附件99.1
大榆樹集團公佈2022財年第四季度和全年業績
財務業績
公司將於上午9：00主持電話會議。美國東部時間2022年9月13日
亞洲網馬薩諸塞州沃爾瑟姆9月12日電多元化控股公司偉大榆樹集團(納斯達克代碼：GEG)今天公佈了截至2022年6月30日的第四財季和全年財務業績。
2022財年年度運營亮點
投資管理(IM)：
運營公司：
管理評論
首席執行官Peter A.Reed表示：“我們的第四財季和截至2022年6月30日的年度有兩個重要里程碑。首先，我們完成了收購Monomoy Properties REIT的投資管理協議，並對REIT進行了戰略投資，以支持增長。對於Great Elm來説，這是一筆變革性的交易，幫助我們的資產管理規模從2021年6月30日的2.947億美元增加到2022年6月30日的6.07億美元，翻了一番以上，並啟動了我們的戰略計劃，即管理可擴展和多樣化的長期和永久資本工具投資組合，以產生經常性費用收入。
其次，在Monomoy交易之後，我們在GEG發行了2690萬美元的五年期債券，所得資金分配給Monomoy和其他投資工具進行戰略增長投資，以進一步增強我們投資管理業務的增長和多樣性。此次發行的成功加強了該公司以及時和具有成本效益的方式籌集固定利率債務的能力。展望未來，我們相信，通過將進一步融資的收益配置到具有持久收入來源和引人注目的總回報潛力的現有基金或新的投資工具中，我們可以推動有意義的增長。Great Elm仍然擁有強大的流動性狀況，擁有超過2300萬美元的現金。
利益對齊
大榆樹的一個獨特特徵是股東與員工、董事和其他內部人士之間的利益高度一致。截至2022年6月30日，Great Elm的員工和董事(包括他們管理的基金)總共擁有或管理着GEG總流通股的約40%。
金融評論
2022財年第四季度和年度財務亮點
(單位：百萬) |
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截至三個月 |
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截至的年度 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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6月30日， |
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6月30日， |
|
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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||||
按細分市場劃分的收入 |
|
|
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|
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二甲醚 |
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$ |
16.5 |
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|
$ |
15.4 |
|
|
$ |
63.5 |
|
|
$ |
57.6 |
|
投資管理 |
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
3.2 |
|
一般公司 |
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.3 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
0.6 |
|
淘汰 |
|
$ |
(0.2 |
) |
|
$ |
(0.3 |
) |
|
$ |
(0.9 |
) |
|
$ |
(0.6 |
) |
已整合 |
|
$ |
18.1 |
|
|
$ |
16.3 |
|
|
$ |
68.0 |
|
|
$ |
60.9 |
|
|
|
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|
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||||
按部門劃分的持續運營淨收益(虧損)1 |
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|
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DME3 |
|
$ |
(0.2 |
) |
|
$ |
5.9 |
|
|
$ |
(3.8 |
) |
|
$ |
(2.5 |
) |
投資管理 |
|
$ |
(1.8 |
) |
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
(8.6 |
) |
|
$ |
2.7 |
|
一般公司 |
|
$ |
(2.8 |
) |
|
$ |
(8.3 |
) |
|
$ |
(2.6 |
) |
|
$ |
(8.8 |
) |
已整合 |
|
$ |
(4.8 |
) |
|
$ |
(1.1 |
) |
|
$ |
(15.0 |
) |
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$ |
(8.5 |
) |
|
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按細分市場調整EBITDA1，2 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
DME3 |
|
$ |
3.6 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
13.8 |
|
|
$ |
12.4 |
|
投資管理 |
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
(0.4 |
) |
|
$ |
0.4 |
|
一般公司 |
|
$ |
(0.8 |
) |
|
$ |
(0.9 |
) |
|
$ |
(4.1 |
) |
|
$ |
(4.2 |
) |
已整合 |
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
9.3 |
|
|
$ |
8.6 |
|
(1)以下先前報告的金額已進行重算，以反映ASU 2020-06年度全面追溯採用實體本身權益中可轉換工具和合同的會計處理，並與當前分部組織保持一致。
(2)另請參閲附錄中調整後的EBITDA對帳表。
(3)DME的淨虧損和調整後的EBITDA不包括2022年第四季度的政府刺激福利，但包括前三個季度每季度約230萬美元的刺激支出。
按分部討論截至2022年6月30日的財政季度和年度的財務結果
Great Elm是一家控股公司，有兩個運營部門：投資管理公司和運營公司，一般公司代表未分配的成本和活動，以實現合併運營。
已整合
在截至2022年6月30日的三個月中，GEG確認淨虧損480萬美元，而去年同期淨虧損110萬美元。在截至2022年6月30日的一年中，GEG確認淨虧損1500萬美元，而2021財年淨虧損850萬美元。大部分淨虧損可歸因於該公司管理的投資，特別是GECC的非現金按市值計價的虧損。
投資管理
在截至2022年6月30日的三個月裏，IM報告的總收入為150萬美元，而去年同期為90萬美元。增加的主要原因是由於市場復甦和配股成功完成，GECC管理的資產增加，以及從Monomoy REIT賺取的額外管理費。在截至2022年6月30日的一年中，IM確認的總收入為450萬美元，而2021財年為320萬美元。
在截至2022年6月30日的三個月中，IM確認淨虧損180萬美元，而去年同期的淨收益為130萬美元。在截至2022年6月30日的一年中，IM確認淨虧損860萬美元，而2021財年的淨收益為270萬美元。在截至2022年6月30日的一年中，IM確認淨虧損840萬美元，而在截至2021年6月30日的一年中，由於公司管理的投資，特別是GECC受到按市值計價的影響，淨收益為70萬美元。
在截至2022年6月30日的三個月中，IM確認的調整後EBITDA為10萬美元，而去年同期為10萬美元。本季度調整後的EBITDA主要受到與收購Monomoy REIT和擴大GECC專業金融平臺相關的工資成本和諮詢費增加的影響，部分被更高的收入所抵消。在截至2022年6月30日的一年中，IM確認的調整後EBITDA為40萬美元，而2021財年為40萬美元。
運營公司
在截至2022年6月30日的三個月裏，DME公佈的總收入為1650萬美元，而去年同期為1540萬美元。收入的增長主要是由於更有利的吸收和收集過程推動了較低的收入儲備率。在截至2022年6月30日的一年中，DME報告的總收入為6350萬美元，而去年同期為5760萬美元。
在截至2022年6月30日的三個月裏，DME確認淨虧損20萬美元，而去年同期的淨收益為590萬美元。淨收入的減少主要歸因於本期與DME優先股相關的公司間淨費用增加470萬美元，這將消除一般公司的損失。此外，上一季度受益於230萬美元的政府刺激計劃，而在截至2022年6月30日的三個月中沒有收到任何福利。這些減少被更強勁的營業收入部分抵消。在截至2022年6月30日的一年中，DME確認淨虧損380萬美元，而去年同期淨虧損250萬美元。本財政年度的減少主要歸因於與上一財年相比，政府刺激減少了230萬美元，部分被更強勁的營業收入所抵消。
在截至2022年6月30日的三個月中，DME調整後的EBITDA為360萬美元，而去年同期為430萬美元。在截至2022年6月30日的一年中，DME調整後的EBITDA為1380萬美元，而2021財年為1240萬美元，儘管政府刺激支出減少了230萬美元。核心盈利能力的增長主要是由更有利的收入和毛利率推動的，部分抵消了與收購的AMPM和MedOne員工相關的較高員工成本。
一般公司
在截至2022年6月30日的三個月裏，通用公司確認了20萬美元的收入，而去年同期為30萬美元。在截至2022年6月30日的一年中，通用公司確認了90萬美元的收入，而去年同期為60萬美元。由於從我們的DME部門賺取的管理費增加，收入增加，這些管理費在合併中被剔除。
在截至2022年6月30日的三個月中，通用公司確認淨虧損280萬美元，而去年同期淨虧損830萬美元。季度間的差異主要是由於更有利的所得税和非營業趨勢的作用，包括與DME優先股相關的公司間利益的抵消。在截至2022年6月30日的一年中，通用公司確認淨虧損260萬美元，而2021財年淨虧損880萬美元。總體公司業績的同比改善也是由較低的所得税和非營業趨勢推動的。
在截至2022年6月30日的三個月中，通用公司確認了(80萬美元)調整後EBITDA，而去年同期為(90萬美元)。在截至2022年6月30日的一年中，通用公司確認的調整後EBITDA為(410萬美元)，而2021財年為(420萬美元)。
截至2022年6月30日，GEG有大約8.21億美元的淨營業虧損(NOL)結轉用於聯邦所得税目的。
2022財年第四季度和全年電話會議和網絡廣播信息
時間：2022年9月13日星期二上午9：00東部時間(ET)
電話會議：所有感興趣的各方請撥打電話+1(888)440-4537參加電話會議；國際長途電話請撥打+1(646)960-0669。與會者應在被詢問時輸入會議ID 2595129。
網絡直播：電話會議將同時進行網絡直播，可通過以下鏈接收看：Https://events.q4inc.com/attendee/453046330。有關電話會議附帶的幻燈片演示文稿，請訪問：Https://www.greatelmgroup.com/events-and-presentations.
關於大榆樹集團公司
大榆樹集團公司(納斯達克代碼：GEG)是一家上市控股公司，正在建立兩個運營垂直領域的業務：投資管理公司和運營公司。大榆樹集團公司的網站：Www.greatelmgroup.com.
《1995年私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明
本新聞稿中的前瞻性陳述，包括有關收入、調整後的EBITDA、預期增長、盈利能力、收購機會和前景的陳述，涉及風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能單獨或共同影響本文所述事項。告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅代表Great Elm根據目前可獲得的信息做出的假設和預期。這些陳述涉及風險、變量和不確定因素，Great Elm的實際業績結果可能與預期的結果不同，任何此類差異都可能是實質性的。有關可能導致實際事件或結果與Great Elm預期大不相同的某些因素的信息，請參閲Great Elm提交給美國證券交易委員會的文件，包括其最新的10-K表格年度報告以及後續的10-Q和8-K表格報告。有關大榆樹的財務狀況和經營結果的其他信息也包含在提交給美國證券交易委員會的大榆樹年度和季度報告中，可在其網站上下載Www.greatelmgroup.com或者在美國證券交易委員會網站上Www.sec.gov.
請注意，以下先前報告的金額已被重新編制，以1)反映我們的房地產業務作為非持續經營的運營；2)反映全面追溯採用ASU 2020-06，實體自身權益中的可轉換工具和合同的會計；以及3)符合當前的部門組織。
非公認會計準則財務指標
美國證券交易委員會已通過規則，規範在提交給美國證券交易委員會的文件中以及在公開披露中使用不符合美國公認會計準則的財務指標，如調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)。調整後的EBITDA是根據美國公認會計原則以外的方法得出的。Great Elm認為，調整後的EBITDA是投資者評估Great Elm業務的重要指標。此外，Great Elm的管理層在評估收購機會時，會審查調整後的EBITDA。
調整後的EBITDA作為一種分析工具具有侷限性，您不應將其與根據美國公認會計原則報告的Great Elm結果分析分開考慮，或作為其替代。Great Elm報告的非GAAP財務指標可能無法與其他公司報告的類似標題的金額相比較。
以下財務表格包括調整後EBITDA與最直接可比的美國公認會計原則財務指標--淨收入的對賬。
投資者關係聯繫人：
邁克爾·金
郵箱：Invest Relationship@Great elmcap.com
大榆樹集團公司
合併資產負債表(未經審計)
以千計的美元金額，每股金額除外
資產 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
23,595 |
|
|
$ |
24,382 |
|
應收賬款 |
|
|
5,867 |
|
|
|
6,518 |
|
關聯方應收賬款 |
|
|
2,445 |
|
|
|
1,665 |
|
按公允價值計算的投資(費用分別為68766美元和45326美元) |
|
|
48,042 |
|
|
|
24,044 |
|
盤存 |
|
|
898 |
|
|
|
1,066 |
|
預付資產和其他流動資產 |
|
|
1,050 |
|
|
|
3,791 |
|
綜合基金資產： |
|
|
|
|
|
|
||
按公允價值計算的投資(費用分別為2432美元和26814美元) |
|
|
1,797 |
|
|
|
26,490 |
|
預付費用 |
|
|
746 |
|
|
|
578 |
|
流動資產總額 |
|
|
84,440 |
|
|
|
88,534 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
538 |
|
|
|
981 |
|
持有供租賃的設備，淨額 |
|
|
7,504 |
|
|
|
7,391 |
|
可識別無形資產淨額 |
|
|
19,171 |
|
|
|
8,928 |
|
商譽 |
|
|
52,463 |
|
|
|
50,536 |
|
使用權資產 |
|
|
3,722 |
|
|
|
5,241 |
|
其他資產 |
|
|
249 |
|
|
|
258 |
|
總資產 |
|
$ |
168,087 |
|
|
$ |
161,869 |
|
負債、非控股權益和股東權益 |
|
|||||||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
6,038 |
|
|
$ |
5,521 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
7,389 |
|
|
|
6,955 |
|
遞延收入 |
|
|
1,218 |
|
|
|
4,438 |
|
關聯方應付款的當期部分 |
|
|
486 |
|
|
|
- |
|
租賃負債的流動部分 |
|
|
1,559 |
|
|
|
1,920 |
|
設備融資債務的當期部分 |
|
|
2,993 |
|
|
|
1,974 |
|
合併基金負債--應計費用和其他 |
|
|
11 |
|
|
|
12,197 |
|
流動負債總額 |
|
|
19,694 |
|
|
|
33,005 |
|
租賃負債，扣除當期部分 |
|
|
2,375 |
|
|
|
3,596 |
|
長期債務，扣除當期債務 |
|
|
25,532 |
|
|
|
- |
|
關聯方應付款，扣除當期部分 |
|
|
1,120 |
|
|
|
- |
|
應付關聯方票據(面值分別為26945美元和0美元) |
|
|
6,270 |
|
|
|
- |
|
可轉換票據(面值分別為36,085美元和34,346美元，包括關聯方分別持有的15,133美元和16,231美元) |
|
|
35,187 |
|
|
|
33,333 |
|
設備融資債務，扣除當期部分 |
|
|
- |
|
|
|
67 |
|
子公司可贖回優先股(由關聯方持有，面值分別為35,824美元和37,018美元) |
|
|
34,747 |
|
|
|
35,529 |
|
其他負債 |
|
|
908 |
|
|
|
915 |
|
總負債 |
|
|
125,833 |
|
|
|
106,445 |
|
承付款和或有事項(附註20) |
|
|
|
|
|
|
||
或有可贖回非控股權益 |
|
|
2,225 |
|
|
|
2,639 |
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.001美元；授權500萬股，未發行股票為零 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股，面值0.001美元；截至2022年6月30日，已授權發行3.5億股，已發行28,932,444股，已發行28,507,490股；截至2021年6月30日，已發行26,613,913股，已發行25,948,100股 |
|
|
29 |
|
|
|
26 |
|
追加實收資本 |
|
|
3,312,763 |
|
|
|
3,307,613 |
|
累計赤字 |
|
|
(3,279,296 |
) |
|
|
(3,264,403 |
) |
大榆樹集團股東權益總額 |
|
|
33,496 |
|
|
|
43,236 |
|
非控制性權益 |
|
|
6,533 |
|
|
|
9,549 |
|
股東權益總額 |
|
|
40,029 |
|
|
|
52,785 |
|
總負債、非控股權益和股東權益 |
|
$ |
168,087 |
|
|
$ |
161,869 |
|
大榆樹集團公司
合併業務報表(未經審計)
美元金額(以千為單位)，每股數據除外
|
|
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日止年度， |
||||
|
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||
收入： |
|
|
|
|
|
||
耐用醫療設備銷售和服務收入 |
|
$ 11,008 |
$ 10,097 |
$ |
41,720 |
$ |
37,460 |
耐用醫療設備租金收入 |
|
5,533 |
5,276 |
|
21,738 |
|
20,183 |
投資管理收入 |
|
1,524 |
949 |
|
4,516 |
|
3,210 |
總收入 |
|
18,065 |
16,322 |
|
67,974 |
|
60,853 |
運營成本和支出： |
|
|
|
|
|
||
出售耐用醫療設備和服務的成本 |
|
4,064 |
4,165 |
|
16,795 |
|
16,881 |
耐用醫療設備租賃費(1) |
|
1,857 |
1,757 |
|
7,149 |
|
6,950 |
耐用醫療設備其他業務費用(2) |
|
9,592 |
7,083 |
|
33,143 |
|
28,917 |
投資管理費用 |
|
1,868 |
946 |
|
6,616 |
|
3,492 |
折舊及攤銷 |
|
630 |
584 |
|
2,261 |
|
2,383 |
銷售、一般和行政(3) |
|
1,362 |
1,310 |
|
5,982 |
|
5,892 |
合併基金的費用 |
|
(4) |
48 |
|
135 |
|
75 |
總運營成本和費用 |
|
19,369 |
15,893 |
|
72,081 |
|
64,590 |
營業虧損 |
|
(1,304) |
429 |
|
(4,107) |
|
(3,737) |
股息和利息收入 |
|
1,222 |
555 |
|
3,161 |
|
2,963 |
投資已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
(2,516) |
609 |
|
(7,571) |
|
155 |
合併基金投資的已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
( (246) |
( 324 |
|
(525) |
|
545 |
利息支出 |
|
(1,708) |
(1,515) |
|
(5,786) |
|
(4,949) |
債務的清償 |
|
(190) |
- |
|
(190) |
|
(1,866) |
其他收入，淨額 |
|
- |
15 |
|
2 |
|
45 |
所得税前持續經營虧損 |
|
(4,742) |
417 |
|
(15,016) |
|
(6,844) |
所得税費用 |
|
107 |
(1,807) |
|
(21) |
|
(1,675) |
持續經營虧損 |
|
(4,849) |
(1,390) |
|
(15,037) |
|
(8,519) |
停產業務： |
|
|
|
|
|
||
非持續經營所得的税後淨額 |
|
- |
438 |
|
- |
|
649 |
淨虧損 |
|
$ (4,849) |
$ (952) |
$ |
(15,037) |
$ |
(7,870) |
減去：可歸因於非控股權益、持續運營的淨虧損 |
|
( (303) |
( 259 |
|
(144) |
|
(648) |
減去：可歸因於非控股權益、非持續業務的淨收入 |
|
- |
8 |
|
- |
|
53 |
大榆樹集團公司的淨虧損。 |
|
$ (4,546) |
$ (1,219) |
$ |
(14,893) |
$ |
(7,275) |
每股基本收益(虧損) |
|
|
|
|
|
||
持續運營 |
|
$ (0.18) |
$ (0.06) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.31) |
停產經營 |
|
- |
(0.02) |
|
- |
|
0.03 |
每股淨虧損 |
|
$ (0.18) |
$ (0.04) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.28) |
每股攤薄收益(虧損)來自： |
|
|
|
|
|
||
持續運營 |
|
$ (0.18) |
$ (0.06) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.31) |
停產經營 |
|
- |
0.02 |
|
- |
|
0.03 |
每股淨虧損 |
|
$ (0.18) |
$ (0.04) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.28) |
加權平均流通股 |
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
27,875 |
25,882 |
|
26,784 |
|
25,722 |
稀釋 |
|
27,875 |
25,882 |
|
26,784 |
|
25,722 |
|
|
|
|
|
|
||
(1)包括以下折舊費用： |
|
1,667 |
1,604 |
|
6,527 |
|
6,286 |
(2)CARE法案刺激淨額： |
|
- |
2,410 |
|
2,321 |
|
4,601 |
(3)CARE法案刺激淨額： |
|
- |
84 |
|
84 |
|
168 |
大榆樹集團有限公司
從EBITDA到調整後EBITDA的對賬-季度
美元金額(以千為單位)(每股數據除外)
|
|
截至2022年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||
以千為單位的美元 |
|
耐用的醫療設備 |
|
|
投資管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持續經營淨收益(虧損)--GAAP(1) |
|
$ |
(244 |
) |
|
$ |
(1,800 |
) |
|
$ |
(2,805 |
) |
|
$ |
(4,849 |
) |
利息支出 |
|
|
1,142 |
|
|
|
89 |
|
|
|
1,583 |
|
|
|
2,814 |
|
優先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,106 |
) |
|
|
(1,106 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
2,079 |
|
|
|
217 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,296 |
|
税費(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
107 |
|
|
|
107 |
|
EBITDA |
|
|
2,977 |
|
|
|
(1,494 |
) |
|
|
(2,221 |
) |
|
|
(738 |
) |
調整後的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金補償 |
|
|
- |
|
|
|
268 |
|
|
|
371 |
|
|
|
639 |
|
或有對價的變動 |
|
|
259 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
259 |
|
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(1,158 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(1,220 |
) |
(收益)/投資損失 |
|
|
- |
|
|
|
2,312 |
|
|
|
450 |
|
|
|
2,762 |
|
其他(收入)支出 |
|
|
(1,361 |
) |
|
|
- |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
- |
|
與交易和整合相關的成本(2) |
|
|
1,573 |
|
|
|
- |
|
|
|
(581 |
) |
|
|
992 |
|
二甲醚管理費和監測費 |
|
|
119 |
|
|
|
- |
|
|
|
(119 |
) |
|
|
- |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
3,567 |
|
|
$ |
(72 |
) |
|
$ |
(801 |
) |
|
$ |
2,694 |
|
|
|
截至2022年6月30日止的年度 |
|
|||||||||||||
以千為單位的美元 |
|
耐用的醫療設備 |
|
|
投資管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持續經營淨收益(虧損)--GAAP(1) |
|
$ |
(3,845 |
) |
|
$ |
(8,552 |
) |
|
$ |
(2,640 |
) |
|
$ |
(15,037 |
) |
利息支出 |
|
|
4,987 |
|
|
|
161 |
|
|
|
5,384 |
|
|
|
10,532 |
|
優先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(4,746 |
) |
|
|
(4,746 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
8,264 |
|
|
|
523 |
|
|
|
1 |
|
|
|
8,788 |
|
税費(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
21 |
|
|
|
21 |
|
EBITDA |
|
$ |
9,406 |
|
|
$ |
(7,868 |
) |
|
$ |
(1,980 |
) |
|
$ |
(442 |
) |
調整後的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金補償 |
|
|
- |
|
|
|
1,872 |
|
|
|
1,339 |
|
|
|
3,211 |
|
或有對價的變動 |
|
|
(121 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(121 |
) |
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(2,809 |
) |
|
|
(352 |
) |
|
|
(3,161 |
) |
(收益)/投資損失 |
|
|
- |
|
|
|
8,442 |
|
|
|
(346 |
) |
|
|
8,096 |
|
其他(收入)支出 |
|
|
2,107 |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,109 |
) |
|
|
(2 |
) |
交易和整合成本(2) |
|
|
2,031 |
|
|
|
- |
|
|
|
(270 |
) |
|
|
1,761 |
|
二甲醚管理費和監測費 |
|
|
426 |
|
|
|
- |
|
|
|
(426 |
) |
|
|
- |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
13,849 |
|
|
$ |
(363 |
) |
|
$ |
(4,144 |
) |
|
$ |
9,342 |
|
|
|
截至2021年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||
以千為單位的美元 |
|
耐用的醫療設備 |
|
|
投資管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持續經營淨收益(虧損)--GAAP(1) |
|
$ |
5,906 |
|
|
$ |
1,311 |
|
|
$ |
(8,296 |
) |
|
$ |
(1,079 |
) |
利息支出 |
|
|
1,274 |
|
|
|
25 |
|
|
|
1,167 |
|
|
|
2,466 |
|
優先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,186 |
) |
|
|
- |
|
折舊及攤銷 |
|
|
2,079 |
|
|
|
109 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,188 |
|
税費(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,669 |
|
|
|
1,669 |
|
EBITDA |
|
|
9,259 |
|
|
|
1,445 |
|
|
|
(6,646 |
) |
|
|
4,058 |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金補償 |
|
|
- |
|
|
|
185 |
|
|
|
240 |
|
|
|
425 |
|
或有對價的變動 |
|
|
(126 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(126 |
) |
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(554 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(554 |
) |
(收益)/投資損失 |
|
|
- |
|
|
|
(981 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(981 |
) |
其他(收入)支出 |
|
|
(5,457 |
) |
|
|
- |
|
|
|
5,442 |
|
|
|
(15 |
) |
與交易和整合相關的成本(2) |
|
|
461 |
|
|
|
- |
|
|
|
254 |
|
|
|
715 |
|
二甲醚管理費和監測費 |
|
|
168 |
|
|
|
- |
|
|
|
(168 |
) |
|
|
- |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
4,305 |
|
|
$ |
95 |
|
|
$ |
(878 |
) |
|
$ |
3,522 |
|
|
|
截至2021年6月30日止的年度 |
|
|||||||||||||
以千為單位的美元 |
|
耐用的醫療設備 |
|
|
投資管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持續經營淨收益(虧損)--GAAP(1) |
|
$ |
(2,489 |
) |
|
$ |
2,723 |
|
|
$ |
(8,753 |
) |
|
$ |
(8,519 |
) |
利息支出 |
|
|
3,950 |
|
|
|
101 |
|
|
|
3,251 |
|
|
|
7,302 |
|
優先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,354 |
) |
|
|
(2,354 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
8,195 |
|
|
|
473 |
|
|
|
1 |
|
|
|
8,669 |
|
税費(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,675 |
|
|
|
1,675 |
|
EBITDA |
|
|
9,656 |
|
|
|
3,297 |
|
|
|
(6,180 |
) |
|
|
6,773 |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金補償 |
|
|
- |
|
|
|
757 |
|
|
|
998 |
|
|
|
1,755 |
|
或有對價的變動 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(2,954 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,954 |
) |
(收益)/投資損失 |
|
|
- |
|
|
|
(721 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(721 |
) |
其他(收入)支出 |
|
|
(764 |
) |
|
|
- |
|
|
|
647 |
|
|
|
(117 |
) |
與交易和整合相關的成本(2) |
|
|
3,107 |
|
|
|
- |
|
|
|
670 |
|
|
|
3,777 |
|
二甲醚管理費和監測費 |
|
|
392 |
|
|
|
- |
|
|
|
(350 |
) |
|
|
42 |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
12,391 |
|
|
$ |
379 |
|
|
$ |
(4,215 |
) |
|
$ |
8,555 |
|