附件99.1
攜程集團-S集團有限公司公佈未經審計的2022年第二季度和上半年財務業績
中國上海,2022年9月22日,攜程集團-S集團有限公司(納斯達克:TCOM;香港交易所:9961)(攜程集團-S集團或公司),領先的住宿預訂、交通票務、跟團旅遊和商務差旅管理一站式旅遊服務提供商,今天公佈了2022年第二季度和上半年未經審計的財務業績。
2022年第二季度的主要要點
儘管新冠肺炎在中國的復甦導致持續中斷,但該公司在第二季度仍實現了富有彈性的業績。
| 第二季度淨收益為人民幣4300萬元(合600萬美元),較上一季度淨虧損人民幣10億元有所改善。 |
| 第二季度調整後的EBITDA為3.55億元人民幣(5300萬美元),較上一季度的9100萬元人民幣增長290%, |
| 旅居旅行繼續成為中國國內市場復甦的主要貢獻者,與2019年同期相比,當地酒店預訂量增長了30%以上。 |
| 第二季度,全球平臺上的機票和酒店預訂量同比增長均超過100%。 |
第二季度,全球旅遊業在全面復甦方面繼續取得進展。歐洲和美國的復甦勢頭依然強勁,亞太地區的旅行活動也因進一步放鬆旅行限制而加速反彈,執行主席詹姆斯·樑表示。通過我們的產品創新和服務提升,我們有信心進一步加強我們的競爭地位,抓住被壓抑的需求。3.
?儘管第二季度前兩個月中國國內市場面臨挑戰,但旅遊的基本需求仍然強勁。我們很高興看到國內酒店預訂量在第二季度末迅速回升至疫情爆發前的水平,並將這種勢頭延續到接下來的幾個月。*面對不斷轉變的環境,我們會繼續提高營運效率,並審慎控制成本。所有這些努力將使我們能夠保持靈活性,併為長期增長鋪平道路。
2022年第二季度財務業績和業務更新
2022年第二季度,新冠肺炎的復興繼續擾亂中國的旅遊業,抑制了用户對該公司服務的需求。因此,公司2022年第二季度的經營業績受到重大不利影響。
2022年第二季度,攜程集團-S集團報告淨收入為人民幣40億元(合5.98億美元),較2021年同期下降32%,較上一季度下降2%,主要是由於新冠肺炎在中國的復甦導致持續中斷。
2022年第二季度的住宿預訂收入為14億元人民幣(2.03億美元), 較2021年同期下降45%,較上一季度下降6%,主要是由於新冠肺炎在中國的復甦導致持續中斷。
2022年第二季度交通票務收入為人民幣18億元(合2.63億美元),較2021年同期下降15%,這主要是由於新冠肺炎在中國的死灰復燃導致的持續中斷。交通票務收入較上一季度增長6%,主要受海外市場航空旅行強勁復甦的推動。
2022年第二季度的包價旅遊收入為1.22億元人民幣(合1800萬美元),較2021年同期下降67%,較上一季度下降2%,這主要是由於新冠肺炎在中國的復甦導致持續中斷。
2022年第二季度商務旅行收入為人民幣2.1億元(合3100萬美元),較2021年同期下降46%,較上一季度下降5%,主要是由於新冠肺炎在中國的死灰復燃造成的持續中斷。
2022年第二季度的收入成本為人民幣9.76億元(1.46億美元),較2021年同期下降20%,與淨收入的下降保持一致。收入成本比上一季度下降了9%。2022年第二季度,收入成本佔淨收入的百分比為24%。
2022年第二季度的產品開發費用比2021年同期下降了20%,降至18億元人民幣(2.64億美元), 比上一季度下降了10%,主要是由於產品開發人員相關費用的減少。2022年第二季度,產品開發費用佔淨收入的百分比為44%。
2022年第二季度的銷售和營銷費用較2021年同期下降41%,至人民幣8.26億元(1.23億美元), 較上一季度下降2%,主要是由於與銷售和營銷推廣活動相關的費用減少。2022年第二季度,銷售和營銷費用佔淨收入的比例為21%。
2022年第二季度的一般及行政開支較2021年同期下降15%至人民幣6.04億元(9,000萬美元)。 主要由於一般及行政人員相關開支減少。一般及行政開支較前季增加3%。2022年第二季度,一般和行政費用佔淨收入的百分比為15%。
2022年第二季度的所得税支出為1.73億元人民幣(2600萬美元),而2021年同期的所得税支出為人民幣9700萬元,上一季度的所得税優惠為人民幣1400萬元。攜程集團-S集團實際税率的變化主要是由於不同税率的子公司各自盈利能力的變化、股權證券投資和可交換優先票據公允價值變化導致的若干非應納税所得額或虧損以及遞延税項資產估值準備變化 的綜合影響。
2022年第二季度的淨收益為人民幣4300萬元(合600萬美元),而2021年同期的淨虧損為人民幣6.59億元,上一季度的淨虧損為人民幣10億元。2022年第二季度調整後的EBITDA為人民幣3.55億元(合5300萬美元),而2021年同期為人民幣9.16億元 ,上一季度為人民幣9100萬元。2022年第二季度調整後的EBITDA利潤率為9%,而2021年同期為16%,上一季度為2%。
2022年第二季度攜程集團-S集團股東應佔淨收益為人民幣6900萬元(合1,000萬美元),而2021年同期攜程集團-S集團股東應佔淨虧損為人民幣6.47億元,上一季度攜程集團-S集團股東應佔淨虧損為人民幣9.89億元。剔除計入其他收入/(支出)的股份薪酬費用、股權證券投資及可交換優先票據的公允價值變動及其税務影響,攜程集團-S集團股東應佔非公認會計原則淨虧損為人民幣2.03億元(3,100萬美元),而2021年同期攜程集團-S集團股東應佔非公認會計原則淨收益為人民幣7.28億元人民幣,上一季度攜程集團-S集團股東應佔非公認會計準則淨虧損人民幣3,600萬元人民幣。
2022年第二季度,每股普通股和每股美國存托股份的稀釋後收益為人民幣0.10元(0.01美元)。剔除基於股份的補償費用、股權證券投資和可交換優先票據的公允價值變化及其税務影響,2022年第二季度每股普通股和每股美國存托股份的非公認會計準則攤薄虧損為人民幣0.31元(0.05美元)。每股美國存托股份 目前相當於一股本公司普通股。
截至2022年6月30日,現金及現金等價物、限制性現金、短期 投資、持有至到期定期存款和金融產品餘額為人民幣656億元(合98億美元)。
電話會議
攜程集團-S集團管理層將在美國東部時間2022年9月21日晚8點(或2022年9月22日上午8點)召開電話會議 。
電話會議將在網上直播,並在以下網址重播:https://investors.trip.com.電話會議將在我們的網站上存檔12個月。
所有參與者都必須使用以下 參與者註冊鏈接預先註冊才能加入此電話會議:
Https://register.vevent.com/register/BIe6a1088f8c3f4a77a18a7d5b03d2bc2e
註冊後,每個參與者都將收到本次電話會議的詳細信息,包括撥入號碼和唯一的訪問PIN。若要加入會議, 請撥打提供的號碼,輸入您的個人識別碼,您將立即加入會議。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別:可能、將、預期、未來、意圖、計劃、相信、估計、可能、信心十足或其他類似的陳述。除其他外,本新聞稿中管理層的引述以及攜程集團-S集團的戰略和運營計劃都含有前瞻性表述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。潛在的風險和不確定性包括但不限於:全球或中國經濟的嚴重或長期低迷,旅遊業的普遍下滑或中斷,新冠肺炎疫情對攜程集團-S集團業務運營的影響,攜程集團-S集團美國存託憑證或股票的交易價格波動,攜程集團-S集團對其與旅遊供應商和戰略聯盟的關係和合同安排的依賴,未能與新的和現有的競爭對手競爭,未能成功管理當前增長和潛在的未來增長,與任何戰略投資或收購相關的風險,攜程集團-S集團經營的相關司法管轄區旅遊業的季節性、攜程集團-S集團現有或未來業務線未能成功發展、攜程集團-S集團基礎設施和技術受損或故障、攜程集團-S集團主要高管失去服務、中國政府經濟和政治政策的不利變化、中國的通脹, 與中國法律法規相關的風險和不確定性 與攜程集團-S集團的中國關聯實體的所有權結構以及攜程集團-S集團、其中國關聯實體及其股東之間的合同安排有關的風險,以及攜程集團-S集團提交給美國證券交易委員會或香港聯合交易所有限公司的文件中概述的其他風險。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至發佈之日的信息,除適用法律要求外,攜程集團-S集團不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
關於非公認會計準則財務指標
為補充攜程集團-S集團根據美國公認會計原則列報的未經審核簡明綜合財務報表 ,攜程集團-S集團採用與攜程集團-S集團有限公司應佔經調整純收入、經調整EBITDA、經調整EBITDA利潤率及經調整稀釋每股普通股及每股美國存托股份收益有關的非公認會計原則財務資料,該等資料均根據最具可比性的公認會計原則結果作出調整,以剔除不可扣税的股份薪酬費用及股權證券投資及可交換優先票據的公允價值變動(除税淨額)。攜程集團-S集團管理層相信,非公認會計準則財務指標有助於更好地 瞭解各季度的經營業績,並使管理層能夠更好地規劃和預測未來時期。
非GAAP信息不是根據GAAP編制的,在GAAP下沒有標準化的含義,可能與其他公司使用的非GAAP會計方法和報告不同。這一補充信息的列報不應被視為替代公認會計準則的結果。使用非公認會計準則財務計量的一個限制是,非公認會計準則計量不包括基於股份的補償費用、股權證券投資和可交換優先票據的公允價值變化及其税務影響,該等費用在可預見的未來已經並將繼續成為攜程集團-S集團業務的重大經常性支出。
攜程集團-S集團的非公認會計準則財務數據與合併經營報表中包含的最具可比性的公認會計準則數據的對賬包括在本新聞稿的末尾。
關於攜程集團-S集團 有限公司
攜程集團-S集團有限公司(納斯達克代碼:TCOM;香港交易所代碼:9961)是全球領先的一站式旅遊平臺,整合了一整套旅遊產品和服務以及差異化的旅遊內容。它是中國旅行者的首選目的地,也是越來越多的世界各地旅行者的首選目的地, 探索旅行,獲得靈感,進行經濟實惠的旅行預訂,享受無憂無慮的生活在路上支持和分享旅行經驗。公司成立於1999年,2003年在納斯達克上市,2021年在香港交易所上市,目前運營的品牌組合包括攜程、去哪兒、攜程集團-S和Skyscanner,使命是追求更美好世界的完美之旅。
如需更多信息,請聯繫:
投資者關係
攜程集團-S集團有限公司
Tel: +86 (21) 3406-4880 X 12229
電子郵件:iremail@攜程集團-S
攜程集團-S集團有限公司
未經審計的綜合資產負債表
(單位:百萬,不包括每股和每股數據)
2021年12月31日 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
人民幣(百萬) | 人民幣(百萬) | 美元(百萬美元) | ||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產: |
||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
21,196 | 22,959 | 3,427 | |||||||||
短期投資 |
29,566 | 30,721 | 4,587 | |||||||||
應收賬款淨額 |
4,649 | 5,445 | 813 | |||||||||
預付款和其他流動資產 |
10,697 | 10,778 | 1,609 | |||||||||
流動資產總額 |
66,108 | 69,903 | 10,436 | |||||||||
財產、設備和軟件 |
5,534 | 5,307 | 792 | |||||||||
無形資產和土地使用權 |
13,046 | 12,929 | 1,931 | |||||||||
使用權 資產 |
777 | 925 | 138 | |||||||||
投資(包括持有至到期的定期存款和金融產品,截至2021年12月31日和2022年6月30日分別為131.12億元和118.91億元) |
44,961 | 44,075 | 6,580 | |||||||||
商譽 |
59,353 | 59,326 | 8,857 | |||||||||
其他長期資產 |
396 | 398 | 60 | |||||||||
遞延税項資產 |
1,684 | 1,765 | 263 | |||||||||
總資產 |
191,859 | 194,628 | 29,057 | |||||||||
負債 |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
短期債務和長期債務的當期部分 |
39,866 | 36,203 | 5,405 | |||||||||
應付帳款 |
6,019 | 6,745 | 1,007 | |||||||||
來自客户的預付款 |
7,535 | 7,822 | 1,168 | |||||||||
其他流動負債 |
12,798 | 11,926 | 1,781 | |||||||||
流動負債總額 |
66,218 | 62,696 | 9,361 | |||||||||
遞延税項負債 |
3,527 | 3,491 | 521 | |||||||||
長期債務 |
11,093 | 17,402 | 2,598 | |||||||||
長期租賃負債 |
400 | 591 | 88 | |||||||||
其他長期負債 |
165 | 170 | 25 | |||||||||
總負債 |
81,403 | 84,350 | 12,593 | |||||||||
股東權益 |
||||||||||||
攜程集團-S集團有限公司股東權益總額 |
109,677 | 109,542 | 16,354 | |||||||||
非控制性權益 |
779 | 736 | 110 | |||||||||
股東權益總額 |
110,456 | 110,278 | 16,464 | |||||||||
總負債和股東權益 |
191,859 | 194,628 | 29,057 |
第1頁
攜程集團-S集團有限公司
未經審計的綜合收益/(虧損)表
(單位為 百萬,不包括每股和每股數據)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
人民幣(百萬) | 人民幣(百萬) | 人民幣(百萬) | 美元(百萬美元) | 人民幣(百萬) | 人民幣(百萬) | 美元(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
住宿預訂 |
2,455 | 1,450 | 1,357 | 203 | 4,035 | 2,807 | 419 | |||||||||||||||||||||
交通票務 |
2,066 | 1,663 | 1,763 | 263 | 3,572 | 3,426 | 512 | |||||||||||||||||||||
包價旅遊 |
367 | 124 | 122 | 18 | 536 | 246 | 37 | |||||||||||||||||||||
商務旅行 |
390 | 222 | 210 | 31 | 642 | 432 | 64 | |||||||||||||||||||||
其他 |
614 | 652 | 564 | 84 | 1,216 | 1,216 | 181 | |||||||||||||||||||||
總收入 |
5,892 | 4,111 | 4,016 | 599 | 10,001 | 8,127 | 1,213 | |||||||||||||||||||||
減去:銷售税及附加費 |
(2 | ) | (2 | ) | (5 | ) | (1 | ) | (3 | ) | (7 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||
淨收入 |
5,890 | 4,109 | 4,011 | 598 | 9,998 | 8,120 | 1,212 | |||||||||||||||||||||
收入成本 |
(1,223 | ) | (1,067 | ) | (976 | ) | (146 | ) | (2,257 | ) | (2,043 | ) | (305 | ) | ||||||||||||||
毛利 |
4,667 | 3,042 | 3,035 | 452 | 7,741 | 6,077 | 907 | |||||||||||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||||||||||||||
產品開發* |
(2,226 | ) | (1,974 | ) | (1,772 | ) | (264 | ) | (4,451 | ) | (3,746 | ) | (559 | ) | ||||||||||||||
銷售和市場營銷* |
(1,402 | ) | (843 | ) | (826 | ) | (123 | ) | (2,354 | ) | (1,669 | ) | (249 | ) | ||||||||||||||
一般事務和行政事務* |
(713 | ) | (584 | ) | (604 | ) | (90 | ) | (1,397 | ) | (1,188 | ) | (178 | ) | ||||||||||||||
總運營費用 |
(4,341 | ) | (3,401 | ) | (3,202 | ) | (477 | ) | (8,202 | ) | (6,603 | ) | (986 | ) | ||||||||||||||
營業收入/(虧損) |
326 | (359 | ) | (167 | ) | (25 | ) | (461 | ) | (526 | ) | (79 | ) | |||||||||||||||
利息收入 |
472 | 591 | 544 | 81 | 890 | 1,135 | 169 | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
(418 | ) | (341 | ) | (351 | ) | (52 | ) | (825 | ) | (692 | ) | (103 | ) | ||||||||||||||
其他(費用)/收入 |
(848 | ) | (707 | ) | 469 | 70 | 1,660 | (238 | ) | (35 | ) | |||||||||||||||||
(虧損)/關聯公司的所得税前收入、費用和權益 |
(468 | ) | (816 | ) | 495 | 74 | 1,264 | (321 | ) | (48 | ) | |||||||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
(97 | ) | 14 | (173 | ) | (26 | ) | (138 | ) | (159 | ) | (24 | ) | |||||||||||||||
關聯公司損失中的權益 |
(94 | ) | (199 | ) | (279 | ) | (42 | ) | (20 | ) | (478 | ) | (71 | ) | ||||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
(659 | ) | (1,001 | ) | 43 | 6 | 1,106 | (958 | ) | (143 | ) | |||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨虧損 |
12 | 12 | 26 | 4 | 27 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||
攜程集團-S集團有限公司應佔淨(虧損)/收入 |
(647 | ) | (989 | ) | 69 | 10 | 1,133 | (920 | ) | (137 | ) | |||||||||||||||||
(虧損)/普通股每股收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.76 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
-稀釋 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.73 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
(虧損)/美國存托股份每股收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.76 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
-稀釋 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.73 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
635,476,056 | 647,812,835 | 647,866,001 | 647,866,001 | 644,666,248 | 647,843,829 | 647,843,829 | |||||||||||||||||||||
-稀釋 |
635,476,056 | 647,812,835 | 650,906,465 | 650,906,465 | 656,483,984 | 647,843,829 | 647,843,829 | |||||||||||||||||||||
*包括在上述運營費用中的股份薪酬如下 : |
|
|||||||||||||||||||||||||||
產品開發 |
181 | 107 | 146 | 22 | 332 | 253 | 38 | |||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
34 | 18 | 28 | 4 | 56 | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||
一般和行政 |
151 | 98 | 130 | 19 | 272 | 228 | 34 |
第2頁
攜程集團-S集團有限公司
未經審計的公認會計準則和非公認會計準則結果對賬
(以百萬為單位,不包括百分比和每股數據)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
人民幣(百萬) | 人民幣(百萬) | 人民幣(百萬) | 美元(百萬美元) | 人民幣(百萬) | 人民幣(百萬) | 美元(百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
淨(虧損)/收入 |
(659 | ) | (1,001 | ) | 43 | 6 | 1,106 | (958 | ) | (143 | ) | |||||||||||||||||
減去:利息收入 |
(472 | ) | (591 | ) | (544 | ) | (81 | ) | (890 | ) | (1,135 | ) | (169 | ) | ||||||||||||||
新增:利息支出 |
418 | 341 | 351 | 52 | 825 | 692 | 103 | |||||||||||||||||||||
附加:其他支出/(收入) |
848 | 707 | (469 | ) | (70 | ) | (1,660 | ) | 238 | 35 | ||||||||||||||||||
新增:所得税支出/(福利) |
97 | (14 | ) | 173 | 26 | 138 | 159 | 24 | ||||||||||||||||||||
新增:附屬公司損失中的股權 |
94 | 199 | 279 | 42 | 20 | 478 | 71 | |||||||||||||||||||||
營業收入/(虧損) |
326 | (359 | ) | (167 | ) | (25 | ) | (461 | ) | (526 | ) | (79 | ) | |||||||||||||||
添加:基於份額的薪酬 |
366 | 223 | 304 | 45 | 660 | 527 | 79 | |||||||||||||||||||||
增加:折舊和攤銷 |
224 | 227 | 218 | 33 | 501 | 445 | 66 | |||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA |
916 | 91 | 355 | 53 | 700 | 446 | 66 | |||||||||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 |
16 | % | 2 | % | 9 | % | 9 | % | 7 | % | 5 | % | 5 | % | ||||||||||||||
攜程集團-S集團有限公司應佔淨(虧損)/收入 |
(647 | ) | (989 | ) | 69 | 10 | 1,133 | (920 | ) | (137 | ) | |||||||||||||||||
添加:基於份額的薪酬 |
366 | 223 | 304 | 45 | 660 | 527 | 79 | |||||||||||||||||||||
新增:權益證券投資和可交換優先票據公允價值變動的損失/收益 |
1,053 | 785 | (668 | ) | (100 | ) | (1,314 | ) | 117 | 17 | ||||||||||||||||||
補充:股權證券投資和可交換優先票據公允價值變動的税收影響 |
(44 | ) | (55 | ) | 92 | 14 | 45 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||
攜程集團-S集團有限公司非公認會計準則淨收益/(虧損) |
728 | (36 | ) | (203 | ) | (31 | ) | 524 | (239 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋-非公認會計原則 |
645,021,131 | 647,812,835 | 647,866,001 | 647,866,001 | 656,483,984 | 647,843,829 | 647,843,829 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則稀釋每股收益/(虧損) |
1.13 | (0.06 | ) | (0.31 | ) | (0.05 | ) | 0.80 | (0.37 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||||
美國存托股份非公認會計準則攤薄收益/(虧損) |
1.13 | (0.06 | ) | (0.31 | ) | (0.05 | ) | 0.80 | (0.37 | ) | (0.06 | ) |
所列所有簡明綜合財務附表的附註:
注1:人民幣兑換成美元是根據美國聯邦儲備委員會公佈的2022年6月30日美元兑6.6981元人民幣的認證匯率計算的。
第3頁