免費寫作説明書

根據規則第433條提交

註冊説明書第333-236739號

2022年9月15日

美敦力 全球控股有限公司。

定價條款説明書

2022年9月15日

發行方： 美敦力全球控股有限公司
擔保人： 美敦力和美敦力公司
交易日期： 2022年9月15日
結算日期*： 2022年9月21日
面額： €100,000 x €1,000
列表： 發行人擬申請在紐約證券交易所上市
預期評級(穆迪/標普)**： A3(穩定)/A(穩定)
聯合簿記管理人： 巴克萊銀行、美國銀行證券歐洲公司、花旗全球市場有限公司和滙豐歐洲大陸
聯席管理人： 學院證券公司、R.Seelaus&Co.、Samuel A.Ramirez&Company，Inc.和Siebert Williams Shank&Co.，LLC
本金金額： €500,000,000 €1,000,000,000 €1,000,000,000 €1,000,000,000
標題： 優先債券2025年到期，息率2.625 優先債券2028年到期，息率3.000 3.125釐優先債券，2031年到期 3.375釐優先債券，2034年到期
安全類型/格式： 高級筆記/美國證券交易委員會
已註冊		 高級筆記/美國證券交易委員會註冊 高級筆記/美國證券交易委員會註冊 高級筆記/美國證券交易委員會註冊
到期日： 2025年10月15日 2028年10月15日 2031年10月15日 2034年10月15日
優惠券： 2.625% 3.000% 3.125% 3.375%
面向公眾的價格： 99.652% 99.888% 99.391% 99.762%
到期收益率： 2.744% 3.020% 3.203% 3.399%
參考中間價掉期利率： 2.494% 2.470% 2.503% 2.549%
波及中期掉期： 25bps 55bps 70bps 85bps
波及基準外灘： 131.0 bps 142.7 bps 156.2 bps 167.6 bps
基準外灘： Obl 0.000%到期
2025年10月10日		 DBR 0.250%，2028年8月15日到期 DBR 0.000%，2031年8月15日到期 DBR 1.700%將於2032年8月15日到期
基準外幣價格和收益率： €95.74 / 1.434% €92.49 / 1.593% €86.51 / 1.641% €99.79 / 1.723%
付息日期： 每年10月15日，從2023年10月15日開始 每年10月15日，從2023年10月15日開始 每年10月15日，從2023年10月15日開始 每年10月15日，從2023年10月15日開始
天數公約： 實際/實際(ICMA) 實際/實際(ICMA) 實際/實際(ICMA) 實際/實際(ICMA)
可選贖回： 發行人可於2025年9月15日(即債券到期日前一個月)前的任何時間，贖回全部或部分2025年債券，贖回價格相等於： 發行人可於2028年7月15日(即債券到期日前三個月)前的任何時間，贖回全部或部分2028年債券，贖回價格相等於： 發行人可於2031年7月15日(即債券到期日前三個月)前的任何時間，贖回全部或部分債券，贖回價格相等於： 發行人可於2034年7月15日(即債券到期日前三個月)前的任何時間，贖回全部或部分2034年債券，贖回價格相等於：
(I)正贖回的2025年期債券本金的100%；及 (I)正贖回的2028年期債券本金的100%；及 (I)正贖回的2031年期債券本金的100%；及 (I)正贖回的2034年期債券本金的100%；及

(Ii)將贖回的2025年債券預定支付的剩餘本金及利息的現值總和(不包括於贖回日期應累算及支付的利息的任何部分，並假設2025年債券於2025年9月15日到期)，按可比債券利率按年度折現至贖回日期，一如初步招股章程補編所述，加20個基點，每種情況下另加贖回日期的應計及未付利息(但不包括在內)。

此外，在2025年9月15日或之後的任何時間(即到期日期前一個月)，發行人可選擇全部或部分贖回2025年債券，贖回價格相等於2025年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括在內)的應計及未付利息。

(Ii)將贖回的2028年期債券預定支付的剩餘本金及利息的現值總和(不包括於贖回日期應累算及支付的利息的任何部分，並假設2028年期債券於2028年7月15日到期)，按可比債券利率按年度折現至贖回日，一如初步招股章程補編所述，加25個基點，每種情況下另加贖回日的應計及未付利息(但不包括在內)。

此外，在2028年7月15日或之後的任何時間(在到期日之前三個月)，發行人可選擇全部或部分贖回2028年債券，贖回價格相當於2028年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括在內)的應計及未付利息。

(Ii)將贖回的2031年債券預定支付的剩餘本金及利息的現值總和(不包括於贖回日期應累算及支付的利息的任何部分，並假設2031年債券於2031年7月15日到期)，按可比債券利率按年度折現至贖回日期，一如初步招股章程補編所述，加25個基點，每種情況下另加贖回日期的應計及未付利息(但不包括在內)。

此外，在2031年7月15日或之後的任何時間(即到期日期前三個月)，發行人可選擇全部或部分贖回2031年債券，贖回價格相等於2031年債券本金的100%，另加至(但不包括)贖回日的應計及未付利息。

(Ii)將贖回的2034年債券預定支付的剩餘本金及利息的現值總和(不包括於贖回日期應累算及支付的利息的任何部分，並假設2034年債券於2034年7月15日到期)，按可比債券利率按年度折現至贖回日期，一如初步招股章程補編所述，加25個基點，每種情況下另加贖回日的應計及未付利息(但不包括在內)。

此外，在2034年7月15日或之後的任何時間(即到期日期前三個月)，發行人可選擇全部或部分贖回2034年債券，贖回價格相等於2034年債券本金的100%，另加至(但不包括)贖回日的應計及未付利息。

ISIN： XS2535307743 XS2535308477 XS2535308634 XS2535309798
通用代碼： 253530774 253530847 253530863 253530979

*我們預計將於2022年9月21日，也就是本定價條款單公佈之日後紐約的第四個工作日，即票據付款時交付票據(？T+4？)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個營業日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，由於票據最初在2022年9月21日以T+4結算，因此希望在定價日進行票據交易的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算。

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**可從評級機構獲得評級重要性的解釋 。一般來説，評級機構的評級是基於他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和假設。以上安全評級不是建議購買、出售或持有在此提供的證券。評級機構可隨時對評級進行審查、修訂、暫停、降低或撤回。以上每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估 。

發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以 訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，發行人、任何擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，聯繫巴克萊銀行PLC：+1-888-603-5847,美國銀行證券歐洲公司電話：+33(0)1 87700 0000，花旗全球市場有限公司電話：+1-800-831-9146和滙豐歐洲大陸銀行+1-866-811-8049.

本定價條款説明書補充了美敦力全球控股有限公司於2022年9月15日提交的招股説明書補充説明書的初步格式 ，該説明書與其2020年2月28日的招股説明書有關。

製造商目標市場(MiFID II產品治理/英國MiFIR產品治理)僅限於符合條件的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。由於歐洲經濟區和英國的散户投資者無法購買債券，因此尚未準備任何PRIIPs/UK PRIIPs關鍵信息文檔。

在《2000年金融服務和市場法》第21(1)條不適用的情況下，本通信僅分發給英國境內的人員，且僅針對這些人員。

穩定狀態。適用包括FCA/ICMA在內的相關穩定規定。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應 不予理會。該免責聲明或通知是由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。

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