美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表13D
應包括在根據§240.13d-1(A)及其修正案提交的報表中的信息
根據1934年證券交易法240.13d-2(A)提交的文件
(第10號修訂)*
Theravance BioPharma, Inc.
(髮卡人姓名)
普通股,面值0.00001美元
(證券類別名稱)
G8807B106
(CUSIP號碼)
維多利亞·A·懷特(Victoria A.Whyte)
大西路980號
米德爾塞克斯,布倫特福德,TW8 9GS
英格蘭
Telephone: +44 (0)208 047 5000
(姓名、地址及電話號碼
有權接收通知和通信)
2022年9月16日
(需要提交本陳述書的事件日期)
如果提交人先前已在附表13G 上提交聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於§240.13d-1(E)、240.13d-1(F) 或240.13d-1(G)而提交本時間表,請選中以下框。☐
注:以紙質形式提交的時間表應包括一份簽署的原件和五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方的信息,請參閲第240.13d-7節。
* 本封面的其餘部分應填寫,用於報告人在本表格中關於證券標的類別的初始備案,以及任何後續的修訂,其中包含的信息可能會改變前一封面中提供的披露。
本封面其餘部分所要求的信息不應被視為根據1934年《證券交易法》(下稱《證券交易法》)第18條的規定進行了 存檔,也不應被視為受該法該章節的責任所約束,但應受該法所有其他條款的約束。
1. | 報案人姓名及税務局身分編號以上人員(僅限實體)
GSK plc |
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2. | 如果是某個組的成員,請選中相應的框
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3. | 僅限美國證券交易委員會使用
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4. | 資金來源(見説明書) 廁所 |
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5. | 如果根據第2(D)或2(E)項☐要求披露法律程序,則複選框
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6. | 公民身份或組織地點 英格蘭和威爾士 |
每名申報人實益擁有的股份數目 | 7. | 唯一投票權 -0- | ||
8. | 共享投票權 -0- | |||
9. | 唯一處分權 -0- | |||
10. | 共享處置權 -0- |
11. | 每名申報人實益擁有的總款額 -0- |
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12. | 如果第(11)行的合計金額不包括某些股票,則複選框 (參見説明)☐ |
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13. | 按第(11)行金額表示的班級百分比 0.0% |
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14. | 報告人類型(見説明書) CO |
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説明性説明
本附表13D第10號修正案(《聲明》) 對最初於2016年3月24日提交的附表13D聲明進行修訂和補充,經2016年5月13日提交的第1號修正案、2017年2月3日提交的第2號修正案、2019年4月18日提交的第3號修正案、2020年2月18日提交的第4號修正案、2020年2月27日提交的第5號修正案、2020年6月17日提交的第6號修正案、2020年6月22日提交的第7號修正案、於2022年2月10日提交的第8號修訂及於2022年8月3日提交的第9號修訂(“附表13D”)涉及開曼羣島豁免公司Theravance Biophma,Inc.的普通股,每股面值0.00001美元(“普通股”)(“Theravance Biophma”)。葛蘭素史克公司(“葛蘭素史克”)提交本聲明是為了報告(I)於2022年9月16日,GSK Finance(No.3)plc(“票據發行者”)先前宣佈的要約,回購其於2023年到期的任何及所有已發行可交換優先票據(“票據”),而於2022年9月20日,票據發行者回購合共269,061,000美元的票據本金,及(Ii)票據發行者將其所有普通股回售予Theravance Biophma。Theravance Biophma的主要執行辦事處位於開曼羣島喬治城南教堂街Ugland House郵政信箱309號。除非另有説明,使用但未在本文中定義的每個大寫術語應具有在附表13D中賦予該術語的含義。
項目2.身份和背景
現修訂附表13D第2項所載的迴應,將附表1全文刪除,並以附表1取代。
項目4.交易目的
附表13D第4項現予修訂,加入下列條文:
2022年9月16日,債券發行者回購其可交換為Theravance Biophma普通股的任何和所有債券的要約到期,2022年9月20日,債券發行者 回購了269,061,000美元的債券本金,相當於已發行債券的95.98%。票據可兑換為普通股 。債券由葛蘭素史克擔保,餘下的11,275,000美元債券本金可按票據持有人的選擇權 兑換為合共387,910股普通股(“交換財產”),但須受債券發行人 現金結算兑換的權利所規限。這個按比例根據債券的條款,交易所物業中屬於已購回的債券部分的份額已從交易所物業中解除。
於2022年9月16日,票據發行人與Theravance Biophma訂立股份回購協議(“該協議”),據此,票據發行人同意向Theravance Biophma 出售合共9,644,807股普通股(相當於GSK及其聯屬公司擁有的所有股份),每股作價9.75美元(總買入價94,036,868.25 )。該協議計劃的交易於2022年9月20日完成。本協議的前述描述並不是完整的,只是通過參考本協議進行了完整的限定,其副本隨本協議存檔作為證據,並以引用的方式併入本文。
第5項發行人的證券權益
現將附表13D第5項所載答覆予以修訂 ,將以前的答覆全部刪除,並以下列案文取代:
(A)、(B)本説明各封面第7、8、9、10、11和13行 所載資料通過引用全文併入本項目5。
項目6.與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係
本附表13D第4項所列信息通過引用全文併入本第6項。
第7項.作為證物存檔的材料
展品名稱
12債券發行者與Theravance Biophma之間的股份回購協議,日期為2022年9月16日。
簽名
經合理查詢,並盡本人所知所信,茲證明本聲明所載信息真實、完整、正確。
日期:2022年9月20日
葛蘭素史克公司 | ||
發信人: | /s/Victoria A.Whyte | |
維多利亞·A·懷特 | ||
授權簽字人 |
附表1
名字 |
營業地址 |
主要職業或就業 |
公民身份 |
董事會 | |||
艾瑪·沃爾姆斯利 | 大西路980號
布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事執行總裁兼首席執行官 | 英國人 |
查爾斯·班克羅夫特 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司
|
我們 |
哈爾·巴倫博士 |
格蘭德大道東269號, 南舊金山, CA 94080
|
董事公司 | 我們 |
安妮·比爾博士 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司 | 我們 |
哈利(哈爾)·迪茨博士 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司 | 我們 |
勞裏·格里姆徹博士 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司 | 我們 |
傑西·古德曼博士 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司 | 我們 |
伊恩·麥凱 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事執行總裁兼首席財務官 | 英國人 |
伊麗莎白·麥基·安德森 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司 | 我們 |
URS Rohner
|
大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司 | 瑞士人 |
維沙爾·西卡博士 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事公司 | 我們 |
喬納森·西蒙斯爵士 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事董事長兼公司 | 英國人 |
葛蘭素史克領導班子 | |||
艾瑪·沃爾姆斯利 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事執行總裁兼首席執行官 | 英國人 |
羅傑·康納 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
總裁,疫苗與全球健康 | 愛爾蘭人 |
戴安娜·康拉德 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
首席人事官 | 加拿大人 |
詹姆斯·福特 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
高級副總裁兼集團總法律顧問,法律和合規 | 英國和美國 |
薩莉·傑克遜 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
全球通信和首席執行官辦公室高級副總裁 | 英國人 |
伊恩·麥凱 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
董事執行總裁兼首席財務官 | 英國人 |
盧克·邁爾斯
|
大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
首席商務官
|
澳籍
|
Shobana Ramakrishnan |
大西路980號
|
首席數碼及科技官
|
我們
|
大衞·雷德費恩 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
總裁,企業發展 | 英國人 |
雷吉斯·西馬德 |
大西路980號
|
總裁,全球供應鏈 | 法式和英式 |
菲利普·湯姆森 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
總裁,全球事務 | 英國人 |
黛博拉·沃特豪斯 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
歡躍醫療首席執行官 | 英國人 |
託尼·伍德博士 | 大西路980號 布倫特福德 英國米德爾塞克斯TW8 9G |
首席科學官 | 英國人 |