依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-262550

招股説明書副刊

(截至日期為2022年2月10日的招股章程)

37,500,000股普通股

根據該份日期為2022年2月10日的招股説明書(“招股説明書”)，作為本公司於S-1表格(第333-262550號文件)的註冊聲明的一部分，NovaBay PharmPharmticals，Inc.(“本公司”)不時登記由出售股東轉售最多37,500,000股本公司普通股(“認股權證”)，每股面值0.01美元(“普通股”)，作為本公司根據日期為2021年10月29日的證券購買協議發行的認股權證(“認股權證”)的基礎。該協議由本公司和每一名出售股票的股東(“原始投資者”)簽訂。

本招股章程副刊(本“副刊”)對招股章程所載或以引用方式併入的若干資料作出修改、取代及補充。本補編應與本補編隨附的招股説明書一併閲讀。如招股章程內的資料與本副刊的資料有任何不一致之處，應以本副刊的資料為準。如果沒有招股説明書，本附錄是不完整的，並且只能在與招股説明書相關的情況下交付或使用，包括未來對招股説明書的任何修訂或補充。在作出投資決定前，你應仔細閲讀整份招股章程及任何修訂或補充條款。

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所掛牌上市，代碼為“nBy”。我們普通股的最後一次報告售價是在2022年9月13日，即每股0.18美元。

投資我們的普通股涉及很高的風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在招股説明書第8頁的“風險因素”標題下所描述的風險，以及在招股説明書及其任何修訂或補充文件中引用的文件中所描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本副刊或招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

權證重新定價及行權交易

如本公司於2022年9月13日向美國證券交易委員會提交的最新8-K表格報告(“本報告”)所披露，本公司與所有原始投資者(“參與者”)於2022年9月9日分別與本公司訂立認股權證重新定價函件協議(“重新定價函件協議”)。根據重新定價函件協議，本公司與各參與者同意修訂彼等各自的認股權證(“經修訂認股權證”)，以(I)將行使價由每股認股權證股份0.53美元降至每股認股權證股份0.18美元(“經削減行權價”)，(Ii)將終止日期延長至9月11日，2028及(Iii)規定在首次行使(定義見下文)後至六個月較後時間及本公司股東於正式召開的股東大會上批准普通股反向分拆生效的日期及遵守紐約證券交易所美國公司指南持續上市規則所需的其他股東批准日期，而該等批准生效，包括根據適用的特拉華州法律。重新定價函件協議還規定，參與者可以現金行使其修訂認股權證中25%的普通股，以降低行使價格(“初始行使”)，並獲得新的普通股認購權證，以購買相當於參與者在初始行使時收到的普通股股份的數量的普通股。由於參與者初步行使了總計9,375,000股認股權證, 該公司獲得的毛收入總額約為170萬美元。新認股權證和向參與者發行普通股的相關股份將在本公司根據重價函件協議提交的登記聲明中分別登記轉售。本次認股權證重新定價交易是本公司同時進行的其他融資交易的一部分，包括另一項認股權證重新定價交易和公司證券的私募，如本報告中更全面地描述。

現提交本補編，以便用上文概述的和本報告所載的信息更新招股説明書中的信息。

本招股説明書增刊日期為2022年9月15日。