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郵箱:Jonathan Vaas Adobe ir@adob.com

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阿什利·萊文
土坯
郵箱:aslevine@adob.com

立即釋放

Adobe將收購Figma

Adobe和Figma的結合將開創協同創意的新時代

加利福尼亞州聖何塞-9月2022年3月15日-今天,Adobe(納斯達克:ADBE)宣佈已達成最終合併協議,將以約200億美元的現金和股票收購領先的網絡優先協同設計平臺Figma。Adobe和Figma的結合將開啟協作創意的新紀元。

Adobe的使命是通過數字體驗改變世界。今天,數字經濟運行在Adobe的工具和平臺上,在其整個歷史中,該公司的創新觸及了全球數十億人的生活。從使用Photoshop革命性地進行成像和創造性表達;到通過PDF開創電子文檔;再到使用Adobe Experience Cloud創建數字營銷類別 ,Adobe不斷髮明和轉變類別。

Figma的使命是幫助團隊進行可視化協作,並使所有人都可以訪問設計。該公司由迪倫·菲爾德和埃文·華萊士於2012年創立,開創了網絡產品設計的先河。如今,它通過多參與者工作流程、複雜的設計系統和豐富、可擴展的開發人員生態系統,使設計交互式移動和Web應用程序的每個人都有可能進行協作。Figma吸引了新一代數以百萬計的設計師和開發人員以及一批忠實的學生追隨者。

Adobe和Figma將共同重新想象創造力和生產力的未來,加速網絡創造力,推進產品設計,並激勵全球創作者、設計師和開發人員社區。合併後的公司將擁有巨大的、快速增長的市場機會和能力,為客户、股東和行業創造顯著的價值。

Adobe董事長兼首席執行官Shantanu Narayen表示:“Adobe的偉大植根於我們通過有機創新和無機收購創造新類別和提供尖端技術的能力。”Adobe和Figma的結合是變革性的,將加速我們合作創造的願景。“

重新想象創造力和生產力的未來

Adobe和Figma都熱衷於幫助個人和團隊提高創造力和生產力。有了Adobe和Figma豐富的產品組合,合併後的公司將擁有一個難得的機會,通過將集思廣益、共享、創造力和協作的能力結合在一起,為數億 客户提供這些創新,從而推動未來的工作。

加速網絡創意

創作者目前面臨的挑戰是與越來越多的利益相關者密切合作,製作數量不斷增加的內容。網絡已經成為一個無處不在的平臺,使得團隊之間的合作變得更容易。
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Figma基於Web的多玩家功能將加速Adobe的Creative Cloud技術在Web上的交付,使 創意過程更具生產力,更多人可以訪問。

先進的產品設計

數字應用是我們個人和職業生活的中心,在產品設計類別中創造了爆炸性的增長。 Adobe和Figma將把Adobe的成像、攝影、插圖、視頻、3D和字體技術的強大功能引入到Figma平臺中,從而使產品設計過程中的所有利益相關者受益,從設計師到產品經理再到開發人員。

激勵和增強設計師和開發人員社區的能力

Adobe充滿活力的創意社區一直是激勵公司不斷創新的動力。Figma 有一個充滿激情的社區,他們開發和分享從教程到模板再到插件的一切,與他們龐大且不斷增長的生態系統。Adobe和Figma社區的結合將使設計師和開發人員更緊密地聯繫在一起, 開啟協作設計的未來。

奧多比數字媒體業務的總裁説:“菲格瑪在網絡上建立了一個非凡的產品設計平臺。”我們 期待着與他們令人難以置信的團隊和充滿活力的社區合作,加快我們的共同使命,重新想象創造力和生產力的未來。

Figma聯合創始人兼首席執行官迪倫·菲爾德表示:“憑藉Adobe令人驚歎的創新和專業知識,特別是在3D、視頻、矢量、圖像和字體方面,我們可以進一步在瀏覽器中重新想象端到端的產品設計,同時構建新的工具和空間,使客户能夠更快、更輕鬆地設計產品。”

到2025年,菲格瑪的潛在市場總額將達到165億美元。預計該公司今年將增加約2億美元的新ARR ,2022年後ARR總額將超過4億美元,同類最佳的淨美元保有率超過150%。憑藉約90%的毛利率和正的運營現金流,菲格瑪建立了一項高效、高增長的業務。

交易細節

根據最終協議,Adobe同意以大約200億美元的價格收購Figma,其中包括大約一半的現金和 一半的股票,這取決於慣例的調整。大約600萬個額外的限制性股票單位將授予菲格瑪的首席執行官和員工,這些單位將在關閉後的四年內授予。Adobe預計現金對價將通過手頭現金和定期貸款(如有必要)籌集資金。這筆交易預計將於2023年完成,前提是收到所需的監管批准和批准,以及其他完成條件的滿足,包括菲格瑪股東的批准。

交易完成後,菲格瑪的聯合創始人兼首席執行官迪倫·菲爾德將繼續領導菲格瑪團隊,向Adobe數字媒體業務的總裁彙報工作。在交易完成之前,每家公司將繼續獨立運營。

電話會議安排在上午7:00。今天太平洋時間

Adobe高管今天將在Adobe季度收益報告的現場電話會議上對收購Figma發表評論,該報告定於上午7點開始。太平洋時間。電話會議的網絡實況轉播可在Adobe的投資者關係網站上觀看:www.adob.com/adbe。收益文件,包括Adobe管理層準備的電話會議 幻燈片評論和投資者演示文稿,在電話會議之前發佈在Adobe的投資者關係網站上,以供參考。

顧問

Allen&Company LLC是Adobe的財務顧問,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz是這筆交易的法律顧問。

前瞻性陳述披露

除歷史信息外,本新聞稿還包含適用證券法定義的前瞻性陳述,包括有關擬議交易的預期時間、完成和影響、產品計劃、未來增長、市場機會、戰略舉措、行業定位以及客户收購和保留的陳述。此外,在本新聞稿中使用的“將”、“期望”、“可能”、“將”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“目標”、“估計”、“尋找”、“展望”、“繼續”和 類似的表達,以及關於我們對未來的關注的聲明,一般用於識別前瞻性陳述。我們在本新聞稿中所作的每一項前瞻性陳述都涉及風險和不確定性,這些風險和不確定性 可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於:擬議交易的預期收入、成本節約、協同效應和其他好處,例如Adobe通過增加Figma的協作優先產品設計能力來增強Creative Cloud的能力和Figma技術的有效性,可能無法在預期時間框架內實現或根本無法實現,以及與集成事項有關的成本或困難,包括但不限於客户和員工留住, 可能大於預期;擬議交易的必要監管批准和批准可能被推遲或可能無法獲得(或者可能導致施加可能對合並後的公司或擬議交易的預期利益產生不利影響的條件);可能推遲或可能無法獲得Figma股東的必要批准, 交易的其他結束條件可能被推遲或無法獲得,或者合併協議可能被終止;業務中斷可能發生在擬議交易之後或與擬議交易相關的情況;Adobe或Figma的業務 可能會因為與交易相關的不確定性或其他因素而中斷,使其更難與員工、客户、其他業務合作伙伴或政府實體保持關係;擬議的 交易可能比預期的完成成本更高,包括由於意外因素或事件;轉移管理層對擬議交易或其他原因造成的持續業務運營和機會的注意力,以及Adobe的Form 10-K年度報告和Adobe的Form 10-Q季度報告中題為“風險因素”一節中討論的因素。應仔細審查本新聞稿和Adobe提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中描述的風險。不應過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們只反映了它們作出之日的情況。除非法律要求,否則Adobe和Figma沒有義務公開發布對前瞻性陳述的任何修訂,或反映本新聞稿發佈之日後發生的事件或情況。
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沒有要約或懇求

本新聞稿不應構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不應在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得發行證券。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的收購菲格瑪,Adobe將以S-4表格形式向美國證券交易委員會提交一份登記聲明,登記與擬議的交易有關的Adobe普通股。註冊聲明將包括一份徵求同意聲明/招股説明書,該聲明/招股説明書將發送給菲格瑪的股東,尋求他們對擬議交易的批准。

我們敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4中的註冊聲明、表格S-4中的註冊聲明中包含的徵求同意書/招股説明書,以及在獲得時已提交或將提交給美國證券交易委員會的任何其他與擬議交易相關的文件,因為這些文件確實並將包含有關Adobe、FIGMA和擬議交易的重要 信息。

投資者和證券持有人可以免費獲得這些文件的副本,以及Adobe提交給美國證券交易委員會的其他文件,這些文件可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得,也可以訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov訪問美國證券交易委員會,也可以通過以下方式聯繫Adobe的投資者關係部:致電(4085364700)或致函投資者關係部:Adobe,地址:加利福尼亞州聖何塞公園大道345號,郵編:95110-2704.,或發送電子郵件至adobe@kpcorp.com.

關於菲格瑪

Figma是團隊共同開發產品的設計平臺。Figma誕生於網絡,自始至終幫助團隊集思廣益、設計和打造更好的產品。無論是整合工具、簡化工作流程,還是跨團隊、跨時區協作,Figma都能讓設計過程更快、更高效、更有趣,同時讓每個人都保持一致。

關於Adobe

Adobe正在通過數字體驗改變世界。欲瞭解更多信息,請訪問www.adob.com。

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