業管治委員會(“董事會”)的建議，董事會委任Mark Pacala先生及Gabriel Ling先生為董事會成員，即時生效，任期至本公司2023年股東周年大會為止，直至其繼任者正式選出及符合資格為止。帕卡拉和凌志強都不會在任何委員會任職。提名和公司治理委員會和董事會認定帕卡拉先生是獨立的。

凌先生是M33 Growth I GP LLC的董事總經理董事，M33 Growth I GP LLC是本公司的主要股東M33 Growth I LP(“M33”)的唯一普通合夥人。作為與該公司達成的管理服務協議的一部分，M33收到了管理費，該公司於2021年向M33支付了353,111美元。除上文所述外，令先生與本公司並無任何交易，而Pacala先生與本公司之間亦無根據S-K規則第404(A)項須予申報的交易。

帕卡拉先生和令先生的薪酬將與公司此前披露的針對非僱員董事的標準薪酬做法保持一致，這些做法在公司於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告“董事薪酬”中有所描述。帕卡拉先生和凌先生將各自簽署本公司的標準形式的賠償協議，該協議的一份表格已作為本公司於2021年11月22日提交給美國美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.5存檔。