依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-262438
招股説明書副刊
(至招股章程,日期為2022年4月1日)
159,207,329股普通股
5500,000份認股權證購買普通股
本招股章程補編(本“招股章程副刊”)是對日期為2022年4月1日的招股章程(經補充至今的“招股章程”)的補充,該招股章程構成本公司於2022年1月31日向美國證券交易委員會(“證監會”)提交併於2022年2月9日宣佈生效的S-1表格註冊説明書(註冊説明書第333-262438號)的一部分,該等註冊説明書經於2022年3月28日提交證券及交易委員會的S-1表格生效修訂後經修訂為S-1表格,並於2022年4月1日宣佈生效。
招股章程及本招股章程補充資料涉及吾等就以下事項提出的要約及證券持有人的轉售:(I)5,500,000股普通股,可於行使GM保薦人II,LLC及HRM Holdings II,LLC合共持有的5,500,000股認股權證後發行,每份認股權證可按每股11.50美元的價格行使(“私人配售認股權證”);(Ii)9,000,000股普通股可於行使總計9,000,000股認股權證後發行,每股可按每股11.50美元的價格行使(“公開認股權證”);(Iii)行使合共2,475,000股與若干延遲提取附屬擔保票據融資相關而發行的認股權證而可發行的普通股2,475,000股,每份認股權證可按每股12.50美元的價格(“延遲提取認股權證”)行使;。(Iv)425,706股普通股於行使吾等、陽光合並子一公司、陽光合並子二期、有限責任公司及Sonder Operating Inc.(前身為Sonder Holdings Inc.,前身為Sonder Holdings Inc.)之間的業務合併交易(“業務合併”)時可發行的認股權證。(V)(V)於行使若干尚未行使購股權的普通股時可發行20,336股普通股,以購買於業務合併前終止受僱於Legacy Sonder的人士所持有的普通股(“前僱員購股權”)。
招股章程及本招股章程副刊亦關乎不時透過出售以下證券持有人而進行的回售:(I)由若干認購人根據獨立認購協議於業務合併完成日期購買的32,216,785股普通股(“管道股份”),(Ii)由通用汽車保薦人II,LLC,HRM Holdings II,LLC及若干前獨立董事實益擁有的9,972,715股普通股,(Iii)合共68,107,380股由Legacy Sonder的若干前股東實益擁有的普通股;(V)向Legacy Sonder若干前股東交換加拿大可交換股份時可發行合共22,387,448股普通股;(Vi)Francis Davidson根據日期為2021年4月的股份轉讓協議轉讓合共1,829,268股普通股;及(Vii)5,500,000份私募認股權證。
我們將不會收到出售證券持有人出售證券所得的任何收益。如果認股權證和前僱員期權以現金方式行使,我們將從行使認股權證和前僱員期權中獲得收益。我們將支付與銷售證券持有人登記銷售相關的費用,這一點在招股説明書其他地方的“收益的使用”一節中有更詳細的描述。
本招股説明書應與招股説明書一併閲讀,招股説明書將與本招股説明書一起提供。本招股章程增刊更新、修訂及補充招股章程所載或以參考方式併入的資料。如招股章程內的資料與本招股章程副刊的資料有任何不一致之處,你應以本招股章程副刊內的資料為準。
本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書有關,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。
關於Form 8-K的當前報告
2022年9月12日,我們向委員會提交了最新的8-K表格報告。為1934年《證券交易法》(經修訂)第18節的目的,這種表格8-K的文本中被視為“存檔”的部分附於本文件。
根據聯邦證券法的定義,我們是一家“新興成長型公司”,因此,我們可能會選擇在未來的申報文件中遵守某些降低的上市公司報告要求。
投資我們的證券涉及高度風險。在審閲招股章程及本章程副刊時,你應仔細考慮招股章程第18頁開始的“風險因素”項下所描述的事項。
你只應依賴招股章程、本招股章程副刊或任何招股章程補充或修訂內所載的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年9月12日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年9月12日
Sonder控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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特拉華州 | 001-39907 | 85-2097088 |
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) | (佣金) 文件編號) | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | |
第15街101號 | | |
舊金山, | 加利福尼亞 | | 94103 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(617) 300-0956
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
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☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
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☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
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☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
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☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則13E-4(C)開始前的通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | | 交易 符號 | | 各交易所名稱 在其上註冊的 |
普通股,每股票面價值0.0001美元 | | 桑德 | | 納斯達克股市有限責任公司 |
認股權證,每股完整認股權證可按每股11.50美元的行使價行使一股普通股 | | SONDW | | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目5.02董事或某些高級職員的離職;董事的選舉;某些高級職員的任命;
某些人員的補償安排。
馬農·布魯萊特離開董事會
2022年9月12日,馬農·布勞萊特辭去董事控股有限公司(以下簡稱《本公司》)董事會(以下簡稱《董事會》)二級職位。布魯萊特女士從董事會辭職的決定並不是因為與公司的運營、政策或做法存在任何分歧。
任命米歇爾·弗裏邁爾為董事會成員
2022年9月12日,董事會任命米歇爾·弗賴邁爾為董事會第二類董事,以填補因布魯萊特女士辭職而產生的空缺。Frymire女士將在董事會任職,直至本公司2023年年度股東大會,直至她的繼任者被正式選舉並具有資格,或直到她較早去世、辭職或被免職。Frymire女士還被任命為董事會審計委員會和董事會提名、公司治理和社會責任委員會的成員。董事會已肯定地裁定,根據適用的董事證券市場規則,Frymire女士符合“獨立納斯達克”的資格。
Frymire女士最近在2021年5月至2022年5月期間擔任旅行管理平臺CWT(前身為Carlson Wonglitt Travel)的首席執行官。在擔任首席執行官之前,Frymire女士於2020年9月至2021年5月擔任CWT的總裁兼首席財務官,2020年5月至2020年9月擔任執行副總裁總裁首席財務及戰略官,2019年1月至2020年4月擔任執行副總裁總裁兼首席財務官。在加入CWT之前,Frymire女士在2017至2019年間擔任美國風險保險集團(U.S.Risk Insurance Group,LLC)的首席財務官,該集團是一傢俬人所有的專業保險承銷和批發經紀公司。2015年至2017年,她擔任服務王碰撞維修中心的首席財務官。從2009年到2015年,她在Service Master Companies,Inc.擔任過各種職務,最近擔任的職務是副總裁,企業FP&A和戰略。2009年至2013年,Frymire女士擔任TruGreen首席財務官,2005年至2009年,Frymire女士擔任喜達屋酒店及度假村國際集團度假所有權首席財務官。1998年至2005年,Frymire女士在達美航空公司擔任各種職務,包括財務、營銷、國際、網絡和技術副總裁總裁。在此之前,Frymire女士於1994年至1998年擔任大陸航空公司董事、財務規劃、分析和系統主管。最後,從1991年到1994年,弗萊邁爾女士擔任美國航空集團FP&A高級財務分析師。弗萊邁爾女士是董事董事會成員,也是SPIRIT房地產資本公司(紐約證券交易所代碼:SRC)審計和提名與治理委員會的成員。弗萊邁爾在奧斯汀學院獲得經濟學學士學位,在德克薩斯大學奧斯汀·麥庫姆斯商學院獲得工商管理碩士學位。
Frymire女士將有權就她在董事會及其委員會的服務獲得現金和股權補償,金額為董事會先前批准的標準金額,以及董事以外的Sonder Holdings Inc.薪酬政策,如公司2022年委託書和2022年4月20日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的股東年會通知中所述。
Frymire女士還簽署了公司賠償協議的標準格式,該格式作為公司於2022年1月24日提交給美國證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-39907)的第10.28號附件存檔。
Frymire女士與任何其他人之間沒有任何安排或諒解,根據這些安排或諒解,她被任命為董事會成員。Frymire女士與本公司任何董事或高管並無家族關係。Frymire女士並不參與根據S-K條例第404(A)項要求披露的任何當前或擬議中的與公司的交易。
第7.01條規定FD披露。
2022年9月12日,本公司發佈新聞稿,宣佈任命Frymire女士為董事會成員。本公司宣佈這一任命的新聞稿作為附件99.1附於本文件。本條款7.01中的信息(包括附件附件99.1)所提供的信息,不應被視為就1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的目的而提交,也不應被視為受該條款的責任約束,也不得被視為通過引用納入根據1933年的《證券法》(經修訂的)或《交易法》提交的任何文件中,除非在該文件中通過明確的引用明確提出。
項目9.01財務報表和證物
(D)展品
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證物編號: | | 描述 |
99.1 | | 2022年9月12日發佈的新聞稿 |
104 | | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| Sonder控股公司 |
| | |
日期:2022年9月12日 | 發信人: | /s/Sanjay銀行家 |
| 姓名: | 桑傑銀行家 |
| 標題: | 總裁和首席財務官 |
Sonder控股公司任命旅遊公司執行董事米歇爾·弗萊邁爾為董事會成員
舊金山,2022年9月12日-領先的下一代酒店服務公司桑德控股公司(以下簡稱桑德,納斯達克代碼:SOND)正在通過技術和設計重新定義客人體驗,該公司今天宣佈對公司董事會進行變動,包括任命Michelle Frymire。
作為一名經驗豐富的旅遊行業高管,Frymire女士曾擔任CWT的首席執行官,CWT是世界上最大的旅行管理平臺之一,為世界上一些最大的全球公司提供商務旅行、會議和活動管理。在擔任首席執行官之前,Frymire女士擔任總裁和首席財務官,負責推動全球業務戰略和轉型,為整個CWT建立一個集成和協作的業務支持和變革方法。她還被任命為美國旅遊和旅遊諮詢委員會成員,就影響美國旅遊和旅遊業的問題提供建議和諮詢。
米歇爾是美國最重要的旅遊和旅遊業專家之一。她在推動全球戰略以及監督產品和技術平臺投資方面的豐富經驗將為我們未來作為全球酒店業領導者的發展做出強有力的貢獻。我們欣喜若狂地歡迎米歇爾加入我們的董事會。“Sonder聯合創始人兼首席執行官兼董事會主席弗朗西斯·戴維森説。
Sonder在提供與當前和未來一代旅行者產生共鳴的現代款待體驗方面處於領先地位。我很高興加入Sonder,並期待着與領導層合作,因為該公司在執行現金流積極計劃的同時,在旅行復蘇中所佔的份額越來越大。
弗萊邁爾女士還曾擔任美國風險保險集團的首席財務官、喜達屋酒店及度假村國際集團的度假所有權首席財務官,並在她的職業生涯中擔任過航空業的各種高管級別的財務職位。
此外,威瑞森消費者集團執行副總裁兼首席執行官馬農·布魯萊特已辭去桑德董事會職務,以專注於她目前在威瑞森的專業職責。
作為Sonder在過去幾年中取得的成就的一部分,經受住了一場流行病,併成功地進入公開市場,同時重新定義了酒店的體驗,這是令人難以置信的。我要特別感謝管理團隊和董事會其他成員,感謝他們對這家偉大公司的深切承諾。
“非常感謝馬農在過去幾年中的夥伴關係和合作。我們真的很感謝她的貢獻,並祝願她未來一切順利。
關於Sonder Holdings Inc.
Sonder(納斯達克股票代碼:SOND)通過創新的科技服務和靈感十足、設計周到的住宿融合為一種無縫體驗,正在給酒店業帶來革命性的變化。Sonder成立於2014年,總部位於舊金山,提供各種住宿選擇-從寬敞的房間到設備齊全的套房和公寓-在橫跨十個國家和三大洲的40多個市場找到。Sonder應用程序讓客人可以完全控制他們的住宿。Sonder配有自助服務、簡單的入住登記和24/7全天候的現場支持,只需輕輕一點,便利設施和服務就會隨心所欲,讓所有人都能享受到更好的住宿體驗。
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