頁面
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關於前瞻性陳述的警告性聲明
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三、
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行業和市場數據
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四.
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招股説明書摘要
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1
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供品
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3
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風險因素
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4
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收益的使用
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5
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大寫
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6
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税務方面的考慮
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7
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股本説明
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8
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出售股東
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15
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配送計劃
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16
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民事責任的可執行性
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18
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專家
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19
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費用
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19
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法律事務
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19
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在那裏您可以找到更多信息
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19
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以引用方式將某些文件成立為法團
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20
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8艘巴拿馬型散貨船
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船隻名稱
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大小(載重噸)
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建成年份
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建築商
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1
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梅利亞
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76,225
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2005
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忠志株式會社
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2
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阿耳特彌斯
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76,942
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2006
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Namura造船有限公司
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3
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萊託
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81,297
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2010
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環球造船公司
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4
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塞琳娜
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75,700
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2010
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江南造船(集團)有限公司。
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5
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瑪拉
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75,403
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2013
|
江南造船(集團)有限公司。
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6
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伊斯梅尼
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77,901
|
2013
|
江南造船(集團)有限公司。
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7
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水晶
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77,525
|
2014
|
江南造船(集團)有限公司。
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8
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阿塔蘭迪
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77,529
|
2014
|
江南造船(集團)有限公司。
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6艘Kamsarmax散貨船
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||||
9
|
瑪婭
|
82,193
|
2009
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正海造船有限公司。
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10
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密爾西尼
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82,117
|
2010
|
正海造船有限公司。
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11
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美杜莎
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82,194
|
2010
|
正海造船有限公司。
|
12
|
密爾託
|
82,131
|
2013
|
正海造船有限公司。
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13
|
阿斯塔特
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81,513
|
2013
|
大宇造船船舶工程有限公司。
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14
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列奧尼達斯·P·C。
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82,165
|
2011
|
正海造船有限公司。
|
5艘後巴拿馬型散貨船
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||||
15
|
阿爾克梅涅
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93,193
|
2010
|
江蘇新揚子造船有限公司。
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16
|
二長石
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98,697
|
2012
|
精石集團(舟山)造船有限公司
|
17
|
多發性神經症
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98,704
|
2012
|
精石集團(舟山)造船有限公司
|
18
|
伊萊克特拉
|
87,150
|
2013
|
湖東中船(集團)有限責任公司
|
19
|
菲德拉
|
87,146
|
2013
|
湖東中船(集團)有限責任公司
|
12艘好望角型散貨船
|
||||
20
|
阿里基
|
180,235
|
2005
|
伊瑪巴里造船,Saijo造船廠
|
21
|
巴爾的摩*
|
177,243
|
2005
|
Namura造船有限公司
|
22
|
塞米里奧
|
174,261
|
2007
|
上海外高橋造船有限公司。
|
23
|
波士頓
|
177,828
|
2007
|
上海外高橋造船有限公司。
|
24
|
休斯敦
|
177,729
|
2009
|
上海外高橋造船有限公司**
|
25
|
紐約
|
177,773
|
2010
|
上海外高橋造船有限公司。
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26
|
西雅圖
|
179,362
|
2011
|
現代重工股份有限公司。
|
27
|
P.S.帕利奧斯
|
179,134
|
2013
|
現代重工股份有限公司。
|
28
|
G.P.Zafirakis
|
179,492
|
2014
|
青島北海船舶重工有限公司。
|
29
|
聖巴巴拉*
|
179,426
|
2015
|
青島北海船舶重工有限公司。
|
30
|
佛羅裏達州*
|
182,063
|
2022
|
日本名村造船有限公司
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31
|
新奧爾良*
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180,960
|
2015
|
上海外高橋造船有限公司。
|
4艘NewCastlemax散貨船
|
||||
32
|
洛杉磯
|
206,104
|
2012
|
上海江南長興造船有限公司。
|
33
|
費城
|
206,040
|
2012
|
上海江南長興造船有限公司。
|
34
|
舊金山
|
208,006
|
2017
|
江南造船(集團)有限公司。
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35
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紐波特新聞
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208,021
|
2017
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江南造船(集團)有限公司。
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*船舶已售出,預計將於2022年第三季度交付給新船東。
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**與上海江南長興造船有限公司合作建造。
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*租入的光船。
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提供普通股的公司
出售股東
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總計18,487,395股我們的普通股。
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出售股東
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本招股説明書涵蓋的我們普通股的所有股份都是由“出售股東”中確定的股東發行的。
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收益的使用:
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我們將不會收到出售股東根據本招股説明書出售或以其他方式處置普通股股份所得的任何收益。
請參閲“收益的使用”。
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配送計劃
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本招股説明書中點名的出售股東可不時以他們
決定的價格和條款發售和出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股股份。出售股東可以將本招股説明書涵蓋的普通股出售給或通過承銷商、經紀商或交易商出售,或直接出售給購買者。承銷商、經紀人或交易商可從出售股東或與出售本招股説明書所涵蓋普通股相關的購買者或兩者獲得折扣、佣金或
優惠。有關出售股東分配普通股的更多信息,請參閲本招股説明書,標題為“分配計劃”。
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上市
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我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼為“DSX”。
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風險因素
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您應仔細考慮本招股説明書中包含或以引用方式併入的所有信息,尤其應評估“風險因素”項下描述的風險。
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•
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在實際基礎上;以及
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||
•
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在調整後的基礎上,使以下交易在2022年9月19日之前生效:
|
||
i.
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償還720萬美元的長期債務和財務債務,提前償還3560萬美元的長期債務,以及因出售和回租新奧爾良和聖巴巴拉號船舶而增加的6 640萬美元的財務負債;
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||
二、
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發行57581股和回購628945股普通股,總收益淨額為250萬美元;
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三、
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宣佈普通股股息為每股0.275美元,總金額為2,370萬美元,優先股股息為140萬美元。
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截至2022年6月30日
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||||||||
實際
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調整後的
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|||||||
(單位:千美元)
|
||||||||
長期債務和融資租賃負債(含當期部分)
|
$
|
451,718
|
$
|
475,339
|
||||
股東權益
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||||||||
優先股
|
$
|
26
|
$
|
26
|
||||
普通股,面值0.01美元;授權發行200,000,000股;分別於2022年6月30日和2022年9月19日發行和發行86,771,203股和86,199,839股
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868
|
862
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||||||
額外實收資本
|
991,499
|
988,983
|
||||||
累計其他綜合收益
|
72
|
72
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||||||
累計赤字
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(570,360
|
)
|
(595,507
|
)
|
||||
股東權益總額
|
$
|
422,105
|
$
|
394,436
|
||||
總市值
|
$
|
873,823
|
$
|
869,775
|
•
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公告個人或集團取得公司普通股15%以上所有權的第十日;
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|
•
|
個人或集團宣佈要約收購或交換要約後的第10個工作日(或公司董事會決定的較後日期),導致該個人或集團持有公司普通股15%或更多。
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•
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我們的普通股證書和記賬股票將證明權利,權利將只能與這些證書一起轉讓;以及
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|
•
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任何新普通股將與配股一起發行,而新股票或簿記股份(視情況而定)將包含納入配股協議的註釋,以供參考。
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•
|
我們在合併或其他企業合併交易中被收購,但在上述類型的允許要約之後進行的指定合併除外;或
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|
•
|
我們50%或更多的資產或盈利能力被出售或轉讓。
|
•
|
消除任何歧義、缺陷或不一致之處;
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|
•
|
作出不會對權利持有人的利益造成實質性不利影響的變更,但不包括任何收購人的利益;或
|
|
•
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縮短或延長權利協議項下的任何期限,但吾等不能延長贖回期限或延長任何保障、加強或澄清權利持有人(收購人除外)利益的期限。
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出售股東
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本次發行前實益擁有的股份數量(1)
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已發行股份數目
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在本次發售生效後實益擁有的股份
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數
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百分比(3)
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數
|
百分比
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海上貿易控股公司(Sea Trade Holdings Inc.)(2)
|
18,487,395
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17.66%
|
18,487,395
|
-0-
|
-0-
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(1)
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代表於行使認股權證後可發行的普通股股份,認股權證按九個不同的成交日期購買該等股份,每個認股權證的目的是根據主協議及另一份協議備忘錄向本公司(透過全資附屬公司)出售一艘海運船隻。
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(2)
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馬紹爾羣島的跨大西洋船務公司(“Transatlantic”)和馬紹爾羣島的亞特蘭大國際公司(Atlanta International Inc.,簡稱“亞特蘭大”)共同擁有海貿公司所有已發行的有表決權的股本。亞特蘭大由海上貿易的總裁喬治·穆斯卡斯控制。因此,David先生和Mouskas先生可被視為分享對由Sea Trade實益擁有的普通股股份的投票權和處置權。
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(3)
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該百分比是根據截至2022年9月19日已發行普通股的86,199,839股計算,幷包括受該等認股權證約束的額外18,487,395股普通股,僅可由Sea Trade
在協議備忘錄項下的相關船隻交付日期行使。
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•
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普通經紀交易或者經紀招攬買受人的交易;
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•
|
經紀人或交易商作為本金買入,然後由該經紀人或交易商代為轉售;
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•
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大宗交易,即經紀人或交易商試圖作為代理人出售證券,但可以將一部分證券作為委託人進行頭寸和轉售,以促進交易;
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|
•
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通過在證券上書寫期權,不論該等期權是否在期權交易所上市;
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|
•
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根據適用證券交易所的規則進行的交易所分配;
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|
•
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在此類交易所或場外市場以外的交易中;
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•
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通過私下協商的交易;
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|
•
|
通過在本招股説明書日期後達成的賣空結算;
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|
•
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通過與承銷商或經紀自營商達成協議,以約定的每股價格出售一定數量的證券;
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•
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任何這類銷售方法的組合;
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•
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依照適用法律允許的任何其他方法。
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•
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擬出售證券的數量和種類;
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•
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收購價格;
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•
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每名出售股東的姓名或名稱、任何經紀交易商或代理人的姓名或名稱,以及任何適用的折扣、佣金或類似的出售費用的數額;及
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•
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任何其他相關信息。
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美國證券交易委員會註冊費
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$
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9,203
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律師費及開支
|
$
|
50,000
|
||
會計費用和費用
|
$
|
25,000
|
||
雜類
|
$
|
40,797
|
||
總計
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$
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125,000
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•
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我們於2022年4月27日向委員會提交的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告,其中包含我們已提交這些報表的最近一個會計年度的經審計的合併財務報表;
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•
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我們於2019年2月6日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年5月18日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年5月19日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年5月23日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年5月25日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年6月15日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年6月16日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年7月5日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年7月20日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年7月28日向委員會提交了表格6-K的報告;
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•
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我們於2022年8月1日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們於2022年8月9日向委員會提交的表格6-K報告;
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我們於2022年8月11日向委員會提交的表格6-K報告;
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•
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我們關於表格6的報告-K於2022年8月17日提交委員會;
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我們於2022年9月12日向委員會提交的表格6-K報告;
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我們於2005年3月15日提交給委員會的表格8-A12b,根據《交易法》第12(B)節登記我們的普通股,以及對其提出的任何修訂;
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我們於2014年2月13日提交給證券交易委員會的表格8-A12b,根據《交易法》第12(B)節登記了我們8.875的B系列累計可贖回永久優先股,並對其進行了任何修訂;以及
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我們於2016年1月15日提交給美國證券交易委員會的8-A12b表格,登記了我們根據交易法第12(B)節及其任何修正案登記的優先股購買權。
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