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馬裏蘭州巴爾的摩，2022年9月15日(環球網)--為自主投資者提供優質金融研究、軟件、教育和工具的領先多品牌數字訂閲服務平臺MarketWise，Inc.(納斯達克股票代碼：MKTW)今天宣佈，其先前宣佈的交換要約(“要約”)和同意徵求(“同意徵求”)的到期和結果與其已發行的(I)購買公司A類普通股的公開認股權證(“A類普通股”)有關，該等認股權證包括：(I)於納斯達克全球市場(“納斯達克”)以代碼“MKTWW”買賣的認股權證(“公開認股權證”)；及(Ii)購買A類普通股股份的私募認股權證(“私人配售認股權證”及連同公開認股權證的“認股權證”)。要約與同意徵求於美國東部時間2022年9月14日晚上11點59分到期。

本公司獲悉，29,743,931份認股權證(包括以保證交付方式提出的462,060份認股權證)，或約96%的未償還認股權證，已於要約及同意徵求期滿前有效投標，但並未有效撤回。該公司預計將在2022年9月19日或之前接受所有有效投標的認股權證進行交換和結算。此外，根據徵求同意書，本公司已獲得代表約92%的未償還公募認股權證及約99%的未償還私募認股權證各方的批准，以修訂管管認股權證的認股權證協議(該等修訂，即“認股權證修訂”)，該協議超過實施認股權證修訂所需的每一份未償還公開認股權證及未償還私募認股權證各50%的門檻。因此，本公司與大陸股票轉讓及信託公司訂立日期為2022年9月15日的認股權證修訂，本公司宣佈，將根據認股權證修訂條款行使其權利，將要約結束時尚未發行的每份認股權證交換為每份認股權證0.17325股A類普通股，比率較適用於要約的交換比率低10%(“要約後交換”)。該公司已將要約後交換的日期定為2022年9月30日。

由於要約及要約後交換完成，將不會再有未償還認股權證。因此，公開認股權證將在納斯達克暫停買賣，並將於要約後交易所完成後退市。A類普通股將繼續在納斯達克上市交易，交易代碼為MKTW。要約完成後，將有約33,659,444股A類普通股已發行(比要約結束前增加約20%)，要約交換完成後，將有約33,873,591股A類普通股已發行(比要約結束前和要約後交換前增加約21%)。

A類普通股在任何州的普通股，在該州的法律規定，此類要約、招攬或出售在登記或取得資格之前是非法的。要約及徵求同意書僅根據本公司的招股説明書/要約交換附表及相關附函所載的條款及條件作出，而要約及同意徵求的完整條款及條件載於招股説明書/要約交換及相關附函的附表內。

公司向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的S-4表格登記聲明於2022年9月13日被美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)宣佈生效。

MarketWise擁有20多年的運營歷史，目前由11個主要面向客户的品牌組成，提供180多種產品，為大約1600萬免費和付費訂户提供服務。MarketWise的產品是高價值金融研究、教育、可操作的投資想法和投資軟件的可靠來源。MarketWise是一家100%數字化的直接面向客户的公司，在包括移動、臺式機和平板電腦在內的各種平臺上提供研究。MarketWise擁有成熟、靈活和可擴展的平臺，我們的願景是成為自我導向型投資者的領先金融解決方案平臺。

本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述，包括有關公司預期接受所有有效提交的認股權證以進行交換、結束要約和徵求同意以及完成要約後交換的陳述。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識：“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會繼續”、“可能結果”以及類似的表述。但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性聲明大不相同，包括但不限於在公司2022年8月31日提交的S-4/A表格註冊聲明中“風險因素”一節中描述的那些因素，因為這些因素可能會在公司提交給美國證券交易委員會的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期的大不相同。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，我們不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。我們不能保證我們會實現我們的期望。