證物(A)(1)(E)

本公告既不是購買要約,也不是徵求出售股份的要約(定義如下)。本要約(定義如下)僅根據日期為2022年9月15日的購買要約和相關的附函以及對該要約或附函的任何修訂或補充而提出。買方(定義如下)不知道有任何州 根據任何有效的州法規,通過任何行政或司法行動禁止提出要約。如果買方知道有任何有效的州法規禁止提出要約或接受股份 ,買方將真誠努力遵守該州法規,或尋求宣佈該法規不適用於要約。如果在真誠的努力後,買方不能這樣做,買方將不會向該州的股票持有人提出要約。除上文所述外,該要約是向所有股份持有人提出的。在證券、藍天或其他法律要求由持牌經紀人或交易商提出要約的任何司法管轄區,該要約將被視為由根據該司法管轄區的法律獲得許可的一個或多個註冊經紀人或交易商代表買方提出。

購買要約通知書

普通股全部流通股

Forma Treateutics 控股公司

在…

每股淨額20美元

根據日期為2022年9月15日的購買要約

通過

NNUS新開發公司

的間接全資子公司

諾和諾德A/S

NNUS New Dev,Inc.是特拉華州的一家公司(買方),根據日期為2022年9月15日的收購要約中描述的條款和條件,提出以每股20美元的價格收購特拉華州公司(公司)Forma Treateutics Holdings,Inc.的所有有投票權和無投票權普通股的流通股,面值為每股0.001美元(連同其任何修訂或補充),不含利息,並受收購要約中描述的條件的約束購買要約),以及相關的附函 (連同對其的任何修正或補充、附函和購買要約)。買方是丹麥諾和諾德公司的間接全資子公司 阿克提塞爾斯卡布(《家長》)。

要約是就本公司、母公司及買方之間於2022年8月31日生效的協議及合併計劃(連同其任何修訂或補充,合併協議)而提出的,根據該協議及計劃,在完成要約及滿足或豁免若干 條件後,買方將與本公司合併並併入本公司,而本公司將成為尚存的法團及母公司的間接全資附屬公司(該等合併即合併)。於合併生效時,已發行並已發行的每股股份(除(I)本公司金庫持有的股份、(Ii)母公司、母公司的任何附屬公司(不包括買方)、本公司的任何附屬公司或買方持有的股份、(Iii)不可撤銷地接受要約付款的股份及(Iv)根據特拉華州公司法第262條有權要求並適當行使及完善對該等股份的評價權的持有人所持有的股份,以及,於合併生效時,股東並未有效撤回或失去其根據DGCL獲得該等評估及付款的權利),將被取消並自動轉換為 持有人以現金淨額收取要約價的權利,不計利息,並須繳納任何適用的預扣税項。由於合併,本公司將不再是一家上市公司,而將成為母公司的間接全資子公司。在任何情況下,無論要約的任何延期或股份付款的任何延遲,均不會就股份的要約價支付利息。合併協議各方同意, 按照合併協議中規定的條款並受合併協議中所列條件的約束, 合併將於要約完成後於切實可行範圍內儘快生效,而毋須本公司股東投票通過合併協議 ,以根據DGCL第251(H)條訂立。因此,如果


要約已完成,買方預計在完成合並之前不會尋求公司剩餘公眾股東的批准。收購要約中對合並協議進行了更全面的 説明。

以其名義登記股票並直接向 ComputerShare Trust Company,N.A.(託管公司)投標的投標股東將沒有義務支付經紀費或佣金,或者,除非提交函中規定,買方根據 要約購買股票時的轉讓税。通過經紀人或銀行持有股票的股東應諮詢該機構是否收取手續費或佣金。

要約和撤銷權將在紐約時間2022年10月13日晚上11:59後一分鐘到期(該日期,或要約延長到期的任何 後續日期,即到期日期),除非要約延期或提前終止。

除其他事項外,要約的條件包括:(A)合併協議未根據其條款終止(終止條件),以及(B)滿足:

(I)最低條件(如下所述);

(Ii)高鐵情況(如下所述);及

(3)政府障礙情況(如下所述)。

該要約不受融資條件的限制。最低條件規定,須有有效投標(且未於到期日前有效撤回)股份,連同母公司及其受控聯屬公司實益擁有的所有其他股份,佔要約到期時已發行股份總數的50%以上多一股。高鐵條件要求,根據修訂後的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》,適用於要約的等待期(或其任何延長)應已到期或終止。政府障礙條件要求,不得由或在適用的聯邦、國內、領土、州或地方政府當局(包括任何政府和任何政府機構、機構、法庭或委員會,或上述任何部門、部門或分支機構)或在其授權下發布、頒佈、頒佈、實施或以其他方式實施或實施任何令狀、判決、強制令、同意、命令或法令或法規、法律(包括普通法)、條例、規則、條例或守則。立法、警察、監管或徵税 任何性質、具有有效的主管和適用管轄權的權力或權力,並限制、禁止或以其他方式禁止或使要約或合併的完成或非法。要約還受要約購買中描述的其他條件(統稱為要約條件)的約束。見收購要約的要約條件第13節。

經審慎考慮後,本公司董事會已一致(I)批准、採納及宣佈可取的合併協議及擬進行的交易,包括要約及合併,(Ii)決定合併協議擬進行的交易,包括要約及合併,符合本公司及其股東的最佳利益,(Iii)議決合併協議及合併將根據DGCL第251(H)條完成,及(Iv)在符合合併協議條款的情況下作出決議,建議本公司股東接受要約,並根據要約將其持有的公司普通股股份提供給買方。

公司將根據附表14D-9(附表14D-9)向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交徵求/推薦聲明,並將附表14D-9連同收購要約一起分發給公司的股東。附表14D-9將包括公司董事會批准和批准合併協議的理由説明


因此,鼓勵股東仔細和完整地審查附表14D-9。

合併協議規定,根據雙方在合併協議中各自的終止權利:(I)如果截至當時預定到期日的 ,最低條件尚未滿足或任何要約條件尚未滿足(除非該條件可由買方或母公司放棄並已被放棄),買方可酌情(或如果公司要求,買方應)將要約延長最多十個工作日(或母公司與公司商定的更長期限),以允許滿足該要約條件;和 (Ii)買方將不時將要約延長至適用於要約的任何法律要求、美國證券交易委員會或其員工或納斯達克全球精選市場(納斯達克)的任何解釋或立場所要求的任何期限。 然而,買方將不需要將要約延長至預定到期日之後的2023年2月28日,即合併協議日期(合併結束日期)後六個月(根據合併協議可能延長 至2023年6月30日)。或(2)在未經本公司事先書面同意的情況下,獲準將要約延長至延長期限之後。在受合併協議項下雙方各自終止權利的規限下,未經本公司事先書面同意,買方不得在到期日之前終止或撤回要約,或允許要約失效。

要約和合並的目的是讓母公司及其關聯公司通過買方獲得對公司的控制權和全部股權。在完成要約後,在滿足或放棄合併協議所載條件的情況下,母公司和買方打算實施合併。對於與要約有關的股份持有人, 沒有任何評估權。然而,如果合併完成,未在要約中提交其股份的公司股東將有權根據DGCL第262條對合並提出異議,並要求對該股東的股份進行評估,並以現金支付其公允價值。

根據合併協議的條款及 在合併協議條件及美國證券交易委員會適用規則及規例的規限下,買方明確保留權利(I)增加構成要約價的現金金額,(Ii)放棄(在適用法律規定允許的範圍內)任何要約條件,及(Iii)對要約條款及條件作出與合併協議條款並無牴觸的任何其他更改。然而,未經本公司事先書面批准,母公司和買方不得(1)修改、修改或放棄最低條件;(2)減少要約中買方尋求購買的股份數量;(3)除合併協議條款要求或規定外,降低要約價格 ;(4)除非合併協議條款要求或規定,否則延長或以其他方式改變要約的到期日;(5)改變要約中支付的對價形式。(6)除收購要約所載要約條件外,對要約附加任何條件;(7)以任何方式修訂、修改或補充要約的任何條款,以對任何以股份持有人身分持有股份的人士造成不利影響,或可合理地預期對任何股份持有人產生不利影響;或(8)採取任何行動(或沒有采取任何行動),以致根據《大中華公司法》第251(H)條不準許進行合併。

要約的任何延期、隨後的要約、放棄或修改要約或終止要約將在可行的情況下儘快以公告的形式公佈,如果是延期,將根據交易所法案規則14d-3(B)(1)、14d-4(D)、14d-6(C)和14e-1(D) 規則的 公告要求,在不遲於到期日後的下一個營業日上午9:00發佈公告。

就要約而言,如果及當買方口頭或書面通知託管人其接受根據要約支付該等股份,則買方已接受付款,並據此購買了根據要約有效投標及並未有效撤回的股份。根據要約條款及在要約條件的規限下,根據要約接受付款的股份的付款將以將該等股份的總要約價格存入托管銀行的方式支付,託管銀行將作為投標股東的代理,以收取買方的付款並將該等付款轉送至投標股東。在任何情況下,無論要約的任何延期或對 股份付款的任何延遲,均不會就股份的要約價支付利息。


在所有情況下,根據要約投標並接受付款的股份,只有在託管人根據要約購買規定的程序,及時收到(I)代表該等股票的證書(?股票證書)或確認將該等股份轉入 託管信託公司(?DTC?)的賬户後,方可付款 ;(Ii)一份填妥及籤立妥當、並附有任何所需簽名保證的轉讓書 (或,如為記賬轉讓,代理的報文(如購買要約中所定義的),(I I)(I)意見書所要求的任何其他文件;及(Iii)意見書所要求的任何其他文件。因此,根據實際收到有關股票的股票證書或入賬確認書的時間,可能會在不同的時間向股東支付投標費用。

根據要約認購的股份可在要約屆滿前隨時撤回,除非買方根據要約接受付款,否則亦可於2022年11月14日(即要約開始日期後第60天)之後的任何時間撤回。

為使股票退出生效,託管人必須及時收到書面通知或傳真,地址在本要約購買要約封底上所列地址之一。任何撤回通知必須註明已提交擬撤回股份的人的姓名、擬撤回股份的數目及擬撤回股份的登記持有人的姓名(如與提交該等股份的人不同)。退出通知上的簽名必須由符合資格的機構(如要約購買中的定義)擔保,除非此類股票 已由任何符合資格的機構提供賬户。如果股票是按照收購要約中規定的入賬轉讓程序進行投標的,任何退出通知都必須具體説明要記入被撤回股票貸方的DTC賬户的名稱和編號,否則必須符合DTC的程序。如果代表股票的證書已交付或以其他方式識別給託管人,則登記所有人的姓名和此類證書上顯示的序列號也必須在此類證書實際發放之前提供給託管人。

關於任何退出通知的形式和有效性(包括收到時間)的所有問題將由我們自行決定,該決定將是最終的和具有約束力的,但受股票投標持有人在具有司法管轄權的法院對我們的決定提出質疑的權利的限制。在所有缺陷和違規情況得到糾正或放棄之前,不會被視為已適當地 退出股份。任何母公司、買方或其各自的關聯公司或受讓人、託管機構、信息代理或任何其他人員均無義務就任何撤回通知中的任何缺陷或違規行為發出通知,或因未能發出此類通知而招致任何責任。撤回股份投標不得被撤銷,任何適當撤回的股份將被視為沒有就要約的目的進行有效投標。然而,被撤回的股份可以按照要約中所述的其中一種程序重新投標,以便在要約到期前的任何時間進行購買。

根據修訂後的1934年證券交易法,規則14d-6第(D)(1)款要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。

本公司已向買方提供其股東名單和證券持倉名單,以向股份持有人傳播有關要約的信息。收購要約及相關函件將郵寄至本公司股東名單上的股份持有人登記 ,並將送交其姓名或其被指定人的姓名出現在股東名單上的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司及類似人士,或(如適用)被列為結算機構證券頭寸上市參與者的股份持有人,以便隨後將其轉交給實益股份擁有人。

收到要約中的股票要約價格或合併中的股票對價將是美國聯邦所得税目的的應税交易。股東應就要約和合並對他們的特殊税務後果諮詢他們的税務顧問。有關收購要約和合並的主要美國聯邦所得税後果的更完整説明,請參閲收購要約。


收購要約、相關的意見書和公司關於附表14D-9的 招標/推薦聲明(其中包含公司董事會的建議及其理由)包含重要信息,在就要約作出任何決定之前,應仔細閲讀其全文。

如有問題或請求幫助,可通過以下地址和電話向信息代理提出。購買要約副本以及相關的投標要約材料和其他要約材料可直接發送給信息代理,或 發送給經紀商、交易商、商業銀行或信託公司。此類複印件將及時提供,費用由買方承擔。除要約收購外,買方或母公司均不會向任何經紀、交易商或任何其他人士支付任何費用或佣金,以根據要約招攬股份投標。

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2022年9月15日