附件6.2
對換股協議的修訂
本協議(“本協議”) 於2022年1月25日由再生咖啡公司(以前稱為“Capax Inc.”,“公司”)、Andrew Weeraratne(“AW”)和加州再生全球控股公司的每一位前股東 (“RB”)以及AW和本公司(“雙方”和各自為“一方”)簽訂。
鑑於雙方此前於2018年5月7日簽署了股份交換協議(“合併協議”);以及
鑑於,合併協議特別公約第8(D)條(“條款”) 賦予被定義為“合併前股東”的公司原始股東反稀釋權利,在批准公司在場外市場或國家交易所上市或交易之日起一(1)年內保持公司5%的所有權;以及
鑑於,AW代表該等合併前股東, 願意修訂該條款,以促進本公司目前正在考慮的包銷公開發行。
因此,為換取良好和有價值的對價,各方在此同意並確認已收到和充分對價, 雙方同意如下:
1.在對第2節所述權利的對價中,雙方同意,在第2節和第3節所述的增發股份已向合併前股東發行後,應將該條款全部刪除,且不具有法律效力或效力
2.在本條款無效的對價中,合併前股東有權按照其截至合併協議日期的相對持股比例,按比例擁有相當於公司2021年6月3日已發行和已發行普通股總數的5%(50,591,131股)的公司普通股(1,011,822,610股),即緊接 美國證券交易委員會就本公司A+規例發售(“結算股份”)發出的表格1-A資格通知生效前一天。因此,自本協議日期起,根據本協議所附附件A,在本公司於EF Hutton進行的包銷公開發售(“首次公開發售”)之前,將會並將向合併前股東額外發行32,549,529股股份。
3.如本公司於首次公開招股前增發股份,則結算股數應增加相等於首次公開招股前新股發行數目5%的數目。為免生任何疑問,於首次公開招股結束時,只要第2及第3節所述的額外股份已向合併前股東發行,合併前股東即不享有任何反攤薄權利。
4.在 向合併前股東發行所有結算股份後,本公司將指示轉讓代理向AW發送反映該等發行的股東名單。
茲證明,雙方已於上述日期簽署了本《股份交換協議修正案》。
重生全球控股公司。 | ||
發信人: | /s/ Jay Kim | |
首席執行官Jay Kim | ||
重生全球控股公司 | ||
吉列大道17809號。加利福尼亞州歐文,郵編:92614 | ||
重生全球控股公司的前股東: | ||
發信人: | /s/ Jay Kim | |
傑伊·金 | ||
發信人: | /s/Farooq M.Arjomand | |
法魯克·M·阿喬曼德 | ||
發信人: | /s/Kyung Bae Park | |
Kyung Bae Park | ||
發信人: | /s/Sehan Kim | |
Sehan Kim | ||
胡國興代表所有合併前股東: | ||
發信人: | /s/Andrew Weeraratne | |
安德魯·維拉拉特尼 |