表格6-K
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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格6-K 

 

 

外國私人發行人報告

依據規則第13A-16或15D-16

1934年《證券交易法》

日期:2022年9月13日

委託文檔號001-33811

 

Navios Marine Partners L.P.

  

 

 

大布列塔涅大道7號,Office 11B2

蒙特卡洛,MC98000 摩納哥

(主要行政辦公室地址)

 

 

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F Form 40-F

 

 

 

 

 

 

 

Navios Marine Partners L.P.

 

表格6-K

 

目錄

 

  頁面
經營與財務回顧與展望 2
展品清單 28
財務報表指數 F-1

 

 

 

這份表格6-K的報告在此作為參考併入《Navios Sea Partners L.P.註冊表》表格F-3的第333-237934號文件。

經營與財務回顧與展望

 

以下是對截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間的財務狀況和經營結果的討論,Navios Sea Partners L.P.(本文中稱為“We”、“Us”、“Company”或“Navios Partners”)。所有財務報表均按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)列報。您應閲讀本節以及Navios Partners於2022年4月12日以Form 20-F形式提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的綜合財務報表和附註。

 

本報告包含並將包含有關未來事件的前瞻性陳述(定義見修訂後的1933年《證券法》第27A節和1934年修訂的《證券交易法》第21E節),包括從Navios Sea Holdings Inc.收購36幹散貨船隊的完成和實現此次收購的預期優勢的能力、Navios Partners的2022年現金流產生、未來合同收入、未來分配及其未來分配能力、在船隊更新計劃或其他方面進行現金再投資的機會、潛在的資本收益。其利用市場錯位的能力以及Navios Partners的增長戰略和實施該戰略的措施;包括預期的船舶收購和簽訂更多的定期租船合同,以及Navios Partners以有吸引力的條款對其債務進行再融資的能力,或根本沒有。諸如“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。這些聲明包括關於預期收入和時間包機的評論。這些前瞻性陳述是基於Navios Partners在作出這些陳述時可獲得的信息以及他們認為合理的預期和假設。儘管Navios Partners認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但不能保證這些預期將被證明是正確的。這些陳述涉及風險,並基於一些假設和估計,這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和或有事件的影響。, 其中許多都超出了Navios Partners的控制範圍。實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於以下風險:全球和地區經濟和政治狀況,包括全球經濟活動;我們運輸的產品的海運需求;承租人履行對我們的義務的能力和意願以及現行的租船費率;我們經營的市場的經濟狀況;船廠安裝洗滌器;建造新船;幹船塢和維修;更換船員和獲得融資;因事故、戰爭、制裁、疾病、流行病、政治事件而可能造成的航運路線中斷;這些不確定性包括:海盜行為或恐怖分子的行為;與全球貿易有關的不確定性,包括通貨膨脹的影響;海運商品的價格;與海運量有關的持續問題;外匯波動;“新冠肺炎”疫情的影響和在全球範圍內為遏制這種流行病所作的持續努力;我們承租人的信譽和我們合同對手方履行對我們義務的能力;我們最大限度地利用我們船隻的能力;一般乾和液體貨物航運行業的預期需求;以及對我們的幹散貨、集裝箱船和油輪的需求,尤其是乾貨和油輪行業的趨勢。幹散貨船、集裝箱船和油輪的租費率波動、船舶價值和影響船舶供求的因素、我們的船舶老化以及由此導致的運營和幹船塢成本的增加、失去任何客户或租船或船舶、我們償還未償債務的能力, 為了獲得額外的融資和為我們的船隻獲得替換租船,在每種情況下,以商業上可接受的費率或根本不包括成本和費用的增加,包括但不限於:船員工資、保險、準備金、港口費用、潤滑油、燃料油、維修、維護以及一般和行政費用、政府法規和海事自律組織標準的預期成本以及我們遵守政府法規和海事自律組織標準的能力,以及我們承租人施加的適用於我們業務的標準法規、訴訟和我們船舶運營的潛在責任,包括污染物的排放,納沃斯合作伙伴所在市場的總體國內和國際政治條件、競爭因素;與美國境外業務相關的風險,以及Navios Partners向美國證券交易委員會提交的文件中不時列出的其他因素,包括其20-F表格報告和6-K表格報告。Navios Partners明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映Navios Partners對此的預期的任何變化,或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。Navios Partners沒有對其共同部門的業績做出預測或發表任何聲明。

 

目錄表 2  
 

 

最新發展動態

 

船隊發展

 

以8.35億美元收購36艘幹散貨船隊

 

2022年7月26日,Navios Partners同意以8.35億美元的總收購價從Navios Holdings收購一支36艘幹散貨船隊,其中包括承擔4.416億美元的銀行債務、光船債務和融資租賃債務,但須進行債務和營運資本調整(“交易”)。該船隊包括26艘自有船隻和10艘包租船隻(均有購買選擇權)。2022年7月29日,36艘船中的15艘交付給Navios Partners。2022年9月8日,剩餘的21艘船交付給Navios Partners。

 

出售一艘船

 

2022年9月6日,Navios Partners同意將Navios Camelia號出售給一家無關的第三方,售價為1500萬美元。Navios Camelia是一艘2009年建造的75,162載重噸的巴拿馬型船舶。這筆交易預計將在2022年第四季度完成。

 

1億美元的單位回購計劃

 

2022年7月,Navios Partners董事會批准了一項公共單位回購計劃,回購金額高達1.00億美元的公司公共單位。共同單位回購將不時在公開市場交易中以當時的市場價格或在私人協商的交易中進行現金回購。根據該計劃回購的時間和金額將由Navios Partners的管理層根據市場狀況以及財務和其他考慮因素來決定,包括營運資金和計劃或預期的增長機會。該計劃不需要任何最低迴購或任何特定數量的公共單位,並可在公司酌情決定的任何時間暫停或恢復,而無需通知。董事會將定期審查該計劃。

 

信貸安排

 

2022年9月,Navios Partners與一家商業銀行簽訂了一項新的信貸安排,總金額高達2.1億美元,以對15艘幹散貨船和5艘集裝箱船的債務進行再融資。信貸安排將於2025年第二季度到期,利息為有擔保隔夜融資利率(SOFR)加250個基點的年利率。

2022年7月,Navios Partners同意與一家商業銀行達成一項總額高達8,620萬美元的新信貸安排,以資助購買兩艘新建造的5,300標箱集裝箱船。信貸安排將在提款後七年到期,並將以SOFR加200個基點的年利率計息。該設施仍有待最終文件的完成,預計將於2022年第三季度關閉。

 

概述

 

我們是國際乾貨船和油輪的所有者和運營商,根據馬紹爾羣島共和國的法律成立於2007年8月7日。奧林波斯海事有限公司是我們的普通合夥人(“普通合夥人”)。

 

截至8月31日,2022年,共有30197087個未結清的共同單位和622555個普通合夥單位。Navios Holdings目前擁有Navios Partners約10.3%的所有權權益,普通合夥人目前擁有Navios Partners約2.0%的所有權權益,這是基於所有未償還的共同單位和普通合夥人單位計算的。

 

艦隊

 

交易完成後,Navios Partners的船隊包括90艘幹散貨船、48艘集裝箱船和49艘油輪,包括三艘預計將於2022年下半年交付的新建好望角型光船,兩艘預計將於2023年上半年交付的新建好望角型光船,一艘預計將於2023年上半年交付的新建Panamax船,四艘預計將於2024年和2025年上半年交付的新建Aframax/LR2船,12艘預計將於2023年下半年和2024年交付的新建集裝箱船,一艘集裝箱船同意出售,預計將於2022年9月交付,另一艘巴拿馬型船舶同意出售,預計將於2022年第四季度交付。

 

我們通過向客户收取使用我們的船隻運輸乾貨商品、集裝箱、原油、成品油和/或散裝液體化學品的費用來創造收入。我們不時地在現貨市場運營船舶,直到船舶以短期、中期和長期租約租出為止。

 

下表提供了截至2022年8月31日我們機隊的摘要信息:

 

擁有幹散貨船   類型   已建成   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  索引(2)   到期日(3)  
 
納沃斯·拉·派克斯   Ultra-Handymax   2014   61,485     111%平均BSI 58 10TC   4月23日  
納沃斯·克里斯汀·B   Ultra-Handymax   2009   58,058   $16,150   不是   10月22日  
納沃斯·阿馬裏利斯   Ultra-Handymax   2008   58,735   $28,575   不是   9月-22日  
小夜曲N   Ultra-Handymax   2011   56,644     99.0%平均BSI 58 10TC   7月23日  
納維奧斯·尤利西斯   Ultra-Handymax   2007   55,728   $28,500   不是   9月-22日  
導航天文   Ultra-Handymax   2009   58,063   $35,150     9月-22日  
納維奧斯·維加   Ultra-Handymax   2009   58,792     100.0%平均BSI 58 10TC   2月-23日  
Navios Hyperion   巴拿馬型   2004   75,707   $19,000   不是   11月-23日  
納沃斯·阿雷格里亞   巴拿馬型   2004   76,466   $16,625   不是   10月22日  
Navios軌道器   巴拿馬型   2004   76,602       斑點  
納維奧斯太陽神   巴拿馬型   2005   77,075     100.0%平均BPI4TC   11月-22日  
Navios Sun   巴拿馬型   2005   76,619     100.0%平均BPI4TC   1月至23日  
納沃斯希望   巴拿馬型   2005   75,397     100.0%平均BPI4TC   3月23日至23日  
納維奧斯射手座   巴拿馬型   2006   75,756   $12,350   不是   9月-22日  
導航和諧音   巴拿馬型   2006   82,790   $11,638   不是   9月-22日  
航海繁榮I號   巴拿馬型   2007   75,527       斑點  
納沃斯·利伯塔斯   巴拿馬型   2007   75,511       斑點  

 

 

目錄表 3  
 

擁有幹散貨船   類型   已建成   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  索引(2)   到期日(3)  
 
Navios對稱性   巴拿馬型   2006   74,381   $9,500   不是   9月-22日  
納沃斯·阿波隆一號   巴拿馬型   2005   87,052     105.0%平均BPI4TC   11月-22日  
納沃斯·斯佩拉   巴拿馬型   2016   84,872     108.0%平均購買力平價82   2月-23日  
納沃斯·卡米莉亞(30)   巴拿馬型   2009   75,162   $11,875   不是   9月-22日  
納沃斯·安東斯   巴拿馬型   2004   75,798   $26,410   不是   11月-22日  
哥白尼N   巴拿馬型   2010   93,062  

$9,500

 

不是

107.0%平均BPI4TC

 

10月22日

9月23日

 
單位N   巴拿馬型   2011   79,642     100.0%平均BPI4TC   2月-23日  
奧德修斯N   巴拿馬型   2011   79,642     100.50%平均BPI4TC   2月-23日  
納沃斯的勝利   巴拿馬型   2014   77,095     106.75%平均BPI4TC   10月23日  
Navios Avior   巴拿馬型   2012   81,335     100.0%平均購買力平價82   2月-23日  
半人馬座導航星   巴拿馬型   2012   81,472   $17,575   不是   9月-22日  
納沃斯·普里馬韋拉(7)   巴拿馬型   2022   82,003     112.0%平均購買力平價82   7月23日  
納沃斯金牛座   巴拿馬型   2005   76,596   $12,350   不是   9月-22日  
納沃斯星號(5)   巴拿馬型   2005   76,801   $10,925   不是   10月22日  
N阿馬利西亞   巴拿馬型   2006   75,318     92.0%平均BPI 82   12月-22日  
Navios Galileo   巴拿馬型   2006   76,596     101.0%平均BPI4TC   11月-22日  
N Bonanza   巴拿馬型   2006   76,596     100.0%平均BPI4TC   1月至23日  
彩虹N   巴拿馬型   2011   79,642     101.0%平均BPI4TC   10月22日  
木星N   後巴拿馬型   2011   93,062     108.0%平均BPI4TC   9月-22日  
導航天空   卡姆薩麥克斯   2015   82,056   $18,763   不是   1月至23日  
納沃斯·赫拉克勒斯一世   卡姆薩麥克斯   2019   82,036   $30,638   不是   9月-22日  
導航天王星   卡姆薩麥克斯   2019   81,516   $20,900   不是   1月至23日  
納沃斯·費利西蒂一號   卡姆薩麥克斯   2020   81,946   $31,825   不是   11月-22日  
Navios Galaxy II   卡姆薩麥克斯   2020   81,789  

$33,547

$13,419

 

不是

不是

125.0%平均BPI4TC

 

9月-22日

12月-22日

1月至23日

 
納沃斯·麥哲倫二世   卡姆薩麥克斯   2020   82,037  

$33,938

 

不是

124.375%平均BPI4TC

 

9月-22日

1月至23日

 
納沃斯·波菲克斯(5)   好望角型   2004   180,310   $22,563   不是   9月23日  
Navios交響樂團   好望角型   2010   178,132     97.0%平均BCI 5TC   12月-22日  
Navios Fantastiks(6)   好望角型   2005   180,265   $21,650   不是   3月23日至23日  
極光導航II號   好望角型   2009   169,031     99.0%平均BCI 5TC   4月23日  
Navios Pollux(6)   好望角型   2009   180,727     池收益的100.0%   11月-22日  
Navios Sol(7)   好望角型   2009   180,274  

$33,440

 

不是

110.0%平均BCI 5TC

 

9月-22日

3月23日至23日

 
納沃斯·富爾維亞   好望角型   2010   179,263     100.0%平均BCI 5TC   1月至23日  
納沃斯·布埃納·文圖拉   好望角型   2010   179,259     100.5%平均BCI 5TC   3月23日至23日  
納沃斯·梅洛迪亞   好望角型   2010   179,132     105.0%平均BCI 5TC   2月-23日  
納沃斯·盧茲   好望角型   2010   179,144     102.0%平均BCI 5TC   5月23日  
Navios Ace(8)   好望角型   2011   179,016     107.25%平均BCI 5TC   2月-23日  
納沃斯·阿斯特   好望角型   2010   179,314   $27,731   不是   2月-23日  
航海家joy   好望角型   2013   181,389   貨運航次   不是   11月-23日  
Navios寶石   好望角型   2014   181,336   $28,500   不是   1月至23日  
導航儀火星   好望角型   2016   181,259     126.0%平均BCI 5TC   10月23日  
納沃斯·科約   好望角型   2011   181,415     111.0%平均BCI 5TC   3月23日至23日  
納沃斯·雷(9)   好望角型   2012   179,515     102.0%平均BCI 5TC   1月至23日  
納沃斯·博納維斯(6)   好望角型   2009   180,022     101.5%平均BCI 5TC   3月23日至23日  
導航方位角   好望角型   2011   179,169     100.0%平均BCI 5TC   1月至23日  
納沃斯星辰(10)   好望角型   2009   169,001     95.75%平均BCI 5TC   2月-23日  
Navios幸福   好望角型   2009   180,022  

$36,281

 

不是

100.5%平均BCI 5TC

 

9月-22日

10月22日

 
納沃斯·菲尼克斯(6)   好望角型   2009   180,242  

$37,862

$14,669

 

不是

不是

100.0%平均BCI 5TC+每天2,000美元

 

9月-22日

12月-22日

1月至23日

 
納沃斯·盧門(10)   好望角型   2009   180,661  

$31,920

 

不是

105.0%平均BCI 5TC

 

9月-22日

12月-22日

 
納沃斯·安塔雷(12)   好望角型   2010   169,059     95.75%平均BCI 5TC   2月-23日  
Navios Etoile   好望角型   2010   179,234  

$35,150

 

不是

100.0%平均BCI 5TC

 

9月-22日

3月23日至23日

 
納沃斯·邦希爾   好望角型   2010   179,259     100.5%平均BCI 5TC   11月-22日  
納沃斯·阿爾塔米拉   好望角型   2011   179,165  

$36,524

 

不是

100.25%平均BCI 5TC

 

9月-22日

2月-23日

 
納沃斯金絲雀(33)   好望角型  

2015

 

  180,528  

$37,872

 

不是

119.0%平均BCI 5TC

 

9月-22日

12月-22日

 
納沃斯·科拉利(33)   好望角型  

2015

 

  181,249  

$34,438

 

不是

100.0%平均BCI 5TC+每天4,370美元

 

9月-22日

11月-22日

 
目錄表 4  
 

 

自有集裝箱   類型   已建成   容量
(TEU)
  租出
費率(1)
  索引(2)   到期日(3)  
 
光譜N   集裝箱船   2009   2,546   $36,538   不是   3月25日至25日  
原星N   集裝箱船   2007   2,741   $46,556   不是   11月至25日  
 
Fleur N   集裝箱船   2012   2,782   $19,750   不是   3月24日至24日  
ETE N   集裝箱船   2012   2,782   $19,750   不是   2月-24日  
納沃斯夏日(5)   集裝箱船   2006   3,450   $45,480 $39,795
$30,320
$20,845
$34,110
  不是
不是
不是
不是
不是
  5月23日
5月24日至24日
5月25日至25日
5月26日至26日
7月26日
 
 
 
 
 
 
馬特森·瓦胡島(5)   集裝箱船   2006   3,450   $22,713   不是   5月23日  
納沃斯春天(5)   集裝箱船   2007   3,450   $58,500   不是   5月25日至25日  
納沃斯硃砂(5)   集裝箱船   2007   4,250   $54,313
$45,425
$23,972
$41,722
  不是
不是
不是
不是
  12月-22日
12月-23日
11月-24日
12月-24日
 
 
 
 
Navios Indigo(5)   集裝箱船   2007   4,250   $63,375
$43,875
$34,125
$24,375
$41,438
  不是
不是
不是
不是
不是
  4月23日
4月24日
4月25日
4月至26日
8月26日
 
 
 
 
 
馬特森·拉奈(5)   集裝箱船   2007   4,250   $55,794   不是   7月25日  
納沃斯·阿馬裏洛(5)   集裝箱船   2007   4,250   $20,845
$92,381
$63,956
$28,425
$  9,475
  不是
不是
不是
不是
不是
  1月至23日
1月至24日
1月至25日
1月至26日
1月至28日
 
 
 
 
 
納沃斯·維德(5)   集裝箱船   2007   4,250   $20,845   不是   6月23日  
Navios Azure(5)   集裝箱船   2007   4,250   $22,678   不是   10月22日  
Navios Domino(5)   集裝箱船   2008   4,250   $24,934   不是   6月23日  
Navios Delight(5)   集裝箱船   2008   4,250   $45,425   不是   1月至24日  
航海命運號(5)   集裝箱船   2009   4,250   $54,313
$45,425
$23,972
$41,722
  不是
不是
不是
不是
  11月-22日
11月-23日
10月24日至24日
11月-24日
 
 
 
 
航海家的忠誠(5)   集裝箱船   2009   4,250   $63,375
$43,875
$34,125
$24,375
$41,438
  不是
不是
不是
不是
不是
  3月23日至23日
3月24日至24日
3月25日至25日
3月26日至26日
7月26日
 
 
 
 
 
Navios Lapis   集裝箱船   2009   4,250   $31,353   不是   5月23日  
導航節奏   集裝箱船   2009   4,250   $44,438   不是   9月25日  
納沃斯·多拉多   集裝箱船   2010   4,250   $21,676   不是   6月23日  
Zim Baltimore(前納沃斯·費利塔斯)   集裝箱船   2010   4,360   $63,375
$43,875
$34,125
$24,375
$41,438
  不是
不是
不是
不是
不是
  1月至23日
1月至24日
1月至25日
1月至26日
5月26日至26日
 
 
 
 
 
巴哈馬   集裝箱船   2010   4,360   $22,219
$60,000
  不是
不是
  12月-22日
5月25日至25日
 
 
齊姆·卡梅爾   集裝箱船   2010   4,360   $61,114
$42,164
$32,689
$23,214
$39,795
  不是
不是
不是
不是
不是
  4月23日
4月24日
4月25日
4月至26日
6月26日
 
 
 
 
 

 

目錄表 5  
 

 

自有集裝箱   類型   已建成   容量
(TEU)
  租出
費率(1)
  索引(2)   到期日(3)  
 
納沃斯邁阿密   集裝箱船   2009   4,563   $54,313 $45,425
$23,972
$41,722
  不是
不是
不是
不是
  11月-22日
11月-23日
10月24日至24日
11月-24日
 
 
 
 
納沃斯·木蘭花   集裝箱船   2008   4,730   $54,313
$45,425
$23,972
$41,722
  不是
不是
不是
不是
  11月-22日
11月-23日
10月24日至24日
11月-24日
 
 
 
 
納沃斯·茉莉   集裝箱船   2008   4,730   $21,825
$60,000
  不是
不是
  12月-22日
4月25日
 
 
納沃斯繭蜂   集裝箱船   2008   4,730   $30,083   不是   7月23日  
Navios Nerine   集裝箱船   2008   4,730   $54,313
$45,425
$23,972
$41,722
  不是
不是
不是
不是
  10月22日
10月23日
9月24日
10月24日至24日
 
 
 
 
現代汽車香港(4)   集裝箱船   2006   6,800   $30,119
$21,083
  不是
不是
  12月-23日
12月-28日
 
 
現代汽車新加坡(4)   集裝箱船   2006   6,800   $30,119
$21,083
  不是
不是
  12月-23日
12月-28日
 
 
現代東京(4)   集裝箱船   2006   6,800   $30,119
$21,083
  不是
不是
  12月-23日
12月-28日
 
 
現代上海(4)   集裝箱船   2006   6,800   $30,119
$21,083
  不是
不是
  8月24日
8月29日
 
 
現代釜山(4)   集裝箱船   2006   6,800   $30,119
$21,083
  不是
不是
  8月24日
8月29日
 
 
Navios Unite(5)(30)   集裝箱船   2006   8,204   $27,840   不是   9月-22日  
Navios Unison(12)   集裝箱船   2010   10,000   $26,276   不是   6月26日  
Navios星座(12)   集裝箱船   2011   10,000   $26,276   不是   6月26日  

 

 

自有油輪   類型   已建成   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  利潤分成安排   到期日(3)  
樸素的宇宙(13)   化學品油輪   2010   25,130   浮動匯率   不是   11月-22日  
樸素的北極星(13)   化學品油輪   2011   25,145   浮動匯率   不是   11月-22日  
珀爾修斯N(11)   MR1成品油油輪   2009   36,264   $12,591   不是   12月-22日  
 
星N(32)   MR1成品油油輪   2009   37,836   浮動匯率   不是   1月至23日  
赫克託N   MR1成品油油輪   2008   38,402   $14,319 $15,306   不是
不是
  6月23日
10月23日
 
 
 
納夫·多拉多(15)   MR2成品油油輪   2005   47,999   $12,838     12月-22日  
納夫·阿奎拉(6)   MR2成品油油輪   2012   49,991  

$15,208

$27,181

 

不是

不是

 

9月-22日

3月23日至23日

 
中庭中庭(6)(16)   MR2成品油油輪   2012   49,992   $13,948   不是   5月23日  
納夫·卡佩拉(12)   MR2成品油油輪   2013   49,995   $13,956   不是   2月-23日  
樸素的警示(12)   MR2成品油油輪   2013   49,998   $13,956   不是   12月-22日  
 
樸實無華(10)   MR2成品油油輪   2014   49,998   $15,881   不是   2月-23日  
樸實的貝拉特里克斯(6)   MR2成品油油輪   2013   49,999   $23,083   不是   6月23日  
樸素獵户座(6)   MR2成品油油輪   2013   49,999   $13,956   不是   12月-22日  
 
天真的泰坦(12)   MR2成品油油輪   2013   49,999   $13,716   不是   3月23日至23日  
正中光度   MR2成品油油輪   2014   49,999   $14,813   不是   12月-22日  
樸素的木星   MR2成品油油輪   2014   49,999   $16,491   不是   8月23日  
正中速度(18)(12)   MR2成品油油輪   2015   49,999   $15,553   不是   10月24日至24日  

 

 

目錄表 6  
 

 

自有油輪   類型   已建成   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  利潤分成安排   到期日(3)  
樸素的六分相(12)   MR2成品油油輪   2015   49,999   $16,844   不是   5月23日  
 
正中軌道(19)(11)   MR2成品油油輪   2009   50,470   $14,418   不是   3月23日至23日  
樸素赤道(5)   MR2成品油油輪   2009   50,542  

$13,500

$23,651

 

不是

不是

 

10月22日

6月23日

 
布幹維爾(10)   MR2成品油油輪   2013   50,626   $13,578   不是   10月22日  
樸素秋分(20)(11)   MR2成品油油輪   2007   50,922  

$12,591

$20,392

 

不是

不是

 

9月-22日

9月24日

 
樸素脈衝星(5)(34)   MR2成品油油輪   2007   50,922   $22,713   不是   1月至23日  
極光N(22)   LR1成品油油輪   2008   63,495   浮動匯率   不是   11月-22日  
管腔N(22)   LR1成品油油輪   2008   63,599   浮動匯率   不是   11月-22日  
樸素的鯨魚(12)(23)   LR1成品油油輪   2012   74,581   $14,138   不是   12月-22日  
樸實的阿里阿德涅(22)   LR1成品油油輪   2007   74,671   浮動匯率   不是   11月-22日  
樸實無華的切洛   LR1成品油油輪   2007   74,671   $26,564   不是   9月23日  
樸實無華的裏格爾(23)   LR1成品油油輪   2013   74,673   $14,138   不是   12月-22日  
樸素阿特洛波斯(10)   LR1成品油油輪   2013   74,695   $14,813   不是   10月22日  
天真仙后座(12)(24)   LR1成品油油輪   2012   74,711   浮動匯率   不是   10月22日  
幼稚的仙女座菌株(12)(24)   LR1成品油油輪   2011   75,000   浮動匯率   不是   10月22日  
幼稚的埃斯特拉(12)   LR1成品油油輪   2012   75,000   $15,400   不是   1月至23日  
樸素星座(29)   VLCC   2010   296,988   浮動匯率     12月-22日  
樸素的宇宙   VLCC   2011   297,066   貨運航次     9月-22日  
NAVE銀河(26)   VLCC   2009   297,168   $17,775     9月-22日  
正中球面(27)   VLCC   2009   297,188   浮動匯率   不是   1月至24日  
樸素類星體(28)   VLCC   2010   297,376   $16,788     2月-23日  
樸素光子(29)   VLCC   2008   297,395   浮動匯率     12月-22日  
納夫·布埃納·蘇爾特(17)   VLCC   2011   297,491   $47,906     6月25日  
樸素協同   VLCC   2010   299,973   貨運航次     9月-22日  

 

  

光船租入船   類型   已建成   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  索引(2)   到期日(3)  
天秤座導航儀   巴拿馬型   2019   82,011     109.75%平均購買力平價82   6月24日  
納沃斯·阿米蒂   巴拿馬型   2021   82,002     110.0%平均購買力平價82   1月至24日  
 
導航之星   巴拿馬型   2021   81,994     110.0%平均購買力平價82   2月-24日  
樸素電子(17)   VLCC   2021   313,239   $47,906     1月至26日  
巴格達(21)   VLCC   2020   313,433   $27,816   不是   9月30日  
埃爾比勒(21)   VLCC   2021   313,486   $27,816   不是   2月31日  
天真的塞萊斯特(25)   VLCC   2022   313,418   浮動匯率   不是   7月24日  

 

租入船隻   類型   已建成   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  索引(2)   到期日(3)  
納沃斯·天琴座   Ultra-Handymax   2012   34,718   $23,275   不是   10月22日  
 
納沃斯·金星   Ultra-Handymax   2015   61,339   $30,400   不是   9月-22日  
Navios琥珀色   卡姆薩麥克斯   2015   80,994     115.0%平均BPI4TC   1月至23日  
納沃斯珊瑚   卡姆薩麥克斯   2016   84,904     108.0%平均購買力平價82   11月-22日  
納沃斯·西特林   卡姆薩麥克斯   2017   81,626  

$34,538

 

不是

122.0%平均4TC

 

9月-22日

2月-23日

 
導航海豚   卡姆薩麥克斯   2017   81,630     122.0%平均BPI4TC   12月-22日  
納沃斯雙子座   卡姆薩麥克斯   2018   81,704   $29,838   不是   12月-22日  
Navios Horizon I號   卡姆薩麥克斯   2019   81,692     108.5%平均購買力平價82   10月23日  
納沃斯·費利克斯   好望角型   2016   181,221  

$34,485

 

不是

100.0%平均BCI 5TC+每天4,085美元

 

9月-22日

1月至24日

 
納沃斯·奧貝利克斯   好望角型   2012   181,415   貨運航次   不是   10月22日  

 

 

目錄表 7  
 

光船租賃--待交付的船隻   類型   交貨日期   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  索引(2)   到期日(3)  
納沃斯·阿莫尼亞   好望角型   H2 2022   180,000   $20,750   不是   5月27日  
TBN II   好望角型   H2 2022   180,000        
Navios Astra   好望角型   H2 2022   180,000   $21,000   不是   2月-27日  
TBN VI   好望角型   H1 2023   180,000        
TBN IV   好望角型   H1 2023   180,000        

  

 

擁有的幹散貨船-將交付

  類型   交貨日期   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  索引(2)  

期滿

日期(3)

 
TBN V   巴拿馬型   H1 2023   81,000        

 

 

待交付的自有集裝箱   類型   交貨日期   容量
(TEU)
  租出
費率(1)
  索引(2)  

期滿

日期(3)

 
TBN VII   集裝箱船   H2 2023   5,300   $42,900 $39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  9月24日
9月25日
9月26日
9月27日
9月28日
11月-28日
 
 
 
 
 
 
TBN VIII   集裝箱船   H2 2023   5,300   $42,900
$39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  12月-24日
12月-25日
12月-26日
12月-27日
12月-28日
2月-29日
 
 
 
 
 
 
TBN IX   集裝箱船   H1 2024   5,300   $42,900
$39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  6月25日
6月26日
6月27日
6月28日
6月29日
8月29日
 
 
 
 
 
 
TBN X   集裝箱船   H1 2024   5,300   $42,900
$39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  6月25日
6月26日
6月27日
6月28日
6月29日
8月29日
 
 
 
 
 
 
TBN XI   集裝箱船   H2 2024   5,300   $42,900
$39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  9月25日
9月26日
9月27日
9月28日
9月29日
11月-29日
 
TBN XII   集裝箱船   H2 2024   5,300   $42,900
$39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  11月至25日
11月-26日
11月-27日
11月-28日
11月-29日
1月至30日
 
TBN XIII   集裝箱船   H2 2023   5,300   $42,900
$39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  12月-24日
12月-25日
12月-26日
12月-27日
12月-28日
1月至29日
 
TBN XIV   集裝箱船   H1 2024   5,300   $42,900
$39,000
$37,050
$35,100
$31,200
$37,050
  不是
不是
不是
不是
不是
不是
  5月25日至25日
5月26日至26日
5月27日
5月28日
5月29日至29日
7月29日
 
TBN XV   集裝箱船   H2 2024   5,300   $37,500   不是   4月30日  
TBN XVI   集裝箱船   H2 2024   5,300   $37,500   不是   4月30日  
TBN XXI   集裝箱船   H2 2024   7,700  

$57,213

$52,238

$37,313

$27,363

$24,875

  不是
不是
不是
不是
不是
 

11月-27日

11月30日

11月-32日

11月-34

11月-36

 
TBN XXII   集裝箱船   H2 2024   7,700  

$57,213

$52,238

$37,313

$27,363

$24,875

  不是
不是
不是
不是
不是
 

12月-27日

12月-30日

12月-32

12月-34日

12月-36年

 

  

目錄表 8  
 

自有油輪
待交付
  類型   交貨日期   容量
(DWT)
  租出
費率(1)
  索引(2)  

期滿

日期(3)

 
TBN XVII   Aframax/LR2   H1 2024   115,000   $25,576(31)     4月29日  
TBN XVIII   Aframax/LR2   H2 2024   115,000   $25,576(31)     7月29日  
TBN XIX   Aframax/LR2   H2 2024   115,000   (14)      
TBN XX   Aframax/LR2   H1 2025   115,000   (14)      

 

(1) 每日租出費率,扣除佣金。
(2)   指數費率不包括佣金。
(3)    預估日期假設承租人對交貨期的中間價或公司的最佳預估。
(4)     包括2023年之後的可選年份(NMM的選項)。
(5)     該船須進行為期最長五年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(6) 該船須進行為期最長六年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(7)    該船須進行為期長達十年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(8)     該船須進行為期長達11年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(9)   該船須進行為期長達九年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(10) 該船須進行為期長達八年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(11)  該船須進行為期最長四年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(12)  該船須進行為期最長七年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船。
(13)  基於Delta-8池收益的費率。
(14)  承租人可以選擇以與前兩艘船相同的條件租用這兩艘船。
(15)  12,838元至15,800元之間100%的利潤分成安排,15,800元以上50%的利潤分成安排。
(16)  承租人有權以每天14,887美元的淨價將租船期限延長至18個月。
(17)  利潤分享安排高於54,388美元的比例為35%,高於59,388美元的比例為40%,高於69,388美元的比例為50%。
(18)  承租人有權以每天16,540美元的淨價延長租船一年,另加每天17,528美元的淨價延長一年。
(19)  承租人有權以每天15,306美元的淨價將租約延長至18個月。
(20)  當船隻在冰上交易或跟隨破冰船進行交易時,保費為每天1,481美元。
(21) 承租人可選擇將光船租期延長五年,每天淨額29,751美元。
(22) 基於Penfield池收入的比率。
(23) 承租人有權以每天16,088美元的淨價將租船延期三個月。
(24) 基於LR8池收益的費率。
(25)  光船租賃以調整後的TD3C-WS為基礎,下限為22,572美元,衣領為29,700美元。
(26)  合同提供了調整後的BITR TD3C-TCE指數,下限為17,775美元,對Navios的下限為100%,最高下限為38,759美元,此後為50%。
(27)  2023年1月之前,合約提供100%的BITR TD3C-TCE指數加4,875美元溢價,然後是TD3C-TCE指數加1,463美元溢價。
(28)  合同提供100%的BITR TD3C-TCE指數,最高為37,031美元,此後為50%,下限為16,788美元。
(29)  合約提供100%的BITR TD3C-TCE指數,最高為17,775美元,之後為50%,下限為2,963美元,項圈為29,625美元。
(30) 同意出售的船隻。
(31) 承租人可以選擇再延長五個一年期權,費率每年增加1,234美元。
(32)  基於Scorpio Handymax油輪池收益的費率。
(33) 該船舶須進行為期最長12年的售後回租交易,屆時我們有義務購買該船舶。
(34) 承租人有權以每天27,650美元的淨價將租船合同延長六個月。

  

我們的憲章

 

我們為信譽良好的客户提供短期、中期和長期定期包租海運服務。在截至2022年6月30日的6個月內,新加坡海洋私人有限公司(“新加坡海洋”)約佔總收入的10.8%。在截至2021年6月30日的6個月內,新加坡船務和現代商船有限公司(“HMM”)分別約佔總收入的13.8%和12.8%。在報告的任何期間,沒有其他客户佔總收入的10%或更多。

 

目錄表 9  
 

 

我們的收入是由船隊中的船隻數目、船隻運作的日數和租船費所推動,而這些因素又受多項因素影響,包括:

 

租約的期限;

 

租船時的現貨和長期市場匯率水平;

 

與船舶購置和處置有關的決定;

 

放置船隻所花費的時間;

 

船舶在幹船塢進行維修和升級所花費的時間;

 

船隻的船齡、狀況和規格;

 

航運業的總供求水平;

 

經濟狀況,如通貨膨脹成本壓力的影響、消費者可自由支配支出減少、外幣匯率波動、利率上升以及經濟衰退或金融市場不穩定的可能性;

武裝衝突,如俄羅斯/烏克蘭衝突;以及

 

新冠肺炎或其他流行病或流行病的持續全球爆發。

  

定期包機的期限各不相同,從單程(現貨包機)到可能多年的長期包機不等。一般而言,長期定期租船可確保船東有穩定的收入來源。在現貨市場運營船舶為船東提供了更大的現貨市場機會,這可能導致當船舶需求較高時費率較高,或當船舶供過於求時費率較低。我們打算在長期租賃市場上經營我們的船舶。船舶租賃費受到世界經濟、國際事件、天氣狀況、罷工、政府政策、供求和許多其他可能超出我們控制範圍的因素的影響。請閲讀我們2021年年度報告Form 20-F中的“風險因素”,以討論我們業務中固有的某些風險。

 

在以下情況下,我們可能會失去客户或包機帶來的好處:

 

客户因財務能力不足、與我方意見不合或其他原因而未能支付租金;

 

客户行使一定的權利終止船舶的租船;

 

客户因以下原因終止租船:我方未能在固定期限內交付船舶、船舶滅失或損壞無法修復、船舶存在嚴重缺陷或長時間停租,或我方拖欠租船合同;或

 

影響客户的長期不可抗力事件,包括相關生產設施的損壞或破壞、戰爭或政治動亂,使我們無法為該客户提供服務。

 

根據我們的一些定期租船合同,如果在特定國家或地區發生戰爭,會嚴重擾亂船隻的自由貿易,任何一方都可以終止租船合同。有些定期租船合同要求我們在船舶滅失後向承租人退還所有由承租人支付但不是由我們賺取的預付款。

 

影響我們未來經營業績的趨勢和因素

 

我們認為,將影響我們未來經營結果的主要因素是經濟、監管、政治和政府條件,這些因素總體上影響航運業,並影響我們船隻從事業務的國家和市場的條件。請閲讀我們2021年年度報告Form 20-F中的“風險因素”,以討論我們業務中固有的某些風險。

 

目錄表 10  
 

  

經營成果

 

概述

 

Navios Partners在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間的財務狀況和經營結果如下所示和討論:

 

公司名稱   船舶名稱   註冊國家/地區   2022   2021
天秤座航運企業公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
阿雷格里亞航運公司   納沃斯·阿雷格里亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
費利西蒂船務公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
雙子座船務公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
銀河航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
奧羅拉航運企業有限公司。   納沃斯希望   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
巴勒莫航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Fantastiks航運公司(12)   Navios Fantastiks   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
射手座船務公司(12)   納維奧斯射手座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Hyperion Enterprise Inc.   Navios Hyperion   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
奇拉利公司   極光導航II號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
衝浪海運公司   Navios Pollux   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
潘多拉海洋公司。   納沃斯·梅洛迪亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
定製開發公司   納沃斯·富爾維亞   利比裏亞   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Kohylia ShipManagement S.A.   納沃斯·盧茲   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
軌道器航運公司   Navios軌道器   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
花卉船務有限公司   納沃斯·布埃納·文圖拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
魔術師導航有限公司(13)     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Kymata船務公司   納維奧斯太陽神   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Joy船務公司   航海家joy   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
米凱拉航運公司   導航和諧音   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
珍珠航運公司   Navios Sun   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
天鵝絨航運公司   納沃斯·拉·派克斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Perigiali導航有限公司(12)   納沃斯·波菲克斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
菲尼安導航公司。(12)   Navios Ace   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30

目錄表 11  
 

Ammos Shipping Corp.   航海繁榮I號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
浪潮航運公司   納沃斯·利伯塔斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
休閒裝船公司(12)   Navios Sol   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
艾弗裏船務公司   Navios交響樂團   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
雲霄飛車風險投資有限公司   納沃斯·克里斯汀·B   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Ianthe Sea S.A.   納沃斯·阿斯特   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
魯比納航運公司   現代汽車香港   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
託帕茲船務公司   現代汽車新加坡   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
綠柱石航運公司   現代東京   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
謝麗爾航運公司   現代上海   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
克里斯托船務公司   現代釜山   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
仙女船務公司(5)   導航力極限   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
石灰石航運公司(28)   Navios Unite   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
沙丘航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
橙黃鹼船運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
卡瓦利導航公司。     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
西摩貿易有限公司(2)   牛郎星一號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
戈爾迪服務公司   Navios對稱性   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
仙女座船務貿易有限公司   納沃斯·阿波隆一號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
埃斯梅拉達航運公司   納沃斯·斯佩拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
三角航運公司   導航儀火星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
大洋洲航運公司(19)   蓖麻油N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
克羅諾斯航運公司   原星N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
萊託船務公司(17)   埃斯佩蘭薩N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
狄俄尼索斯航運公司(4)   和聲N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
普羅米修斯航運公司(18)   太陽N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Camelia航運公司。(31)   納沃斯·卡米莉亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
安東斯航運公司。   納沃斯·安東斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
杜鵑花船務公司(1)   納沃斯杜鵑花   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Amaryllis Shipping Inc.   納沃斯·阿馬裏利斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
扎弗爾航運公司(14)   小夜曲N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
文格船務公司(14),(20)   Joie N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
森石船務公司(14)   哥白尼N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
範丹戈航運公司(14)   單位N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
香精船務公司(14)   奧德修斯N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
金剛砂船公司(15)   Navios寶石   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
朗丁管理公司(15)   納沃斯的勝利   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
興盛航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
阿德巴蘭航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
JTC船務貿易有限公司(11)   控股公司   馬耳他   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios Sea Partners L.P.   不適用   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios海運經營有限責任公司。   不適用   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios Partners Finance(US)Inc.   共同借款人   特拉華州   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios Partners Europe Finance Inc.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
索蘭格船務有限公司(16)   Navios Avior   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/30 – 6/30
曼多拉船務有限公司(16)   半人馬座導航星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/30 – 6/30
奧林匹亞二號航海有限公司   Navios Domino   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30

目錄表 12  
 
Pingel導航有限公司   Navios Delight   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
埃巴導航有限公司   航海命運號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
世邦導航有限公司   航海家的忠誠   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
遂安航運有限公司(23)   Navios的奉獻精神   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
貝爾泰爾風險投資公司   Navios Azure   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
西爾瓦努斯船務公司   納沃斯夏日   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
安東瑪海洋公司。   納沃斯·阿馬裏洛   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
恩普洛船務有限公司   納沃斯·維德   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
莫文特許經營公司。   馬特森·瓦胡島   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
羅德曼海事公司   納沃斯春天   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
伊索爾德航運公司   Navios Indigo   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
天鵝絨管理公司   納沃斯硃砂   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
依雲船務貿易有限公司   馬特森·拉奈   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Theros Ventures Limited   Navios Lapis   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Legato Shipholding Inc.   導航節奏   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
伊納斯特羅斯海運公司   納沃斯繭蜂   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Zoner Shiptrade S.A.   納沃斯·多拉多   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
賈斯麥造船有限公司   Navios Nerine   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
西蒂達海洋公司。   納沃斯·木蘭花   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
賈斯佩羅船務貿易公司   納沃斯·茉莉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
佩蘭海事公司。   基姆·巴爾的摩   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Nefeli導航公司   Navios Unison   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
蠟筆船務有限公司   納沃斯邁阿密   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
切爾納瓦海洋公司   巴哈馬   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Proteus船舶貿易公司   齊姆·卡梅爾   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Vythos海洋公司   Navios星座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
NAVOS海運集裝箱分公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Navios Partners Containers Finance Inc.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
波希米亞航海公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Navios Partners Containers Inc.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
伊利亞達航運公司   運營公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
維內特里船務公司   運營公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
AFros海運公司   運營公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
卡沃斯導航公司(9)   天秤座導航儀   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Perivoia船務管理公司(10)   納沃斯·阿米蒂   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Pleione Management Limited(10)   導航之星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
巴託海運公司(21)   納沃斯·阿莫尼亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
阿格隆導航公司(21)   TBN II   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
都田海運股份有限公司(22)   TBN VI   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
安佈雷西亞導航公司(29)   納沃斯·普里馬韋拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
阿爾塔拉船務公司(22)   TBN IV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
密根船務管理有限公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
博樂船務公司(24)   光譜N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   4/28 – 6/30
布蘭代斯航運公司(24)   ETE N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   5/10 – 6/30
Buff Shipping公司(24)   Fleur N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   5/10 – 6/30
莫嘉班特船務公司(22)   TBN V   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/01 – 6/30
巴爾德火星時間有限公司。(26)   納沃斯·科約   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/04 – 6/30

目錄表 13  
 

梅爾波美尼船務公司(25)   TBN VII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
烏拉尼亞航運公司(25)   TBN VIII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
特爾普希科爾航運公司(8)   TBN IX   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
埃拉託航運公司(8)   TBN X   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
薰衣草船運公司(12)(7)   納沃斯·雷   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/30 – 6/30
諾斯托斯船舶管理公司(12) (7)   納沃斯·博納維斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/30 – 6/30
Navios海上收購公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios收購歐洲金融公司。   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios收購金融(美國)公司   船舶抵押票據的共同發行人   特拉華州   1/01 – 6/30  
Navios Sea Midstream Partners GP LLC   控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
利蒂爾導航有限公司。   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios Sea Midstream Partners Finance(US)Inc.   子控股公司   特拉華州   1/01 – 6/30  
愛琴海海運控股公司。   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿莫爾戈斯航運公司   樸素的宇宙   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安卓斯船務公司   樸素的北極星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提基瑟拉航運公司   樸素赤道   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提帕羅斯航運公司   中庭中庭   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提帕克索斯航運公司   納夫·多拉多   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提普薩拉航運公司   正中速度   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
克里特島航運公司   樸素的鯨魚   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
德洛斯航運公司   樸素光子   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Folegandros航運公司   幼稚的仙女座菌株   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
伊卡里亞航運公司   納夫·阿奎拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
IOS航運公司   樸實無華的切洛   開曼羣島   1/01 – 6/30  
伊拉克利亞航運公司   布幹維爾   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
基莫洛斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
基瑟拉航運公司   正中軌道   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
科斯航運公司   樸實的貝拉特里克斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
萊夫卡達航運公司   納夫·布埃納·蘇爾特   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Leros航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Mytilene航運公司   樸素獵户座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
奧伊努塞斯航運公司   樸素的木星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Psara航運公司   正中光度   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
羅茲航運公司   天真仙后座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
薩莫斯航運公司   樸素協同   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
薩莫特雷斯船務公司   樸素脈衝星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
塞裏福斯航運公司   幼稚的埃斯特拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Sifnos航運公司   天真的泰坦   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Skiathos航運公司   納夫·卡佩拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
斯科佩洛斯航運公司   樸實的阿里阿德涅   開曼羣島   1/01 – 6/30  
Skyros航運公司   樸素的六分相   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Syros航運公司   樸素的警示   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
塞拉船務公司   樸素阿特洛波斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Tilos航運公司   正中球面   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
蒂諾斯航運公司   樸實無華的裏格爾   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
扎金託斯航運公司   樸素類星體   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
賽勒斯投資公司   巴格達   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  

目錄表 14  
 

奧利維亞企業公司   埃爾比勒   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
利姆諾斯航運公司   樸實無華   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
薩索斯航運公司   樸素秋分   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Agistri船務有限公司   運營子公司   馬耳他   1/01 – 6/30  
帕克索斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
多努薩航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Schinousa航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿隆尼索斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
馬克羅尼索斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
信代忠誠有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
信洋導航有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
Amindra導航公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios Sea Midstream Partners L.P.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
航海中游經營有限責任公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
新洋夢幻有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
信代卡尼卡有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
信洋基蘭有限公司   樸素的宇宙   英屬維爾京羣島   1/01 – 6/30  
信洋海洋有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
新洋索瓦拉克有限公司   樸素星座   英屬維爾京羣島   1/01 – 6/30  
西基諾斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
科基拉船務公司   NAVE銀河   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Doxa國際公司   樸素電子   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿爾克梅恩航運公司   星N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿佛洛狄特船務公司   極光N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
狄奧內船務公司   管腔N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
珀爾塞福涅航運公司   赫克託N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
瑞亞航運公司   珀爾修斯N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Tzia航運公司(30)   天真的塞萊斯特   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
博森伯裏船運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
鎘航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
青瓷船務公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
藍天航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
克萊奧航運公司(6)   TBN XI   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
波利尼亞船務公司(6)   TBN XII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
女神船舶貿易公司。(21)   Navios Astra   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios收購合併Sub.Inc.   合併SPV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Aramis導航公司。(3)   導航方位角   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Thalia航運公司(6)   TBN XV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
繆斯航運公司(6)   TBN XVI   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Eurpe航運公司(8)   TBN XIV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
卡里奧普航運公司(6)   TBN XIII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
卡爾帕索斯航運公司(6)   TBN XXI   馬歇爾才是。   6/22 – 6/30  
帕特莫斯航運公司(6)   TBN XXII   馬歇爾才是。   6/22 – 6/30  
塔拉克航運公司(6)       TBN XVIII   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  
Astrovalos航運公司(8) TBN XVII   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  
伊薩基船運公司(27)   TBN XX   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  
加夫多斯航運公司(6)   TBN XIX   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  

目錄表 15  
 

(1) 這艘船於2021年8月13日出售。
(2) 這艘船於2021年10月29日出售。
(3) 這艘船是在2021年7月9日獲得的。
(4) 這艘船於2021年8月16日出售。
(5) 該船於2022年9月出售(見附註5--船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(6) 預計將於2024年下半年交付。
(7) 該船於2021年6月30日被收購(見附註5-船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(8) 預計將於2024年上半年交付。
(9) 該船於2019年7月24日交付(見本報告其他部分包括的未經審計簡明綜合財務報表的附註15-租賃)。
(10) 該等船隻分別於2021年5月28日及2021年6月10日交付(見附註15-未經審核簡明綜合財務報表租賃)。
(11) 不是擁有船舶的子公司,只擁有租入合同的權利。
(12) 船舶買賣和回租交易。
(13) 這艘船於2020年12月10日出售。
(14) 這些船隻是在Navios Europe II清算後於2020年6月29日獲得的。
(15) 這些船隻是在2020年9月30日獲得的。
(16) 這些船隻是於2021年3月30日購置的(見附註5-船隻,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(17) 該船於2021年1月13日出售(見附註5-船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(18) 該船於2021年1月28日出售(見附註5-船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(19) 該船於2021年2月10日出售(見附註5-船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(20) 該船舶於2021年3月25日出售(見附註5-船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(21) 預計將於2022年下半年交付。
(22) 預計將於2023年上半年交付。
(23) 這艘船於2021年7月31日出售。
(24) 這些船隻是於2021年5月10日購入的(見附註5--船隻,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(25) 預計將於2023年下半年交付。
(26) 該船於2021年6月4日被收購(見附註5-船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(27) 預計將於2025年上半年交付。
(28) 這艘船同意在2022年2月出售。出售預計將於2022年9月完成(見附註5-船舶,淨額計入本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表)。
(29) 這艘船於2022年7月27日交付(見附註12--本報告其他部分包括的未經審計簡明綜合財務報表的承付款和或有事項)。
(30) 這艘船於2022年7月5日交付(見附註12--本報告其他部分包括的未經審計簡明綜合財務報表的承付款和或有事項)。
(31) 這艘船同意在2022年9月出售。出售預計於2022年第四季度完成(見附註17-本報告其他部分所載未經審計簡明綜合財務報表的後續事項)。

 

下表反映了Navios Partners在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間的船隊表現的某些關鍵指標(包括2021年分別從2021年4月1日和2021年8月26日開始的Navios集裝箱船隊和Navios收購的船隊)。

 

目錄表 16  
 

 

  三個月
期間已結束
June 30, 2022
(未經審計)
  三個月
期間已結束
June 30, 2021
(未經審計)
  六個月
期間已結束
June 30, 2022
(未經審計)
  六個月
期間已結束
June 30, 2021
(未經審計)
可用天數(1) 11,269   7,242   22,497   11,494
營業天數(2) 11,151   7,190   22,223   11,391
機隊利用率(3) 99.0%   99.3%   98.8%   99.1%
定期租船等值費率(每天)(4) $ 23,823   $ 20,296   $ 22,107   $ 18,276
在期間終結時運作的船隻 128   87   128   87

(1) 船隊的可用天數是指在減去與定期維修、幹船塢或與航程有關的特殊檢驗和壓載天數後,在相關期間由Navios Partners擁有的船隻的總日曆日。航運業使用可用天數來衡量相關期間內船隻能夠產生收入的天數。
(2) 營運天數是有關期間內的可用天數減去船舶因任何原因(包括不可預見的情況)而停租的總天數。航運業使用營業天數來衡量相關期間船舶實際產生收入的總天數。
(3) 船隊利用率是Navios Partners的船舶可用於創收的時間百分比,通過將相關期間的運營天數除以該期間的可用天數來確定。航運業使用船隊利用率來衡量為船隻找到工作的效率,並將其船隻因定期維修、幹船塢或特殊檢查以外的原因停租的天數降至最低。
(4) 每日定期租船等值費率(“TCE”)的定義為一段時間內的航程、定期租船收入和光船租出收入(總收入由目前適用的固定船舶運營費用構成)減去該期間的航程費用除以該期間的可用天數。TCE每日費率是航運業的一項標準業績衡量標準,主要用來表示船舶在船隊可用天數內根據各類租船合同產生的實際每日收入。

 

金融亮點

 

在完成與Navios Sea Containers L.P.(“Navios Containers”)的合併(“NMCI合併”)和與Navios Sea Acquisition Corporation的合併(“Navios收購”)(“NNA合併”)後,Navios Containers和Navios收購的經營結果將包括在Navios Partners的簡明綜合經營報表中。

 

下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間的綜合收入和費用信息。

 

 

 

截至2022年6月30日的三個月期間

($ ’000)

(未經審計)

 

截至2021年6月30日的三個月期間

($ ’000)

(未經審計)

 

截至2022年6月30日的六個月期間

($ ’000)

(未經審計)

 

截至2021年6月30日的六個月期間

($ ’000)

(未經審計)

定期租船和航次收入 $ 280,661   $ 152,009   $ 517,278   $ 217,072
定期租船和航程費用   (21,718)     (5,869)     (38,861)     (8,364)
直接船費   (12,920)     (3,989)     (24,113)     (7,143)
船舶運營費用(完全通過關聯方交易)   (73,989)     (41,771)     (147,161)     (64,733)
一般和行政費用   (14,170)     (10,319)     (28,086)     (15,226)
無形資產的折舊和攤銷   (41,684)     (22,120)     (84,550)     (35,207)
攤銷不利的租賃條款   17,587     42,026     39,426     42,026
出售船隻的損失               (511)
利息支出和財務成本,淨額   (14,522)     (7,334)     (27,749)     (13,178)
利息收入   22     744     24     859
其他費用,淨額   (1,107)     (3,464)     (2,383)     (3,895)
關聯公司淨收益中的權益               80,839
便宜貨               44,053
淨收入 $ 118,160   $ 99,913   $ 203,825   $ 236,592
EBITDA(1) $ 163,478   $ 90,424   $ 289,596   $ 248,975
調整後的EBITDA(1) $ 163,478   $ 90,424   $ 289,596   $ 124,083
營業盈餘(1) $ 90,245   $ 65,857   $ 146,070   $ 77,855

 

(1) EBITDA、調整後的EBITDA和營業盈餘是非GAAP財務指標。有關EBITDA、調整後的EBITDA和營業盈餘的説明,以及EBITDA、調整後的EBITDA和營業盈餘與美國公認會計準則下最具可比性的衡量標準的核對,請參閲“EBITDA和調整後的EBITDA與營業活動、EBITDA和營業盈餘的對賬”。

 

目錄表 17  
 

 

各時期的比較

 

截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月的比較

 

定期包機和航次收入:截至2022年6月30日的三個月期間,Navios Partners的定期包機和航次收入增加了約1.287億美元,增幅為84.7%,達到2.807億美元,而2021年同期為1.52億美元。收入增加的主要原因是我們增加了機隊規模和提高了TCE税率。在截至2022年6月30日的三個月期間,定期租賃和航程收入受到1180萬美元的影響,這與集裝箱船租賃的直線效應有關,費率降低。TCE費率增加了17.4%,達到每天23,823美元,而2021年同期為每天20,296美元。在截至2022年6月30日的三個月內,機隊的可用天數增加了55.6%,達到11,269天,而2021年同期的可用天數為7,242天,這主要是由於NNA的合併。

 

定期租船和航程費用:截至2022年6月30日的三個月的定期租船和航程費用增加了約1580萬美元,達到2170萬美元,而截至2021年6月30日的三個月的定期租船和航程費用為590萬美元,這主要是由於我們機隊規模的增加。增加的主要原因是:(I)由於2021年第二季度交付兩艘光船、2021年第三季度交付一艘光船以及NNA合併,光船租賃費用增加了690萬美元;(Ii)燃料油費用增加了500萬美元;(Iii)經紀商佣金增加了220萬美元;(Iv)其他航程費用淨增加了120萬美元;以及(V)與貨運相關的港口費用增加了50萬美元。

 

直接船舶費用:截至2022年6月30日的三個月的直接船舶費用增加了890萬美元,達到1290萬美元,而截至2021年6月30日的三個月的直接船舶費用為400萬美元。增加8,900,000美元主要是由於船隊規模擴大導致延遲幹船塢及特別調查費用攤銷,以及根據管理協議條款(定義見下文)採取“新冠肺炎”措施而產生的船員相關開支。

 

船舶營運開支:截至2022年6月30日的三個月期間,船舶營運開支增加約3,220萬美元至7,400萬美元,增幅為77.0%,而2021年同期為4,180萬美元。增加的主要原因是我們的船隊規模增加了。

 

一般和行政費用:在截至2022年6月30日的三個月裏,一般和行政費用增加了390萬美元,達到1420萬美元,而截至2021年6月30日的三個月增加了1030萬美元。增加的主要原因是,由於Navios Partners船隊中的船隻數量增加,支付給Navios ShipManagement Inc.(“Manager”)和Navios Tankers Management Inc.(“Tankers Manager”,連同Manager,“Manager”)的行政費用增加了420萬美元。上述增加因以下原因而部分減少:(1)法律和專業費用以及審計費用和其他行政費用減少20萬美元;(2)股票薪酬減少10萬美元。

 

無形資產的折舊和攤銷:在截至2022年6月30日的三個月裏,無形資產的折舊和攤銷達到4170萬美元,而截至2021年6月30日的三個月的無形資產折舊和攤銷為2210萬美元。增加約1,960萬美元的主要原因是:(1)由於交付Navios Partners擁有的船隊而增加了1,830萬美元;(2)由於在2021年交付了7艘船,折舊費用增加了150萬美元;(3)由於增加了船隻,折舊費用增加了20萬美元。由於2021年出售了四艘船,減少了40萬美元,部分緩解了上述增加。

 

不利租賃條款的攤銷:在截至2022年6月30日的三個月期間,不利租賃條款的攤銷金額為1,760萬美元,這與在收購Navios Containers之日和獲得Navios收購控制權之日確定的具有不利租賃條款的定期租船的公允價值有關。攤銷不利的截至2021年6月30日止三個月期間的租賃條款為4,200萬美元,涉及在收購Navios集裝箱之日確定租賃條款不利的IME包機。

 

利息支出和融資成本淨額:截至2022年6月30日的三個月期間,利息支出和融資成本淨額增加約720萬美元,增幅98.6%,達到1450萬美元,而截至2022年6月30日的三個月期間,利息支出和融資成本淨額為1450萬美元,增幅約為720萬美元。7.3 截至2021年6月30日的三個月期間為100萬美元。增加的主要原因是Navios收購的利息和融資成本以及在NNA合併後確認的金融債務。

 

利息收入:截至2022年6月30日的三個月,利息收入減少了約70萬美元,降至0美元,而截至2021年6月30日的三個月,利息收入為70萬美元。

 

其他費用淨額:其他費用淨額在截至2022年6月30日的三個月期間為110萬美元,而截至2021年6月30日的三個月期間為350萬美元,主要原因是其他雜項費用減少。

 

淨收益:截至2022年6月30日的三個月的淨收益為1.182億美元,而截至2021年6月30日的三個月的淨收益為9990萬美元。增加1830萬美元是由於上述因素。

  

營業盈餘:截至2022年6月30日的三個月,Navios Partners的營業盈餘為9020萬美元,而截至2021年6月30日的三個月為6590萬美元。營業盈餘是某些投資者用來幫助評估合夥企業進行季度現金分配的能力的非公認會計準則財務指標(見本文所載“EBITDA和調整後EBITDA與經營活動淨現金、EBITDA和營業盈餘的對賬”)。

 

截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月的比較

 

定期包機和航次收入:截至2022年6月30日的6個月期間,Navios Partners的定期包機和航次收入增加了3.002億美元,增幅為138.3%,達到5.173億美元,而2021年同期為2.171億美元。收入增加的主要原因是我們增加了機隊規模和提高了TCE税率。在截至2022年6月30日的6個月期間,定期租賃和航程收入受到1650萬美元的影響,這與集裝箱船租賃的直線效應有關,費率降低。TCE費率增加了21.0%,達到每天22,107美元,而2021年同期為每天18,276美元。在截至2022年6月30日的6個月內,機隊的可用天數增加了95.7%,達到22,497天,而2021年同期為11,494天。

 

定期租船和航程費用:截至2022年6月30日的6個月期間的定期租船和航程費用為3890萬美元,而截至2021年6月30日的6個月期間的定期租船和航程費用為840萬美元,這主要是由於我們機隊規模的增加。增加的主要原因是:(I)由於2021年第二季度交付兩艘光船、2021年第三季度交付一艘光船以及NNA合併,光船租賃費用增加了1,390萬美元;(Ii)燃料油費用增加了760萬美元;(Iii)經紀商佣金增加了440萬美元;(Iv)其他航程費用淨增加了330萬美元;以及(V)與貨運相關的港口費用增加了130萬美元。

 

目錄表 18  
 

直接船舶費用:截至2022年6月30日的6個月的直接船舶費用增加了1700萬美元,達到2410萬美元,而截至2021年6月30日的6個月的直接船舶費用為710萬美元。增加1,700萬美元主要是由於我們的船隊規模擴大導致延遲幹船塢和特別調查費用攤銷,以及根據管理協議條款(定義見下文)採取新冠肺炎措施而產生的船員相關開支。

 

船舶營運開支:截至2022年6月30日的6個月內,船舶營運開支增加8,250萬美元至1.472億美元,增幅為127.5%,2021年同期為6,470萬美元。增加的原因是我們的規模擴大了艦隊。

 

一般和行政費用:在截至2022年6月30日的6個月裏,一般和行政費用增加了1290萬美元,達到2810萬美元,而截至2021年6月30日的6個月增加了1520萬美元。增加的主要原因是:(I)由於Navios Partners船隊中的船隻數量增加,支付給管理人員的行政費增加了1070萬美元;(Ii)法律和專業費用以及審計費和其他行政費用增加了230萬美元。以股票為基礎的薪酬減少了約10萬美元,部分緩解了上述增長。

 

無形資產的折舊和攤銷:在截至2022年6月30日的6個月中,無形資產的折舊和攤銷為8,460萬美元,而截至2021年6月30日的6個月為3,520萬美元。4,940萬美元的增長主要是由於:(I)由於交付Navios Partners自有船隊的Navios收購船隊而增加3790萬美元;(Ii)由於交付Navios Partners自有船隊的Navios集裝箱船隊而增加的折舊費用780萬美元;(Iii)由於在2021年交付9艘船而增加折舊費用410萬美元;以及(Iv)由於增加船隻而增加折舊費用50萬美元。由於2021年出售了8艘船隻,減少了90萬美元,部分緩解了上述增加。

 

不利租賃條款的攤銷:在截至2022年6月30日的6個月期間,不利租賃條款的攤銷金額為3940萬美元,這與在收購Navios Containers之日和獲得Navios收購控制權之日確定的具有不利租賃條款的定期租船的公允價值有關。截至2021年6月30日止六個月期間的不良租賃條款攤銷金額為4,200萬美元,與在收購Navios集裝箱之日確定租賃條款不利的IME包機。

 

船舶銷售虧損:截至2022年6月30日的六個月期間,船舶銷售沒有虧損。在截至2021年6月30日的六個月內,船隻銷售虧損為50萬美元,與Joie N的銷售虧損140萬美元有關,但Eperanza N和Solar N的銷售收益為90萬美元,部分抵消了這一虧損。

 

利息支出和融資成本淨額:截至2022年6月30日的六個月期間,利息支出和融資成本淨額增加了約1,450萬美元,增幅為109.8%,達到2,770萬美元,而截至2022年6月30日的六個月期間,利息支出和融資成本淨額為1,770萬美元。13.2 在截至2021年6月30日的六個月期間,增加的主要原因是Navios Containers在2021年3月31日完成與NMCI的合併後確認的信貸安排和金融負債的利息和財務成本,以及在NNA合併後確認的Navios收購的信貸安排和金融債務的利息和財務成本。

 

利息收入:截至2022年6月30日的6個月,利息收入減少了90萬美元,降至0美元,而截至2021年6月30日的6個月,利息收入為90萬美元。

 

其他費用淨額:其他費用截至2022年6月30日的6個月期間的淨額為230萬美元,而截至2021年6月30日的6個月期間為390萬美元,這主要是由於索賠相關費用的減少。

 

關聯公司淨收益中的股本:截至2022年6月30日的六個月期間,關聯公司的淨收益中沒有股本。截至2021年6月30日的六個月期間,關聯公司的淨收益中的股本為8,080萬美元。8,080萬美元是在NMCI合併後對Navios Containers持有的現有權益進行重新計量而產生的淨收益中的股本收益。截至2021年3月31日,Navios Partners之前持有的Navios Containers 35.7%的權益被重新計量為1.07億美元的公允價值,導致重估收益7540萬美元,加上截至交易結束日Navios Containers運營帶來的約540萬美元的股權收益,收購控制權帶來的收益總額為8080萬美元。

 

便宜貨:截至2022年6月30日的6個月內沒有便宜貨。在截至2021年6月30日的6個月期間,討價還價達到4410萬美元,這是由於收購的可識別資產的公允價值超過總收購價格2.986億美元的3.427億美元。

 

淨收益:截至2022年6月30日的6個月的淨收益為2.038億美元,而截至2021年6月30日的6個月的淨收益為2.366億美元。淨收入減少3280萬美元是由於上述因素。

  

營業盈餘:截至2022年6月30日的6個月,Navios Partners的營業盈餘為1.461億美元,而截至2021年6月30日的6個月為7790萬美元。營業盈餘是某些投資者用來幫助評估合夥企業進行季度現金分配的能力的非公認會計準則財務指標(見本文所載“EBITDA和調整後EBITDA與經營活動淨現金、EBITDA和營業盈餘的對賬”)。

 

表外安排

 

我們沒有表外安排對我們的財務狀況、財務狀況、收入或支出、經營結果、流動性、資本支出或資本資源的當前或未來產生重大影響。

 

流動性與資本資源

 

除了對我們單位的分配外,我們的主要短期流動性需求是為一般營運資本需求、現金儲備需求(包括我們的信貸安排和償債能力下的需求)提供資金,而我們的長期流動性需求主要與擴張和投資資本支出以及其他維護資本支出和債務償還有關。我們預計,我們短期流動性需求的主要資金來源將是來自股票發行、運營、資產出售收益、長期銀行借款和其他債務籌集的現金流。截至2022年6月30日,Navios Partners的流動資產總計2.927億美元,流動負債總計3.101億美元,導致營運資金狀況為負1740萬美元。Navios Partners的現金預測表明,它將通過其截至2022年8月31日的32億美元的合同收入和出售船舶的現金收益(見本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表中的淨額,見附註5-船舶)產生足夠的現金,以支付所需的債務本金和利息,為業務的正常營運資金需求提供至少12個月的準備,自我們的簡明綜合財務報表發佈之日起計。

 

目錄表 19  
 

一般來説,我們的長期資金來源來自運營現金、長期銀行借款和其他債務或股權融資,為收購、擴張和投資資本支出提供資金。我們不能向您保證,我們將能夠獲得足夠的融資,或以優惠的條件獲得額外資金,或根本不能滿足我們的流動性需求。

 

超過政府提供的保險金額的現金存款和現金等價物,在金融機構不履行義務的情況下可能會受到損失。Navios Partners確實維持超過政府提供的保險限額的現金存款和等價物。Navios Partners還通過與主要金融機構的多元化集團打交道,將信用風險敞口降至最低。

 

Navios Partners可以不時使用資金回購其未償還的普通股和/或債務。回購可在公開市場上進行,或通過私下協商的交易或其他方式進行,符合適用的法律、規則和法規,價格和條款Navios Partners認為適當,並受其用於其他目的的現金要求、對Navios Partners信貸安排下的契約的遵守以及管理層認為相關的其他因素的制約。

 

2022年7月,Navios Partners董事會批准了一項公共單位回購計劃,回購金額高達1.00億美元的公司公共單位。共同單位回購將不時在公開市場交易中以當時的市場價格或在私人協商的交易中進行現金回購。根據該計劃回購的時間和金額將由Navios Partners的管理層根據市場狀況以及財務和其他考慮因素來決定,包括營運資金和計劃或預期的增長機會。該計劃不需要任何最低迴購或任何特定數量的公共單位,並可在公司酌情決定的任何時間暫停或恢復,而無需通知。董事會將定期審查該計劃。

 

2021年5月21日,Navios Partners簽訂了一份新的持續發售計劃銷售協議(“1.10億美元銷售協議”),不時通過其代理髮行和銷售總髮行價高達1.1億美元的普通單位。截至2021年6月30日和2021年12月31日,自1.10億美元的銷售協議開始以來,Navios Partners分別發行了2914,022套和3963,249套,並分別獲得了7810萬美元和1.037億美元的淨收益。根據共同單位的發行,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners分別向其普通合夥人發行了59,470和80,883個普通合夥單位,以維持其2.0%的所有權權益。截至2021年6月30日和2021年12月31日,發行普通合夥單位的淨收益分別約為160萬美元和220萬美元。在2021年12月31日之後,不會再進行任何銷售,也不會在此計劃下進行銷售。

 

2021年4月9日,Navios Partners簽訂了一份持續發售計劃銷售協議(“7500萬美元銷售協議”),不時通過其代理髮行和銷售總髮行價高達7500萬美元的普通單位。截至2021年6月30日和2021年12月31日,自7500萬美元的銷售協議開始以來,Navios Partners已經發行了243.7624個單位,獲得了7310萬美元的淨收益。根據共同單位的發行,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners向其普通合夥人發行了49,747個普通合夥單位,以維持其2.0%的所有權權益。截至2021年6月30日和2021年12月31日,發行普通合夥單位的淨收益約為150萬美元。在2021年12月31日之後,不會再進行任何銷售,也不會在此計劃下進行銷售。

 

2016年11月18日,Navios Partners簽訂了持續發售計劃銷售協議,不時通過其代理髮行和銷售總髮行價高達2,500萬美元的普通單位。修訂後的銷售協議於2020年8月3日簽訂。自修訂銷售協議之日起,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners發行了1,286,857套產品,淨收益為2,390萬美元。根據共同單位的發行,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners向其普通合夥人發行了26,265個普通合夥單位,以維持其2.0%的所有權權益。截至2021年6月30日和2021年12月31日,發行普通合夥單位的淨收益為50萬美元。在2021年12月31日之後,不會再進行任何銷售,也不會在此計劃下進行銷售。

 

長期債務債務

 

Navios Partners的長期借款列在標題“長期財務負債淨額”、“長期債務淨額”、“財務負債的當前部分淨額”和“長期債務的當前部分淨額”的標題下。截至2022年6月30日和2021年12月31日,扣除遞延融資成本後的總借款分別為12.873億美元和13.617億美元。截至2022年6月30日,長期借款的當前部分淨額為2.213億美元,截至2021年12月31日,淨額為2.551億美元。

 

信貸安排

 

截至2022年6月30日,公司已從多家銀行獲得信貸安排,未償還餘額總額為7.998億美元。這些貸款的目的是為購買船隻提供資金,或為現有債務進行再融資。所有貸款都以美元計價,利息(根據貸款協議的定義)加上利差,每年從225個基點到310個基點不等。這些貸款可以每半年或每季度分期付款,然後是到期的氣球付款,期限從2023年第二季度到2027年第二季度不等。

  

希臘銀行公共有限公司:2022年5月9日,Navios Partners與希臘銀行公共有限公司簽訂了一項高達2520萬美元的新信貸安排,以對其五艘船隻的現有債務進行再融資,並用於營運資金目的。2022年5月11日,全額提取。截至2022年6月30日,未償還餘額總額為2520萬美元,分一期償還,150萬美元,13期按季償還,每期100萬美元,五期按季償還,每期90萬美元,一期90萬美元,連同最後一次償還日支付的500萬美元氣球付款。該安排將於2027年第二季度到期,利息為SOFR加信貸調整息差加250個基點的年利率。

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB:2022年6月29日,Navios Partners與Skandinaviska Enskilda Banken AB簽訂了一項高達5500萬美元的新信貸安排,以對其四艘船的現有債務進行再融資,並用於一般企業用途。2022年6月30日,全額提取。截至2022年6月30日,未償還餘額總額為5500萬美元,應連續19個季度分期償還,每期200萬美元,最後一筆氣球付款為1780萬美元,將在最後一個還款日支付。該貸款將於2027年第二季度到期,利息為SOFR加225個基點。

 

荷蘭銀行:2022年3月28日,Navios Partners與荷蘭銀行簽訂了一項高達5500萬美元的新信貸安排,以對其三艘船隻的現有債務進行再融資,並用於一般企業用途。2022年3月31日,全額提取。截至2022年6月30日,未償還餘額總額為5330萬美元,應連續19個季度分期償還,每期170萬美元,並在最後一個還款日支付2100萬美元的最後一筆氣球付款。該貸款於2027年第一季度到期,按每日累積或非累積複合RFR利率(定義見貸款協議)加225個基點的年利率計息。

 

根據信貸安排提取的金額以某些Navios Partners的船隻上的第一優先抵押和其他抵押品作為擔保,並由各自擁有船隻的子公司擔保。

 

目錄表 20  
 

金融負債

 

2019年10月,Navios Acquisition與無關第三方簽訂了9080萬美元的出售和回租協議,以對六艘成品油油輪進行再融資。Navios Acquisition有在租賃期結束時購買船隻的購買義務,根據ASC 842-40,這筆交易被確定為失敗的出售。2022年5月,公司在租賃期結束前對六艘船舶中的兩艘行使了購買權,預先支付了預定金額,預付了1,130萬美元。截至2022年6月30日,這些協議下的未償還餘額為5130萬美元,可在三至六年的連續季度分期付款中償還,每期最高可償還180萬美元,總回購義務最高可達1650萬美元。出售和回租安排按LIBOR計息,外加每年335個基點至355個基點的保證金,具體取決於融資的船隻。

 

信貸安排和金融負債

 

信貸安排和某些金融負債包含許多限制性條款,禁止或限制Navios Partners發生或擔保債務;達成關聯交易;對船舶進行收費、質押或扣押;更改Navios Partners的船舶的旗幟、級別、管理或所有權;更改Navios Partners的船舶的商業和技術管理;出售或變更Navios Partners的船舶的實益所有權或控制權;不維持Navios Holdings、Angeliki Frangou或其關聯公司在Navios Partners中至少5.0%的所有權;並使信貸安排項下的義務服從與船舶有關的任何一般和行政費用,包括根據管理協議(在此定義)下應支付的固定每日費用。

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日,某些出售和回租協議下的擔保存款為1,010萬美元,並在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列示。

 

公司的信貸安排和某些金融負債還要求遵守一些金融契約,包括:(I)維持所需的105%至140%的擔保;(Ii)最低自由綜合流動資金相當於公司信貸安排和金融負債中定義的每艘擁有的船隻和若干船隻50萬美元;(Iii)維持EBITDA與利息支出的比率至少為2.00:1.00;(Iv)維持總負債或總負債與總資產的比率(定義見本公司的信貸安排及財務負債),介乎少於0.75至0.80之間;及(V)維持最低淨值介乎3,000,000,000至1.35億美元。

 

在信貸安排和某些金融責任下,如果這些契諾沒有按照貸款條款遵守,並受貸款的預付款或補救條款的約束,則屬於違約事件。

 

截至2022年6月30日,Navios Partners在其每項信貸安排和某些金融負債中遵守了適用的財務契約和/或預付款和/或補救條款。

 

下表列出了Navios Partners截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月未經審計的簡明現金流量表中的現金流量信息。

 

 

六個月
期間已結束

June 30, 2022

($ ‘000)
(未經審計)

 

六個月

期間已結束

June 30, 2021

($‘000)
(未經審計)

經營活動提供的淨現金 $ 147,163   $ 77,249
用於投資活動的現金淨額   (61,860)     (133,538)
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供   (80,125)     258,414
現金、現金等價物和限制性現金增加 $ 5,178   $ 202,125

 

 

截至2022年6月30日的6個月期間經營活動提供的現金與截至2021年6月30日的6個月期間經營活動提供的現金相比

 

在截至2022年6月30日的六個月期間,經營活動提供的現金淨額增加了7000萬美元,達到1.472億美元,而2021年同期經營活動提供的現金為7720萬美元。在確定經營活動提供的現金淨額時,淨收益按以下討論的某些非現金項目的影響進行調整。

 

在截至2022年6月30日的六個月期間,將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整的總額為8390萬美元的非現金正調整淨額,主要包括以下調整:(1)無形資產折舊和攤銷8,460萬美元;(2)遞延收入的非現金攤銷和集裝箱船租賃的直線效應與遞減費率;(3)遞延幹船塢和特別調查費用攤銷1,290萬美元;(4)遞延融資成本和折扣的攤銷和註銷270萬美元;和(V)10萬美元的股票薪酬。這些調整被以下因素部分緩解:(I)不良租賃條款攤銷3940萬美元;以及(Ii)經營租賃資產/負債攤銷40萬美元。

 

截至2022年6月30日的6個月期間,由於經營資產和負債的變化導致的現金淨流出為1.405億美元,原因是:(I)應付關聯方的金額減少6420萬美元;(Ii)預付費用和其他流動資產增加2850萬美元;(Iii)幹船塢和特別調查費用的付款增加2620萬美元;(Iv)應收賬款增加1800萬美元;以及(V)應付關聯方的金額增加1580萬美元。(1)應付賬款增加了840萬美元;(2)應計支出增加了360萬美元;(3)遞延收入增加了20萬美元。

 

在截至2021年6月30日的6個月期間,將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整的總虧損為1.24億美元,主要包括以下調整:(I)不良租賃條款的攤銷4200萬美元;(Ii)非現金應計利息收入和遞延收入的攤銷140萬美元;(Iii)經營租賃使用權資產的攤銷10萬美元;(Iv)與Navios Containers合併獲得的4410萬美元的廉價收購收益;以及(V)關聯公司的淨收益8080萬美元。這些調整因以下因素而部分減少:(I)無形資產折舊和攤銷3,520萬美元;(Ii)遞延融資成本和貼現的攤銷和註銷160萬美元;(Iii)遞延幹船塢和特別調查成本攤銷690萬美元;(Iv)出售船隻虧損50萬美元;以及(V)基於股票的補償20萬美元。

 

目錄表 21  
 

在截至2021年6月30日的6個月期間,由於經營資產和負債的變化造成的現金淨流出為3530萬美元,原因是:(1)應收賬款增加140萬美元;(2)預付費用和其他流動資產增加1,250萬美元;(3)應付關聯方的金額減少1,730萬美元;(4)幹船塢和特別調查費用支付2,110萬美元。(1)應付賬款增加了70萬美元;(2)應計支出增加了550萬美元;(3)遞延收入增加了590萬美元;(4)相關方的欠款減少了500萬美元。

 

截至2022年6月30日的6個月期間用於投資活動的現金與截至2021年6月30日的6個月期間用於投資活動的現金

 

截至2022年6月30日的6個月期間,用於投資活動的現金淨額為6190萬美元,而截至2021年6月30日的6個月期間,用於投資活動的現金淨額為1.335億美元。

 

在截至2022年6月30日的六個月期間,用於投資活動的現金約為6,190萬美元,主要是由於:(I)與購買/購買船隻的選擇權的保證金有關的5,560萬美元和資本化費用;以及(Ii)與船隻增加有關的630萬美元。

 

截至2021年6月30日止六個月期間,用於投資活動的現金約為1.335億美元,主要是由於a:(I)1.804億美元與船隻購置及增建有關;及(Ii)500萬美元與購買兩艘光船租賃船隻、一艘新造巴拿馬型船隻及資本化開支有關。這部分減少了:(I)與出售四艘船有關的3270萬美元收益;(Ii)合併後從Navios Containers獲得的1030萬美元現金;以及(Iii)HMM優先無擔保票據的890萬美元收益。

 

截至2022年6月30日的6個月期間用於融資活動的現金與截至2021年6月30日的6個月期間融資活動提供的現金的比較

 

在截至2022年6月30日的六個月期間,用於融資活動的淨現金減少了3.385億美元,降至8010萬美元,而2021年同期為流入2.584億美元。

 

在截至2022年6月30日的6個月期間,用於融資活動的現金為8010萬美元,主要是由於:(I)償還貸款和金融負債2.103億美元;(Ii)支付現金分配總額310萬美元;以及(Iii)支付與新信貸安排相關的190萬美元遞延融資成本。來自新信貸安排的1.352億美元收益部分減輕了這一影響。

 

在截至2021年6月30日的六個月期間,融資活動提供的現金為2.584億美元,主要是由於:(1)發行6,280,995個共同單位所得的1.805億美元和與持續發展有關的額外的294,173個普通夥伴單位提供方案銷售協議和收購Navios Containers;以及(Ii)來自新信貸安排以及銷售和回租協議的3.344億美元收益。通過以下方式部分緩解了這種情況:(1)支付現金分配總額170萬美元;(2)償還貸款和金融負債2.604億美元;以及(3)支付與新信貸安排有關的330萬美元遞延融資費用以及售後和回租協議。

 

EBITDA和調整後EBITDA與經營活動現金淨額、EBITDA和營業盈餘的對賬

 

 

三個月

期間已結束

June 30, 2022

($ ‘000)

(未經審計)

 

三個月

期間已結束

June 30, 2021

($ ‘000)

(未經審計)

 

六個月

期間已結束

June 30, 2022

($ ‘000)

(未經審計)

 

六個月

期間已結束

June 30, 2021

($ ‘000)

(未經審計)

經營活動提供的淨現金 $ 142,010   $ 61,072   $ 147,163   $ 77,249
營業資產淨增   34,561     13,125     88,517     30,100
經營負債淨額(增加)/減少   (8,033)     8,967     51,980     5,249
淨利息成本   14,500     6,590     27,725     12,319
遞延融資成本和貼現的攤銷和註銷   (1,353)     (278)     (2,677)     (1,568)
經營租賃資產/負債攤銷   211     39     422     61
遞延收入和直線的非現金攤銷   (18,378)     1,025     (23,452)     1,418
基於股票的薪酬   (40)     (116)     (82)     (234)
出售船隻的損失               (511)
便宜貨               44,053
關聯公司淨收益中的權益               80,839
EBITDA(1) $ 163,478   $ 90,424   $ 289,596   $ 248,975
關聯公司淨收益中的權益               (80,839)
便宜貨               (44,053)
調整後的EBITDA(1) $ 163,478   $ 90,424   $ 289,596   $ 124,083
現金利息收入   22     744     24     745
支付的現金利息   (14,212)     (7,600)     (25,464)     (12,275)
維修和更換資本支出   (59,043)     (17,711)     (118,086)     (34,698)
營業盈餘(2) $ 90,245   $ 65,857   $ 146,070   $ 77,855

 

(1)EBITDA和調整後的EBITDA

 

EBITDA代表扣除利息和融資成本、折舊和攤銷(包括無形加速攤銷)和所得税前的淨收益。調整後的EBITDA代表關聯公司淨收益中扣除股本前的EBITDA和討價還價。Navios Partners使用調整後的EBITDA作為流動性指標,並將EBITDA和調整後的EBITDA與經營活動提供的淨現金進行核對,這是最具可比性的美國公認會計準則流動性指標。本文件中的EBITDA的計算方法如下:經營活動提供的現金淨額,如適用和視情況而定,其影響為:(1)經營資產淨增加/(減少);(2)經營負債淨增加(增加)/減少;(3)淨利息成本;(4)遞延融資成本和折扣的攤銷和註銷;(5)關聯公司淨收益中的權益;(6)遞延收入的非現金攤銷和集裝箱船租賃的直線效應,降低費率;(7)基於股票的薪酬;(8)營業租賃資產/負債攤銷;(9)出售資產的收益/(損失);(X)討價還價。Navios Partners認為,EBITDA和調整後的EBITDA都是可以評估流動性的基礎,並向投資者提供有關Navios Partners償還和/或產生債務、支付資本支出、滿足營運資本要求和進行現金分配的能力的有用信息。Navios Partners還認為,EBITDA和調整後的EBITDA被用於:(I)被潛在貸款人用來評估潛在的交易;(Ii)評估和定價潛在的收購候選者;以及(Iii)被證券分析師、投資者和其他感興趣的人用來評估我們行業的公司。

 

目錄表 22  
 

EBITDA和調整後的EBITDA作為一種分析工具都有侷限性,不應單獨考慮或作為根據美國公認會計準則報告的Navios Partners業績分析的替代品。其中一些限制是:(I)EBITDA和調整後的EBITDA沒有反映營運資金需求的變化或現金需求;(Ii)雖然折舊和攤銷是非現金費用,但正在折舊和攤銷的資產可能必須在未來更換。EBITDA和調整後的EBITDA不反映此類資本支出的任何現金需求。由於這些限制,EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為Navios Partners業績的主要指標。此外,由於計算方法的不同,我們對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的進行比較。

 

截至2022年6月30日的三個月,EBITDA為1.635億美元,而2021年同期為9040萬美元。EBITDA增加的主要原因是:(1)定期包機和航程收入增加1.287億美元;(2)其他費用淨額減少230萬美元。上述增幅因:(I)船隻營運開支增加3,220萬美元,主要由於船隊增加;(Ii)定期租船及航程開支增加1,580萬美元;(Iii)直接船隻開支增加600萬美元(不包括延遲幹船塢攤銷、特別檢驗成本及其他資本化項目);及(Iv)一般及行政開支增加390萬美元,主要由於船隊增加所致。

 

Navios Partners截至2022年和2021年6月30日的六個月期間的EBITDA受上表所述項目的影響。不包括這些項目,截至2022年6月30日的6個月,調整後EBITDA增加了1.655億美元,達到2.896億美元,而2021年同期為1.241億美元。調整後EBITDA的增長主要是由於:(1)定期租賃和航程收入增加3.002億美元;(2)其他費用淨額減少150萬美元;(3)船舶銷售淨虧損減少50萬美元。上述增幅因:(I)船隻營運開支增加8,250萬美元,主要是由於船隊增加所致;(Ii)定期租船及航程開支增加3,050萬美元;(Iii)一般及行政開支增加1,290萬美元,主要是由於船隊增加;及(Iv)直接船隻開支增加1,080萬美元(不包括攤銷遞延幹船塢、特別檢驗成本及其他資本化項目)。

 

(2)經營盈餘

 

營業盈餘是指經摺舊和攤銷費用、非現金利息支出、非現金利息收入、估計的維護和重置資本支出以及一次性項目調整後的淨收入。維護和重置資本支出是指長期維持Navios Partners資本資產的運營能力或產生的收入所需的資本支出。

 

營業盈餘是公開交易的合夥投資界用來幫助評估合夥企業進行季度現金分配的能力的一種量化指標,也是一種非公認會計準則的衡量標準。營業盈餘不是美國公認會計原則所要求的,不應被視為根據美國公認會計原則編制的淨收入、經營活動和其他業務的現金流量或現金流量表數據的替代品,也不應被視為衡量盈利能力或流動性的指標。

 

資本支出

 

Navios Partners通過運營、股權融資、長期銀行借款和其他債務融資的現金流為其資本支出提供資金。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間的資本支出分別為6190萬美元和1.854億美元。截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的估計維護和更換資本支出準備金分別為5900萬美元和1.181億美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的估計維護和更換資本支出準備金分別為1,770萬美元和3,470萬美元。

我們船隻的維護和與幹船塢費用相關的費用由Navios合作伙伴根據管理協議(在此定義)按成本償還給我們的經理。

 

維修和更換資本支出準備金

 

我們估計,截至2022年12月31日的一年,我們的年度更換儲備約為2.362億美元,用於在我們的船隻使用壽命結束時進行更換。

 

可歸因於未來船隻更換的估計重置資本支出數額基於以下假設:(1)購買類似大小和規格的5年舊船的當前市場價格;(2)幹散貨船和油輪的使用年限為25年;集裝箱船的使用年限為30年;(3)相對淨投資率。

 

可歸因於未來船隻幹船塢和特別調查的估計維護資本支出金額是基於某些假設,包括我們船隊所擁有船隻的剩餘使用壽命、幹船塢和特別調查的市場成本和相對淨投資率。

 

在衝突委員會的批准下,我們的董事會可以決定修改我們的一個或多個假設,這可能會導致我們的董事會增加或減少估計的維護和更換資本支出。更換船隊船隻的實際費用,將視乎多項因素而定,包括當時的市場情況、租船費,以及更換船隻時的融資能力和成本。我們可能會選擇通過發行額外的普通單位來為部分或全部維護和更換資本支出提供資金,這可能會稀釋現有單位持有人的權益。

  

須交付的船隻

 

2022年6月,Navios Partners同意從一家無關的第三方購買兩艘新建的液化天然氣(LNG)雙燃料7700 TEU集裝箱船,每艘採購價格為1.206億美元。這些船隻預計將於2024年下半年交付給Navios Partners的船隊。Navios Partners同意為每艘船分四次支付總計4820萬美元,每艘船的剩餘金額7240萬美元將在船交付時支付。交易的完成取決於慣例文件的完成,包括退款擔保的出具。

 

2022年4月,Navios Partners同意購買四艘11.5萬載重噸的Aframax/LR2新造船,每艘價格為5850萬美元(外加420萬美元的附加功能)。這些船隻預計將在2024年和2025年第一季度交付給Navios Partners的船隊。Navios Partners同意為每艘船分四次支付總計2340萬美元,剩餘的3510萬美元外加每艘船的額外費用將在每艘船交付時支付。

 

根據日期為2022年1月28日的更新協議,本公司同意更新造船合同,並同時簽訂光船租賃協議,從無關的第三方手中光船租賃一艘新建巴拿馬型船舶,合同期限為10年。這艘船的載重量約為81,000載重噸,預計將於2023年上半年在Navios Partners的船隊中交付。Navios Partners同意支付總計690萬美元,其中340萬美元於2021年7月支付,其餘金額於2022年4月支付。2022年1月,Navios Partners宣佈了購買該船的選擇權。截至2022年6月30日,總金額為690萬美元,列於簡明綜合資產負債表的“購置船舶保證金”項下。

 

目錄表 23  
 

2021年11月,Navios Partners同意從無關的第三方購買四艘5300 TEU新建集裝箱船(兩艘外加兩艘可選),每艘購買價格為6280萬美元。這些船隻預計將在2023年下半年和2024年交付給Navios Partners的船隊。Navios Partners同意為每艘船分四次支付總計2510萬美元,剩餘的3770萬美元外加每艘船的額外費用將在船交付時支付。2022年第一季度,兩艘船的首期付款總額為1,260萬美元。2022年第二季度,支付了兩艘船的第一期款和一艘船的第二期款共計1880萬美元。截至2022年6月30日,總金額為3,140萬美元,列於簡明綜合資產負債表的“購置船舶保證金”項下。

 

2021年10月1日,Navios Partners行使選擇權,從無關的第三方手中收購了兩艘5300 TEU新建集裝箱船,每艘收購價為6160萬美元。這些船隻預計將於2024年下半年交付給Navios Partners的船隊。Navios Partners同意為每艘船分三次支付總計1850萬美元,每艘船的剩餘金額4310萬美元外加額外費用將在船交付時支付。2021年11月15日,每艘船的第一筆分期付款約為620萬美元,即兩艘船累計支付1230萬美元。截至2022年6月30日,總金額為1230萬美元,列於簡明綜合資產負債表中“購置船舶的保證金”項下。

 

2021年7月2日,Navios Partners同意從一家無關的第三方購買四艘5300 TEU新建集裝箱船,每艘購買價格為6160萬美元。這些船隻預計將在2023年下半年和2024年上半年交付給Navios Partners的船隊。Navios Partners同意為每艘船分三次支付總計1850萬美元,每艘船的剩餘金額4310萬美元外加額外費用將在船交付時支付。2021年8月13日,每艘船的第一筆分期付款約為620萬美元,即四艘船累計支付2460萬美元。2022年5月,支付了兩艘船第二期付款共計1230萬美元。截至2022年6月30日,總金額為3700萬美元,列於簡明綜合資產負債表中“購置船舶的保證金”項下。

 

根據日期為2021年12月20日的更新協議,本公司同意更新造船合同,同時簽訂光船租賃協議,從無關的第三方Navios Primavera手中光船租賃一艘82.003載重噸的新巴拿馬型船舶,光船合同為期10年。2022年7月27日,Navios Partners接收了Navios Primavera。Navios Partners同意支付總計630萬美元,其中約320萬美元於2021年4月支付,其餘金額於2022年第一季度支付。2021年12月,Navios Partners宣佈了購買該船的選擇權。本公司-承租人已根據ASC 842的規定進行評估,並得出結論認為,在租賃開始日期之前,公司控制着在建的標的資產。因此,截至2022年6月30日,公司已將業主出租人支付給堆場的分期付款資本化,達到630萬美元,並確認了在簡明綜合資產負債表中“其他長期負債”項下列報的等額等額負債。截至2022年6月30日,總金額為1,260萬美元(包括業主-出租人向船廠支付的630萬美元分期付款),在簡明綜合資產負債表的“購置船舶保證金”項下列示。

 

2021年6月,Navios Partners同意根據一份為期10年的光船合同,從一個不相關的第三方租入一艘新建造的好望角型船,重量約為180,000載重噸。Navios Partners有權在第四年結束後在光船租賃期內購買這艘船。Navios Partners同意支付總計1200萬美元,這是在第四年結束後購買這艘船的選擇權的保證金,其中600萬美元於2021年9月支付,剩餘的600萬美元將在船交付時支付。這艘船預計將於2022年下半年交付。2021年9月,Navios Partners宣佈了購買該船的選擇權。截至2022年6月30日,包括費用在內的總額為630萬美元,列在簡明綜合資產負債表中“其他長期資產”項下。

 

2021年3月25日,Navios Partners同意根據一份為期15年的光船合同,從一個不相關的第三方租入一艘新建造的好望角型船,重量約為18萬載重噸。Navios Partners有權在第四年結束後在光船租賃期內購買這艘船。Navios Partners同意支付總計350萬美元,這是在第四年結束後購買這艘船的選擇權的押金,其中約180萬美元於2021年8月支付,剩餘金額將在船交付時支付。這艘船預計將於2023年上半年交付。截至2022年6月30日,包括費用在內的總額為180萬美元,列在簡明綜合資產負債表中“其他長期資產”項下。

 

2021年1月25日,Navios Partners同意從無關的第三方手中光船租賃三艘新建造的好望角型船舶,每艘約18萬載重噸,每艘合同為期15年。Navios Partners有權在第四年年底後在光船租賃期的剩餘時間內購買船隻。Navios Partners同意支付總計1050萬美元,這是在第四年結束後購買船隻的選擇權的保證金,其中約530萬美元於2021年8月支付,剩餘金額將在船隻交付時支付。這些船隻預計將在2022年下半年和2023年上半年交付給Navios Partners的船隊。截至2022年6月30日,包括費用在內的總額為550萬美元,列在簡明綜合資產負債表中“其他長期資產”項下。

 

 

現金分配的限制和我們改變現金分配政策的能力

 

不能保證單位持有人將從我們那裏獲得季度分配。

 

我們的分銷政策受到一定的限制,並可能隨時改變,包括:

 

  •  除了我們的合夥協議規定的按季度分配可用現金的義務外,我們的單位持有人沒有獲得分配的合同或其他法律權利,這取決於我們董事會建立準備金的廣泛自由裁量權和其他限制。
  •  雖然我們的合夥協議要求我們分配所有可用的現金,但我們的合夥協議,包括其中要求我們進行現金分配的條款,可能會被修改。目前,我們的夥伴關係協議可以在大多數尚未完成的共同單位的批准下進行修改。
  •  即使我們的現金分配政策沒有被修改或撤銷,我們根據我們的現金分配政策支付的分配金額和做出任何分配的決定是由我們的董事會決定的,並考慮到我們的合作伙伴協議的條款。
  • 

根據《馬紹爾羣島有限合夥企業法》第51條,如果分派會導致我們的負債超過我們資產的公允價值,我們不能向我們的單位持有人進行分派。

 

目錄表 24  
 
  •  我們可能缺乏足夠的現金來向我們的單位持有人支付分配,原因是淨收入減少或運營費用增加,未償債務的本金和利息支付、税費、營運資本要求、維護和重置資本支出或預期的現金需求增加。
  •  我們的分銷政策受到我們信貸安排或其他債務工具下的分銷限制的影響。具體地説,我們的信貸安排包含必須滿足的重大財務測試,我們不會支付任何會導致我們違反我們的信貸安排或其他債務工具的分配。如果我們無法滿足我們的信貸安排中包括的這些限制,或者如果我們在我們的信貸安排下以其他方式違約,我們向單位持有人進行現金分配的能力將受到重大不利影響,儘管我們的現金分配政策是如此。
  •  如果我們從資本盈餘中進行分配,而不是經營盈餘,這種分配將構成資本的回報,並將導致最低季度分配和目標分配水平的減少。我們預計我們不會從資本盈餘中進行任何分配。

        

我們向單位持有人進行分配的能力取決於我們子公司的表現以及它們向我們分配資金的能力。我們子公司向我們進行分配的能力可能會受到現有和未來負債、適用的合夥企業和有限責任公司法律以及其他法律和法規等規定的限制。

 

季度分銷

 

不能保證我們會在任何季度支付普通單位的季度分配。根據我們的政策支付的分派金額和進行任何分派的決定由我們的董事會決定,並將取決於Navios Partners的現金需求,包括根據其信貸協議和其他債務義務下的市場機會和限制衡量的現金需求,以及董事會認為合適的其他因素。我們被禁止向單位持有人進行任何分配,如果這會導致違約事件,或在我們現有的信貸安排下存在違約事件。

 

季度分配由公司支付至2015年9月。在截至2015年12月31日的季度,公司董事會決定暫停支付公司的季度分配,以保存現金和改善我們的流動性。2018年3月,公司董事會宣佈了一項新的分配政策,根據該政策,公司按季度支付現金分配,金額為每單位0.30美元,或每單位每年1.20美元。2020年7月,該公司修改了其分配政策,打算按季度支付每單位0.05美元的現金分配,或每單位每年0.20美元的現金分配。

 

2022年7月,Navios Partners董事會批准其在截至2022年6月30日的三個月期間每單位0.05美元的季度現金分配。分配已於2022年8月12日支付給截至2022年8月9日登記在冊的共同單位和普通合夥人單位的所有單位持有人。

 

宣佈和支付任何進一步的股息仍取決於董事會的酌情決定權,並將取決於Navios Partners的現金需求,包括由其信貸協議和其他債務義務下的市場機會和限制以及董事會認為合適的其他因素衡量的現金需求。

 

激勵性分配權利

 

以下對我們的獎勵分配權的描述反映瞭如果達到指定的水平,則這些權利,但不能保證。獎勵分配權是指在達到最低季度分配和目標分配水平後,從經營盈餘中獲得更大比例的可用現金季度分配的權利。Navios GP L.L.C.目前持有獎勵分配權,但可以轉讓這些權利,前提是受讓人同意受合夥協議條款的約束。獎勵分配權的持有者可以不經單位持有人批准,轉讓其部分或全部獎勵分配權。

 

下表説明瞭單位持有人、我們的普通合夥人和我們的獎勵分配權持有者在各種目標分配水平上從運營盈餘中獲得的額外可用現金的百分比分配。在“分配中的邊際百分比權益”中列出的金額是單位持有人在我們分配的任何可用現金中的百分比權益,直至我們分配的運營盈餘可用現金達到下一個目標分配水平(如果有的話),幷包括“季度分配目標總額”一欄中的相應金額。為單位持有人顯示的最低季度分配的百分比權益也適用於少於最低季度分配的季度分配金額。顯示的普通合夥人的權益百分比假設我們的普通合夥人保持其2.0%的所有權權益。

 

      邊際百分比權益
分配
  季度分銷總額
目標金額
  普普通通
單位持有人
  激勵
分佈
右手持牌
  一般信息
合夥人
最低季度分佈 up to $5.25   98%     2%
第一個目標分佈 up to $6.0375   98%     2%
二次目標分佈 above $ 6.0375 up to $6.5625   85%   13%   2%
第三次目標分配 above $6.5625 up to $7.875   75%   23%   2%
此後 7.875美元以上   50%   48%   2%

 

關聯方交易

 

船舶運營費用:2019年8月,Navios Partners將其與管理人的管理協議(“管理協議”)的期限延長至2025年1月1日,並自動續簽額外五年,除非任何一方提前終止。自2020年1月1日起的兩年內,船舶運營費用固定為:(A)每艘Ultra-Handymax船每天4,350美元;(B)每艘Panamax船每天4,450美元;(C)每艘好望角型船每天5,410美元;(D)每艘6,800標箱的集裝箱每天6,900美元。2019年12月,管理協議進一步修訂,從2020年1月1日起,每艘Sub-Panamax/Panamax集裝箱每日費率為6,100美元。

 

在完成與NMCI的合併後,Navios集裝箱船隊包括在Navios Partners擁有的船隊中,並繼續由經理經營(見附註3-收購Navios集裝箱和收購Navios到本報告其他部分包含的未經審計的簡明綜合財務報表)。根據與管理人訂立的Navios貨櫃管理協議(“NMCI管理協議”)的條款,自2020年1月1日起的兩年內,船隻營運開支固定為:(A)3,000標箱至4,999標箱每個集裝箱每日收費6,215元;(B)8,000標箱至9,999標箱每個集裝箱每日收費7,780元;及(C)10,000標箱至11,999標箱每個集裝箱每日收費8,270元。

 

目錄表 25  
 

在收購Navios收購的大部分已發行股票後,收購的船隊包括在Navios Partners的自有船隊中,並繼續由油輪經理經營(見附註3-收購Navios集裝箱和收購Navios到本報告其他部分包含的未經審計的簡明綜合財務報表)。根據Navios Acquisition與油輪經理的管理協議(“NNA管理協議”以及管理協議和NMCI管理協議,“管理協議”)的條款,自2020年1月1日起的兩年內,船舶運營費用固定為:(A)每艘MR2和MR1成品油油輪和化學品油輪每天6,825美元;(B)每艘LR1成品油油輪每天7,225美元;及(C)每艘VLCC每天9,650美元。

 

管理協議還規定每艘船每天50美元的技術和商業管理費,除非另有約定,否則2022年1月1日後剩餘時間內每年增加3%。

 

NNA合併和NMCI合併完成後,管理人員向Navios Partners的船隻提供商業和技術管理服務,直至2021年12月31日,收費為:(A)每艘Ultra-Handymax船4,350美元;(B)每艘Panamax船4,450美元;(C)每艘好望角型船5,410美元;(D)1,300至3,400標箱每集裝箱6,100美元;(E)3,450至4,999標箱每集裝箱6,215美元;(F)6,800標箱每集裝箱6,900美元;(G)8,000至9,999標箱每集裝箱7,780美元;(H)10,000標箱至11,999標箱每集裝箱8,270美元;(I)每艘MR2和MR1成品油油輪和化學品油輪$6825;(J)每艘LR1成品油油船$7225;(K)每艘VLCC$9650。自2022年1月1日起,船舶運營費用固定為一年,每日費用為:(A)每艘超級靈便型船4,481美元;(B)每艘Panamax船4,584美元;(C)每艘好望角型船5,573美元;(D)每艘1,300至3,400標箱的集裝箱6,283美元;(E)每艘3,450至4,999標箱的集裝箱6,401美元;(F)每箱6,800標箱7,107美元;(G)每箱8,000至9,999箱8,013美元;(H)每TEU 10,000至11,999艘集裝箱8,518美元;(I)每艘MR2和MR1成品油油輪和化學品船7,030美元;(J)每艘LR1成品油油輪$7,442;及(K)每艘VLCC$9,940。

在收購包括租入船在內的36艘幹散貨船隊後,Navios Partners和Manager於2022年7月25日修訂了管理協議,納入了每艘租入船每天25美元的技術和商業管理費。

 

管理協議還規定,如果協議在2024年12月31日或之前終止,則支付一筆終止費,相當於終止日期前一整歷年(對於Navios合作伙伴、Navios Containers和Navios收購)收取的費用。

 

所有船隻的幹船塢費用按成本報銷。

 

於截至2022年6月30日止三個月及六個月期間,與船舶監管規定有關的若干非常費用及成本,包括本公司管理協議下的壓載水處理系統安裝及廢氣淨化系統安裝,分別為360萬美元及630萬美元,並於簡明綜合現金流量表的“購入/增加船舶,扣除購入現金後的淨額”項下列示。於截至2021年6月30日止三個月及六個月期間,與船舶監管規定有關的若干非常費用及成本,包括本公司管理協議項下的壓載水處理系統安裝及廢氣淨化系統安裝,分別為140萬美元及490萬美元,並於簡明綜合現金流量表的“購入/增加船舶,扣除購入現金後的淨額”項下列示。在截至2022年6月30日的三個月及六個月期間,與“新冠肺炎”措施有關的若干非常費用及成本,包括與船員有關的開支,分別為230萬美元及530萬美元,並在簡明綜合經營報表的“船舶直接開支”項下列示。

 

截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,船舶運營總支出分別為7400萬美元和1.472億美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月期間,船舶運營總支出分別為4180萬美元和6470萬美元。

 

一般和行政費用:根據行政服務協議(“行政服務協議”),基金經理還向Navios Partners提供行政服務,包括簿記、審計和會計服務、法律和保險服務、行政和文書服務、銀行和金融服務、諮詢服務、客户和投資者關係以及其他。根據《行政服務協議》規定的可分配的一般和行政費用,經理將獲得與提供這些服務有關的合理費用和開支的補償。2019年8月,Navios Partners將其與經理的現有行政服務協議的期限延長至2025年1月1日,將自動續簽五年。該協議還規定,如果行政服務協議在2024年12月31日或之前終止,則支付終止費,相當於終止日期之前的整個歷年收取的費用。

 

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,經理收取的一般和行政費用總額分別為1,030萬美元和2,050萬美元。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間,經理收取的一般和行政費用總額分別為610萬美元和980萬美元。

 

應付/(應付)關聯方餘額:截至2022年6月30日和2021年12月31日,關聯方(短期和長期)的應付餘額分別為5,100萬美元和3,520萬美元,其中當期應收賬款分別為1,470萬美元和0美元,長期應收賬款分別為3,630萬美元和3,520萬美元。應付關聯方的餘額,截至2022年6月30日和2021年12月31日的短期餘額分別為0美元和6420萬美元,主要包括應付管理人員的款項。根據管理協議,結餘主要包括行政費用、幹船塢、特別費用及與監管規定有關的費用,包括壓載水處理系統、其他開支及固定船隻營運開支。

 

普通合夥人:奧林巴斯海事有限公司是我們董事長兼首席執行官Angeliki Frangou的附屬實體,是Navios Partners普通合夥人權益的持有者。

 

購買船隻:

 

2021

 

2021年6月30日,Navios Partners從其附屬公司Navios Holdings手中收購了2012年建造的179,515載重噸的好望角型船Navios Ray和2009年建造的180,022載重噸的好望角型船Navios Bonavis,總收購價為5800萬美元。

 

6月4日,2021年,Navios Partners收購了Navios Koyo,一款2011年製造的好望角型181,415載重噸的船舶,來自其附屬公司Navios Holdings,購買價格為2,860萬美元(包括10萬美元的資本化費用)。

 

2021年5月10日,納沃斯合作伙伴通過收購Navios,收購了2012年建造的2,782 TEU集裝箱船ETE N、2012年建造的2,782 TEU集裝箱船Fleur N和2009年建造的2,546 TEU集裝箱船Spectrum N,總收購價格為5550萬美元。

 

目錄表 26  
 

跟隨NMCI的合併於2021年3月31日完成,由29艘船組成的Navios集裝箱船隊被納入Navios Partners擁有的船隊。

 

2021年3月30日,Navios Partners從Navios Holdings手中收購了2012年建造的81,355載重噸的Panamax船Navios Avior和2012年建造的81,472載重噸的Panamax船Navios Centaurus,收購成本為3930萬美元(包括10萬美元的資本化支出),包括580萬美元的營運資金餘額。

 

Navios收購信貸安排:2021年8月24日,Navios Partners和Navios Acquisition簽訂了一項貸款協議,根據該協議,Navios Partners同意向Navios收購提供高達4500萬美元的營運資本安排。貸款的全部金額都被提取出來了。這筆貸款的利息年利率為11.50%。截至2022年6月30日和2021年12月31日,4,500萬美元的未償還餘額在合併時被沖銷。借款總額,包括應計利息,已於2022年8月償還。

 

應付予聯屬公司的貸款:於2021年3月19日,Navios Acquisition與N ShipManagement Acquisition Corp.(“NSM”)的一間附屬公司訂立擔保貸款協議(“NSM”),提供最高1,000萬美元的貸款作一般企業用途(“NSM貸款協議”),N ShipManagement Acquisition Corp.(“NSM”)是Navios Acquisition的主席兼首席執行官。這筆貸款將在兩年內償還,年利率為11%,每季度支付一次。

 

於2021年8月,Navios Acquisition訂立補充協議(“補充貸款協議”)以修訂NSM貸款協議。補充貸款協議規定:(I)發行8,823,529股Navios收購的新發行普通股,以清償NSM貸款協議未償還餘額3,000萬美元;及(Ii)以現金償還NSM貸款協議截至補充貸款協議日期的未償還餘額3,500萬美元,並於2022年1月7日以現金償還NSM貸款協議剩餘未償還餘額約3,310萬美元。

 

2021年12月23日,償還了3310萬美元的欠款。截至2022年6月30日,NSM貸款協議沒有未償還餘額。在完成NNA合併後,收購Navios的新發行普通股按適用於收購Navios的其他已發行普通股的相同條款轉換為Navios Partners的普通股。

 

關於市場風險的定量和定性披露

 

外匯風險

 

我們的職能貨幣和報告貨幣是美元。我們在全球範圍內與各種實體進行貿易。儘管我們的業務可能使我們面臨一定程度的外幣風險,但我們的交易主要是以美元計價的。以美元以外的貨幣進行的交易按每次交易當日的有效匯率換算。確認以外幣計價的交易完成之日與結算或折算之日之間的匯率差額。

 

利率風險

 

我們的信貸安排下的借款按高於美元倫敦銀行同業拆借利率或SOFR的溢價計息。因此,我們面臨着如果利率上升,我們的利息支出可能會增加的風險。於截至2022年、2022年及2021年6月30日止六個月期間,我們就未償還債務支付利息,加權平均利率分別為3.98%及3.90%。LIBOR或SOFR每增加1%,我們在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間的利息支出將分別增加590萬美元和250萬美元。

 

信用風險集中

 

金融工具主要由應收貿易賬款組成,有可能使我們面臨高度集中的信用風險。我們密切監控我們對客户的風險敞口,以瞭解信用風險。我們已經制定了政策,以確保我們與具有適當信用記錄的客户進行交易。

 

截至2022年6月30日的六個月期間,新加坡陸戰隊約佔總收入的10.8%。截至2021年6月30日的六個月期間,新加坡海事和HMM分別約佔總收入的13.8%和12.8%。在報告的任何期間,沒有其他客户佔總收入的10%或更多。

 

如果我們失去租船合同,由於大多數租約的長期性和行業的週期性,我們可能無法以對我們有利的條款重新部署相關船隻,或者我們可能被迫在現貨市場以低於已終止租船的市場費率租用船隻。如果我們無法重新部署已終止租約的船隻,我們將不會從該船隻獲得任何收入,但我們可能需要支付維持船隻正常運營狀況所需的費用。如果我們失去了一艘船,任何替換或新建都不會在其建造收購期間產生收入,我們可能無法以與終止租船一樣優惠的條款租用任何替換船。

 

即使我們在未來成功租船,我們的承租人也可能破產或無法履行租船協議規定的義務,他們可能會推遲付款或完全暫停付款,他們可能會在約定的到期日之前終止租船協議,或者他們可能會試圖重新談判租船協議的條款。永久失去客户、定期租船或船隻,或根據我們的租約支付的款項減少,可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況以及我們在無法更換此類客户、定期租船或船隻的情況下進行現金分配的能力產生實質性的不利影響。有關更多詳細信息,請閲讀我們2021年年報20-F表格中的“風險因素”。

 

近期會計公告

 

本公司最近的會計聲明包括在本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表的附註中。

 

關鍵會計政策

 

我們的財務報表是根據美國公認會計準則編制的。在編制這些財務報表時,我們需要根據管理層的最佳假設、判斷和意見對我們的會計政策的應用作出估計。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。

 

關鍵會計政策是那些反映重大判斷或不確定性,並在不同的假設和條件下可能導致重大不同結果的政策。除下文所述外,本公司於2022年4月12日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中包含的綜合財務報表附註的附註2--重大會計政策摘要中描述了所有重大會計政策。

 

目錄表 27  
 

 

展品清單

 

 

展品
不是的。
   
99.1   2022年6月29日簽署的設施協議,由Customed Development S.A.、Kohylia ShipManagement S.A.、Flowal Marine Ltd.簽署。和Ianthe Sea S.A.作為借款人,以及Skandinaviska Enskilda Banken AB*
99.2   2022年7月25日,對2007年11月16日Navios Sea Partners L.P.和Navios ShipManagement Inc.之間的管理協議的第11號修正案*
99.3   日期為2022年9月5日的融資協議,由Navios Sea Partners L.P.和漢堡商業銀行股份公司作為代理、受託首席安排人和安全受託人*簽署
101.INS*   內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。
101.SCH*   內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL*   內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF*   內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB*   內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE*   內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104*   封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。

 

 

*隨函存檔

 

目錄表 28  
 

索引

 

頁面

Navios Marine Partners L.P.  
 
截至2022年6月30日和2021年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表 F-2
   
2022年和2021年6月30日終了的三個月和六個月期間未經審計的簡明綜合業務報表 F-3
   
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月期間未經審計的簡明綜合現金流量表 F-4
   
截至2022年6月30日和2021年6月30日止三個月和六個月期間未經審計的合夥人資本簡明綜合變動表 F-6
   
簡明綜合財務報表附註(未經審計) F-7

 

 

 

 

 

 

目錄表 F- 1  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明合併資產負債表

 

(除單位數據外,以千美元表示)

 

 

  備註    

6月30日,2022

(未經審計)

    十二月三十一日,2021
資產              
流動資產              
現金和現金等價物 4   $ 163,362   $ 159,467
受限現金 4     11,262     9,979
應收賬款淨額       41,796     23,774
關聯方應付款項 13     14,722    
預付費用和其他流動資產 16      61,588     33,120
流動資產總額       292,730     226,340
船舶,淨網 5     2,786,914     2,852,570
購置船舶的保證金 12     107,526     46,335
其他長期資產 7, 12     48,689     48,168
延期幹船塢和特別調查費用,淨額       83,206     69,882
關聯方應付款項 13     36,302     35,245
無形資產 6     87,992     100,422
經營性租賃資產 15     235,822     244,337
非流動資產總額       3,386,451     3,396,959
總資產     $ 3,679,181   $ 3,623,299
負債和合夥人資本              
流動負債              
應付帳款     $ 29,489   $ 21,062
應計費用       16,445     12,889
遞延收入       24,160     23,921
經營租賃負債,本期部分 15     18,729     18,292
應付關聯方的款項 13         64,204
金融負債的流動部分,淨額 7     84,710     82,291
長期債務的當期部分,淨額 7     136,591     172,846
流動負債總額       310,124     395,505
經營租賃負債淨額 15     216,138     225,512
不利的租賃條款 6     83,055     122,481
長期財務負債,淨額 7     413,790     465,633
長期債務,淨額 7     652,252     640,939
其他長期負債  12     33,272     3,504
非流動負債總額     1,398,507     1,458,069
總負債     $ 1,708,631   $ 1,853,574
承付款和或有事項 12        
合夥人資本:              
普通單位持有人(30,197,0872022年6月30日和2021年12月31日已發行和未償還的單位) 9     1,940,528     1,743,717
普通合夥人(622,555已發行和未償還的單位分別為2022年6月30日和2021年12月31日) 9     30,022     26,008
合夥人資本總額       1,970,550     1,769,725
總負債和合夥人資本     $ 3,679,181   $ 3,623,299

 

 

見簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

 

目錄表 F- 2  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明合併業務報表

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

 

                   
  備註  

結束的三個月期間

June 30, 2022

(未經審計)

 

結束的三個月期間

June 30, 2021

(未經審計)

 

結束的六個月期間

June 30, 2022

(未經審計)

 

結束的六個月期間

June 30, 2021

(未經審計)

定期租船和航次收入 2,10   $ 280,661   $ 152,009   $ 517,278   $ 217,072
定期租船和航程費用 15     (21,718)     (5,869)     (38,861)     (8,364)
直接船費 13     (12,920)     (3,989)     (24,113)     (7,143)
船舶運營費用(完全通過關聯方交易) 13     (73,989)     (41,771)     (147,161)     (64,733)
一般和行政費用 13     (14,170)     (10,319)     (28,086)     (15,226)
無形資產的折舊和攤銷 5,6     (41,684)     (22,120)     (84,550)     (35,207)
攤銷不利的租賃條款 6     17,587     42,026     39,426     42,026
出售船隻的損失 5                 (511)
利息支出和財務成本,淨額       (14,522)     (7,334)     (27,749)     (13,178)
利息收入       22     744     24     859
其他費用,淨額       (1,107)     (3,464)     (2,383)     (3,895)
關聯公司淨收益中的權益 3                 80,839
便宜貨 3     44,053
可歸因於Navios Partners單位持有人的淨收入     $ 118,160   $ 99,913   $ 203,825   $ 236,592

 

 

                 
可歸因於Navios Partners單位持有人的淨收入  

結束的三個月期間

June 30, 2022

(未經審計)

 

結束的三個月期間

June 30, 2021

(未經審計)

 

結束的六個月期間

June 30, 2022

(未經審計)

 

結束的六個月期間

June 30, 2021

(未經審計)

普通單位持有人     $ 115,797   $ 97,914   $ 199,749   $ 231,860
普通合夥人       2,363     1,999     4,076     4,732
可歸因於Navios Partners單位持有人的淨收入     $ 118,160   $ 99,913   $ 203,825   $ 236,592

 

 

單位收益(見附註14):

 

                   
     

截至2022年6月30日的三個月期間

(未經審計)

 

截至2021年6月30日的三個月期間

(未經審計)

 

截至2022年6月30日的六個月期間

(未經審計)

 

截至2021年6月30日的六個月期間

(未經審計)

單位收益:                          
基本單位收益     $ 3.84   $ 4.32   $ 6.62   $ 13.61
稀釋後的每普通單位收益     $ 3.83   $ 4.31   $ 6.61   $ 13.54

 

見簡明綜合財務報表的未經審計附註 

 

 

目錄表 F- 3  

Navios Marine Partners L.P.

簡明合併現金流量表

(單位:千美元)

 

 

           
  備註   六個月
期間已結束
June 30, 2022
(未經審計)
  六個月
期間已結束
June 30, 2021
(未經審計)
經營活動:              
淨收入     $ 203,825   $ 236,592
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:              
無形資產的折舊和攤銷 5,6     84,550     35,207
攤銷不利的租賃條款 6     (39,426)     (42,026)
遞延收入和直線的非現金攤銷     23,452     (1,418)
經營租賃資產/負債攤銷 15     (422)     (61)
遞延融資成本和貼現的攤銷和註銷       2,677     1,568
延期幹船塢攤銷和特別調查費用       12,922     6,883
出售船隻的損失 5         511
便宜貨 3         (44,053)
關聯公司淨收益中的權益 3         (80,839)
基於股票的薪酬 9     82     234
經營性資產和負債變動情況:              
應收賬款增加       (18,022)     (1,430)
預付費用和其他流動資產增加       (28,470)     (12,521)
(增加)/減少關聯方的應付金額 13     (15,779)     5,000
應付帳款增加       8,429     688
應計費用增加       3,556     5,487
遞延收入增加       239     5,900
應收關聯方款項減少 13     (64,204)     (17,324)
幹船塢和特別勘測費的支付       (26,246)     (21,149)
經營活動提供的淨現金       147,163     77,249
投資活動:              
出售船隻所得現金淨額 5         32,692
購買保證金/購買船隻的選擇權       (55,586)     (4,965)
與Navios Containers合併獲得的現金 3         10,282
購買/增加船隻,扣除所獲得的現金 5     (6,274)     (180,419)
應收票據的償還         8,872
用於投資活動的現金淨額       (61,860)     (133,538)
融資活動:              
已支付的現金分配 14     (3,082)     (1,706)
發行普通夥伴單位的淨收益 9         7,531
發行共同單位的淨收益 9         172,938
償還長期債務和金融負債 7     (210,314)     (260,372)
遞延財務成本的支付       (1,964)     (3,327)
長期債務和金融負債的收益 7,9     135,235     343,350
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供       (80,125)     258,414
現金、現金等價物和限制性現金增加       5,178     202,125
期初現金、現金等價物和限制性現金       169,446     30,728
現金、現金等價物和受限現金,期末     $ 174,624   $ 232,853

 

 見簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

 

目錄表 F- 4  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明合併現金流量表

 

(單位:千美元)

 

 

 

           
      六個月
期間已結束
June 30, 2022
(未經審計)
  六個月
期間已結束
June 30, 2021
(未經審計)
現金流量信息的補充披露              
支付的現金利息     $ 25,464   $ 12,275
非現金融資活動              
基於股票的薪酬     $ 82   $ 234
非現金投資活動              
購買按金/購買船隻的選擇權(見附註12)     $ 6,316   $
購置船隻     $   $ (5,766)

 

見簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

 

目錄表 F- 5  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明合併合夥人資本變動表

 

(除單位數據外,以千美元表示)

 

 

                         
  有限合夥人      
  普通合夥人   普通單位持有人      
  單位     金額   單位     金額     合作伙伴總數
資本
平衡,2021年12月31日 622,555   $ 26,008   30,197,087   $ 1,743,717   $ 1,769,725
已支付的現金分配(美元0.05每單位-請參閲附註14)     (31)       (1,510)     (1,541)
基於股票的薪酬(見附註9)           42     42
淨收入     1,713       83,952     85,665
平衡,2022年3月31日 622,555   $ 27,690   30,197,087   $ 1,826,201   $ 1,853,891
已支付的現金分配(美元0.05每單位-請參閲附註14)     (31)       (1,510)     (1,541)
基於股票的薪酬(見附註9)           40     40
淨收入     2,363       115,797     118,160
餘額2022年6月30日 622,555   $ 30,022   30,197,087   $ 1,940,528   $ 1,970,550

 

                         
  有限合夥人      
  普通合夥人   普通單位持有人      
  單位     金額   單位     金額     合作伙伴總數
資本
平衡,2020年12月31日 237,822   $ 2,817   11,345,187   $ 652,013   $ 654,830
已支付的現金分配(美元0.05每單位-請參閲附註14)     (12)       (567)     (579)

公開發行和發行單位所得款項,

扣除發售成本後的淨額(見附註9)

8,142     203   398,934     9,705     9,908
為購置Navios集裝箱而發放的單位,扣除費用(見附註9) 165,989     3,911   8,133,452     191,624     195,535
基於股票的薪酬(見附註9)           118     118
淨收入     2,733       133,946     136,679
平衡,2021年3月31日 411,953   $ 9,652   19,877,573   $ 986,839   $ 996,491
已支付的現金分配(美元0.05每單位-請參閲附註14)     (22)       (1,105)     (1,127)

公開發行和發行單位所得款項,

扣除發售成本後的淨額(見附註9)

120,042     3,417   5,882,061     163,233     166,650
基於股票的薪酬(見附註9)           116     116
淨收入     1,999       97,914     99,913
餘額2021年6月30日 531,995   $ 15,046   25,759,634   $ 1,246,997   $ 1,262,043

 

見簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

 

 

目錄表 F- 6  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

附註1-業務描述

Navios Sea Partners L.P.(“Navios Partners”或“公司”)是一家國際乾貨和油輪所有者和運營商,成立於2007年08月7日根據馬紹爾羣島共和國的法律。目前,本公司的普通合夥人為奧林波斯海事有限公司(“普通合夥人”)(見附註13--與關聯方和關聯公司的交易)。

Navios Partners從事各種液體和乾貨商品的海運服務,包括原油、成品油、化學品、鐵礦石、煤炭、穀物、化肥和集裝箱,以短期、中期和長期包租方式租用船隻。Navios Partners的業務由Navios ShipManagement Inc.(“經理”)和Navios Tankers Management Inc.(“油輪經理”,與經理一起稱為“經理”)管理,這兩家公司是與公司董事長兼首席執行官有關聯的實體(見附註13--與相關方和關聯公司的交易)。

截至2022年6月30日,有30,197,087傑出的公共單位和622,555普通合夥單位。截至2022年6月30日,Navios Sea Holdings Inc.(簡稱Navios Holdings)擁有大約10.3Navios Partners和普通合夥人的%所有權權益持有約2.0%的Navios Partners股權,基於所有未償還的共同單位和普通合夥人單位。

附註2--主要會計政策摘要

(a) 陳述的基礎:隨附的中期簡明綜合財務報表未經審計,但管理層認為,這些報表反映了Navios Partners綜合資產負債表、合作伙伴資本報表、運營報表和現金流量公允報表的所有調整。臨時期間的業務結果不一定代表全年的結果。附註按中期財務報表的要求予以精簡,因此,不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)要求的完整財務報表的信息和披露。所有這些調整都被認為是正常的經常性調整。閲讀這些中期財務報表時,應結合公司的綜合財務報表和包含在Navios Partners截至2021年12月31日的年度報告中的説明,該年度報告以Form 20-F於2022年4月12日提交給美國證券交易委員會(下稱“美國證券交易委員會”)。

根據考慮到公司經營業績可能發生的變化的內部預測和預測,管理層認為,公司擁有充足的財務資源,包括來自出售船隻的現金(見附註5-船隻,淨額),以繼續運營和履行其財務承諾,包括但不限於資本支出和償債義務,自該等簡明綜合財務報表發佈之日起至少12個月。因此,本公司繼續採用持續經營基礎編制財務報表。

在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之後,美國、歐盟、英國等國已經宣佈對俄羅斯實施制裁,並可能在未來實施更廣泛的制裁和採取其他行動。到目前為止,還沒有發現對公司業務產生明顯影響的情況。應當指出,由於該公司僱用烏克蘭海員和俄羅斯海員,它可能在僱用、遣返、支付工資方面面臨問題,並可能在這方面受到索賠。儘管如此,這些緊張局勢可能最終會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

 

(b) 合併原則: 隨附的中期簡明綜合財務報表包括Navios Partners根據馬紹爾羣島共和國、馬耳他、開曼羣島和利比裏亞的法律註冊成立的全資子公司,從它們成立之日起,或從獲得控制權之日起,或對於包租船隻而言,從租入協議生效之日起。所有重大的公司間餘額和交易都已在Navios Partners的合併財務報表中沖銷。

如果Navios Partners確定它是主要受益人,它還合併被確定為會計指導中定義的可變利益實體(VIE)的實體。VIE被定義為這樣的法律實體:(I)股權持有人作為一個羣體缺乏控制財務利益的特徵,包括決策能力和對實體剩餘風險和回報的興趣,(Ii)股權持有人沒有提供足夠的股權投資,使實體能夠在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金,或(Iii)一些投資者的投票權與他們吸收實體預期損失的義務不成比例,他們有權獲得實體的預期剩餘收益,或者,該實體的所有活動都涉及或代表擁有極少投票權的投資者進行。

子公司:子公司是指Navios Partners擁有超過一半投票權或有權管理該實體的財務和運營政策的實體。

 

目錄表 F- 7  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

隨附的中期簡明合併財務報表包括以下實體:

重要會計政策摘要--合併中包括的實體 

                 
公司名稱   船舶名稱   註冊國家/地區   2022   2021
天秤座航運企業公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
阿雷格里亞航運公司   納沃斯·阿雷格里亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
費利西蒂船務公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
雙子座船務公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
銀河航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
奧羅拉航運企業有限公司。   納沃斯希望   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
巴勒莫航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Fantastiks航運公司(12)   Navios Fantastiks   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
射手座船務公司(12)   納維奧斯射手座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Hyperion Enterprise Inc.   Navios Hyperion   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
奇拉利公司   極光導航II號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
衝浪海運公司   Navios Pollux   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
潘多拉海洋公司。   納沃斯·梅洛迪亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
定製開發公司   納沃斯·富爾維亞   利比裏亞   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Kohylia ShipManagement S.A.   納沃斯·盧茲   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
軌道器航運公司   Navios軌道器   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
花卉船務有限公司   納沃斯·布埃納·文圖拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
魔術師導航有限公司(13)     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Kymata船務公司   納維奧斯太陽神   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Joy船務公司   航海家joy   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
米凱拉航運公司   導航和諧音   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
珍珠航運公司   Navios Sun   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
天鵝絨航運公司   納沃斯·拉·派克斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Perigiali導航有限公司(12)   納沃斯·波菲克斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
菲尼安導航公司。(12)   Navios Ace   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Ammos Shipping Corp.   航海繁榮I號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
浪潮航運公司   納沃斯·利伯塔斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
休閒裝船公司(12)   Navios Sol   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
艾弗裏船務公司   Navios交響樂團   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
雲霄飛車風險投資有限公司   納沃斯·克里斯汀·B   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Ianthe Sea S.A.   納沃斯·阿斯特   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
魯比納航運公司   現代汽車香港   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
託帕茲船務公司   現代汽車新加坡   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
綠柱石航運公司   現代東京   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
謝麗爾航運公司   現代上海   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
克里斯托船務公司   現代釜山   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
仙女船務公司(5)   導航力極限   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
石灰石航運公司(28)   Navios Unite   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
沙丘航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
橙黃鹼船運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
卡瓦利導航公司。     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
西摩貿易有限公司(2)   牛郎星一號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
戈爾迪服務公司   Navios對稱性   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
仙女座船務貿易有限公司   納沃斯·阿波隆一號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
埃斯梅拉達航運公司   納沃斯·斯佩拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
三角航運公司   導航儀火星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
大洋洲航運公司(19)   蓖麻油N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
克羅諾斯航運公司   原星N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
萊託船務公司(17)   埃斯佩蘭薩N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
狄俄尼索斯航運公司(4)   和聲N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30

目錄表 F- 8  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

                 
普羅米修斯航運公司(18)   太陽N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Camelia航運公司。(31)   納沃斯·卡米莉亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
安東斯航運公司。   納沃斯·安東斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
杜鵑花船務公司(1)   納沃斯杜鵑花   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Amaryllis Shipping Inc.   納沃斯·阿馬裏利斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
扎弗爾航運公司(14)   小夜曲N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
文格船務公司(14),(20)   Joie N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
森石船務公司(14)   哥白尼N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
範丹戈航運公司(14)   單位N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
香精船務公司(14)   奧德修斯N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
金剛砂船公司(15)   Navios寶石   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
朗丁管理公司(15)   納沃斯的勝利   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
興盛航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
阿德巴蘭航運公司     馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
JTC船務貿易有限公司(11)   控股公司   馬耳他   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios Sea Partners L.P.   不適用   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios海運經營有限責任公司。   不適用   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios Partners Finance(US)Inc.   共同借款人   特拉華州   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Navios Partners Europe Finance Inc.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
索蘭格船務有限公司(16)   Navios Avior   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/30 – 6/30
曼多拉船務有限公司(16)   半人馬座導航星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/30 – 6/30
奧林匹亞二號航海有限公司   Navios Domino   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Pingel導航有限公司   Navios Delight   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
埃巴導航有限公司   航海命運號   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
世邦導航有限公司   航海家的忠誠   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
遂安航運有限公司(23)   Navios的奉獻精神   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
貝爾泰爾風險投資公司   Navios Azure   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
西爾瓦努斯船務公司   納沃斯夏日   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
安東瑪海洋公司。   納沃斯·阿馬裏洛   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
恩普洛船務有限公司   納沃斯·維德   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
莫文特許經營公司。   馬特森·瓦胡島   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
羅德曼海事公司   納沃斯春天   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
伊索爾德航運公司   Navios Indigo   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
天鵝絨管理公司   納沃斯硃砂   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
依雲船務貿易有限公司   馬特森·拉奈   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Theros Ventures Limited   Navios Lapis   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Legato Shipholding Inc.   導航節奏   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
伊納斯特羅斯海運公司   納沃斯繭蜂   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Zoner Shiptrade S.A.   納沃斯·多拉多   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
賈斯麥造船有限公司   Navios Nerine   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
西蒂達海洋公司。   納沃斯·木蘭花   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
賈斯佩羅船務貿易公司   納沃斯·茉莉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
佩蘭海事公司。   Zim Baltimore(前納沃斯·費利塔斯)   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Nefeli導航公司   Navios Unison   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
蠟筆船務有限公司   納沃斯邁阿密   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
切爾納瓦海洋公司   巴哈馬   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Proteus船舶貿易公司   齊姆·卡梅爾   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Vythos海洋公司   Navios星座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
NAVOS海運集裝箱分公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Navios Partners Containers Finance Inc.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
波希米亞航海公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
Navios Partners Containers Inc.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
伊利亞達航運公司   運營公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30

目錄表 F- 9  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

                 
維內特里船務公司   運營公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
AFros海運公司   運營公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/31 – 6/30
卡沃斯導航公司(9)   天秤座導航儀   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Perivoia船務管理公司(10)   納沃斯·阿米蒂   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
Pleione Management Limited(10)   導航之星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   1/01 – 6/30
巴託海運公司(21)   納沃斯·阿莫尼亞   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
阿格隆導航公司(21)   TBN II   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
都田海運股份有限公司(22)   TBN VI   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
安佈雷西亞導航公司(29)   納沃斯·普里馬韋拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
阿爾塔拉船務公司(22)   TBN IV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
密根船務管理有限公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   3/05 – 6/30
博樂船務公司(24)   光譜N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   4/28 – 6/30
布蘭代斯航運公司(24)   ETE N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   5/10 – 6/30
Buff Shipping公司(24)   Fleur N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   5/10 – 6/30
莫嘉班特船務公司(22)   TBN V   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/01 – 6/30
巴爾德火星時間有限公司。(26)   納沃斯·科約   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/04 – 6/30
梅爾波美尼船務公司(25)   TBN VII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
烏拉尼亞航運公司(25)   TBN VIII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
特爾普希科爾航運公司(8)   TBN IX   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
埃拉託航運公司(8)   TBN X   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/23 – 6/30
薰衣草船運公司(12)(7)   納沃斯·雷   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  

6/30 – 6/30

諾斯托斯船舶管理公司(12) (7)   納沃斯·博納維斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30   6/30 – 6/30
Navios海上收購公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios收購歐洲金融公司。   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios收購金融(美國)公司   船舶抵押票據的共同發行人   特拉華州   1/01 – 6/30  
Navios Sea Midstream Partners GP LLC   控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
利蒂爾導航有限公司。   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios Sea Midstream Partners Finance(US)Inc.   子控股公司   特拉華州   1/01 – 6/30  
愛琴海海運控股公司。   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿莫爾戈斯航運公司   樸素的宇宙   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安卓斯船務公司   樸素的北極星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提基瑟拉航運公司   樸素赤道   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提帕羅斯航運公司   中庭中庭   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提帕克索斯航運公司   納夫·多拉多   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
安提普薩拉航運公司   正中速度   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
克里特島航運公司   樸素的鯨魚   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
德洛斯航運公司   樸素光子   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Folegandros航運公司   幼稚的仙女座菌株   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
伊卡里亞航運公司   納夫·阿奎拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
IOS航運公司   樸實無華的切洛   開曼羣島   1/01 – 6/30  
伊拉克利亞航運公司   布幹維爾   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
基莫洛斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
基瑟拉航運公司   正中軌道   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
科斯航運公司   樸實的貝拉特里克斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
萊夫卡達航運公司   納夫·布埃納·蘇爾特   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Leros航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Mytilene航運公司   樸素獵户座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
奧伊努塞斯航運公司   樸素的木星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Psara航運公司   正中光度   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
羅茲航運公司   天真仙后座   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
薩莫斯航運公司   樸素協同   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
薩莫特雷斯船務公司   樸素脈衝星   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
塞裏福斯航運公司   幼稚的埃斯特拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Sifnos航運公司   天真的泰坦   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Skiathos航運公司   納夫·卡佩拉   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  

目錄表 F- 10  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

                 
斯科佩洛斯航運公司   樸實的阿里阿德涅   開曼羣島   1/01 – 6/30  
Skyros航運公司   樸素的六分相   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Syros航運公司   樸素的警示   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
塞拉船務公司   樸素阿特洛波斯   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Tilos航運公司   正中球面   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
蒂諾斯航運公司   樸實無華的裏格爾   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
扎金託斯航運公司   樸素類星體   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
賽勒斯投資公司   巴格達   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
奧利維亞企業公司   埃爾比勒   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
利姆諾斯航運公司   樸實無華   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
薩索斯航運公司   樸素秋分   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Agistri船務有限公司   運營子公司   馬耳他   1/01 – 6/30  
帕克索斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
多努薩航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Schinousa航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿隆尼索斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
馬克羅尼索斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
信代忠誠有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
信洋導航有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
Amindra導航公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios Sea Midstream Partners L.P.   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
航海中游經營有限責任公司   子控股公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
新洋夢幻有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
信代卡尼卡有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
信洋基蘭有限公司   樸素的宇宙   英屬維爾京羣島   1/01 – 6/30  
信洋海洋有限公司   前船東公司   香港   1/01 – 6/30  
新洋索瓦拉克有限公司   樸素星座   英屬維爾京羣島   1/01 – 6/30  
西基諾斯航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
科基拉船務公司   NAVE銀河   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Doxa國際公司   樸素電子   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿爾克梅恩航運公司   星N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
阿佛洛狄特船務公司   極光N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
狄奧內船務公司   管腔N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
珀爾塞福涅航運公司   赫克託N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
瑞亞航運公司   珀爾修斯N   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Tzia航運公司(30)   天真的塞萊斯特   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
博森伯裏船運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
鎘航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
青瓷船務公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
藍天航運公司   前船東公司   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
克萊奧航運公司(6)   TBN XI   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
波利尼亞船務公司(6)   TBN XII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
女神船舶貿易公司。(21)   Navios Astra   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Navios收購合併Sub.Inc.   合併SPV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  

目錄表 F- 11  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

                 
Aramis導航公司。(3)   導航方位角   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Thalia航運公司(6)   TBN XV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
繆斯航運公司(6)   TBN XVI   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
Eurpe航運公司(8)   TBN XIV   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
卡里奧普航運公司(6)   TBN XIII   馬歇爾才是。   1/01 – 6/30  
卡爾帕索斯航運公司(6)   TBN XXI   馬歇爾才是。   6/22 – 6/30  
帕特莫斯航運公司(6)   TBN XXII   馬歇爾才是。   6/22 – 6/30  
塔拉克航運公司(6) TBN XVIII   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  
Astrovalos航運公司(8) TBN XVII   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  
伊薩基船運公司(27)   TBN XX   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  
加夫多斯航運公司(6)   TBN XIX   馬歇爾才是。   4/26 – 6/30  

 

(1) 這艘船於2021年8月13日出售。

 

(2) 這艘船於2021年10月29日出售。

 

(3) 這艘船是在2021年7月9日獲得的。

 

(4) 這艘船於2021年8月16日出售。

 

(5) 這艘船於2022年9月出售。

 

(6) 預計將於2024年下半年交付。

 

(7) 該船於2021年6月30日獲得(見附註5--船隻,淨額)。

 

(8) 預計將於2024年上半年交付。

 

(9) 該船於2019年7月24日交付(見附註15-租賃)。

 

(10) 這些船隻分別於2021年5月28日和2021年6月10日交付(見附註15-租賃)。

 

(11) 不是擁有船舶的子公司,只擁有租入合同的權利。

 

(12) 船舶買賣和回租交易。

 

(13) 這艘船於2020年12月10日出售。

 

(14) 這些船隻是在Navios Europe II清算後於2020年6月29日獲得的。

 

(15) 這些船隻是在2020年9月30日獲得的。

 

(16) 這些船隻是在2021年3月30日購置的(見附註5--船隻淨額)。

 

(17) 該船於2021年1月13日售出(見附註5--船,淨額)。

 

(18) 該船於2021年1月28日售出(見附註5--船舶,淨額)。

 

(19) 該船於2021年2月10日售出(見附註5--船,淨額)。

 

(20) 該船於2021年3月25日售出(見附註5--船,淨額)。

 

(21) 預計將於2022年下半年交付。

 

(22) 預計將於2023年上半年交付。

 

(23) 這艘船於2021年7月31日出售。

 

(24) 這些船隻是在2021年5月10日購置的(見附註5--船隻,淨額)。

 

(25) 預計將於2023年下半年交付。

 

(26) 該船於2021年6月4日獲得(見附註5--船隻,淨額)。
(27) 預計將於2025年上半年交付。
(28) 這艘船同意在2022年2月出售。這筆交易預計將於2022年9月完成(見附註5--船隻淨額)。
(29) 該船於2022年7月27日交付(見附註12--承諾和或有事項)。
(30) 該船於2022年7月5日交付(見附註12--承諾和或有事項)。
  (31) 這艘船同意在2022年9月出售。出售預計於2022年第四季度完成(見附註17--後續活動)。

 

 

 

收入和費用確認:

收入從…定期租船

定期租賃和光船租賃的收入被計入經營租賃,因此在提供服務時,以直線方式確認為此類租賃協議租賃期內的平均租賃收入。定期租船是指將一艘船隻交由承租人處置一段時間,在此期間承租人使用該船隻,以換取規定的每日租金。三個月以下的短期租船合同稱為現貨租船合同。為期三個月至一年的特許權通常被稱為中期特許權。所有其他特許合同都被認為是長期的。本公司已決定將所有定期租約(經營租賃)的租賃收入確認為合併單一租賃組成部分,作為相關租賃組成部分,而非租賃組成部分將具有與合併單一租賃組成部分相同的收入確認時間和模式。定期租船合同中的履行義務在合同期限內履行,自船舶交付承租人之日起至船舶交還公司為止。根據定期租船合同,船員、維護和保險等運營成本通常由船東支付。定期租賃和光船租賃的收入為#美元。255,288及$145,241分別截至2022年、2022年和2021年6月30日的三個月期間。定期租賃和光船租賃的收入為#美元。476,606及$207,740分別截至2022年、2022年和2021年6月30日的六個月期間。

航次合同收入

在航次租船制度下,規定船舶在特定港口之間運輸特定貨物,以支付商定的每噸貨物運費。一旦採用ASC 606,公司將按比例確認從裝貨港到承租人卸貨時的收入,以及符合“履行合同成本”定義並與合同直接相關的遞延成本。航次合同收入達#美元。10,835及$4,389截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間,分別為。航次合同收入達#美元。17,406及$5,609分別截至2022年、2022年和2021年6月30日的六個月期間。

 

目錄表 F- 12  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

合用安排

對於以共用安排運營的船舶,公司從共用產生的總收入中賺取一部分,扣除共用產生的費用。分配給每艘參與水池的船隻(包括本公司的船隻)的金額是根據商定的公式確定的,該公式是根據水池中每艘船隻的船齡、設計和其他性能特徵授予的分數來確定的。集合安排下的收入按應計製作為可變利率經營租賃入賬,並在與集合存在協議、價格固定、提供服務和可收集性得到合理保證時確認。這種淨收入的分配可能會受到聯營組未來的調整,但這種變化預計不會是實質性的。本公司按月及按季確認聯營收入淨額,當船舶於期間參與聯營,而聯營收入金額可根據聯營報告可靠地估計。以共用安排營運的船隻的收入為$。13,726及$2,379分別截至2022年、2022年和2021年6月30日的三個月期間。以共用安排營運的船隻的收入為$。22,392及$3,723分別截至2022年、2022年和2021年6月30日的六個月期間。

分享利潤的收入

利潤分享收入按租船人的日均收入(按季度或每半年計算)超出約定金額的商定百分比計算,並以暫定金額為基礎按權責發生制核算,對於由於利潤分享要素的性質而不能進行暫定應計項目的合同,這些收入在實際現金結算或此類收入可確定時核算。利潤分享收入達到了1美元。812及$0分別截至2022年、2022年和2021年6月30日的三個月期間。利潤分享收入達到了1美元。874及$0分別截至2022年、2022年和2021年6月30日的六個月期間。

收入是扣除地址佣金後的淨額。地址佣金是指根據商定的租船或運費的固定百分比直接提供給租船人的折扣。由於地址佣金代表公司提供的服務的折扣(銷售獎勵),並且沒有收到任何可識別的利益以換取向承租人提供的對價,因此這些佣金作為收入的減少列報。

近期會計公告:

這些簡明的綜合財務報表應與Navios Partners截至2021年12月31日的年度20-F報表中包含的綜合財務報表和相關説明一併閲讀。2022年1月1日,本公司採納了ASU 2021-05租賃(主題842):出租人-某些租賃費用可變的條款(“ASU 2021-05”),這一採用並未對公司的中期簡明綜合財務狀況、經營業績和現金流量產生實質性影響。 

 

注3-收購Navios Containers和收購Navios

收購Navios Containers

在……上面March 31, 2021,Navios Partners完成了協議和合並計劃(“NMCI合併協議”)所設想的合併(“NMCI合併”),日期為2020年12月31日,由Navios Partners及其直接全資子公司NMM Merge Sub LLC(“Merge Sub”)、Navios Sea Containers L.P.(“導航容器有限責任公司和Navios Sea Containers GP LLC,後者是Navios Containers LP的普通合夥人。根據NMCI合併協議,Merge Sub與Navios Containers LP合併並併入Navios Containers LP,Navios Containers LP繼續作為剩餘的合夥企業。作為NMCI合併的結果,Navios Containers LP成為Navios Partners的全資子公司。根據NMCI合併協議的條款,由Navios Partners、Navios Containers LP及其各自子公司以外的單位持有人持有的Navios Containers LP的每個尚未發行的公共單位被轉換為收受的權利0.39屬於Navios Partners的一個共同部門。在行使可選擇的第二次合併(“第二次合併”)後,Navios Containers LP與Navios Sea Containers Sub LP(“Navios Containers”,包括其所有前身)合併,Navios Containers繼續作為剩餘的合夥企業,而Navios Partners的全資子公司Migen ShipManagement Ltd成為Navios Containers的普通合夥人。

Navios Partners將NMCI的合併視為“分階段實現的業務合併”,這導致了ASC 805“業務合併”中定義的“收購方法”的應用。Navios Partners之前持有的Navios Containers的股權於2021年3月31日重新計量為其公允價值,也就是獲得控股權並由此產生的收益在收益中確認的日期。根據收購方法,Navios Partners就交易支付的代價的公允價值根據其在NMCI合併完成之日的估計公允價值分配給Navios Containers的淨資產。收購的可確認淨資產的公允價值超出#美元342,674超過總買入價對價$298,621,結果是一筆便宜貨$44,053。由於Navios Containers的股價低於其資產淨值(NAV),這筆交易帶來了便宜貨。

 

目錄表 F- 13  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

船舶的公允價值是根據從獨立第三方船舶經紀商獲得的船舶估值確定的,其中包括基於最近類似船舶的買賣交易。不利租賃條款(無形負債)的公允價值是參考市場數據和預期未來現金流量的貼現金額確定的。在貼現現金流分析中使用的主要假設如下:(I)收購租船在剩餘租賃期內的合同租船費率與類似合同的當前市場租船費率的比較,以及(Ii)使用公司的相關貼現係數進行折現。8.89%.

截至2021年3月31日,Navios Partners之前持有的權益為35.7%在Navios Containers中重新計量為公允價值$106,997,使用每普通單位的收盤價$確定9.23截至NMCI合併完成日期,NMCI的估值重估收益為$75,387連同$的股權收益5,452從截止日期的Navios集裝箱的運營到獲得控制權的收益合計為#美元。80,839並在隨附的簡明綜合經營報表“關聯公司淨收益中的權益”中列示。收購的剩餘權益64.3%通過發行新發行的Navios Partners普通股,按公允價值#美元入賬。191,624在……的基礎上8,133,452以每普通單位收市價$發行的普通單位23.56截至NMCI合併的完成日期。

自2021年3月31日完成合並以來,自2021年4月1日起,Navios集裝箱的運營結果包含在Navios Partners的簡明綜合運營報表中。

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間,交易成本為$0及$87已分別在簡明綜合業務報表“一般和行政費用”項下列支。

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間,交易成本為$0及$188已分別在簡明綜合業務報表“一般和行政費用”項下列支。

下表彙總了於2021年3月31日交換的對價以及取得的資產和承擔的負債的公允價值:

收購Navios集裝箱--已確認的已確認資產和負債明細表

     
購買價格:    
以前持有權益的公允價值(35.7%) $ 106,997
股票發行(8,133,452個Navios Partners單位*23.56美元)   191,624
購買總價   298,621
取得的資產和承擔的負債的公允價值:    
船隻   770,981
流動資產(包括現金10282美元)   29,033
不利的租賃條款   (224,490)
承擔的長期債務和財務負債(包括當期部分)   (227,434)
流動負債   (5,416)
購入淨資產的公允價值   342,674
便宜貨 $ 44,053

 

被收購的無形資產,如下所列,在收購日期確定,並按直線法在下列期間攤銷:

收購Navios Containers-租賃未來攤銷收入 

      一年內   第二年   第三年   第四年   第五年   第六年     總計
租賃條款不利的定期租船   $ (126,710)   (52,501)   (20,431)   (12,462)   (11,445)   (941)   $ (224,490)

 

 

應攤銷的無形負債在其估計可用年限內採用直線法攤銷,其估計剩餘價值為零。

以下是已獲得的可識別無形負債的摘要:

收購Navios Containers-收購有限生命無形資產 

    金額
描述    
不利的租賃條款 $ (224,490)

 

收購Navios收購

在……上面2021年8月25日(獲得控制權的日期),購買的Navios合作伙伴44,117,647新發行的Navios海運收購公司股份(“Navios收購”),從而收購62.4在Navios收購中的%,以及結果從2021年8月26日開始,Navios合作伙伴的綜合運營報表中包含了收購Navios的運營情況。

 

目錄表 F- 14  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

2021年10月15日,Navios Partners完成了與Navios Acquired的合併(“NNA合併”以及與NMCI的合併,“合併”),因此,Navios Acquisition成為Navios Partners的全資子公司。由Navios Partners以外的股東持有的Navios收購普通股的每股流通股被轉換為獲得0.1275屬於Navios Partners的一個共同部門。作為NNA合併的結果,3,388,226Navios Partners的普通股是向收購Navios的前公眾股東發行的。

Navios Partners將獲得的控制權視為“企業合併”,這導致了ASC 805“業務組合”中定義的“收購方法”的應用,以及在Navios Partners收購控股權益之日未由Navios Partners持有的股權被確認為綜合資產負債表上的非控股權益的公允價值。收購的Navios收購的可確認淨資產的公允價值超出#美元211,597超過轉讓代價的公允價值$150,000和非控股權益的公允價值$57,635,導致在獲得$的控制權後進行了討價還價3,962.

代價的公允價值為$150,000已被視為出資,合夥人總資本的等額增加。非控股權益的公允價值是根據收購Navios的收盤價#美元來確定的。2.17截至2021年8月25日(獲得控制權之日)。船舶的公允價值是根據從獨立第三方船舶經紀商獲得的船舶估值確定的,其中包括基於最近類似船舶的買賣交易。有利及不利租賃條款(無形資產及負債)的公允價值乃參考市場數據及預期未來現金流量的折現額釐定。在貼現現金流分析中使用的主要假設如下:(I)收購租船在剩餘租賃期內的合同租船費率與類似合同的當前市場租船費率的比較,以及(Ii)使用公司的相關貼現係數進行折現。10.43%.

Navios Acquisition的餘額包括在Navios Partners截至2022年6月30日的簡明綜合資產負債表和Navios Partners截至2021年12月31日的綜合資產負債表中,而Navios Acquisition的經營結果僅包括在Navios Partners截至2022年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表中。

下表彙總了2021年8月25日轉讓的對價的公允價值、收購資產和承擔的負債的公允價值以及承擔的Navios收購中的非控股權益的公允價值:

收購Navios--已確認的已確定收購資產和負債明細表 

     
購買注意事項:    
代價的公允價值 $ 150,000
非控股權益公允價值(37.6%)   57,635
購買總對價   207,635
收購Navios的資產和承擔的負債的公允價值:    
船隻   1,003,040
其他長期資產   27,291
經營性租賃資產   128,619
流動資產(包括現金和限制性現金32394美元)   64,180
優惠的租賃條款   112,139
不利的租賃條款   (6,529)
承擔的長期債務和財務負債(包括當期部分)   (811,608)
經營租賃負債(含當期部分)   (128,619)
流動負債   (176,916)
Navios收購的淨資產的公允價值   211,597
獲得控制權後的討價還價 $ 3,962

 

以下所列無形資產和負債在取得控制權之日確定,並按直線法在下列期間攤銷:

收購Navios收購-租賃未來攤銷收入

      一年內   第二年   第三年   第四年   第五年   第六年及其後     總計
提供優惠租賃條件的定期租船   $ 24,398   18,232   18,156   17,702   11,182   22,469   $ 112,139
租賃條款不利的定期租船   $ (4,672)   (1,857)           $ (6,529)

 

 

 

 

目錄表 F- 15  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

應攤銷的無形資產和負債在其估計可用年限內採用直線法攤銷,其估計剩餘價值為零。

以下是取得控制權之日的可識別無形資產和負債摘要:

收購Navios收購-收購有限生命無形資產

    金額
描述    
優惠的租賃條款 $ 112,139
不利的租賃條款 $ (6,529)

 

附註4--現金和現金等價物 

    6月30日,2022     十二月三十一日,2021
現金和現金等價物 $ 163,362   $ 159,467
受限現金   11,262     9,979
現金和現金等價物及限制性現金總額 $ 174,624   $ 169,446

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日,受限現金總額為11,262及$9,979主要涉及為償還債務和利息而在留存賬户中持有的金額,這是本公司某些信貸安排和金融負債所要求的。

超過政府提供的保險金額的現金存款和現金等價物,在金融機構不履行義務的情況下可能會受到損失。Navios Partners確實保持着超過政府提供的保險限額的現金存款和等價物。Navios Partners還通過與主要金融機構的多元化集團打交道,將信用風險敞口降至最低。

附註5--船隻,淨額

 

船隻   成本     累計折舊     上網本價值
餘額2021年12月31日 $ 3,220,627   $ (368,057)   $ 2,852,570
增加/(折舊)   6,274     (71,930)     (65,656)
餘額2022年6月30日 $ 3,226,901   $ (439,987)   $ 2,786,914

 

於截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月期間,本公司將若干與船舶監管規定有關的特別費用及成本資本化,包括安裝壓載水處理系統及安裝廢氣淨化系統,總額達$6,274及$4,865於簡明現金流量表簡明綜合現金流量表(見附註13-與關聯方及聯屬公司的交易)中,於“購入/增加船舶,扣除購入現金後的淨額”的標題下列示。

 

購置船隻

 

2021

 

2021年6月30日,Navios Partners收購了Navios Ray,一家2012-建造好望角型船型179,515DWT和Navios Bonavis,a2009-建造好望角型船型180,022DWT,從其附屬公司Navios Holdings收購,總收購價為美元58,000(見附註13--與關聯方和關聯公司的交易)。

2021年6月4日,Navios Partners收購了Navios Koyo,2011-建造好望角型船型181,415DWT,從其附屬公司Navios Holdings收購,收購價為美元28,567(包括$67資本化費用)(見附註13-與關聯方的交易)。

2021年5月10日,Navios Partners收購了ETE N,a2012-建造集裝箱船 2,782TEU,The Fleur N,a2012-建造集裝箱船 2,782TEU和光譜N,a2009-建造集裝箱船 2,546來自Navios收購的TEU,總收購價格為$55,500(見附註13--與關聯方和關聯公司的交易)。

 

目錄表 F- 16  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

2021年3月30日,Navios Partners收購了Navios Avior2012-建造巴拿馬型船型81,355DWT和半人馬座導航儀,2012-建造巴拿馬型船型81,472DWT,從其附屬公司Navios Holdings收購,收購成本為美元39,320(包括$70資本化費用),包括週轉資金結餘#美元(5,766)(見附註13--與關聯方和關聯公司的交易)。

從Navios Holdings收購個別船隻(Navios Koyo除外)和收購Navios是通過收購各自擁有船隻的公司的所有股本實現的,這些公司持有與每艘被收購船隻有關的所有權和其他合同權利和義務。根據ASC 805,管理層將每一筆收購作為資產收購進行會計處理。

 

出售船隻

 

2021

2021年3月25日,公司出售了Joie N,a2011-建造Ultra-Handymax船型56,557DWT,出售給無關的第三方,淨售價為$8,190.

2021年2月10日,公司出售了Castor N,a2007-建造集裝箱船3,091TEU出售給無關的第三方,淨售價為$8,869.

2021年1月28日,公司出售了Solar N,a2006-建造集裝箱船3,398TEU出售給無關的第三方,淨售價為$11,074.

2021年1月13日,該公司出售了埃斯佩蘭扎N,a2008-建造集裝箱船2,007TEU出售給無關的第三方,淨售價為$4,559.

在截至2021年6月30日的期間內出售船隻後,總金額為$511,在業務簡明綜合報表“船舶銷售損失”標題下列報。

同意出售的船隻

2022年2月,Navios Partners同意出售Navios Limit和Navios Unite,這兩款2006-建造集裝箱船8,204TEU,每個TEU賣給一個不相關的第三方,總售價為$220,000. 2022年9月,Navios Partners完成了Navios Extreme的銷售。Navios Unite的出售預計將於2022年9月完成。

附註6--無形資產和負債

截至2022年6月30日和2021年12月31日的無形資產包括:

    成本     累計攤銷     賬面淨值
優惠租賃條款2021年12月31日 $ 195,854   $ (95,432)   $ 100,422
本期攤銷       (12,430)     (12,430)
優惠租賃條款2022年6月30日 $ 195,854   $ (107,862)   $ 87,992

 

下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的每一期間的有利租賃條件的攤銷費用:

    結束的三個月期間   結束的六個月期間
    6月30日,
2022
  6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  6月30日,
2021
優惠的租賃條款   $             (5,565)   $                (292)   $       (12,430)   $             (583)
總計   $             (5,565)   $                (292)   $        (12,430)   $             (583)

 

截至6月30日的12個月期間的無形資產攤銷總額估計如下:

期間     金額
2023     $ 18,483
2024       18,156
2025       17,702
2026       11,180
2027年及其後       22,471
總計     $ 87,992

 

目錄表 F- 17  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

 

應攤銷的無形資產使用下列方法攤銷直線 方法計算它們的估計可用壽命,以計算其估計殘值。加權平均使用壽命為5.9剩餘的優惠租賃條款將持續數年。

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日的無形負債包括:

    成本     累計攤銷     賬面淨值
不利的租賃條款2021年12月31日 $ 231,019    $ (108,538)   $ 122,481
本期攤銷       (39,426)     (39,426)
不利的租賃條款2022年6月30日 $ 231,019    $ (147,964)   $ 83,055

 

下表列出了截至2022年6月30日、2022年6月30日和2021年6月30日的每個期間的不利租賃條件的攤銷收入:

 

  結束的三個月期間   結束的六個月期間
  6月30日,
2022
  6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  6月30日,
2021
不利的租賃條款 $        17,587   $           42,026   $        39,426   $        42,026
總計 $        17,587   $            42,026   $        39,426   $       42,026

 

截至6月30日的12個月期間的無形負債攤銷總額估計如下:

 

期間     金額
2023     $ 44,586
2024       16,792
2025       12,204
2026       9,473
總計     $ 83,055

 

應攤銷的無形負債以下列方式攤銷直線 方法計算它們的估計可用壽命,以計算其估計殘值。加權平均使用壽命為2.7對於剩餘的不利租賃條款,將在數年內支付。

附註7--借款

截至2022年6月30日和2021年12月31日的借款包括以下內容:

 

    6月30日,
2022
    十二月三十一日,
2021
信貸安排 $ 799,796   $ 825,267
金融負債   499,570     549,178
借款總額 $ 1,299,366   $ 1,374,445
減去:長期借款的當前部分,淨額   (221,301)     (255,137)
減去:遞延財務成本,淨額   (12,023)     (12,736)
長期借款,淨額 $ 1,066,042   $ 1,106,572

 

截至2022年6月30日,根據Navios Partners的信貸安排和財務負債,扣除遞延融資成本後的總借款為#美元1,287,343.

信貸安排

截至2022年6月30日,公司已從多家銀行獲得信貸安排,未償還餘額總額為$799,796. 這些貸款的目的是為購買船隻提供資金,或為現有債務進行再融資。所有設施都是以美元和熊計價的利率(如貸款協議所界定)加上價差,從225Bps至310基點,每年。這些設施可在任何一種情況下償還每半年或每季度分期付款,然後是到期的氣球付款,從2023年第二季度發送到2027年第二季度。另見下文所列的到期表。

 

目錄表 F- 18  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

希臘銀行公共有限公司:OnMay 9, 2022,Navios Partners與希臘銀行公共有限公司簽訂了一項新的信貸安排,金額最高可達$25,235按順序為其五艘船舶的現有債務提供再融資並用於營運資金用途。在……上面May 11, 2022,全額取款。截至2022年6月30日,未償餘額總額為#美元25,235並須分次償還,款額為$1,455, 13 每季度分期付款$1,035每個人,五個每季度分期付款$895每期一次,每期$850連同最後一筆氣球付款$5,000在最後一個還款日付款。該設施將在2027年第二季度並對此感興趣定期擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加信貸調整息差加250個基點的年利率.

Skandinaviska Enskilda Banken AB:OnJune 29, 2022,Navios Partners與Skandinaviska Enskilda Banken AB簽訂了一項新的信貸安排,金額最高可達$55,000按順序為其四艘船舶的現有債務提供再融資,並用於一般企業用途。在……上面June 30, 2022,全額取款。截至2022年6月30日,未償餘額總額為#美元55,000並須於以下日期償還19連續每季度分期付款$1,960每筆和最後一筆氣球付款$17,760在最後一個還款日付款。該設施將在2027年第二季度並對此感興趣 SOFR加每年225個基點。

荷蘭銀行:ONMarch 28, 2022,Navios Partners與荷蘭銀行簽訂了一項新的信貸安排,金額最高可達$55,000按順序為其三艘船舶的現有債務提供再融資,並用於一般企業用途。在……上面March 31, 2022,全額取款。截至2022年6月30日,未償餘額總額為#美元53,300並須於以下日期償還19連續每季度分期付款$1,700每一張連同最後一筆氣球付款$21,000在最後一個還款日付款。該設施將在2027年第一季度 按每日累積或非累積複合RFR利率(定義見貸款協議)加225個基點的年利率計息.

根據信貸安排提取的金額以某些Navios Partners的船隻上的第一優先抵押和其他抵押品作為擔保,並由各自擁有船隻的子公司擔保。

金融負債

在……裏面2019年10月,Navios Acquisition與無關的第三方簽訂了銷售和回租協議,價格為#美元90,811為了再融資六艘成品油油輪。Navios Acquisition有在租賃期結束時購買船隻的購買義務,根據ASC 842-40,這筆交易被確定為失敗的出售。在……裏面May 2022,公司在租賃期結束前對六艘船舶中的兩艘行使了購買選擇權,預付了預定金額和#美元。11,295是預付的。截至2022年6月30日,這些協議下的未清餘額為#美元51,250並應在以下期限內償還三到六年 在連續的每季度分期付款最高可達$1,834每個,回購義務最高可達$16,500總而言之。出售及回租安排的利息為倫敦銀行間同業拆借利率加碼 335Bps至355每年基點,取決於所融資的船隻。

信貸安排和金融負債

信貸安排和某些金融負債包含許多限制性條款,禁止或限制Navios Partners發生或擔保債務;達成關聯交易;對船舶進行收費、質押或扣押;更改Navios Partners的船舶的旗幟、級別、管理或所有權;更改Navios Partners的船舶的商業和技術管理;出售或變更Navios Partners的船舶的實益所有權或控制權;不維持Navios Holdings、Angeliki Frangou或其關聯公司在Navios Partners中至少5.0%的所有權;並使信貸安排項下的義務服從與船舶有關的任何一般和行政費用,包括根據管理協議(在此定義)下應支付的固定每日費用。

截至2022年6月30日和2021年12月31日,某些銷售和回租協議下的保證金為$10,078,並在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列報。

公司的信貸安排和某些金融負債還要求遵守一些金融契約,包括:(I)維持所需的105%至140%的擔保;(Ii)最低自由綜合流動資金相當於公司信貸安排和金融負債中定義的每艘擁有的船隻和若干船隻500美元;(Iii)維持EBITDA與利息支出的比率至少為2.00:1.00;(Iv)維持總負債或總負債與總資產的比率(定義見本公司的信貸安排及財務負債),介乎少於0.75至0.80之間;及(V)維持最低淨值介乎30,000至135,000元。

在信貸安排和某些金融責任下,如果這些契諾沒有按照貸款條款遵守,並受貸款的預付款或補救條款的約束,則屬於違約事件。

截至2022年6月30日,Navios Partners在其每項信貸安排和某些金融負債中遵守了適用的財務契約和/或預付款和/或補救條款。

截至2022年6月30日止三個月及六個月期間公司總借款的年化加權平均利率為4.27%和3.98%。截至2021年6月30日止三個月及六個月期間公司總借款的年化加權平均利率為3.90%和3.90%。

以下到期表反映了Navios Partners截至2022年6月30日的所有未償還借款在截至6月30日的未來5個12個月期間及之後的本金支付,這是基於各自信貸安排和金融債務的償還時間表。

 

目錄表 F- 19  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

 

截至6月30日的期間,     金額
2023     225,844
2024     293,367
2025     375,070
2026     171,492
2027年及其後     233,593
總計       1,299,366
       

附註8--金融工具的公允價值

Navios Partners的許多金融工具,包括應收賬款和應付賬款,其賬面價值接近其公允價值,這主要是由於相關工具的短期到期日。

 

金融工具的公允價值

使用以下方法和假設來估計每類金融工具的公允價值:

現金及現金等價物:由於計息存款的到期日較短,在簡明綜合資產負債表中報告的計息存款的賬面價值接近其公允價值。

限制性現金:由於有息存款的到期日較短,在簡明綜合資產負債表中報告的有息存款的賬面價值接近其公允價值。

關聯方短期應付金額:由於這些應收賬款的短期性質,在簡明綜合資產負債表中報告的關聯方短期到期賬面金額接近其公允價值。

關聯方長期應付金額:由於該等應收賬款的長期性質,在簡明綜合資產負債表中長期報告的關聯方長期應付賬面金額接近其公允價值。

應付關聯方短期金額:由於這些應付款項的短期性質,在簡明綜合資產負債表中報告的應付關聯方短期賬面金額接近其公允價值。

包括當期部分在內的長期借款淨額:賬面價值已進行調整,以反映遞延融資成本的淨列報。浮動利率貸款和金融負債的未償還餘額繼續接近其公允價值,不包括任何遞延融資成本的影響。

Navios Partners的金融工具的估計公允價值如下:

    June 30, 2022     2021年12月31日
    賬面價值     公允價值     賬面價值     公允價值
現金和現金等價物 $ 163,362   $ 163,362   $ 159,467   $ 159,467
受限現金 $ 11,262   $ 11,262   $ 9,979   $ 9,979
關聯方短期應付款項 $ 14,722   $ 14,722   $   $
關聯方長期應付款項 $ 36,302   $ 36,302   $ 35,245   $ 35,245
應付關聯方的短期款項 $   $   $ (64,204)   $ (64,204)
長期借款,包括當期部分、淨額 $ (1,287,343)   $ (1,299,366) $ (1,361,709)   $ (1,374,445)

 

公允價值計量

非按公允價值經常性計量的公司金融工具的估計公允價值按公允價值等級分類如下:

I級:投入是指我們有能力進入的活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價。對這些物品的估值不需要大量的判斷。

第II級:第I級所包括的報價以外的投入,通過與測量日期的市場數據進行核實而可觀察到的資產或負債。

第三級:無法觀察到的輸入。截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司未使用任何III級投入。

 

目錄表 F- 20  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

 

    截至2022年6月30日的公允價值計量
    總計     I級     II級     第三級
現金和現金等價物 $ 163,362   $ 163,362   $   $
受限現金 $ 11,262   $ 11,262   $   $
關聯方短期應付款項(2) $ 14,722   $   $ 14,722   $
關聯方長期應付款項(3) $ 36,302   $   $ 36,302   $
長期借款,包括當期部分、淨額(1) $ (1,299,366)   $   $ (1,299,366)   $

 

 

    截至2021年12月31日的公允價值計量
    總計     I級     II級     第三級
現金和現金等價物 $ 159,467   $ 159,467   $   $
受限現金 $ 9,979   $ 9,979   $   $
關聯方長期應付款項(3) $ 35,245   $   $ 35,245   $
應付關聯方的短期款項(4) $ (64,204)   $   $ (64,204)   $
長期借款,包括當期部分、淨額(1) $ (1,374,445) $   $ (1,374,445) $

 

(1) 本公司債務的公允價值是根據目前可獲得的類似合同條款、利率和剩餘期限的債務估計的,並考慮到本公司的信譽。

 

(2) 本公司來自關聯方的短期應收賬款的公允價值是根據現有的類似合同條款、利率和剩餘期限的債務估計的,並考慮了交易對手的信譽。
(3) 本公司來自關聯方的長期應收賬款的公允價值是根據現有的類似合同條款、利率和剩餘期限的債務估計的,並考慮了交易對手的信譽。
(4) 本公司短期應付關聯方的公允價值是根據目前可用的類似合同條款、利率和剩餘期限的債務估計的,並考慮到本公司的信譽。

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日,在非經常性基礎上沒有按公允價值計量的資產。

附註9--單位發行量

2021年5月21日,Navios Partners簽訂了一份新的持續發售計劃銷售協議(“1.10億美元銷售協議”),不時通過其代理髮行和銷售總髮行價高達$110,000。截至2021年6月30日和2021年12月31日,自1.10億美元的銷售協議開始以來,Navios Partners已經發布了2,914,022單位和3,963,249單位,並收到淨收益#美元。78,134及$103,691,分別為。根據共同單位的發行,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners發行了59,47080,883普通合夥單位分別授予其普通合夥人為了保持其2.0%的所有權權益。截至2021年6月30日和2021年12月31日,發行普通合夥單位的淨收益約為#美元。1,636及$2,172,分別為。在2021年12月31日之後,不會再進行任何銷售,也不會在此計劃下進行銷售。

2021年4月9日,Navios Partners簽訂了一份持續發售計劃銷售協議(“7500萬美元銷售協議”),不時通過其代理髮行和銷售總髮行價高達$的普通單位75,000。自7500萬美元的銷售協議開始以來,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners都發布了2,437,624單位數和收到淨收益#美元73,117。根據共同單位的發佈,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners分別發佈了49,747普通合夥單位授予其普通合夥人為了保持其2.0%的所有權權益。截至2021年6月30日和2021年12月31日,發行普通合夥單位的淨收益約為#美元1,530。在2021年12月31日之後,不會再進行任何銷售,也不會在此計劃下進行銷售。

2016年11月18日,Navios Partners簽訂了持續發售計劃銷售協議,不時通過其代理髮行和銷售總髮行價高達$25,000。修訂後的銷售協議於2020年8月3日簽訂。自修訂銷售協議之日起,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners已發佈1,286,857單位數和收到淨收益#美元23,918。根據共同單位的發佈,截至2021年6月30日和2021年12月31日,Navios Partners分別發佈了26,265普通合夥單位轉讓給其普通合夥人為了保持其2.0%的所有權權益。截至2021年6月30日和2021年12月31日,發行普通合夥單位的淨收益為#美元501。在2021年12月31日之後,不會再進行任何銷售,也不會在此計劃下進行銷售。

根據NMCI合併協議的條款,由Navios Partners、Navios Containers及其各自子公司以外的單位持有人持有的Navios Containers的每個尚未完成的公共單位被轉換為接收權0.39屬於Navios Partners的一個共同部門。作為NMCI合併的結果,8,133,452向Navios集裝箱的前公共單位持有人發放了Navios Partners的公共單位。根據共同單位的發佈,Navios Partners發佈了165,989普通合夥人單位,淨收益為#美元3,911(見附註3-收購Navios Containers和收購Navios)。

根據NNA合併協議的條款,由Navios Partners以外的股東持有的Navios收購的每個未償還普通單位被轉換為獲得0.1275屬於Navios Partners的一個共同部門。作為NNA合併的結果,3,388,226Navios Partners的普通股是向收購Navios的前公眾股東發行的。根據共同單位的發佈,Navios Partners發佈了69,147普通合夥人單位,淨收益為#美元1,893(見附註3-收購Navios Containers和收購Navios)。

2019年12月、2018年和2019年2月授予的受限共同單位產生的補償費用影響為#美元40及$82截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的一般和行政費用,並在簡明綜合業務報表的“一般和行政費用”項下列報。

2019年12月、2018年、2017年和2019年2月授予的受限共同單位產生的補償費用影響為#美元116及$234這筆費用分別列於2021年6月30日終了的三個月和六個月期間,並在簡明綜合業務報表的“一般和行政費用”項下列報。

截至2022年6月30日,2018和2019年未確認的與非既有限制性公用單位服務條件有關的估計補償成本為$84.

截至2022年6月30日,有42,916限制仍未歸屬的未償還公用事業單位。

 

目錄表 F- 21  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

注10--分部信息

ASC 280“分部報告”確立了標準,以便根據公司的內部組織結構報告有關經營分部的信息,並在財務報表中報告有關地理區域、業務分部和主要客户的信息,以瞭解公司業務分部的詳細情況。該公司採用“管理方法”來確定應報告的經營部門。該管理方法將公司首席運營決策者在做出經營決策和評估業績時使用的內部組織和報告視為確定公司應報告的部門的來源。

Navios Partners報告財務信息,並根據包機收入評估其運營。Navios Partners不使用離散的財務信息來評估每種類型的包機或按行業的運營結果。因此,包括首席運營決策者在內的管理層僅根據每天的收入和機隊整體的運營業績來審查經營業績,通過審查綜合業績來決定將資源分配到哪裏並推動業務向前發展。因此,Navios Partners已經確定,它在一個可報告的部門下運營。

下表列出了Navios Partners可報告部門按地理區域劃分的營業收入。收入根據客户所在的地理區域進行分配。幹散貨船、集裝箱船和油輪在世界各地運營。來自特定地理區域的收入佔總收入的10%以上,單獨披露。

 

按地理區域劃分的收入

 

船隻在全球範圍內運營,不限於特定地點。因此,不可能將這些業務的資產分配給特定國家。

 

 

  三個月
期間已結束
June 30, 2022
    三個月
期間已結束
June 30, 2021
    六個月
期間已結束
June 30, 2022
    六個月
期間已結束
June 30, 2021
亞洲 $ 180,047   $ 86,858   $ 321,244   $ 124,940
歐洲   77,047     51,803     150,963     72,465
北美   23,567     13,348     45,071     19,667
總計 $ 280,661   $ 152,009   $ 517,278   $ 217,072

 

附註11--所得税

馬紹爾羣島共和國、馬耳他和利比裏亞不對國際航運收入徵税。根據馬紹爾羣島共和國、馬耳他、開曼羣島、利比裏亞、英屬維爾京羣島及香港的法律,擁有船舶的附屬公司註冊成立及船隻登記的國家,船舶擁有附屬公司須繳交註冊税及噸位税,該等税項已計入隨附的簡明綜合營運報表內的船舶營運開支。

根據目前適用的希臘法律,由希臘或根據適用的許可證制度在希臘設立辦事處的外國船舶管理公司管理的懸掛外國國旗的船隻,應向希臘政府繳納税款,該税款是根據相關船隻的噸位計算的。對於在國外支付的噸位税(或類似税),確認税收抵免,最高可達希臘應繳税款的金額。

目錄表 F- 22  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

船東、管理人和光船承租人或融資承租人(如適用)有責任支付希臘政府應繳納的税款。上述税款的繳納,使外國船東公司、光船承租人、融資承租人(如適用)和有關管理人對在希臘境外開發懸掛外國國旗的船隻的收入所應繳納的任何税款、關税、收費或分攤的納税義務全部清償。

根據美國《國税法》第883條,如果經營船舶的公司符合一定的註冊和所有權要求,則來自國際船舶運營的美國來源收入一般可免徵美國所得税。除其他事項外,為了有資格獲得這項豁免,經營船舶的公司必須在一個國家註冊成立,該國家給予美國公司同等的所得税豁免。所有擁有船舶的子公司都符合這些初始標準。

此外,這些公司必須通過所有權測試。Navios Partners的管理層認為,根據一項適用於船舶運營公司由上市公司實益擁有的情況的特殊規則,這一所有權測試在首次公開募股之前得到了滿足。儘管並非沒有疑問,但管理層也相信,基於Navios Partners部門的交易量和所有權,所有權測試將得到滿足,但不能保證未來將保持這種情況。

附註12--承付款和或有事項

Navios Partners涉及在正常業務過程中產生的各種糾紛和仲裁程序。如果Navios Partners根據編制財務報表之日已知的事實,認為負債是可能的,並且其金額可以合理估計,則在財務報表中確認了所有此類訴訟的撥備。管理層認為,這些問題的最終處置對Navios Partners的財務狀況、經營結果或流動資金來説,無論是個別還是總體上都是無關緊要的。

2017年11月,Navios Partners同意根據一項十年裸船合同,來自不相關的第三方,Navios Libra,一座新建築巴拿馬型船型82,011DWT,交付日期July 24, 2019。Navios Partners同意支付總計$5,540,相當於在第四年結束後購買該船的選擇權的保證金,其中上半年為#美元。2,770在截至2017年12月31日的年度內支付,下半年支付$2,770在截至2018年12月31日的年度內支付。截至2022年6月30日,總金額為6,451包括費用在內,在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列報。

2019年10月18日,Navios Partners同意光船租賃,根據一項十年光船合同,分別來自無關的第三方,Navios Amie和Navios Star,新建築巴拿馬型的船隻82,002DWT和81,994DWT。這些船是由Navios Partner的船隊於May 28, 2021June 10, 2021,分別為。Navios Partners有權在光船租賃的剩餘期限內,在第四年結束後購買這些船隻。Navios Partners同意支付總計$12,328,這是在第四年結束後購買船隻的選擇權的保證金,其中#美元1,434於截至2019年12月31日止年度內支付,$10,034在2020年12月31日終了年度內支付,剩餘款項為#美元860在船隻交付時支付。截至2022年6月30日,總金額為13,648包括費用在內,在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列報。

2021年1月25日,Navios Partners同意光船租賃,根據一項15年光船合同,分別來自無關的第三方,新建好望角型船舶,約有180,000每個DWT。Navios Partners有權在第四年年底後在光船租賃期的剩餘時間內購買船隻。Navios Partners同意支付總計$10,500,是在第四年結束後購買船隻的選擇權的保證金,其中#美元5,250已於2021年8月支付,剩餘款項為$5,250將在船隻交付時付款。這些船隻預計將在年內交付給Navios Partners的船隊2022年下半年和2023年上半年。截至2022年6月30日,總金額為5,508包括費用在內,在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列報。

2021年3月25日,Navios Partners同意光船租賃,根據一項15年光船合同,來自無關的第三方,新建好望角型船舶,約有180,000DWT。Navios Partners有權在第四年結束後在光船租賃期內購買這艘船。Navios Partners同意支付總計$3,500,相當於在第四年結束後購買該船隻的選擇權的保證金,其中$1,750已於2021年8月支付,剩餘款項為$1,750將在船隻交付時支付。這艘船預計將在2023年上半年。截至2022年6月30日,總金額為1,820包括費用在內,在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列報。

2021年6月,Navios Partners同意光船租賃,根據一項十年光船合同,來自無關的第三方,新建好望角型船舶,約有180,000DWT。Navios Partners有權在第四年結束後在光船租賃期內購買這艘船。Navios Partners同意支付總計$12,000,相當於在第四年結束後購買該船隻的選擇權的保證金,其中$6,000已於2021年9月支付,剩餘款項為$6,000將在船隻交付時支付。這艘船預計將在2022年下半年。2021年9月,Navios Partners宣佈了購買該船的選擇權。截至2022年6月30日,總金額為6,348包括費用在內,在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列報。

目錄表 F- 23  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

根據日期為2021年12月20日的更新協議,本公司同意更新造船合同,並同時簽訂光船租賃協議,光船租賃一艘新造的巴拿馬型船舶。82,003DWT,在十年光船合同,來自一個無關的第三方,Navios Primavera。在……上面July 27, 2022,Navios Partners接受了Navios Primavera的交付。Navios Partners同意支付總計$6,316,其中$3,158已於2021年4月支付,剩餘款項為$3,158於2022年第一季度支付。2021年12月,Navios Partners宣佈了購買該船的選擇權。本公司-承租人已根據ASC 842的規定進行評估,並得出結論認為,在租賃開始日期之前,公司控制着在建的標的資產。因此,截至2022年6月30日,本公司已將業主-出租人向堆場支付的分期付款資本化,總額為#美元6,316並承認在標題下提出的等額數額負債年的“其他長期負債”簡明綜合資產負債表。截至2022年6月30日,總金額為12,632(包括分期付款$6,316由船東-出租人支付給船廠)在簡明綜合資產負債表的“購置船舶保證金”項下列示。

2021年7月2日,Navios Partners同意購買四家5,300TEU新建集裝箱船,來自無關的第三方,購買價格為#美元61,600每個人。這些船隻預計將在年內交付給Navios Partners的船隊2023年下半年和2024年上半年。Navios Partners同意支付總計$18,480在……裏面每艘船的分期付款和剩餘金額$43,120每艘船另加附加費將在船交付時支付。2021年8月13日,每艘船的第一期付款為$6,160, or $24,640四艘船累計,已付清。2022年5月,總金額為1美元12,320與第二批兩艘船有關的費用已支付。截至2022年6月30日,總金額為36,960在簡明綜合資產負債表的“船舶購置存款”項下列示。

2021年10月1日,Navios Partners行使了收購兩家公司的選擇權5,300TEU新建集裝箱船,來自無關的第三方,購買價格為#美元61,600每個人。這些船隻預計將在年內交付給Navios Partners的船隊2024年下半年。Navios Partners同意支付總計$18,480在……裏面每艘船的分期付款和剩餘金額$43,120每艘船另加附加費將在船交付時支付。2021年11月15日,每艘船的第一期付款為$6,160, or $12,320為這兩艘船積累的,已付清。截至2022年6月30日,總金額為12,320在簡明綜合資產負債表的“船舶購置存款”項下列示。

2021年11月,Navios Partners同意購買四家5,300TEU新建集裝箱船(兩艘加兩艘可選),來自無關的第三方,購買價格為#美元62,825每個人。這些船隻預計將在年內交付給Navios Partners的船隊2023年下半年和2024年。Navios Partners同意支付總計$25,130在……裏面每艘船的分期付款和剩餘金額$37,695每艘船的附加費將在船交付時支付。在2022年第一季度,總金額為$12,565關於兩艘船的第一期分期付款,已經支付。在2022年第二季度,總金額為$18,848關於兩艘船的第一期付款和一艘船的第二期付款,已經支付。截至2022年6月30日,總金額為31,413在簡明綜合資產負債表的“船舶購置存款”項下列示。

根據日期為2022年1月28日的更新協議,本公司同意更新造船合同,同時簽訂光船租賃協議,在一艘新建造的巴拿馬型船舶上進行光船租賃。十年光船合同,來自不相關的第三方。這艘船大約有81,000DWT,預計將在2023年上半年。Navios Partners同意支付總計$6,860,其中$3,430已於2021年7月支付,剩餘金額為$3,430於2022年4月支付。2022年1月,Navios Partners宣佈了購買該船的選擇權。截至2022年6月30日,總金額為6,860在簡明綜合資產負債表的“船舶購置存款”項下列示。

2022年4月,Navios Partners同意購買 115,000DWT Aframax/LR2新造船,購買價格為$58,500每個(外加$4,158在其他功能中)。這些船隻預計將交付給Navios Partners的船隊2024年和2025年第一季度。Navios Partners同意支付總計$23,400在……裏面每艘船的分期付款和剩餘金額$35,100每艘船的附加費將在每艘船交付時支付。

2022年6月,Navios Partners同意購買新建液化天然氣(LNG)雙燃料7,700TEU集裝箱船,來自無關的第三方,購買價為#美元120,610每個人。這些船隻預計將在年內交付給Navios Partners的船隊2024年下半年。Navios Partners同意支付總計$48,244在……裏面每艘船的分期付款和剩餘金額$72,366每艘船的運費將在船交付時支付。交易的完成取決於習慣文件的完成。,包括出具退款擔保。

在收購了Navios收購的大部分流通股後,Navios Partners承擔了以下承諾:

2018年9月,Navios收購同意12年光船租賃--根據巴格達和埃爾比勒的降級購買選擇協議,新建日本VLCC313,433DWT和313,486DWT。在……上面2020年10月28日,Navios收購接受了巴格達的交付。根據巴格達光船租賃協議,平均每日租金為#美元。21。在……上面2021年2月17日,Navios收購公司接受了Erbil的交付。根據埃爾比勒光船租賃協議,平均每日租金為#美元。21。截至2022年6月30日,總金額為2,642在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列示。

 

2019年第一季度,Navios收購行使了其選擇權12年光船租賃-與Nave Electron的降級購買選項達成協議,Nave Electron是一座新建的日本VLCC313,239DWT。在……上面2021年8月30日,Navios Partners接受了Nave Electron的交付。根據光船租賃協議,Nave Electron的平均日租金為$。21。截至2022年6月30日,總金額為1,900在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列示。

目錄表 F- 24  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

在2020年第二季度,Navios收購行使了對Nave Celust的選擇權,該公司是一座新建的日本VLCC313,418DWT下的12年與降級購買選項的光船租賃協議。在……上面July 5, 2022,Navios Partners接受了Nave Celust的交付。根據這份光船租賃協議,平均每日租金為$。21。截至2022年6月30日,總金額為294在簡明綜合資產負債表的“其他長期資產”項下列示。

截至2022年6月30日,根據公司的包租合同,公司未來的最低租賃承諾如下:

截至6月30日的期間,   金額
2023   53,366
2024   64,200
2025   63,725
2026   63,509
2027   62,925
2028年及其後   418,545
總計 $    726,270

 

附註13--與關聯方和關聯公司的交易

船舶運營費用:2019年8月,Navios Partners與管理人延長了管理協議(“管理協議”)的期限至2025年1月1日,並自動續簽了額外的五年,除非任何一方提前終止。自2020年1月1日起的兩年內船舶運營費用固定為:(A)#美元。4.35每艘Ultra-Handymax船每日租金;(B)$4.45每艘巴拿馬型船舶每日收費;(C)$5.41每艘好望角型船舶每日租金;及(D)$6.90每艘集裝箱每日收費6,800標箱。2019年12月,對《管理協議》進行了進一步修訂,從2020年1月1日起增加了一筆6.1每艘次巴拿馬型/巴拿馬型集裝箱每日運費。

在完成NMCI合併後,Navios集裝箱船隊包括在Navios Partners擁有的船隊中,並繼續由經理經營(見附註3-收購Navios集裝箱和收購Navios)。根據Navios Containers與管理人的管理協議(“NMCI管理協議”)的條款,自2020年1月1日起兩年的船舶營運開支固定為:(A)$6.22每艘貨櫃船每日收費3,000至4,999個標準箱;(B)$7.78每艘貨櫃船每日收費8,000至9,999個標準箱;及(C)$8.27每艘集裝箱每日費率為10,000至11,999個標準箱。

在收購Navios收購的大部分已發行股票後,收購的船隊包括在Navios Partners的自有船隊中,並繼續由Tankers Manager運營(見附註3-收購Navios集裝箱和收購Navios)。根據Navios收購與油輪管理公司的管理協議(“NNA管理協議”,連同管理協議和NMCI管理協議,“管理協議”)的條款,自2020年1月1日起的兩年內,船舶運營費用固定為:(A)$6.83每艘MR2和MR1成品油油輪和化學品油輪每天;(B)$7.23每艘LR1成品油油輪每天;及(C)$9.65每個VLCC每天。

管理協定還規定技術和商業管理費#美元。0.05每艘船每天,每年增加3除非另有約定,2022年1月1日之後的剩餘期限為%。

合併完成後,管理人員向Navios Partners的船隻提供商業和技術管理服務,直至2021年12月31日,每日收費:(A)#美元4.35每艘Ultra-Handymax船;(B)$4.45每艘巴拿馬型船舶;(C)$5.41每艘好望角型船;(D)$6.1每箱1,300至3,400個;(E)$6.22每個標箱3,450至4,999個;(F)$6.9每艘集裝箱6 800標箱;(G)$7.78每標準箱8,000至9,999個;。(H)$8.27每個TEU 10,000至11,999個貨櫃;。(I)$6.83每艘MR2和MR1成品油油輪和化學品油輪;(J)$7.23每艘LR1成品油油輪;及(K)$9.65根據VLCC。自2022年1月1日起,船舶營運費用固定為一年,每日費用為:(A)$4.48每艘Ultra-Handymax船;(B)$4.58每艘巴拿馬型船舶;(C)$5.57每艘好望角型船;(D)$6.28每箱1,300至3,400個;(E)$6.40每個標箱3,450至4,999個;(F)$7.11每艘集裝箱6 800標箱;(G)$8.01每標準箱8,000至9,999個;。(H)$8.52每個TEU 10,000至11,999個貨櫃;。(I)$7.03每艘MR2和MR1成品油油輪和化學品油輪;(J)$7.44每艘LR1成品油油輪;及(K)$9.94根據VLCC。

根據收購該公司36-幹散貨船隊,包括租入船、Navios Partners和管理人,於2022年7月25日修訂了《管理協議》,列入了#美元的技術和商業管理費0.025每艘租入的船隻每天。

管理協議還規定,如果協議在2024年12月31日或之前終止,則支付一筆終止費,相當於終止日期前一整歷年(對於Navios合作伙伴、Navios Containers和Navios收購)收取的費用。

所有船隻的幹船塢費用按成本報銷。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,與船舶監管要求有關的某些非常費用和成本,包括公司管理協議下的壓載水處理系統安裝和廢氣淨化系統安裝,總額為$3,628及$6,274它們分別列於簡明現金流量表“購入/增加船舶,扣除購入現金後的淨額”的標題下。

目錄表 F- 25  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間,與船舶監管要求有關的某些非常費用和成本,包括公司管理協議下的壓載水處理系統安裝和廢氣淨化系統安裝,總額為$1,398及$4,865它們分別列於簡明現金流量表“購入/增加船舶,扣除購入現金後的淨額”的標題下。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,與新冠肺炎措施有關的某些非常費用和成本,包括與船員相關的費用,總計為$2,342及$5,297這些費用分別列在簡明綜合業務報表“船舶直接費用”項下。

截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的船舶運營費用總額為$73,989及$147,161,分別為。截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的船舶運營費用總額為$41,771及$64,733,分別為。

一般和行政費用:根據行政服務協議(“行政服務協議”),基金經理還向Navios Partners提供行政服務,包括簿記、審計和會計服務、法律和保險服務、行政和文書服務、銀行和金融服務、諮詢服務、客户和投資者關係以及其他。根據《行政服務協議》規定的可分配的一般和行政費用,經理將獲得與提供這些服務有關的合理費用和開支的補償。2019年8月,Navios Partners將其與經理的現有行政服務協議的期限延長至2025年1月1日,將自動續簽五年。該協議還規定,如果行政服務協議在2024年12月31日或之前終止,則支付終止費,相當於終止日期之前的整個歷年收取的費用。

經理在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間收取的一般和行政費用總額為#美元。10,318及$20,523,分別為。經理在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間收取的一般和行政費用總額為#美元。6,113及$9,798,分別為。

應付/(應付)關聯方餘額:截至2022年6月30日和2021年12月31日,關聯方(短期和長期)的應付餘額為#美元51,024及$35,245,其中當期應收賬款為#美元14,722及$0,長期應收賬款為#美元。36,302、和$35,245,分別為。截至2022年6月30日和2021年12月31日的短期應付關聯方餘額為美元0及$64,204,並主要由應付給經理的款項組成。根據管理協議,結餘主要包括行政費用、幹船塢、特別費用及與監管規定有關的費用,包括壓載水處理系統、其他開支及固定船隻營運開支。

 

目錄表 F- 26  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

普通合夥人:奧林巴斯海事有限公司是我們董事長兼首席執行官Angeliki Frangou的附屬實體,是Navios Partners普通合夥人權益的持有者。

 

購買船隻:

 

2021

2021年6月30日,Navios Partners收購了Navios Ray,一家2012-建造好望角型船型179,515DWT和Navios Bonavis,a2009-建造好望角型船型180,022DWT,從其附屬公司Navios Holdings收購,總收購價為美元58,000.

2021年6月4日,Navios Partners收購了Navios Koyo,2011-建造好望角型船型181,415DWT,從其附屬公司Navios Holdings收購,收購價為美元28,567(包括$67資本化費用)。

2021年5月10日,Navios Partners收購了ETE N,a2012-建造集裝箱船2,782TEU,The Fleur N,a2012-建造集裝箱船2,782TEU和光譜N,a2009-建造集裝箱船2,546來自Navios收購的TEU,總收購價格為$55,500.

隨着NMCI的合併於2021年3月31日完成,29-Navios集裝箱船隊包括在Navios Partners擁有的船隊中。

2021年3月30日,Navios Partners收購了Navios Avior2012-建造巴拿馬型 船型81,355DWT和半人馬座導航儀,2012-建造巴拿馬型 船型81,472來自Navios Holdings的DWT,收購成本為$39,320 (包括$70 資本化費用),包括週轉資金結餘#美元(5,766).

Navios收購信貸安排:打開2021年8月24日,Navios Partners和Navios Acquisition達成了一項貸款協議,根據該協議,Navios Partners同意向Navios Acquisition提供高達$45,000。貸款的全部金額都被提取出來了。該貸款的利息利率為11.50年利率。截至2022年6月30日和2021年12月31日,未償還餘額分別為#美元45,000在合併後被淘汰。包括應計利息在內的全部借款已於2022年8月償還。

應付關聯公司貸款:在March 19, 2021,Navios Acquisition與N ShipManagement Acquisition Corp.(NSM)的一家子公司簽訂了一項擔保貸款協議,NSM是Navios Acquisition董事長兼首席執行官的附屬實體,貸款金額最高可達$100,000 用於一般企業用途(《NSM貸款協議》)。貸款將於#年償還。兩年利息利率為11年息%,應付每季度.

2021年8月,Navios收購訂立補充協議(《補充貸款協議》)修改NSM貸款協議。補充貸款協議規定:(1)發行8,823,529 收購Navios的新發行普通股,結算金額為$30,000NSM貸款協議的未償還餘額及(Ii)償還#美元35,000截至補充貸款協議之日,NSM貸款協議的未償還現金餘額,以及於2022年1月7日以現金償還NSM貸款協議剩餘餘額約#美元33,112.

2021年12月23日,未償還的金額為$33,112已經還清了。截至2022年6月30日,NSM貸款協議沒有未償還餘額。在完成NNA合併後,收購Navios的新發行普通股按適用於收購Navios的其他已發行普通股的相同條款轉換為Navios Partners的普通股。

附註14--現金分配和單位收益

Navios Partners支付的分派金額和進行任何分配的決定由公司董事會決定,並將取決於Navios Partners的現金需求,其中包括根據其信貸協議和其他債務義務下的市場機會和限制衡量的現金需求,以及董事會認為合適的其他因素。不能保證公司將在任何季度支付公共單位的季度分配。本公司被禁止向單位持有人進行任何分配,如果它會導致違約事件,或在其現有信貸安排下存在違約事件。

目錄表 F- 27  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

Navios GP L.L.C.擁有獎勵分配權,具體分析如下:

 

      分派的邊際百分比權益
  季度分銷總額
目標金額
  普普通通
單位持有人
 

激勵
分佈
右手持牌

 

  一般信息
合夥人
最低季度分佈 最高可達$5.25   98%     2%
第一個目標分佈 最高可達$6.0375   98%     2%
二次目標分佈 超過$6.0375最高可達$6.5625   85%   13%   2%
第三次目標分配 超過$6.5625最高可達$7.875   75%   23%   2%
此後 超過$7.875   50%   48%   2%
                   

 

前98%的季度分配是支付給所有普通單位持有人的。獎勵分配權(由Navios GP L.L.C.持有)只有在每單位最低季度分銷6.0375美元后才適用。

2021年1月,Navios Partners董事會批准其截至2020年12月31日的三個月期間的季度現金分配為$0.05每單位。分發費已付清2021年2月12日致共同單位和普通夥伴記錄單位的所有單位持有人2021年2月9日。申報的分配總額為#美元。579.

2021年4月,Navios Partners董事會批准其截至2021年3月31日的三個月期間的季度現金分配為$0.05每單位。分發費已付清May 14, 2021致共同單位和普通夥伴記錄單位的所有單位持有人May 11, 2021。申報的分配總額為#美元。1,127.

2021年7月,Navios Partners董事會批准其截至2021年6月30日的三個月期間的季度現金分配為$0.05每單位。分發費已付清2021年8月12日致共同單位和普通夥伴記錄單位的所有單位持有人2021年8月9日。申報的分配總額為#美元。1,384.

2022年1月,Navios Partners董事會批准其截至2021年12月31日的三個月期間的季度現金分配為$0.05每單位。分發費已付清2022年2月11日致共同單位和普通夥伴記錄單位的所有單位持有人2022年2月9日。申報的分配總額為#美元。1,541.

2022年4月,Navios Partners董事會批准其截至2022年3月31日的三個月期間的季度現金分配為$0.05每單位。分發費已付清May 12, 2022致共同單位和普通夥伴記錄單位的所有單位持有人May 9, 2022。申報的分配總額為#美元。1,541.

2022年7月,Navios Partners董事會批准其截至2022年6月30日的三個月期間的季度現金分配為$0.05每單位。分發費已付清2022年8月12日致共同單位和普通夥伴記錄單位的所有單位持有人2022年8月9日。申報的分配總額為#美元。1,541.

Navios Partners根據Navios Partners合夥協議中規定的可用現金分配瀑布,扣除未分配的收益(或虧損),通過將每個時期的報告淨收入分配給每類單位來計算單位收益。每共同單位的基本收益是通過將淨收入除以期間未償還的共同單位的加權平均數來確定的。每單位攤薄收益的計算方法與單位基本收益相同,不同之處在於未償還單位的加權平均數增加,以計入未償還單位期權或虛擬單位的攤薄影響。每一未分配單位的淨虧損是通過將分配超過淨收入並在普通單位和普通合夥人單位之間按98%-2%的基礎進行分配來確定的。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間,沒有未償還的期權或幻影單位。

 

目錄表 F- 28  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

 

每單位基本收益和攤薄收益的計算如下。

                       
 

結束的三個月期間

 

結束的六個月期間

 

6月30日,
2022

 

6月30日,
2021

 

6月30日,
2022

 

6月30日,
2021

淨收入 $ 118,160   $ 99,913   $ 203,825   $ 236,592
收入可歸因於:                      
普通單位持有人 $ 115,797   $ 97,914   $ 199,749   $ 231,860
加權平均單位未償還基本單位                      
普通單位持有人   30,154,171     22,653,219     30,154,171     17,041,426
基本單位收益:                      
普通單位持有人 $ 3.84   $ 4.32   $ 6.62   $ 13.61
加權平均未清償單位                      
普通單位持有人   30,197,087     22,739,569     30,197,087     17,127,776
稀釋後的單位收益:                      
普通單位持有人 $ 3.83   $ 4.31   $ 6.61   $ 13.54
分配的單位收益基本情況:                      
公共單位持有人 $ 0.05   $ 0.05   $ 0.10   $ 0.10
攤薄後的單位分配收益:                      
普通單位持有人 $ 0.05   $ 0.05   $ 0.10   $ 0.10

  

潛在的公共單位42,91686,350截至2022年、2022年和2021年6月30日止六個月期間,分別計入單位攤薄收益。

附註15-租約

定期租出合同和彙集安排

該公司來自定期租賃、光船租賃和合夥安排的合同收入受ASC 842管理。

光船租入合同

2019年7月24日,Navios Partners接收了天秤座導航儀, a 2019-建造巴拿馬型船型82,011DWT,對於十年光船租賃協議。光船租賃提供了購買選項,從第四年年底開始降低購買價格,平均每日租金為$。6。本公司已考慮ASC 842下的租賃分類標準進行評估,並得出結論認為該安排是一項經營租賃。因此,本公司根據剩餘租入付款的淨現值和經營租賃使用權資產的淨現值確認了經營租賃負債,其金額等於經直線負債的賬面價值調整的經營負債。

2021年5月28日和2021年6月10日,Navios Partners收到了納沃斯·阿米蒂以及導航之星,兩個2021-建造巴拿馬型的船隻82,002DWT和81,994DWT。光船租賃提供了購買選項,從第四年年底開始降低購買價格,平均每日租金為$。5.9。本公司已考慮ASC 842下的租賃分類標準進行評估,並得出結論認為該等安排為經營性租賃。因此,公司根據剩餘租入付款的淨現值和使用權資產確認了經營租賃負債,其金額等於經直線負債的賬面價值調整的經營負債。

在收購了Navios Acquisition的大部分流通股後,Navios Partners接受了兩筆12年光船包租船隻,有降級購買選擇,巴格達,a2020--日本建築VLCC313,433DWT和Erbil,a2021--日本建築VLCC313,486DWT。根據巴格達和埃爾比勒光船租賃協議,平均每天租金為#美元。21。本公司已考慮ASC 842下的租賃分類標準進行評估,並得出結論認為該安排是一項經營租賃。因此,公司根據剩餘租入付款的淨現值和使用權資產確認了經營租賃負債,其金額等於經直線負債的賬面價值調整的經營負債。

2021年8月30日,Navios Partners收到了樸素電子, a 2021-建造VLCC船型313,329DWT。光船租賃提供了購買選項,從第四年年底開始降低購買價格,平均每日租金為$。21。本公司已考慮ASC 842下的租賃分類標準進行評估,並得出結論認為該等安排為經營性租賃。該公司根據剩餘租入付款的淨現值和使用權資產確認了經營租賃負債,其金額等於經直線負債的賬面價值調整的經營負債。

根據管理層估計及市況,租約的租約期於每個資產負債表日評估。在租賃開始時,公司確定一個貼現率來計算租賃付款的現值,以便確定租賃分類和衡量租賃負債。在確定租賃開始時使用的貼現率時,該公司使用其遞增借款利率,因為租船合同中沒有可以輕易確定的隱含利率。增量借款利率是反映承租人在類似期限和類似經濟環境下以抵押方式借入資金所需支付的利息的利率。然後,本公司根據特定租約的剩餘租賃期應用相應的遞增借款利率。Navios Partners的增量借款利率約為7%對於Navios Libra,5%對於Navios Amitie和Navios Star,6巴格達和埃爾比勒和4對於Nave Electron,為%。

目錄表 F- 29  

Navios Marine Partners L.P.

 

簡明綜合財務報表的未經審計附註

 

(除單位和每單位數據外,以千美元表示)

 

截至2022年6月30日和2021年12月31日,租賃負債的未攤銷餘額為#美元234,867及$243,804分別列於簡明綜合資產負債表的“經營租賃負債,流動部分”及“經營租賃負債,淨額,非流動部分”項下。使用權資產達#美元235,822及$244,337分別於2022年6月30日及2021年12月31日列報,並於簡明綜合資產負債表中以“經營租賃資產”列示。

本公司於租期內按直線原則確認其營運租賃的租賃付款為租船費用。截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的租賃費用為$7,702、和$15,319,分別為。截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的租賃費用為$841及$1,354,分別為。租賃費用包括在簡明綜合經營報表的“定期租船和航程費用”項下。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,本公司作為承租人的船舶的分租收入(如有的話)為#美元18,117及$34,299,分別為。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間,本公司作為承租人的船舶的分租收入(如有的話)為#美元3,917及$4,889,分別為。分租收入列於簡明綜合經營報表“定期租船及航程收入”項下。

下表提供了截至2022年6月30日該公司包租合同的未打折租賃支付總額:

截至6月30日的期間,   金額
2023 $ 30,558
2024   30,615
2025   30,356
2026   30,368
2027年及其後   181,207
總計 $ 303,104
經營租賃負債,包括當期部分 $ 234,867
基於增量借款利率的折扣 $ 68,237

 

 

光船租出合同

繼租入協議後,本公司訂立光船租出協議,租期為10年期巴格達號和埃爾比勒號。該協議包括五年的可選期限。本公司還根據ASC 842對租賃分類進行了評估,得出的結論是該等安排是經營性租賃。

本公司在簡明綜合經營報表中以直線方式確認與出租協議的經營租賃有關的出租租金收入。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間,包機租金收入(如果有佣金)為#美元。5,247及$10,432它們分別列於簡明綜合業務報表“定期租船和航程收入”項下。

附註16--預付費用和其他流動資產

 

預付費用和其他流動資產包括以下各項:

    6月30日,2022     十二月三十一日,2021
預付航程費用 $ 4,353   $ 2,829
盤存   26,408     21,072
應收債權   26,459     5,568
其他   4,368     3,651
預付費用和其他流動資產總額 $ 61,588   $ 33,120

 

應收索賠主要是指對船舶保險承保人就事故或其他保險風險造成的損害提出的索賠,以及根據租船合同提出的索賠.

附註17--後續活動

2022年7月,Navios Partners同意與一家商業銀行達成一項新的信貸安排,總額最高可達#美元86,240 為了資助購買兩艘新建造的5,300標準箱集裝箱船。信貸安排將會成熟。撤軍七年後並將在以下方面計息SOFR加每年200個基點。該設施仍有待最終文件的完成,預計將於2022年第三季度關閉。

2022年7月26日,Navios Partners同意收購36-幹散貨船隊,採購總價為#美元835,000,包括假設為#美元441,641銀行負債、光船債務和融資租賃債務,受債務和營運資本調整的影響,來自Navios Holdings。艦隊由以下人員組成26擁有的船隻和10包租船隻(均有購買選項)。在……上面July 29, 2022,36艘船隻中有15艘交付給Navios Partners。在……上面2022年9月8日,其餘21艘船已交付給Navios Partners。

2022年7月,Navios Partners董事會批准了一項公共單位回購計劃,回購金額最高可達$100,000公司的共同單位。共同單位回購將不時在公開市場交易中以當時的市場價格或在私人協商的交易中進行現金回購。根據該計劃回購的時間和金額將由Navios Partners的管理層根據市場狀況以及財務和其他考慮因素來決定,包括營運資金和計劃或預期的增長機會。該計劃不需要任何最低迴購或任何特定數量的公共單位,並可在公司酌情決定的任何時間暫停或恢復,而無需通知。董事會將定期審查該計劃。

2022年9月,Navios Partners與一家商業銀行簽訂了一項新的信貸安排,總金額高達#美元210,000為了對15艘幹散貨船和5艘集裝箱船的債務進行再融資。信貸安排將在2025年第二季度並以SOFR加250個基點的年利率計息。

2022年9月6日,Navios Partners同意出售Navios Camelia,一款2009-建造巴拿馬型船型75,162將DWT出售給無關的第三方,售價為$15,000。這筆交易預計將在2022年第四季度完成。

 

目錄表 F- 30  

 

  

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

 

Navios Marine Partners L.P.
發信人: /s/Angeliki Frangou  
  Angeliki Frangou  
  首席執行官  

 

 

日期:2022年9月13日