依據第424(B)(5)條提交
Registration Nos. 333-237232 and 333-237232-01

本初步招股説明書補充資料 內容不完整，可能會更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約 。

完成日期為2022年9月22日的

初步招股説明書副刊

(截至2020年3月17日的招股説明書)

$

Digital Realty Trust，L.P.

% Notes due 20

完全和無條件地由

數字房地產信託公司

我們提供本金總額為$br}的20%到期債券(債券)。這些票據將以年息%的利率計息，並將於20年 到期。票據的利息於 和每年支付，從20年的 開始。票據將由馬裏蘭州數字房地產信託公司提供全面和無條件的擔保，數字房地產信託公司是我們唯一的普通合夥人，除了在我們的投資外，該公司沒有任何實質性資產。我們可隨時按票據説明中所述的價格贖回部分或全部票據。如果在票據到期日前 個月或之後贖回任何票據，贖回價格將等於正在贖回的票據本金的100%加上到贖回日為止的應計利息和未付利息。

票據將是我們的無抵押優先債務，並將與我們不時未償還的所有其他無擔保優先債務享有同等的償付權，並且在償付權上實際上從屬於我們所有現有和未來的有擔保債務以及我們子公司的所有現有和未來債務和優先股。

目前這種票據沒有市場。我們不打算將票據在任何國家的證券交易所上市，也不打算在任何自動交易商報價系統上申請對票據的報價。

投資這些票據是有風險的。見本招股説明書補編第S-17頁開始的風險因素，以及本招股説明書補編和隨附的招股説明書中通過引用併入的文件。

美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)、任何州證券委員會或其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出任何決定。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		人均 注意事項				總計
公開發行價				%		$
承保折扣				%		$
扣除費用前的收益，付給我們				%		$

上述公開發行價格不包括應計利息(如有)。如果結算髮生在該日期之後，將從2022年 開始計息。

承銷商預計只能通過存託信託公司的設施將票據以簿記形式交付，以支付2022年在紐約的參與者的賬户 。

聯合簿記管理經理

美國銀行證券		SMBC日興

在決定是否投資於我們的票據時，您應僅依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們授權交付給您的任何自由寫作招股説明書中包含或通過引用併入的信息。我們沒有授權任何其他 人員向您提供不同的或其他信息，承銷商也沒有授權。如果任何人向您提供不同的或額外的信息，您不應依賴它。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何證券的要約，在任何司法管轄區，提出要約或要約購買都是非法的。您應假定本招股説明書附錄和隨附的招股説明書、通過引用併入本文和其中的文件以及任何授權自由撰寫的招股説明書中的信息僅在其各自的日期或在這些文件中指定的一個或多個日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、流動性、運營結果和前景可能發生了變化。在不一致的情況下，本招股説明書附錄中的描述將取代和補充隨附的招股説明書中所載的一般條款和規定的描述。

S-I

目錄

招股説明書副刊

		頁面
關於本招股説明書補充資料			S-III
招股説明書補充摘要			S-1
風險因素			S-17
前瞻性陳述			S-22
收益的使用			S-25
大寫			S-26
附註説明			S-27
承銷(利益衝突)			S-43
補充美國聯邦所得税 考慮因素			S-50
法律事務			S-51
專家			S-52
在那裏您可以找到更多信息			S-53
以引用方式將某些文件成立為法團			S-54

招股説明書

		頁面
關於本招股説明書			1
我公司			2
風險因素			3
在那裏您可以找到更多信息			4
以引用方式將某些文件成立為法團			5
前瞻性陳述			7
收益的使用			9
證券概述			10
普通股説明			11
優先股説明			13
存托股份説明			33
手令的説明			36
債務證券及相關擔保的説明			38
對所有權和轉讓的限制			47
數字房地產信託合夥協議説明， L.P.			51
馬裏蘭州法律以及Digital Realty Trust，Inc.憲章和章程的重要條款。			58
美國聯邦所得税的考慮因素			65
出售證券持有人			92
配送計劃			93
法律事務			95
專家			96

S-II

關於本招股説明書補充資料

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了本次發售的條款，並對隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件中包含的信息進行了 更改和更新。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了更多關於我們可能不時提供的證券的一般性信息，其中一些不適用於我們提供的票據。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息之間存在任何不一致或衝突，則本招股説明書附錄中包含的或通過引用併入的信息將更新並取代隨附的招股説明書中的信息。本招股説明書增刊包含 本招股説明書增刊中未包含或未隨本招股説明書附錄一起提供的有關我們的重要業務和財務信息。

在做出投資決策時，請閲讀並考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的所有信息，這一點非常重要。您還應閲讀並考慮在標題為通過引用併入某些文件下確定的文件中所包含的信息。

除非另有説明或上下文另有規定，否則本招股説明書附錄中提及的所有有關我們、我們、我們的公司、數字房地產信託公司的內容均指數字房地產信託公司及其合併子公司，包括馬裏蘭州有限合夥企業Digital Realty Trust，L.P.，其中Digital Realty Trust，Inc.是唯一的普通合夥人。除非另有説明或上下文另有規定，否則本招股説明書附錄中提及我們的運營合夥企業或運營合夥企業的所有內容均指Digital Realty Trust，L.P.及其合併子公司。

除另有説明或上下文另有規定外，本招股説明書附錄中提及的以下各項：我們的經營合夥企業的全球循環信貸安排是指我們的經營合夥企業的37.5億美元優先無擔保循環信貸安排和經修訂的全球優先信貸協議；我們的經營合夥企業的日元循環信貸安排是指我們的經營合夥企業的33,285,000,000元人民幣(根據2022年6月30日的匯率約為2.45億美元)優先無擔保循環信貸安排和日元信貸協議，經 修訂；全球循環信貸安排是指我們的經營合夥企業的全球循環信貸安排和我們經營合夥企業的日元循環信貸安排；？我們的2025年歐元定期貸款是指經營合夥企業的全資子公司Digital Dutch Finco B.V.的375,000,000歐元三年期優先無擔保定期貸款安排：我們的2025-27年期歐元定期貸款是指數字荷蘭Finco B.V.的375,000,000歐元三年期優先無擔保定期貸款安排；而歐元定期貸款是指我們的2025年歐元定期貸款和我們的2025-27歐元的定期貸款。

交鑰匙柔性^®，為基地建築提供動力 ^®、POD架構^®，Platform Digital^®、普適數據中心 架構(PDX^™)和關鍵設施管理^®是我們公司的商標。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中出現的所有其他商標或商品名稱均為其各自所有者的財產。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何授權的免費編寫的招股説明書在本次發行中的分發可能受到法律的限制。如果您擁有本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何授權的免費撰寫招股説明書，您應瞭解並遵守這些限制。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何授權的免費撰寫招股説明書不是出售票據的要約，也不是在不允許要約或出售的任何司法管轄區或向不允許向其提出要約或出售的任何人或向不允許向其提出要約或出售的任何人徵求購買票據的要約。請參閲本招股説明書附錄中的承保(利益衝突)。

S-III

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16

風險因素

除了本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和我們授權交付給您的任何免費書面招股説明書中包含或引用的其他信息外，您應仔細考慮以下描述的風險，並通過參考我們截至2021年12月31日的年度10-K表格 的合併年度報告(經我們的10-Q表格合併季度文件以及Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.根據1934年證券交易法(經修訂)或交易所法案)提交的任何其他後續文件對本公司進行評估，我們的財產和我們的業務，然後才決定投資票據。這些風險並不是我們面臨的唯一風險。 我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能對我們的財務狀況、運營結果、業務和前景產生實質性的不利影響。票據的交易價格可能會因這些風險中的任何一個而下跌，您可能會損失全部或部分投資。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件也包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於某些因素，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，這些因素包括我們在下文和本招股説明書附錄中其他地方所面臨的風險、隨附的招股説明書以及通過引用納入本文和其中的文件。請參閲下面題為“前瞻性陳述”的章節。

與此次發行相關的風險

我們的鉅額債務可能會對我們的財務狀況和履行票據義務的能力產生不利影響，並在其他方面對我們的業務和增長前景產生不利影響。

我們有大量的債務。截至2022年6月30日，我們的經營合夥企業(不包括其子公司)的總債務約為34億美元，其子公司的總債務約為110億美元，Digital Realty Trust，Inc.(不包括其子公司)的債務總額均不包括公司間債務、 債務擔保、貿易應付款、應付分配、應計費用和承諾信用證，以及約3.074億美元的融資租賃債務。我們可能會產生大量額外債務，以資助未來的收購和 開發活動。我們的經營夥伴關係擁有全球循環信貸安排，根據該安排，截至2022年6月30日，扣除未償還信用證，可用資金約為24億美元。

我們的債務水平以及我們的債務協議對我們施加的限制可能會對票據持有者產生重大不利影響，包括：

•

我們的現金流可能不足以滿足我們對票據 和其他債務所需的本金和利息支付；

•

我們可能無法根據需要或以優惠條件借入額外資金；

•

我們可能無法在到期時對我們的債務進行再融資，或者再融資條款可能不如我們原始債務的條款；

•

由於我們的債務有很大一部分以浮動利率計息，利率上升可能會 大幅增加我們的利息支出；

•

我們可能被迫處置我們的一個或多個財產，可能是在不利的條件下；

•

我們可能會違約，貸款人或抵押權人可能會止贖我們的財產或我們在擁有擔保其貸款並獲得租金和租賃轉讓的財產的實體中的權益。

•

我們可能違反貸款文件中的限制性契約，這將使貸款人有權加速我們的債務義務；以及

•

在具有交叉違約準備金的任何債務下，我們的違約可能會導致其他債務違約。

S-17

如果上述事件中的任何一項發生，我們的財務狀況、經營業績、 現金流和可供分配的現金，包括我們履行與票據有關的償債義務的能力，可能會受到重大不利影響。此外，喪失抵押品贖回權可能會在沒有附帶現金收益的情況下產生應税收入，這種情況可能會阻礙Digital Realty Trust，Inc.滿足1986年修訂的《國內收入法》(Internal Revenue Code Of 1986)所規定的REIT分配要求。

票據和票據擔保的有效從屬關係可能會限制我們履行票據義務的能力，以及Digital房地產信託公司履行擔保義務的能力。

票據和擔保將是我們的經營合夥企業和Digital Realty Trust，Inc.的優先無擔保債務(視情況而定)，並將與其所有其他優先無擔保債務享有同等的償還權。然而，票據和擔保將在償付權利上有效地從屬於我們的經營合夥企業和Digital Realty Trust，Inc.(視情況而定)的所有擔保債務，但以擔保該等債務的抵押品的價值為限。雖然管理票據的契約將限制我們的經營合夥企業及其子公司未來產生額外擔保債務的能力，但如果我們遵守某些 財務比率和其他要求，它不會禁止我們招致此類債務。如果發生與我們有關的破產、清算、解散、重組或類似程序，任何有擔保債務的持有人將有權直接針對擔保債務的抵押品進行訴訟。因此，在我們的經營合夥企業的無擔保債務(包括票據和擔保)下所欠的任何金額得到全額清償之前，此類抵押品將不能用於償還。截至2022年6月30日，我們的經營合夥企業(不包括其子公司)有約34億美元的直接優先無擔保債務(不包括公司間債務、 債務擔保、應付貿易款項、應計費用、承諾信用證和約3.074億美元的融資租賃債務)，沒有擔保債務。

票據和擔保實際上也將從屬於我們運營合夥企業和Digital Realty Trust，Inc.子公司的所有負債和優先股權益(視情況而定)。在任何此類子公司發生破產、清算、解散、重組或類似程序的情況下，我們的經營合夥企業作為此類子公司的股權所有者，以及我們經營合夥企業的債務(包括票據和擔保，視情況而定)的持有人，將受制於該子公司的債權人(包括貿易債權人)和優先股權持有人的優先債權。由於我們的經營夥伴是Digital Realty Trust，Inc.的子公司，因此Digital Realty Trust，Inc.提供的票據擔保在結構上將從屬於我們的經營夥伴的債務。截至2022年6月30日，我們的經營合夥企業子公司的合併債務總額約為110億美元，其中包括約1.481億美元的擔保債務，不包括公司間債務、債務擔保、貿易應付款、應付分配、應計費用、已承諾的信用證和約3.074億美元的融資租賃債務。雖然管理票據的契約將限制我們的 經營合夥企業的子公司未來產生額外無擔保債務的能力，但如果此類子公司遵守某些財務比率和 其他要求，它將不會禁止此類子公司產生此類債務。

我們可能無法產生足夠的現金流來履行我們的償債義務。

我們對包括票據在內的債務進行償付和再融資的能力，以及為我們的運營、營運資本和資本支出提供資金的能力，取決於我們未來產生現金的能力。在一定程度上，我們的現金流受到一般經濟、行業、金融、競爭、運營、立法、監管和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。

我們不能向您保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，或者我們未來的現金來源 將足以使我們能夠支付

S-18

債務，包括票據，或為我們的其他流動性需求提供資金。此外，如果我們因未來收購或開發項目或任何其他目的而產生額外債務，我們的償債義務可能會增加。

我們可能需要在到期或到期之前對包括票據在內的全部或部分債務進行再融資。我們為債務再融資或獲得額外融資的能力，除其他因素外，將取決於：

•

我們當時的財政狀況和市場狀況；以及

•

管理我們債務的協議中的限制。

因此，我們可能無法按商業合理的條款對我們的任何債務進行再融資，包括票據，或者根本無法再融資。如果我們 不能從運營中產生足夠的現金流，並且我們無法獲得額外的借款、再融資或資產出售收益或其他現金來源，我們可能沒有足夠的現金來履行我們的所有義務，包括票據的付款。因此，如果我們無法償還債務，我們可能不得不採取行動，如尋求額外的股本或推遲資本支出或戰略收購和聯盟，其中任何一項都可能對我們的運營產生實質性的不利影響。我們不能向您保證，我們將能夠以商業上合理的條款實施任何這些行動，或者根本不能。

儘管我們負債累累，但我們仍可能承擔更多債務，這可能會加劇上述任何或所有風險。

我們可能會在未來招致大量的額外債務。儘管管理我們經營的合夥企業的全球循環信貸安排、歐元期限安排和某些其他債務的協議以及管理我們其他優先票據限額的契約和管理票據的契約將限制我們產生額外債務的能力，但這些限制受到許多限制和例外的約束，在某些情況下，遵守這些限制所產生的債務可能是巨大的。如果我們產生額外債務或此類其他債務，與我們上文所述的大量槓桿相關的風險將會增加，包括我們可能無法償還債務(包括票據)。此外，管理我們運營的合夥企業的全球循環信貸安排和歐元期限安排的信貸協議，以及管理我們的未償還票據的契約，以及管理票據的契約，將不會阻止我們產生不構成債務的債務。

Digital Realty Trust，Inc.通常沒有重大業務，除了作為我們經營合夥企業的普通合夥人 ，並且除了在我們經營合夥企業中的投資外，沒有任何實質性資產。

票據將由Digital Realty Trust，Inc.提供全面和無條件的擔保。然而，Digital Realty Trust，Inc.除了作為我們的運營合夥企業的普通合夥人外，通常沒有重大業務，除了在我們的投資之外，沒有任何重大資產。此外，Digital Realty Trust，Inc.對票據的擔保實際上將從屬於其子公司(包括我們的運營合夥企業和任何實體Digital Realty Trust，Inc.在權益會計方法下的賬户)的所有無擔保和有擔保的負債和優先股。截至2022年6月30日，Digital Realty Trust，Inc.子公司的合併債務總額約為144億美元(不包括公司間債務、債務擔保、貿易應付款項、應付分配、應計費用、承諾信用證和約3.074億美元的融資租賃債務)，其中包括Digital Realty Trust，L.P.子公司約110億美元。

聯邦和州法律允許法院在特定情況下撤銷擔保，並要求票據持有者退還從擔保人那裏收到的款項。

根據聯邦破產法和州欺詐性轉讓法的類似條款，擔保(如Digital Realty Trust，Inc.提供的擔保)可能無效，或對擔保提出索賠

S-19

可以從屬於該擔保人的所有其他債務，但除其他事項外，擔保人在發生其擔保所證明的債務時：

•

因擔保的產生而收到的低於合理等值或公平對價；

•

因擔保發生而資不抵債或破產；

•

從事擔保人的剩餘資產構成不合理的小額資本的業務或交易；或

•

意圖招致或相信它將招致超過其到期償還能力的債務。

此外，擔保人根據其擔保支付的任何款項均可作廢，並要求退還給擔保人，或退還給為擔保人債權人的利益而設立的基金。

這些欺詐性轉讓法的破產措施將因確定是否發生欺詐性轉讓而適用的任何法律而有所不同。不過，一般來説，擔保人在下列情況下將被視為無力償債：

•

包括或有負債在內的債務總和大於其所有資產的公允可出售價值；

•

其資產目前的公允可出售價值低於在其現有債務(包括或有負債)變為絕對和到期時償還其可能的負債所需的金額；或

•

它無法在債務到期時償還債務。

法院還可在不考慮上述因素的情況下，認定擔保人以實際或被視為意圖妨礙、拖延或欺詐其債權人而訂立擔保。

法院可能會認定，除非擔保人直接或間接受益於票據的發行，否則擔保人的擔保沒有得到合理的等值或公平對價。如果法院宣佈該擔保無效，票據持有人將不再有權向該擔保人或該擔保人的資產的利益索償，而該擔保人構成據稱擔保了該擔保的抵押品。此外，法院可能會指示票據持有人償還已經從擔保人那裏收到的任何金額。如果法院宣佈Digital Realty Trust，Inc.的擔保無效，我們不能向您保證我們的任何子公司或任何其他來源將有資金用於支付票據。

管理票據的契約將包含限制我們操作靈活性的限制性契約。

管理票據的契約將包含財務和運營契約，這些契約將限制我們採取 具體行動的能力，即使我們認為這些行動符合我們的最佳利益，包括限制：

•

我們和我們的經營夥伴關係能夠完成合並、合併或出售我們各自的全部或幾乎所有資產的能力；以及

•

我們的經營合夥企業及其子公司產生擔保和無擔保債務的能力。

此外，我們的經營合夥企業管理我們其他優先票據的全球循環信貸融資、歐元期限融資和契約 要求我們滿足特定的財務比率，而管理票據的契約將要求我們的經營合夥企業及其子公司始終保持指定的未擔保資產與無擔保債務的比率 。這些公約可能會限制我們擴大或充分追求我們的

S-20

業務戰略。我們遵守管理票據的契約、我們的經營合夥企業的全球循環信貸安排和歐元期限安排以及管理我們其他優先票據的契約的能力可能會受到我們經營和財務業績的變化、一般業務和經濟狀況的變化、不利的監管發展或我們 無法控制的其他事件的影響。違反這些公約中的任何一項都可能導致我們的債務違約，這可能導致這些債務和其他債務到期並支付。如果我們的任何債務加速，我們可能無法償還。

我們的管理層將在分配此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權。

我們的管理層在運用我們預期在此次發行中獲得的淨收益方面具有很大的靈活性。我們打算使用本次發行的淨收益 ，如使用收益所述，但由於不要求將淨收益分配給任何特定投資或交易，您目前無法確定我們應用淨收益的價值或適當性，您可能不同意我們的決定。此外，我們使用此次發行的淨收益可能不會產生顯著的回報，或者根本不會產生任何回報。如果我們的管理層未能有效運用這些資金 ，可能會對我們的財務狀況、運營結果、業務或前景產生重大不利影響。見收益的使用。

這些票據沒有事先的公開市場，如果沒有一個活躍的交易市場，你可能無法轉售。

在此次發行之前，票據沒有公開市場，我們不能向您保證票據交易市場是否會發展得非常活躍。儘管我們已根據修訂後的1933年證券法或證券法登記了票據的發售和銷售，但我們不打算申請將票據在任何證券交易所上市或在任何自動交易商報價系統上對票據進行報價。承銷商已通知我們，他們目前打算在此次發行完成後在票據上做市。但是，承銷商可以隨時停止做市。缺乏交易市場可能會對您出售票據的能力和您可能能夠出售票據的價格產生不利影響。交易市場的流動性(如果有的話)和票據未來的交易價格將取決於許多因素，其中包括當前利率、我們的經營業績、財務表現和前景、類似證券的市場和整體證券市場，並可能受到這些不利因素的不利影響 。無論我們的經營業績、財務表現或前景如何，票據市場可能會受到幹擾，對票據持有人造成負面影響。

如果我們的信用評級下調，可能會對我們的業務和財務狀況以及票據的市場價值產生重大不利影響。

分配給我們運營夥伴關係的票據和其他債務證券以及Digital Realty Trust，Inc.優先股的信用評級可能會根據我們的運營結果和財務狀況等發生變化。這些評級受到信用評級機構的持續評估，我們不能向您保證，如果評級機構認為情況需要，未來評級機構不會更改或撤回任何評級。此外，這些信用評級並不是購買、出售或持有票據或任何其他證券的建議。如果對我們經營合夥企業的票據或其他債務證券或Digital Realty Trust，Inc.的優先股進行評級的任何信用評級機構下調或降低其信用評級，或者如果任何信用評級機構表示已將任何此類評級列入可能下調或下調的所謂觀察名單，或以其他方式表明其對該評級的展望為負面，則可能對票據的市場價值以及我們的成本和資金可用性產生重大不利影響，這反過來可能對我們的財務狀況、運營業績產生重大不利影響。現金流和我們履行償債義務(包括票據付款)的能力，以及向我們的證券持有人支付股息和其他分配的能力。

S-21

前瞻性陳述

本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含的非歷史事實的陳述為前瞻性陳述，符合證券法第27A節和交易法第21E節的含義。我們在本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及在此引用的文件中作出的陳述均為聯邦證券法所指的前瞻性陳述。具體而言，與本次發行淨收益的預期用途、我們的全球循環信貸安排下的預期借款用途、我們的資本資源、投資組合業績、租賃空置空間和正在開發的空間的能力、槓桿政策、收購和資本支出計劃、資本回收計劃、投資資本回報、數據中心空間的供求、資本化率、資產出售的預期收益和運營現金流、未來將收到的租金以及新的或更新的數據中心空間的預期租金有關的表述包含 前瞻性表述。同樣，我們所有關於預期市場狀況、人口統計數據和經營結果的陳述都是前瞻性陳述。您可以通過使用前瞻性 術語來識別前瞻性陳述，如相信、預期、可能、將、應該、尋求、大約、意圖、計劃、預計或預期或否定這些詞和短語或類似的詞或短語，是對未來事件或趨勢的預測或指示，而不是僅僅與歷史問題有關的討論。您還可以通過對戰略、計劃或意圖的討論來識別 前瞻性陳述。

前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，您不應依賴它們作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於假設、數據或方法，這些假設、數據或方法可能是不正確或不準確的，我們可能無法實現。我們不保證所述的 交易和事件將按所述方式發生，或根本不會發生。除其他因素外，以下因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同：

•

數據中心需求減少或信息技術支出減少；

•

租金降低、運營成本增加或空置率上升；

•

數據中心空間競爭加劇或可用供應增加；

•

我們數據中心和數據中心基礎設施的適用性、連接延遲或中斷或 電源可用性，或者我們的物理和信息安全基礎設施或服務出現故障或破壞；

•

違反我們與客户簽訂的合同規定的義務或限制；

•

我們無法成功開發和租賃新的物業和開發空間，以及物業開發延遲或意外的 成本；

•

當前全球和當地經濟、信貸和市場狀況的影響；

•

全球供應鏈或採購中斷，或供應鏈成本增加；

•

在新冠肺炎等大流行期間對我們的客户和供應商運營的影響；

•

我們對重要客户的依賴、一個大客户或大量小客户的破產或資不抵債，或客户違約或不續訂租約；

•

我們所在國家的政治條件變化、地緣政治動盪、政治不穩定、內亂、限制性政府行動或國有化；

•

我們無法保留從第三方租賃或轉租的數據中心空間；

•

信息安全和數據隱私被侵犯；

•

在外國司法管轄區和不熟悉的大都市地區管理國際業務和收購或經營物業的困難 ；

S-22

•

未能實現我們最近和未來收購的預期收益，或我們計劃和運營的中斷，或與我們最近和未來收購相關的未知或或有負債；

•

我們未能成功整合和運營收購或開發的物業或業務；

•

在確定要收購的財產和完成收購方面遇到困難；

•

與合資企業投資有關的風險，包括我們對此類投資缺乏控制的結果；

•

與使用債務為我們的業務活動提供資金相關的風險，包括 再融資和利率風險、我們未能在到期時償還債務、我們的信用評級發生不利變化或我們違反貸款安排和協議中包含的契諾或其他條款；

•

未能獲得必要的債務和股權融資，以及對外部資本來源的依賴；

•

金融市場波動和外幣匯率變動；

•

我們的行業或我們銷售的行業的不利經濟或房地產發展，包括與房地產估值下降有關的風險和減值費用以及商譽和其他無形資產減值費用；

•

我們無法有效地管理我們的增長；

•

超出我們保險範圍的損失；

•

我們無法吸引和留住人才；

•

環境責任、與自然災害相關的風險以及我們無法實現可持續發展目標 ；

•

預期近期收購的預期經營業績以及與這些預期相關的説明。

•

我們無法遵守適用於我們公司的規章制度；

•

Digital Realty Trust，Inc.未能保持其作為REIT的地位，以繳納美國聯邦所得税；

•

Digital Realty Trust，L.P.未能符合美國聯邦所得税的合夥資格；

•

對我們從事某些商業活動的能力的限制；

•

地方、州、聯邦和國際法律法規的變化，包括與税收、房地產和分區法有關的法律和法規，以及房地產税率的提高；

•

可能影響我們的任何財務、會計、法律或監管問題或訴訟的影響；

•

我們的許多成本，如運營、一般和行政費用、利息支出以及房地產收購和建設成本，可能會受到通脹加劇時期的不利影響；以及

•

我們不時向美國證券交易委員會提交的報告中討論的那些額外風險和因素，包括我們最近提交的10-K表和10-Q表中在風險因素標題下討論的那些風險和因素。

雖然前瞻性陳述反映了我們的真誠信念，但它們並不是對未來業績的保證。我們沒有義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。此處包含的風險並非包羅萬象，其他因素 可能會對我們的業務和財務表現產生不利影響，包括本招股説明書附錄的其他部分中包含的因素和風險

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所附招股説明書或以引用方式併入本文或其中的文件。這些風險仍然與我們的業績和財務狀況相關。此外，我們在競爭非常激烈且快速變化的環境中運營。新的風險因素不時出現，管理層無法預測所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險和不確定性，投資者不應過度依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測。有關這些和其他可能影響我們未來業績、業績或交易的因素的進一步討論，請參閲本招股説明書補編中的風險因素章節、附帶的招股説明書和我們截至2021年12月31日的10-K表格的合併年度報告，這些內容可能會通過隨後提交給美國證券交易委員會的文件進行更新，這些文件通過引用併入本文和其中。

S-24

收益的使用

我們預計，在扣除承銷商折扣和我們估計的約 百萬美元的費用後，此次發行的淨收益約為 百萬美元。

我們打算將票據發行的淨收益用於臨時償還運營合夥企業全球循環信貸安排下的未償還借款，收購更多物業或業務，為發展機會提供資金，投資於 計息賬户和短期計息證券，符合Digital Realty Trust，Inc.符合美國聯邦所得税目的的REIT資格，併為營運資本和其他 一般公司目的提供資金，包括可能用於償還其他債務，或贖回、回購、償還或報廢未償還股權或債務證券，或上述各項的組合。

截至2022年6月30日，我們的全球循環信貸安排的未償還餘額總額約為14億美元，其中不包括承諾的8880萬美元的信用證，剩餘約23億美元可用。截至2022年6月30日，全球循環信貸安排下的借款利息總額為2.03%，其中包括2.33%(美元)、1.95%(澳元)、0.85%(歐元)、1.60%(港元)、2.84%(韓元)、2.41%(新加坡元)和2.84%(加元)。利率分別為1個月SOFR、1個月BBR、1個月EURIBOR、1個月HIBOR、91天基本CD、1個月SORA和1個月CDOR，外加0.85%至0.95%的利差。截至2022年6月30日，我們的日元循環信貸安排的未償還餘額總額約為8,070萬美元，剩餘約1.645億美元可用，日元循環信貸安排下的借款按0.59%的利率計息。

某些承銷商是聯合牽頭安排人、可持續性結構代理和賬簿管理人，而某些承銷商的關聯公司是貸款人、辛迪加代理、發行銀行、週轉額度銀行以及我們經營合夥企業的全球循環信貸安排和日元循環信貸安排下的行政代理。因此，這些承銷商和/或此類承銷商的關聯公司可以通過償還借款(如果有)獲得超過此次發行淨收益的5%，前提是我們使用任何此類收益來減少此類融資項下的未償還餘額。

S-25

大寫

下表列出了Digital Realty Trust，L.P.截至2022年6月30日的市值：

•

在實際基礎上；以及

•

在本次發行生效並使用所得收益後，按調整後的基準計算。

本信息應與Digital Realty Trust L.P.的綜合財務報表和時間表及其財務報表附註一起閲讀，並對其進行完整的限定，這些財務報表附註包括在我們截至2022年6月30日的季度的Form 10-Q合併季度報告和截至2021年12月31日的年度的Form 10-K合併年度報告中，這兩份報告均以引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

		截至2022年6月30日
		實際				調整後的
		(單位：千)
現金和現金等價物		$	99,226			$
全球循環信貸安排，淨額 (1)		$	1,440,040			$
現有無擔保優先票據，淨額			12,695,568				12,695,568
在此提供附註			—
有擔保債務和其他債務，包括保費、淨額			158,699				158,699
可贖回的非控股權益			41,047				41,047
合作伙伴資本：
普通合夥人：
首選單位			731,690				731,690
公共單位			16,882,503				16,882,503
有限合夥人			446,937				446,937
累計其他綜合損失			(490,285	)			(490,285	)
合併實體中的非控股權益			59,374				59,374
總市值		$	31,965,573			$

(1)	截至2022年6月30日，我們的經營合夥企業的全球循環信貸安排的未償還餘額總額約為14億美元，不包括8880萬美元的承諾信用證，剩餘約23億美元可用，我們的經營合夥企業的日元循環信貸安排的未償還餘額總額約為8070萬美元。

S-26

附註説明

以下對票據條款的説明(在隨附的招股説明書中稱為債務證券) 補充並在不一致的情況下取代隨附的招股説明書中對債務證券的一般條款和規定的説明。以下描述並不聲稱是完整的，而是受制於票據和契約的實際條款和規定，並通過引用將其全部限定，在此引入作為參考。此處使用但未另作定義的大寫術語應具有附註或契約(視適用情況而定)中賦予它們的含義。如本節所用，我們、我們或我們的數字房地產信託基金，L.P.僅指數字房地產信託公司，而不是指其任何子公司或數字房地產信託公司。

一般信息

票據將根據一份日期為2015年6月23日的契約和一份日期為2022年的補充契約(統稱為補充契約)發行，發行人Digital Realty Trust，L.P.作為發行人，Digital Realty Trust，Inc.作為擔保人，ComputerShare Trust Company，N.A.作為Wells Fargo Bank的繼承人，National Association作為受託人。你可以向我們索要契約複印件和附註形式。

票據將是Digital Realty Trust，L.P.的優先無擔保債務，彼此之間以及與Digital Realty Trust，L.P.的所有其他優先無擔保債務具有同等的支付權。然而，票據的支付權實際上將從屬於Digital Realty Trust，L.P.的抵押貸款及其其他有擔保債務(以擔保這些債務的抵押品的價值為限)，以及Digital Realty Trust，L.P.的子公司的所有優先股權和債務，無論是有擔保的還是無擔保的。截至2022年6月30日，Digital Realty Trust，L.P.有34億美元的直接優先無擔保債務(不包括公司間債務、債務擔保、貿易應付款、應付分配、應計費用、承諾信用證和約3.074億美元的融資租賃債務)，沒有直接擔保債務，Digital Realty Trust，L.P.的子公司總合並債務約為110億美元，其中包括約1.481億美元的有擔保債務，不包括公司間債務、債務擔保、應付貿易款項、應付分配、應計費用、承諾信用證和約3.074億美元的融資租賃債務。參見風險因素我們的鉅額債務可能會對我們的財務狀況和履行票據項下義務的能力產生不利影響，否則會對我們的業務和增長前景產生不利影響。票據和票據擔保的有效排序可能會限制我們履行票據項下義務的能力，而Digital Realty Trust，Inc.履行擔保義務的能力也會受到限制。截至2022年6月30日，我們的全球循環信貸安排的未償還餘額總額約為14億美元。, 不包括8880萬美元的承諾信用證，剩餘約24億美元可用。

票據最初的本金總額將限制為 百萬美元。我們可不時在不通知現有票據持有人或徵得現有票據持有人同意的情況下，增發票據，其條款及條件與本招股説明書附錄所提供的票據在各方面均相同，但發行日期及在某些情況下，發行價格及首次支付利息除外，前提是此類發行符合某些契約所述的契約。以此方式發行的額外票據將與先前未償還票據合併，並將與先前未償還票據組成單一系列，然而，如果出於美國聯邦所得税的目的，此類額外票據不能 與之前未償還的票據互換，則此類額外票據將具有單獨的CUSIP編號。本招股説明書增刊所提供的票據及任何額外票據將享有同等及按比例排列的付款權，並將按契約項下的所有目的被視為單一系列債務證券。

票據將只能以完全登記的賬簿記賬形式發行，面額為2,000美元，超出1,000美元的整數倍，除非在以下賬簿記賬、交付和表格項下描述的有限情況下。在所有情況下，票據的註冊持有人將被視為其所有者。

S-27

如果任何利息支付日期、聲明到期日、贖回日期或回購日期不是營業日，則必須在該日期支付的款項將在下一個營業日支付，而不會因該延遲而產生任何額外付款。所有付款都將以美元支付。

票據的條款規定，在贖回或到期票據時，我們可以扣留法律規定我們必須扣留的任何金額的利息和付款。例如，在某些情況下，非美國票據持有者可能需要就票據利息的支付繳納美國聯邦預扣税。見截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告附件99.1中的美國聯邦所得税考慮因素和經營合夥企業債務證券持有人的税收。

除非如本招股説明書附錄中 某些契約和債務產生的限制以及合併、合併或出售的標題所述，否則本契約不會包含任何限制我們產生債務的能力的條款，或 在下列情況下為您提供保護的條款：

•

涉及我們或我們的任何關聯公司的高槓杆或類似交易；

•

控制權的變更；或

•

涉及我們或Digital Realty Trust，Inc.的重組、重組、合併或類似交易， 可能對您產生不利影響。

在適用法律允許的範圍內，我們或我們的一家關聯公司可以按我們或該關聯公司可能決定的條款、價格以及對價，在任何時間 通過公開市場、招標或私下協議購買票據。任何如此回購的票據不得重新發行或轉售，並將立即取消。

擔保

Digital Realty Trust，Inc.將在優先無擔保的基礎上全面和無條件地擔保我們在票據項下的義務，包括按時到期支付票據的本金、利息和溢價(如果有的話)，無論是在規定的到期日、通過聲明加速、要求贖回、回購通知或其他方式。擔保將是Digital Realty Trust，Inc.的優先無擔保債務，與Digital Realty Trust，Inc.的其他優先無擔保債務具有同等的付款權利。

利息

票據的利息將從2022年(包括2022年)或支付或提供利息的最近一次付息日期起按年利率 計，並將從20月份 開始每半年支付一次。

應付利息將於緊接付息日期之前的 或(不論是否為營業日)營業時間結束時以持有人名義登記票據的每位持有人支付。票據的利息將以一年360天計算，其中包括12個30天的月。

如果我們按照該等票據的條款贖回該等票據，我們將向交出該等票據以贖回該等票據的持有人支付累計及未付利息及溢價(如有) 。然而，如果贖回在記錄日期之後且在相應的利息支付日期或之前，我們將在相應的記錄日期的交易結束時向記錄持有人支付於該 利息支付日期到期的應計未付利息和保費(如有)的全部金額。

成熟性

票據將於 20到期，並將在提交併交回受託人的公司信託辦公室時支付，除非我們根據我們的選擇提前贖回， 如下文第3部分中所述，在我們的選舉中進行可選贖回。這些票據將無權享受任何償債基金的好處，也不受任何償債基金的約束。

S-28

在我們的選舉中可選的贖回

之前， 20(票據到期日前幾個月)(Par Call日期，我們可以選擇全部或部分在任何時間和不時贖回票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)等於以下較大者：

(1)(A)(A)按國庫利率(定義如下)每半年(假設票據在面值贖回日到期)貼現至贖回日(假設票據於面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值總和 加(B)贖回日應累算的利息，及

(2)應贖回票據本金的100%，

在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。

於票面贖回日或之後，吾等可隨時及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相等於正在贖回的票據本金的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息。

“國庫券利率？就任何贖回日期而言，是指我們根據以下兩段 所釐定的收益率。

國庫券利率應由我們在紐約市時間下午4：15之後(或在美國政府證券收益率由聯邦儲備系統理事會每天公佈的時間之後)在贖回日期之前的第三個工作日根據該日之後的收益率確定 在聯邦儲備系統理事會發布的指定為選定利率(每日)的最新統計數據中 (或任何後續指定或出版物)(或任何後續指定或出版物)H.15？) 標題下？？美國政府證券？財政部恆定到期日？名義？(或任何後續標題或標題)(？？H.15中醫藥？)。在確定國庫券利率時，我們將視情況選擇： (1)國庫券恆定到期日H.15的收益率，恰好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(即餘生)；或(2)如果H.15上沒有這樣的財政部恆定到期日 恰好等於剩餘壽命，則這兩種收益率一個對應於H.15上的財政部恆定到期日立即短於剩餘壽命，另一個對應於H.15上的財政部恆定到期日立即長於剩餘壽命，並應使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)內插到面值催繳日期，並將結果四捨五入到三位小數點；或(3)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日 短於或長於剩餘壽命，則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15年月日的到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起計的相關月數或年數(視何者適用而定)。

若於贖回日期前第三個營業日H.15 Tcm不再公佈，吾等將根據美國國庫券贖回日期前第二個營業日的年利率 計算國庫券利率，該年利率等於於紐約市時間上午11：00到期的半年等值到期收益率，或其到期日最接近票面贖回日期(視情況而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，我們將選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，我們將從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，這是基於出價和該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的要價的平均值。在根據本款條款確定國庫券利率時， 適用的美國的半年到期收益率

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美國國債證券應以紐約市時間上午11點此類美國國債的出價和要價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎 並四捨五入到小數點後三位。

我們在確定贖回價格時的行動和決定應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。

我們會在兑換日期前至少10天，但不超過60天，在您的地址通知您任何可選的兑換，如 安全登記簿所示。贖回通知將指明該持有人所持債券的贖回價格和本金金額等事項。

如果我們決定贖回部分票據，受託人將按比例、以抽籤方式或其認為公平和適當的其他方法選擇要贖回的票據(本金金額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍 )；但只要票據由DTC(或其他託管機構)持有，票據的贖回應按照託管機構的政策和程序進行。若部分債券被贖回，本公司將不會被要求：

•

發行或登記任何紙幣的轉讓，該期間由開市時起計，在任何選擇贖回的紙幣前15天開始，並於有關贖回通知被視為已發給所有如此贖回紙幣的持有人的最早日期收市時結束；或

•

將如此選擇贖回的任何紙幣全部或部分的轉讓登記，但部分贖回的紙幣的未贖回部分除外。

如果付款代理人持有足以在贖回日支付票據贖回價格的資金 ，則在該日及之後：

•

該等票據將停止發行；

•

該等票據的利息將停止產生；及

•

此類票據持有人的所有權利將終止，但獲得贖回價格的權利除外。

無論是否對記賬形式的票據進行記賬轉賬，以及是否將憑證形式的票據連同必要的背書一起交付給付款代理人，情況都是如此。

如果票據的本金已經加速，並且在該日期或之前沒有撤銷或治癒，我們將不會在任何日期贖回票據。

某些契諾

對發生債務的限制。

未償債務總額的限額。我們不會，也不會允許我們的任何子公司產生任何 債務，除非我們或我們的任何子公司根據管理票據的契約而產生公司間債務和債務擔保，如果緊隨此類 債務的產生和收益的應用，截至我們最近提交給票據持有人或美國證券交易委員會(視情況而定)的年度或季度報告所涵蓋的財政季度末，未償債務總額將超過總資產的60%。

有擔保債務。除了前面對債務產生的限制外，我們不會，也不會允許我們的任何子公司產生任何擔保債務，除非我們或我們的任何子公司遵守票據契約而發生的擔保債務，如果立即

S-30

在該等有擔保債務的產生及其收益的應用生效後，截至我們最近向票據持有人提供或提交給美國證券交易委員會(視情況而定)的年度或季度報告所涵蓋的財政季度結束時，有擔保債務的本金總額將超過總資產的40%。

未設押資產。我們和我們的子公司將始終保持未擔保資產總額不低於無擔保債務未償還本金總額的150%。

綜合EBITDA與利息支出的比率。除了前面對債務產生的限制外，我們不會也不會允許我們的任何子公司根據管理票據的契約產生公司間債務和債務擔保以外的任何債務，如果我們的年度或季度報告 中涵蓋的最近一個季度的綜合EBITDA與利息支出的比率 提供給票據持有人或提交給美國證券交易委員會(視情況而定)在該時間之前年化(即，乘以四(4))在產生這種額外債務的日期之前，在債務生效和其收益的運用後，按形式計算， 應小於1.50：1.00，並根據以下假設計算：

•

我們和我們的子公司自該季度的第一天以來發生的此類債務和任何其他債務以及由此產生的收益的運用，包括為其他債務再融資，是在該季度開始時發生的；

•

本公司及本公司附屬公司自該季度的第一天起償還或償還的任何債務(以 任何其他債務的收益償還或註銷的債務除外，該等債務應按上一項目而非本項目計算)(但在進行計算時，任何循環信貸安排項下的負債金額須以該期間內該等債務的每日平均餘額計算)；

•

對於自該季度的第一天起已獲得的債務或與任何收購相關的債務，相關收購已在該季度的第一天發生，並將與該收購有關的適當調整計入備考計算中；以及

•

就本公司或吾等任何附屬公司於該季度期間首日至釐定日期(包括但不限於合併、股票或資產購買或出售)收購或處置任何資產或處置任何資產或將任何資產投入使用或退出服務的情況而言，收購、處置、投入服務或退出服務已於該期間的第一天發生，而有關收購、處置、投入服務或退出服務的利息支出已包括在預計計算內。

報告。無論《美國證券交易委員會》規章制度是否要求，只要有票據未清償，我們都將在《美國證券交易委員會》規章制度規定的期限內，向票據持有人提供或者由受託人向票據持有人提供：

•

所有季度和年度報告，如果我們被要求提交此類報告，必須以10-Q表和10-K表向美國證券交易委員會提交；以及

•

如果我們被要求提交此類報告，則需要以 8-K表格的形式向美國證券交易委員會提交的所有當前報告。

所有此類報告將根據適用於此類報告的所有規則和條例在所有實質性方面進行編寫。Form 10-K的每份年度報告將包括我們的獨立註冊會計師事務所關於我們的合併財務報表的報告。此外，我們會將每一份

S-31

在適用於上述報告的規則和條例規定的期限內，向美國證券交易委員會公開上述報告(除非美國證券交易委員會不接受此類備案)，並將在這些時間段內在我們的網站上提供報告。儘管有上述規定，Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.可履行其提供上述報告的義務， 在美國證券交易委員會規章制度規定的期限內提交或向美國證券交易委員會備案以供公眾查閲數字房地產信託公司和Digital Realty Trust，L.P.的報告。

如果我們在任何時候因任何原因不受《交易法》的定期報告要求的約束，我們仍將在上述指定的時間段內繼續向美國證券交易委員會提交本公約前述段落中指定的報告，除非美國證券交易委員會不接受此類提交。我們不會採取任何行動導致美國證券交易委員會不接受 任何此類備案。儘管如上所述，如果美國證券交易委員會出於任何理由不接受我們的備案，我們將在我們被要求向美國證券交易委員會備案的時間內在我們的網站上發佈上述報告。

某些定義

下文列出了本招股説明書附錄和契約中使用的某些定義術語。我們建議您參考契約以完整地 披露所有此類術語以及本招股説明書附錄中未提供定義的任何其他大寫術語。

“後天負債在這兩種情況下，是指某人(1)在其成為附屬公司時已存在的債務，或 (2)因向該人收購資產而承擔的債務，但與該人成為附屬公司或該項收購有關或因預期該人成為附屬公司或該項收購而產生的債務除外。已獲得的債務應被視為在相關收購任何人的資產之日或被收購人成為子公司之日發生。

“資本化率” means 8.25%.

“合併EBITDA？指的是，在任何一段時間內，沒有重複的數字房地產 Trust，L.P.及其綜合子公司的綜合淨收益(虧損)，加上扣除的金額和減去的金額，而沒有重複的是，(A)利息支出，(B)折舊和攤銷以及在達到淨收益(虧損)時扣除或增加的其他非現金項目，(C)根據收入或利潤計提的準備金，(D)非經常性或其他非常項目，由我們真誠地確定(包括但不限於，與任何股權融資、債務融資或其修訂、收購、處置、資本重組或類似交易有關的所有預付罰款和所有成本或費用(無論交易是否完成)，(E)非常項目，(F)非控制性權益，(G)涉及衍生工具的交易所產生的收入、支出、收益或損失，而該等衍生工具不符合公認會計原則，以及(H)處置可折舊房地產投資、物業估值損失和減值費用的收益或虧損；然而，在任何情況下，綜合 EBITDA均不包括(X)因吾等或吾等任何合併附屬公司、未合併附屬公司及其他部分擁有實體而產生的淨收益(虧損)(不論根據權益會計方法或其他方法)，或 (Y)吾等或吾等合併附屬公司所產生的淨收益(虧損)及在建物業或重建物業；此外，倘若此等期間的所有金額應由吾等根據公認會計原則(GAAP)合理釐定，並以GAAP適用為限。合併的EBITDA將進行調整，不存在重複, 給予形式上的效力：(1)對於從 期間開始到確定之日已投入使用或退出使用的任何資產，視具體情況而定，計入或不包括因資產投入使用或資產退出使用而賺取或消除的任何合併EBITDA，如同 資產投入使用或資產退出使用發生在期間開始時一樣；及(Ii)在期初至確定日期(包括但不限於通過合併、股票或資產購買或出售)的任何資產或資產組的收購或處置的情況下，將因收購或處置該等資產而賺取或消除的任何綜合EBITDA計入或剔除(視情況而定)，猶如 收購或處置發生在期初一樣。

S-32

“合併財務報表就任何人而言，是指根據公認會計準則編制的該人及其合併子公司的合併財務報表和財務報表附註。

“合併子公司？是指在數字房地產信託公司合併財務報表中合併的數字房地產信託公司的每一家子公司。

“公認會計原則？指在美利堅合眾國經常有效的公認會計原則；如果在確定契約中包含的契諾的遵守情況的特定日期，美利堅合眾國普遍接受的會計原則與適用於本公司截至2021年12月31日年度報告中的Form 10-K年度報告中的合併財務報表的會計原則相比發生了變化，則吾等可自行酌情使用美利堅合眾國普遍接受的會計原則來確定契約中包含的契諾的遵守情況，該會計原則在我們選擇的任何日曆季度結束時有效， 在2021年12月31日或之後，但在確定契據中的契諾是否符合的日期之前(？固定公認會計原則？)，並且僅為了計算截至該日期的契諾， ？GAAP？應指固定的GAAP。

“招致？是指，就任何人的任何債務或其他義務而言，就該債務或其他義務產生、承擔、擔保或以其他方式承擔責任，而發生和發生的含義與前述有關。當吾等或吾等附屬公司產生、承擔、擔保或以其他方式承擔債務或其他責任時，吾等或吾等任何附屬公司的債務或其他義務將被視為由吾等或該附屬公司產生。我們的附屬公司在成為吾等的附屬公司之前已存在的債務或其他義務將被視為在該附屬公司成為吾等的附屬公司時產生；而在該 人與吾等或吾等的任何附屬公司(該人是吾等的繼承人)合併或合併前已存在的人的債務或其他義務將被視為在該合併或合併完成時產生。任何股本的發行或轉讓導致構成公司間債務的 由我們、Digital Realty Trust，Inc.或任何合併子公司以外的人持有，或任何出售或以其他方式轉讓任何債務構成對非我們、Digital Realty Trust，Inc.或任何合併子公司的人的債務，在每種情況下，都將被視為在發行、轉讓或出售(視屬何情況而定)時不是公司間債務的債務。

“負債“任何人的債務”是指該人在以下方面的任何債務，不論是否或有債務：(A)以債券、票據、債權證或類似工具證明的借入款項，而不論該等債務是否以該人所擁有的財產上現有的留置權作為抵押；(B)並非該人的人因借入款項而以該人所擁有的財產上的任何留置權作為抵押的債務，但以(I)如此擔保的債項款額及(Ii)受該留置權規限的財產的公平市值為限； (C)與實際簽發的任何信用證有關的或有或有的償還義務，或與任何財產或服務的購買價格的遞延和未付餘額相關的金額，但構成應計費用或應付貿易的任何此類餘額除外；或(D)作為承租人的人對財產的任何租賃，按照公認會計原則在該人的綜合資產負債表上反映為融資租賃； 提供, 然而，，在本條款(D)的情況下，根據公認會計原則，負債不包括個人資產負債表上的經營租賃負債。負債還包括，在未包括的範圍內，在不重複的情況下，該人作為債務人、擔保人或其他方面(在正常業務過程中收款的目的除外)對本定義第(A)至(D)款所述類型的另一人的債務負有責任或支付債務的任何義務。儘管如上所述，對於Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.或我們的任何子公司，負債一詞不應包括Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.或我們的任何子公司允許的無追索權擔保，直到它們成為Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.或我們的任何子公司的主要義務，且付款已到期並被要求進行 。

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“公司間債務是指只有我們任何一方、Digital Realty Trust，Inc.和任何合併子公司的債務；但是，如果我們或Digital Realty Trust，Inc.作為借款人的任何此類債務，此類債務在支付權利上從屬於票據 。

“利息支出？指在任何一段時間內，數碼房地產信託公司及其綜合附屬公司的綜合利息支出，無論是已支付、應計或資本化，而不扣除綜合利息收入，包括但不限於或重複，或(如未包括)在適用的綜合財務報表所反映的所有情況下，增加(A)根據公認會計原則可分配至利息支出的任何融資租賃債務部分及(B)債務折現攤銷，但不包括預付罰金， 。

“無追索權債務債務是指我們的子公司(或我們是普通合夥人或管理成員的實體)的債務，該債務直接或間接由借款人的子公司(或我們是普通合夥人或管理成員的實體)的房地產資產或其他與房地產有關的資產(包括股權)擔保，並且對我們或我們的任何子公司沒有追索權(根據允許的無追索權擔保和其他 除外)，但相對於我們的子公司(或我們是普通合夥人或管理成員的實體)(即借款人)；此外，如果任何此類債務對我們或我們的任何子公司有部分追索權(根據允許的無追索權擔保和對作為借款人的我們的子公司(或我們是普通合夥人或管理成員的實體)除外)，因此 不符合上述標準，則只有符合上述標準的債務部分才構成無追索權債務。

“允許的無追索權擔保？是指我們或我們的任何子公司在正常業務過程中根據無追索權債務提供的慣常完成或預算擔保或賠償(包括通過單獨的賠償協議和分割擔保的方式)，融資交易直接或間接由我們的子公司(或我們是其普通合夥人或管理成員的實體)的房地產資產或其他與房地產相關的資產(包括股權)直接或間接擔保的，在每一種情況下，作為此類融資的借款人，但對我們或我們的任何其他子公司是無追索權的。除了符合行業慣例的慣常完工或預算擔保或賠償(包括通過單獨的賠償協議或分拆擔保)外(如環境賠償和因違反轉讓限制而觸發追索權，以及無追索權賠償責任的其他習慣例外)。

“人？指公司、協會、合夥企業、有限責任公司、個人、合資企業、股份公司、信託、非法人組織或政府、機關或其政治分支。

“重建物業？指由吾等或綜合附屬公司擁有的物業或其不同部分 (A)已開始租賃的面積少於可出租淨面積及重建面積總和的60%，並對吾等真誠釐定的租賃面積作出合理調整，包括對 可用電力、所需支援空間及公用地方作出調整，及(B)吾等合理地界定為全部或部分為重建而持有。儘管有上述規定，任何物業將不再被視為重建物業 當該物業在根據契約向持有人提供或提交予美國證券交易委員會(視乎情況而定)的年報或季度報告(視乎情況而定)所涵蓋的最近一個季度期間的綜合EBITDA超過其賬面價值時，在該時間之前按年率(即乘以四(4))資本化，按資本化率超過其根據公認會計原則釐定的賬面價值。為免生疑問，個別物業可 為上一句所述的一項或多項物業的所在地，或吾等真誠決定的重建物業的所在地。3.有擔保債務？指截至任何日期，以抵押、信託契據、信託契據、債務擔保契據、質押、擔保權益、抵押品轉讓、存款安排或其他擔保協議擔保的截至該日未償債務總額的部分，不包括任何

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抵銷權，但包括但不限於任何有條件出售或其他所有權保留協議、具有與上述任何 任何條款基本相同經濟效果的任何融資租賃，以及授予或轉讓擔保權益的任何其他類似協議。

“子公司？對於 任何人，(A)任何公司、協會或其他商業實體，其股本或其他股權的總投票權的50%以上有權(不考慮任何意外情況的發生)在 董事、經理或受託人的選舉中直接或間接擁有或控制，由該人士或該人士的一間或多間其他附屬公司(或其組合)及(B)任何合夥 (I)其唯一普通合夥人或管理普通合夥人為該人士或該人士的附屬公司，或(Ii)其唯一普通合夥人為該人士或該人士的一間或多間附屬公司(或其任何組合)。

“總資產？截至任何日期，係指(A)我們的年度或季度報告所涵蓋的最近一個季度的綜合EBITDA，最近一次提供給票據持有人或提交給美國證券交易委員會(視情況而定)的綜合EBITDA，在該時間之前，按年化(即乘以四(4))，按資本化率資本化，(B)吾等及吾等的綜合附屬公司於上述第(A)項所使用的季度 期末的未折舊成本基礎，以及(C)除上文(A)及(B)項所述資產外，吾等及吾等的綜合附屬公司的所有資產，按照公認會計原則(但不包括應收賬款、無形資產及使用權與財產租賃相關的資產 要求在此之前按照契約向持有人提供或最近提交美國證券交易委員會(視情況而定)的年度或季度報告的資產負債表上反映為經營租賃)。為免生疑問，(X)上一句(C)段中的資產將包括所有現金和現金等價物以及公允價值易於確定的股權證券投資的公平市場價值(但不包括用於抵銷或清償任何債務的所有現金和現金等價物)，以及(Y)一塊單獨的財產可以是一個或多個財產的所在地，同一財產的不同部分可以 (I)貢獻上一句(A)段中的綜合EBITDA，(Ii)重建物業或(Iii)由吾等真誠釐定的在建物業或土地。

“未償債務總額？指(1)截至該日Digital Realty Trust，L.P.的所有未償債務本金總額(不包括公司間債務)和(2)Digital Realty Trust，L.P.的合併 子公司截至該日的所有未償債務本金總額(不包括公司間債務)在任何日期的總和，且不重複。

“未擔保資產總額A)綜合EBITDA，是指(A)本公司年度或季度報告所涵蓋的最近一個季度期間的未支配綜合EBITDA，該等未支配綜合EBITDA是指在該時間之前按年化(即乘以四(4))、按資本化率資本化的未支配綜合EBITDA，以及(B)在不受任何擔保債務約束的範圍內，總資產定義第(Br)(B)和(C)款所述的資產價值；但條件是，我們及其子公司對未合併的合資企業、未合併的有限合夥企業、未合併的有限責任公司和其他未合併實體的所有投資應從未擔保資產總額中剔除，否則這些投資應包括在內。

“未支配合並EBITDA？指任何季度的綜合EBITDA，在我們最近提供給票據持有人或提交給美國證券交易委員會(視情況而定)的年度或季度報告中所涵蓋的最近一個季度的綜合EBITDA，減去由吾等真誠地釐定的、可歸因於受任何擔保債務約束的任何財產或資產的任何部分 。

“無擔保債務 ？指未償債務總額中非擔保債務的部分。

S-35

在控制權變更時不提供任何保護

票據將不包含任何條款，在我們發生控制權變更或高槓杆交易(無論此類交易是否導致控制權變更)可能對票據持有人造成不利影響的情況下，為票據持有人提供保護。

合併、合併或出售

Digital Realty Trust，L.P.和Digital Realty Trust，Inc.可以與任何其他實體合併，或將其各自的全部或幾乎所有資產出售、租賃或轉讓給任何其他實體，或與任何其他實體合併或合併到任何其他實體中，前提是滿足以下條件：

•

Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.(視屬何情況而定)應為持續實體，或 因任何合併或合併而形成或產生的或已收到資產轉移的繼承人實體(如果不是Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.，視情況而定)應明確承擔 支付所有票據的本金和利息，以及適當和準時履行和遵守契約中的所有契諾和條件；

•

緊接交易生效後，契約項下不會發生違約事件，也不會發生或繼續發生在通知或時間流逝後會成為違約事件的事件；以及

•

應向受託人交付一份涵蓋這些條件的高級船員證書。

違約事件

契約規定，下列事件為票據的違約事件：

•

拖欠票據項下的任何利息分期付款30天；

•

到期應付的票據本金或贖回價款違約；

•

我們在收到受託人或當時未償還票據本金總額不低於25%的持有人關於此類違約的通知後，未能遵守票據或契約中的任何其他協議，並且我們未能在收到此類通知後90天內糾正(或獲得豁免)此類違約；

•

未能償付以下任何債務(無追索權債務除外)：(A)Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.已投資至少75,000,000美元資本的任何子公司(重要附屬公司)或Digital Realty Trust，L.P.為普通合夥人的任何實體，以及(B)在最終到期日或任何適用寬限期到期後加速償還的未償還本金金額超過75,000,000美元，而債務(無追索權債務除外)未予清償，或者在受託人(或持有人向我們和受託人發出至少25%的未償還票據本金)書面通知我們後60天內，這種拖欠付款或加速付款的行為沒有得到糾正或撤銷；或

•

破產、資不抵債或重組的某些事件，或法院指定Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.或其任何重要子公司或其各自財產的任何實質性部分的接管人、清算人或受託人。

如果與票據相關的契約項下的違約事件發生並仍在繼續(上文最後一個項目符號中指定的違約事件除外，這將導致自動加速)，則在任何情況下，受託人或未償還票據本金金額不低於25%的持有人均可宣佈所有票據的本金金額將到期 並立即通過書面通知支付給Digital

S-36

房地產信託，L.P.(如由持有人提供，則發給受託人)。然而，在對票據作出加速聲明後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前，未償還票據的過半數本金持有人可在下列情況下撤銷和撤銷該聲明及其後果：

•

Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.應已向受託人存入受託人所需支付的票據本金、利息和保費，以及受託人的某些費用、開支、支出和墊款；以及

•

除未支付加速本金(或其特定部分)或票據的利息和溢價外，所有違約事件均已按照契約的規定得到補救或免除。

•

債券契約還規定，持有不少於超過半數本金的未償還票據的持有人可以放棄過去對票據及其後果的任何違約，但違約除外：

•

支付票據的本金、利息或溢價(但條件是，持有未償還票據本金的多數持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約)；或

•

對於契約中所載的契諾或條款，未經受其影響的每張未償還票據的持有人同意，不得修改或修改。

受託人須在債券持有人實際知悉的票據違約發生後90天內，向票據持有人發出通知；但如受託人認為扣發通知符合票據持有人的利益，則受託人可不向票據持有人發出票據違約通知(票據本金或利息及溢價的拖欠除外)。

該契約規定，票據持有人不得就該契約提起任何司法或其他法律程序或根據該契約進行任何補救，除非受託人在收到持有人就票據違約事件提出的書面請求後60天內不採取行動，並提出令受託人滿意的本金不少於25%的票據的賠償要約。然而，這一規定不會阻止票據持有人提起訴訟，要求強制執行票據在各自到期日的本金和利息或溢價的支付。

在符合契約中有關違約情況下其責任的條款的規定下，受託人沒有義務應當時在契約下未償還票據的任何持有人的要求或指示行使其在契約下的任何權利或權力，除非票據持有人已向受託人提出令其合理滿意的擔保或賠償。持有過半數本金的未償還票據(或當時根據契據未償還的所有票據，視屬何情況而定)的持有人，有權指示就受託人可獲得的任何補救或行使任何賦予受託人的信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法及地點。然而，受託人可以拒絕遵循與任何法律或契約相沖突的任何指示，或受託人的負責人認為會使受託人承擔個人責任的任何指示。

在每個財政年度結束後120天內，Digital Realty Trust，L.P.和Digital Realty Trust，Inc.必須向受託人提交一份高級管理人員證書，證明簽署人員是否知道契約下的任何違約，如果知道，則具體説明每一次違約及其性質和狀態。

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修改、豁免及會議

只有在持有不少於所有未償還票據本金金額的多數的持有人同意的情況下，才允許對契約進行修改和修改；但是，未經每個受影響的持有人同意，不得進行任何修改或修改：

•

減少其持有人必須同意修改或放棄的票據的金額；

•

降低或延長票據利息(含違約利息)的支付期限；

•

降低票據本金、溢價或者變更固定到期日；

•

放棄對票據本金、溢價或利息的拖欠(但撤銷持有當時未償還票據本金總額至少過半數的持有人加速票據付款，以及免除因這種加速而導致的付款違約除外)；

•

使應付票據的本金、溢價或利息以票據以外的貨幣支付；

•

對有關票據持有人收取票據本金或溢價或利息的權利，以及就強制執行任何此等付款而提起訴訟的權利，作出任何更改；

•

豁免就該等票據支付贖回款項；或

•

解除Digital Realty Trust，Inc.作為票據擔保人的地位，而不是按照契約的規定，或以任何對票據持有人不利的方式修改擔保。

儘管有上述規定，Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.和受託人仍可在未徵得票據持有人同意的情況下，出於下列任何目的對契約進行修改和修訂：

•

糾正契約中的任何含糊、缺陷或不一致之處；但這一行動不得在任何實質性方面對票據持有人的利益造成不利影響；

•

證明Digital Realty Trust，L.P.作為債務人或Digital Realty Trust，Inc.作為本契約下的擔保人的繼任者；

•

做出任何不會對當時未償還票據的持有人的利益造成不利影響的變更；

•

根據契約中規定的限制發行額外票據；

•

規定由繼任受託人接受委任，或便利多於一名受託人管理契據下的信託；

•

遵守《美國證券交易委員會》的要求，以便根據經修訂的1939年《信託契約法》生效或保持契約的資格；

•

以反映作為擔保人的Digital Realty Trust，Inc.根據 契約的規定的解除；

•

確保鈔票的安全；

•

就票據加入擔保人；及

•

使契據、擔保或附註的文本符合本説明《附註》的任何條文，但本説明《附註》的該等條文的用意是逐字背誦該契據、擔保或附註的條文(如高級船員證書所證明者)。

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在確定未償還票據所需本金金額的持有人是否已據此提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，或票據持有人會議是否達到法定人數時，契約規定，由Digital Realty Trust，L.P.或票據上的任何其他義務人或Digital Realty Trust，L.P.的任何關聯公司或其他義務人擁有的票據不得計入。

契約 載有召開票據持有人會議的規定。受託人、Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.或本金金額至少為10%的未償還票據持有人可隨時召開會議，在任何情況下，均須按照契約規定發出通知。除受契約某些修改和修訂影響的每張票據的持有人必須給予的任何同意外，在正式重新召開的會議或休會上提交的任何決議，如有法定人數出席，將允許以未償還票據本金的多數持有人的贊成票通過；但條件是，除上文所述外，持有特定百分比未償還票據本金的持有人可能提出、給予或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的任何決議，均可在正式重新召開的會議或續會上通過，該大會或續會可由持有特定百分比未償還票據本金金額的持有人以贊成票通過。按照契約妥為持有的票據持有人在任何會議上通過的任何決議或作出的任何決定，對所有票據持有人均具約束力。在為通過決議而召開的任何會議和任何重新召開的會議上，法定人數為持有或代表未償還票據本金金額的多數的持有人；但如果在會議上就持有不低於未償還票據本金金額特定百分比的持有人同意或放棄同意或放棄採取任何行動, 持有或相當於未償還票據本金金額指定百分比的持有人將構成法定人數。

儘管有上述規定，在票據持有人會議上就債券契約明確規定的任何行動採取的任何行動，可由未償還票據本金金額低於多數的指定百分比的持有人採取，可在出席會議的會議上以未償還票據本金金額指定百分比的持有人 的贊成票進行。

受託人

ComputerShare Trust Company，N.A.，作為富國銀行的繼承人，將最初擔任票據的受託人、登記人和支付代理，可根據我們的選擇進行更換。

如果違約事件發生並仍在繼續，受託人將被要求在處理自己的事務時使用審慎人的謹慎程度和技能。受託人將有義務應任何票據持有人的要求行使其在契據下的任何權力，只有在這些持有人向受託人提供令受託人滿意的彌償後 。

如果受託人成為我們的債權人之一，則其獲得債權付款或將因任何此類債權而獲得的某些財產變現的權利將受到限制，無論是擔保還是其他。受託人被允許與我們進行其他交易。然而，如果它獲得了任何 衝突的利益，它必須消除該衝突或辭職。

董事、高級職員、僱員及股東無須負上個人責任

對於Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.或其各自子公司根據附註、契約、擔保或基於或基於該等義務或其產生的任何索賠而承擔的任何義務，董事、高級管理人員、員工、公司、股東、成員或合作伙伴不承擔任何責任。承兑票據的持票人免除並免除所有此類責任。豁免和免除是

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發行票據的對價。這一豁免可能不會有效地免除聯邦證券法規定的責任。

圖書錄入、交付和表格

票據 將由一張或多張全球票據代表，這些票據將存放在或代表存託信託公司(DTC)，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記。

DTC已告知我們和承銷商：

•

根據《紐約銀行法》成立的有限目的信託公司；

•

？《紐約銀行法》所指的銀行組織；

•

聯邦儲備系統的成員；

•

？《紐約統一商業代碼》所指的結算公司；以及

•

？根據《交易法》第17A條的規定註冊的清算機構。

設立DTC是為了持有其參與組織或參與者的證券，並通過參與者賬户的電子計算機化賬簿錄入變化，促進此類證券的參與者之間的證券交易的清算和結算，從而消除證券證書的實物移動。參與者包括證券經紀和交易商(包括承銷商)、銀行、信託公司、結算公司和某些其他組織，其中一些組織(和/或其代表)擁有DTC。其他直接或間接通過參與者清算或與參與者保持託管關係的銀行、經紀商、交易商和信託公司也可以使用DTC的賬簿錄入系統。不是參與者的人只能通過參與者實益地持有DTC持有的證券。

除非以最終形式將全球票據全部或部分兑換為有憑證的債務證券，否則全球票據不得轉讓，除非由DTC作為整體轉讓給DTC的代名人，或由DTC的代名人轉讓，或由DTC的另一位代名人轉讓，或由DTC或任何此類代名人轉讓給後繼者 託管人或該繼任者的代名人。轉讓方應向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，以允許受託人履行任何適用的税務報告義務，包括但不限於國內收入法典第6045節規定的任何成本基礎報告義務。受託人可依賴向其提供的信息，不承擔核實或確保該等信息的準確性的責任。

對於賬簿分錄系統以外的任何擬議轉移，應向受託人提供所有必要的信息，以使受託人遵守任何適用的税務報告義務，包括但不限於根據國內收入法典第6045節規定的任何成本基礎報告義務。受託人可以依賴提供給它的信息， 沒有責任核實或確保這些信息的準確性。

DTC與票據有關的程序的進一步説明載於隨附的招股説明書，標題為：債務證券和相關擔保的説明：轉讓和交換。

Clearstream。Clearstream Banking，或稱Clearstream，是根據盧森堡法律註冊成立的專業託管機構。Clearstream為其參與組織或Clearstream參與者持有證券，並通過Clearstream參與者賬户中的電子賬簿分錄更改，促進Clearstream參與者之間的證券交易的清算和結算，從而消除證書實物移動的需要。Clearstream為Clearstream參與者提供保管、管理、清算和建立國際交易證券以及證券出借等服務。Clearstream在幾個方面與國內市場對接

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個國家/地區。作為一家專業託管機構，Clearstream受到盧森堡貨幣研究所的監管。Clearstream參與者是全球公認的金融機構，包括承銷商、證券經紀和交易商、銀行、信託公司、結算公司和某些其他組織，也可能包括承銷商。其他人也可以間接訪問Clearstream，例如直接或間接通過Clearstream參與者進行清算或與其保持託管關係的銀行、經紀商、交易商和信託公司。

與通過Clearstream實益持有的票據有關的分配將根據Clearstream參與者的規則和程序在DTC for Clearstream收到的範圍內記入Clearstream參與者的現金賬户。

歐洲清算銀行。歐洲結算系統創建於1968年，目的是為歐洲結算的參與者或歐洲結算參與者持有證券，並通過同步的電子記賬交收來結算歐洲結算參與者之間的交易，從而消除證書實物移動的需要，以及缺乏證券和現金同時轉移的任何風險。EuroClear包括各種其他服務，包括證券出借和借貸，以及與多個國家/地區多個市場的國內市場對接。EuroClear由EuroClear Bank S.A./N.V.或EuroClear運營商運營，與比利時合作公司Euro-Clear Clearing Systems S.C.或合作社簽訂了合同。 所有業務均由EuroClear運營商進行，所有EuroClear證券清算賬户和EuroClear現金賬户都是EuroClear運營商的賬户，而不是合作社的賬户。合作社代表歐洲結算參與者為歐洲結算制定政策。歐洲清算銀行的參與者包括銀行(包括央行)、證券經紀商和交易商以及其他專業金融中介機構，也可能包括承銷商。通過直接或間接與歐洲結算參與者進行清算或與其保持託管關係的其他公司也可以 間接訪問歐洲結算。

歐洲清算銀行的運營商受到比利時銀行委員會的監管和審查。

DTC、Clearstream和EuroClear之間建立了聯繫，以便利在美國境外銷售的票據的初始發行和與二級市場交易相關的票據的跨市場轉移。

雖然DTC、Clearstream和EuroClear已同意以下提供的程序以促進轉讓，但它們沒有義務執行這些程序，並且可以隨時修改或終止這些程序。

Clearstream和EuroClear將以與DTC大致相同的方式記錄其參與者的所有權權益，DTC將記錄作為DTC參與者的Clearstream和EuroClear的每個美國代理的所有權總額。當票據要從DTC參與者的賬户轉移到Clearstream參與者或EuroClear參與者的賬户時，購買者必須至少在結算前一天通過參與者向Clearstream或EuroClear發送指令。Clearstream或EuroClear將根據具體情況指示其美國代理在付款時收到票據。結算後，Clearstream或EuroClear將根據需要貸記Clearstream參與者或EuroClear參與者的賬户。票據的貸方將在第二天(歐洲時間)出現。

由於結算是在紐約營業時間進行的，DTC參與者將能夠使用他們通常的程序將票據發送給為Clearstream參與者或歐洲清算參與者服務的相關美國代理。出售所得款項將於結算日提供予DTC賣方。因此，對於DTC參與者來説，跨市場交易與兩個DTC參與者之間的交易結算沒有什麼不同。

當Clearstream參與者或EuroClear參與者希望將票據轉讓給DTC參與者時，賣方將被要求至少通過參與者向Clearstream或EuroClear發送指令

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結算前一個工作日。在這些情況下，Clearstream或歐洲清算銀行將指示其美國代理在支付這些票據時轉移這些票據。付款將在第二天反映在Clearstream或EuroClear參與者的 賬户中，並將收益返還至生效日期，即在紐約發生結算的前一天。如果結算沒有在預期的價值日期完成，即交易失敗，則貸記Clearstream或EuroClear參與者賬户的收益將從實際結算日期起計價。

您應該知道，您將只能在這些清算系統開放營業的日子通過Clearstream和EuroClear進行和接收與票據有關的交付、付款和其他通信。這些系統可能不會在銀行、經紀商和其他機構在美國營業的日子裏營業。此外，由於時區差異，在與美國相同的工作日完成涉及Clearstream和EuroClear的交易可能會出現問題。

通告

除契約另有規定外，發給票據持有人的通知將郵寄至票據持有人在票據登記冊上的地址；但以簿記形式發給持有票據的持有人的通知可通過DTC的設施或任何後續託管機構發出。

治國理政法

契約、票據和擔保將受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，而不考慮會導致適用紐約州法律以外的任何法律的衝突法律原則。

S-42

承銷(利益衝突)

美國銀行證券公司和SMBC日興證券美國公司將擔任此次發行的賬簿管理人和下列承銷商的代表。根據日期為本招股説明書附錄日期的承銷協議中所述的條款和條件，下列指定的承銷商已各自同意購買與承銷商名稱相對的票據的本金金額，我們已同意 出售給該承銷商。

承銷商		本金金額筆記的數量
美國銀行證券公司		$
SMBC日興證券美國公司		$
總計		$

承銷協議規定，承銷商購買票據的義務取決於法律問題的批准和其他條件。如果承銷商購買任何一種票據，他們必須購買所有票據。

吾等已獲承銷商代表告知，承銷商建議按本招股説明書副刊封面所載的公開發售價格直接向公眾發售票據，並可按該價格減去不超過票據本金%的優惠，向某些交易商發售票據。承銷商可以允許，這些交易商也可以重新允許向某些其他交易商提供不超過票據本金%的特許權。首次公開發行後，承銷商的代表可以更改發行價和其他銷售條款。承銷商的此次報價以收到和接受為準，承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。

這些票據將構成一個新的證券類別，沒有既定的交易市場。我們不打算將票據在任何國家證券交易所上市，也不打算在任何自動交易商報價系統上申請票據報價。承銷商已通知我們，他們目前打算在票據上做市。

然而，他們沒有義務這樣做，他們可以隨時停止與票據有關的任何做市活動，而無需 通知。我們不能向您保證，債券在此次發行後在市場上的售價不會低於初始發行價，也不能保證債券的活躍交易市場將在此次發行後發展並持續下去。因此，我們不能向您保證票據的流動性或交易市場。

我們估計我們的部分 此次發售的總費用將為160萬美元。下表顯示了承銷商就此次發行向承銷商支付的折扣(以票據本金金額的百分比表示)。

		付款人 數字房地產 信任，L.P.
每張紙條				%

承銷商可以在公開市場買賣票據。公開市場上的購買和銷售可能包括賣空、回補空頭的購買和穩定購買。

•

賣空是指承銷商在二級市場上出售的債券數量超過發行時所需購買數量的債券。

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•

回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買票據，以回補空頭頭寸。

•

穩定交易涉及購買票據的出價，只要穩定出價不超過指定的最大值。

回補空頭和穩定購買的購買，以及承銷商為自己的賬户進行的其他購買，可能具有防止或延緩票據市場價格下跌的效果。它們還可能導致票據的價格高於在沒有這些交易的情況下在公開市場上存在的價格。承銷商可在非處方藥不管是不是市場。如果承銷商開始這些 交易中的任何一項，他們可以隨時停止這些交易。

利益衝突

在正常的業務過程中，承銷商或其各自的關聯公司過去曾為或可能繼續為我們提供投資銀行、經紀交易商、金融諮詢或其他服務，併為此收取或可能收取常規費用和佣金。

如上所述，我們可以使用此次發行的淨收益暫時償還我們全球循環信貸安排下的未償還借款 或償還其他債務。

美國銀行證券公司和SMBC日興證券美國公司的附屬公司是貸款人，SMBC日興證券美國公司的附屬公司是聯合文件代理，美國銀行證券公司的附屬公司是辛迪加代理、發行銀行和擺動額度銀行，美國銀行證券公司是我們全球循環信貸安排下的聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理經理和共同可持續性結構代理。SMBC日興證券美國公司的一家附屬公司是我們日元循環信貸安排下的行政代理、可持續性結構代理、聯合牽頭安排人、聯合簿記管理人、發行銀行和貸款人。因此，該等承銷商及/或該等承銷商的聯屬公司可透過償還借款(如有)而收取超過本次發行所得淨收益的5%以上，只要我們使用任何該等收益以減少該等貸款項下的未償還餘額。

此外，美國銀行證券公司是聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，美國銀行證券公司的附屬公司是辛迪加代理和貸款人，SMBC日興證券美國公司的附屬公司是我們的歐元條款安排的聯合牽頭安排人、貸款人和共同文件代理。

在正常的業務活動中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有廣泛的投資，併為自己和客户的賬户積極進行債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)的交易。此類投資和證券活動可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。在與我們有貸款關係的承銷商(或其附屬公司)中，他們中的某些人通常會對衝，其他人可能會根據他們一貫的風險管理政策來對衝他們對我們的信用敞口。通常，這些承銷商和/或其關聯公司將通過達成交易來對衝此類風險，交易包括購買信用違約互換或在我們的 證券中建立空頭頭寸，可能包括在此提供的票據。任何此類信用違約掉期或空頭頭寸都可能對特此發行的票據的未來交易價格產生不利影響。承銷商及其關聯公司亦可就該等證券或金融工具提出投資建議及/或發表或發表獨立研究意見，並可持有或向客户推薦購買該等證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。

根據我們的銷售協議，美國銀行證券公司或其關聯公司是銷售代理和/或遠期賣家，根據該協議，我們可以發行和出售我們普通股的股票，總髮行價最高可達

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通過它們以市價進行的普通經紀商交易、談判交易或被視為在市場上？發行，包括通過交易所以外的做市商、大宗交易或法律允許的任何其他方式，以與現行市場價格相關的價格或受某些最低價格限制的協議價格進行的銷售。

我們已同意 賠償幾家承銷商的某些責任，包括證券法下的責任，或支付承銷商可能因任何這些債務而被要求支付的款項。

與發行有關的，部分承銷商或證券交易商可以通過電子郵件等電子方式分發招股説明書。

延長沉降期

我們預計票據將於2022年左右交付給投資者，這將是本招股説明書補充日期之後的第四個工作日(此類結算稱為 T+？)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+結算的事實，希望在票據定價之日或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算 ，並應諮詢他們自己的顧問。

迪拜國際金融中心潛在投資者須知

本招股説明書補充資料涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的已提供證券規則(DFSA)的豁免要約。本招股説明書增刊的目的是僅向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人士分發。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不 負責審查或核實任何與豁免優惠相關的文件。DFSA尚未批准招股説明書附錄，也未採取措施核實此處列出的信息，對本招股説明書附錄不承擔任何責任。與本招股説明書附錄相關的特此提供的票據可能缺乏流動性和/或受轉售限制。有意購買本債券的人士應自行對債券進行盡職調查。 如果您不瞭解本招股説明書附錄的內容，應諮詢授權財務顧問。

致歐洲經濟區潛在投資者的通知

對於歐洲經濟區的每個成員國(每個國家都是相關國家)，在發佈招股説明書之前，沒有或將不會在有關國家向公眾提供任何票據，這些票據已獲有關國家的主管當局批准，或在適當的情況下，在另一個相關國家批准並通知該有關國家的主管當局，所有這些都符合《招股章程條例》，但根據《招股章程條例》下的下列豁免，可在任何時間向該有關國家的公眾發出票據要約：

•

對招股説明書規定的合格投資者的任何法人實體；

•

向150名以下的自然人或法人(招股説明書 規定的合格投資者除外)出售，但須事先徵得代表的同意；或

•

招股章程第1條第(4)款所述的其他情形，

S-45

但發行人或承銷商不得要求發行人或承銷商根據《招股章程規例》第3條刊登招股章程或根據《招股章程規例》第23條補充招股章程。

相關國家的每一位最初獲得任何票據或向其提出任何要約的人，將被視為已陳述、確認、同意發行人和承銷商，並與發行人和承銷商達成一致，表明其是招股章程法規所指的合格投資者。

在《招股説明書條例》第5(1)條所用術語向金融中介機構要約的情況下，每一金融中介機構將被視為已陳述、承認和同意其在要約中收購的票據並非以非酌情方式收購的，也不是為了要約或轉售而購買的，在可能導致向公眾要約的情況下，除了在有關國家向合格投資者要約或轉售外，在事先徵得代表同意的情況下，提出的每一項要約或轉售。

本公司、承銷商及其 關聯公司將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

就本條款而言，就任何相關國家的任何票據向公眾發出要約一詞，是指以任何形式和任何手段就要約條款和任何擬要約票據進行溝通，使投資者能夠決定購買或認購任何票據，而招股説明書規例一詞則指(EU)2017/1129號條例。

上述出售限制是下述任何其他出售限制以外的額外限制。

這些票據不打算向歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應提供、出售或以其他方式提供給 任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一種(或多種)的人：(I)指令2014/65/EU(經修訂，MiFID II)第4條第(1)款第(11)點所定義的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(經修訂，保險分銷指令)所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所定義的專業客户；或(Iii)不是(EU)2017/1129號法規(修訂後的招股説明書法規)定義的合格投資者。因此，並無擬備第(EU)1286/2014號規例(經修訂的《優先認購債券規例》)所要求的關鍵資料文件，以供發行或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者發售債券，因此，根據《優先投資者權益及投資政策規例》，發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供債券可能是違法的。本招股説明書補編的編制依據是，歐洲經濟區任何成員國的任何票據要約均將根據《招股章程規例》下的豁免而提出，不受刊登招股説明書的要求所規限。就招股章程規例而言，本招股章程附錄並非招股章程。

致法國潛在投資者的通知

本招股説明書附錄或與本招股説明書附錄所述票據有關的任何其他發售材料均未 提交給Autorite des Marches融資人或歐洲經濟區另一成員國的主管當局的結算程序，並已通知Autorite des Marches融資人。這些票據尚未發售或出售，也不會直接或間接向法國公眾發售或出售。本招股説明書增刊或與票據有關的任何其他發售材料過去或將來都不會：

•

在法國向公眾發佈、發佈、分發或導致發佈、發佈或分發；或

•

用於向法國公眾認購或出售票據的任何要約。

S-46

此類優惠、銷售和分銷將僅在法國進行：

•

合格投資者(投資人)和/或有限的投資者圈子(投資人)，在每種情況下，為自己的賬户投資，所有這些都是按照《法國貨幣與金融家法典》第L.411-2、D.411-1、D.411-2、D.734-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1條的定義和規定進行的；

•

給有權代表第三方從事投資組合管理的投資服務提供商；或

•

在根據第 條進行的交易中L.411-2-II-1° -or-2°-或法國《貨幣與融資者法典》的3°和《金融市場金融家通則》(Reglement General)第211-2條， 不構成公開要約(appelPublic dl‘Epargne)。

票據可以直接或間接轉售，但必須符合條款L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.621-8至L.621-8-3法國《Monétaire et金融家》雜誌。

致德國潛在投資者的通知

在德國境內提供或徵集票據必須完全符合德國證券招股説明書法案WertPapierprospektgesetz_WpPG。在德國向公眾提供和徵集票據需要發佈招股説明書，該招股説明書必須向德國聯邦金融服務監督管理局提交併獲得德國聯邦金融服務管理局的批准。 德國聯邦金融服務監督管理局FUR FIZDIENSTLESTUGUGZOUGZFSICHTHATBFIN。本招股説明書增刊尚未、也不會提交給聯邦金融監管局備案和批准，因此不會發表。因此，根據德國證券招股説明書法案WertPapierprospecktgesetz，本招股説明書附錄不構成公開要約。因此，本招股説明書副刊和與票據有關的任何其他文件以及其中包含的任何信息不得 提供給德國公眾，也不得用於向德國公眾認購票據的任何要約、任何票據的公開營銷或任何公開徵求認購或以其他方式獲得票據的要約 。本招股説明書副刊及與債券發售有關的其他發售材料均嚴格保密，不得向指定收件人以外的任何個人或單位分發。

香港潛在投資者須知

除向《證券及期貨條例》(第章)所指的專業投資者發售或出售外，債券不得在香港以任何文件形式發售或出售。571)(《證券及期貨條例》)及根據《證券及期貨條例》或在其他情況下訂立的任何規則，而該等規則並不會導致該文件成為《公司條例》(第32)，或不構成該條例所指的向公眾要約。任何人士不得為發行或將會發行(不論在香港或其他地方)有關票據而管有或將會持有任何 任何針對香港公眾人士或其內容相當可能會被香港公眾人士查閲或閲讀的廣告、邀請函或文件(除非根據香港證券法準許如此做)，但與(A)只出售予或擬出售予香港以外地區人士或(B)僅出售予證券及期貨條例及根據該條例訂立的任何規則所指的專業投資者的票據有關的 除外。

韓國潛在投資者須知

這些票據沒有也不會根據《金融投資服務和資本市場法》及其法令和條例(《金融服務和資本市場法》)進行登記，這些票據已經並將在韓國以私募方式根據《金融服務和資本市場法》發行。不得直接或間接向韓國境內或任何韓國居民提供、銷售和交付任何票據，也不得直接或間接向任何人或任何韓國居民出售或出售任何票據，除非韓國適用的法律和法規另有允許，包括《韓國外匯交易法》和《韓國外匯交易法》以及相關法令和條例。

S-47

其下(FETL？)。自票據發行之日起一年內，任何被邀請在韓國購買票據的票據收購人不得以任何方式將票據轉讓給 任何其他人，而不是作為一個整體轉讓給一個受讓人。此外，票據的購買者應遵守與購買票據有關的所有適用的法規要求(包括但不限於FETL的要求)。

荷蘭潛在投資者須知

票據不得直接或間接在荷蘭發行或收購，本招股説明書附錄不得作為初始分發的一部分或之後的任何時間在荷蘭分發，除非是向符合不時修訂的《金融監督法》(Wet op Het Finance eel toezicht)第1：1條含義的合格投資者或符合資格的個人或(法人)實體散發。

新加坡潛在投資者須知

本招股説明書附錄尚未也不會根據《新加坡證券及期貨法》(新加坡證券及期貨法)第289章向新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書副刊以及與債券的要約或銷售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得直接或間接向新加坡任何人分發或分發，也不得直接或間接向任何人提供或出售或邀請認購或購買，但下列情況除外：(I)根據SFA向機構投資者；(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士，或根據SFA第275(1A)條和第275條規定的條件向任何人；或(Iii)根據《SFA》的任何其他適用條款，並按照其條件，以其他方式進行。

如果票據是由相關人士根據《外匯管理局條例》第275條認購的， 該相關人士是：(A)其唯一業務是持有投資且其全部股本由一名或多名個人擁有，且每一人都是經認可投資者的公司(該公司並非認可投資者(定義見《外匯管理局》第4A條)；或(B)信託(如受託人不是認可投資者)的唯一目的是持有投資，而該信託的每一受益人均為認可投資者的個人，則該公司的證券(如SFA第239(1)條所界定)或受益人在該信託中的權利及權益(不論如何描述)不得在該公司或該信託根據根據SFA第275條作出的要約取得票據後六個月內轉讓，但下列情況除外：(I)轉讓予機構投資者或SFA第275(2)條所界定的有關人士；或因SFA第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所指要約而產生的任何人；(Ii)如並無就該項轉讓作出任何代價；。(Iii)如該項轉讓屬法律的實施；。(Iv)根據《證券及期貨條例》第276(7)條的規定；或(V)按照新加坡《2005年證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例》第32條的規定。

《新加坡證券和期貨法》產品分類

僅為履行其根據《證券及期貨條例》第309b(1)(A)及309b(1)(C)條所規定的義務，發行人已決定並特此通知所有相關人士(定義見《證券及期貨(資本市場產品)規例》第309a條)，該等票據為訂明資本市場產品(定義見《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》)，不包括投資產品(定義見金管局公告SFA 04-N12：關於出售投資產品的公告及金管局公告FAA-N16：關於投資產品建議的公告)。

瑞典王國潛在投資者注意事項

本招股説明書附錄並非招股説明書，並未按照《瑞典金融工具交易法》(LAG(1991：980)om Handel med)中規定的招股説明書要求編制

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(br}《金融文書》)或任何其他瑞典法規。瑞典金融監督管理局或任何其他瑞典監管機構均未審查、批准或註冊本招股説明書附錄。不會向瑞典的任何投資者提供或出售票據，除非在不會要求根據瑞典金融工具交易法的規定準備招股説明書的情況下。

瑞士給潛在投資者的通知

這些票據將不會在瑞士證券交易所上市。

因此，本招股説明書副刊可能不符合瑞士證券交易所上市規則(包括任何額外的上市規則或招股章程計劃)的披露標準。因此，這些票據可能不會向瑞士境內或來自瑞士的公眾提供，但只能向選定的有限範圍內的投資者提供，這些投資者並不認購這些票據以期 分銷。承銷商會不時個別接觸任何這類投資者。

英國潛在投資者注意事項

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書僅分發給且僅面向在英國境內的合格投資者(如招股説明書指令中所定義)(I)在與符合《金融服務和市場法》2005年(金融促進)令第19(5)條的投資相關事項方面具有專業經驗的人士，(2)屬於該命令第49條第(2)款(A)至(D)項的高淨值公司(或以其他方式可合法地向其傳達該命令的人)(所有這些人統稱為相關人士)。在聯合王國，非相關人士不得以本文件為依據或依賴本文件。在英國，本文檔涉及的對 的任何投資或投資活動僅提供給相關人員，並將與其進行。

S-49

補充美國聯邦所得税考慮因素

有關美國聯邦所得税對我們公司和我們運營合夥企業債務證券持有人的某些重大影響的討論，請參閲我們截至2020年3月31日的季度報告10-Q表中的附件99.1。本招股説明書10-Q表格附件99.1中美國聯邦所得税考慮事項下的討論以引用方式併入本招股説明書補編中，並全部取代和取代隨附的招股説明書和我們關於表格S-3的註冊聲明(文件編號333-237232和333-237232-01)於2020年3月17日向美國證券交易委員會提交。我們經營合夥企業債務證券的潛在投資者應就 美國聯邦收入和本招股説明書補充提供的經營合夥企業債務證券的收購、所有權和處置的其他税務考慮事項諮詢其税務顧問。

S-50

法律事務

有關票據有效性的某些法律問題將由加利福尼亞州洛杉磯的Latham&Watkins LLP為我們提供。馬裏蘭州巴爾的摩的VEnable LLP將就馬裏蘭州法律的某些事項向我們發表意見。某些法律問題將由馬薩諸塞州波士頓的Goodwin Procter LLP轉交給承銷商。

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專家

Digital Realty Trust，Inc.及其子公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併財務報表，以及截至2021年12月31日的三年期間每個年度的合併財務報表，以及管理層對截至2021年12月31日的財務報告內部控制有效性的評估，已參考畢馬威會計師事務所的報告和作為會計和審計專家的權威納入本招股説明書 附錄。畢馬威會計師事務所是一家獨立註冊會計師事務所，通過引用併入本文。

Digital Realty Trust，L.P.及其子公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合財務報表，以及截至2021年12月31日的三年期間各年度的綜合財務報表，已根據獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司(KPMG LLP)的報告並經上述公司作為會計和審計專家的授權，以參考方式併入本招股説明書補編中。

S-52

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會還維護一個網站，其中 包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關注冊人的信息，網址為www.sec.gov。您可以在紐約布羅德街20號紐約證券交易所的辦公室查閲我們提交的報告和其他信息，郵編：10005。此外，我們還維護一個網站，其中包含有關我們的信息，網址為www.digitalrealty.com。在我們網站上找到的或通過我們網站以其他方式訪問的信息不會併入 ，也不構成本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或我們提交給美國證券交易委員會的任何其他報告或文件的一部分。

我們已向美國證券交易委員會提交了S-3表格登記説明書(檔案號333-237232和333-237232-01),本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是其中的一部分，包括根據證券法向該註冊説明書提交的或通過引用併入該註冊説明書的證物、附表和修正案。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書並不包含註冊説明書以及註冊説明書的證物和附表中所列的所有信息。關於我們公司的更多信息，請參考註冊説明書，包括註冊説明書的證物。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含的關於本招股説明書附錄中提及的或以引用方式併入的任何合同或其他文件的內容的聲明和隨附的招股説明書不一定 完整，如果該合同或文件是註冊聲明的證物，則每項聲明在所有方面都受引用所涉及的證物的限制。您可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取註冊聲明。

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以引用方式將某些文件成立為法團

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向美國證券交易委員會提交的某些信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要的 信息，而不必重複本招股説明書附錄中的信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代此信息。我們通過引用將以下文件合併到本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中(被視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則和法規存檔的任何文件或其中的任何部分除外)：

•

Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2021年12月31日的年度合併年報。

•

我們關於附表14A的最終委託書於2022年4月22日提交給美國證券交易委員會(僅限於通過引用具體納入Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2021年12月31日的年度合併年報10-K表格的範圍)；

•

Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2022年3月31日和2022年6月30日的合併季度報告。

•

Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.於2022年1月3日(僅關於第8.01項)、 2022年1月4日、2022年1月4日、 4、2022年1月4日(僅關於第8.01項)、 18、2022年3月10日、2022年3月 30、2022年4月 4、2022年4月11 8、2022年7月29日、2022年8月17日和2022年9月8日；

•

在Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2020年3月31日的季度的合併季度報告10-Q表的附件99.1中，以美國聯邦所得税考慮事項為標題進行的討論；以及

•

我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書附錄日期之後、本次發售終止之前提交給美國證券交易委員會的所有文件(不包括根據適用規則和法規被視為向美國證券交易委員會提供的此類文件的任何部分)。

我們將免費向收到招股説明書附錄的每個人提供一份我們通過引用方式併入本招股説明書附錄中的任何或所有文件的副本 ，但這些文件中的證物除外，除非這些證物通過引用明確地納入該等文件中。書面請求應 發送至投資者關係部，Digital Realty Trust，Inc.，地址為5707Southwest Parkway，Building 1，Suite271，Austin，Texas 78735。

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