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 Filed Pursuant to Rule 424(b)(3)
 註冊聲明第333-266961號​
招股説明書/交換要約
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895126/000110465922100813/lg_chesapeakeenergy-4c.jpg]
切薩皮克能源公司
向交易所提出收購普通股股份的A類、B類和C類認股權證
of
切薩皮克能源公司
for
切薩皮克能源公司普通股
優惠期限(定義如下)和撤銷權將於2022年10月7日東部標準時間晚上11：59到期，或我們可能延長至的較晚時間和日期。
報價條款
截至適用的到期日(定義見下文)，我們向切薩皮克能源公司(“本公司”)所有未發行的A類認股權證(“A類認股權證”)、B類認股權證(“B類認股權證”)和C類認股權證(“C類認股權證”，以及A類認股權證和B類認股權證，“認股權證”)的持有人分別提供普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)，交換其認股權證以換取下文所述的適用對價(每份“要約”和統稱“要約”)。
要約中向擔保持有人提出的對價如下：
•
對於交易所持有人交換的A類權證，提出的對價為A類交換對價(定義如下)；
​
•
對於交易所持有人交換的B類認股權證，提出的對價為B類交換對價(定義如下)；和
​
•
對於將由交易所持有人交換的C類認股權證，提出的對價為C類交換對價(定義如下)。
​
為免生疑問，如持有人在適用要約中交換超過一(1)份特定系列認股權證，則就該等系列認股權證交換的到期對價(就通過存託信託公司(“DTC”)持有的任何認股權證而言，在DTC程序許可及切實可行的範圍內)將以該持有人交換的該系列認股權證的總數為基礎計算。
這些要約是向我們上市交易的A類認股權證(“A類認股權證要約”)、B類認股權證(“B類認股權證要約”)和C類認股權證(“C類認股權證要約”)的所有持有人提出的，這些認股權證最初是在我們於2021年2月9日脱離破產法第11章破產時發行的。目前，A類權證的每股持有人有權以每股25.096美元的價格購買1.12股公司普通股，B類權證的每股持有人有權以每股29.182美元的價格購買1.12股公司普通股，C類權證的每股持有人有權以每股32.860美元的價格購買1.12股公司普通股。截至2022年8月17日，A類權證有9,751,853份，B類權證有12,290,669份，C類權證有11,269,865份。
我們的普通股、A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼分別為“CHK”、“CHKEW”、“CHKEZ”和“CHKEL”。A類認股權證受本公司與Equiniti Trust Company作為認股權證代理人(“認股權證代理”)、日期為2021年2月9日的特定認股權證協議(“A類認股權證協議”)管轄；B類認股權證受本公司與認股權證代理之間於2021年2月9日訂立的特定認股權證協議(“B類認股權證協議”)管轄；而C類認股權證受本公司與認股權證代理人於2021年2月9日訂立的該等認股權證協議(“C類認股權證協議”，以及A類認股權證協議及B類認股權證協議，“認股權證協議”)所管限。
根據要約，不會發行普通股的零碎股份。作為發行零碎股份的替代，任何根據要約有權獲得零碎股份的認股權證持有人將獲得按照A類交換對價、B類交換對價或C類交換對價的定義計算的普通股金額(視情況而定)。我們完成要約的義務並不以收到最低數量的投標認股權證為條件。所有要約都不以完成任何其他要約為條件。
分別佔A類認股權證、B類認股權證及C類認股權證未償還認股權證31.31%、40.52%及33.56%的各方已同意根據投標及支持協議(“投標及支持協議”)在要約中投標其認股權證。有關投標和支持協議的更多詳細信息，請參閲“市場信息、股息和相關股東事項 - 交易和關於我們的證券 - 投標和支持協議的協議”。
每項要約僅根據本招股説明書/要約及相關附函(可不時補充及修訂的“附函”)中的條款及條件作出。每項優惠的有效期至紐約時間晚上11：59，時間為
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2022年10月7日，或我們可以延長的較晚的時間和日期(要約開放期間，使任何撤回或延期生效的期間稱為“要約期”，要約期結束的日期和時間稱為“失效日期”)。這些要約不是向居住在要約、招攬或出售將是非法的州或其他司法管轄區的持有者提出的。
只有在相關截止日期前未滿足或放棄報價的情況下，我們才可以撤回報價。在任何此類撤回後，我們將立即將投標的認股權證退還給持有人。
您可以在報價中提供部分或全部認股權證。如閣下選擇投標認股權證以迴應要約，請遵照本招股説明書/要約及相關文件(包括意見書)的指示。此外，吾等於2022年10月17日前仍未接受認購權證以供交換的認股權證，其後可由閣下撤回，直至吾等接受認股權證以供交換為止。
未根據要約交換適用交換對價的認股權證將根據其當前條款繼續有效。吾等保留日後根據適用法律，以不同於要約所提供的價格或條款回購任何認股權證的權利。
要約以我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的S-4表格登記聲明的有效性為條件，該註冊聲明關於根據要約交換認股權證時可發行的普通股股份。本招股説明書/交易所要約是註冊聲明的一部分。
我們的董事會(“董事會”)已經批准了這些報價。然而，我們或我們的管理層、我們的董事會、或要約的信息代理、交易所代理或任何交易商經理都沒有就認股權證持有人是否應在要約中提交認股權證進行交換提出任何建議。權證持有人必須自行決定是否交換其部分或全部認股權證。
在整個報價中，A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的指示性數字將在http://www.dfking.com/CHK和信息代理處提供，信息代理可以通過下列電話號碼之一聯繫。吾等將於2022年10月7日(星期五)納斯達克收市後(“定價日”)，儘快釐定構成A類交換代價、B類交換代價及C類交換代價的最終數字。我們將不遲於紐約時間下午4：30在定價日公佈構成A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的最終數字，有關構成A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的最終數字的細節也將在那時在http://www.dfking.com/CHK和信息代理商處公佈。
有關報價條款的所有問題均應諮詢經銷商經理：
花旗全球市場公司
388 Greenwich Street
New York, New York 10013
注意：Mahir Chadha
Telephone: (212) 723-7914
Cowen and Company，LLC
599 Lexington Avenue
New York, New York 10022
注意：總法律顧問
Telephone: (646) 562-1010
無畏合夥人有限責任公司
路易斯安那街1201號600號套房
Houston, Texas 77002
注意：首席運營官
Telephone: (713) 292-0863
有關交換程序的所有問題以及本招股説明書/交換要約、傳送函或保證交付通知的額外副本的請求，請直接聯繫信息代理：
D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, New York 10005
股東、銀行和經紀人
Call: 1 (212) 269-5550
Call Toll-Free: 1 (877) 732-3617
郵箱：chk@dfking.com
我們將在適用證券法要求的範圍內修改我們的發售材料，包括本招股説明書/交易所要約，以披露先前發佈、發送或提供給權證持有人的信息的任何重大變化。
在要約中正式投標以交換的所有認股權證的交收日期預計將於2022年10月11日，也就是到期日期後的第二個營業日。
本招股説明書/要約交易所提供的證券涉及風險。在參與任何要約之前，請仔細閲讀本招股説明書/要約交易所第15頁開始的“風險因素”部分。
美國證券交易委員會、任何國家證券委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書/交易所要約是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
優惠的經銷商經理為：
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Citigroup
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Cowen
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Intrepid Partners
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本招股説明書/報價日期為2022年9月16日。
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關於本招股説明書/交換要約
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有關前瞻性陳述的警示説明
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CERTAIN DEFINED TERMS
​ ​ ​ ​ 4 ​ ​
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SUMMARY
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RISK FACTORS
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THE OFFERS
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
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未經審計的備考合併財務信息
​ ​ ​ ​ 40 ​ ​
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MANAGEMENT
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股本説明
​ ​ ​ ​ 54 ​ ​
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LEGAL MATTERS
​ ​ ​ ​ 58 ​ ​
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EXPERTS
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您可以在哪裏找到更多信息
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關於本招股説明書/交換要約
本招股説明書/報價是我們以表格S-4提交給美國證券交易委員會的註冊聲明的一部分。您應閲讀本招股説明書/招股説明書，包括有關本公司、普通股和認股權證的詳細信息，以及通過引用方式併入本招股説明書/招股要約和任何適用的招股説明書附錄的財務報表和説明。
您應僅依賴本招股説明書/​報價交易所及任何隨附的招股説明書附錄中包含並通過引用併入的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書/報價中包含的信息不同的信息。如果任何人向您作出任何推薦或陳述，或向您提供任何信息，您不得依賴我們授權的該推薦、陳述或信息。我們和經銷商經理對其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。您不應假定本招股説明書/​要約交易所或任何招股説明書附錄中的信息或以引用方式併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息在該等文件正面的日期以外的任何日期是準確的。您不應將本招股説明書/招股説明書視為與任何司法管轄區的證券相關的要約或要約，而此類要約或要約與證券相關的要約或要約未獲授權。此外，如果提出要約或要約的人沒有資格這樣做，或者如果您收到這樣的要約或要約是非法的，您不應將本招股説明書/要約視為與證券有關的要約或要約。
本招股説明書/報價包含與我們有關的重要業務和財務信息，這些信息未包括在本文檔中，也未隨本文檔一起提供，僅供參考。如果我們的證券持有人提出書面或口頭要求，可免費獲得這些信息：
切薩皮克能源公司
西北大道6100號
俄克拉荷馬城，俄克拉荷馬州73118
(405) 848-8000
要獲得及時交貨，您必須在每個優惠到期前不遲於五個工作日要求提供信息，除非延長或提前終止適用優惠，截止日期為紐約市時間2022年10月7日晚上11：59。
此外，我們的美國證券交易委員會備案文件還可以在互聯網上由美國證券交易委員會維護的網站上獲得，網址為http://www.sec.gov.
除文意另有所指外，在本招股説明書/交易所要約中，我們使用“本公司”、“本公司”以及類似的術語來指代切薩皮克能源公司及其子公司。
 
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有關前瞻性陳述的警示説明
本招股説明書/要約交易所中的某些陳述以及通過引用納入本招股説明書/要約交易所的文件可能構成前瞻性陳述。前瞻性表述包括我們目前對未來事件的預期或預測，包括與“新冠肺炎”疫情的持續影響及其對我們業務、財務狀況、經營業績和現金流的影響有關的事項；切薩皮克能源公司及其債務人附屬公司第五次修訂後的第11章聯合破產重組計劃(“計劃”)(作為破產法院於2021年1月16日輸入的確認計劃第2915號的命令附件A)對我們的運營、管理和員工的潛在影響；歐佩克+和其他外國石油出口國成員採取的行動或之間的爭端。市場因素、市場價格、我們滿足償債要求的能力、我們繼續支付現金股息的能力、任何現金股息的金額和時間、我們的ESG計劃，以及本招股説明書/要約交易所中的其他項目。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及我們預期未來業務、財務業績和財務狀況，並且經常包含諸如“預期”、“可能”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“能力”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將會”、“將會”、“估計”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望“機會”或“戰略”。
儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本身就受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性很難預測，而且許多是我們無法控制的。不能保證這些前瞻性陳述將是正確的或實現的，也不能保證這些假設是準確的或不會隨着時間的推移而改變。可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中表達的結果大不相同的特殊不確定性包括：
•
破產後執行業務戰略的能力；
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•
俄羅斯入侵烏克蘭、新冠肺炎和相關供應鏈約束導致的通脹和大宗商品價格波動的影響，以及對我們的業務、財務狀況、員工、承包商、供應商和全球對天然氣和石油的需求以及美國和世界金融市場的影響；
​
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與我們收購Vine Energy Inc.(“Vine”)相關的風險，包括我們能否成功地將Vine的業務整合到公司中，並在預期的時間框架內通過此類收購實現預期的協同效應；
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與我們收購由Radler 2000 Limited Partnership和TUG Hill，Inc.(統稱為“首席實體”)的關聯公司持有的首席E&D控股有限公司和相關非運營權益有關的風險，我們成功地將首席實體的業務整合到公司中並在預期的時間框架內從此類收購中獲得預期的協同效應的能力；
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•
我們遵守以準備金為基礎的循環信貸安排和其他債務的契約的能力；
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•
我們實現預期現金成本降低的能力；
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•
受一般經濟和商業狀況影響的天然氣、石油和天然氣液體(“NGL”)價格波動，以及對替代燃料和電動汽車的需求(和可獲得性)增加；
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•
總體經濟、商業或行業狀況惡化；
​
•
估計天然氣、石油和天然氣儲量的數量以及預測未來的生產速度和開發支出的數額和時間時存在的固有不確定性；
​
•
我們替換儲量和維持生產的能力；
​
•
鑽井和運營風險及由此產生的負債；
​
•
我們在鑽井和油井作業中創造利潤或實現目標結果的能力；
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•
我們的負債水平可能會對我們的財務靈活性造成限制；
​
 
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•
我們實現和保持環境、社會和治理(“ESG”)認證/​目標的能力；
​
•
我們無法以優惠條件進入資本市場；
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運營和其他資金的現金流的可用性，用於支付現金股息和股權證券回購，為準備金重置成本提供資金和/或履行我們的債務義務；
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由於大宗商品價格低迷，我們的天然氣和石油資產賬面價值減記；
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因應市場情況而產生的費用；
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對我們不經營的物業的有限控制；
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未投產就到期的租賃期限；
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商品衍生活動導致天然氣、石油和天然氣銷售實現較低價格；
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需要擔保衍生債務以及交易對手無法履行其義務；
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潛在的場外衍生品監管規定限制了我們對衝大宗商品價格波動的能力；
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•
{br]未決或未來訴訟和監管程序的不利發展或損失，包括特許權使用費索賠；
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•
我們需要為我們的鑽井作業確保充足的水供應，並處理或回收使用的水；
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管道和集輸系統容量限制和運輸中斷；
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解決環境問題的立法、監管和ESG舉措，包括應對全球氣候變化影響的舉措或進一步規範水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水處理的舉措；
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恐怖活動和/或網絡攻擊對我們的行動造成不利影響；
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由於災難性事件，我們總部的運營中斷；
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影響我們行業的聯邦和州税收提案；
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天然氣和石油勘探生產行業的競爭；
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公眾對我們行業的負面看法；
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購進價格調整和賠償義務的影響；
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根據要約交換普通股認股權證，這將增加未來有資格在公開市場轉售的股票數量，並導致對我們股東的稀釋；
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沒有第三方確定要約對權證持有人是否公平；以及
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在截至2022年6月30日的10-Q表格的年度報告第I部分第1A項風險因素(定義見下文)、截至2022年6月30日的季度10-Q表格第II部分第1A項風險因素以及我們在提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他因素，我們將這些文件併入本文作為參考。
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我們告誡您不要過度依賴本招股説明書/要約交易所中包含的前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本招股説明書/要約交易所的日期或通過引用納入本文的其他文件的日期，我們沒有義務更新這些信息，除非適用的證券法可能要求這樣做。我們敦促您仔細審閲和考慮本招股説明書/報價中的披露以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件試圖向感興趣的各方提供可能影響我們業務的風險和因素的建議。
 
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某些定義的術語
年度報告是指我們於2022年2月24日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。
“董事會”是指公司的董事會。
“營業日”指星期六、星期日或法律或行政命令授權或要求紐約聯邦儲備銀行關閉或關閉的任何日子以外的任何日子。
《附則》是指本公司現行有效的附則。
“公司註冊證書”是指我們現行有效的第二份修訂和重述的公司註冊證書。
“A類每日股份金額”是指在觀察期內的任何VWAP交易日，指(A)A類認股權證權利；(B)A類溢價；(C)商數的十分之一(1/10)乘積(A)A類認股權證權利；(B)A類溢價；以及(C)將(X)該VWAP交易日每股普通股VWAP的超額(如果有)除以(Y)該每日普通股每股VWAP執行價所得的商數。為免生疑問，如該每日普通股每股VWAP不超過A類執行價格，則該VWAP交易日的A類每日股份金額將為零。
“A類交換對價”是指，就該交易所持有人將交換的A類權證而言，相當於(A)該交易所持有人將交換的A類權證的數目；及(B)該A類權證觀察期內每一天的A類每日股份金額的乘積的普通股數目；然而，如果可交付給任何交易持有人的普通股總數不是整數，那麼，可發行普通股的數量將向上舍入到最接近的整數，而不是發行任何零碎的普通股。
“Class A Premium” means 1.04.
“Class A Strike Price” means $25.096.
“A類認股權證協議”是指本公司與Equiniti Trust Company作為權證代理人於2021年2月9日簽訂的認股權證協議。
“A類授權書”指1.12。
A類權證要約，是指以A類權證換取A類權證交換對價的機會。
“B類每日股份金額”是指在觀察期內的任何VWAP交易日，指(A)B類認股權證權利；(B)B類溢價；(C)商數的十分之一(1/10)乘積(A)B類認股權證權利；(B)B類溢價；以及(C)將(X)該VWAP交易日每股普通股VWAP的超額(如果有)除以(Y)該每日普通股每股VWAP執行價所得的商數。為免生疑問，如該等每日普通股每股VWAP不超過B類執行價格，則該VWAP交易日的B類每日股份金額將為零。
“B類交換對價”是指，就該交易所持有人將交換的B類認股權證而言，相當於(A)該交易所持有人將交換的B類認股權證數目；及(B)該B類認股權證觀察期內每一天的B類每日股份金額的乘積的普通股數目；然而，如果可交付給任何交易持有人的普通股總數不是整數，那麼，可發行普通股的數量將向上舍入到最接近的整數，而不是發行任何零碎的普通股。
“Class B Premium” means 1.05.
“Class B Strike Price” means $29.182.
 
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“B類認股權證協議”是指本公司與Equiniti Trust Company於2021年2月9日作為認股權證代理人簽訂的認股權證協議。
“B類授權書”指1.12。
“B類權證要約”是指獲得B類權證交換對價以換取B類權證的機會。
“C類每日股份金額”是指在觀察期內的任何VWAP交易日，指(A)C類認股權證權利；(B)C類溢價；(C)商數的十分之一(1/10)乘積(A)C類認股權證權利；(B)C類溢價；以及(C)將(X)該VWAP交易日每股普通股VWAP的超額(如果有)除以(Y)該每日普通股每股VWAP執行價所得的商數。為免生疑問，如每股普通股每日VWAP不超過C類執行價格，則該VWAP交易日的C類每日股份金額將為零。
“C類交換對價”是指，就該交易持有人將交換的C類權證而言，相當於(A)該交易持有人將交換的C類權證的數量；及(B)該C類權證觀察期內每一天的C類每日股份金額的乘積的普通股數量；然而，如果可交付給任何交易持有人的普通股總數不是整數，那麼，可發行普通股的數量將向上舍入到最接近的整數，而不是發行任何零碎的普通股。
“Class C Premium” means 1.065.
“Class C Strike Price” means $32.860.
“C類認股權證協議”是指本公司與Equiniti Trust Company作為權證代理人於2021年2月9日簽訂的認股權證協議。
“C類授權書”指1.12。
“丙類權證要約”是指獲得C類權證交換對價以換取C類權證的機會。
“税法”係指修訂後的1986年國內税法。
“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是切薩皮克能源公司，俄克拉荷馬州的一家公司。
“每日VWAP”是指在任何VWAP交易日，在彭博頁面“CHK”標題“Bloomberg VWAP”下顯示的普通股的每股成交量加權平均價AQR“​(或如該網頁不可用，則為其相應的後續網頁)有關該VWAP交易日主要交易日的預定開市至預定收市為止的期間(或如該成交量加權平均價不可得，則為該VWAP交易日普通股的市值，由本公司選定的全國性認可獨立投資銀行以成交量加權平均價方法釐定)。每日VWAP的確定將不考慮盤後交易或常規交易時段以外的任何其他交易。
“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。
“到期日”指紐約市時間2022年10月7日晚上11：59，任何優惠均可延期。
“意見書”是指與要約有關的意見書(可隨時補充和修改)。
“納斯達克”是指納斯達克股票市場有限責任公司。
“觀察期”是指緊接2022年10月8日之前的連續十個VWAP交易日，除非根據投標和支持協議延長。
 
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“要約”是指A類認股權證要約、B類認股權證要約和C類認股權證要約。
“要約期”是指要約開放期間，使任何延期生效。
“OGCA”指俄克拉荷馬州公司法。
“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。
“證券法”是指修訂後的1933年證券法。
“VWAP市場中斷事件”是指，就任何日期而言，(A)當時上市普通股的美國主要國家或地區證券交易所未能在該日期的正常交易時段開市交易；或(B)因普通股或與普通股有關的任何期權、合約或期貨合約的價格波動超過有關交易所所允許的限制或其他原因而對普通股或與普通股有關的任何期權、合約或期貨合約的交易施加的任何暫停或限制總共超過半小時，且該暫停或限制發生或存在於紐約時間該日下午1點之前的任何時間。
“VWAP交易日”是指沒有VWAP市場中斷事件的一天。
“認股權證協議”是指A類認股權證協議、B類認股權證協議和C類認股權證協議。
 
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SUMMARY
除另有説明外，在本招股説明書/要約中，術語“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”均指切薩皮克能源公司及其子公司。
The Offers
本摘要簡要概述了優惠的主要方面。由於它只是一個摘要，它不包含本招股説明書/要約交易所中其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書/要約交易所中的所有詳細信息，也不包含在包含本招股説明書/要約交易所的註冊聲明中作為證物的文件中的所有詳細信息。因此，我們敦促您仔細審閲本招股説明書/​要約的全部內容(包括作為證物提交給包含本招股説明書/要約的註冊聲明的所有文件，這些證物可以按照標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節中規定的程序獲得)。
報價摘要
The Company
我們是一家獨立的天然氣和石油勘探和生產公司，從事從地下儲集層生產天然氣、石油和天然氣的資產的收購、勘探和開發。我們的業務位於美國的陸上。
Corporate Contact
Information
我們的主要執行辦公室位於俄克拉荷馬城西北大道6100號，俄克拉荷馬州73118，電話號碼是(4058488000)。我們在www.chk.com上有一個網站。我們網站上包含的或可能通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書/​向交易所提供的招股説明書或其構成的註冊聲明的一部分，也不會被納入該招股説明書或註冊聲明中。
符合報價條件的認股權證
截至2022年8月17日，A類權證有9,751,853份，B類權證有12,290,669份，C類權證有11,269,865份。
認股權證的一般條款
目前，A類權證的每股持有人有權以每股25.096美元的價格購買1.12股公司普通股，B類權證的每股持有人有權以每股29.182美元的價格購買1.12股公司普通股，C類權證的每股持有人有權以每股32.860美元的價格購買1.12股公司普通股。每份認股權證有權購買的本公司普通股股份數目和每份認股權證的執行價格根據各自的認股權證協議可能會有一定的調整。
每份認股權證將於2026年2月9日紐約時間下午5點到期。
本公司有權以本公司與各適用認股權證持有人同意的方式及代價購買或以其他方式收購認股權證。
 
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本公司普通股市場價格
我們的普通股、A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證在納斯達克上分別上市，代碼為“CHK”、“CHKEW”、“CHKEZ”和“CHKEL”。請參閲“The Offers - 市場信息、股息和相關股東事項”。
The Offers
根據要約交換A類權證的(I)A類權證持有人將獲得A類交換對價，(Ii)根據要約交換B類權證的B類權證將獲得B類交換對價，以及(Iii)根據要約交換C類權證的C類權證將獲得C類交換對價。根據要約，不會發行普通股的零碎股份。作為發行零碎股份的替代，任何根據要約有權獲得零碎股份的認股權證持有人將獲得按照A類交換對價、B類交換對價或C類交換對價的定義計算的普通股金額(視情況而定)。我們完成要約的義務並不以收到最低數量的投標認股權證為條件。所有要約都不以完成任何其他要約為條件。所有要約都不會要求持有者獲得最低金額的對價。
認股權證持有人無需為認購權證支付任何行使價，即可在交易所獲得普通股。
要約面向所有權證持有人，但居住在要約、招攬或出售將是非法的州或其他司法管轄區的持有人除外(或需要採取進一步行動才能遵守適用的證券法)。
在整個報價中，A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的指示性數字將在http://www.上提供Dfking.com/​chk和信息代理，信息代理可以通過下列電話號碼之一聯繫。我們將在定價日納斯達克收盤後立即確定構成A類交易所對價、B類交易所對價和C類交易所對價的最終數字。我們將不遲於紐約時間下午4：30在定價日公佈構成A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的最終數字，有關構成A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的最終數字的細節也將在那時在http://www.dfking.com/CHK和信息代理商處公佈。
Purpose of the Offers
權證結構最初是作為公司重組的一部分實施的。通過要約減少認股權證的潛在攤薄影響，公司預計將簡化其資本結構，消除複雜性，並以最小幅度增加完全攤薄的股份來協調所有股權持有人的利益
 
8
目錄
 
計數。本公司打算在要約完成後恢復其20億美元的董事會授權股份回購計劃。請參閲“優惠-優惠的背景和目的”。
Settlement Date
在要約中正式投標以交換的所有認股權證的交收日期預計將於2022年10月11日，也就是到期日期後的第二個營業日。
Offer Period
每項優惠將於截止日期到期，即紐約市時間2022年10月7日晚上11：59，或我們可以延長任何優惠的較晚時間和日期。根據要約進行交換的所有認股權證，以及所有必要的相關文件，必須在適用的到期日之前由交易所代理收到，如本招股説明書/​要約向交易所所述。
如果報價期限延長，我們將在觀察期開始前發佈公告。
只有在相關截止日期前未滿足或放棄報價的情況下，我們才可以撤回報價。在任何此類撤回後，我們將立即退還投標的認股權證。我們將通過發佈公告或適用法律允許的其他方式宣佈撤回要約的決定。請參閲“The Offers - General Term - Offer Period”。
我們可以延長任何優惠，而不會延長任何其他優惠的日期。
對報價的修改
我們保留不時修改報價的權利，包括通過增加或(如果報價的條件不滿足)降低適用的交換對價。我們將根據需要修改要約，以規定觀察期在美國證券交易委員會宣佈本註冊聲明生效之前不開始。在觀察期(目前預計於2022年9月26日開始)開始後，我們不會對任何要約做出任何實質性修訂，包括增加或減少適用的交換對價，或延長、縮短或移動觀察期或要約期，除非適用法律要求。如果我們對要約條款或有關要約的信息進行重大更改，或者如果我們放棄要約的實質性條件，我們將根據《交易法》規則13E-4(D)(2)和13E-4(E)(3)的要求延長適用的要約。請參閲“The Offers - General Term - Moditions to the Offers”。
每個報價均可單獨修改、延期或終止。
報價的條件
每個要約均受慣例條件的約束，包括本招股説明書/​要約向交易所提出的登記聲明的有效性，以及沒有任何禁止或限制要約作出或完成的訴訟或程序、法規、規則、法規或命令。在任何情況下，公司或其任何關聯公司的行動或不作為都不允許導致任何該等條件得不到滿足。這些報價的條件不是收到最低數量的
 
9
目錄
 
已提交認股權證。每個報價都不以任何其他報價為條件。所有要約都不會要求持有者獲得最低金額的對價。對於任何報盤，我們都可以放棄一些條件。請參閲“The Offers - General Term - Conditions to the Offers”。
Withdrawal Rights
如果您投標您的權證以進行交換並改變主意，您可以在適用的到期日之前的任何時間撤回您提交的認股權證，詳情請參閲“Offers - 取回權”一節。如果要約期延長，您可以隨時撤回投標的認股權證，直至延長的到期日。此外，吾等於2022年10月17日前仍未接受認購權證以供交換的認股權證，其後可由閣下撤回，直至吾等接受認股權證以供交換為止。
聯邦和州監管部門的批准
除遵守適用的聯邦和州證券法外，不得遵守任何聯邦或州監管要求，也不得獲得與要約相關的聯邦或州監管批准。
缺少評估或持不同政見者的權利
根據適用法律，認股權證持有人不享有任何與要約相關的評估或異議權利。
報價的美國聯邦所得税後果
我們打算將普通股的權證交換視為守則第368(A)(1)(E)節所指的“資本重組”。在此情況下，(I)閣下將不會確認就本公司普通股股份交換認股權證的任何損益，(Ii)閣下在交易所收到的普通股的總課税基準應等於閣下於交易所交出的認股權證的總課税基準，及(Iii)閣下在交易所收到的普通股的持有期預期將包括閣下持有已交出認股權證的期間。然而，由於對於我們為普通股交換認股權證的美國聯邦所得税後果缺乏直接的法律權威，因此不能保證美國國税局(IRS)或法院會同意上述規定，美國國税局或法院可能會有替代的特徵，包括要求美國持有者(如“Offers - 重大美國聯邦所得税後果 - 對美國持有者的税收後果”所定義的)確認應税收入的特徵。
Risk Factors
有關要約的風險，請閲讀本招股説明書/要約交易所第15頁開始的標題為“風險因素”的部分。
Exchange Agent
要約的託管和交換代理為：
股權信託公司
共享所有者服務
企業自願行動
P.O. Box 64858
明尼蘇達州聖保羅，55164-0858
 
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目錄
 
Dealer Managers
優惠的經銷商經理為：
花旗全球市場公司。
格林威治街388號
紐約，紐約10013
注意：Mahir Chadha
Telephone: (212) 723-7914
Cowen and Company，LLC
列剋星敦大道599號
紐約，紐約10022
注意：總法律顧問
Telephone: (646) 562-1010
Intreid Partners，LLC
路易斯安那街1201號，600號套房
德克薩斯州休斯頓，郵編77002
注意：首席運營官
Telephone: (713) 292-0863
我們與經銷商經理還有其他業務關係，如《The Offers - Dealer Manager》中所述。
其他信息
我們建議我們的權證持有人審閲S-4表格的登記聲明，本招股説明書/要約是其中的一部分，包括我們已向美國證券交易委員會提交的與要約相關的證物和我們已向美國證券交易委員會提交的其他材料，然後再決定是否在要約中進行投標交換。我們向美國證券交易委員會提交的所有報告和其他文件都可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上以電子方式獲取。
您應(1)將有關報價條款的問題按上述地址和電話發送給交易商經理，以及(2)有關交換程序的問題和本招股説明書/報價的額外副本請求、送貨函或保證交付通知按以下地址和電話發送給信息代理：
D.F. King & Co., Inc.
華爾街48號，22樓
紐約，紐約10005
股東、銀行和經紀人
Call: 1 (212) 269-5550
Call Toll-Free: 1 (877) 732-3617
電子郵件：chk@dfking.com
 
11
目錄
 
彙總歷史財務數據和預計財務數據
下表列出(I)本公司截至2020年12月31日止年度、2021年1月1日至2021年2月9日期間、2021年2月10日至2021年12月31日期間、2021年2月10日至2021年6月30日期間及截至2022年6月30日止六個月的精選歷史綜合財務數據及(Ii)截至2021年12月31日止年度及截至2022年6月30日止六個月的備考綜合財務資料。
選定的截至2020年12月31日的年度、2021年1月1日至2021年2月9日和2021年2月10日至2021年12月31日期間的選定歷史綜合財務數據來自切薩皮克的經審計綜合財務報表，該報表包括在切薩皮克截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，通過引用併入本文。選定的2021年2月10日至2021年6月30日期間以及截至2022年6月30日的6個月的歷史綜合財務數據來自切薩皮克公司未經審計的簡明綜合財務報表，該報表包括在切薩皮克公司截至2022年6月30日的季度報告10-Q表格中，通過引用將其併入本文。
截至2021年12月31日止年度及截至2022年6月30日止六個月的未經審核備考綜合財務數據摘要來自本招股説明書/要約交易所其他部分所包括的本公司未經審核備考簡明財務報表。我們未經審計的備考合併財務報表使(I)切薩皮克於2022年3月9日從Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust、Rees-Jones Family Holdings，LP、有限合夥企業Rees-Jones Holdings，LP、德克薩斯州有限責任合夥企業Rees-Jones Trust和Rees-Jones Holdings，LP、首席E&D參與者LP、德克薩斯州有限合夥企業Rees-Jones Trust和Rees-Jones Holdings，收購了在賓夕法尼亞州東北部馬塞盧斯頁巖擁有生產資產和鑽探地點的所有未償還所有權權益(“Marcellus Properties”)。首席有限合夥人)、德克薩斯州有限責任公司首席工程與設計(GP)有限責任公司(與首席有限責任公司一起，首席銷售商)、德克薩斯州有限合夥企業Radler 2000有限合夥企業(“R2KLP”)和內華達州公司塔格希爾公司(“Thi”，與R2KLP一起，“Radler/TAG Hill Sellers”)(“Marcellus收購”)，(Ii)本招股章程/要約交換中所述的普通股的建議公開認股權證交換(“建議認股權證交換”)及(Iii)切薩皮克的若干其他交易，如我們的備考財務報表中進一步描述的。
以下信息僅為摘要，不一定代表切薩皮克公司未來業務的結果。本摘要應與切薩皮克公司截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告和截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告中包含的其他信息一起閲讀，包括“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分、其中的綜合財務報表和相關説明以及本文中包含的未經審計的形式簡明財務報表。有關更多信息，請參閲第59頁開始的標題為“在哪裏可以找到更多信息”的部分。
​ ​ ​
Pro Forma
​ ​
Successor Historical
​ ​ ​
Predecessor Historical
​
​ ​ ​
Six
Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Year
Ended
December 31,
2021
​ ​
Six
Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Period from
February 10,
2021
through
June 30,
2021
​ ​
Period from
February 10,
2021
through
December 31,
2021
​ ​ ​
Period from
January 1,
2021
through
February 9,
2021
​ ​
Year
Ended
December 31,
2020
​
​ ​ ​
(單位為百萬美元，每股數據除外)
​
Revenues and other: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Natural gas, oil and NGL
​ ​ ​ $ 4,894 ​ ​ ​ ​ $ 6,438 ​ ​ ​ ​ $ 4,704 ​ ​ ​ ​ $ 1,445 ​ ​ ​ ​ $ 4,401 ​ ​ ​ ​ ​ $ 398 ​ ​ ​ ​ $ 2,745 ​ ​
Marketing
​ ​ ​ ​ 2,096 ​ ​ ​ ​ ​ 2,621 ​ ​ ​ ​ ​ 2,090 ​ ​ ​ ​ ​ 816 ​ ​ ​ ​ ​ 2,263 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 239 ​ ​ ​ ​ ​ 1,869 ​ ​
天然氣和石油衍生品
​ ​ ​ ​ (2,832) ​ ​ ​ ​ ​ (2,802) ​ ​ ​ ​ ​ (2,639) ​ ​ ​ ​ ​ (694) ​ ​ ​ ​ ​ (1,127) ​ ​ ​ ​ ​ ​ (382) ​ ​ ​ ​ ​ 596 ​ ​
Gains on sales of assets
​ ​ ​ ​ 300 ​ ​ ​ ​ ​ 17 ​ ​ ​ ​ ​ 300 ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​ ​ ​ ​ 30 ​ ​
Total revenues and other
​ ​ ​ ​ 4,458 ​ ​ ​ ​ ​ 6,274 ​ ​ ​ ​ ​ 4,455 ​ ​ ​ ​ ​ 1,573 ​ ​ ​ ​ ​ 5,549 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 260 ​ ​ ​ ​ ​ 5,240 ​ ​
 
12
目錄
 
​ ​ ​
Pro Forma
​ ​
Successor Historical
​ ​ ​
Predecessor Historical
​
​ ​ ​
Six
Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Year
Ended
December 31,
2021
​ ​
Six
Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Period from
February 10,
2021
through
June 30,
2021
​ ​
Period from
February 10,
2021
through
December 31,
2021
​ ​ ​
Period from
January 1,
2021
through
February 9,
2021
​ ​
Year
Ended
December 31,
2020
​
​ ​ ​
(單位為百萬美元，每股數據除外)
​
Operating expenses: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Production
​ ​ ​ ​ 238 ​ ​ ​ ​ ​ 445 ​ ​ ​ ​ ​ 228 ​ ​ ​ ​ ​ 114 ​ ​ ​ ​ ​ 297 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 32 ​ ​ ​ ​ ​ 373 ​ ​
採收、加工、運輸
​ ​ ​ ​ 540 ​ ​ ​ ​ ​ 1,135 ​ ​ ​ ​ ​ 516 ​ ​ ​ ​ ​ 322 ​ ​ ​ ​ ​ 780 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 102 ​ ​ ​ ​ ​ 1,082 ​ ​
遺產税和從價税
​ ​ ​ ​ 120 ​ ​ ​ ​ ​ 201 ​ ​ ​ ​ ​ 120 ​ ​ ​ ​ ​ 65 ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 18 ​ ​ ​ ​ ​ 149 ​ ​
Exploration
​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​ ​ ​ 20 ​ ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ 427 ​ ​
Marketing
​ ​ ​ ​ 2,085 ​ ​ ​ ​ ​ 2,608 ​ ​ ​ ​ ​ 2,079 ​ ​ ​ ​ ​ 815 ​ ​ ​ ​ ​ 2,257 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 237 ​ ​ ​ ​ ​ 1,889 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 73 ​ ​ ​ ​ ​ 171 ​ ​ ​ ​ ​ 62 ​ ​ ​ ​ ​ 39 ​ ​ ​ ​ ​ 97 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 21 ​ ​ ​ ​ ​ 267 ​ ​
離職和其他離職費用
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 33 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 22 ​ ​ ​ ​ ​ 44 ​ ​
折舊、損耗和攤銷
​ ​ ​ ​ 915 ​ ​ ​ ​ ​ 1,725 ​ ​ ​ ​ ​ 860 ​ ​ ​ ​ ​ 351 ​ ​ ​ ​ ​ 919 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 72 ​ ​ ​ ​ ​ 1,097 ​ ​
Impairments
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 8,535 ​ ​
其他運營費用(收入)，淨額
​ ​ ​ ​ (2) ​ ​ ​ ​ ​ 105 ​ ​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ (2) ​ ​ ​ ​ ​ 84 ​ ​ ​ ​ ​ ​ (12) ​ ​ ​ ​ ​ 80 ​ ​
Total operating expenses
​ ​ ​ ​ 3,981 ​ ​ ​ ​ ​ 6,444 ​ ​ ​ ​ ​ 3,908 ​ ​ ​ ​ ​ 1,718 ​ ​ ​ ​ ​ 4,611 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 494 ​ ​ ​ ​ ​ 13,943 ​ ​
Income (loss) from
operations
​ ​ ​ ​ 477 ​ ​ ​ ​ ​ (170) ​ ​ ​ ​ ​ 547 ​ ​ ​ ​ ​ (145) ​ ​ ​ ​ ​ 938 ​ ​ ​ ​ ​ ​ (234) ​ ​ ​ ​ ​ (8,703) ​ ​
Other income (expense): ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Interest expense
​ ​ ​ ​ (68) ​ ​ ​ ​ ​ (127) ​ ​ ​ ​ ​ (68) ​ ​ ​ ​ ​ (30) ​ ​ ​ ​ ​ (73) ​ ​ ​ ​ ​ ​ (11) ​ ​ ​ ​ ​ (331) ​ ​
購買或交換債務的收益(虧損)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (73) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 65 ​ ​
Other income (expense)
​ ​ ​ ​ 26 ​ ​ ​ ​ ​ 40 ​ ​ ​ ​ ​ 25 ​ ​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ (4) ​ ​
Reorganization items, net
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,569 ​ ​ ​ ​ ​ (796) ​ ​
Total other income
(expense)
​ ​ ​ ​ (42) ​ ​ ​ ​ ​ (160) ​ ​ ​ ​ ​ (43) ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ (42) ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,560 ​ ​ ​ ​ ​ (1,066) ​ ​
所得税前收入(虧損)
​ ​ ​ ​ 435 ​ ​ ​ ​ ​ (330) ​ ​ ​ ​ ​ 504 ​ ​ ​ ​ ​ (144) ​ ​ ​ ​ ​ 896 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,326 ​ ​ ​ ​ ​ (9,769) ​ ​
Income tax expense
(benefit)
​ ​ ​ ​ 25 ​ ​ ​ ​ ​ (49) ​ ​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (49) ​ ​ ​ ​ ​ ​ (57) ​ ​ ​ ​ ​ (19) ​ ​
Net income (loss)
​ ​ ​ ​ 410 ​ ​ ​ ​ ​ (281) ​ ​ ​ ​ ​ 473 ​ ​ ​ ​ ​ (144) ​ ​ ​ ​ ​ 945 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,383 ​ ​ ​ ​ ​ (9,750) ​ ​
非控股權益應佔淨虧損
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 16 ​ ​
切薩皮克公司的淨收益(虧損)
​ ​ ​ ​ 410 ​ ​ ​ ​ ​ (281) ​ ​ ​ ​ ​ 473 ​ ​ ​ ​ ​ (144) ​ ​ ​ ​ ​ 945 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,383 ​ ​ ​ ​ ​ (9,734) ​ ​
Preferred stock dividends
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (22) ​ ​
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)
​ ​ ​ $ 410 ​ ​ ​ ​ $ (281) ​ ​ ​ ​ $ 473 ​ ​ ​ ​ $ (144) ​ ​ ​ ​ $ 945 ​ ​ ​ ​ ​ $ 5,383 ​ ​ ​ ​ $ (9,756) ​ ​
Earnings (loss) per common share(1)(2)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ $ 3.22 ​ ​ ​ ​ $ (2.22) ​ ​ ​ ​ $ 3.82 ​ ​ ​ ​ $ (1.47) ​ ​ ​ ​ $ 9.29 ​ ​ ​ ​ ​ $ 550.35 ​ ​ ​ ​ $ (998.26) ​ ​
Diluted
​ ​ ​ $ 2.75 ​ ​ ​ ​ $ (2.22) ​ ​ ​ ​ $ 3.25 ​ ​ ​ ​ $ (1.47) ​ ​ ​ ​ $ 8.12 ​ ​ ​ ​ ​ $ 534.51 ​ ​ ​ ​ $ (998.26) ​ ​
 
13
目錄
 
​ ​ ​
Pro Forma
​ ​
Successor Historical
​ ​ ​
Predecessor Historical
​
​ ​ ​
Six
Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Year
Ended
December 31,
2021
​ ​
Six
Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Period from
February 10,
2021
through
June 30,
2021
​ ​
Period from
February 10,
2021
through
December 31,
2021
​ ​ ​
Period from
January 1,
2021
through
February 9,
2021
​ ​
Year
Ended
December 31,
2020
​
​ ​ ​
(單位為百萬美元，每股數據除外)
​
加權平均普通股
outstanding (in thousands):
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ ​ 127,321 ​ ​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​ 123,826 ​ ​ ​ ​ ​ 97,922 ​ ​ ​ ​ ​ 101,754 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 9,781 ​ ​ ​ ​ ​ 9,773 ​ ​
Diluted
​ ​ ​ ​ 149,030 ​ ​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​ 145,534 ​ ​ ​ ​ ​ 97,922 ​ ​ ​ ​ ​ 116,341 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 10,071 ​ ​ ​ ​ ​ 9,773 ​ ​
宣佈每股普通股現金股利
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 4.1075 ​ ​ ​ ​ $ 0.34375 ​ ​ ​ ​ $ 1.125 ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
Cash Flow Data: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
經營活動提供(使用)的現金淨額
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 1,762 ​ ​ ​ ​ $ 803 ​ ​ ​ ​ $ 1,809 ​ ​ ​ ​ ​ $ (21) ​ ​ ​ ​ $ 1,164 ​ ​
由投資活動提供(用於)的淨現金
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (2,362) ​ ​ ​ ​ $ (220) ​ ​ ​ ​ $ (850) ​ ​ ​ ​ ​ $ (66) ​ ​ ​ ​ $ (992) ​ ​
融資活動提供(使用)的現金淨額
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (288) ​ ​ ​ ​ $ (87) ​ ​ ​ ​ $ (171) ​ ​ ​ ​ ​ $ (66) ​ ​ ​ ​ $ 101 ​ ​
資產負債表數據(期末)：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Total assets
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 13,899 ​ ​ ​ ​ $ 6,999 ​ ​ ​ ​ $ 11,009 ​ ​ ​ ​ ​ $ 6,595 ​ ​ ​ ​ $ 6,584 ​ ​
總債務(包括本期債務)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 3,046 ​ ​ ​ ​ $ 1,261 ​ ​ ​ ​ $ 2,278 ​ ​ ​ ​ ​ $ 9,095 ​ ​ ​ ​ $ 9,095 ​ ​
Total equity (deficit)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 5,808 ​ ​ ​ ​ $ 3,413 ​ ​ ​ ​ $ 5,671 ​ ​ ​ ​ ​ $ (6,580) ​ ​ ​ ​ $ (5,341) ​ ​
​
(1)
假設交換要約中50%的認股權證，截至2022年6月30日的六個月的普通股每股收益為2.91美元(基本)和2.70美元(稀釋後)，截至2021年12月31日的年度每股普通股收益為2.45美元(基本)和2.45美元(稀釋後)。假設要約中所有認股權證的交換，截至2022年6月30日的6個月每股普通股收益為2.66美元(基本)和2.65美元(稀釋後)，截至2021年12月31日的年度每股收益為2.63美元(基本)和2.63美元(稀釋後)。
​
(2)
假設權證交換髮生在2021年1月1日。
​
​
 
14
目錄​
 
RISK FACTORS
投資我們的證券涉及高度風險。在您決定將您的認股權證轉換為普通股之前，您應仔細考慮本文所述的具體風險以及第I部分第1A項所述的風險因素。風險因素“包括在我們的年度報告中，以及任何隨後提交的Form 10-Q季度報告和當前的Form 8-K報告中(在每種情況下，除了提供而不是歸檔的信息)，這些信息與本招股説明書/報價中包含的所有其他信息以及我們通過引用併入的文件一起併入本招股説明書/報價中，以評估我們的證券投資。我們的業務、前景、財務狀況或經營業績可能會受到任何這些風險的損害，以及我們目前不知道的或我們目前認為不重要的其他風險。由於上述任何一種風險，我們證券的交易價格可能會下跌，因此，您可能會損失全部或部分投資。在決定是否投資我們的證券之前，您還應參考本招股説明書/報價中包含的或以參考方式併入本招股説明書/報價中的其他信息，包括題為“有關前瞻性陳述的告誡”的部分。
與我們的認股權證和交易所報價相關的風險
普通股的權證交換將增加未來有資格轉售的股票數量，並導致對我們股東的稀釋。
我們的認股權證可以根據要約換取普通股股份，這將增加未來有資格在公開市場轉售的普通股股份數量，並導致對我們股東的稀釋，儘管不能保證此等權證交換將完成或認股權證的任何持有人將選擇參與要約。這些普通股的發行，以及未來任何與激勵計劃、收購、資本籌集或其他相關的普通股發行，都將導致我們股東的股權稀釋，並增加有資格在公開市場上轉售的股票數量。
我們尚未獲得第三方關於報價對認股權證持有人是否公平的確定。
我們、我們的附屬公司、任何交易商經理、交易所代理或信息代理都不會就您是否應該交換部分或全部認股權證提出任何建議。我們沒有，也不打算保留任何非附屬代表，代表權證持有人就要約進行談判或就要約的公正性編寫報告。您必須就參與優惠做出自己的獨立決定。
不能保證在報價中提供您的認股權證將使您在未來處於更好的經濟地位。
我們不能保證未來我們普通股的市場價格。如果您沒有在要約中投標認股權證，則不能保證您將來能夠以高於參與要約獲得的價值出售您的權證(或行使其普通股股份)。您應該諮詢您自己的個人税務和/或財務顧問，以獲得幫助，瞭解這可能如何影響您的個人情況。
要約中提供的普通股數量不是固定的，以我們普通股的成交量加權平均價格為基礎。我們普通股的市場價格可能會波動，因此，您用認股權證換取的普通股數量可能少於您在投標時預期的對價。此外，當我們交付普通股以換取您的認股權證時，我們普通股的市場價格可能低於您提交認股權證時的市場價格。
如果我們普通股的市場價格在本招股説明書/​要約向交易所提出的日期後有任何增加或減少，則接受交換的每份認股權證的普通股股票數量將在價值上波動。因此，您用認股權證換取的普通股數量可能少於您在投標時預期的對價。此外，當我們交付普通股以換取您的認股權證時，我們普通股的市場價格可能低於您提交認股權證時的市場價格。我們普通股的市場價格可能會
 
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在我們接受要約中的認股權證換取認股權證和我們交付普通股換取認股權證之間的一段時間內，或在任何要約期的任何延長期間，我們繼續波動並受到波動的影響。
未交換的權證的流動性可能會減少。
如果任何未交換認股權證仍未完成，則由於要約完成後未完成認股權證的數量減少，出售此類認股權證的能力可能會變得更加有限。一個更有限的交易市場可能會對未交易權證的流動性、市場價格和價格波動產生不利影響。如果我們的未交換認股權證繼續有市場，這些證券的交易價格可能會低於如果未償還認股權證數量沒有減少時證券的交易價格，這取決於類似證券的市場和其他因素。
納斯達克可能會將我們的權證從其交易所退市，這可能會限制權證持有人交易我們的權證的能力。
我們不能向您保證，任何在報價完成後剩餘的未交換認股權證，未來將繼續在納斯達克全球精選市場上市。如果權證沒有至少兩名活躍和註冊的做市商，納斯達克全球精選市場可能會將權證摘牌。如果在要約中有足夠數量的我們的權證持有人將他們的權證換成普通股，那麼根據納斯達克全球精選市場的要求，我們的權證可能不再有至少兩個活躍的和註冊的認股權證做市商。
如果納斯達克將我們的權證從其交易所退市，而我們無法將我們的證券在另一家全國性證券交易所上市，我們的權證可能會在場外交易市場報價。然而，即使發生這種情況，權證持有人也可能面臨重大的不利後果，包括：
•
認股權證的市場報價有限；
​
•
權證的流動資金減少；
​
•
確定我們的認股權證是“細價股”，這將要求經紀在我們的權證交易中遵守更嚴格的規則，並可能導致我們的權證在二級市場的交易活動減少；以及
​
•
最初在我們的未交易權證中做市的做市商最終停止這樣做的風險。
​
在要約待決期間，認股權證和我們的普通股的市場價格可能會波動。
在要約待決期間，認股權證和我們的普通股的市場價格可能會比通常情況下更不穩定。權證持有人可終止他們就權證訂立的全部或部分對衝安排，這可能會導致該等持有人或其代表在要約期間增加買入或賣出活動。此類活動可能導致我們普通股價格以及我們認股權證價格的波動，或者可能導致要約期間異常高的交易量。
本招股説明書/要約文件中未經審核的形式簡明的綜合財務信息可能無法表明，如果本招股説明書/要約文件中描述的收購交易在招股説明書/要約交易所指定的日期完成，我們的實際運營結果將會是什麼。
本招股説明書/要約中包含的未經審計的備考合併財務信息僅供説明之用，並不一定表明如果本招股説明書/要約中所述的交易在招股説明書所示的日期完成，我們的實際運營結果將會是什麼。
與我們的權證和普通股所有權相關的風險
税收法律或法規的變化，包括最近通過的通脹降低法案，可能會對我們的運營結果、淨收入、財務狀況和現金流產生負面影響。
我們受到聯邦、州和地方各級税務機關的徵税。2022年8月16日，總裁·拜登簽署《降通脹法案》成為法律，這可能會影響
 
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美國如何對某些大公司徵税。愛爾蘭共和軍對某些大公司(通常是在綜合財務報表上報告的平均調整後税前淨收入至少為10億美元的公司)從2022年12月31日之後的納税年度徵收15%的替代最低税。這種替代的最低税額要求進行美國税法以前沒有要求的複雜計算，在解釋IRA條款時做出重大判斷，在計算中做出重大估計，以及準備和分析以前不相關或定期產生的信息。預計美國財政部、美國國税局和其他標準制定機構將發佈指導意見，説明如何應用或以其他方式管理可能與我們的解釋不同的IRA的替代最低税收規定。隨着我們完成對個人退休帳户的分析，收集和準備必要的數據，並解釋任何額外的指導，我們可能會對我們記錄的臨時金額進行調整，這些臨時金額可能會對我們在調整期間的所得税撥備產生重大影響。
愛爾蘭共和軍可能會增加我們的納税負擔，並導致我們受監管的能源業務的運營現金流減少。因此，我們可能需要獲得額外的債務和股權資本，以滿足我們的融資需求，我們認為這些需求將是可用的。
 
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THE OFFERS
參與報價涉及許多風險，包括但不限於“風險因素”一節中確定的風險。權證持有人應仔細考慮這些風險，並敦促在決定是否參與要約之前，在必要時與他們的個人法律、金融、投資和/或税務顧問交談。此外，我們強烈建議您在做出有關報價的決定之前，完整閲讀本招股説明書/報價，以及在此引用的信息和文件。
一般術語
在適用的到期日之前，我們向根據要約交換其認股權證的A類、B類和C類權證的持有人提供機會，以獲得A類交換對價、B類交換對價或C類交換對價(視適用情況而定)。我們完成要約的義務並不以收到最低數量的投標認股權證為條件。所有要約都不以完成任何其他要約為條件。根據要約，不會發行零碎股份。作為發行零碎股份的替代，任何根據要約有權獲得零碎股份的認股權證持有人將獲得按照A類交換對價、B類交換對價或C類交換對價的定義計算的普通股金額(視情況而定)。所有要約都不會要求持有者獲得最低金額的對價。
每個要約均受本招股説明書/要約交換和意見書中所包含的條款和條件的約束。
您可以在報價中提供部分或全部認股權證。如果您選擇在要約中投標認股權證，請遵循本招股説明書/要約交易所和相關文件中的説明，包括意見書。
如果您提交了認股權證，您可以在適用的到期日之前的任何時間撤回您提交的認股權證，並按照本文中的説明按當前條款保留它們。此外，本公司於2022年10月17日前仍未接受換證的認股權證，其後可由閣下撤回，直至本公司接受認股權證以供換貨為止。
例證公式
A類認股權證
“A類交換對價”是指，就該交易所持有人將交換的A類權證而言，相當於(A)該交易所持有人將交換的A類權證的數目；及(B)該A類權證觀察期內每一天的A類每日股份金額的乘積的普通股數目；然而，如果可交付給任何交易持有人的普通股總數不是整數，那麼，可發行普通股的數量將向上舍入到最接近的整數，而不是發行任何零碎的普通股。
“每日A類股票金額”=(0.1)((WE)(A類溢價)((DVWAP-SP)？DVWAP))。
我們=A類授權書權利=1.12
SP = Class A Strike Price = 25.096
DVWAP=適用的每日VWAP(如本文定義)
Class A Premium = 1.04
B類認股權證
“B類交換對價”是指，就該交易持有人將交換的B類認股權證而言，相當於(A)數的乘積的普通股股數。
 
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(Br)該交換持有人將交換的B類認股權證；及(B)該B類認股權證觀察期內每一天的B類每日股份金額的總和；然而，如果可交付予任何交換持有人的普通股股份總數不是整數，則可發行普通股的股份數目將向上舍入至最接近的整數，以代替發行任何零碎普通股。
“B類每日股數”=(0.1)((WE)(B類溢價)((DVWAP-SP)？DVWAP))
我們=B類授權書權利=1.12
SP = Class B Strike Price = 29.182
DVWAP=適用的每日VWAP(如本文定義)
Class B Premium = 1.05
C類認股權證
“C類交換對價”是指，就該交易持有人將交換的C類權證而言，相當於(A)該交易持有人將交換的C類權證的數量；及(B)該C類權證觀察期內每一天的C類每日股份金額的乘積的普通股數量；然而，如果可交付給任何交易持有人的普通股總數不是整數，那麼，可發行普通股的數量將向上舍入到最接近的整數，而不是發行任何零碎的普通股。
“每日C類股票金額”=(0.1)((WE)(C類溢價)((DVWAP-SP)？DVWAP))
我們=C類授權書權利=1.12
SP = Class C Strike Price = 32.860
DVWAP=適用的每日VWAP(如本文定義)
Class C Premium = 1.065
報價對價計算示例
每日股數
為説明起見，下表顯示在觀察期內發生的單個VWAP交易日的A類每日股份金額、B類每日股份金額和C類每日股份金額，將根據本文所述關於根據要約投標和接受的特定類別認股權證的定價公式計算，並假設每日VWAP樣本範圍。任何此類VWAP交易日的實際每日VWAP可能高於或低於以下樣本每日VWAP。
​ ​ ​
Daily VWAP
​
​ ​ ​
$95.00
​ ​
$97.50
​ ​
$100.00
​ ​
$102.50
​ ​
$105.00
​
每日A類股金額
​ ​ ​ ​ 0.0857 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0865 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0872 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0880 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0886 ​ ​
每日B類股票金額
​ ​ ​ ​ 0.0815 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0824 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0833 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0841 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0849 ​ ​
每日C類股票金額
​ ​ ​ ​ 0.0780 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0791 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0801 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0810 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0820 ​ ​
交換注意事項1
根據A類認股權證要約提交及接受的A類認股權證的對價將為觀察期內十個VWAP交易日內每一天的A類每日股份金額的總和，乘以你發出的A類認股權證的數目。
​
1
根據本文描述的定價公式，不會發行普通股的零碎股份，可發行普通股的數量將向上舍入到最接近的整數。
​
 
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根據B類認股權證要約提交及接受的B類認股權證，您將收到的對價為觀察期內十個交易日內每一天的B類每日股份金額的總和，乘以您所投得的B類認股權證數目。
根據C類認股權證要約提交併接受的C類認股權證，您將收到的對價將是觀察期內十個VWAP交易日中每一天的C類每日股票金額之和乘以您提交的C類認股權證數量。
企業信息
我們是一家獨立的天然氣和石油勘探和生產公司，從事從地下儲集層生產天然氣、石油和天然氣的資產的收購、勘探和開發。我們的業務位於美國的陸上。
我們的主要執行辦公室位於俄克拉荷馬城西北大道6100號，俄克拉荷馬州73118，電話號碼是(4058488000)。我們在www.chk.com上有一個網站。我們網站上包含的或可能通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書/要約交易所或其組成部分的註冊聲明的一部分，也不會被納入本招股説明書/要約交易所或註冊聲明中。我們的普通股、A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證在納斯達克上市，代碼分別為“CHK”、“CHKEW”、“CHKEZ”和“CHKEL”。
認股權證以報價為準
每份認股權證最初是在我們於2021年2月9日脱離破產法第11章破產時發行的。目前，A類權證的每股持有人有權以每股25.096美元的價格購買1.12股公司普通股，B類權證的每股持有人有權以每股29.182美元的價格購買1.12股公司普通股，C類權證的每股持有人有權以每股32.860美元的價格購買1.12股公司普通股。截至2022年8月17日，A類權證有9,751,853份，B類權證有12,290,669份，C類權證有11,269,865份。
優惠期限
優惠將於到期日到期，即紐約市時間2022年10月7日晚上11：59，或我們可以就任何優惠延長的較晚時間和日期。吾等明確保留在任何時間或不時全權酌情決定延長任何要約開放期限的權利。不能保證我們將行使延長要約期的權利，我們可以就任何要約延長要約期，而不會延長另一要約的要約期。在任何延期期間，所有先前在適用要約中提交認股權證的權證持有人將有權撤回之前提交的認股權證，直至延長後的適用到期日。如果我們延長了要約期，我們將在觀察期開始前發佈延長的公告。
只有在不滿足要約條件的情況下，或在適用的到期日之前放棄要約時，我們才可以撤回要約。在任何此類撤回時，根據《交易所法案》規則13E-4(F)(5)，我們必須立即退還投標的認股權證。我們將通過發佈公告或適用法律允許的其他方式宣佈撤回要約的決定。
在適用要約期屆滿時，認股權證的現行條款將繼續適用於任何未交換的認股權證，直至認股權證按其條款於2026年2月9日到期。
對報價的修改
我們保留不時修改報價的權利，包括通過增加或(如果報價的條件不滿足)降低對價。我們將根據需要修改要約，以規定觀察期在美國證券交易委員會宣佈本註冊聲明生效之前不開始。在觀察期(目前預計於2022年9月26日開始)開始後，我們不會對任何報價做出任何實質性修改，包括增加或減少
 
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適用的交換對價或延長、縮短或移動觀察期或要約期，除非適用法律另有要求。我們可以在不修改其他報價的情況下修改任何報價。
如果我們對要約條款或有關要約的信息進行重大更改，或者如果我們放棄要約的實質性條件，我們將根據《交易法》規則13E-4(D)(2)和13E-4(E)(3)的要求延長該要約。這些規則規定，要約條款或與要約有關的信息發生重大變化(價格變化或所尋求的證券百分比變化除外)後，要約必須保持開放的最短期限將取決於事實和情況，包括變化的條款或信息的相對重要性。
要約的其他重大修訂可能需要我們將該要約延長至少五個工作日，我們將需要修改S-4表格中的註冊聲明，對於其中所述事實的任何重大變化，本招股説明書/​向交易所提出該S-4表格中的註冊聲明。
允許部分更換
我們完成要約的義務不以收到最低數量的投標認股權證為條件。我們完成任何報盤的義務不以完成任何其他報盤為條件。如果您選擇參與任何一項要約，根據要約條款，您可以低於您所有的認股權證。根據要約，不會發行零碎股份。作為發行零碎股份的替代，任何根據要約有權獲得零碎股份的認股權證持有人將獲得按照A類交換對價、B類交換對價或C類交換對價的定義計算的普通股金額(視情況而定)。
報價的條件
每個報價都有以下條件：
•
本招股説明書/向交易所提供的註冊聲明應已根據證券法生效，不得成為任何停止令或尋求停止令的程序的標的；
​
•
任何政府或政府、監管或行政機構、主管機關或仲裁庭或任何其他人，無論是國內的還是外國的，不得在任何法院、主管機關、機構或仲裁庭提起或待決直接或間接質疑要約的提出或完成或根據要約投標和接受部分或全部認股權證的訴訟或程序；以及
​
•
根據我們的合理判斷，任何法院或任何當局、機構或法庭不應提起、等待或採取任何行動，或拒絕批准，或頒佈、制定、進入、修訂或執行任何法規、規則、法規、判決、命令或強制令，以直接或間接地使接受或交換部分或全部適用系列認股權證為非法，或以其他方式限制或禁止完成要約。
​
除非上述註冊聲明生效，否則我們不會完成任何優惠。如登記聲明於到期日仍未生效，吾等可酌情決定延長、暫停或取消任何要約，並會將此情況通知認股權證持有人。如果我們延長了要約期，我們將在觀察期開始前發佈延長的公告。
此外，就任何認股權證持有人而言，每項要約均以該認股權證持有人希望在要約中提出認股權證，並及時將持有人的認股權證送交交易所代理及任何其他所需的文書工作為條件，所有這些均須符合本招股章程/要約買賣書所述及遞交函所載的適用程序。
上述條件完全是為了我們的利益，我們可以主張一個或多個條件，而不考慮導致任何該等條件的情況；但在任何情況下，不得允許本公司或其任何聯屬公司的行動或不作為導致任何該等條件得不到滿足。我們還可以在我們唯一和絕對的自由裁量權下，完全或部分放棄這些條件，但條件是
 
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滿足傳播更多信息和延長報價期限的潛在要求。我們對是否滿足任何條件的決定應是決定性的，對所有各方都具有約束力。吾等在任何時間未能行使任何前述權利，不應被視為放棄任何該等權利，而每項該等權利應被視為一項持續權利，可在適用的到期日之前的任何時間及不時提出。
只有在相關截止日期前未滿足或放棄報價的情況下，我們才可以撤回報價。在任何此類撤回後，我們將立即退還投標的認股權證。我們將通過發佈公告或適用法律允許的其他方式宣佈撤回要約的決定。
不推薦；授權證持有人自行決定
我們的聯屬公司、董事、高級職員或員工，或要約的信息代理、交易所代理或任何交易商經理，均未就是否交換其認股權證向任何權證持有人提出任何建議。每名權證持有人必須自行決定是否根據要約認購權證進行交換。
交易所認股權證投標程序
根據要約交換認股權證時發行普通股，以及吾等接受根據要約交換的認股權證，只有在權證按照下述程序和遞交函中規定的程序適當投標的情況下才能進行。根據該等程序進行的認股權證投標，如獲吾等接納，將構成認股權證投標持有人與吾等根據適用要約的條款及條件訂立的具約束力的協議。
根據本文所述的任何交付方法進行的權證投標也將構成認購權證持有人的協議和確認，其中包括：(I)權證持有人同意按照本招股説明書/​要約和傳送書中所列的條款和條件交換所投標的權證，每種情況下均可在到期日之前進行修訂或補充；(Ii)每項要約均為酌情要約，可由吾等按本要約的規定個別或集體延長、修改、暫停或終止；(Iii)該認股權證持有人自願參與適用的要約；(Iv)我們的認股權證及普通股的未來價值未知，且不能肯定地預測；及(V)該認股權證持有人已閲讀本招股説明書/交易所要約及遞交函件。
權證的登記持有人；權證的實益擁有人
就下述招標程序而言，“登記持有人”一詞是指其名下的認股權證登記在本公司的賬簿上，或被列為結算機構有關認股權證的擔保倉位名單參與者的任何人士。
通過存託信託公司(“DTC”)的直接或間接參與者持有權證的人，如經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他金融中介機構，不被視為這些權證的登記持有人，而是“實益所有人”。實益所有人不能根據要約直接提交權證進行交換。相反，實益所有人必須指示其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他金融中介機構代表實益所有人提交權證進行交換。請參閲“-實益所有人要求的通信”。
使用委託書招標認股權證
認股權證的註冊持有人可以使用我們隨本招股説明書/要約提供給交易所的格式的傳送函提交認股權證進行交換。只有在根據“-使用簿記轉賬方式投標認股權證”中規定的程序將認股權證交付給DTC的交易所代理賬户的情況下，才可使用遞交書；然而，如果有關此類認股權證投標的指令是通過DTC的自動投標報價程序(“TOOP”)傳送的，則不必執行和交付傳送書。如果您是
 
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作為認股權證的註冊持有人，除非您打算通過TOP投標這些認股權證，否則您應填寫、簽署並交付一份傳送函，以表明您希望就要約採取的行動。
為了使認股權證能夠根據要約適當地提交交易，並使用委託書進行交換，認購權證的註冊持有人必須確保交易所代理收到以下內容：(I)按照委託書的指示，正確填寫和正式籤立的委託書；(Ii)通過簿記轉賬的方式將認股權證交付給交易所代理在DTC的賬户；以及(Iii)委託書所要求的任何其他文件。
投標登記認股權證持有人必須在意見書中載明：(一)其名稱和地址；(二)持有人提出進行交換的認股權證數目；及(三)以意見書形式指明的若干其他資料。
在某些情況下，遞交函上的所有簽名必須由“合格機構”擔保。請參閲“-簽名保證”。
如果遞交書是由認股權證登記持有人以外的人簽署的(例如，如果登記持有人已將認股權證轉讓給第三方)，或者如果我們將在認購權證交換時發行的普通股是以認購權證登記持有人以外的名字發行的，則投標的認股權證必須適當地附有適當的轉讓文件，在任何一種情況下，都必須與認股權證上登記持有人的姓名完全相同地簽名，有資格機構擔保的認股權證或轉讓文件上的簽字。
認股權證持有人可以投標，並且在適用的要約到期之前擁有撤銷權。由於報價將在紐約時間晚上11：59到期，也就是觀察期 - 的最後一天，在構成其適用的A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的普通股數量確定後大約6.5小時， - 持有者將有機會在最後一刻進行投標和撤回。在這方面，我們注意到以下情況：
本公司已被告知，DTC將開放至紐約時間下午6：00，到期日。
在紐約時間下午6點至到期日晚上11點59分之間，認股權證的投標可以通過向交易所代理傳真自願發售指示表格進行，而以前的投標可以通過傳真向交易所代理撤回。當紐約時間上午8點DTC的系統重新開放時，交易所代理商將使這些投標和提款反映出來，即失效日期後的一個工作日。在遞交自願發售指示表格後，DTC參與者應立即撥打交易所代理的電話號碼，該電話號碼列於本招股説明書/要約至交易所封底頁，以確認收到並確定是否需要採取任何進一步行動。
公司已將自願發售説明書的格式作為本招股説明書/招股説明書的展品提供給交易所或在http://www.dfking.com/CHK，上提供，本招股説明書/要約交易所包括對退出通知中所包含信息的描述。這份招股説明書/​報價還解釋了盤後的招標和撤回程序，包括必須進行招標和撤回的時間和方式。
任何如上所述正式投標及交付的認股權證，將於發行普通股後自動註銷，以換取該等認股權證，作為完成要約的一部分。
如果您的認股權證是通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人登記持有的，並且您希望在紐約時間下午6：00之後投標您的認股權證，您必須與您的代名人作出安排，讓該代名人按照上述程序，在紐約市時間晚上11：59之前代表您將自願認購指示表格傳真到本招股説明書封底頁上代表您的交易所代理。
 
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簽名保證
在某些情況下，遞交函上的所有簽名必須由合格機構擔保。“合格機構”是指銀行、經紀商、信用社、儲蓄會或是證券轉讓代理商獎章計劃中信譽良好的其他實體，或銀行、經紀商、交易商、信用社、儲蓄會或其他實體是“合資格擔保機構”，這一術語在根據《交易法》頒佈的第17AD-15條規則中有定義。
在以下情況下，遞交書上的簽名不需要由合資格機構擔保：(I)遞交書是由與其一同提交的認股權證的登記持有人簽署的，而該登記持有人的姓名與認股權證上的名稱完全相同，而該持有人沒有填寫遞交書中標題為“特別發行指示”或“特別交付指示”的方框；或(Ii)該等認股權證是為合資格機構的賬户提交的。在所有其他情況下，合格機構必須通過填寫並簽署遞交函中標題為“簽字擔保”的表格來擔保遞交函上的所有簽名。
受益人所需的通信
通過直接或間接DTC參與者持有權證的人，如經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他金融中介機構，不被視為這些權證的註冊持有人，而是“實益所有人”，必須指示經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他金融中介機構代表他們投標權證。您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他金融中介機構應向您提供本招股説明書/要約交易所的“指導表”。説明表也作為註冊説明書的證物提交，本招股説明書/交易所要約是其中的一部分。閣下可使用指示表格指示閣下的經紀或其他託管人代表閣下投標及交付認股權證。
使用入賬轉讓的認股權證投標
交易所代理已經在DTC為認股權證建立了一個帳户，以進行報價。任何作為DTC系統參與者的金融機構都可以通過促使DTC根據ATOP將認股權證轉移到交易所代理人的賬户中來進行認股權證的賬面交割。然而，即使認股權證的交付可以通過將賬簿轉賬到交易所代理商在DTC的賬户來實現，但在任何情況下，都必須在到期日之前將一份正確填寫並正式簽署的遞送函(帶有任何所需的簽名保證)或下一段所述的“代理人的電文”以及任何其他所需的文件發送到交易所代理商在本招股説明書/報價中規定的地址，並由交易所代理商接收，否則必須遵循“保證交付程序”中所述的保證交付程序。
DTC參與者希望根據要約提交認股權證以進行交換，可以通過TOP進行，在這種情況下，參與者不需要填寫、簽署和交付提交函。DTC將核實投標認股權證的接受情況，並將投標的認股權證登記交付給DTC的交易所代理賬户。然後，DTC將向交換代理髮送一條“代理消息”，以供其接受。DTC交付代理的報文將滿足有關由代理報文中指定的DTC參與者簽署和交付提交函的要約條款。術語“代理人的信息”是指由DTC向交易所代理髮送並由交易所代理接收並構成登記確認的一部分的信息，該信息表明DTC已收到DTC投標交換認股權證的參與者的明確確認，該參與者已收到並同意受傳送函條款的約束，本公司可能會對參與者執行此類協議。任何通過登記轉讓方式進行投標的DTC參與者必須明確確認，它已收到並同意受傳送函的約束，並且傳送函可能對其強制執行。
任何如上所述正式投標及交付的認股權證，將於發行普通股後自動註銷，以換取該等認股權證，作為完成要約的一部分。
 
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目錄
 
向DTC交付遞送函或任何其他所需文件不構成向交易所代理交付。見“-交貨時間和方式”。
保證交付程序
如果權證登記持有人希望根據要約提交其權證進行交換，但(1)登記過户手續不能及時完成，或(2)時間不允許在到期日之前將所有需要的文件送達交易所代理，則持證人仍可在滿足下列所有條件的情況下提交其權證：
•
投標由合格機構或通過合格機構進行；
​
•
交易所代理在到期日之前以專人、郵寄、隔夜快遞或傳真的方式收到一份按我們提供給交易所的招股説明書/要約格式填寫並正式簽署的保證交付通知，並有合格機構擔保的簽名；以及
​
•
所有以電子方式交付的權證的確認書，連同一份填妥並妥為籤立並附有任何所需簽名保證(或如屬入賬轉移，則為根據TOP規定的代理人報文)的傳送函，以及傳送函所要求的任何其他文件，必須在納斯達克開盤交易之日起兩天內由交易所代理收到。
​
在任何情況下，如果根據要約招標認股權證採用保證交割程序，則只有在交易所代理及時收到適用的上述項目的情況下，才會為根據要約進行交換並根據要約接受的權證發行普通股。
交貨時間和方式
除非遵循上述保證交付程序，否則只有當交易所代理在到期日之前通過簿記轉賬方式收到此類認股權證，以及正確填寫和正式簽署的傳送信或代理人的信息時，才能適當地提交認股權證。
所有與報價有關的交貨，包括任何傳送函和投標的認股權證，都必須提交給交易所代理。不應該向美國發貨。任何交付給美國的單據將不會被轉發給交易所代理，因此不會被視為正確提交。所有所需文件的交付方式由投標權證持有人自行選擇和承擔風險。如果是郵遞，我們建議寄掛號信，並要求回執(已投保)。在任何情況下，都應留出足夠的時間以確保及時交貨。
有效性的確定
關於任何認股權證投標的文件形式和有效性、資格(包括收到時間)和接受交換的所有問題將由我們全權酌情決定，我們的決定將是最終的和具有約束力的，但每個權證持有人有權在具有司法管轄權的法院對我們的任何決定提出質疑。我們保留絕對權利拒絕任何或所有我們確定為不適當形式的認股權證投標，或拒絕我們的律師認為可能是非法的認股權證投標。我們也保留絕對權利放棄任何特定權證的投標中的任何缺陷或不符合規定的情況，無論其他投標的認股權證是否放棄類似的缺陷或不符合規定的情況。我們或任何其他任何人都沒有義務就投標中的任何缺陷或不正常情況發出通知，我們或他們中的任何人也不會因未能發出任何此類通知而承擔任何責任。
 
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目錄
 
所有投標持有人，通過簽署傳送信或自願要約指示表格或其傳真，或通過TOP傳輸代理人的信息，放棄收到接受其認購權證的通知的任何權利。
手續費和佣金
直接向交易所代理提供認股權證的認股權證持有人將沒有義務支付交易所代理、交易商經理或任何經紀佣金的任何費用或支出。透過經紀或銀行持有認股權證的實益擁有人應諮詢該機構，以瞭解該機構會否根據要約代表擁有人收取與認股權證投標有關的任何服務費。
轉讓税
我們將支付適用於要約中普通股的權證交換的所有轉讓税(如果有)。如果因任何其他原因徵收轉讓税，則這些轉讓税的金額，無論是對登記持有人或任何其他人徵收的，都將由投標人支付。可能徵收轉讓税的其他原因包括(I)如果我們的普通股是以簽署遞交書的人以外的任何人的名義登記或發行的，或(Ii)如果要約認股權證是以簽署遞交書的人以外的任何人的名義登記的。如果沒有提交令人滿意的支付或免除這些轉讓税的證據，這些轉讓税的金額將直接向投標持有人開出賬單，和/或扣留與該持有人提交的認股權證相關的任何到期付款。
提款權
根據任何要約發出的認股權證投標可在適用的到期日之前的任何時間撤回。認股權證的投標不得在適用的到期日之後撤回。如要約期延長，閣下可隨時撤回適用的認股權證，直至該延長要約期屆滿為止。在適用的要約期屆滿後，此類投標不可撤銷；但是，如果我們在2022年10月17日或之前沒有接受認股權證進行交換，您隨後可以撤回認股權證，直到我們接受認股權證進行交換為止。
為使退出生效，交易所代理必須在本招股説明書/報價中確定的地址及時收到書面退出通知。任何撤回通知必須具體説明提交將被撤回投標的認股權證的人的姓名以及要撤回的適用系列認股權證的數量。如果要撤回的認股權證已交付交易所代理，則必須在發佈該等認股權證之前提交經簽署的撤回通知。此外，該通知必須指明登記持有人的姓名或名稱(如與投標認股權證持有人的姓名不同)。撤回不得取消，此後撤回投標的認股權證將被視為就要約而言不是有效的投標。然而，撤回招標的認股權證可在適用的到期日之前的任何時間，按照上文題為“認股權證交易招標程序”一節中所述的程序之一再次進行投標。
認股權證的實益所有人如欲撤回先前通過DTC交付的認股權證，應與持有其認股權證的DTC參與者聯繫。為了撤回之前提交的認股權證，DTC參與者可以在適用的到期日之前，通過(I)通過DTC的參與者投標報價計劃(“PTOP”)功能撤回其接受的指令，或(Ii)通過郵寄、親手遞送或傳真傳輸的方式向交易所代理交付撤回指令的通知。退學通知必須包含DTC參與者的姓名和號碼。指令的撤回必須由DTC參與者執行，因為該DTC參與者的姓名出現在通過與撤回有關的PTOP功能傳輸的指令上。如果被撤回的投標是通過TOP進行的，則只能通過PTOP撤回，而不能通過硬拷貝交付撤回指示的方式撤回。DTC參與者只有在符合本款所述規定的情況下才可撤回已提交的認股權證。
 
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目錄
 
認股權證持有者在適用的要約到期前將擁有撤資權利。由於要約將在紐約時間晚上11：59到期，也就是適用的要約期 - 的最後一天，在構成其適用的A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的普通股數量可確定後大約6.5小時--持有者將有機會在最後一刻提款。在這方面，我們注意到以下情況：
本公司已被告知，DTC將開放至紐約時間下午6：00，到期日。
在紐約時間下午6：00至紐約時間晚上11：59之間，可以通過向交易所代理髮送撤回通知的方式撤回以前的投標。紐約時間上午8點，在到期日期後的第二個工作日，當DTC系統重新開放時，交易所代理將導致這些提款反映出來。在遞交自願發售指示表格後，DTC參與者應立即撥打交易所代理的電話號碼，該電話號碼列於本招股説明書/要約至交易所封底頁，以確認收到並確定是否需要採取任何進一步行動。
公司已將自願發售説明書的格式作為本招股説明書/招股説明書的展品提供給交易所或在http://www.dfking.com/CHK，上提供，本招股説明書/要約交易所包括對退出通知中所包含信息的描述。這份招股説明書/​報價還解釋了盤後提款的程序，包括提款的時間和方法。
任何如上所述正式投標及交付的認股權證，將於發行普通股後自動註銷，以換取該等認股權證，作為完成要約的一部分。
非通過DTC提交權證的持有人應向交易所代理髮出書面撤回通知，指明提交被撤回的權證的權證持有人的姓名。撤回通知上的所有簽名必須由合格機構擔保，如上文標題為“交易所 - 簽名擔保的認股權證招標程序”一節所述；然而，如果撤回的權證是由合格機構持有的，則不需要擔保撤回通知上的簽名。撤回先前的認股權證投標將在交易所代理收到撤回通知後生效。通知方式的選擇由權證持有人承擔風險，撤回通知必須由交易所代理及時收到。
關於任何撤回通知的形式和有效性(包括收到通知的時間)的所有問題將由我們全權酌情決定，該決定是最終的和具有約束力的，但每個權證持有人有權在具有司法管轄權的法院對我們的任何決定提出質疑。吾等或任何其他人士均無責任就任何撤回通知中的任何瑕疵或不符合規定作出通知，或因未能作出任何該等通知而招致任何責任。
承兑發行股票
根據適用要約的條款並受制於適用要約的條件，我們將接受有效期至到期日，即紐約市時間2022年10月7日晚上11：59，或我們可能延長的較晚時間和日期的交換認股權證。我們將在根據要約交換認股權證時發行的普通股，連同交易所代理髮出的確認任何未交換認股權證餘額的書面通知，將在到期日期後立即交付。在所有情況下，認股權證只有在交易所代理及時收到(I)投標認股權證的登記交付、(Ii)填妥並妥為簽署的傳送書，或在適用的情況下符合TOP，(Iii)傳送書所要求的任何其他文件，以及(Iv)任何所需的簽字保證後，才會接受根據要約進行交換。
就每項要約而言，我們將被視為已接受有效投標且投標未被撤回的互換認股權證，除非我們向認股權證持有人發出書面通知，表示我們不接受。
 
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報價結果公告
我們將在適用的要約期結束後立即公佈每個要約的最終結果，包括要約的所有條件是否已經滿足或放棄，以及我們是否接受投標的認股權證進行交換。這一公告將通過新聞稿和對我們提交給美國證券交易委員會的與報價相關的時間表進行修改。
在整個報價中，A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的指示性數字將在http://www.上提供Dfking.com/​chk和信息代理，信息代理可以通過本招股説明書/要約交易所封底頁上列出的電話號碼之一聯繫。我們將在定價日納斯達克收盤後立即確定構成A類交易所對價、B類交易所對價和C類交易所對價的最終數字。我們將不遲於紐約時間下午4：30在定價日公佈構成A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的最終數字，有關構成A類交換對價、B類交換對價和C類交換對價的最終數字的細節也將在那時在http://www.dfking.com/CHK和信息代理商處公佈。
報價的背景和目的
董事會於2022年8月17日批准了這些報價。認股權證結構最初是作為公司重組的一部分實施的。通過要約減少認股權證的潛在攤薄影響，公司預計將簡化其資本結構，消除複雜性，並使所有股權持有人的利益與完全攤薄的股份數量保持最小增幅。本公司打算在要約完成後恢復其20億美元的董事會授權股份回購計劃。
協議、監管要求和法律程序
除題為“要約 - 董事、高管及其他人的權益”及“要約 - 交易及有關吾等證券的協議”一節所載者外，吾等與吾等與吾等任何董事、高管、聯屬公司或任何其他人士之間並無現有或擬議的協議、安排、諒解或關係，直接或間接與要約或吾等證券有關。
除適用的聯邦和州證券法的要求外，我們不知道與要約相關的任何聯邦或州監管要求需要遵守，也不需要獲得聯邦或州監管批准。目前還沒有適用於這些收購要約的反壟斷法。交易法第7節的保證金要求及其相關規定不適用於要約。
沒有與報價相關的未決法律程序。
董事、高管和其他人的利益
我們或我們的任何董事、高管或關聯公司均不實益擁有任何認股權證。
市場信息、股息和相關股東事項
普通股和權證市場信息
我們的普通股、A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證在納斯達克上分別上市，代碼為“CHK”、“CHKEW”、“CHKEZ”和“CHKEL”。
截至2022年8月17日，我們的普通股約有30名記錄持有人，A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證的記錄持有人分別約有1名、1名和39名。這些數字不包括透過經紀以代名人或“街頭”名義開立户口持有證券的人數。
 
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目錄
 
下表列出了我們的A類認股權證、B類認股權證、C類認股權證和普通股的銷售價格，分別為納斯達克報道的日曆季度的高和低。
​ ​ ​
Class A Warrants
​ ​
Class B Warrants
​ ​
Class C Warrants
​ ​
Common Stock
​
​ ​ ​
High
​ ​
Low
​ ​
High
​ ​
Low
​ ​
High
​ ​
Low
​ ​
High
​ ​
Low
​
2022 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
第三季度(截至9月9日)
2022)
​ ​ ​ $ 91.65 ​ ​ ​ ​ $ 54.55 ​ ​ ​ ​ $ 87.92 ​ ​ ​ ​ $ 49.40 ​ ​ ​ ​ $ 84.39 ​ ​ ​ ​ $ 45.16 ​ ​ ​ ​ $ 103.77 ​ ​ ​ ​ $ 74.34 ​ ​
Second Quarter
​ ​ ​ $ 84.19 ​ ​ ​ ​ $ 55.97 ​ ​ ​ ​ $ 79.81 ​ ​ ​ ​ $ 51.21 ​ ​ ​ ​ $ 75.78 ​ ​ ​ ​ $ 47.61 ​ ​ ​ ​ $ 103.15 ​ ​ ​ ​ $ 76.34 ​ ​
First Quarter
​ ​ ​ $ 65.99 ​ ​ ​ ​ $ 38.10 ​ ​ ​ ​ $ 61.51 ​ ​ ​ ​ $ 33.70 ​ ​ ​ ​ $ 57.74 ​ ​ ​ ​ $ 30.85 ​ ​ ​ ​ $ 89.32 ​ ​ ​ ​ $ 63.04 ​ ​
2021 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Fourth Quarter
​ ​ ​ $ 42.30 ​ ​ ​ ​ $ 32.53 ​ ​ ​ ​ $ 38.50 ​ ​ ​ ​ $ 29.37 ​ ​ ​ ​ $ 35.08 ​ ​ ​ ​ $ 26.08 ​ ​ ​ ​ $ 67.75 ​ ​ ​ ​ $ 57.00 ​ ​
Third Quarter
​ ​ ​ $ 37.23 ​ ​ ​ ​ $ 24.26 ​ ​ ​ ​ $ 34.05 ​ ​ ​ ​ $ 21.01 ​ ​ ​ ​ $ 30.75 ​ ​ ​ ​ $ 18.35 ​ ​ ​ ​ $ 62.98 ​ ​ ​ ​ $ 48.90 ​ ​
Second Quarter
​ ​ ​ $ 30.39 ​ ​ ​ ​ $ 21.30 ​ ​ ​ ​ $ 27.49 ​ ​ ​ ​ $ 19.79 ​ ​ ​ ​ $ 23.91 ​ ​ ​ ​ $ 17.16 ​ ​ ​ ​ $ 56.22 ​ ​ ​ ​ $ 44.66 ​ ​
First Quarter(1)
​ ​ ​ $ 27.00 ​ ​ ​ ​ $ 18.50 ​ ​ ​ ​ $ 26.00 ​ ​ ​ ​ $ 18.035 ​ ​ ​ ​ $ 23.00 ​ ​ ​ ​ $ 15.78 ​ ​ ​ ​ $ 47.25 ​ ​ ​ ​ $ 41.60 ​ ​
​
(1)
A類權證、B類權證和C類權證各一份，自2021年2月9日起，即權證在納斯達克開始交易之日。
​
Dividends
有關我們的股息政策和就普通股支付的股息的某些信息，請參閲我們的年報中第II部分第5項“註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券”，該報告通過引用併入本招股説明書/要約交易所。
資金來源和金額
由於本交易是向持有人提出要約，以換取其現有認股權證以換取我們的普通股，因此吾等並無根據要約向該等認購權證持有人支付資金或現金代價的來源。我們估計，完成要約預期的交易所需的現金總額，包括支付與交易相關的任何費用、開支和其他相關金額，將約為300萬美元。我們希望有足夠的資金來完成要約所考慮的交易，並從我們手頭的現金中支付費用、開支和其他相關金額。
Exchange代理
Equiniti Trust Company已被指定為要約的交換代理。委託書和與要約有關的所有通信應由權證的每個持有人或實益所有人的託管銀行、託管銀行、經紀人、信託公司或其他指定人按本招股説明書/​要約交易所封底頁上規定的地址和電話發送或交付給交易所代理。我們將為交易所代理的服務支付合理和慣例的費用，並將報銷與此相關的合理的自付費用。
信息代理
D.F.King&Co.，Inc.已被指定為要約的信息代理，並將獲得其服務的慣常補償。有關招標程序和索取本招股説明書/要約或遞交函的額外副本的問題，請按本招股説明書/​要約交易所封底頁上規定的地址和電話聯繫信息代理。
 
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經銷商經理
我們已聘請花旗全球市場公司、Cowen and Company，LLC和Intreids Partners，LLC擔任與報價相關的交易商經理，並將向每位交易商經理支付一筆常規費用，作為對他們服務的補償。我們還將報銷經銷商經理的某些費用。交易商經理履行這一職能的義務受某些條件的制約。我們同意賠償每一位交易商經理的某些責任，包括聯邦證券法規定的責任。有關報價條款的問題，可按本招股説明書/報價交易所封底頁所列的適用地址和電話向任何交易商經理查詢。
各交易商經理及其附屬公司均為提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，包括銷售及交易、商業及投資銀行業務、顧問、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、做市、經紀及其他金融及非金融活動及服務。每一位經銷商經理及其各自的關聯公司已經並可能在未來向我們以及與我們有關係的個人和實體提供各種此類服務，他們已經或將因此獲得或將獲得慣例費用和開支。
交易商經理及其各自的聯營公司、高級職員、董事及僱員在日常業務活動中，可為其本身及客户的賬户購買、出售或持有一系列投資及交易活躍的證券、衍生工具、貸款、商品、貨幣、信用違約互換及其他金融工具，而該等投資及交易活動可能涉及或涉及吾等的資產、證券及/或工具(直接作為抵押品以擔保其他義務或其他方式)及/或與吾等有關係的人士及實體。交易商經理及其附屬公司亦可就該等資產、證券或工具傳達獨立的投資建議、市場色彩或交易理念及/或發表或表達獨立的研究意見，並可隨時持有或建議客户購入該等資產、證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。在正常業務過程中，各交易商經理或其各自的聯營公司可隨時持有多頭或空頭頭寸，並可從事定期做市活動或代表其本身或客户的帳户買賣本公司的證券(包括認股權證)，且在要約期間該等交易商經理或其各自的聯屬公司擁有認股權證的範圍內，彼等可根據要約條款提供該等認股權證。
費用和開支
認股權證的招標費用由我司承擔。主要的徵集是通過郵寄進行的；但是，也可以通過傳真、電子郵件、電話或由經銷商經理和信息代理以及我們的官員、其他員工和附屬公司親自進行其他徵集。
您不需要向我們、任何交易商經理、交易所代理或信息代理支付與報價相關的任何費用或佣金。如果您的權證是通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或代表您標售您的權證的其他代名人持有的，您的經紀人或其他代名人可能會因此而向您收取佣金或服務費。您應諮詢您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人，以確定是否收取任何費用。
與我們證券有關的交易和協議
除下文所述及(I)本招股章程/要約文件題為“股本説明”一節及(Ii)吾等公司註冊證書所載者外，本公司或吾等任何董事或行政人員與任何其他人士之間並無就作為要約標的的吾等證券訂立任何協議、安排或諒解。
於過去60天內，吾等或吾等任何董事、行政人員或控制人，或吾等任何控制人的任何行政人員、董事、經理或合夥人，並無在我們的認股權證中進行任何交易。見“-註冊權協議”。
 
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招標和支持協議
投標及支持協議的每一方認股權證持有人均已同意根據投標及支持協議投標其在要約中擁有的任何A類認股權證、B類認股權證及C類認股權證。招標和支持協議分別涵蓋約31.31%、40.52%和33.56%的A類、B類和C類未償還認股權證。
註冊權協議
關於本公司於2021年2月9日脱離破產法第11章破產，本公司與若干出售股東訂立登記權協議(“第11章登記權協議”)，根據該協議，本公司有責任擬備及提交一份登記聲明，準許根據證券法頒佈的第415條規則不時準許轉售出售股東所持有的若干普通股股份及認股權證。此後，公司將被要求保持一份持續有效的註冊聲明，並在註冊聲明不再有效的情況下使其重新生效。本公司將承擔根據《破產法》第11章註冊權協議提交任何註冊聲明所產生的費用。
於2021年8月10日，本公司與Vine的若干股東訂立註冊權協議(“Vine註冊權協議”)，該協議於本公司於2021年11月1日完成對Vine的收購後生效。根據葡萄註冊權協議，本公司於成交後五日內提交一份關於該協議項下應登記證券的擱置登記聲明。本公司須維持一份持續有效的登記聲明，並在登記聲明失效時使該登記聲明恢復效力。在登記聲明生效的任何時間，凡簽署Vine註冊權協議的任何持有人，均可根據登記聲明要求出售其可在包銷發售中登記的全部或部分證券，惟須受該協議所載的若干限制所規限。此外，持有者對公司發起的登記擁有一定的“搭便式”登記權利。本公司將承擔根據葡萄註冊權協議提交任何註冊聲明所產生的費用。
於2022年3月9日，於公司與俄克拉荷馬州有限責任公司切薩皮克阿巴拉契亞有限責任公司(“阿巴拉契亞”，連同本公司，“買方”)與德克薩斯州可撤銷信託Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust(“Rees-Jones Trust”)、德克薩斯州有限合夥企業Rees-Jones Family Holdings，LP(“Rees-Jones Holdings”)、首席E&D Participant，LP，買方與德州有限合夥公司Radler 2000 Limited Partnership(“R2KLP”)和內華達州公司TUG Hill Inc.(“R2KLP”)和內華達州公司TUG Hill Inc.(“THI”和R2KLP一起，“Radler/Tug Hill Sellers”)之間的德克薩斯有限合夥企業(“首席參與者”)和德克薩斯州有限責任公司Rees-Jones Trust和Rees-Jones Holdings(“首席有限合夥人”)和首席E&D(GP)有限責任公司(“首席合夥人”)和首席E&D(GP)有限責任公司(“首席有限合夥企業”)，以及買方與首席有限責任合夥人Radler 2000 Limited Partnership(“R2KLP”)和TUG Hill Inc.(“R2KLP”，連同R2KLP，“Radler/Tug Hill Sellers”)之間的某些會員權益購買協議(“Radler/Tug Hill協議”)。R2KLP與首席銷售商訂立註冊權協議(“馬塞盧斯註冊權協議”)。根據馬塞盧斯註冊權協議，該公司在交易結束後15天內提交了一份關於該協議下的應註冊證券的擱置註冊聲明。本公司須維持一份持續有效的登記聲明，並在登記聲明失效時使該登記聲明恢復效力。本公司將承擔根據馬塞盧斯註冊權協議提交任何註冊聲明所產生的費用。
Plans
除本文或本招股説明書/要約中題為“風險因素”和“要約”的章節所述外，本公司、其任何董事、高管或控制人，或其控制人的任何高管、董事、經理或合夥人，均無任何計劃、建議或談判涉及或將導致：
 
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目錄
 
•
涉及我們或我們的任何子公司的任何特別交易，如合併、重組或清算；
​
•
購買、出售或轉讓我們或我們的任何子公司的大量資產；
​
•
我們現行股息率或政策的任何重大變化，或我們的負債或資本化；
​
•
我們現有董事會或管理層的任何變化，包括但不限於任何計劃或建議，以改變董事的人數或任期，或填補董事會的任何現有空缺，或改變任何高管的僱傭合同的任何實質性條款；
​
•
公司結構或業務的任何其他重大變化；
​
•
我們的任何類別的股權證券將從納斯達克退市；
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•
根據《交易法》第12(G)(4)條有資格終止註冊的任何類別的股權證券；
​
•
暫停我們根據《交易法》第15(D)條提交報告的義務；
​
•
任何人收購或處置我們的證券，但根據我們20億美元的股票回購計劃除外；或
​
•
我們的公司註冊證書或其他管理文書或其他行動中可能阻礙獲得對我公司控制權的任何更改。
​
我們最近披露，我們現在將Eagle Ford資產視為我們未來資本配置戰略的“非核心”。因此，我們未來可能尋求從伊格爾福特盆地進行戰略性退出，儘管我們不能提供任何保證，我們將能夠為這些資產找到合適的買家。
根據《交易法》註冊
這些認股權證目前是根據《交易法》註冊的。若有關係列權證的登記持有人少於三百人，吾等可向美國證券交易委員會申請終止該系列認股權證的登記，而吾等將於納斯達克退市。我們目前不打算註銷或摘牌在要約完成後仍未償還的認股權證(如有)。儘管我們的認股權證的登記已終止，但由於我們的普通股繼續登記，我們將繼續遵守《證券交易法》的報告要求。
會計處理
認股權證目前反映在我們的綜合資產負債表中，包含額外的實收資本。如果我們普通股的公允價值等於交換的認股權證的公允價值，則不認為存在額外的激勵，綜合財務報表將反映作為實收資本到面值的分配發行的額外股份。如果我們普通股的公允價值大於交換的認股權證的公允價值，則認為除了交換我們的普通股外，還存在激勵措施。我們發行的普通股和交換的認股權證之間的公允價值差額將在綜合財務報表中作為向認股權證持有人提供的增量價值的非現金股息入賬。根據要約，不會發行零碎股份。作為發行零碎股份的替代，任何根據要約有權獲得零碎股份的認股權證持有人將獲得按照A類交換對價、B類交換對價或C類交換對價的定義計算的普通股金額(視情況而定)。這些要約不會改變任何未交換權證的當前會計處理方式。
缺少評估或持不同政見者的權利
根據適用法律，認股權證持有人不享有任何與要約相關的評估或異議權利。
 
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重要的美國聯邦所得税後果
以下討論是以下美國聯邦所得税重大後果的摘要：(I)根據要約收受我們的普通股以換取我們的認股權證，以及(Ii)我們普通股的所有權和處置，但並不是對所有潛在的税收影響的完整分析。不討論其他美國聯邦税法的影響，如遺產税和贈與税法律，以及任何適用的州、地方或非美國税法。本討論的依據是《國税局法典》、根據《國税局條例》頒佈的財政條例、司法裁決以及公佈的裁決和行政公告，每種情況下均自本條例生效之日起生效。這些當局可能會改變或受到不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋都可能具有追溯力，可能會對我們認股權證或普通股的持有者產生不利影響。我們沒有也不會尋求美國國税局就以下討論的事項做出任何裁決。不能保證國税局或法院不會採取與下文討論的相反的立場，即根據要約或普通股的所有權和處置，接收我們的普通股以換取我們的認股權證的税收後果。
本討論僅限於持有我們的認股權證並將持有我們的普通股作為守則第1221條所指的“資本資產”的持有人(一般而言，為投資而持有的財產)。本討論不涉及與持有人的特定情況相關的所有美國聯邦所得税後果，包括聯邦醫療保險繳費税對淨投資收入的影響。此外，它不涉及與受特別規則約束的持有人相關的後果，包括但不限於：
•
美國僑民和前美國公民或在美國的長期居民；
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本位幣不是美元的美國持有人；
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適用替代最低税額的人員；
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•
持有我們的權證或普通股的人，作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分，或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分；
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銀行、保險公司等金融機構；
​
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房地產投資信託基金或受監管的投資公司；
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證券或外幣的經紀商、交易商或交易商；
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“受控外國公司”、“被動外國投資公司”以及為逃避美國聯邦所得税而積累收益的公司；
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為美國聯邦所得税目的(及其投資者)視為合夥企業的公司、合夥企業或其他實體或安排；
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免税組織或政府組織；
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合格境外養老基金(或其全部權益由合格境外養老基金持有的任何實體)；
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根據守則的推定出售條款被視為出售我們的權證或普通股的人；
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根據任何員工股票期權的行使、與履行服務有關的、或作為補償的持有或接受我們的權證或普通股的人員；
​
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由於在適用的財務報表中計入與認股權證或普通股有關的任何毛收入項目而須遵守特別税務會計規則的人員；以及
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•
在截至該等認股權證交換之日止的五年內，實際或以建設性方式持有或持有任何類別認股權證超過5%的非美國持有人。
​
如果出於美國聯邦所得税的目的被歸類為合夥企業的實體或安排持有我們的權證或普通股，則合夥企業中合夥人的納税待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人級別做出的某些決定。因此，持有我們認股權證或普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢他們的税務顧問。
 
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本討論僅供參考，不是税務建議。持有者應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況以及根據其他美國聯邦税法(包括遺產税和贈與税法律)、任何州、地方或非美國税收管轄區的法律或任何適用的税收條約提出的要約和我們普通股的收購、所有權和處置所產生的任何税收後果諮詢其税務顧問。
對美國持有者的税收後果
在符合上述限制的情況下，以下説明説明瞭根據要約收受我們的普通股以換取認股權證所產生的重大美國聯邦所得税後果，以及因換取認股權證而收到的普通股的所有權和處置權，如果您是認股權證或我們的普通股的美國持有者(視情況而定)，則上述説明將適用於這兩種情況。就本討論而言，“美國持有者”指的是我們的權證或普通股的任何實益擁有人，這些權證或普通股是根據美國聯邦所得税的目的，被視為或被視為下列任何一項的要約而獲得的權證或普通股：
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是美國公民或居民的個人；
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根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司；
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其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或
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符合以下條件的信託：(I)受美國法院的主要監督和一個或多個“美國人”(​)的控制(按《守則》第7701(A)(30)節的定義)，或(Ii)具有有效的選擇，可被視為美國聯邦所得税的美國人。
​
普通股權證互換
我們打算將根據要約交換我們普通股的認股權證視為守則第368(A)(1)(E)節所指的“資本重組”。在這種處理下，(I)美國持股人不應確認在交換我們普通股的認股權證時的任何收益或損失，(Ii)美國持有者在交易所收到的普通股中的總税基預計等於其在交易所交出的認股權證的總税基，以及(Iii)美國持有者在交易所收到的普通股的持有期預計將包括其交出認股權證的持有期。特殊的税基和持有期規則適用於以不同價格或不同時間購買不同認股權證的美國持有者。美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解這些特殊規則是否適用於他們的特定情況。
然而，對於交換我們的普通股認股權證所產生的美國聯邦所得税後果，缺乏直接的法律權威，而且不能保證美國國税局或法院會同意上述説法，美國國税局或法院可能會有其他描述，包括要求美國持有者確認應税收入的描述。如果我們對普通股權證交換的處理方式被美國國税局成功質疑，並且這種交換沒有被視為美國聯邦所得税的資本重組，那麼交換美國持有者可能會被徵税，其方式類似於下文“-普通股的所有權和處置 - 出售損益、應税交換或我們普通股的其他應税處置”中所述的適用於普通股處置的規則。
儘管我們認為根據要約交換我們普通股的權證是一種價值交易，但由於任何估值中固有的不確定性，不能保證美國國税局或法院會同意。如果美國國税局或法院將根據要約進行的交換視為向交易所持有人發行普通股，而該交易所持有人的價值超過該持有人交出的認股權證的價值，則該超額價值可被視為建設性股息。
如果美國持有人根據要約將我們的認股權證交換為我們的普通股，並在交換前持有我們普通股的5%或更多，或者如果該美國持有人在交換前持有我們的權證和其他證券，納税基礎為100萬美元或更多，則該美國持有人將是
 
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需要為交易所發生的年度提交美國聯邦所得税申報單，列出與交易所有關的某些信息(包括在交易所轉讓的權證在緊接交易所之前確定的公平市場價值和納税基礎)，並保存包含此類信息的永久記錄。
普通股的所有權和處置
對我們普通股的分配税。美國持有者一般將被要求在毛收入中包括普通股支付的任何分配的金額，只要分配是從我們當前或累積的收益和利潤(根據美國聯邦所得税原則確定)中支付的。超過我們當前和累計收益和利潤的分配將構成免税資本回報，該資本回報將適用於美國持有者在其普通股中調整後的税基並減少(但不低於零)。任何剩餘的盈餘將被視為在出售或以其他方式處置該普通股時實現的收益，並將按照下文“-​出售損益、應税交換或我們普通股的其他應税處置”中所述的方式處理。
支付給作為美國聯邦所得税應税公司的美國持有者的股息，如果滿足必要的持有期，通常將有資格獲得股息扣除。除某些例外情況外(包括但不限於就投資利息扣除限制而言被選為投資收入的股息)，如果滿足某些持有期要求，構成支付給非公司美國持有者的股息的分配可按長期資本利得的優惠税率作為“合格股息收入”徵税。美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解適用於符合條件的分割收入的較低税率是否適用於構成我們普通股支付股息的任何分配。
我們普通股的出售、應税交換或其他應税處置的損益。在出售我們的普通股或進行其他應税處置時，美國持有者通常會確認資本收益或損失。如果美國持有者對我們普通股的持有期(預計將在換取該普通股的認股權證中包括美國持有者的持有期)超過一年，則任何此類資本收益或損失通常將是長期資本收益或損失。非公司美國持有者確認的長期資本利得將有資格按較低的税率徵税。資本損失的扣除是有限制的。美國的持有者應該諮詢他們的税務顧問關於資本損失的扣除。
通常情況下，美國持有者在這種處置中確認的收益或損失的金額等於(I)收到的任何財產的現金金額與公平市場價值之和，以及(Ii)美國持有者為此交換的普通股中調整後的納税基礎之間的差額。
信息報告和備份扣留
當美國持有者收到我們普通股銷售或其他應税處置的分配付款或收益時，該持有者可能需要進行信息報告和備用預扣。某些美國持有者免於備用預扣，包括公司和某些免税組織。如果美國持有者沒有獲得其他豁免，則該持有者將受到備用扣留的約束：
•
持有人未提供持有人的納税人身份識別號碼，對個人而言，該號碼通常是其社會保障號碼；
​
•
持有人提供的納税人識別碼不正確；
​
•
美國國税局通知適用的扣繳義務人，持有人以前沒有正確報告利息或股息的支付；或
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•
持有者未能在偽證處罰下證明其提供了正確的納税人識別號碼，並且美國國税局沒有通知持有者該持有者受到備用扣繳的限制。
​
備份預扣不是附加税。根據備份預扣規則扣繳的任何金額都可以作為美國持有者在美國聯邦所得税義務中的退款或抵免，前提是
 
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所需信息會及時提供給美國國税局。美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們是否有資格獲得備用預扣，以及獲得這種豁免的程序。
對非美國持有者的税收後果
在符合上述限制的情況下，以下討論涉及根據要約收受我們的普通股換取認股權證的重大美國聯邦所得税後果，以及收到的認股權證的所有權和處置，如果您是認股權證或我們的普通股換取認股權證的非美國持有者(視情況而定)，則這兩種情況都將適用。為此，“非美國持有人”是指非美國持有人的權證或普通股的實益擁有人(合夥企業或按美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的實體除外)。
我們普通股的權證互換
非美國持有人根據要約交換我們普通股的權證，通常預計將產生與上述“-美國持有者 - 普通股權證交換的税收後果”中所述的美國持有人相同的税收後果，但如果非美國持有人不在美國從事貿易或業務，此類非美國持有人不應被要求提交上述美國持有人所需的美國聯邦所得税申報。
普通股的所有權和分配。
對我們普通股的分配税。一般而言，就我們的普通股向非美國持有者作出的任何分配，只要是從我們當前或累積的收益和利潤(根據美國聯邦所得税原則確定)中支付的，將構成美國聯邦所得税的紅利。超過我們當前和累計收益和利潤的分配將構成資本回報，該資本回報將適用於非美國持有者在其普通股中調整後的税基，並將其減少(但不低於零)。一般來説，如果非美國持有者的普通股構成USRPI(定義如下)，構成資本回報的分配將按15%的税率繳納美國聯邦預扣税。此外，即使非美國持有者的普通股不構成USRPI，我們也可以選擇按最高30%的分派金額扣繳。有關非美國持有者何時可以將其普通股所有權視為不構成USRPI的其他信息，請參閲下文“-出售收益或損失、應税交換或我們普通股的其他應税處置”一節。然而，由於非美國持有者在資本分配返還方面不承擔任何美國聯邦所得税責任，非美國持有者將有權要求退還從資本分配返還中扣繳的任何美國聯邦所得税(通常通過及時提交扣繳税款的納税年度的美國聯邦所得税申報單)。任何剩餘的超額分配將被視為在出售或以其他方式處置該普通股時實現的收益，並將按以下“-出售、應税交換或我們普通股的其他應税處置的收益或損失”中所述的方式處理。
根據下面關於有效關聯收入的討論，支付給非美國持有人的股息將按股息總額的30%的税率繳納美國聯邦預扣税(或適用所得税條約規定的較低税率，前提是非美國持有人提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件)，以證明符合較低條約税率的資格)。非美國持有者如果沒有及時提供所需的文件，但有資格享受降低的條約費率，可以通過及時向美國國税局提出適當的退款要求，獲得任何扣留的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税條約享有的福利。
如果支付給非美國持有者的股息與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持着可歸因於此類股息的永久機構)，非美國持有者將免除上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持有人必須向適用的扣繳義務人提供有效的IRS
 
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表格W-8ECI，證明紅利與非美國持有者在美國境內開展貿易或業務有效相關。
任何此類有效關聯的股息都將按常規税率繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可以按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)對此類有效關聯股息繳納分支機構利得税，根據某些項目進行調整。非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用税收條約諮詢他們的税務顧問。
我們普通股的出售、應税交換或其他應税處置的損益。根據下面關於備份預扣和《外國賬户税收合規法》的討論，非美國持有者一般不會因出售或以其他方式處置普通股而獲得的任何收益繳納美國聯邦所得税，除非：
•
收益實際上與非美國持有者在美國境內進行貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持一個可歸因於該收益的常設機構)；
​
•
非美國持有人是指在該納税年度內在美國居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外國人；或
​
•
我們的普通股構成美國不動產權益(“USRPI”)，因為我們是美國不動產控股公司(“USRPHC”)，用於美國聯邦所得税。
​
以上第一個要點中描述的收益通常將按常規税率按淨收入繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可以對有效關聯收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的税率繳納分支機構利得税，並對某些項目進行調整。
以上第二個要點中描述的非美國持有人將按出售或其他應税處置普通股所獲得的收益按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦所得税，如果非美國持有人已就此類損失及時提交美國聯邦所得税申報單，則非美國持有人的美國來源資本損失可能會抵消這一税率。
關於上述第三個要點，由於我們的資產和業務的性質，我們認為我們目前是，並預計在可預見的未來仍將是USRPHC，我們的普通股構成(我們預計普通股將繼續構成)USRPI。非美國持有者通常需要對出售或其他應税處置USRPI(如我們的普通股)所實現的金額徵收15%的預扣税，這需要從任何出售或處置收益中收取。此外，此類非美國持有者出售或處置我們普通股的任何收益都需繳納美國聯邦所得税(按常規税率)，並被要求提交美國納税申報單，以報告此類收益，並支付任何未通過預扣履行的納税義務。任何收益應根據該普通股中非美國持有者的基礎上收到的對價的超額(如果有的話)來確定。非美國持有者可以通過提交美國納税申報單，要求退還在任何收益中扣除的超過納税義務的任何預扣税。然而，如果我們的普通股被認為是“在一個成熟的證券市場上定期交易”的​(在財政部條例中的含義)，那麼非美國持有者將不會因其普通股的處置而被徵收15%的預扣税，即使這些普通股構成了USRPI。此外，如果我們的普通股被認為是(I)在成熟的證券市場上定期交易的，​(財政部條例所指的)和(Ii)非美國持有人在截至處置之日或非美國持有人持有期的較短的五年期間內，始終實際或以建設性方式擁有或擁有, 5%或更少的普通股考慮到適用的推定所有權規則，該非美國持有者可以將其對我們普通股的所有權視為不構成USRPI，並且不會因出售我們的普通股或其他應税處置而獲得的任何收益繳納美國聯邦所得税(此外，不受上述15%的預扣税)或美國納税申報單的要求。
非美國持有者應就可能適用的所得税條約諮詢其税務顧問，這些條約可能規定不同的規則。
 
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信息報告和備份扣留
向非美國持有人支付我們普通股的股息不會受到備用扣繳的約束，前提是適用的扣繳義務人沒有實際知識或理由知道持有人是美國人，並且持有人證明其非美國身份，例如通過提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI，或以其他方式確定豁免。然而，對於支付給非美國持有者的普通股的任何分配，無論此類分配是否構成股息或是否實際上扣繳了任何税款，都需要向美國國税局提交信息申報單。此外，在美國境內或通過某些與美國有關的經紀人進行的普通股出售或其他應税處置的收益一般不受備用扣繳或信息報告的約束，如果適用的扣繳義務人收到上述證明，並且沒有實際知識或理由知道該持有人是美國人，或者持有人以其他方式確立了豁免。通過非美國經紀商的非美國辦事處出售我們普通股的收益通常不會受到後備扣留或信息報告的約束。
根據適用條約或協議的規定，向美國國税局提交的信息申報單副本也可提供給非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關。
備份預扣不是附加税。根據備份預扣規則扣繳的任何金額，只要及時向美國國税局提供所需信息，都可以作為非美國持有人的美國聯邦所得税義務的退款或抵免。
《外國賬户税務遵從法》
對於向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項，可根據《守則》第1471至1474節(通常稱為《外國賬户税收合規法》或FATCA)徵收預扣税。具體地説，可對支付給“外國金融機構”或“非金融外國實體”​的股息或出售或以其他方式處置我們的普通股所得的毛收入徵收30%的預扣税，除非(1)該外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)非金融外國實體證明其沒有任何“主要美國所有者”​(根據本準則的定義)，或提供有關每個主要美國所有者的身份信息。或者(三)境外金融機構或者非金融境外機構有資格免除本辦法的。如果受款人是外國金融機構，並遵守上述(1)中的盡職調查和報告要求，它必須與美國財政部達成協議，其中要求財政部承諾識別某些“特定美國人”或“美國擁有的外國實體”​(每個都在守則中定義)持有的賬户，每年報告有關此類賬户的某些信息，並扣留向不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人支付某些款項的30%。設在與美國有管理FATCA的政府間協議的管轄區的外國金融機構可能受到不同的規則。
根據適用的財政部法規和行政指導，FATCA下的扣繳一般適用於我們普通股的股息支付。雖然根據FATCA預扣也適用於在2019年1月1日或之後出售或以其他方式處置我們的普通股的毛收入的支付，但擬議的財政部條例完全取消了FATCA對支付毛收入的預扣。納税人一般可以依賴這些擬議的財政部條例，直到最終的財政部條例發佈。非美國持有者應就FATCA對他們持有我們普通股的所有權可能產生的影響諮詢他們的税務顧問。
我們鼓勵認股權證或普通股的持有者諮詢他們的税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況，以及美國聯邦遺產税和贈與税法律以及任何州、地方或非美國税法和税收條約的適用性和效力。
 
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Exchange代理
要約的託管和交換代理為：
股權信託公司
共享所有者服務
企業自願行動
P.O. Box 64858
St. Paul, Minnesota 55164-0858
附加信息；修訂
我們已如期向美國證券交易委員會提交了投標要約聲明，本招股説明書/要約交易所是其中的一部分。我們建議權證持有人在決定是否接受要約之前，審查時間表，包括展品和我們已向美國證券交易委員會備案的其他材料。
我們將評估是否允許我們在所有司法管轄區提供報價。如果我們確定我們在特定司法管轄區在法律上不能提出要約，我們將通知權證持有人這一決定。要約不向居住在要約或要約將是非法的任何法域的持有人作出。
我們的董事會認識到，接受或拒絕要約的決定是個人決定，應基於各種因素，權證持有人如果對其財務或税務狀況有疑問，應諮詢私人顧問。
我們受交易法的信息要求約束，並根據該要求向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。我們已向美國證券交易委員會提交或提交的所有報告和其他文件，包括與要約有關的S-4表格登記聲明，或將來將向美國證券交易委員會提交或提交的所有報告和其他文件，都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上以電子方式訪問。如果您對優惠有任何疑問或需要幫助，您應該聯繫信息代理以獲得優惠。您可以向信息代理索取本文件、傳送函或保證交付通知的其他副本。所有此類問題或請求應發送至：
D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, New York 10005
股東、銀行和經紀人
Call: 1 (212) 269-5550
Call Toll-Free: 1 (877) 732-3617
郵箱：chk@dfking.com
我們將在適用證券法要求的範圍內修改我們的發售材料，包括本招股説明書/要約，以披露我們之前發佈、發送或提供給權證持有人的與要約相關的信息的任何重大變化。
 
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未經審計的備考合併財務信息
提供以下未經審計的形式簡明的合併經營報表(“形式經營報表”)，以協助分析切薩皮克公司的財務信息，實施i)切薩皮克公司於2022年3月9日從Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust、德克薩斯州可撤銷信託(Rees-Jones Trust)、里斯-瓊斯家族控股有限公司(Rees-Jones Family Holdings，LP)、有限合夥企業里斯-瓊斯控股公司(Rees-Jones Holdings)收購某些實體(該實體擁有賓夕法尼亞州東北部馬塞盧斯頁巖的生產資產和鑽探地點)的所有未償還所有權權益，首席E&D參與者LP，德克薩斯州有限合夥企業(“首席參與者”，連同Rees-Jones Trust和Rees-Jones Holdings，“首席有限合夥人”)，首席E&D(GP)有限責任公司，德克薩斯州有限責任公司(“首席GP”，連同首席有限責任合夥人，“首席賣家”)，Radler 2000有限合夥，德克薩斯州有限合夥企業(“R2KLP”)和TUG Hill，Inc.，內華達州公司(“Thi”，連同R2KLP，“Radler/TUG Hill Sellers”)(“Marcellus收購”)，(Ii)本招股章程/​要約所述的普通股公開認股權證交換建議(“建議認股權證交換”)及(Iii)切薩皮克的若干其他交易，詳情如下。首席賣方和拉德勒/塔格希爾賣方在本文中被稱為“賣方”。
2022年1月6日，切薩皮克根據規則424(B)(3)提交了最終招股説明書，其中包含形式財務報表，以反映以下交易：
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2021年11月1日，切薩皮克公司和Vine Energy Inc.(“Vine”)完成了之前宣佈的合併(“Vine收購”)，根據合併協議中包含的條款和條件，Vine普通股的持有者獲得了0.2486股切薩皮克普通股外加每股1.2美元Vine普通股現金的固定對價。
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作為收購Vine的一部分，切薩皮克向Vine償還了約1.5億美元的第二筆留置權信貸安排，約1.63億美元，其中包括1300萬美元的整體溢價。
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Vine收購根據會計準則彙編805《企業合併》的收購方法作為業務合併入賬。
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2021年5月17日，切薩皮克提交了一份8-K表格，其中包含形式財務報表，以反映以下內容：
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切薩皮克公司於2021年2月9日(“生效日期”)生效的第五次經修訂的聯合破產法第11章重組計劃及其在生效日期重新開始會計的應用。“繼任者”指的是切薩皮克公司在2021年2月9日之後的經營業績，“前任”指的是切薩皮克公司在2021年2月9日之前(含)的經營業績。
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2021年3月19日，Vine根據規則424(B)(4)提交了最終招股説明書，其中包含形式財務報表，以反映以下交易：
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作為業務合併交易的一部分，在業務合併完成前直接持有Vine Oil&Gas、Vine Oil&Gas GP、Brix、Brix GP、嘉實和嘉實GP權益的所有者向Vine Energy Holdings，LLC貢獻了此類股權，以換取Vine Energy Holdings，LLC的新發行股權(“Brix Companies收購”)。就財務報告而言，Vine Oil&Gas和Brix不是受共同控制的實體，而從財務報告的目的而言，Brix和嘉實則是受共同控制的實體。因此，Vine Oil&Gas被確定為Brix公司的會計收購方。Vine根據《會計準則彙編》第805號《企業合併》的收購方法，將對Brix公司的收購作為一項業務合併入賬。
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本文中包含的預計運營報表已進一步調整，以反映對Marcellus的收購，具體如下：
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2022年3月9日，切薩皮克和賣方完成了對馬塞盧斯的收購，根據馬塞盧斯協議中包含的條款和條件，根據切薩皮克截至2022年3月9日的股價，賣方獲得了約20億美元的現金和7.64億美元的切薩皮克普通股。馬塞盧斯地產是在無現金、無債務的基礎上收購的，自2022年1月1日起生效。
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收購Marcellus的資金來自手頭的現金和切薩皮克現有信貸協議下的9.14億美元借款。
​
以下備考經營報表乃根據各自的歷史綜合財務報表編制，並於先前提交切薩皮克、賣方及Vine的備考財務資料，經調整以實施建議的權證交換、Marcellus收購、Vine收購及切薩皮克擺脱破產。預計經營報表反映了假設兩種情況下的預計每股收益，包括i)將50%的已發行公共認股權證交換為普通股，以及ii)將所有已發行公共認股權證交換為普通股。
切薩皮克的預計資產負債表不會使Marcellus收購、Vine收購或從破產中脱穎而出以及重新開始會計的應用生效，因為這些影響反映在切薩皮克2022年6月30日提交給美國證券交易委員會的未經審計的簡明綜合資產負債表中，該表於2022年8月2日提交給美國證券交易委員會。此外，公共認股權證交換普通股的會計處理將被記錄為額外實收資本內的重新分類，並對交易所發行的股票的普通股進行調整。我們預計，對資產負債表上普通股的調整不會是實質性的。
截至2022年6月30日止六個月的備考營運報表綜合了切薩皮克截至2022年6月30日止六個月的歷史未經審核簡明綜合營運報表，以及首席銷售商及拉德勒/塔格希爾銷售商截至2022年3月9日止2022年收購前期間的營運歷史業績。截至2021年12月31日止年度的備考營運報表綜合了切薩皮克及首席銷售商截至2021年12月31日止年度的歷史經審核綜合營運報表、Radler/Tug Hill Sellers截至2021年12月31日止年度的歷史經審核收入及直接營運開支報表，以及先前提交的切薩皮克(落實Vine收購)及Vine(落實Brix Companies收購)的未經審核備考營運報表，以及Marcellus收購的影響，猶如其已於2021年1月1日完成一樣。
根據現有信息和切薩皮克認為合理的某些假設，預計運營報表反映了以下與收購Marcellus相關的預計調整。
•
切薩皮克收購馬塞盧斯地產，將採用會計收購法核算，切薩皮克確定為會計收購人；
​
•
某些重新分類調整，以使賣方的歷史財務列報與切薩皮克的財務報表列報一致；
​
•
切薩皮克公司承擔與交易有關的任何費用的責任；以及
​
•
預計形式調整對税收的影響。
​
形式上的運營報表是根據以下內容編寫的，應結合以下內容閲讀：
•
未經審計的備考合併財務信息附註；
​
•
切薩皮克截至2021年12月31日和截至2021年12月31日的年度歷史審計綜合財務報表，包含在切薩皮克於2022年2月24日提交的Form 10-K年度報告中；
​
•
切薩皮克截至2022年6月30日的歷史未經審計簡明合併財務報表，包含在切薩皮克於2022年8月2日提交的10-Q表格季度報告中；
​
•
本文件包括首席賣方截至2021年12月31日及截至該年度的歷次經審計的綜合財務報表；
​
•
本文件中包含的拉德勒/塔格山銷售商截至2021年12月31日的歷年經審計的收入和直接運營費用報表；
​
 
41
目錄
 
•
Vine截至2021年9月30日及截至2021年9月30日的9個月的歷史未經審計簡明綜合財務報表，包括在切薩皮克根據規則424(B)(3)於2022年1月6日提交的最終招股説明書中；
​
•
Vine截至2021年10月31日的歷史財務活動，因為Vine的收購於2021年11月1日完成；
​
•
切薩皮克根據規則424(B)(3)於2022年1月6日提交的最終招股説明書中包含的切薩皮克截至2021年9月30日的9個月的未經審計的形式簡明綜合經營報表；
​
•
本S-4表格註冊聲明中包含的或以引用方式併入本註冊聲明中的與切薩皮克、銷售商和葡萄藤有關的其他信息。
​
備考營運報表旨在反映擬議的權證交換、Marcellus收購、Vine收購和切薩皮克的破產，它們並不代表在上述日期發生擬議的權證交換、Marcellus收購、Vine收購和Chesapeake破產的情況下切薩皮克的運營結果，也不預測合併後公司在交易後的運營結果。業務表的形式是為了提供有關交易持續影響的信息，就好像這些交易是在較早前完成的一樣。備考調整是根據管理層認為截至編制之日確實可以支持的現有信息和某些假設進行的，如下所述。管理層認為，已經進行了所有必要的調整，以便公平地列報業務表。
 
42
目錄
 
切薩皮克能源公司及其子公司
未經審計的形式簡明合併經營報表
截至2022年6月30日的六個月
(百萬美元，不包括每股金額)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
交易調整
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​
Chesapeake
Historical
​ ​
Chief
Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
Chief
Sellers
Reclass
Adjustments
(Note 2)
​ ​ ​ ​ ​
Chief/​
塔格希爾/​
拉德勒·塞勒斯
形式上
調整
(注2)
 ​ ​ ​ ​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​ ​ ​ ​
Revenues and other: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Natural gas, oil and NGL
​ ​ ​ $ 4,704 ​ ​ ​ ​ $ 160 ​ ​ ​ ​ $ 4 ​ ​ ​ ​ $ 26 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 4,894 ​ ​ ​ ​ ​
Marketing
​ ​ ​ ​ 2,090 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,096 ​ ​ ​ ​ ​
購買天然氣的銷售情況
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (6) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​
天然氣和石油衍生品
​ ​ ​ ​ (2,639) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (193) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (2,832) ​ ​ ​ ​ ​
商品衍生品已實現虧損
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (67) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 67 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​
商品衍生品未實現虧損
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (126) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 126 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​
Gains on sales of assets
​ ​ ​ ​ 300 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 300 ​ ​ ​
Total revenues and other
​ ​ ​ ​ 4,455 ​ ​ ​ ​ ​ (27) ​ ​ ​ ​ ​ 4 ​ ​ ​ ​ ​ 26 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4,458 ​ ​ ​
Operating expenses: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Production
​ ​ ​ ​ 228 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​ ​ ​ ​ 4 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 238 ​ ​ ​
購買天然氣的成本
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (6) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​
租賃運營費用
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 4 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (4) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​
採收、加工、運輸
​ ​ ​ ​ 516 ​ ​ ​ ​ ​ 24 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 540 ​ ​ ​
遺產税和從價税
​ ​ ​ ​ 120 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 120 ​ ​ ​
Exploration
​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​
Marketing
​ ​ ​ ​ 2,079 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,085 ​ ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 62 ​ ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 73 ​ ​ ​
折舊、損耗和攤銷
​ ​ ​ ​ 860 ​ ​ ​ ​ ​ 23 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 32 ​ ​ ​
(b)
​ ​ ​ ​ 915 ​ ​ ​
其他運營費用(收入)
​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (33) ​ ​ ​
(p)
​ ​ ​ ​ (2) ​ ​ ​
總運營費用
​ ​ ​ ​ 3,908 ​ ​ ​ ​ ​ 68 ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (1) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3,981 ​ ​ ​
運營收入(虧損)
​ ​ ​ ​ 547 ​ ​ ​ ​ ​ (95) ​ ​ ​ ​ ​ 3 ​ ​ ​ ​ ​ 21 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 477 ​ ​ ​
Other income (expense): ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Interest expense
​ ​ ​ ​ (68) ​ ​ ​ ​ ​ (6) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​
(c)
​ ​ ​ ​ (68) ​ ​ ​
已實現利率衍生品虧損
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (1) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​
(d)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​
未實現的利率衍生收益
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 4 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (4) ​ ​ ​
(d)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​
Other income
​ ​ ​ ​ 25 ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 26 ​ ​ ​
其他收入(費用)合計
​ ​ ​ ​ (43) ​ ​ ​ ​ ​ (2) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (42) ​ ​ ​
所得税前收入(虧損)
​ ​ ​ ​ 504 ​ ​ ​ ​ ​ (97) ​ ​ ​ ​ ​ 3 ​ ​ ​ ​ ​ 21 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 435 ​ ​ ​
所得税支出(福利)
​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (6) ​ ​ ​
(e)
​ ​ ​ ​ 25 ​ ​ ​
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)
​ ​ ​ $ 473 ​ ​ ​ ​ $ (97) ​ ​ ​ ​ $ 3 ​ ​ ​ ​ $ 21 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 10 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 410 ​ ​ ​
普通股每股收益： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ $ 3.82 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 3.22 ​ ​ ​
Diluted
​ ​ ​ $ 3.25 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2.75 ​ ​ ​
已發行普通股和等值普通股加權平均(千股)：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ ​ 123,826 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3,495 ​ ​ ​
(g)
​ ​ ​ ​ 127,321 ​ ​ ​
Diluted
​ ​ ​ ​ 145,534 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3,496 ​ ​ ​
(g)
​ ​ ​ ​ 149,030 ​ ​ ​
假設交換50%的公開認股權證 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
普通股每股收益： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2.91 ​ ​ ​
(f)
​
Diluted
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2.70 ​ ​ ​
(f)
​
假設交換所有公開認股權證 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
普通股每股收益： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2.66 ​ ​ ​
(f)
​
Diluted
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2.65 ​ ​ ​
(f)
​
 
43
目錄
 
切薩皮克能源公司及其子公司
未經審計的備考合併經營報表
截至2021年12月31日的年度
(百萬美元，不包括每股金額)
​ ​ ​
Historical
Predecessor
(Jan. 1,
2021
through
Feb. 9,
2021)
​ ​ ​
Historical
Successor
(Feb. 10,
2021
through
Dec. 31,
2021)
​ ​
Reorganization
and Fresh
Start
Adjustments
(Note 2)
​ ​ ​ ​ ​
Chesapeake
Pro Forma
​ ​
Vine
Pro
Forma
(Jan 1,
2021
through
Sep 30,
2021)
​ ​
Vine
Historical
(Oct. 1,
2021
through
Oct. 31,
2021)
​ ​
交易調整
​ ​ ​ ​ ​
Vine
Pro
Forma
(Jan 1,
2021
through
Oct 31,
2021)
​ ​
Chief
Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
交易調整
​ ​ ​ ​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​
​ ​ ​
Vine
Reclass
Adjustments
(Note 2)
​ ​ ​ ​ ​
Vine
Pro Forma
Adjustments
(Note 2)
​ ​
Chief
Sellers
Reclass
Adjustments
(Note 2)
​ ​ ​ ​ ​
Chief/​
塔格希爾/​
拉德勒
賣主
形式上
調整
(注2)
 ​
Revenues and other: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Natural gas, oil and NGL
​ ​ ​ $ 398 ​ ​ ​ ​ ​ $ 4,401 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 4,799 ​ ​ ​ ​ $ 737 ​ ​ ​ ​ $ 132 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 869 ​ ​ ​ ​ $ 631 ​ ​ ​ ​ $ 19 ​ ​ ​ ​ $ 120 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 6,438 ​ ​
Marketing
​ ​ ​ ​ 239 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,263 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,502 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 119 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,621 ​ ​
購買天然氣的銷售情況
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 119 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (119) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
天然氣和石油衍生品
​ ​ ​ ​ (382) ​ ​ ​ ​ ​ ​ (1,127) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (1,509) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (918) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (918) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (375) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (2,802) ​ ​
商品已實現虧損
derivatives
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (145) ​ ​ ​ ​ ​ (86) ​ ​ ​ ​ ​ 231 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (156) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 156 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
商品衍生品未實現虧損
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (784) ​ ​ ​ ​ ​ 97 ​ ​ ​ ​ ​ 687 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (219) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 219 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
Gains on sales of assets
​ ​ ​ ​ 5 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 17 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 17 ​ ​
Total revenues and other
​ ​ ​ ​ 260 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,549 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,809 ​ ​ ​ ​ ​ (192) ​ ​ ​ ​ ​ 143 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (49) ​ ​ ​ ​ ​ 375 ​ ​ ​ ​ ​ 19 ​ ​ ​ ​ ​ 120 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 6,274 ​ ​
Operating expenses: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Production
​ ​ ​ ​ 32 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 297 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 329 ​ ​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 59 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ 34 ​ ​ ​ ​ ​ 17 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 445 ​ ​
購買天然氣的成本
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 114 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (114) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
租賃運營費用
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 23 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (23) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
採收、加工、運輸
​ ​ ​ ​ 102 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 780 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 882 ​ ​ ​ ​ ​ 83 ​ ​ ​ ​ ​ 9 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 92 ​ ​ ​ ​ ​ 161 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1,135 ​ ​
遺產税和從價税
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 158 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 176 ​ ​ ​ ​ ​ 17 ​ ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 19 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 201 ​ ​
Exploration
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 9 ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 10 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 20 ​ ​
Marketing
​ ​ ​ ​ 237 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,257 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,494 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 114 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,608 ​ ​
一般和行政
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 97 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 118 ​ ​ ​ ​ ​ 18 ​ ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​ ​ ​ ​ 14 ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 39 ​ ​ ​ ​ ​ 14 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 171 ​ ​
現有管理層所有者的股票薪酬
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 14 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (14) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
分離和其他終止
costs
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 33 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 33 ​ ​
折舊、損耗和攤銷
​ ​ ​ ​ 72 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 919 ​ ​ ​ ​ ​ 29 ​ ​ ​
(h)
​ ​ ​ ​ 1,020 ​ ​ ​ ​ ​ 347 ​ ​ ​ ​ ​ 36 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 63 ​ ​ ​
(b)
​ ​ ​ ​ 446 ​ ​ ​ ​ ​ 123 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 136 ​ ​ ​
(b)
​ ​ ​ ​ 1,725 ​ ​
Impairments
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
乾井、油井和租約報廢、減值
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 10 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (10) ​ ​ ​
(a)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
其他營業(收入)費用
​ ​ ​ ​ (12) ​ ​ ​ ​ ​ ​ 84 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 72 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 33 ​ ​ ​
(p)
​ ​ ​ ​ 105 ​ ​
總運營費用
​ ​ ​ ​ 494 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4,611 ​ ​ ​ ​ ​ 29 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 5,134 ​ ​ ​ ​ ​ 533 ​ ​ ​ ​ ​ 60 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 63 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 656 ​ ​ ​ ​ ​ 445 ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ 34 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 169 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 6,444 ​ ​
運營收入(虧損)
​ ​ ​ ​ (234) ​ ​ ​ ​ ​ ​ 938 ​ ​ ​ ​ ​ (29) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 675 ​ ​ ​ ​ ​ (725) ​ ​ ​ ​ ​ 83 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (63) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (705) ​ ​ ​ ​ ​ (70) ​ ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​ ​ ​ ​ 86 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (169) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (170) ​ ​
 
44
目錄
 
切薩皮克能源公司及其子公司
未經審計的備考合併經營報表
截至2021年12月31日的年度
(百萬美元，不包括每股金額)
​ ​ ​
Historical
Predecessor
(Jan. 1,
2021
through
Feb. 9,
2021)
​ ​ ​
Historical
Successor
(Feb. 10,
2021
through
Dec. 31,
2021)
​ ​
Reorganization
and Fresh
Start
Adjustments
(Note 2)
​ ​ ​ ​ ​
Chesapeake
Pro Forma
​ ​
Vine
Pro
Forma
(Jan 1,
2021
through
Sep 30,
2021)
​ ​
Vine
Historical
(Oct. 1,
2021
through
Oct. 31,
2021)
​ ​
交易調整
​ ​ ​ ​ ​
Vine
Pro
Forma
(Jan 1,
2021
through
Oct 31,
2021)
​ ​
Chief
Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
交易調整
​ ​ ​ ​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​ ​ ​ ​
​ ​ ​
Vine
Reclass
Adjustments
(Note 2)
​ ​
Vine
Pro
Forma
Adjustments
(Note 2)
​ ​
Chief
Sellers
Reclass
Adjustments
(Note 2)
​ ​
Chief/​
塔格希爾/​
拉德勒·塞勒斯
形式上
調整
(注2)
 ​
Other income (expense): ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Interest expense
​ ​ ​ ​ (11) ​ ​ ​ ​ ​ ​ (73) ​ ​ ​ ​ ​ 4 ​ ​ ​
(i)
​ ​ ​ ​ (80) ​ ​ ​ ​ ​ (80) ​ ​ ​ ​ ​ (7) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 40 ​ ​ ​
(l)
​ ​ ​ ​ (47) ​ ​ ​ ​ ​ (22) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 22 ​ ​ ​
(c)
​ ​ ​ ​ (127) ​ ​ ​ ​ ​
已實現利率衍生品虧損
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (10) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 10 ​ ​ ​
(d)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​
未實現的利率衍生品
gain
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (11) ​ ​ ​
(d)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​
債務清償損失
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (73) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (73) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (73) ​ ​ ​ ​ ​
Other income
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 33 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 40 ​ ​ ​ ​ ​
重組項目，淨額
​ ​ ​ ​ 5,569 ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (5,569) ​ ​ ​
(j)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​
其他收入(費用)合計
​ ​ ​ ​ 5,560 ​ ​ ​ ​ ​ ​ (42) ​ ​ ​ ​ ​ (5,565) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (47) ​ ​ ​ ​ ​ (153) ​ ​ ​ ​ ​ (7) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 40 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (120) ​ ​ ​ ​ ​ (14) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 21 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (160) ​ ​ ​ ​ ​
所得税前收入(虧損)
​ ​ ​ ​ 5,326 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 896 ​ ​ ​ ​ ​ (5,594) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 628 ​ ​ ​ ​ ​ (878) ​ ​ ​ ​ ​ 76 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (23) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (825) ​ ​ ​ ​ ​ (84) ​ ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​ ​ ​ ​ 86 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (148) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (330) ​ ​ ​ ​ ​
所得税支出(福利)
​ ​ ​ ​ (57) ​ ​ ​ ​ ​ ​ (49) ​ ​ ​ ​ ​ 57 ​ ​ ​
(k)
​ ​ ​ ​ (49) ​ ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (11) ​ ​ ​
(m)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (49) ​ ​ ​ ​ ​
Net income (loss)
​ ​ ​ ​ 5,383 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 945 ​ ​ ​ ​ ​ (5,651) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 677 ​ ​ ​ ​ ​ (889) ​ ​ ​ ​ ​ 76 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (12) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (825) ​ ​ ​ ​ ​ (84) ​ ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​ ​ ​ ​ 86 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (148) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (281) ​ ​ ​ ​ ​
非控股權益應佔淨虧損
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 398 ​ ​ ​ ​ ​ (35) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (363) ​ ​ ​
(n)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)
​ ​ ​ $ 5,383 ​ ​ ​ ​ ​ $ 945 ​ ​ ​ ​ $ (5,651) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 677 ​ ​ ​ ​ $ (491) ​ ​ ​ ​ $ 41 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (375) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (825) ​ ​ ​ ​ $ (84) ​ ​ ​ ​ $ 13 ​ ​ ​ ​ $ 86 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (148) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (281) ​ ​ ​ ​ ​
普通股每股收益(虧損)： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ $ 550.35 ​ ​ ​ ​ ​ $ 9.29 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (2.22) ​ ​ ​ ​ ​
Diluted
​ ​ ​ $ 534.51 ​ ​ ​ ​ ​ $ 8.12 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (2.22) ​ ​ ​ ​ ​
已發行普通股和等值普通股加權平均(千股)：
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ ​ 9,781 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 101,754 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 15,400 ​ ​ ​
(o)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 9,442 ​ ​ ​
(g)
​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​
Diluted
​ ​ ​ ​ 10,071 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 116,341 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 15,400 ​ ​ ​
(o)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 9,442 ​ ​ ​
(g)
​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​
假設交換50%的公開認股權證
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Loss per common share: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (2.45) ​ ​ ​
(f)
​
Diluted
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (2.45) ​ ​ ​
(f)
​
假設交換所有公開認股權證
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Loss per common share: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (2.63) ​ ​ ​
(f)
​
Diluted
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (2.63) ​ ​ ​
(f)
​
 
45
目錄
 
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
1.
演示基礎
​
未經審核的預計簡明綜合經營報表(“預計經營報表”)來自切薩皮克、Vine、首席銷售商和Radler/Tug Hill賣方的歷史綜合財務報表以及切薩皮克於2022年1月6日根據規則424(B)(3)提交的最終招股説明書和Vine於2021年3月19日根據規則424(B)(4)提交的最終招股説明書中包含的預計財務信息，該等財務信息分別使Vine收購和Brix Companies收購生效。賣方和Vine的某些歷史金額已重新分類，以符合切薩皮克公司的財務報表列報。截至2021年12月31日的年度和截至2022年6月30日的6個月的形式經營報表，使擬議的公共認股權證交換、對Marcellus的收購、對Vine的收購以及切薩皮克的破產生效，就像這些交易已於2021年1月1日完成一樣。
切薩皮克的預計資產負債表不會使Marcellus收購、Vine收購或從破產中脱穎而出以及重新開始會計的應用生效，因為這些影響反映在切薩皮克2022年6月30日提交給美國證券交易委員會的未經審計的簡明綜合資產負債表中，該表於2022年8月2日提交給美國證券交易委員會。此外，公共認股權證交換普通股的會計處理將被記錄為額外實收資本內的重新分類，並對交易所發行的股票的普通股進行調整。我們預計，對資產負債表上普通股的調整不會是實質性的。
預計運營報表反映附註中描述的預計調整，並基於切薩皮克認為合理的現有信息和某些假設；然而，實際結果可能與這些報表中反映的結果不同。切薩皮克認為，為了公平地呈現形式信息，已經進行了所有必要的調整。以下形式經營報表並不代表合併後的公司的財務狀況或經營結果，如果交易實際發生在上述日期，它們也不代表切薩皮克公司未來的財務狀況或經營結果。閲讀這些預計經營報表和附註時，應結合切薩皮克公司、賣方和Vine公司以前提交的預計信息、歷史綜合財務報表和相關説明。
2.
形式調整
​
對隨附的未經審計的預計營業報表進行了以下調整：
(A)以下重新分類使賣方和Vine的歷史財務信息符合切薩皮克公司的財務報表列報：
首席銷售商重新分類和合規調整
截至2022年6月30日的六個月形式簡明綜合經營報表
•
將大約600萬美元的購買天然氣銷售重新歸類為營銷收入，以符合切薩皮克公司對營銷收入的列報。
​
•
分別從商品衍生品已實現虧損和商品衍生品未實現虧損中重新分類約6700萬美元和1.26億美元，以符合切薩皮克對天然氣和石油衍生品的列報。
​
•
將約400萬美元的租賃運營費用重新歸類為生產費用，以符合切薩皮克公司對生產費用和從價税的列報。
​
•
將大約600萬美元的天然氣採購成本重新歸類為營銷費用，以符合切薩皮克公司對營銷費用的列報。
​
 
46
目錄
 
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
截至2021年12月31日的年度形式綜合經營報表
•
將大約1.19億美元的購買天然氣銷售重新歸類為營銷收入，以符合切薩皮克公司對營銷收入的列報。
​
•
分別從商品衍生品已實現虧損和商品衍生品未實現虧損中重新分類約1.56億美元和2.19億美元，以符合切薩皮克對天然氣和石油衍生品的列報。
​
•
將租賃運營費用分別約1700萬美元和600萬美元重新歸類為生產費用以及遣散費和從價税，以符合切薩皮克公司對生產費用和從價税的列報。
​
•
將大約1.14億美元的天然氣採購成本重新歸類為營銷費用，以符合切薩皮克公司對營銷費用的列報。
​
•
從乾井、油井和租約放棄以及勘探減值中重新分類約1,000萬美元，以符合切薩皮克公司對勘探費用的列報。
​
葡萄重新分類和合格性調整
截至2021年12月31日的年度形式綜合經營報表
•
分別從商品衍生品已實現虧損和商品衍生品未實現虧損中重新分類約2.31億美元和6.87億美元，以符合切薩皮克對天然氣和石油衍生品的列報。
​
•
將大約1,400萬美元的獎勵單位薪酬重新分類為一般和行政費用。
​
(B)反映因財產和設備基礎改變而引起的折舊、損耗和攤銷的變化的調整。
(C)進行調整，以消除與長期債務相關的利息支出，以及與收購Marcellus相關的未獲得債務的應付票據。
(D)調整以抵銷已實現利率衍生工具虧損及未實現利率衍生工具收益，因為並無收購與Marcellus收購有關的債務或利率衍生工具。
(E)根據切薩皮克公司估計的年度有效税率，根據預計的所得税前淨收益對切薩皮克公司的估計所得税支出進行調整。
(F)反映預計基本和稀釋後每股收益，假設i)交換50%的已發行公共認股權證，以及ii)所有已發行公共認股權證交換切薩皮克公司的普通股，假設公共認股權證交換髮生在2021年1月1日。
假設交換公共認股權證時，預計基本每股收益將進一步影響切薩皮克普通股的發行，以及切薩皮克應佔淨收益的減少，這是由於切薩皮克普通股交換為公共認股權證的公允價值超額，被視為視為股息。下表列出了用於計算預計基本每股收益和稀釋後每股收益的分子和分母的對賬。
 
47
目錄
 
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
​ ​ ​
Chesapeake Pro Forma
在交換之前合併
of Public Warrants
​ ​
Assuming Exchange of
50% of Public Warrants
​ ​
Assuming Exchange of
All Public Warrants
​
​ ​ ​
Year
Ended
December 31,
2021
​ ​
Six Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Year
Ended
December 31,
2021
​ ​
Six Months
Ended
June 30,
2022
​ ​
Year
Ended
December 31,
2021
​ ​
Six Months
Ended
June 30,
2022
​
Numerator: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
切薩皮克可獲得的淨收益(虧損)
​ ​ ​ $ (281) ​ ​ ​ ​ $ 410 ​ ​ ​ ​ $ (281) ​ ​ ​ ​ $ 410 ​ ​ ​ ​ $ (281) ​ ​ ​ ​ $ 410 ​ ​
為擔保提供的超額公允價值
holders in public warrant
exchange(1)
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (62) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (123) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)
​ ​ ​ $ (281) ​ ​ ​ ​ $ 410 ​ ​ ​ ​ $ (343) ​ ​ ​ ​ $ 410 ​ ​ ​ ​ $ (404) ​ ​ ​ ​ $ 410 ​ ​
分母(千)： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
已發行普通股和等值普通股加權平均
​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​ 127,321 ​ ​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​ 127,321 ​ ​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​ 127,321 ​ ​
可歸因於公募權證交易所的增量普通股
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 13,459 ​ ​ ​ ​ ​ 13,459 ​ ​ ​ ​ ​ 26,917 ​ ​ ​ ​ ​ 26,917 ​ ​
加權平均普通股和普通股等值流通股 - Basic
​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​ 127,321 ​ ​ ​ ​ ​ 140,055 ​ ​ ​ ​ ​ 140,780 ​ ​ ​ ​ ​ 153,513 ​ ​ ​ ​ ​ 154,238 ​ ​
加權平均普通股和普通股等值流通股 - 稀釋後
​ ​ ​ ​ 126,596 ​ ​ ​ ​ ​ 149,030 ​ ​ ​ ​ ​ 140,055 ​ ​ ​ ​ ​ 151,841 ​ ​ ​ ​ ​ 153,513 ​ ​ ​ ​ ​ 154,652 ​ ​
普通股每股收益(虧損)： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Basic
​ ​ ​ $ (2.22) ​ ​ ​ ​ $ 3.22 ​ ​ ​ ​ $ (2.45) ​ ​ ​ ​ $ 2.91 ​ ​ ​ ​ $ (2.63) ​ ​ ​ ​ $ 2.66 ​ ​
Diluted
​ ​ ​ $ (2.22) ​ ​ ​ ​ $ 2.75 ​ ​ ​ ​ $ (2.45) ​ ​ ​ ​ $ 2.70 ​ ​ ​ ​ $ (2.63) ​ ​ ​ ​ $ 2.65 ​ ​
​
(1)
使用切薩皮克的股票價格(使用10天VWAP的FMV)和截至2022年8月17日的權證行權價格計算得出。
​
(G)反映切薩皮克在收購Marcellus時發行的股票。
(H)假設切薩皮克於2021年1月1日擺脱破產，根據重新開始會計，對損耗、折舊和攤銷費用進行調整，以反映切薩皮克財產和設備的重估。
(I)反映出，假設切薩皮克公司於2021年1月1日擺脱破產，根據切薩皮克公司第五次修訂的聯合破產法第11章重組計劃，通過發行股權來清償某些先前未償還的債務，利息支出減少。
(J)反映取消重組項目，從2021年1月1日至2021年2月9日的歷史前身期間的淨額。
(K)假設切薩皮克公司於2021年1月1日擺脱破產，根據重新開始會計，從累積的其他全面收入中扣除與對衝結算的公允價值調整相關的所得税影響的調整。
(L)反映了截至2021年10月31日的10個月的利息支出淨減少約4,000萬美元，這與Vine的第二留置權信貸安排的償還和報廢以及無擔保優先票據的公允價值調整有關。
 
48
目錄
 
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
(M)這些交易對綜合所得税優惠沒有影響，因為切薩皮克在2021年處於完全估值津貼狀態。此外，我們估計不會對當前的税收支出產生影響，因為我們認為，如果交易發生在2021年1月1日，切薩皮克將在本期產生應税虧損。
(N)因收購Vine 100%股權而消除Vine非控股權益的調整。
(O)反映切薩皮克公司向Vine股東發行的股票。
(P)調整以反映與收購馬塞盧斯有關的約3300萬美元的非經常性交易成本，包括未作為交易一部分資本化的承銷、銀行、法律和會計費用，假設馬塞盧斯收購發生在2021年1月1日。與收購Vine相關的所有非經常性成本已經包括在切薩皮克歷史上2021年的運營報表中。
3.
補充形式石油和天然氣儲量信息
​
下表列出了截至2021年12月31日的預計預計已探明和未開發石油、天然氣和天然氣淨儲量，以及截至2021年12月31日年度剩餘已探明淨儲量的變化情況。以下列出的形式儲備信息使Marcellus收購生效，猶如Marcellus收購已於2021年1月1日完成。收購Vine的影響反映在切薩皮克截至2021年12月31日的歷史儲量信息中。補充的預計石油和天然氣儲量信息是根據切薩皮克之前提交的截至2021年12月31日和截至2021年12月31日的經審計財務報表中包括的歷史儲量信息以及本文件中包括的賣方的歷史儲量信息編制的。
​ ​ ​
Oil (mmbbls)
​
​ ​ ​
Chesapeake
Historical
​ ​
Chief Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​
As of December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 161.3 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 161.3 ​ ​
擴展、發現和其他添加
​ ​ ​ ​ 41.0 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 41.0 ​ ​
對先前估計數的修訂
​ ​ ​ ​ 33.3 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 33.3 ​ ​
Production
​ ​ ​ ​ (25.9) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (25.9) ​ ​
Sale of reserves-in-place
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
購買原地儲備
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
As of December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 209.7 ​ ​ ​ ​ ​  — ​ ​ ​ ​ ​  — ​ ​ ​ ​ ​  — ​ ​ ​ ​ ​ 209.7 ​ ​
已探明已開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 158.1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 158.1 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 165.7 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 165.7 ​ ​
已探明未開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 3.2 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 3.2 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 44.0 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 44.0 ​ ​
 
49
目錄
 
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
​ ​ ​
Natural Gas (bcf)
​
​ ​ ​
Chesapeake
Historical
​ ​
Chief Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​
As of December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 3,530 ​ ​ ​ ​ ​ 2,659 ​ ​ ​ ​ ​ 79 ​ ​ ​ ​ ​ 506 ​ ​ ​ ​ ​ 6,774 ​ ​
擴展、發現和其他添加
​ ​ ​ ​ 1,744 ​ ​ ​ ​ ​ 315 ​ ​ ​ ​ ​ 9 ​ ​ ​ ​ ​ 80 ​ ​ ​ ​ ​ 2,148 ​ ​
對先前估計數的修訂
​ ​ ​ ​ 1,522 ​ ​ ​ ​ ​ 81 ​ ​ ​ ​ ​ (3) ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ 1,606 ​ ​
Production
​ ​ ​ ​ (807) ​ ​ ​ ​ ​ (197) ​ ​ ​ ​ ​ (6) ​ ​ ​ ​ ​ (40) ​ ​ ​ ​ ​ (1,050) ​ ​
Sale of reserves-in-place
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
購買原地儲備
​ ​ ​ ​ 1,835 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,835 ​ ​
As of December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 7,824 ​ ​ ​ ​ ​ 2,858 ​ ​ ​ ​ ​ 79 ​ ​ ​ ​ ​ 552 ​ ​ ​ ​ ​ 11,313 ​ ​
已探明已開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 3,196 ​ ​ ​ ​ ​ 1,362 ​ ​ ​ ​ ​ 48 ​ ​ ​ ​ ​ 237 ​ ​ ​ ​ ​ 4,843 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 4,246 ​ ​ ​ ​ ​ 1,574 ​ ​ ​ ​ ​ 49 ​ ​ ​ ​ ​ 295 ​ ​ ​ ​ ​ 6,164 ​ ​
已探明未開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 334 ​ ​ ​ ​ ​ 1,297 ​ ​ ​ ​ ​ 31 ​ ​ ​ ​ ​ 269 ​ ​ ​ ​ ​ 1,931 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 3,578 ​ ​ ​ ​ ​ 1,284 ​ ​ ​ ​ ​ 30 ​ ​ ​ ​ ​ 257 ​ ​ ​ ​ ​ 5,149 ​ ​
​ ​ ​
天然氣液體(Mmbbls)
​
​ ​ ​
Chesapeake
Historical
​ ​
Chief Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​
As of December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 52.0 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 52.0 ​ ​
擴展、發現和其他添加
​ ​ ​ ​ 16.9 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 16.9 ​ ​
對先前估計數的修訂
​ ​ ​ ​ 21.1 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 21.1 ​ ​
Production
​ ​ ​ ​ (8.0) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (8.0) ​ ​
Sale of reserves-in-place
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
購買原地儲備
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
As of December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 82.0 ​ ​ ​ ​ ​  — ​ ​ ​ ​ ​  — ​ ​ ​ ​ ​  — ​ ​ ​ ​ ​ 82.0 ​ ​
已探明已開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 51.4 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 51.4 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 61.7 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 61.7 ​ ​
已探明未開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 20.3 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 20.3 ​ ​
 
50
目錄
 
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
​ ​ ​
Total Reserves (mmboe)
​
​ ​ ​
Chesapeake
Historical
​ ​
Chief Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​
As of December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 802 ​ ​ ​ ​ ​ 443 ​ ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​ ​ ​ ​ 85 ​ ​ ​ ​ ​ 1,343 ​ ​
擴展、發現和其他添加
​ ​ ​ ​ 348 ​ ​ ​ ​ ​ 53 ​ ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​ ​ ​ ​ 416 ​ ​
對先前估計數的修訂
​ ​ ​ ​ 308 ​ ​ ​ ​ ​ 14 ​ ​ ​ ​ ​ (1) ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ 322 ​ ​
Production
​ ​ ​ ​ (168) ​ ​ ​ ​ ​ (33) ​ ​ ​ ​ ​ (1) ​ ​ ​ ​ ​ (7) ​ ​ ​ ​ ​ (209) ​ ​
Sale of reserves-in-place
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
購買原地儲備
​ ​ ​ ​ 306 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 306 ​ ​
As of December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 1,596 ​ ​ ​ ​ ​ 477 ​ ​ ​ ​ ​ 13 ​ ​ ​ ​ ​ 92 ​ ​ ​ ​ ​ 2,178 ​ ​
已探明已開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 742 ​ ​ ​ ​ ​ 227 ​ ​ ​ ​ ​ 8 ​ ​ ​ ​ ​ 40 ​ ​ ​ ​ ​ 1,017 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 935 ​ ​ ​ ​ ​ 263 ​ ​ ​ ​ ​ 8 ​ ​ ​ ​ ​ 49 ​ ​ ​ ​ ​ 1,255 ​ ​
已探明未開發儲量： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
December 31, 2020
​ ​ ​ ​ 60 ​ ​ ​ ​ ​ 216 ​ ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​ ​ ​ ​ 45 ​ ​ ​ ​ ​ 326 ​ ​
December 31, 2021
​ ​ ​ ​ 661 ​ ​ ​ ​ ​ 214 ​ ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​ ​ ​ ​ 43 ​ ​ ​ ​ ​ 923 ​ ​
截至2021年12月31日，與已探明石油、天然氣和NGL儲量相關的貼現未來淨現金流量的預計標準化衡量如下(單位：百萬)：
​ ​ ​
As of December 31, 2021
​
​ ​ ​
Chesapeake
Historical
​ ​
Chief Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​
Future cash inflows
​ ​ ​ $ 33,700 ​ ​ ​ ​ $ 6,835 ​ ​ ​ ​ $ 175 ​ ​ ​ ​ $ 1,216 ​ ​ ​ ​ $ 41,926 ​ ​
未來生產成本
​ ​ ​ ​ (6,735) ​ ​ ​ ​ ​ (480) ​ ​ ​ ​ ​ (25) ​ ​ ​ ​ ​ (107) ​ ​ ​ ​ ​ (7,347) ​ ​
未來開發成本
​ ​ ​ ​ (3,687) ​ ​ ​ ​ ​ (551) ​ ​ ​ ​ ​ (14) ​ ​ ​ ​ ​ (109) ​ ​ ​ ​ ​ (4,361) ​ ​
未來所得税費用
​ ​ ​ ​ (2,254) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (2,254) ​ ​
Future net cash flows
​ ​ ​ ​ 21,024 ​ ​ ​ ​ ​ 5,804 ​ ​ ​ ​ ​ 136 ​ ​ ​ ​ ​ 1,000 ​ ​ ​ ​ ​ 27,964 ​ ​
10%折扣率的影響較小
​ ​ ​ ​ (8,737) ​ ​ ​ ​ ​ (2,988) ​ ​ ​ ​ ​ (69) ​ ​ ​ ​ ​ (507) ​ ​ ​ ​ ​ (12,301) ​ ​
未來淨現金流量貼現的標準化計量
​ ​ ​ $ 12,287 ​ ​ ​ ​ $ 2,816 ​ ​ ​ ​ $ 67 ​ ​ ​ ​ $ 493 ​ ​ ​ ​ $ 15,663 ​ ​
 
51
目錄
 
未經審計的備考簡明合併財務信息附註
截至2021年12月31日的年度，與已探明石油、天然氣和NGL儲量有關的未來現金流量折現預計標準化計量變動情況如下(單位：百萬)：
​ ​ ​
Chesapeake
Historical
​ ​
Chief Sellers
Historical
​ ​
Tug Hill
Sellers
Historical
​ ​
Radler
Sellers
Historical
​ ​
Chesapeake
Pro Forma
Combined
​
標準化措施，截至2020年12月31日
​ ​ ​ $ 3,086 ​ ​ ​ ​ $ 628 ​ ​ ​ ​ $ 19 ​ ​ ​ ​ $ 124 ​ ​ ​ ​ $ 3,857 ​ ​
石油和天然氣產量減去產量後的銷售量
成本和採集、加工和運輸
​ ​ ​ ​ (3,414) ​ ​ ​ ​ ​ (447) ​ ​ ​ ​ ​ (13) ​ ​ ​ ​ ​ (86) ​ ​ ​ ​ ​ (3,960) ​ ​
價格和生產成本的淨變化
​ ​ ​ ​ 6,674 ​ ​ ​ ​ ​ 1,743 ​ ​ ​ ​ ​ 46 ​ ​ ​ ​ ​ 283 ​ ​ ​ ​ ​ 8,746 ​ ​
擴展和發現，扣除生產和開發成本
​ ​ ​ ​ 2,834 ​ ​ ​ ​ ​ 258 ​ ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​ ​ ​ ​ 59 ​ ​ ​ ​ ​ 3,158 ​ ​
預計未來開發成本的變化
​ ​ ​ ​ (459) ​ ​ ​ ​ ​ 11 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 7 ​ ​ ​ ​ ​ (441) ​ ​
之前估計的開發成本發生在
the period
​ ​ ​ ​ 130 ​ ​ ​ ​ ​ 126 ​ ​ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ ​ ​ 28 ​ ​ ​ ​ ​ 285 ​ ​
修訂之前的數量估計
​ ​ ​ ​ 2,034 ​ ​ ​ ​ ​ 85 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ ​ 2,125 ​ ​
購買原地儲備
​ ​ ​ ​ 2,807 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 2,807 ​ ​
原地儲量銷售情況
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
Accretion of discount
​ ​ ​ ​ 309 ​ ​ ​ ​ ​ 63 ​ ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​ ​ ​ ​ 12 ​ ​ ​ ​ ​ 386 ​ ​
所得税淨變化
​ ​ ​ ​ (1,423) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (1,423) ​ ​
生產率和其他方面的變化
​ ​ ​ ​ (291) ​ ​ ​ ​ ​ 349 ​ ​ ​ ​ ​ 5 ​ ​ ​ ​ ​ 60 ​ ​ ​ ​ ​ 123 ​ ​
標準化衡量標準，截至2021年12月31日
​ ​ ​ $ 12,287 ​ ​ ​ ​ $ 2,816 ​ ​ ​ ​ $ 67 ​ ​ ​ ​ $ 493 ​ ​ ​ ​ $ 15,663 ​ ​
 
52
目錄​
 
MANAGEMENT
董事和高管
下表列出了截至2022年9月16日的公司董事和高管。每個這樣的人的營業地址是c/o切薩皮克能源公司，俄克拉荷馬城西北大道6100號，俄克拉荷馬州73118，電話號碼是(4058488000：
Name
​ ​
Position
​
Michael A. Wichterich ​ ​ 董事執行主席兼執行主席 ​
Domenic J. Dell’Osso, Jr. ​ ​ 董事首席執行官總裁 ​
Mohit Singh ​ ​ 常務副總裁兼首席財務官 ​
Josh Viets ​ ​ 常務副總裁兼首席運營官 ​
Benjamin E. Russ ​ ​
執行副總裁總裁 - 總法律顧問兼公司祕書
​
Timothy S. Duncan ​ ​ Director ​
Benjamin C. Duster, IV ​ ​ Director ​
Sarah A. Emerson ​ ​ Director ​
Matthew M. Gallagher ​ ​ Director ​
Brian Steck ​ ​ Director ​
 
53
目錄​
 
股本説明
以下我們股本的主要條款摘要並不是對此類股本的權利和優惠的完整摘要。我們敦促您閲讀我們的公司註冊證書和章程全文，以獲得關於我們股本的權利和優惠的完整説明，其副本已提交給美國證券交易委員會。這些文件也以引用的方式併入註冊説明書，本招股説明書/交易所要約構成註冊説明書的一部分。
本公司第二次修訂及重訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)規定，本公司獲授權發行4.95億股股本，分為兩類，包括(A)4.5億股普通股，每股面值0.01美元；及(B)4,500萬股優先股，每股面值0.01美元。截至2022年8月17日，共有120,848,720股已發行普通股，由46名普通股持有人登記持有，沒有發行優先股，分別有9,751,853股，12,290,669股和11,269,865股A類認股權證，B類認股權證和C類認股權證。
Common Stock
普通股股份的每位持有人就股東一般有權表決的所有事項，就其登記在案的每股普通股股份享有一票投票權。
在任何當時已發行的優先股權利的規限下，普通股持有人可從董事會酌情宣佈的合法可用資金中獲得該等股息。普通股持有者將有權獲得公司所有剩餘資產，可供分配給其股東，按比例與他們持有的普通股股票數量成比例。
優先股
公司註冊證書規定，優先股可不時以一個或多個系列發行。董事會將獲授權釐定適用於各系列股份的投票權(如有)、指定、權力、優惠、相對、參與、選擇或其他特別權利及其任何資格、限制及限制。董事會可在未經股東批准的情況下發行具有投票權和其他權利的優先股，這些權利可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響，並可能具有反收購效果。董事會如有能力在未經股東批准的情況下發行優先股，可能會延遲、延遲或阻止本公司控制權的變更或現有管理層的撤換。本公司於本公佈日期並無已發行的優先股。
Warrants
目前，A類權證的每股持有人有權以每股25.096美元的價格購買1.12股公司普通股，B類權證的每股持有人有權以每股29.182美元的價格購買1.12股公司普通股，C類權證的每股持有人有權以每股32.860美元的價格購買1.12股公司普通股，但需進行某些調整。認股權證必須為普通股的全部股份行使。認股權證將於2026年2月9日到期，或在清算後更早到期。
認股權證已根據每份適用的認股權證協議，由作為認股權證代理的Equiniti Trust Company和我們之間以登記形式發行。您應查看作為本招股説明書/要約交換證據的每份適用認股權證協議的副本，以獲取適用於認股權證的條款和條件的完整描述。每份認股權證協議均規定，認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修訂，以糾正任何含糊之處或更正或補充任何有缺陷的條文，但任何修訂、修改或豁免如對適用認股權證持有人在任何重大方面與任何其他持有人的利益造成不成比例的不利影響，則須經每名受影響的權證持有人批准。
 
54
目錄
 
此外，如果我們在認股權證未到期期間的任何時候，(I)宣佈派發股息或對普通股中的普通股進行分配，(Ii)將已發行普通股拆分、細分、資本重組、重組或重新分類為更多數量的普通股，或進行類似交易，或(Iii)將已發行普通股合併、資本重組、重組或重新分類為較少數量的普通股，或進行類似交易，在該股息或分派的記錄日期或該等拆分、分拆、合併、資本重組、重組、重新分類或類似交易的生效日期，因行使認股權證而可發行的普通股股份數目應按比例調整，以便適用的認股權證持有人在該日期後有權購買該認股權證持有人在該日期所擁有或有權收取的普通股股份數目，而該等股份數目為該等適用認股權證在緊接該日期之前行使的話。在這種情況下，在該股息或分派的記錄日期或該等拆分、拆分、合併、資本重組、重組、重新分類或類似交易的生效日期時有效的行權價格應調整為(X)(I)在該調整前行使認股權證時可發行的普通股數量與(Ii)緊接該等股息、分配、拆分、合併、資本重組、重組的記錄日期或生效日期(視屬何情況而定)之前有效的行權價格的乘積, 重新分類或類似交易導致(Y)根據前一句話確定的適用認股權證行使後可發行普通股的新數量。
認股權證可在到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回時行使，認股權證背面的行使表須按説明填寫及簽署，並以保兑或正式銀行支票全數支付行權證的行使價格(或以無現金方式，如適用)。權證持有人在行使認股權證並獲得普通股股份之前，不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。在認股權證行使後發行普通股後，每名持有人將有權就所有待股東表決的事項，就所持有的每股股份投一票。
某些反收購條款
俄克拉荷馬州綜合公司法
以下概述的俄克拉荷馬州法律、公司註冊證書和附例的一些條款可能會使某些控制權交易的變更變得更加困難，包括通過要約收購、委託書競爭或其他方式收購公司，以及罷免現任董事。這些規定可能會起到防止管理層變動的效果。這些規定可能會增加完成或阻止股東可能認為符合其最大利益的交易的難度，包括那些可能導致普通股溢價的交易。
董事人數和選舉
章程規定，董事會應由不少於三名但不超過十名董事組成，董事人數將由董事會不時通過的決議確定。
召開股東特別大會
章程規定，股東特別大會只可由(I)董事會主席、(Ii)本公司行政總裁或總裁、(Iii)根據當時在任董事會多數董事通過的決議行事的董事會或(Iv)持有本公司當時已發行股本至少35%投票權的持有人以章程規定的方式向本公司遞交書面請求後召開。
《公司註冊證書》和《公司章程》修正案
公司註冊證書可由持有本公司當時已發行股份的至少多數股份的持有人投贊成票通過、廢除、更改、修改或撤銷。
 
55
目錄
 
有權就此投票的股本，但需要當時有權投票的本公司已發行股本至少60%(60%)的持有者投贊成票，才能修訂、廢除或採納與公司註冊證書第V、VI、VII、VIII、IX、X或XI條不一致的任何規定。
章程可由董事會採納、廢除、更改、修訂或撤銷，或由當時有權就章程投票的本公司已發行股本中至少多數股份的持有人(“通過章程”的股東)投票通過、廢除、更改、修訂或撤銷，但董事會或章程通過的股東在未獲得有權在董事選舉中投票的當時已發行股本的60%(60%)投票權的情況下，不得修訂章程第5.8節、第5.9節和第VII條。此外，任何股東如獲本公司當時有權在董事選舉中投票的已發行股本投票權的60%(60%)或以上投票權(“超級多數附例”)通過，則只可由當時有權在董事選舉中投票的本公司當時已發行股本中至少60%(60%)投票權的持有人投贊成票而修訂、更改或廢除，而董事會不得采納任何新的附例，或修訂、更改或廢除任何現有附例，惟有關採納、修訂、更改或廢除將直接違反絕對多數附例。
股東訴訟的其他限制
股東提名董事或提交建議供股東大會審議時，須事先通知股東。這些程序規定，股東提案的通知必須在採取行動的會議之前及時以書面形式提交給公司祕書。一般來説，為了及時，通知必須在前一次年度股東大會週年紀念日之前不少於90天也不超過120天到達主要執行辦公室。《章程》對所有股東通知的形式和內容作出了詳細規定。這些要求可能會阻止股東在年度會議或特別會議上向股東提出問題。章程還規定了何時不需要舉行股東要求的會議的某些標準。
一般有權在董事選舉中投票的普通股至少過半數流通股持有人，可隨時以贊成票罷免董事職務。
董事會新增董事職位和空缺
根據附例，任何因董事人數增加及董事會因任何原因出現空缺而新增的董事職位，可由當時在任的董事以多數票(即使不足法定人數)填補，而如此選出的董事的任期至下一屆股東周年大會及其繼任者妥為選出及符合資格為止，或直至其較早前辭職或被免職為止。
已授權但未發行的股份
公司授權但未發行的普通股可供未來發行。該公司可能會將這些額外的普通股用於各種公司目的，包括未來的公開發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。授權但未發行的普通股的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對本公司的控制權的嘗試變得更加困難或受到阻礙。
獨家論壇
《公司註冊證書》規定，除非公司書面同意選擇替代法院，否則俄克拉荷馬州內的州法院(或，如果該州法院沒有管轄權，則為美國俄克拉何馬州西區地區法院)將是(I)代表公司提起的任何衍生訴訟或法律程序，(Ii)任何聲稱違反任何現任或前任董事、高級管理人員、其他員工或股東對公司或股東的受託責任的索賠的唯一和獨家論壇，(Iii)依據《俄克拉荷馬州公司法》、《公司註冊證書》或《
 
56
目錄
 
附例(每條均可不時修訂)，或(Iv)任何聲稱與本公司有關或涉及本公司並受內部事務原則管限的訴訟。
《公司註冊證書》和《章程》的前述描述並不是完整的，而是通過參考《公司註冊證書》和《章程》進行了整體限定，其副本作為附件3.1和3.2附於本文件，並通過引用將其併入本文。
轉讓代理和授權代理
Equiniti Trust Company是我們普通股的轉讓代理和註冊商，也是我們認股權證的權證代理。我們已同意賠償Equiniti Trust Company作為轉讓代理和認股權證代理、其代理及其股東、董事、高級管理人員和員工的所有責任，包括判決、費用和合理的律師費，但因受賠償個人或實體的任何嚴重疏忽、故意不當行為或惡意行為而產生的任何責任除外。
證券上市
我們的普通股、A類認股權證、B類認股權證和C類認股權證在納斯達克上分別上市，代碼為“CHK”、“CHKEW”、“CHKEZ”和“CHKEL”。
 
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法律事務
本招股説明書/報價所涵蓋的普通股的有效性已由俄克拉荷馬州俄克拉何馬市的Derrick&Briggs LLP為我們傳遞。德克薩斯州休斯頓的Latham&Watkins LLP已經為我們提出了某些税務問題的意見。與特此提供的證券有關的某些法律問題將由紐約Cravath，Swine&Moore LLP轉交給交易商經理。
EXPERTS
切薩皮克能源公司(繼任者)的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在管理層的財務報告內部控制報告中)通過參考截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告納入本招股説明書/要約交易所，並依據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所的報告(其中包含關於公司於2021年2月9日擺脱破產的一段解釋)納入本招股説明書/要約交易所，以該事務所作為審計和會計專家的權威為依據。
切薩皮克能源公司(其前身)參考Form 10-K截至2021年12月31日止年度的年報而納入本招股章程/要約交易所的財務報表，是依據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所作為審計及會計專家授權提交的報告(其中載有一段説明本公司於2021年2月9日擺脱破產的説明)而納入本招股説明書/要約。
Vine Energy Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的資產負債表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計，正如其報告中所述。這些資產負債表是根據這些公司作為會計和審計專家的權威而編制的，以此作為參考。
Vine Oil and Gas LP於2020年12月31日及截至2019年12月31日止年度的財務報表已由獨立註冊會計師事務所Deloitte&Touche LLP審核，正如其報告所述。鑑於這些財務報表具有會計和審計專家的權威，這些財務報表通過引用的方式併入，以依賴這些公司的報告。
Brix Oil&Gas LP和嘉實特許權使用費控股有限公司於2020年和2019年12月31日及截至2019年12月31日的合併財務報表已納入本招股説明書/要約交易所，並已由獨立審計師德勤會計師事務所審計，如其報告所述。鑑於這些公司作為會計和審計專家的權威，這些合併財務報表以參考的方式併入，以該公司的報告為依據。
在本招股説明書/要約中以引用方式併入本招股説明書/要約交易所的General E&D Holdings，LP的經審核綜合財務報表是以獨立註冊會計師均富律師事務所的報告為依據，經該公司作為會計和審計專家的授權而以引用方式併入的。
切薩皮克能源公司從Radler 2000 Limited Partnership收購的截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的收入報表和與某些油氣資產相關的直接運營費用報表已通過獨立審計師Whitley Penn LLP在其報告中所述進行審計。這些報表以會計和審計專家的權威所提供的報告為依據，通過引用納入其中。
切薩皮克能源公司從TUG Hill Marcellus，LLC收購的某些天然氣和石油資產截至2021年12月31日和2020年12月31日的收入和直接運營費用報表已由 審計
 
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獨立審計師惠特利·賓夕法尼亞有限責任公司，如其報告中所述。這些報表以會計和審計專家的權威所提供的報告為依據，通過引用納入其中。
我們對天然氣和石油淨儲量的某些估計以及本招股説明書/報價中包含或以引用方式併入的相關信息來自LaRoche石油諮詢有限公司準備的報告。所有這些信息都是根據該公司作為專家關於其報告中所包含事項的權威而以引用的方式納入或併入的。
我們對天然氣和石油淨儲量的某些估計以及本招股説明書/報價中包含或以參考方式併入的相關信息來自荷蘭Sewell&Associates，Inc.編寫的報告。所有這些信息都是根據該公司作為專家對其報告中所含事項的權威而以參考方式納入或併入的。
您可以在哪裏找到更多信息
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。本招股説明書/要約交易所是註冊聲明的一部分，但不包含註冊聲明或證物中包含的所有信息。公眾可以在互聯網上查閲我們的美國證券交易委員會備案文件，該網站由美國證券交易委員會維護，網址為http://www.sec.gov.
本招股説明書/要約交換合併了未在本招股説明書/​要約交換中提供或交付的參考文件。您應僅依賴本招股説明書/要約交換中的信息以及我們通過引用併入本招股説明書/要約交換的文件中的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書/交換要約和我們通過引用併入本招股説明書/交換要約的文件中包含的信息不同或不同的信息。對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。
我們將信息合併到本招股説明書/報價中以供參考，這意味着我們通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書/要約交易所的一部分，除非被本招股説明書/要約交易所中包含的信息或在本招股説明書/要約交易所日期後提交給美國證券交易委員會的文件中的信息所取代。本招股説明書/要約交易所通過引用併入了先前已提交給美國證券交易委員會的以下文件；然而，除非如下所述，否則我們不會併入任何被視為已根據美國證券交易委員會規則提交的文件或信息。這些文件包含有關我們和我們的財務狀況的重要信息。
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我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，包括我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中通過引用具體併入的信息；
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我們於2021年2月9日提交的8-A表格中對我們普通股的描述，包括我們未來可能為更新我們普通股描述而提交的對該表格8-A的任何修訂；
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我們分別於2022年5月6日和2022年8月2日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日和2022年6月30日的財務季度報告Form 10-Q；
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我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2022年1月25日(兩次備案)、2022年3月9日(2022年5月18日修訂)、2022年6月9日、2022年8月18日、2022年8月31日和2022年9月12日提交；
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Vine Energy Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的歷史審計資產負債表，Vine Oil&Gas LP截至和該年度的歷史審計財務報表
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截至2020年和2019年12月31日止，以及我們最初於2021年9月1日提交併於2021年10月1日宣佈生效的S-4表格註冊聲明附件E所載Brix石油天然氣控股有限公司和嘉實特許權使用費控股有限公司於2020年12月31日及截至2019年12月31日止年度的歷史經審計合併財務報表；以及
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Vine Energy Inc.截至2021年9月30日及截至2020年9月30日的9個月的歷史未經審核簡明財務報表以及切薩皮克能源公司截至2021年9月30日及截至2021年9月30日的9個月的未經審核預估簡明合併財務報表，均載於我們於2021年12月23日提交的S-3表格註冊聲明的生效後修正案第1號。
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通過引用納入本文件的預期財務信息由公司管理層編制，並由公司管理層負責。普華永道會計師事務所、德勤會計師事務所、均富律師事務所和惠特利賓州律師事務所並未對預期財務信息進行審計、審查、審查、編制或應用商定的程序，因此，普華永道、德勤會計師事務所、均富律師事務所和惠特利賓州律師事務所不對此發表意見或提供任何其他形式的保證。本文中引用的普華永道有限責任公司報告涉及該公司以前發佈的財務報表。本文中引用的Deloitte&Touche LLP報告涉及Vine Energy，Inc.、Vine Oil&Gas LP、Brix Oil and Gas Holdings LP和Earest Royalty Holding LP之前發佈的財務報表。通過引用併入本文件的均富律師事務所報告涉及General E&D Holdings，LP以前發佈的財務報表。本文中引用的惠特利·潘有限責任公司報告涉及拉德勒2000有限合夥公司和塔格希爾·馬塞盧斯有限責任公司以前發佈的財務報表。普華永道會計師事務所、德勤會計師事務所、均富律師事務所和惠特利賓夕法尼亞律師事務所的報告不涉及預期財務信息，因此不應閲讀。編制本預期財務信息的目的並不是為了遵守已公佈的美國證券交易委員會準則或美國註冊會計師協會為編制或呈報預期財務信息而制定的準則。
我們在此通過引用將根據第13(A)、13(C)條向美國證券交易委員會提交的額外文件進一步納入招股説明書/交易所要約，但不包括附表。在本招股説明書/要約交換之日及之後，直至要約終止之日及之後、初始註冊聲明日期之後及本招股説明書/要約交易所所屬之註冊聲明生效前(根據現行8-K表格第2.02項或第7.01項提供的資料除外)，交易所法令第14或15(D)條的規定。這些文件包括定期報告，如提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告，以及某些Form 8-K(或其部分)的當前報告，以及委託書。
在收到招股説明書的每個人(包括任何實益擁有人)提出書面或口頭請求時，我們將免費提供本招股説明書/要約交易所中以引用方式併入但未與本招股説明書/要約交易所一起交付的任何和所有文件的副本(展品除外，除非該等展品通過引用明確包含在該等文件中)。您可以寫信或致電以下地址索取這些文件的副本：
切薩皮克能源公司
西北大道6100號
俄克拉荷馬城，俄克拉荷馬州73118
(405) 848-8000
 
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[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895126/000110465922100813/lg_chesapeakeenergy-4c.jpg]
切薩皮克能源公司
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切薩皮克能源公司
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