根據規則第433條提交
2007年3月8日
與以下內容有關
2005年4月29日的招股説明書補編
2005年4月29日的招股説明書
註冊説明書第333-123535號
and 333-13160
E系列中期票據定價條款説明書
發行方：
戴姆勒-克萊斯勒北美控股公司
擔保人：
戴姆勒克萊斯勒股份公司
備註類型：
浮動利率票據
本金：
$2,000,000,000.00
發行價：
100%
計算代理：
紐約銀行
原出庫日期(結算日)：
March 13, 2007
聲明期限：
March 13, 2009
初始利率：
將在2007年3月9日確定，如下所述，就好像原始的 發行日期是利息重置日期
指定幣種：
美元
(如果不是美元，請參閲附件)
以指定幣種接收付款的選項：o是，塔否
(僅在指定貨幣不是美元的情況下適用)
授權面額：
(僅在指定貨幣不是美元的情況下適用)
基本費率：
O CD費率 O CMT費率 O商業票據利率 O第十一區資金成本率
O聯邦基金開放利率 O聯邦基金利率 TUTA LIBOR
O最優惠價格 O國庫券利率 O其他(見附件)
如果為LIBOR，指定頁面： Tan Reuters Page LIBOR 01，作為 MoneylineTelerate的後續版本 第3750頁

如果為LIBOR，則索引貨幣： 美元
如果CMT速率，則CMT
路透社頁面： O FRBCMT O FEDCMT
如果CMT Reuters Page O一週 O一個月
FEDCMT： 平均產量 平均產量
指數期限：
三個月
利息重置週期：
季刊
利息重置日期：
每季度在每年3月、6月、9月和12月的13號， 以營業日慣例為準
付息期：
季刊
付息日期：
每季度在每年3月、6月、9月和12月的13日， 以2007年6月13日開始的營業日公約為準
定息日期：
每個利息重置日期之前的第二個倫敦營業日
計息：
TET定期浮動利率票據
O反向浮動利率票據
O浮動利率/固定利率票據
固定費率開始日期：
固定利率：
跨頁(+/-)：
+35個基點(+.35%)
價差乘數：
不適用
最高利率：
不適用
最低利率：
不適用
贖回：
O除非因某些税務原因，否則債券不能在到期前贖回。
O債券不能在到期前贖回，包括因税務原因。
該批債券可在到期前贖回。
首次贖回日期：2008年3月13日
票據 可於2008年3月13日及其後任何利息 支付日全部或部分贖回。贖回價格為將贖回的票據本金的100%，另加截至贖回日的任何應計未付利息。
還款：
這些票據不能在到期前償還。
O債券持有人可選擇在到期前償還債券。

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可選還款日期：
不適用
還款價格：
不適用
髮卡人就課税支付的額外款項：o是，不是
擔保人就税務問題額外支付的款項：是或否
折扣備註：o是，塔否
OID合計：
到期收益率：
初始計提期間OID：
表格：
TABLE賬簿-條目説明 O經證明的票據
代理商折扣或佣金：0.175%
代理的容量： O代理塔主體
賣給發行人的淨收益(如果作為委託人出售給代理人)：1,996,500,000美元
代理：
O美國銀行證券有限責任公司 O高盛公司
巴克萊資本公司(666,666,666.67美元) 滙豐證券(美國)有限公司(666,666,666.66美元)
TUT花旗全球市場公司(666,666,666.67美元) O摩根大通證券公司
O德意志銀行證券公司。
附加條款：招股説明書中關於債務證券的説明和擔保的條款將適用於 註釋。
發行人和擔保人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向美國證券交易委員會提交的 其他文件，以瞭解更完整的發行人和擔保人以及此次發行的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文件 Www.sec.gov。 或者，如果您通過 致電巴克萊資本公司(1-888-227-2275 分機2663)請求，發行人、任何代理或參與此次發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您。

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