美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-A
適用於註冊某些類別的證券
依據《條例》第12(B)或(G)條
1934年《證券交易法》
滙豐控股 PLC
(註冊人的確切姓名載於其章程)
英格蘭和威爾士 |
無 | |
(法團或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
加拿大廣場8號
倫敦E14 5HQ
聯合王國
(主要行政辦公室地址)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 須如此註冊 |
每家交易所的名稱 每個班級都要註冊 | |
2032年到期的7.350%次級債券 | 紐約證券交易所 | |
2032年到期的7.625%次級債券 | 紐約證券交易所 | |
2036年到期的6.500%次級債券 | 紐約證券交易所 | |
6.500%次級債券將於2037年到期 | 紐約證券交易所 | |
2038年到期的6.800%次級債券 | 紐約證券交易所 |
如果本表格與根據《交易所法案》第12(B)條登記某類證券有關,並且根據一般指示A.(C)或(E)生效,請勾選以下方框。
如果本表格與根據《交易法》第12(G)節登記某類證券有關,並且根據一般指示A.(D)或(E)生效,請勾選下文框。☐
如果此 表格與A法規發行同時註冊某類證券有關,請選中下面的框。☐
證券法登記聲明或法規與本表格相關的發售聲明文件編號: 333-266456
根據該法第12(G)條登記的證券:
無
(班級名稱)
註冊説明書所要求的資料
2022年8月2日,滙豐控股(The註冊人提交給美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)( 選委會)表格F-4的登記聲明(檔案號333-266456)(註冊聲明)與用現有系列次級證券交換註冊人新發行的次級證券的要約有關。註冊聲明於2022年8月24日宣佈生效。
2022年8月30日,註冊人根據經修訂的1933年證券法規則第424(B)(3)條向委員會提交了申請( 證券法)、日期為2022年8月30日的招股説明書(招股説明書)。招股説明書在此引用作為參考,其範圍如下。
第1項。 | 註冊人擬註冊的證券的説明。 |
請參閲第21至22頁所列的信息(在風險因素和與票據相關的風險項下)我們可能會 發行優先於、或平價通行證招股説明書第73至86頁(在《交易所附註説明》下)和招股説明書第87至91頁(在《招股説明書》之下),所有這些信息均通過引用併入本註冊説明書中。
第二項。 | 展品。 |
下列證物應提交或已提交給紐約證券交易所或證監會:
1. | 基礎契約,日期為2002年12月10日,由註冊人和紐約銀行作為受託人 (通過參考註冊人於2002年12月12日提交給委員會的表格6-K的當前報告而合併於此)。 |
2. | 註冊人、作為受託人的紐約梅隆銀行和作為付款代理、認證代理、發行代理和登記員的美國滙豐銀行之間的籤立的交易所補充契約,日期為2022年9月16日(本文通過參考註冊人於2022年9月16日提交給委員會的6-K表格當前報告(文件編號001-14930)的附件4.2併入)。 |
3. | 2032年到期的7.350%次級票據(全球註冊表格)。 |
4. | 2032年到期的7.625%次級票據(全球註冊表格)。 |
5. | 2036年到期的6.500%次級票據(全球註冊表格)。 |
6. | 2037年到期的6.500%次級票據(全球註冊表格)。 |
7. | 2038年到期的6.800%次級票據(全球註冊表格)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》第12節的要求,註冊人已正式促使本註冊聲明由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。
註冊人:滙豐控股 | ||
發信人: | /s/Ewen Stevenson | |
姓名: |
埃文·史蒂文森 | |
標題: |
集團首席財務官 |
日期:2022年9月16日
[表格8-A的簽名頁]
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