agnc-20220913
0001423689錯誤12/3100014236892022-09-132022-09-130001423689美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof7.000SeriesCFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.875SeriesDFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.500SeriesEFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:Depositaryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.125SeriesFFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-130001423689Agnc:DepositarySharesEachRepresentingA11000thInterestInAShareOf775SeriesGFixedRateResetCumulativeRedeemablePreferredStockMember2022-09-132022-09-13

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格8-K
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 當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)：2022年9月13日
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1423689/000142368922000069/agnc-20220913_g1.jpg
AGNC投資公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
__________________________________________________
特拉華州001-3405726-1701984
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(委員會文件編號)(税務局僱主
識別號碼)
貝塞斯達地鐵中心2號，12樓
貝塞斯達, 馬裏蘭州20814
(主要執行辦公室地址)

註冊人的電話號碼，包括區號：
(301) 968-9300
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
 __________________________________________________
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框： 
☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐
根據《交易法》規則14d-2(B)進行的開市前通信(17 CFR 240.14d-2(b))
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊所在的交易所名稱
普通股，每股面值0.01美元AGNC納斯達克全球精選市場
存托股份7.000%C系列固定利率至浮動利率累計可贖回優先股AGNCN納斯達克全球精選市場
存托股份6.875%D系列定息至浮息累計可贖回優先股AGNCM納斯達克全球精選市場
6.50%E系列定息至浮息累計可贖回優先股存托股份AGNCO納斯達克全球精選市場
存托股份6.125%F系列固定利率至浮動利率累計可贖回優先股AGNCP納斯達克全球精選市場
存托股份7.75%G系列定息重置累計
可贖回優先股		AGNCL納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o


第3.03項。對擔保持有人權利的實質性修改。

2022年9月13日，特拉華州的AGNC投資公司(以下簡稱“公司”)向特拉華州州務卿提交了一份指定證書(“指定證書”)，指定6900,000股公司的授權優先股為7.75%的G系列固定利率重置累計可贖回優先股，每股面值0.01美元，清算優先權為每股25,000美元(“G系列優先股”)，擁有其中規定的權力、指定、優先和其他權利。該指定證書於2022年9月13日備案後生效。

指定證書規定，本公司將根據所述的清算優先權每股25,000美元向G系列優先股支付季度累計現金股息，在宣佈時，自2023年1月15日起，每年1月、4月、7月和10月的第15天(如果任何股息支付日期不是營業日，則本應在該股息支付日支付的股息可在下一個營業日支付)：(I)自原始發行日期起至2027年10月15日(但不包括2027年10月15日)(“第一個重置日期”)，固定利率等於7.75%(相等於G系列優先股每股年息1,937.50美元或每股存托股份每年1.93750美元(每股為“存托股份”及統稱為“存托股份”)，每股相當於G系列優先股股份1,000股)及(Ii)自每個重置日期(包括首個重置日期)起計，年利率相等於於最近重置股息決定日期(定義見指定證書)的五年期美國國庫利率加4.39%的年息差。

在我們的清算、解散或清盤時，G系列優先股將優先於以下權利：(1)優先於本公司所有類別或系列的普通股以及本公司發行的除第(2)和(3)款所述的股權證券以外的所有其他股權證券；和(2)與公司發行的所有股權證券平價，條款明確規定，在公司清算、解散或清盤時，該等股權證券在股息支付權和資產分配權方面與G系列優先股平價，包括公司目前未償還的7.000%C系列固定至浮動利率累積可贖回優先股，6.875%D系列固定至浮動利率累計可贖回優先股，6.50%E系列固定利率至浮動利率累計贖回優先股和6.125%F系列固定利率至浮動利率累計可贖回優先股。

一般而言，G系列優先股在2027年10月15日之前將不能贖回，除非是為了保持公司作為房地產投資信託基金(“REIT”)的資格、出於聯邦所得税的目的以及發生控制權變更(如指定證書中的定義)。在2027年10月15日或之後，公司可以選擇按每股25,000美元(相當於每股存托股份25美元)贖回G系列優先股的任何或全部股票，外加到贖回日(但不包括贖回日)的任何累積和未支付的股息。此外，一旦控制權發生變更，本公司可選擇在控制權變更發生後120天內以每股25,000美元(每股存托股份25美元)的價格贖回G系列優先股的任何或全部股票，外加贖回日(但不包括贖回日)的任何累積和未支付的股息。G系列優先股沒有規定的到期日，不受任何償債基金或強制贖回的約束，將無限期地保持未償還狀態，除非公司回購或贖回，或因G系列優先股持有人變更控制權而轉換為公司普通股。

一旦發生控制權變更，G系列優先股的每個持有人將有權(在控制權變更轉換日期(如指定證書中所定義的)之前，在公司選擇如上所述全部或部分贖回G系列優先股的前提下)將該持有人在控制權轉換日期變更時持有的部分或全部G系列優先股轉換為由公式確定的公司普通股每股G系列優先股的股份數量，在每種情況下，均應符合指定證書中描述的條款和條件。包括關於在特定情況下收取替代對價的規定。

G系列優先股的所有權受到限制，旨在保持公司作為房地產投資信託基金的資格。G系列優先股的持有者一般沒有投票權，但如果公司在六個或六個以上的完整季度股息期(無論是否連續)以及在某些其他情況下未能支付股息，則投票權有限。

前述對G系列優先股條款的描述通過參考指定證書進行整體限定，該證書的副本作為公司於2022年9月14日提交的8-A表格的附件3.7存檔，並通過引用併入本文。代表G系列優先股的證書形式的副本作為本公司於2022年9月14日提交的8-A表格的附件4.1提交，並通過引用併入本文。

第5.03項。公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。



現將本報告表格8-K第3.03項下的指定證書信息併入本第5.03項中作為參考。

第8.01項。其他活動。
2022年9月14日，根據日期為2022年9月7日的本公司出售存托股份的承銷協議，本公司發行了6000股G系列優先股。G系列優先股存放在ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.，共同擔任託管機構(“託管機構”)。於2022年9月14日，本公司與存管人訂立存託協議(“存託協議”)，並不時與存託協議內所述收據持有人(“存託收據”)訂立存託協議。《存託協議》和《存託憑證格式》的複印件分別作為附件4.2和4.3包含於此，並通過引用併入本文。

2022年9月14日，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP向本公司提交了一份關於G系列優先股轉換後公司可發行的存托股份、G系列優先股和普通股的有效性的意見(《意見》)。根據S-K條例第601(B)(5)項的要求，本意見書特此提交，並據此自動納入公司的S-3表格註冊説明書(第333-257014號)。


(D)展品。
證物編號：描述
  
3.1
AGNC投資公司的指定證書，指定該公司7.75%Series G系列固定利率重置累計可贖回優先股，每股面值$0.01，通過參考2022年9月14日提交的8-A表格(文件編號001-34057)附件3.7併入本文。
4.1
代表公司7.75%G系列固定利率重置累計可贖回優先股的股票證書格式，通過參考2022年9月14日提交的8-A表格(文件編號001-34057)的附件4.1併入本文。
4.2
AGNC投資公司、ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.共同擔任託管人，日期為2022年9月14日的存款協議。
4.3
代表存托股份的存託收據形式(作為本文件附件A至附件4.2)。
5.1
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP對存托股份和G系列優先股有效性的意見。
5.2
Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP的同意(見本合同附件5.1)。
104封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

AGNC投資公司。
日期：2022年9月14日發信人：/s/肯尼斯·L·波拉克
肯尼斯·L·波拉克
常務副總裁，首席合規官、總法律顧問兼祕書