0001830531錯誤00-000000000018305312022-09-162022-09-160001830531美國-公認會計準則:公共類別成員2022-09-162022-09-160001830531PAQC:RedeemableWarrantsEachWholeWarrantExercisableForOneClassAOrdinaryShareAtAnExercisePriceOfDollar11.50Member2022-09-162022-09-160001830531PAQC:UnitsEachConsistingOfOneClassAOrdinaryShareAndOneHalfOfOneRedeemableWarrantMember2022-09-162022-09-16ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美國
證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

表格8-K

 

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的當前報告

 

報告日期(最早報告事件日期 ):2022年9月16日

 

普羅維登特收購公司 (註冊人的確切名稱見其章程)

 

開曼羣島   001-39860   不適用
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (佣金)
(br}文件編號)
  (税務局僱主
識別碼)

 

金利商業大廈11C/D室

 
皇后大道中142-146號    
香港   00000
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

  

註冊人的電話號碼,包括區號:+ 852 2467 0338

 

不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明 A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

x根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
¨根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易代碼   註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,每股票面價值0.0001美元   PAQC   納斯達克資本市場
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元   PAQCW   納斯達克資本市場
單位,每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的一半組成   PAQCU   納斯達克資本市場

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

 

第1.01項進入材料 最終協議。

 

企業合併第一修正案 協議

 

正如之前普羅維登特收購公司(根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司 )提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的當前報告中披露的那樣,2022年3月3日,普羅維登特與完美公司(一家根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司 ,Beauty Corp.,根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司及Perfect(合併子公司1)及Fashion Corp.(根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司及Perfect(合併子公司2)的全資附屬公司)的全資附屬公司,根據該等交易,除其他交易外,合併子公司1將按上述條款及條件與普羅維登特合併,而普羅維登特將作為完美的全資附屬公司繼續存在,並緊接上述交易完成後。普羅維登特將與合併子2合併(“業務合併”)。

 

2022年9月16日,普羅維登特與Perfect、Merge Sub和Merge Sub 2訂立了合併協議和計劃第一修正案(“第一修正案”),反映了 業務合併完成後,在納斯達克股票市場新增 紐約證券交易所作為Perfect的潛在上市交易所的變化。

 

以上對第一修正案的描述在所有方面都是通過參考第一修正案的全文進行限定的,第一修正案的副本作為附件2.1附於本文件,其條款通過引用併入本文件。

 

《保薦信協議》第一修正案

 

正如之前於2022年3月3日由普羅維登特提交的本年度8-K表格報告中披露,在執行業務合併協議的同時,完美、普羅維登特 與普羅維登特收購控股有限公司(“發起人”)訂立了一項書面協議,根據該協議,發起人同意(I)出席普羅維登特股東特別大會以確定批准業務合併的法定人數,及(Ii)表決發起人 收購的普羅維登特B類普通股和任何其他證券,贊成批准業務合併。

 

2022年9月16日,普羅維登特與Perfect和保薦人簽訂了 第一修正案《保薦人函件協議》,反映了增加紐約證券交易所作為Perfect的潛在上市交易所的變化,此外還有納斯達克股票市場。

 

前述《保薦人函件協議第一修正案》的描述在各方面均有保留,可參考《保薦人函件協議第一修正案》全文,其副本作為附件10.1附於本文件,其條款通過引用併入本文件。

 

1

 

 

前瞻性陳述

 

當前的Form 8-K報告(“當前報告”)包含符合1933年證券法第27A節(經修訂)和1934年證券交易法第21E節(經修訂)含義的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述基於 信念和假設以及普羅維登特和完美公司目前掌握的信息。在某些情況下,您可以通過以下詞語識別 前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可能”、“將”、“ ”應該、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“ ”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“ ”、“繼續”、“正在進行”、“目標,“尋求”或這些詞語的否定或複數,或 其他類似的預測或表示未來事件或前景的表達,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語 。任何提及對未來事件或環境的預期、預測或其他特徵的陳述,包括完美技術的能力和完美的商業計劃,也是前瞻性的 陳述。這些陳述涉及風險、不確定因素和其他因素,可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。 儘管普羅維登斯和Perfect都認為本報告中包含的每一種前瞻性陳述都有合理的依據,但普羅維登斯和完美世界都提醒您,這些陳述是基於當前已知的事實和因素以及對未來的預測,而這些因素本身就是不確定的。此外, 註冊聲明(“註冊聲明”)以及Perfect或普華永道不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險和不確定性 。這些申報文件可能會識別和處理其他重要風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同。Providen和Perfect都不能向您保證本報告中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述會受到大量風險和不確定性的影響,包括但不限於由於未能獲得普羅維登斯股東的批准或未能滿足業務合併協議中的其他完成條件而導致完成業務合併的能力、可能導致業務合併協議終止的任何事件的發生、確認業務合併預期收益的能力、普羅維登斯公眾股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本、全球新冠肺炎疫情的影響、交易因公告和交易完成而擾亂當前計劃和運營的風險、任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果以及其他風險和 不確定性,包括將在經 修訂的註冊説明書“風險因素”標題下列入的不確定性,以及在截至12月31日的10-K表格年度報告中在“風險因素”標題下列入的不確定性 31, 在其隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和其他文件中。可能存在另外的風險,這些風險既不是普華達公司也不是完美公司目前所知道的,或者是普華永道公司和完美公司目前認為並不重要的風險,也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,您不應將這些陳述視為預備役、完美及其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人員將在任何特定時間範圍內或根本不會實現其目標和計劃的陳述或保證。本報告中的前瞻性陳述代表了截至本報告日期的普羅維登特和Perfect的觀點。後續事件和發展可能會導致這些觀點改變 。然而,儘管普羅維登特和Perfect可能會在未來更新這些前瞻性聲明,但目前沒有這樣做的打算,除非適用法律要求這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性的 陳述,因為這些陳述代表了截至本報告日期之後的任何日期的Providen或Perfect的觀點。

 

其他信息以及在哪裏可以找到它

 

我們鼓勵普羅維登的股東和其他利益相關者閲讀註冊説明書中包含的初步委託書/招股説明書以及將提交給美國證券交易委員會的其他文件 ,因為這些文件包含或將包含有關普羅維登、完美和擬議交易的重要信息。註冊説明書宣佈生效後,將包含在註冊説明書中的最終委託書/招股説明書將郵寄給公積金的股東,截止日期將建立一個記錄日期,用於對擬議的交易進行投票。 在做出任何投票或投資決定之前,公積金的投資者和股東應仔細閲讀完整的註冊 説明書,以及提交給美國證券交易委員會的最終委託書/招股説明書和任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修訂或補充,因為它們將包含有關擬議的 業務組合的重要信息。普羅維登特和完美公司向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov免費獲取。

 

2

 

 

徵集活動的參與者

 

普羅維登特及其董事和高管可被視為就業務合併向普羅維登特股東徵集委託書的參與者。這些董事和高管的名單以及他們在普羅維登斯的權益描述將包括在企業合併的最終委託書/招股説明書中,可在www.sec.gov上查閲。 關於普羅維登斯董事和高管及其對普羅維登斯股份的所有權的信息載於註冊聲明中。有關委託書徵集參與者利益的其他信息將在有關業務合併的最終委託書/招股説明書可用時包含在 中。這些文檔可以 從上述來源免費獲取。

 

Perfect及其董事和高管 也可能被視為與業務合併相關的從普羅維登斯股東徵集委託書的參與者 。如有最終委託書/招股説明書,該等董事及行政人員的名單及他們在擬議業務合併中的權益資料將包括在最終委託書/招股説明書內。

 

沒有要約或懇求

 

本報告不是委託書,也不是關於任何證券或企業合併的委託書、同意或授權,也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或批准,也不會在任何司法管轄區進行任何證券出售,在該司法管轄區內,此類要約、招攬或出售在登記或根據任何此類司法管轄區的證券法獲得資格之前是非法的。除非通過符合證券法要求的招股説明書或豁免招股説明書,否則不得發行證券。

 

3

 

 

第9.01項。財務報表 和證據。

 

(D)展品

 

證物編號:   描述
2.1   《企業合併協議第一修正案》
     
10.1   《保薦信協議》第一修正案
     
104   封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

4

 

 

簽名

 

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2022年9月16日  
   
  普羅維登特收購公司。

 

  發信人: /s/Michael Aw
    胡國風
    首席執行官

 

[表格8-K的簽名頁]

 

5