展品107
備案費表的計算
表格S-3
(表格類型)
Akoustis技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記結轉證券
| 安全
類型 | 安全級別
標題 | 費用
計算 或進位 轉發 規則 | 金額
已註冊 | 建議的
極大值 供奉 單價 單位 | 最大值
集料 供奉 價格 | 費用
費率 | 金額
的 註冊 收費 | 攜帶
轉發 表格 類型 | 攜帶
轉發 檔案 數 | 攜帶
轉發 首字母 有效 日期 | 申請費
先前 已繳入 連接 使用 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 債務 可轉換為股權 | 6.0% 2027年到期的可轉換優先票據(“票據”)(1) | 457(a) | $ | 44,000,000 | 100 | % | $ | 44,000,000 | 0.0000927 | $ | 4,078.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 票據的附屬擔保 (“擔保”) | 457(n) | $ | 44,000,000 | (2) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股”)，可在票據轉換時發行 | 457(i) | 9,341,825 | (3) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股 可作為有關票據的額外股份發行 | 457(c) | 3,758,175 | (4) | $ | 3.94 | (5) | $ | 14,807,209.50 | 0.0000927 | $ | 1,372.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的費用 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 58,807,209.5 | $ | 5,451.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 5,451.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 代表Akoustis Technologies，Inc.(“註冊人”)於2022年6月9日發行的債券的本金總額，該交易豁免了修訂後的1933年證券法(“證券法”)的註冊要求。 |
| (2) | 等同於註冊的票據本金總額。 |
| (3) | 根據證券法第416條的規定，登記人還登記了在上述登記的票據因其反稀釋條款而轉換時可能不時發行的不確定數量的普通股。 |
| (4) | 代表註冊人可發行的普通股股份總數，作為支付票據的應計利息、支付票據的應計利息、作為與票據的某些轉換或贖回相關的全額付款或作為與註冊人的某些有資格的基本變動相關的付款。 |
| (5) | 預估僅用於根據證券法第457(C)條規則計算註冊費，基於納斯達克股票市場有限責任公司於2022年9月6日報告的普通股平均高低價格。 |